航运动态信息周报20211015

生鲜物流行业

2016-12-14


一周市场概况：
集装箱：10 月15日，中国出口集装箱综合运价指数报收3300.34 点，较10月8日上涨0.9%。其中，欧洲航线报收5530.61 点，下跌0.2%；地中海航线报收6053.66 点，上涨1.0%；
美东航线报收2547.78 点，下跌5.2%；美西航线报收2295.60 点，上涨7.5%；日本航线报收1041.86 点，上涨0.7%。
沿海散货：10月15日，中国沿海（散货）综合运价指数报收1382.20点，较10月8日下跌0.5%。其中，秦皇岛至广州（5～6万 DWT）煤炭运价68.2元/吨，上涨3.0%；秦皇岛至上
海（4～5万 DWT）煤炭运价54.3元/吨，下跌3.9%。
远东干散货：10月14日，远东干散货综合指数报收2965.08点，较9月29日下跌5.7%，巴西图巴朗至青岛航线铁矿石运价45.534美元/吨，上涨2.9%；西澳大利亚丹皮尔至青岛航线
铁矿石运价18.513美元/吨，下跌16.3%。
进口原油：10月14日，进口原油综合指数报收668.60点，较9月29日下跌1.1%。其中，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS40.40，下跌1.4%；西非马隆格/杰
诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS42.62，下跌0.7%。
国际市场：10月14日，BDI 为5062 点，较9月29日下跌2.6%；BDTI 为719 点，上涨15.4%。全球新冠确诊病例数连续六周下降，疫情呈现缓解趋势。本周，中国出口集装箱运输
市场需求仍处高位，节后市场运行总体平稳。10月15日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为4588.07点。
欧洲航线，欧洲整体疫情防控形势仍存在较多不确定
因素，市场对各类物资运输需求总体保持高位。航线运力总体变化不大，但部分欧洲港口拥堵情况依然存在。本周，上海港多数航班的装载率仍接近满载水平，市场运价走势基本
稳定。地中海航线，运输需求稳定，上海港船舶平均舱位利用率接近满载，即期市场订舱行情略有下滑。
北美航线，德尔塔新冠毒株仍在美流行，虽然近日美国每日新增新冠病例
数较前期有所下降，但仍属于较高水平，市场对防疫、生活等各类物资的运输需求持续保持高位。新冠疫情导致集装箱滞压、运输周转不畅以及港口拥堵等情况仍较为严重。本周，
上海港美西、美东航线的船舶平均舱位利用率基本保持满载水平，航线运价较前期略有下滑。

台湾海峡两岸间
市场点评：
本周运输市场货量有所下滑，台湾海峡两岸间集装箱运价指数（TWFI）综合指数下跌。大陆至台湾地区，东南地区运价上涨，但华东地区运价有所下跌，出口成分指数基本持平。
台湾地区至大陆，北方地区运价上涨，但受华东、东南地区运价下跌影响，进口成分指数下行。

本周，煤炭资源仍然紧张，下游采购热情不减，大量船舶北上等货，富余运力有限，船东普遍看好后市，挺价意愿较强，沿海散货运价高位震荡。10月15日，上海航运交易所发
布的中国沿海（散货）综合运价指数报收1382.20 点，较上周微跌 0.5%。
煤炭市场需求方面：进入10月，煤炭淡季效应开始显现。南方地区气温回落，民用电需求出现下降。多省市强调有序用电，并采取限电措施。气温叠加限电，电厂耗煤量下滑，电
煤供需压力得到一定程度缓解。不过，电厂库存仍明显低于往年同期，煤炭供需缺口仍在。煤炭价格方面：面对今年以来罕见的煤炭供需压力，保供稳价相关政策频出，增产限电
措施陆续落实。政策引导下，主要产地煤炭新增产能加速释放，下游需求受到限制，长协合同兑现、运输保障能力不断加强，发运港库存缓慢回升，电力企业运营压力略有缓解。
然而，山西、陕西洪涝灾害，部分煤矿发生安全事故，市场恐慌情绪难以消除，煤炭仍供不应求，价格保持强势走势。运价走势方面：本周，沿海煤炭运价有所反复。周初，“十一
”长假一波拉运高潮过后，煤炭资源紧张影响下，市场货盘有所减少，船期相对充裕，且货主对前期过快上涨的运价接受度普遍不高，运价一度大幅回落。下半周，随着台风“圆规”
来袭，部分船期受到影响。且电厂冬储煤开启，煤炭价格保持强势下，下游普遍维持较高采购热情。叠加油价上涨拉升成本，船东挺价意愿较强，沿海煤炭运价短暂下跌后重回上
升轨道。

