航运动态信息周报20210924
生鲜物流行业
2016-12-14
一周市场概况：
集装箱：9 月 24 日，中国出口集装箱综合运价指数报收 3235.26 点，较 9 月 17 日上涨2.5%。其中，欧洲航线报收 5424.15 点，上涨1.1%；地中海航线报收
6089.20 点，上涨 2.6%；美东航线报收 2534.41 点，上涨 1.1%；美西航线报收 2271.40 点，上涨 4.0%；日本航线报收1004.99 点，上涨 3.3%。
6089.20 点，上涨 2.6%；美东航线报收 2534.41 点，上涨 1.1%；美西航线报收 2271.40 点，上涨 4.0%；日本航线报收1004.99 点，上涨 3.3%。
沿海散货：9月24日，中国沿海（散货）综合运价指数报收1328.34点，较9月17日下跌1.8%。其中，秦皇岛至广州（5～6万 DWT）煤炭运价65.4元/吨，下跌
10.8%；秦皇岛至上海（4～5万 DWT）煤炭运价45.5元/吨，下跌13.2%。
10.8%；秦皇岛至上海（4～5万 DWT）煤炭运价45.5元/吨，下跌13.2%。
远东干散货：9月23日，远东干散货综合指数报收2984.76点，较9月16日上涨12.5%，巴西图巴朗至青岛航线铁矿石运价37.890美元/吨，上涨9.3%；西澳大利
亚丹皮尔至青岛航线铁矿石运价20.239美元/吨，上涨28.5%。
亚丹皮尔至青岛航线铁矿石运价20.239美元/吨，上涨28.5%。
进口原油：9月23日，进口原油综合指数报收634.62点，较9月16日上涨11.4%。其中，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS38.45，上涨10.6%；
西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS40.32，上涨12.3%。
西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS40.32，上涨12.3%。
国际市场：9 月 23 日，BDI 为 4651 点，较上期上涨 10.3%；BDTI 为 614 点，下跌 0.4%。
德尔塔新冠变异毒株持续蔓延，全球疫情仍然较为严峻，经济复苏仍面临较大的不确定性。受益于我国疫情控制情况良好，中国出口集装箱运输市场持续保持向好
态势，本周远洋航线运价高位徘徊。9 月 24日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为 4643.79 点。
态势，本周远洋航线运价高位徘徊。9 月 24日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为 4643.79 点。
欧洲航线，欧洲多国新冠疫情形势仍然严峻，经济持续复苏的局面也出现放缓迹象。疫情继续推动生活必需品及医疗物资的需求，市场运输需求保持高位。与此同
时，欧洲港口仍较为拥堵，运力供应较为紧张。本周，上海港船舶平均舱位利用率接近满载水平，市场运价保持高位。地中海航线，市场行情与欧洲航线基本同步，
上海港船舶平均舱位利用率接近满载水平，市场行情高位徘徊。
时，欧洲港口仍较为拥堵，运力供应较为紧张。本周，上海港船舶平均舱位利用率接近满载水平，市场运价保持高位。地中海航线，市场行情与欧洲航线基本同步，
上海港船舶平均舱位利用率接近满载水平，市场行情高位徘徊。
北美航线，德尔塔新冠毒株的流行，导致美国疫情出现恶化，近期每日新增新冠病例数始终保持在 10万例以上。市场正值传统运输旺季，运输需求保持向好。但集
