一周市场概况

集装箱：8 月 20 日，中国出口集装箱综合运价指数报收 3047.32 点，较上期上涨 2.3%。其中，欧洲航线报收 5439.44 点，上涨 5.3%；地中海航线报收 5691.70 点，下跌 0.4%；美东航线报收 2273.94 点，下跌 2.7%；美西航线报收 2005.99 点，下跌 0.8%；日本航线报收 927.49点，上涨 1.0%。

沿海散货：8月20日，中国沿海（散货）综合运价指数报收1259.21点，较上期上涨1.0%。其中，秦皇岛至广州（5～6万 DWT）煤炭运价60.7元/吨，上涨1.8%；秦皇岛至上海（4～5万DWT）煤炭运价44.1元/吨，上涨2.8%。

远东干散货：8月19日，远东干散货综合指数报收2550.28点，较上期上涨9.8%，巴西图巴朗至青岛航线铁矿石运价34.506美元/吨，上涨11.6%；西澳大利亚丹皮尔至青岛航线铁矿石运价15.335美元/吨，上涨8.0%。

进口原油：8月19日，进口原油综合指数报收520.90点，较上期上涨0.8%。其中，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS31.57，上涨1.4%；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS33.08，上涨0.1%。

国际市场：8 月 19 日，BDI 为 3976 点，较上期上涨 13.5%；BDTI 为 608 点，下跌 0.2%。

受德尔塔变异毒株加速扩散影响，全球疫情防控形势依旧严峻。本周，中国出口集装箱运输市场表现良好。8 月 20 日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为 4340.18 点。欧洲航线，受德尔塔新冠病毒扩散影响，欧洲多国疫情出现反弹，英国每日新增病例数升至 3 万例以上，市场对各类防疫物资及其他生活用品需求保持高位。另一方面，欧洲部分港口拥堵情况加剧，市场运力周转效率下降，运力供给紧张。本周，上海港船舶平均舱位利用率维持满载水平。地中海航线，市场运输需求保持高位，供求关系表现稳定，上海港船舶平均舱位利用率接近满载水平。北美航线，因德尔塔新冠病毒加速扩散，美国每日新增新冠病例数维持在 10 万例以上，8 月 17 日单日新增确诊数突破 20 万例，疫情防控形势仍显严峻。因 7 月非农就业数据向好，市场对于美联储年内缩减 QE预期渐浓，支撑美元指数走强。市场对各类物资的进口需求保持高位。另一方面，8 月正值传统运输旺季，叠加疫情反扑，致使美国国内供应链系统承压，港口集疏运效率欠佳，集装箱滞压、空箱周转不畅及港口拥堵等情况犹存，市场运力供给偏紧。本周，上海港美西、美东航线的船舶平均舱位利用率基本维持满载水平。

台湾海峡两岸间

市场点评：本周台湾航线运输市场行情下行，出口市场表现略好于进口市场。大陆至台湾地区，华东、北方口岸市场运价微涨，但受东南口岸市场运价下跌影响，出口成分指数下跌。台湾地区至大陆，各口岸市场运价均下跌，进口成分指数下探。

本周，疫情影响下，部分港口码头压港情况严重，但因下游企业并无较为强烈的采购意愿，市场情绪稳定，供需呈弱平衡状态，沿海散货运输市场运价小幅上涨。8 月 20 日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收 1259.21 点，较上周上涨 1.0%。煤炭市场价格方面：近期国家及地方接连出台多项举措，煤炭增产增供力度空前，大力安抚了市场恐慌情绪，但由于政策落地显效尚需时日，市场预期走势分化加剧，观望情绪渐起。供应端及中转港口煤价以跌为主，低硫高卡煤源紧张，成交集中在中卡煤种，部分贸易商降价清库，进一步刺激了市场短期看跌情绪。市场需求方面：“末伏”之后迎来立秋，天气转凉，下游电厂煤炭日耗从峰值回落。但受工业用电影响，较往年相比仍处高位。受煤价下跌影响，当前大部分电厂继续采取低库存策略观望市场，以长协拉运保障库存，电煤需求释放有限。运价走势方面：受疫情影响，江内码头装卸作业效率较低，影响船舶周转。总体来说，本周沿海煤炭运输市场船货继续保持弱平衡，下游电厂因库存低位，根据煤价及时补库，市场货盘小规模释放和快船需求时有出现，共同影响煤炭运价小幅波动。

