航运动态信息周报20210910
生鲜物流行业
2016-12-14
一周市场概况：
集装箱：9 月 10 日，中国出口集装箱综合运价指数报收 3157.60 点，较上期上涨 1.9%。其中，欧洲航线报收 5459.48 点，上涨 2.9%；
地中海航线报收 5871.46 点，上涨 2.9%；美东航线报收 2435.87 点，上涨 6.4%；美西航线报收 2225.72 点，下跌 4.0%；日本航线报收
957.11点，上涨 2.5%。
957.11点，上涨 2.5%。
沿海散货：9月10日，中国沿海（散货）综合运价指数报收1309.25点，较上期上涨0.1%。其中，秦皇岛至广州（5～6万 DWT）煤炭运价
67.9元/吨，下跌0.7%；秦皇岛至上海（4～5万DWT）煤炭运价46.5元/吨，下跌2.7%。
远东干散货：9月9日，远东干散货综合指数报收2413.71点，较上期下跌6.5%，巴西图巴朗至青岛航线铁矿石运价30.338美元/吨，下跌
10.5%；西澳大利亚丹皮尔至青岛航线铁矿石运价12.890美元/吨，下跌6.9%。
进口原油：9月9日，进口原油综合指数报收562.99点，较上期上涨3.8%。其中，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS34.20，
上涨3.1%；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS35.65，上涨4.5%。
国际市场：9 月 9 日，BDI 为 3643 点，较上期下跌 8.9%；BDTI 为 609 点，下跌 1.3%。
德尔塔新冠变异毒株继续在世界范围内传播，全球疫情防控形势仍然较为严峻。受益于国内疫情控制情况良好，本周中国出口集装箱运输市场
继续向好，航线运价保持高位。9 月 10 日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为 4568.16 点。
继续向好，航线运价保持高位。9 月 10 日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为 4568.16 点。
欧洲航线，多国新冠疫情继续蔓延，目的地市场对各类物资需求量较大，与此同时，部分欧洲港口拥堵情况依旧严重。本周，上海港船舶平均
舱位利用率接近满载水平，市场行情保持高位。地中海航线，市场行情与欧洲航线基本同步，上海港船舶平均舱位利用率接近满载。
舱位利用率接近满载水平，市场行情保持高位。地中海航线，市场行情与欧洲航线基本同步，上海港船舶平均舱位利用率接近满载。
北美航线，因德尔塔新冠毒株流行加剧，美国每日新增新冠病例数近期始终保持在 10 万例以上，市场对防疫等各类物资的需求保持高位，加之
市场进入传统运输旺季，行情持续向好。但集装箱滞压、运输周转不畅以及港口拥堵等情况依旧持续。本周，上海港美西、美东航线的平均舱位
利用率基本保持满载水平，航线运价走势保持向好。
台湾海峡两岸间：
煤炭市场需求方面：高温天气缓解，除华东、华南部分地区“秋老虎”余威尚在，日耗煤量依旧坚挺外，其他地区用煤用电需求陆续转弱，叠加水电
出力增加，整体电煤需求负荷减轻，淡季机组检修陆续展开，电厂库存环比基本持平。煤炭价格方面：各地落实“保供稳价”措施，主产地纷纷开展
自查。不过，当前市场煤炭库存均处于偏低状态，尤其是中转港口库存持续下降。在冬储煤采购需求逐渐趋旺、电煤补库采购增加以及化工采购不
减的情况下，供需失衡成为支撑煤价的强劲因素。环渤海动力煤价格指数大幅上涨。运价走势方面：本周沿海煤炭运输市场运价小幅波动，上半周，
北方港口货源紧张，市场成交冷清。船等货现象较为常见，压港情况严重。货少船少，运价下跌。至周末，在煤价上涨的影响下，下游补库欲望提
升明显。加上台风将至，船东心态走强，运价止跌回稳。
市场点评：
