航运动态信息周报20210917

生鲜物流行业

2016-12-14


一周市场概况：
集装箱：9 月 17 日，中国出口集装箱综合运价指数报收 3156.86 点，与上期持平。其中，欧洲航线报收 5364.25 点，下跌 1.7%；地中海航线报收
5936.60 点，上涨 1.1%；美东航线报收 2507.94 点，上涨 3.0%；美西航线报收 2183.43点，下跌 1.9%；日本航线报收 973.29 点，上涨1.7%。
沿海散货：9月17日，中国沿海（散货）综合运价指数报收1353.09点，较上期上涨3.3%。其中，秦皇岛至广州（5～6万 DWT）煤炭运价73.3元/吨，
上涨8.0%；秦皇岛至上海（4～5万DWT）煤炭运价52.4元/吨，上涨12.7%。
远东干散货：9月16日，远东干散货综合指数报收2654.03点，较上期上涨10.0%，巴西图巴朗至青岛航线铁矿石运价34.651美元/吨，上涨14.2%；
西澳大利亚丹皮尔至青岛航线铁矿石运价15.746美元/吨，上涨22.2%。
进口原油：9月16日，进口原油综合指数报收569.92点，较上期上涨1.2%。其中，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS34.77，
上涨1.7%；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS35.90，上涨0.7%。
国际市场：9 月 16 日，BDI 为 4215 点，较上期上涨 15.7%；BDTI 为 616 点，上涨 1.1%。

以德尔塔毒株为代表的新冠病毒仍在全球肆虐，疫情防控形势较为严峻。本周，中国出口集装箱运输市场需求仍保持在高位，但市场出现观望气氛，运
价走势平稳，综合指数基本稳定。9 月 17 日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为 4622.51 点。
欧洲航线，欧洲部分国家新冠疫情形势再次出现波动，对各类物资需求稳定在较高水平，市场运输需求总体保持高位。与此同时，欧洲部分港口拥堵情
况依旧，受此影响航线运力偏紧。本周，上海港船舶平均舱位利用率持续接近满载水平，市场行情总体平稳。地中海航线，运输需求稳定，上海港船舶
平均舱位利用率保持满载水平。
北美航线，德尔塔毒株引发的美国疫情仍在持续，近期美国单日新增新冠病例数在 16 万例以上，市场对包括防疫物资、生活物品在内的运输需求保持在
高位。疫情引发的供应链不畅、集装箱滞压乃至港口拥堵等情况已经成为新常态，运输困境始终未得到有效改善。本周，上海港美西、美东航线的船舶平
均舱位利用率仍然保持满载水平，航线运价走势高位平稳。

台湾海峡两岸间：
市场点评：
本周运输市场货量小幅波动，台湾海峡两岸间集装箱运价指数（TWFI）综合指数微升，出口成分指数上升、进口成分指数微跌。大陆至台湾地区，华东、
东南和北方地区运价均有小幅上升，出口成分指数小幅上升。台湾地区至大陆，华东、北方地区运价上升，东南地区运价有一定幅度下跌，进口成分指数
微跌。

本周，煤炭价格上涨，激发下游补库情绪，运输需求较上周明显增加，带动其他货种市场运价一起上涨。9 月 17 日，上海航运交易所发布的中国沿海（散
货）综合运价指数报收 1353.09 点，较上周上涨3.3%。
煤炭市场需求方面：本周，台风“灿都”影响沿海地区气候环境，高温天气得到缓解，电煤需求转入传统淡季。同时，长江内各水电站的发电运行情况较7、8
月份也有所改善，水电出力增强。下游电厂库存继续保持低位。煤炭价格方面：第十四届全运会在西安开幕，重大活动召开期间，陕西部分优质煤源产区煤
炭生产受限，打乱了原本市场采购节奏。环渤海港口货源结构性矛盾问题进一步加重。港口优质高卡货源稀少且价格涨势强劲，拉高沿海煤价整体水平，触
发市场恐高情绪。运价走势方面：受台风和全运会影响，水路及陆路煤炭运输阶段性受阻，终端用户库存回补不畅。此外，煤价上涨，现货市场一货难求，
贸易商随意报价，使得煤电博弈加剧，市场货盘处于逐渐增加状态，运输需求随之增加，运力则偏紧。东南地区虽有福建疫情影响，但因巴拿马船型紧俏，
运价依旧维持高位。