装箱滞压、运输周转不畅以及港口拥堵等影响依旧持续，舱位继续保持紧张态势。本周，上海港美西、美东航线的平均舱位利用率基本保持满载水平，航线运价走势
保持向好。
装箱滞压、运输周转不畅以及港口拥堵等影响依旧持续，舱位继续保持紧张态势。本周，上海港美西、美东航线的平均舱位利用率基本保持满载水平，航线运价走势
保持向好。
台湾海峡两岸间：
市场点评：
本周运输市场货量因部分航班延误小幅下滑，台湾海峡两岸间集装箱运价指数（TWFI）综合指数小涨。大陆至台湾地区，华东、东南和北方地区运价均有所上升，带
动出口成分指数上涨。台湾地区至大陆，华东、北方地区运价下跌，东南地区运价有一定幅度上涨，进口成分指数小涨。
动出口成分指数上涨。台湾地区至大陆，华东、北方地区运价下跌，东南地区运价有一定幅度上涨，进口成分指数小涨。
本周，在煤炭资源紧张以及煤价攀高等因素影响下，下游观望情绪浓厚，沿海散货运输需求较为低迷，运价疲弱下行。9 月 24 日，上海航运交易所发布的中国沿海（散
货）综合运价指数报收 1328.34 点，较上周下跌 1.8%。
货）综合运价指数报收 1328.34 点，较上周下跌 1.8%。
煤炭市场需求方面：中秋节过后，煤炭淡季效应开始显现。随着全国大部分气温下降，民用电需求趋弱。同时，国家“能耗双控”相关政策落实并推进，工业用电需求也有
一定程度滑落。此外，由于煤炭供给紧张情况加剧，煤价持续攀高，高价煤采购成本之高，已让下游方“心生惧意”，观望情绪不断升温。煤炭价格方面：当前，煤炭产能
释放不及预期，加上天气因素影响下水煤周转速度，供给紧张格局不断加剧。面对下游日耗仍然高于往年同期水平，且库存普遍低位等情况，供给难以填补需求缺口，煤
炭价格不断攀高。本期，发热量 5500 大卡动力煤现货价格 1485 元/吨，周环比上行 210 元/吨。运价走势方面：北方港口库存低位，煤炭供应不足，运输货源紧张，且进
一步向长协货盘倾斜，市场货稀缺。煤炭市场供需两端皆迎利空，运输需求缩减明显，市场运力富余较多，沿海煤炭运价连续下跌。
一定程度滑落。此外，由于煤炭供给紧张情况加剧，煤价持续攀高，高价煤采购成本之高，已让下游方“心生惧意”，观望情绪不断升温。煤炭价格方面：当前，煤炭产能
释放不及预期，加上天气因素影响下水煤周转速度，供给紧张格局不断加剧。面对下游日耗仍然高于往年同期水平，且库存普遍低位等情况，供给难以填补需求缺口，煤
炭价格不断攀高。本期，发热量 5500 大卡动力煤现货价格 1485 元/吨，周环比上行 210 元/吨。运价走势方面：北方港口库存低位，煤炭供应不足，运输货源紧张，且进
一步向长协货盘倾斜，市场货稀缺。煤炭市场供需两端皆迎利空，运输需求缩减明显，市场运力富余较多，沿海煤炭运价连续下跌。
本周国际干散货运输市场行情上涨，其中台风“灿都”对海岬型船即期运力影响较大，运价大幅上涨；巴拿马型船和超灵便型船市场相对稳健，租金小幅上涨。远东干散货
指数在海岬型船租金急速上升带动下显著上涨。9 月 23 日，上海航运交易所发布的远东干散货指数（FDI）综合指数为 2984.76 点，运价指数为 2038.30 点，租金指数为
4404.44 点，较上周四分别上涨12.5%、9.4%和 14.7%。
指数在海岬型船租金急速上升带动下显著上涨。9 月 23 日，上海航运交易所发布的远东干散货指数（FDI）综合指数为 2984.76 点，运价指数为 2038.30 点，租金指数为
4404.44 点，较上周四分别上涨12.5%、9.4%和 14.7%。
海岬型船市场继续上涨。太平洋市场受台风“灿都”直接影响较大，即期可用运力不足，船东对装期较近船舶报价提高，货主大多因急于出货而接受，推动太平洋市场运价持