本周台湾航线运输市场行情小幅波动，出口市场运价小幅上涨，综合指数上行。大陆至台湾地区，华东、东南口岸运价走高，支撑出口成分指数
上涨。台湾地区至大陆，华东、东南口岸市场行情尚好，但北方口岸市场行情下跌，进口成分指数基本稳定。
上涨。台湾地区至大陆，华东、东南口岸市场行情尚好，但北方口岸市场行情下跌，进口成分指数基本稳定。
本周，市场情绪整体稳定，供需呈弱平衡状态，沿海散货运输市场运价微幅上涨。9 月 10 日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价
指数报收 1309.25 点，较上周上涨 0.1%。
指数报收 1309.25 点，较上周上涨 0.1%。
煤炭市场需求方面：高温天气缓解，除华东、华南部分地区“秋老虎”余威尚在，日耗煤量依旧坚挺外，其他地区用煤用电需求陆续转弱，叠加水电
出力增加，整体电煤需求负荷减轻，淡季机组检修陆续展开，电厂库存环比基本持平。煤炭价格方面：各地落实“保供稳价”措施，主产地纷纷开展
自查。不过，当前市场煤炭库存均处于偏低状态，尤其是中转港口库存持续下降。在冬储煤采购需求逐渐趋旺、电煤补库采购增加以及化工采购不
减的情况下，供需失衡成为支撑煤价的强劲因素。环渤海动力煤价格指数大幅上涨。运价走势方面：本周沿海煤炭运输市场运价小幅波动，上半周，
北方港口货源紧张，市场成交冷清。船等货现象较为常见，压港情况严重。货少船少，运价下跌。至周末，在煤价上涨的影响下，下游补库欲望提
升明显。加上台风将至，船东心态走强，运价止跌回稳。
本周国际干散货运输市场需求表现平淡，市场运价全线下跌，海岬型船市场连续下跌后于下半周企稳，巴拿马型船和超灵便型船受货盘不足及运力
增长影响，运价自高位持续回落。远东干散货指数快速下行。9 月 9 日，上海航运交易所发布的远东干散货指数（FDI）综合指数为 2413.71 点，运
价指数为 1718.45 点，租金指数为 3456.58 点，较上周四分别下跌 6.5%、5.1%和 7.4%。
增长影响，运价自高位持续回落。远东干散货指数快速下行。9 月 9 日，上海航运交易所发布的远东干散货指数（FDI）综合指数为 2413.71 点，运
价指数为 1718.45 点，租金指数为 3456.58 点，较上周四分别下跌 6.5%、5.1%和 7.4%。
海岬型船市场总体下行，但航线走势各异。太平洋市场，上半周市场需求一般，且市场情绪受几内亚政变的影响而走弱，运价连续下跌。周三运输需
求有所增长，行情企稳；周四随着货主拿船积极性提高，市场活跃度上升，运价小幅反弹。9 月 9 日，澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为12.890 美元
/吨，较上周四下跌 6.9%。远程矿航线，上半周市场活跃度不高，且可用运力不断累积，运价快速下跌。下半周，货主拿船积极，行情止跌企稳。巴
西图巴朗至青岛航线运价为30.338 美元/吨，较上周四下跌 10.5%。
美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至 9 月 3 日当周，美国除却战略储备的商业原油、精炼油、汽油库存均为下降。美国上周原油出口减少，原油
产品四周平均供应量较去年同期增加 18.8%。本周中国粮食和物资储备局称，首次以轮换方式分期分批组织投放国家储备原油，用于缓解生产企业原
材料价格上涨压力，此举降低了短期内中国进口更多石油的需求，对油价构成压力。虽然飓风“艾达”过后，墨西哥湾仍有近八成产能未恢复，但对油价
提振有限。本周油价波动下行，布伦特原油期货价格周四报 71.07 美元/桶，较 9 月 2 日下跌 2.62%。全球原油运输市场 VLCC 型油轮运价持续回暖，
苏伊士型油轮运价小幅下跌，阿芙拉型油轮运价持续下行。
产品四周平均供应量较去年同期增加 18.8%。本周中国粮食和物资储备局称，首次以轮换方式分期分批组织投放国家储备原油，用于缓解生产企业原