本周国际干散货运输市场各船型表现各异，其中海岬型船市场受台风“灿都”影响以及货盘支撑下，运价大幅上涨；巴拿马型船和超灵便型船货盘则略显不足，
活跃度不高，租金小幅波动。远东干散货指数在
海岬型船上涨拉动下明显上扬。9 月 16 日，上海航运交易所发布的远东干散货指数（FDI）综合指数为2654.03 点，运价指数为 1863.05 点，租金指数为 3840.48
点，较上周四分别上涨 10.0%、8.4%和 11.1%。
海岬型船市场大涨后回调，其中太平洋市场涨幅最为明显。自上周末开始，受台风“灿都”影响，部分船舶延误，对太平洋市场影响尤其明显，而租家对即期船需
求较高，太平洋市场运价大幅上涨，周二中国-日本/太平洋往返航线日租金涨至 5.4 万美元的水平，创2010 年下半年以来的新高，远程矿航线运价跟涨。下半周，
随着台风影响逐渐消退，租家对即期船需求下降，海岬型船市场运价高位回调。9 月 16 日，中国-日本/太平洋往返航线 TCT 日租金为 50176 美元，较上周四
上涨 35.1%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为 15.746 美元/吨，较上周四上涨 22.2%。巴西图巴朗至青岛航线运价为34.651 美元/吨，较上周四上涨14.2%。

美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至 9 月 10 日当周，美国除却战略储备的商业原油库存降幅远超预期，精炼油库存和汽油库存降幅则不及预期。美国上周
原油出口增加，原油产品四周平均供应量较去年同期增加 16.9%。因飓风影响，墨西哥湾地区炼油厂和海上石油设施仍未完全恢复，本周美国原油库存降至 2019
年 9 月以来最低。与此同时，燃气库存较低且俄罗斯供应低于正常水平，导致欧洲能源价格飙升，给油价带来支撑。本周油价创近一个半月新高，布伦特原油期
货价格周四报 75.50 美元/桶，较 9 月 9 日上涨 6.23%。全球原油运输市场 VLCC 型油轮运价小幅上扬，苏伊士型油轮运价低位平稳，阿芙拉型油轮运价止跌回暖。

中国进口 VLCC 运输市场运价小幅上涨。9 月 16 日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报 569.92 点，较 9 月 9 日上涨 1.23%。本周市场
整体活跃度较上周有所下滑，9 月货盘也处于收尾阶段，市场情绪逐渐降温，尽管船东仍在持续推涨市场，但租家通过拿老船和妥协船的方式，阻止运费进一步上
涨。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报 WS34.77，较 9 月 9 日上涨 1.7%，CT1 的 5 日平均为 WS34.69，较 9 月 9 日上涨 2.4%，TCE
平均-0.1 万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波 26万吨级船运价（CT2）报 WS35.90，上涨 0.7%，平均为 WS35.79，TCE 平均 0.3 万美元/天。