续上涨。远程矿航线货盘需求稳定，受太平洋市场快速上涨带动，市场氛围相对较好，市场运价持续走高。9 月 23 日，中国-日本/太平洋往返航线 TCT 日租金为 70353 美
元，较上周四上涨 40.2%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为 20.239 美元/吨，较上周四上涨 28.5%。巴西图巴朗至青岛航线运价为 37.890 美元/吨，较上周四上涨 9.3%。
续上涨。远程矿航线货盘需求稳定，受太平洋市场快速上涨带动，市场氛围相对较好，市场运价持续走高。9 月 23 日，中国-日本/太平洋往返航线 TCT 日租金为 70353 美
元，较上周四上涨 40.2%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为 20.239 美元/吨，较上周四上涨 28.5%。巴西图巴朗至青岛航线运价为 37.890 美元/吨，较上周四上涨 9.3%。
美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至 9 月 17 日当周，美国除却战略储备的商业原油库存和精炼油库存降幅超预期，汽油库存增幅超预期。美国上周原油出口增加，原
油产品四周平均供应量较去年同期增加 17.9%。上周美国原油库存下滑至近三年最低，极端天气扰乱了美国原油供应，为油价上行提供支撑。在关键的冬季取暖季节到来之
前，欧洲的储气量处于 10 年来的最低水平，需求强劲和供应不足导致市场价格飙升，天然气能源短缺推动其他燃料的需求。本周油价再创新高，布伦特原油期货价格周四报
77.61 美元/桶，较 9 月 16 日上涨 2.79%。全球原油运输市场 VLCC 型油轮运价不断上扬，苏伊士型油轮运价波动盘整，阿芙拉型油轮运价小幅下跌。
油产品四周平均供应量较去年同期增加 17.9%。上周美国原油库存下滑至近三年最低，极端天气扰乱了美国原油供应，为油价上行提供支撑。在关键的冬季取暖季节到来之
前，欧洲的储气量处于 10 年来的最低水平，需求强劲和供应不足导致市场价格飙升，天然气能源短缺推动其他燃料的需求。本周油价再创新高，布伦特原油期货价格周四报
77.61 美元/桶，较 9 月 16 日上涨 2.79%。全球原油运输市场 VLCC 型油轮运价不断上扬，苏伊士型油轮运价波动盘整，阿芙拉型油轮运价小幅下跌。
中国进口 VLCC 运输市场运价持续上涨。9 月 23 日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报 634.62 点，较 9 月 16 日上涨 11.35%。9 月末和 10 月初货
盘渐多，在货量的支撑下市场情绪明显上涨，船东对市场短期看涨，同时较高的燃料油价格使船东很难轻易妥协。目前船位依旧够用，在即将到来的四季度前，船东将会持续
推动市场。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报WS38.45，较 9 月 16 日上涨 10.6%；西非马隆格/杰诺至宁波 26 万吨级船运价（CT2）报 WS40.32，
上涨12.3%。
盘渐多，在货量的支撑下市场情绪明显上涨，船东对市场短期看涨，同时较高的燃料油价格使船东很难轻易妥协。目前船位依旧够用，在即将到来的四季度前，船东将会持续
推动市场。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报WS38.45，较 9 月 16 日上涨 10.6%；西非马隆格/杰诺至宁波 26 万吨级船运价（CT2）报 WS40.32，
