一周市场概况

集装箱：9 月3 日，中国出口集装箱综合运价指数报收3097.58 点，较上期上涨0.6%.其中，欧洲航线报收5305.97 点，
下跌0.9%；地中海航线报收5706.33 点，下跌2.3%；美东航线报收2289.71 点，下跌5.9%；美西航线报收2319.37 点，
上涨10.5%；日本航线报收934.02点，上涨0.5%。

沿海散货：9月3日，中国沿海（散货）综合运价指数报收1307.46点，较上期上涨3.1%。其中，秦皇岛至广州（5～6
万DWT）煤炭运价68.4元/吨，上涨5.6%；秦皇岛至上海（4～5万DWT）煤炭运价47.8元/吨，上涨6.0%。

远东干散货：9月2日，远东干散货综合指数报收2580.42点，较上期下跌2.8%，巴西图巴朗至青岛航线铁矿石运价33.891
美元/吨，下跌5.9%；西澳大利亚丹皮尔至青岛航线铁矿石运价13.852美元/吨，下跌8.4%。

进口原油：9月2日，进口原油综合指数报收542.65点，较上期上涨3.8%。其中，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船
运价（CT1）报WS33.17，上涨4.5%；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS34.10，上涨3.0%。

国际市场：9月2 日，BDI 为4001 点，较上期下跌4.6%；BDTI 为617 点，上涨2.2%。

  受德尔塔等多种新冠变异毒株流行影响，全球疫情形势较为严峻。国内疫情形势好转，部分港口解封，出口货量随
着拥堵缓解逐步回升。本周，中国出口集装箱运输市场需求继续保持高位，综合指数稳中向好。9 月3 日，上海航运交
易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为 4502.65 点。

  欧洲航线，欧洲多国新冠疫情形势仍十分严峻，各类物资需求量大，运输需求总体保持高位。航线运力总体变化不
大，但部分欧洲港口拥堵情况依旧严重。本周，上海港船舶平均舱位利用率接近满载水平，市场行情总体平稳。地中海
航线，运输需求稳定向好，上海港船舶平均舱位利用率接近满载。北美航线，随着德尔塔毒株肆虐，美国每日新增新冠
病例数保持在17万例以上，市场对防疫等各类物资的运输需求持续保持高位。新冠疫情导致集装箱滞压、运输周转不畅
以及港口拥堵等情况仍然十分严重。本周，上海港美西、美东航线的平均舱位利用率基本保持满载水平，航线运价走势
良好。

台湾海峡两岸间

市场点评：本周运输市场货量回升，台湾海峡两岸间集装箱运价指数（TWFI）综合指数下跌，出口成分指数、进口成分
指数均有下跌。大陆至台湾地区，华东地区运价微跌，东南地区运价下跌，北方地区运价与上期基本持平，出口成分指数
小幅下跌。台湾地区至大陆，华东地区运价微跌，东南地区运价有较大幅度下跌，北方地区运价上升，进口成分指数下跌。

  本周，在沿海地区气温回升以及煤炭供应趋紧等因素影响下，运输需求向好，大船供给紧张，沿海散货运价上涨。9 月
3 日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收1307.46 点，较上周上涨 3.1%。

  煤炭市场需求方面：本周，华南、华东以及进江等区域均迎来高温天气，民用电需求提升明显。加上迎峰度夏结束，前
期因高峰限电减少的工业用电需求也在持续转好，民用电、工业用电均有所回暖，电厂日耗煤量攀升至较高水平。部分电厂
库存紧张，采购需求释放，尤其华南地区电厂因进口煤缩减，采购较为迫切。煤炭价格方面：南方迎来“秋老虎”天气，民用
电需求提升，加上工业用电需求回暖，电厂库存降至较低水平，采购需求强烈。然而供给方面，由于月底管票紧张，叠加安
检趋严，产能释放低于预期。北方环渤海港口煤炭调入不及调出，港口煤炭资源紧张。煤炭价格表现强势。运价走势方面：
进入9 月份，气温出乎预料升高，带动沿海地区煤炭需求释放。除了原本表现较为强势的华南地区，进江以及华东地区电厂
采购需求本周也有一定程度改善。然而，外贸航线运价近期上涨明显，不少兼营船舶流入外贸航线，使得国内货多船少，尤
其巴拿马型船供给持续紧张，船东积极挺价，沿海煤炭运价迎来较好涨幅。