本周海岬型船市场需求下滑较快，即期运力过剩，运价承压下降；巴拿马型船和超灵便型船市场在煤炭货盘发力带动下总体保持上升走势。远东干散货指数受海岬型船市场快速回落
影响下跌。10月14日，上海航运交易所发布的远东干散货指数（FDI）综合指数为2965.08 点，运价指数为2099.31 点，租金指数为4263.75 点，较9月29日分别下跌5.7%、3.2%和
7.5%。
海岬型船市场行情回落。周初，太平洋市场需求较为平淡，即期市场询盘较少，且货主与船东在价格方面存在较大分歧，市场成交不多。但随着需求始终没有起色而可用运力仍在增
多，货主议价能力逐步增强，运价呈快速下跌走势。10月14日，中国-日本/太平洋往返航线TCT 日租金为63964 美元，较9月29日下跌 18.9%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为
18.513美元/吨，较9月29日下跌16.3%。远程矿航线供需相对稳定，下半周运价自高位较快下跌。巴西图巴朗至青岛航线运价为45.534 美元/吨，但较9月29日仍上涨2.9%。

美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至10月8日当周，美国除却战略储备的商业原油库存增幅远超预期，精炼油库存降幅不及预期，汽油库存降幅超预期。美国上周原油出口增加，
原油产品四周平均供应量较去年同期增加12.5%。本周美国原油库存增幅为2021年3月5日当周以来最大，主要由于美国炼油厂进行检修维护，利用率大幅下降至4月份以来的最低水平
。国际能源署表示，由于全球经济复苏加快，天然气、液化气和煤炭供应严重短缺，引发能源供应价格急剧上涨，并造成市场大规模转向石油产品。本周油价屡创新高，布伦特原油期
货价格周四报84.33 美元/桶，较9月29日上涨7.39%。全球原油运输市场VLCC 型油轮运价小幅下调，苏伊士型油轮运价持续上涨，阿芙拉型油轮运价大幅上涨。
中国进口 VLCC 运输市场运价小幅下跌。10月14日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报668.60 点，较 9月29日下跌1.09%。国庆期间，国内租家按部就班寻船，
通过拿妥协船等多元化的方式打压稍有起色的市场情绪。本周市场相对安静，仅剩为数不多的10月下旬装期货盘收尾，在船位始终充足的情况下，基本面逐渐向租家倾斜，但是燃料油
价格高昂，船东会尽力守住目前的WS 点位，防止 TCE 进一步下滑。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波27 万吨级船运价（CT1）报 WS40.40，较9月29日下跌1.4%，CT1的6日平均为
WS40.74，较9月29日上涨2.6%，TCE 平均0.2 万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波 26 万吨级船运价（CT2）报 WS42.62，下跌0.7%，平均为WS42.72，TCE 平均0.8 万美元/天。

航运动态：
                                                                   习近平出席第二届联合国全球可持续交通大会开幕式并发表主旨讲话
        第二届联合国全球可持续交通大会于10月14日至16日以线上线下相结合方式在北京举行。国家主席习近平14日晚以视频方式出席大会开幕式并发表题为《与世界相交 与时代相通
在可持续发展道路上阔步前行》的主旨讲话。俄罗斯总统普京、土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫、埃塞俄比亚总统萨赫勒-沃克、巴拿马总统科尔蒂索、荷兰首相吕特、联合国秘书长
古特雷斯等应邀以视频方式发表致辞。171个国家的代表出席了开幕式。
       14日，第二届联合国全球可持续交通大会官方网站发布《中国可持续交通发展报告》。《报告》以“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念为主线，展现中国交通在落实联合国
2030年可持续发展议程提出的“人类、地球、繁荣、和平、伙伴”理念方面的探索和实践。《报告》还提出，到2035年我国将基本建成交通强国，拥有发达的快速网、完善的干线网、广泛
的基础网，城乡区域交通协调发展达到新高度，基本形成都市区 1 小时通勤、城市群 2 小时通达、全国主要城市 3 小时覆盖的“全国 123 出行交通圈”。
 