上涨12.3%。
航运动态：
基于区块链的进口集装箱电子放货平台建设指南发布
近日，交通运输部印发《基于区块链的进口集装箱电子放货平台建设指南》（简称《指南》），提出了平台建设要求，明确了提货单、海运单、设备交接单等集装箱单证上
链的数据格式、交互要求等，推动港航企业加强协调联动，加快平台应用和数据共享，推进基于区块链的进口集装箱电子放货，促进航运数 字化转型，改善口岸营商环境。
链的数据格式、交互要求等，推动港航企业加强协调联动，加快平台应用和数据共享，推进基于区块链的进口集装箱电子放货，促进航运数 字化转型，改善口岸营商环境。
目前，上海、宁波舟山等 8 个港口已实现了基于区块链的进口集装箱港口电子放货，主要进口电商货物港航单证平均办理时间由 2 天压缩至 4 小时以内。
国家发改委、国家能源局联合开展能源保供稳价工作督导
据国家发改委网站消息，为切实保障国家出台的一系列能源保供稳价措施落实落地、取得成效，近期，国家发展改革委、能源局联合派出督导组，赴相关重点省份和企业、
港口开展能源保供稳价工作督导。督导工作以现场督导为主，重点督导有关省区、企业煤炭增产增供政策落实情况，核增和释放先进产能情况，有关项目建设投产手续办理情况
，发电供热用煤中长期合同全覆盖落实情况，中长期合同履约情况，煤炭生产、运输、交易、销售环节价格政策执行情况，燃煤发电“基准价＋上下浮动”市场化价格机制落实情
港口开展能源保供稳价工作督导。督导工作以现场督导为主，重点督导有关省区、企业煤炭增产增供政策落实情况，核增和释放先进产能情况，有关项目建设投产手续办理情况
，发电供热用煤中长期合同全覆盖落实情况，中长期合同履约情况，煤炭生产、运输、交易、销售环节价格政策执行情况，燃煤发电“基准价＋上下浮动”市场化价格机制落实情
况。
江苏五部门联合建立长江经济带船舶港口污染防治长效机制
日前，江苏省交通运输厅、省发展和改革委员会、省生态环境厅、省住房和城乡建设厅、江苏海事局联合印发《建立健全全省长江经济带船舶和港口污染防治长效机制实施
意见》。《实施意见》提出，要有序推动全省货运船舶岸电系统船载装置改造工作，2023 年底前基本完成沿江及内河集装箱船、滚装船、2000 载重吨及以上干散货船和多用途
船，以及“海进江”船舶岸电系统受电设施改造；持续深化船舶污染物“一零两全四免费”长效机制，推动深入落实船舶污染物船岸交接和联合检查制度，推动港口接收设施与城市公
共转运处置设施有效衔接，推动长江、运河沿线地方政府根据需求提升本地船舶含油污水等危险废物处置能力，完善船舶污染物“船—港—城”“收集—接收—转运—处置”全过程衔
接和协作。
意见》。《实施意见》提出，要有序推动全省货运船舶岸电系统船载装置改造工作，2023 年底前基本完成沿江及内河集装箱船、滚装船、2000 载重吨及以上干散货船和多用途
船，以及“海进江”船舶岸电系统受电设施改造；持续深化船舶污染物“一零两全四免费”长效机制，推动深入落实船舶污染物船岸交接和联合检查制度，推动港口接收设施与城市公
共转运处置设施有效衔接，推动长江、运河沿线地方政府根据需求提升本地船舶含油污水等危险废物处置能力，完善船舶污染物“船—港—城”“收集—接收—转运—处置”全过程衔
接和协作。
《实施意见》明确，各地要推进转移单证或转移联单“电子单证”流转，实现数据共享，确保 2021年 6 月底前覆盖长江经济带内河港口码头、2021 年底前基本覆盖到港中国籍营
运船舶，2022 年起长江经济带内河主要港口船舶水污染物接收转运处置基本实现全过程电子联单闭环管理。
运船舶，2022 年起长江经济带内河主要港口船舶水污染物接收转运处置基本实现全过程电子联单闭环管理。
北外滩将打造全球资产管理中心核心承载区