  本周国际干散货运输市场总体活跃度一般，各船型运价走势各异，海岬型船市场高位回调，巴拿马型船和超灵便型船高
位小幅波动，缺乏再涨动力。远东干散货指数在海岬型船下调的影响下有所回落。9月2日，上海航运交易所发布的远东干散
货指数（FDI）综合指数为2580.42 点，运价指数为1810.95 点，租金指数为3734.64 点，较上周四分别下跌2.8%、2.6%和2.9%。

  海岬型船市场明显回调。太平洋市场，周初英国假期，市场表现安静，运价高位小幅波动。周二开始，太平洋市场货盘一
般，且随着前期压港运力逐渐释放，市场可用运力增加，且FFA 远期合约价格下跌，太平洋市场运价快速回落。临近周末，
太平洋市场止跌企稳。9月2日，澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为 13.852美元/吨，较上周四下跌8.4%。远程矿航线，继
上周运价创新高后，本周货盘一般，运价高位回调。巴西图巴朗至青岛航线运价为33.891美元/吨，较上周四下跌5.9%。

  美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至8月27日当周，美国除却战略储备的商业原油库存和精炼油库存降幅超预期，
汽油库存增幅超预期。本周美国墨西哥湾地区遭受艾达飓风袭击，艾达飓风过后，墨西哥湾仍有近94%的原油产能关闭，使
得美国墨西哥湾沿岸原油库存跌至2020年2月以来的最低水平，为油价提供看涨信号。OPEC+周三同意逐步增加石油产量的
现有政策，并上调了2022年的需求预期。本周油价小幅上涨，布伦特原油期货价格周四报72.98美元/桶，较8 月26日上涨2.43%。
全球原油运输市场VLCC型油轮运价小幅回暖，苏伊士型油轮运价小幅下跌，阿芙拉型油轮运价小幅波动。

  中国进口VLCC运输市场运价小幅反弹。9月2日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报 542.65 点，
较8月26日上涨3.81%。本周市场上半周相对安静，临近周末中东和西非集中出货，并且燃料油价格一直较高，船东集体推动市
场。目前中东中旬的货盘已经放出过半，船位依旧充足，租家不断测试船东底线，但以现有货量来看并不足以推动市场明显上行，
运价小幅反弹。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS33.17，较8月26日上涨4.5%，CT1 的5日平均为
WS32.25， 较8月26日上涨2.0%，TCE平均-0.3万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS34.10，上涨 
3.0%，平均为WS33.57，TCE平均0.1万美元/天。

航运动态：

                             新修订《海上交通安全法》9月1日施行 

  新修订的《海上交通安全法》（以下简称海安法）于9月1日起正式施行。新海安法的实施，将构建我国海上交通安全管理新
体系，对提升海上安全保障能力、保障资源通道安全、维护国家海洋权益、促进国民经济发展具有重要意义。海安法是我国海运
领域的基础性法律，确立了海上交通安全管理的基本制度。本次修订是自1983年颁布以来的首次全面修订。新海安法共10章122条，
重点从事前制度防范、事中事后加强监管、强化应急处置等方面完善制度设计，主要修订内容涉及优化海上交通条件、规范海上
交通行为、严控行政许可事项、完善海上搜救机制等方面，并强化了责任追究，还从船舶登记、船舶检验、航行安全、船员保障、
防治污染等方面全面、系统履行我国缔结或加入的国际海事公约义务。为贯彻实施新海安法，交通运输部已完成《海事行政许可
条件规定》《海上海事行政处罚规定》《水上交通事故统计办法》《水上水下活动通航安全管理规定》《船舶引航管理规定》等5
件配套规章的修订，9月1日起与海安法同步施行。