航运动态：
                                                                                     海关总署：2035 年高质量完成“五型”口岸建设
   从海关总署获悉，《国家“十四五”口岸发展规划》即将印发实施。规划提出，全面落实新时代口岸高质量发展要求，以口岸综合绩效评估为抓手，统筹推进平安、
效能、智慧、法治、绿色“五型”口岸建设。到 2025 年，基本建成口岸布局合理、设施设备先进、建设集约高效、运行安全便利、服务完备优质、管理规范协调、危
机应对快速有效、口岸经济协调发展的中国特色国际一流现代化口岸。到 2035 年，建成与基本实现社会主义现代化相适应的现代化口岸，高质量完成“五型”口岸建
设。为实现上述发展目标，《规划》部署了 11 项重点任务，并提出多项重点工作举措，包括《规划》首次提出了重点枢纽口岸示范、以补短板为主的口岸设施升级
改造、口岸智慧创新、口岸国际合作等四大重点工程和建立口岸综合绩效评估管理制度、开展口岸标准化体系建设、建立持续优化口岸营商环境的长效机制、进一步
完善口岸数据安全与共享机制、进一步完善适应口岸发展的投入保障制度等五项重大举措。
                                                                                           江苏“十四五”绿色交通发展规划出台
      近日，江苏省交通运输厅正式印发《江苏省“十四五”绿色交通发展规划》，明确提出至“十四五”末，江苏交通全面实现“4 升 4 降”，即：绿色能源消费占比、岸电
使用率、铁路和水路运输周转量占比、绿色出行比例“4 提升”，营运货车、营运货船、港口生产碳排放强度和营运船舶氮氧化物排放总量“4下降”。《规划》还提出，
到 2025 年，绿色交通建设水平走在全国前列的总体目标，坚持走“生态优先、绿色低碳”高质量发展的新路，明确“低碳化、清洁化、生态化、长效化”4 条发展主线。
《规划》提出江苏绿色交通发展 7 大主要任务：构建低碳用能体系，支撑碳达峰碳中和目标；深化运输结构调整，促进货物运输绿色转型；提升客运服务水平，引导
社会绿色低碳出行；深度治理行业污染，实现减污降碳协同效应；强化生态保护修复，建设绿色交通基础设施；促进循环低碳发展，推进资源节约集约利用；注重治
理能力提升，建立绿色发展长效机制。
                                                                                          海南自贸港允许外籍邮轮开展多点挂靠业务
       海南省人民政府办公厅 9 月 14 日对外公布《外籍邮轮在海南自由贸易港开展多点挂靠业务管理办法》，明确至 2024 年底前海南放开外籍邮轮多点挂靠业务。海
南自由贸易港港口的外籍邮轮多点挂靠业务，是指外籍邮轮在航线运营中，连续挂靠仅涉及海南自由贸易港两个以上沿海港口，最终完成整个航程的运输安排。
                                                                                     洋山边检站今年首次对擅自出境外轮实施行政处罚
       近日，洋山出入境边检站查获一艘因上一航程变更行驶轨迹擅自离境的外轮，并对其处以行政处罚。这是洋山边检站今年首次对擅自出境外轮实施行政处罚。据了解，
受新冠肺炎疫情影响，全球海运面临拥堵压力，远洋国际航行船舶的准班率无法得到保障。本次受罚的船舶为追求船期，在中国港口航行期间擅自离境。该轮上一航程原
计划于 6 月中旬靠泊国内其他港口后再出境，船方为了避免目的港拥堵，以少量集装箱的延误为代价，换取更准确的船期。因此，在航行途中，船方擅自径直驶往境外港
口。当该轮再次靠泊洋山港时，洋山出入境边检站例行对该轮实施航行轨迹排查，通过数据分析发现该轮缺乏出境记录，便展开调查。在充分的证据面前，该轮表示接受
边检机关行政处罚。
                                                                                       三家银行加入 GSBN 成立贸易金融顾问小组
        9 月 15 日，全球航运商业网络（GSBN）宣布，欢迎中国银行（BOC）、星展银行（DBS）和香港上海汇丰银行有限公司（HSBC）加入 GSBN，组成联盟贸易金
融顾问小组。GSBN 贸易金融顾问小组的任务，是通过帮助参与方优化其现有流程，利用供应链上的可信数据辅助融资，以便更好地支持受新冠肺炎疫情影响的中小型企
业的融资需求。贸易金融顾问小组的成立，建立在 GSBN 近期快速增长之上，包括与中国八个主要港口集团迅速建立了合作伙伴关系，以及在亚洲各地推出“无纸化放货”。
该顾问小组将探讨消除全球供应链和金融机构之间隔阂所需的技术、法律和监管框架。此外，该小组还将共同测试数字解决方案，如电子提单和其他供应链数据，以改善
银行的融资过程。
                                                                                                        达飞宣布“冻结”运价
        9 月 9 日，法国达飞海运（CMA CGM）发布声明，即日起至 2022 年 2 月 1 日，达飞集团全球范围内暂停即期运费上涨。达飞表示，尽管这些由市场驱动的运价预