从上海市虹口区政府了解到，日前该区制定了《北外滩七大专项行动》规划，力争将北外滩区域打造成为上海全球资产管理中心的核心承载区。北外滩地区将集聚和培育资产
管理机构，积极引入银行理财、保险资管、金融资产投资等机构及其专业子公司，支持证券、基金、信托、期货等机构及其专业子公司落户，并吸引私人银行、家族信托、基金销
售等资产管理机构。同时，该区将加强对优质资产管理机构的培育力度，支持符合条件的基金管理等资产管理机构在多层次资本市场挂牌上市。
管理机构，积极引入银行理财、保险资管、金融资产投资等机构及其专业子公司，支持证券、基金、信托、期货等机构及其专业子公司落户，并吸引私人银行、家族信托、基金销
售等资产管理机构。同时，该区将加强对优质资产管理机构的培育力度，支持符合条件的基金管理等资产管理机构在多层次资本市场挂牌上市。
上海市虹口区还制定了《关于加快上海全球资产管理中心核心承载区建设的实施意见》，提出力争到2025 年，虹口基本建成资产管理领域市场集聚度高、生态体系较为完备的
综合性、开放性资产管理中心，成为上海全球资产管理中心核心承载区。
综合性、开放性资产管理中心，成为上海全球资产管理中心核心承载区。
中远海运港口收购德国汉堡港 CTT 码头 35%股份
中远海运港口有限公司和汉堡港口与物流股份公司(HHLA)9 月 21 日宣布，双方签署协议，由中远海运港口收购德国汉堡港 Container Terminal Tollerort 码头（CTT 码头）35%
股权。汉堡 CTT 码头是欧洲物流的重要节点，位置与水深等天然条件得天独厚、腹地广阔，发展潜力巨大。CTT 码头是中远海运船队的主要挂靠点。汉堡港口与物流股份公司和中
远海运港口将大力发展 CTT 码头业务，并加强推动中国与汉堡在物流业务的互联互通。
股权。汉堡 CTT 码头是欧洲物流的重要节点，位置与水深等天然条件得天独厚、腹地广阔，发展潜力巨大。CTT 码头是中远海运船队的主要挂靠点。汉堡港口与物流股份公司和中
远海运港口将大力发展 CTT 码头业务，并加强推动中国与汉堡在物流业务的互联互通。
德翔海运准备运营美西航线
德翔海运（TS Lines）宣布，将于 9 月 30 日重返跨太航线市场，新开中国-加拿大温哥华快航 NW1。据介绍，NW1 航线由“TS TOKYO”轮执行首航任务，9 月 30 日从广州南
沙起航，挂靠港序为南沙-蛇口-上海-青岛-温哥华-南沙，航程共 35 天。重庆、武汉、南京等长江内支线港口的出口货物，可通过驳船在上海中转，从上海到温哥华仅需 14 天。成渝
地区的出口货物，还可通过南向通道渝桂新、容桂新的铁海联运服务，在蛇口中转。
沙起航，挂靠港序为南沙-蛇口-上海-青岛-温哥华-南沙，航程共 35 天。重庆、武汉、南京等长江内支线港口的出口货物，可通过驳船在上海中转，从上海到温哥华仅需 14 天。成渝
地区的出口货物，还可通过南向通道渝桂新、容桂新的铁海联运服务，在蛇口中转。
据了解，德翔海运于 2010 年首次进入美西市场，曾与海南泛洋航运联营美西航线。但此后由于需求下降，在 2011 年底宣布停航。除跨太航线，德翔海运还将于 9 月 26 日新开
中国-新西兰航线，主要提供中国华北、华中、华南地区直航新西兰的服务。挂靠港序为：青岛-上海-南沙-蛇口-陶朗加-青岛。
上海港芜湖集装箱联合服务中心揭牌运营
中国-新西兰航线，主要提供中国华北、华中、华南地区直航新西兰的服务。挂靠港序为：青岛-上海-南沙-蛇口-陶朗加-青岛。
上海港芜湖集装箱联合服务中心揭牌运营
9 月 22 日，“上港集团-安徽港航”芜湖集装箱联合服务中心揭牌暨赫伯罗特定制航线首航仪式在芜湖举行。芜湖港是港口型国家物流枢纽，也是安徽外贸枢纽港，2020 年港口集