本周国际干散货运输市场各船型租金全线上涨，疫情反复不仅降低部分港口作业效率，同时致使各国提升防疫措施级别，船舶等泊时间不断延长，市场运力受此影响持续偏紧，从而推动租金继续上涨，远东干散货指数持续上升。8 月 19 日，上海航运交易所发布的远东干散货指数（FDI）综合指数为 2550.28 点，运价指数为 1808.36 点，租金指数为 3663.16 点，较上周四分别上涨 9.8%、7.1%和 11.9%。海岬型船市场总体上涨。太平洋市场周初相对平静，货盘表现一般, 市场运价缓步下行。下半周，随着市场可用运力偏紧以及远程矿航线持续上涨带动，船东报价逐步提高，市场运价回升。8 月 19 日，澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为 15.335 美元/吨，较上周四上涨 8.0%。远程矿航线因航程远，船舶流转周期费时较长，运力补充速度缓慢，现货市场运力不足状况加剧，航线运价涨势强劲。巴西图巴朗至青岛航线运价为 34.506 美元/吨，较上周四上涨 11.6%。

美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至 8 月 13 日当周，美国除却战略储备的商业原油库存和精炼油库存降幅均超预期，汽油库存增加。美国上周原油出口增加，原油产品四周平均供应量较去年同期增加13.2%。美联储本周公布年内将缩减购债规模，美元创下九个半月来新高，对以美元计价的油价造成一定的打击。在主要石油生产国准备逐步增加供应之际，德尔塔毒株的扩散打击经济复苏步伐，各国因新冠病例而实施进一步的限制措施，促使油价走软，创 5 月下旬以来新低。布伦特原油期货价格周四报 66.82 美元/桶，较 8 月 12 日下跌 5.95%。全球原油运输市场 VLCC 型油轮运价低位波动，苏伊士型油轮运价小幅上涨，阿芙拉型油轮运价波动盘整。中国进口 VLCC 运输市场运价底部徘徊。8 月 19 日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报 520.90 点，较 8 月 12 日上涨 0.82%。本周市场 8 月装期的货盘基本收尾，租家开始确认 9 月初装期的货，从部分成交的 WS 点位来看，市场在底部微幅上调，同时，燃料油价格近期小幅走低，船东TCE 收益稍有好转。不过市场基本面依旧较弱，租家轻易能将 WS 点位打压在低位，运价仍然在底部徘徊。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报 WS31.57，较 8 月 12 日上涨 1.4%，CT1 的 5日平均为 WS31.20，较 8 月 12 日下跌 0.3%，TCE 平均-0.3 万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波 26 万吨级船运价（CT2）报 WS33.08，上涨 0.1%，平均为 WS33.05，TCE 平均 0.1 万美元/天。

航运动态：

              上海自贸区临港新片区特殊支持政策 2.0 版出台 

  在 8 月 18 日举行的上海市政府新闻发布会上，《关于支持中国（上海）自由贸易试验区临港新片区自主发展自主改革自主创新的若干意见》（以下简称《若干意见》）正式发布，主要包括四个方面 40 条具体措施，包括有针对性地开展体制机制创新，提升区域管理效能；构建开放型产业体系，提高经济规模和质量；推进现代化新城建设，提升城市能级和核心竞争力；强化保障措施，确保《若干意见》落地见效。 此次发布的《若干意见》总体定位是上海市委、市政府《关于促进中国(上海)自由贸易试验区临港新片区高质量发展实施特殊支持政策的若干意见》的 2.0 版，以解決临港新片区改革创新发展过程中遇到的政策痛点堵点问题为导向，赋予临港新片区更大的自主发展、自主改革、自主创新管理权限，支持临港新片区深化差异化政策制度探索，助力临港新片区成为全市发展的“増长极”和“发动机”。