材料价格上涨压力，此举降低了短期内中国进口更多石油的需求，对油价构成压力。虽然飓风“艾达”过后，墨西哥湾仍有近八成产能未恢复，但对油价
提振有限。本周油价波动下行，布伦特原油期货价格周四报 71.07 美元/桶，较 9 月 2 日下跌 2.62%。全球原油运输市场 VLCC 型油轮运价持续回暖，
苏伊士型油轮运价小幅下跌，阿芙拉型油轮运价持续下行。
中国进口 VLCC 运输市场运价持续反弹。9 月 9 日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报 562.99 点，较 9 月 2 日上涨 3.75%。本
周市场整体比较活跃，9 月中旬的货盘基本做完，下旬的货盘也陆续进场，虽市场基本面仍不利于船东，但上周建立的情绪面则有利于船东继续推涨市场。
租家试图控制出货节奏，通过私下拿船尽量控制市场避免过热。目前来看运力仍旧充足，运费上涨幅度有限。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级
船运价（CT1）报 WS34.20，较 9 月 2 日上涨 3.1%，CT1 的 5日平均为 WS33.88，较 9 月 2 日上涨 5.1%，TCE 平均-0.2 万美元/天；西非马隆格/杰诺
至宁波 26 万吨级船运价（CT2）报 WS35.65，上涨 4.5%，平均为 WS34.86，TCE 平均 0.2 万美元/天。
航运动态：
交通运输涉企经营许可分类实行“证照分离” 坚决纠正以批代管、不批不管
近日，交通运输部印发《深化交通运输“证照分离”改革进一步激发市场主体活力实施方案》，按照直接取消审批、审批改为备案、实行告知承诺、优化
审批服务 4 种方式分类推进“证照分离”改革，进一步加大在自由贸易试验区的改革试点力度。2022 年年底前，力争在全国交通运输领域建立简约高效、公正
审批服务 4 种方式分类推进“证照分离”改革，进一步加大在自由贸易试验区的改革试点力度。2022 年年底前，力争在全国交通运输领域建立简约高效、公正
透明、宽进严管的行业准营规则，大幅提高交通运输市场主体办事的便利度和可预期性。在推动照后减证和简化审批方面，《方案》提出，全国范围内交通
运输涉企经营许可事项全部实行“证照分离”改革，对“国际客船、散装液体危险品船运输业务经营审批（初审）”等 4 项涉企经营许可直接取消审批；对“机动车
驾驶员培训许可”实行审批改备案；对“水运工程监理企业乙级资质认定”等 6 项涉企经营许可实行告知承诺，在自由贸易试验区对“经营国内船舶管理业务审批”
等 4 项实行告知承诺；对“公路工程专业甲级监理资质认定”等 29 项涉企经营许可，精简审批材料，压减审批时限，不再要求企业提供营业执照等审批材料。
运输涉企经营许可事项全部实行“证照分离”改革，对“国际客船、散装液体危险品船运输业务经营审批（初审）”等 4 项涉企经营许可直接取消审批；对“机动车
驾驶员培训许可”实行审批改备案；对“水运工程监理企业乙级资质认定”等 6 项涉企经营许可实行告知承诺，在自由贸易试验区对“经营国内船舶管理业务审批”
等 4 项实行告知承诺；对“公路工程专业甲级监理资质认定”等 29 项涉企经营许可，精简审批材料，压减审批时限，不再要求企业提供营业执照等审批材料。
川渝携手统筹发挥长江上游港航物流资源
9 月 2 日，重庆港务物流集团和四川省港航投资集团共同组建合资公司“重庆川渝港航物流有限公司”（暂定名），合资公司将致力于统筹利用长江上游港
航物流资源，提升港口航运、多式联运及综合物流服务质量，推动成渝地区双城经济圈建设。另悉，8 日，重庆果园港国家物流枢纽与成都经开区签署战略合
作协议，将共同建设无水港，并推动双港联动发展。按照协议，双方将以汽车产业为基础，依托果园港国家物流枢纽、中国西部汽车物流多式联运示范工程，