装箱吞吐量突破 110 万标箱，占据安徽省 60%以上份额。该中心揭牌运营也是省港航集团持续做好“六稳”“六保”工作重要新举措，将有效缓解全省外贸出口企业“一箱难求”“一舱难求”困难。
装箱吞吐量突破 110 万标箱，占据安徽省 60%以上份额。该中心揭牌运营也是省港航集团持续做好“六稳”“六保”工作重要新举措，将有效缓解全省外贸出口企业“一箱难求”“一舱难求”困难。
据介绍，上海港芜湖集装箱联合服务中心将充分整合沪芜两港资源，采取信息前置、服务前置方式，共同搭建平台，为货主、货代及干支线船公司提供“一站式”集装箱运输服务，
推动沪芜两港“同港化”发展，将芜湖港打造成为上海国际航运中心重要组成部分。
推动沪芜两港“同港化”发展，将芜湖港打造成为上海国际航运中心重要组成部分。
粤港澳大湾区海铁联运再添新通道
9 月 16 日，“湾港共建号”集装箱班列从增城西站驶出，预计 5 天左右抵达海口市秀英西港。这是广铁集团广东粤通铁路物流有限公司增城铁路物流园首趟集装箱内贸班列，也是
粤港澳大湾区开行的首趟经湛江港至海南自贸港的海铁联运班列。该班列共搭载 47 个 40 英尺集装箱，货重 1200 余吨，货值超 600 万元。来自珠三角的货物从增城西站出发，经铁
路运输至湛江西站，再经公路运抵湛江港，最终经由海运到达秀英西港，相较全程海运节约时间 2 天左右。
粤港澳大湾区开行的首趟经湛江港至海南自贸港的海铁联运班列。该班列共搭载 47 个 40 英尺集装箱，货重 1200 余吨，货值超 600 万元。来自珠三角的货物从增城西站出发，经铁
路运输至湛江西站，再经公路运抵湛江港，最终经由海运到达秀英西港，相较全程海运节约时间 2 天左右。
Seaspan 在中国船厂再下 10 艘 7000TEU 船订单
近日有消息披露，全球最大独立集装箱船船东 Seaspan 又下了 10 艘 7000TEU 集装箱船订单，并选择在外高桥造船建造。据悉，Seaspan 最新的 10 艘集装箱船将租赁给日本海
洋网联船务（ONE），每艘造价约为 8600 万美元，10 艘船总价约为 8.6 亿美元（约合人民币 55.64 亿元）。加上之前订造的 15 艘 7000TEU船舶，Seaspan 今年已经订造了多达 25
艘 7000TEU 集装箱船。此前，Seaspan 曾于 7 月初与扬子江船业集团签署 10+5 艘 LNG 动力 7000TEU 集装箱船建造合同，并在 9 月初确认执行备选订单，这 15 艘船将租赁给以色
列集运公司以星航运（ZIM），每艘造价约为 1.05 亿美元。
洋网联船务（ONE），每艘造价约为 8600 万美元，10 艘船总价约为 8.6 亿美元（约合人民币 55.64 亿元）。加上之前订造的 15 艘 7000TEU船舶，Seaspan 今年已经订造了多达 25
艘 7000TEU 集装箱船。此前，Seaspan 曾于 7 月初与扬子江船业集团签署 10+5 艘 LNG 动力 7000TEU 集装箱船建造合同，并在 9 月初确认执行备选订单，这 15 艘船将租赁给以色
列集运公司以星航运（ZIM），每艘造价约为 1.05 亿美元。
今年以来，7000TEU 中型船的新造船需求复苏，成为集装箱船市场新热点。据克拉克森统计，7000TEU集装箱船手持订单中，除了韩国三星重工的 6 艘之外，其余 45 艘全部由中
国船企建造，而外高桥造船又占据了最大的份额，手持订单总计 22 艘，超过新扬子造船的 15 艘位居全球之首。
国船企建造，而外高桥造船又占据了最大的份额，手持订单总计 22 艘，超过新扬子造船的 15 艘位居全球之首。