               船舶安全管理体系审核 10 月起全国通办 

  近日，交通运输部海事局发布公告，自 10 月 1 日起，船舶安全管理体系审核实行“全国通办”，船舶可根据实际需求选择在全国任意靠泊地到港接受审核。部海事局还明确了船舶临时审核发证可采用告知承诺方式办理，采用告知承诺方式申办《临时安全管理证书》的不再进行现场查验，发证时间压缩为 1 个工作日。此项便民举措将惠及 2000 余艘船舶，仅临时审核一项业务，每年即可为国内船东节省上亿元成本。

                     天津交通“十四五”规划出台 

  8 月 18 日，天津公布《天津市综合交通运输“十四五”规划》，《规划》明确，建设智慧绿色、世界一流的国际海港枢纽为天津市“十四五”重点任务之一，并对大力提升港口设施能级、全面提升港口智慧水平、全面提升港口绿色水平、增强港口国际影响力、促进港产城融合发展、完善港口集疏运体系、优化升级津冀港口合作等七个方面工作提出了具体要求。 《规划》明确，到 2025 年，集装箱航线达到 135 条，港口集装箱吞吐量达到 2200 万标准箱，邮轮旅客吞吐量超过 100 万人次，国际航运中心排名进入前 20 位，北方国际航运枢纽的地位更加凸显，基本建成链接全球、世界一流的海港枢纽。天津还将在 2025 年基本建成国际领先的港口智能管控中心，实现港口大型干线集装箱船舶平均在泊船时效率达到 150 箱/小时。到 2035 年，基本建成便捷顺畅、经济高效、绿色集约、智能先进、安全可靠的现代化高质量综合立体交通网，全面建成世界一流智慧绿色国际海港枢纽。

     上海航运保险协会：上半年共有 6313 个航运保险产品完成有效注册 

  从上海航运保险协会获悉，截至 2021 年 6 月 30 日，共有 6313 个航运保险产品完成有效注册，持续激发市场自主创新活力，航运保险产品的国际化水平和市场化程度显著提升。 近年来，上海航运保险协会深化改革创新、提升服务能级、加强国际交流合作，在推进上海航运保险中心建设、提升我国航运保险全球影响力方面取得显著成效。协会积极参与全球航运保险治理，着力搭建航运保险国际交流平台；加强技术创新，编制发布上海航运保险指数（SMII），在航运保险领域实现从“基础数据”到“大数据”的转变；通过多层次指数体系，全面量化和综合反映中国航运保险业经营情况、风险状况和发展特点，为保险机构提高自主定价能力提供有力支撑。

               美国西岸直航快线首航广州南沙港区 

  8 月 16 日，“海领匹诺曹”轮顺利挂靠广州港南沙港区三期码头，标志着新加坡海领船务美国西岸直航航线 ALX 正式首航南沙港区。ALX 航线是海领船务在南沙港区开通的首条美西快航航线，初期投入 6 艘4900TEU-6350TEU 的集装箱船舶进行双周班运营，后续将升级为周班运营。该航线挂靠港序为：南沙-宁波-长滩-南沙。

                        新加坡欲打造绿色港口典范 

  据悉，新加坡海事及港务管理局和新加坡海事研究所将向三家财团提供资金，用于在未来五年研究、设计、建造和运营全电动港口船舶。这三家财团分别由新加坡海事设计工程公司 Seatech Solutions International、吉宝远东船厂和胜科海事牵头，包含 30 家企业和研究机构。这些电气化试点项目将展示全电动港口船舶具体使用案例的商业和技术可行性，并支持新加坡海事部门更大范围的温室气体减排计划。

新加坡已经成立了一个由企业、研究机构、政府部门和船级社组成的联盟，计划共同开发新加坡首个全面的电动船舶供应链，打造成为港口脱碳作业的一个典范。该项目将由吉宝岸外和海事牵头，寻求在 2025年前启动电气供应链。该项目的范围包括开发具有成本竞争力的电动船、近岸充电基础设施以及提高海上作业的技能和培养核心人才。在第一阶段，该联盟将进行可行性研究，并继续设计和开发电动船和充电基础设施，包括改装港口船只和安装充电站。