共同探索推进长江港口功能延伸和成渝地区通关便利化，不断促进成都无水港与重庆果园港联动发展，共同建设辐射成渝地区双城经济圈、联通长江经济带、
服务双循环新发展格局的高效率、低成本、大运量多式联运平台。双方还将充分利用长江黄金水道，共同研究打造“双港联动”品牌，并同步开展信息化科技合作。
航物流资源，提升港口航运、多式联运及综合物流服务质量，推动成渝地区双城经济圈建设。另悉，8 日，重庆果园港国家物流枢纽与成都经开区签署战略合
作协议，将共同建设无水港，并推动双港联动发展。按照协议，双方将以汽车产业为基础，依托果园港国家物流枢纽、中国西部汽车物流多式联运示范工程，
共同探索推进长江港口功能延伸和成渝地区通关便利化，不断促进成都无水港与重庆果园港联动发展，共同建设辐射成渝地区双城经济圈、联通长江经济带、
服务双循环新发展格局的高效率、低成本、大运量多式联运平台。双方还将充分利用长江黄金水道，共同研究打造“双港联动”品牌，并同步开展信息化科技合作。
江苏扬州港口码头恢复对外转运作业
自 9 月 9 日起，江苏省扬州市全域为低风险地区。港口码头作业有序恢复：自 9 月 9 日起，港口码头经属地疫情防控指挥部备案后，可恢复对外转运作业，
外地运输车辆可恢复进出。水上交通管控措施调整：自 9 月 9 日起，14 日内无中高风险地区途径史的船舶，可以靠泊扬州辖区港口码头。船上人员非必要不上
外地运输车辆可恢复进出。水上交通管控措施调整：自 9 月 9 日起，14 日内无中高风险地区途径史的船舶，可以靠泊扬州辖区港口码头。船上人员非必要不上
岸，确需上岸的在船人员，须查验健康码、行程卡（扫“扬城扫码通”），并测量体温。自 9 月 23 日起，水上旅游客运和渡口经属地疫情防控指挥部备案后可逐
步有序开放。对外开放码头管控措施调整：对外开放码头继续实行专班闭环管理。即日起，登临国际航行船舶作业人员、直接接触进口（冷链）货物装卸人员等
高风险岗位人群必须严格落实个人防护措施，每天进行 1 次核酸检测；自 10 月 8 日起，高风险人群调整为每 2 天进行 1 次核酸检测。
步有序开放。对外开放码头管控措施调整：对外开放码头继续实行专班闭环管理。即日起，登临国际航行船舶作业人员、直接接触进口（冷链）货物装卸人员等
高风险岗位人群必须严格落实个人防护措施，每天进行 1 次核酸检测；自 10 月 8 日起，高风险人群调整为每 2 天进行 1 次核酸检测。
新能航运与中海油签署首批 LNG 单一燃料动力船舶供气合同
9 月 8 日，广东省新能航运与中海油广东水运清洁能源有限公司首批 LNG 单一燃料动力船舶供气合同举行签约仪式。广东省港航集团新建的 50 艘 LNG 单
一燃料动力内河船舶将于 2021 年 9 月至 2022 年 6 月相继投产，中海油集团计划将在广东省内河建设 LNG 船舶加注站，并在正式的 LNG 船舶加注站建成之前
专门设置临时加注站，以满足已投产 LNG 动力船舶的实际用气需求。当日，广州港集团与中海石油气电集团也签署合作框架协议，双方将围绕广州国际液化天然
气（LNG）船舶加注站合作建设、广东省内河 LNG 船舶加注站规划建设、推动广东省内河船舶 LNG 改造和新建应用 LNG燃料动力等业务。
一燃料动力内河船舶将于 2021 年 9 月至 2022 年 6 月相继投产，中海油集团计划将在广东省内河建设 LNG 船舶加注站，并在正式的 LNG 船舶加注站建成之前
专门设置临时加注站，以满足已投产 LNG 动力船舶的实际用气需求。当日，广州港集团与中海石油气电集团也签署合作框架协议，双方将围绕广州国际液化天然
气（LNG）船舶加注站合作建设、广东省内河 LNG 船舶加注站规划建设、推动广东省内河船舶 LNG 改造和新建应用 LNG燃料动力等业务。
湛江港集团 40 万吨散货码头正式投入运营
9 月 7 日，湛江港集团成功取得霞山港区 40 万吨散货码头（601#泊位）《港口经营许可证》，标志着湛江港集团 40 万吨散货码头正式投入运营，进一步提