计将在未来几个月持续上涨，但达飞集团已决定暂停其旗下所有服务（达飞轮船、CNC、集装箱船、Mercosul、ANL、APL）的即期运费进一步上调。本次冻结即期运费
（Spot Rate）上涨的决定，从 2021 年 9 月 9 日到 2022 年 2 月 1 日，时间跨度接近 5 个月。
                                                                            达飞轮船与阿布扎比 AD Ports 集团签署 35 年特许经营协议
       9 月 9 日，阿布扎比 AD Ports 集团与达飞轮船集团签署 35 年特许经营协议。根据协议，达飞轮船集团将在哈利法港建立一个新的区域枢纽，以进入南亚、西亚、北
非和东非以及中东的主要市场。该伙伴关系将进一步巩固阿布扎比作为全球海洋贸易中心的地位，并将促进经济发展。根据协议条款，将在海湾合作委员会地区第一个半
自动化集装箱港口哈利法港建立一个新码头，该码头将由达飞轮船集团子公司达飞码头（70%股权）拥有的合资企业管理和 AD Ports Group（30%的股份）。合作伙伴预
计将向该项目承诺总额约为 5.7 亿迪拉姆（1.54 亿美元）。新码头将于 2021 年开工建设，新码头将于 2024 年交付，第一阶段包括初始码头长度为 800 米，预计年吞吐
量为 180 万 TEU。AD Ports Group将负责开发各种配套的海事工程和基础设施。
                                                                                              俄罗斯 VSC 码头停止煤炭装卸服务
        俄罗斯最大的集装箱码头之一 Vostochnaya Stevedoring Company（VSC）停止了其煤炭装卸服务，到今年年底，其港口容量将全部用于集装箱货物存储。最后一批
煤炭货物于 9 月 2 日装船出运，之后将开始拆除码头防尘网和除尘设备。VSC 自 2011 年以来一直从事煤炭装卸业务，2021 年上半年，它处理了 92.5 万吨煤炭，而该码
头的集装箱吞吐量在今年前 7 个月比 2020 年同期增长了 20%，达到 30.3 万 TEU。
                                                                                   SM Line 再投第 17 艘加班船 支援韩国中小企业出口
       9 月 15 日，森罗商船（SM Line）旗下 4300TEU 级集装箱船“SM PORTLAND”号从釜山新港（PNC）起航，驶向加拿大温哥华港。这是 SM Line 为支援出口陷入困
境的韩国国内中小企业，在美洲航线追加投入的一艘临时船舶，也是今年 6 月以来 SM Line 投入的第 17 艘临时船舶。该船是 SM Line 为提供现货舱位而于近期购买的二
手船舶，此次临时航程结束后，该船将正式投入到美洲西岸航线。
                                                                                       2021 年 1-8 月我国船舶工业经济运行情况
       今年前 8 个月，我国新承接船舶订单量继续保持较快增长，造船完工量和手持订单量同比增长。1-8月份，全国造船完工 2626 万载重吨，同比增长 9.0%；承接新船订
单 4911 万载重吨，同比增长 227.2%。8月底，手持船舶订单 9147 万载重吨，同比增长 26.0%，比 2020 年底手持订单增长 28.6%。1-8 月，我国造船完工量、新接订单
量、手持订单量分别占世界市场份额的 44.4%、51.8%和 46.5%。
                                                                                   中国首艘、全球最大自主航行集装箱船进行海试
        9 月 14 日，中国首艘自主航行的 300TEU 集装箱船“智飞”号，在青岛顺利开展海上测试。“智飞”号总长约 110 米，型宽约 15 米，型深 10 米，设计航速为 12 节。该
船是中国首艘具有智能航行能力、面向商业运营的运输货船，也是目前在建的全球吨位最大的智能航行船舶，具有人工驾驶、远程遥控驾驶和无人自主航行三种驾驶模式，
能够实现航行环境智能感知认知、航线自主规划、智能避碰、自动靠离泊和远程遥控驾驶等功能。
                                                                                       中欧班列“武汉—加里宁格勒—汉堡”快线首发
        9 月 15 日，中欧班列“武汉—加里宁格勒—汉堡”快线首发，这是今年中欧班列（武汉）继开通波罗的海拉脱维亚首都里加班列之后又一个联通波罗的海的新通道，成
为中欧班列（武汉）通往欧洲的新枢纽。该班列从中铁联集武汉中心站首发，经由阿拉山口出境，到俄罗斯加里宁格勒，最后抵达德国汉堡和杜伊斯堡。相较于传统运输线
路，“武汉—加里宁格勒—汉堡”快线避开了传统运输路线上波兰马拉舍维奇和白俄罗斯布列斯特等节点的口岸拥堵，节约了运输时间，提高了运输时效，通过快线从武汉到
达汉堡/杜伊斯堡预计节约 3-5 天。未来，“武汉—加里宁格勒—汉堡”快线将常态化运行，进一步提升中欧班列（武汉）对波罗的海沿岸国家、西欧和北欧的辐射能力。