          巴拿马运河通航 107 周年累计通行量超 110 万艘次

  8 月 15 日是巴拿马首都巴拿马城建立 502 周年纪念日，同时也是巴拿马运河建成 107 周年纪念日。 巴拿马运河管理局表示，自 1914 年运河通航以来，巴拿马运河的累计通行量已超过 110 万艘次。自2016 年 6 月巴拿马运河拓宽工程竣工以来，巴拿马运河也能够通行更大、吃水更深的船舶。通过缩短绕行麦哲伦海峡的航线，通行船舶节省了大量的燃料，一方面船舶运输的货物量增加，另一方面船舶的碳排放相应减少。自 2016 年 6 月以来，巴拿马运河为全球减少了超过 8.3 亿吨的二氧化碳排放。

             地中海航运过去一年收购超过 90 艘集装箱船 

  据报道，在过去 12 个月中，地中海航运（MSC）已收购超过 90 艘集装箱船，新增运力 36 万 TEU。地中海航运与高居榜首 25 年的马士基现有运力的差距也正在缩小。Alphaliner 数据显示，在今年 2 月份，这两家班轮巨头的运力差距还超过 25 万 TEU；截至 8 月 18 日，地中海航运现有运力 407.48 万 TEU，马士基现有运力为 422.19 万 TEU，双方运力差距已不足 15 万 TEU。此外，地中海航运还手持 51 艘新造船订单、运力达到 91.69 万 TEU，而马士基仅拥有 15 艘新造船订单、运力为 46320TEU。

         马士基为全球首艘碳中和集装箱船舶锁定绿色电制甲醇燃料 

  A.P.莫勒-马士基宣布将与丹麦可再生能源公司-欧洲能源（European Energy）的子公司 REintegrate合作，为全球首艘使用碳中和甲醇的集装箱船舶生产绿色燃料。 REintegrate 和欧洲能源将在丹麦新建一个年产量为 1 万吨级的碳中和电制甲醇生产设施，以满足马士基第一艘使用绿色电制甲醇船舶的运营。马士基将与 REintegrate 和欧洲能源密切合作开发该设施。该甲醇燃料生产设施将使用可再生能源和生物源二氧化碳来生产甲醇，预计将于 2023 年投入生产。

                                2021 年 1-7 月船舶工业经济运行情况 

  1-7 月份，我国造船完工量、新承接订单量和手持订单量三大指标继续保持增长，重点监测船舶企业收入同比增长，利润下降。1-7 月，全国造船完工 2418 万载重吨，同比增长 20.7%。承接新船订单 4522万载重吨，同比增长 223.2%。7 月底，手持船舶订单 8967 万载重吨，同比增长 18.6%，比 2020 年底手持订单增长 26.1%。

                      中欧班列运量持续强劲增长 

  从中国国家铁路集团有限公司获悉，7 月中欧班列开行 1352 列、运送货物 13.1 万标准箱，同比分别增长 8%、15%。中欧班列自 2020 年 5 月起连续 15 个月单月开行千列以上，自今年 5 月以来连续 3 个月单月开行超 1300 列，有力保障了国际产业链供应链稳定畅通。 铁路部门充分发挥中欧班列战略通道作用，积极应对疫情影响，推动中欧班列安全稳定运行和持续强劲增长。7 月，中欧班列运送防疫物资 21.5 万件、1257 吨。

                   天津南港港铁物流专用线正式开通 

  8 月 18 日，天津南港港铁物流专用线正式开通，待完善货运开通手续后，该专用线将正式进入运营阶段。该线路是天津市加快“公转铁”，打通港区铁运“最后一公里”，促进津城滨城运输结构调整的重要铁路线。 天津南港港铁物流专用线项目占地面积约 14.88 万平方米，其中，新建固体散货和集装箱货物的装卸Ⅰ场约 8 万平方米。项目具备货物装卸、运输、仓储、代理及物流增值服务能力，主要装卸散货、矿石、袋装 PVC 颗粒、化肥、集装箱等大宗货物，可开展港口、铁路、公路一揽式全产业链物流服务。天津南港铁路连接着国家铁路网与南港工业区，西起西南环线万家码头站，南至南港北站，线路全长 39.77 公里，是西南环铁路线重要组成部分，同时连接朔黄铁路黄万线。