                                                                           五部门部署进一步加强国际转国内航线船舶疫情防控措施
       近日，交通运输部、外交部、国家卫生健康委、海关总署、国家移民管理局联合印发《关于进一步加强国际转国内航线船舶疫情防控工作的通知》。《通知》指出，自发布之日起至
2022年6月30日，倡导同时具备国际和国内运输经营资格的船舶固定从事国际航线或固定从事国内航线经营。确需转入国内航线营运的国际航行船舶，应满足抵达境内入境口岸后满14天，
对全体船员采集的2份鼻咽拭子样本核酸检测均为阴性条件。拟转入国内航线营运的国际航行船舶，如需进行船员换班，应当在入境口岸按照当地国际船员换班有关规定进行。国际航行船
舶办理转兼营手续后，船舶所属航运企业须继续对全体船员进行14天的健康监测，期间船员不得离船。拟转入国内航线营运的国际航行船舶产生的生活垃圾、生活污水应当在入境口岸接
收上岸后，方可转入国内航线运营。由当地联防联控机制对入境的国际航行船舶产生的生活垃圾、生活污水进行接收，并依据医疗废物管理有关规定开展分类收运处置。
                                                                                                  长航局获批 6 项交通强国建设试点
       近日，交通运输部印发《关于长江航务管理局开展内河航运安全管控与应急搜救建设等交通强国建设试点工作的意见》，正式批准长江航务管理局在内河航运安全管控与应急搜救、长
江航运多源时空信息智能服务应用、长江干线绿色航道建设及应用、长江干线智慧航道建设及应用、长江三峡河段智能通航、长江干线港口和船舶岸电创新发展等6个方面开展交通强国建
设试点工作。
                                                                                                      日照港启用全球首个顺岸开放式全自动化集装箱码头
       全球首个顺岸开放式全自动化集装箱码头10月9日在山东港口日照港正式启用。该码头为全球港口提供了传统码头改造升级为全自动化集装箱码头的“中国样本”。山东港口日照港全自
动化集装箱码头使用了全球首创“顺岸布置边装卸+无人集卡水平运输”工艺，打破全自动化集装箱码头垂直布置端装卸作业模式。该码头首次成功将“北斗+5G”和国产码头操作系统TOS 应
用到全自动化集装箱作业全过程，实现厘米级精度操作，创新实现陆侧“一键抓放箱”，成功率达100%。
                                                                                                                 中远海运将新增两条“美线直客特快专线”
      10月中旬，中远海运集运将新增两条“美线直客特快专线”——“王子港特快专线”和 “洛杉矶特快专线”。两条“特快专线”的推出，将为跨太平洋航线提供3500TEU 的增量运力。“王子港特
快专线” 将挂靠青岛、上海、王子港，投入“新日照”轮等5条4250TEU 的船舶，班期频率为每周1班，形成1500TEU 的周增量运力。“洛杉矶特快专线”将挂靠天津、青岛、上海、洛杉矶港，
是现有跨太平洋CEN航线的升级版服务，投入“中海之夏”轮等6条10000TEU的船舶，班期密度为每周1班，周运力将增加2000TEU。
                                                                                                                舟山油气吞吐量破亿吨 同比增长 6.73%
       据舟山市港航和口岸管理局最新数据，1-9月，舟山港域油气吞吐量完成10024.14万吨，同比增长6.73%，较去年提前一个月突破亿吨大关。1-9月，舟山港域共有460艘次国际油轮到
港，油气到港量突破5500万吨，其中，世纪太平洋、册子岛油库等增幅明显。1-9月，舟山全市保税船用油供应量380万吨，同比增长12%；外轮供应货值24.18亿美元，同比增长41.11%，
其中物料供应货值6.41亿美元，同比增长28.26%。
                                                                                                                 德鲁里：今年集装箱运价仍将强劲增长
       德鲁里预测，2021年第三季度现货运价走势强于预期，供应链恢复正常的时间延长，这些因素导致德鲁里将2021年全球平均运价（现货和合同）预测上调至126%，高于6月预测的47%。
而在2022年，现货运价预计将下降，但合同价格大幅上涨，导致全球平均运价上涨约6%。