                                   国家发改委推进西部陆海新通道建设 

  国家发改委近日印发《“十四五”推进西部陆海新通道高质量建设实施方案》。《实施方案》按照经济、高效、便捷、绿色、
安全的要求，提出到2025年，实现东中西三条通路持续强化，通道、港口和物流枢纽运营更加高效，对沿线经济和产业发展带动
作用明显增强的总体目标。具体目标包括：一是主通道畅通高效。以铁路为骨干、高等级公路为补充的干线运输能力大幅提升，铁
海联运集装箱运量达到50万TEU，跨境铁路班列达到2000列。二是港航能力显著增强。北部湾国际门户港、洋浦区域国际集装箱
枢纽港设施功能、服务配套全面完善。新增国际航线10条以上。北部湾港、洋浦港集装箱吞吐量分别达到1000万TEU、500万TEU，
其中外贸箱吞吐量分别达到200万TEU、100万TEU。三是通道经济初具规模。通道物流和运营组织中心高效运行，区域统一大市场初
步建立，多式联运“一单制”取得新进展，通关便利化水平和物流效率大幅提升。

                                 上港集团投建运营以色列海法新港正式开港 

  以色列当地时间9月1日，上港集团投资建设及运营的以色列海法新港正式开港，这是我国企业首次向发达国家输出“智慧港口”
先进科技和管理经验。港口建设工程自2018年正式启动，计划分两期建设，目前一期已建成。一期码头岸线长度805.5米，年设计
吞吐量为106万TEU；二期码头岸线长度715.7米，年设计吞吐量为80万TEU。 上港集团以色列海法新港是以色列60年来的首个新码
头，也是迄今为止地中海沿岸最先进、最绿色、建设速度最快和成本最节省的码头，将给海法港乃至整个以色列港口行业带来重大
提升。

                              腾讯与招商港口成立联合实验室 打造“智慧港口” 

  8月30日，招商局港口集团与腾讯签署合作协定，双方将联合成立创新联合实验室，共同推动港口商业模式创新和产业数位化。
未来，双方将针对资源分散、运行效率低、数位化程度低等行业难题，共同开发集卡、物流、贸易等数位助手，为港口、物流、贸
易商、终端消费等生态圈相关方提供智慧物流、智慧贸易、智慧零售、数位金融等数位化服务，建立多方共赢的港航流量经济。双
方还将依托招商港口的港口网路和业务场景，结合腾讯在自动驾驶、高精度地图、数位孪生、人工智慧等方面的优势技术能力，围
绕无人集卡、港口数位孪生及模拟推演、作业智慧化等方面的合作，共同打造港口科技高地，并将成果转化输出，助力港口生态圈
完成智慧化升级。

                                     广州南沙港区喜迎两条外贸新航线 

  近日，广州港南沙港区传来新航线挂靠喜讯，锦江航运日本航线、中谷海运海防航线 CV2首航，为客户提供更多日本、越南直航
服务。8月24日，班轮“通爵（MILD JAZZ）”成功挂靠南沙港区一期码头，这是由锦江航运运营的日本航线首航南沙港区。此航线
投入3艘1100TEU 集装箱船，周一靠泊南沙，挂靠港序为东京、横滨、太仓、上 海、厦门、香港、海防、南沙、香港、上海、太仓、
东京。8月28日，“新海绣”轮靠泊南沙三期码头，中谷海运华南首条外贸航线——海防航线CV2成功开通。该航线投入一艘529TEU
船舶周班运营，挂靠港序为南沙、蛇口、海防、南沙。