升港口综合服务能力。湛江港 40 万吨散货码头自 2021 年 6 月 3 日重载调试以来，已成功接卸 4 艘满载 40 万吨的铁矿石船舶，卸货船天效率不断创新高。近期
随着湛江港集团配套装船、简单加工、智能化改造等一批项目的投产，港口的铁矿石综合服务能力将进一步增强，核心竞争能力全面提升，可为湛江腹地客户提供
更加优质的服务。
升港口综合服务能力。湛江港 40 万吨散货码头自 2021 年 6 月 3 日重载调试以来，已成功接卸 4 艘满载 40 万吨的铁矿石船舶，卸货船天效率不断创新高。近期
随着湛江港集团配套装船、简单加工、智能化改造等一批项目的投产，港口的铁矿石综合服务能力将进一步增强，核心竞争能力全面提升，可为湛江腹地客户提供
更加优质的服务。
K 联盟正式运营
9 月 1 日，由五家韩国班轮公司组建的 K 联盟，开始在亚洲区内航线上进行共舱合作。 K 联盟成员包括 HMM、长锦商船（Sinokor）、森罗商船（SM Line）、
泛洋海运（Pan Ocean）和兴亚海运（Heung-ALine）。K 联盟成员表示，计划把亚洲的货物转运至美国和欧洲。去年 12 月，根据韩国海洋事务与渔业部（MOF）
的要求，上述五家韩国班轮公司，签署了一份共享协议，组建 K 联盟。由于东南亚地区正成为全球新的制造基地，拥有极大的潜在运输需求，K 联盟计划共同提供
东南亚地区的航线服务。目前，韩国班轮公司在亚洲区域内航线市场的运力约为 20 万 TEU，但随着新造船订单的增加，预计到 2025 年，这一数字将增加到 25 万
TEU。
泛洋海运（Pan Ocean）和兴亚海运（Heung-ALine）。K 联盟成员表示，计划把亚洲的货物转运至美国和欧洲。去年 12 月，根据韩国海洋事务与渔业部（MOF）
的要求，上述五家韩国班轮公司，签署了一份共享协议，组建 K 联盟。由于东南亚地区正成为全球新的制造基地，拥有极大的潜在运输需求，K 联盟计划共同提供
东南亚地区的航线服务。目前，韩国班轮公司在亚洲区域内航线市场的运力约为 20 万 TEU，但随着新造船订单的增加，预计到 2025 年，这一数字将增加到 25 万
TEU。
法国船级社发布散货船装载集装箱指南
针对近期散货船装载集装箱的咨询日益增多，法国船级社（BV）近日发布了散货船装载集装箱的深度技术指南《散货船装运集装箱研究与准备指引》（Guidance
for Studying and Preparing a Bulk Carrierfor the Carriage of Containers），为船舶运营商的散货船运输集装箱货物提供安全和实用的途径。该指南由法国船级社希腊
比雷埃夫斯办事处的技术专家和巴黎技术局合作制定。该指南概述了在散货船货舱内堆放集装箱的两种主要途径，一种是将货物捆绑成块，不需要改装专门的集装箱固
定装置；另一种是更传统的集装箱堆放，在这种情况下，可能需要永久或临时安装此类设备。
for Studying and Preparing a Bulk Carrierfor the Carriage of Containers），为船舶运营商的散货船运输集装箱货物提供安全和实用的途径。该指南由法国船级社希腊
比雷埃夫斯办事处的技术专家和巴黎技术局合作制定。该指南概述了在散货船货舱内堆放集装箱的两种主要途径，一种是将货物捆绑成块，不需要改装专门的集装箱固
定装置；另一种是更传统的集装箱堆放，在这种情况下，可能需要永久或临时安装此类设备。
全球航运业面临环保压力 航运协会首次提议收取“碳排税”
据路透社消息，多个大型航运协会提议对船舶的碳排放征收一项全球性费用，以协助该行业加快走向绿色发展。国际航运公会（ICS）和国际干散货船东协会
（Intercargo）首次联合提议，对参与全球贸易、总吨位超过 5000 吨的船舶排放的每一吨二氧化碳收取费用。根据该提议，征收的资金将投入一个气候基金，用于在世