                                                                                                               “清通”供应链 美两大港口承诺全天候运转
       据外媒报道，美国总统约瑟夫·拜登10月13日与美国零售业与物流业、工会组织等机构管理层代表举行会议，讨论如何缓解当前供应链阻塞危机。拜登会后宣布，洛杉矶港已承诺与长滩
港一样，转为“7天24小时”作业模式，加急处理滞留港口货船上约50万个集装箱。沃尔玛和塔吉特等大型零售商也将增加在这两处港口的通宵业务，以加快卸货。除了加快港口运转，沃尔玛、
联邦快递和联合包裹运送服务公司三家大型企业计划延长工作时间，增加24小时服务范围，加快向全国各地送货。三星电子、家得宝和塔吉特也将扩大非高峰时段的送货服务。拜登承认，加
快港口运转只是美国当前经济问题解决方案的一小环，美国需要更多货车司机、私营零售商扩大服务以及更完善的基础设施，还需要打造一个“经受得起流行病及极端天气破坏的供应链”。
                                                                                                         HMM 援助韩国中小出口企业优先提供农产品专用舱位
        韩国 HMM（前现代商船）10月11日宣布，将通过与韩国农林畜产食品部的合作，优先向韩国农水产食品出口企业提供澳大利亚航线专用舱位。HMM 将从11月开始，每月为韩国至澳大
利亚悉尼、墨尔本、布里斯班航线提供108TEU 的农水产食品专用舱位。这相当于11月和12月韩国向澳大利亚出口新鲜农水产食品舱位需求量的 79%。HMM 表示，此次合作暂定持续到12月，
随后还将与韩国农林畜产食品部讨论通过相互协商延长澳大利亚航线运营时间或扩大舱位等方案。
                                                                                                     印度阿达尼集团将投资 6.5 亿美元在科伦坡港新建集装箱码头
        近日，印度阿达尼港口集团（Adani Group）与斯里兰卡国家港务局达成了一项战略合作协议，商定开发和运营科伦坡港西部集装箱码头。阿达尼集团将与斯里兰卡当地企业 John Keells
Holdings 合作开发和运营该码头35年，之后将移交给斯里兰卡港务局。新的西部集装箱码头，水深65英尺，码头岸线长约4500英尺长，年吞吐量预计为320万TEU。该项目总成本约为6.5亿美
元，工程将于2022年开建，第一部分将在24个月内开放，并在48个月内完工。
                                                                                                                      前三季度我国造船三大指标保持世界领先
       2021年1-9月，全国造船完工量3034.0 万载重吨，同比增长6.2%，其中海船为859.6 万修正总吨；新承接船舶订单量5415.6万载重吨，同比增长223.3%，其中海船为1982.3万修正总吨。
截至9月底，手持船舶订单量9243.9万载重吨，同比增长32.3%，其中海船为3540.3万修正总吨，出口船舶占总量的88.8%。2021 年 1-9 月，我国造船三大指标国际市场份额以载重吨计保持世
界领先，造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的45.6%、53.2%和47.3%。分别有6家、6家和6家企业进入世界造船完工量、新接订单量和手持订单量前10强。
                                                                                                                1-9 月重庆陆海新通道班列开行数量同比增长 77%
        今年1-9月，重庆累计开行西部陆海新通道铁海联运班列1493列，同比增长77%，运送7.5万标箱，运输货值达98亿元，前三季度班列开行数量已超过2020年全年（1297 列），发展势头持
续向好。
                                                                                                             前三季度“齐鲁号”欧亚班列累计开行1335列
       前三季度，“齐鲁号”欧亚班列累计开行1335列，与去年同期相比，开行数量增长16%，累计进出口货值达到122.98亿元，同比增长25.6%，其中，中亚去程616列、回程1列；中欧去程349列、
回程369列。9月单月，开行班列135列，同比增长3.1%。自2018年10月31日“齐鲁号”欧亚班列首发以来，已累计开行3970列。