                              上海海关与鹿特丹海关试水跨境贸易链数据交换 

  上海海关与荷兰海关之间的关际合作，在两地相关数据安全法规框架内，上海海关与鹿特丹海关试水跨境贸易链数据交换等务实
合作，旨在加强海关安全准入风险防控，保障货物供应链安全与便利。截至今年7月，鹿特丹港与上海港之间已有84条供应链通过了
跨境贸易大数据平台安全评估，大量从事中荷乃至中欧贸易的企业从中受益。今年，从鹿特丹港出发的钢铁制品、汽车配件、仪器设
备等海运商品进入上海港后，通关时间比上海港进口商品平均通关时间压缩近20%。

                                        美国西海岸港口拥堵加剧 

  美国港口拥堵问题持续恶化，目前美国西海岸有多达44艘集装箱船排队等待停泊位置，突破2月初的历史纪录，平均等待时间进一
步拉长。据彭博社报道，全球航运供应链持续混乱，随着美国购物旺季即将来临，截至8月27日，美国加州洛杉矶港和长堤港已经有44
艘集装箱船滞留，数量超越2月初40艘的历史纪录水平，洛杉矶港的平均等待时间也从8月中旬的6.2天增加至7.6天。与此同时，港口
拥堵也影响到了美国内陆交通运输，导致许多集装箱货物无法高效地进入物流中心及仓库。造成这种状况的部份原因来自劳动力短缺，
此外也有企业正赶在年底假期前囤货的因素在内，8、9月是货品赶在10月黄金周前从中国出口的关键月份。

                                     赫伯罗特订购75000TEU集装箱 

  为了解决缺箱问题，德国集运巨头赫伯罗特近日订购了75000个标准集装箱，但未透露最新这批集装箱的价格。按今年年初赫伯罗
特以5.5亿美元的价格订购了15万TEU集装箱的价格，最新的订单将花费近2.8亿美元，预计将在年底前交付。自2020年年初以来，赫伯
罗特已经陆续订购了62.5万TEU 集装箱。目前，赫伯罗特拥有280万TEU集装箱，其中包括 25万TEU冷藏箱。

                                    前10大造船集团包揽近八成订单 

  今年以来，新造船市场显著复苏，新船订单量快速增长，全球前十大造船集团揽获了近 80%的新船订单，中国前5大造船集团揽获了
78%新船订单，订单集中度不断提高。根据克拉克森最近发布的报告，2021年前7个月，全球前十大造船集团共计接获615艘新船订单共
计2340万CGT，占今年总订单量的79%，这一比例比去年同期提高了4个百分点。在手持订单方面，前十大造船集团手持订单量共计1558
艘6000万CGT，占全球市场份额71%，远高于 2010年初的41%和2019年初的60%。目前全球前十大造船集团依次为现代重工集团（4家船
厂）、中国船舶集团（20家船厂）、三星重工（1家船厂）、大宇造船（1家船厂）、扬子江船业集团（3家船厂）、中远海运重工集团
（6家船厂）、Fincantieri 集团（8家船厂）、今治造船（11家船厂）、招商工业集团（6家船厂）以及Meyer Neptun（2家船厂）。

                          国铁集团：中欧班列连续16 个月单月开行千列以上 

  从中国国家铁路集团有限公司获悉，截至8月底，中欧班列累计开行10030列，发送集装箱96.4万标箱，同比分别增长32%、40%，较
去年提前2个月实现年度开行破万列。自2020 年5月起连续16个月单月开行千列以上，自2021年5月起连续4个月单月开行超1300列。今
年1月至8月，西、中、东通道分别开行5125列、1766列、3139列，同比分别增长37%、15%、35%。目前，中欧班列已铺划73条运行线路，
通达欧洲23个国家的170多个城市，运输货品达5万余种。此外，国际合作防疫物资运输被纳入中欧班列重点保障范围，实行优先承运、
优先装车、优先挂运，做到快装快运、应运尽运。疫情发生以来已累计向欧洲国家运送防疫物资1280万件、9.9万吨。