界各地的港口部署基础设施，以供应氢气和氨气等清洁燃料。该提案已提交给联合国航运机构——国际海事组织（IMO）。
（Intercargo）首次联合提议，对参与全球贸易、总吨位超过 5000 吨的船舶排放的每一吨二氧化碳收取费用。根据该提议，征收的资金将投入一个气候基金，用于在世
界各地的港口部署基础设施，以供应氢气和氨气等清洁燃料。该提案已提交给联合国航运机构——国际海事组织（IMO）。
中远海控：东方海外订造 10 艘 16000 箱船总价 102 亿元
中远海控 9 月 2 日公告，公司控股子公司东方海外十家全资附属单船公司于 2021 年 9 月 2 日分别与南通中远川崎、大连中远川崎签订造船协议，以每艘 1.5758
亿美元（折合约人民币 10.1923 亿元）的价格共计订造 10 艘集装箱船舶（单船运力为 16000TEU），其中与南通中远川崎签订五份南通中远造船协议，与大连中远川
崎签订五份大连中远造船协议。上述 10 艘船舶总价为 15.758 亿美元（折合约人民币 101.923亿元）。
亿美元（折合约人民币 10.1923 亿元）的价格共计订造 10 艘集装箱船舶（单船运力为 16000TEU），其中与南通中远川崎签订五份南通中远造船协议，与大连中远川
崎签订五份大连中远造船协议。上述 10 艘船舶总价为 15.758 亿美元（折合约人民币 101.923亿元）。
中远海控称，包括本次交易在内，目前本集团持有新船订单共 32 艘，其中，全资子公司中远海运集装箱运输有限公司持有 10 艘，合计运力为 149272TEU；控股
子公司东方海外持有 22 艘，合计运力为436000TEU。预计于 2023-2025 年期间陆续交付。
子公司东方海外持有 22 艘，合计运力为436000TEU。预计于 2023-2025 年期间陆续交付。
黄埔文冲包揽长荣海运 24 艘集装箱船大单
9 月 8 日，长荣海运代子公司 Evergreen Marine （Asia） Pte. Ltd.发布公告称，董事会决议订造24 艘集装箱船，总价超过 10 亿美元，全部由中国船舶集团旗下中
船黄埔文冲船舶有限公司建造。这 24 艘船包括 2 艘 1800TEU、11 艘 2300TEU 及 11 艘 3000TEU 集装箱船，由于船型不同，价格也有差异，每艘造价在 2800-5100 万
美元之间，交易总金额为 9.58-10.98 亿美元（约合人民币 61.89 亿至 70.94亿元）。这是长荣海运继 3 月的 20 艘 15000TEU 船之后，年内第二次大规模造船。这批新船
将符合最新的国际环保规范与碳排放要求，交付后预计投入亚洲近洋线市场。
船黄埔文冲船舶有限公司建造。这 24 艘船包括 2 艘 1800TEU、11 艘 2300TEU 及 11 艘 3000TEU 集装箱船，由于船型不同，价格也有差异，每艘造价在 2800-5100 万
美元之间，交易总金额为 9.58-10.98 亿美元（约合人民币 61.89 亿至 70.94亿元）。这是长荣海运继 3 月的 20 艘 15000TEU 船之后，年内第二次大规模造船。这批新船
将符合最新的国际环保规范与碳排放要求，交付后预计投入亚洲近洋线市场。
中越班列今年突破 200 列
中国铁路南宁局集团有限公司 9 月 9 日发布的统计数字显示，今年以来，中越班列累计开行 208 列，超过去年全年开行总数，同比增幅 95.1%。中越班列畅通了中国
与东盟的经贸往来。中越班列是连接中国与东盟国家的陆路国际联运班列，是中欧班列的重要组成部分。2017 年 11 月首趟中越班列开行，至今已经开行 545 列，每年增
幅均在 50%以上。
与东盟的经贸往来。中越班列是连接中国与东盟国家的陆路国际联运班列，是中欧班列的重要组成部分。2017 年 11 月首趟中越班列开行，至今已经开行 545 列，每年增
幅均在 50%以上。