航运动态信息周报20210716

生鲜物流行业

2016-12-14


一周市场概况
集装箱：7 月 16 日，中国出口集装箱综合运价指数报收 2771.54 点，较上期上涨 2.7%。
其中，欧洲航线报收 4702.86 点，上涨 6.1%；地中海航线报收 5341.50 点，上涨 3.1%；美东
航线报收 2170.80 点，下跌 0.7%；美西航线报收 1840.64 点，下跌 4.3%；日本航线报收 911.65
点，上涨 0.5%。
沿海散货：7月16日，中国沿海（散货）综合运价指数报收1157.63点，较上期上涨1.0%。
其中，秦皇岛至广州（5～6万 DWT）煤炭运价50.7元/吨，下跌1.0%；秦皇岛至上海（4～5
万DWT）煤炭运价32.6元/吨，上涨0.3%。
远东干散货：7月15日，远东干散货综合指数报收1994.64点，较上期下跌6.8%，巴西图巴朗至
青岛航线铁矿石运价25.045美元/吨，下跌3.0%；西澳大利亚丹皮尔至青岛航线铁矿石运价10.527
美元/吨，下跌11.3%。
进口原油：7月15日，进口原油综合指数报收533.17点，较上期上涨1.3%。其中，中东湾拉斯
坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS31.60，下跌0.5%；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运
价（CT2）报WS34.78，上涨3.4%。
国际市场：7 月 15 日，BDI 为 3073 点，较上期下跌 6.3%；BDTI 为 585 点，下跌 0.5%。

       受德尔塔新冠病毒变异毒株的影响，多个国家疫情出现反弹，未来疫情防控面临较大挑战。本周，中
国出口集装箱运输市场运输需求依旧保持高位，综合指数走势良好。7 月 16 日，上海航运交易所发布的上
海出口集装箱综合运价指数为 4054.42 点。
欧洲航线，受欧洲杯影响，多个地区疫情出现反弹，防疫和生活必需品需求仍保持高位，推动运输需
求上升，短期内供求关系仍旧较为紧张。本周，上海港船舶平均舱位利用率接近满载，市场行情走势良好。
地中海航线，运输需求维持高位，上海港船舶平均舱位利用率接近满载，供求关系良好，运价保持高位。
北美航线，由于疫苗接种意愿和速率的降低，每日新增确诊人数快速反弹。经济活动的持续活跃和防疫需
求的增加使得目的地市场对各类物资的进口需求保持高位。然而，疫情导致的集装箱滞压、运输周转不畅
以及港口拥堵等情况未获得有效缓解。本周，上海港美西、美东航线的平均舱位利用率基本保持满载水平，
北美航线运价走势良好。

台湾海峡两岸间
市场点评：
本周台湾航线运输市场行情总体稳定，进出口市场走势分化，综合指数小幅上涨。大陆至台湾地
区，各口岸市场运价均走高，带动出口成分指数上涨。台湾地区至大陆，华东口岸市场运价下行，拖
累进口成分指数下跌。

沿海地区陆续“出梅”“入伏”，受此影响，终端需求增加，下游补库热情逐渐显现，沿海散货运输市
场运价止跌回升。7 月 16 日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收 1157.63 点，
较上周上涨 1.0%。
煤炭市场需求方面：“入伏”后，高温天气来袭，也正式迎来了迎峰度夏用煤高峰期，民用电需求快
速增长。受制于煤价较高，下游电厂今年普遍采用低库存策略，以长协采购为主，进口煤补充，大幅度
补库意愿不强，可用天数处于历史低位。而随着夏季降雨增多，
水电替代效应增加，补充部分电力供应。
煤炭价格方面：因降雨影响，露天煤矿作业受限，加之内蒙产地本月煤管票基本用尽，主产地煤炭增量
有限。货源收紧背景下，再次掀起一波涨价浪潮，发运到港成本倒挂，发运积极性较差。虽然煤价具有
较强的上涨动能，但在政策“稳价”的背景下，价格走势短期维稳。运价走势方面：北方港口库存继续下
跌至 2000 万吨以下，加上北方暴雨不断，锚地船舶压港现象较为常见，煤炭发运受限。电厂方面，随
着高温天气持续，至周末，长协拉运已无法完全满足电厂需求，小批量市场补库需求增加，快船需求上
升，沿海煤炭运输市场运价翘尾。
本周国际干散货运输市场需求相对疲软，货主议价能力提升，各船型租金及运价均有不同程度下
跌，
远东干散货指数持续回落。7 月 15 日，上海航运交易所发布的远东干散货指数（FDI）综合指数为 1994.64
点，运价指数为 1519.07 点，租金指数为 2707.98 点，较上周四分别下跌6.8%、4.7%和 8.5%。
海岬型船太平洋市场快速下跌，远程矿航线运价先升后降。太平洋市场，运输需求表现总体一般，即
期市场可用运力相对较多，运价承压，同时 FFA 下跌致运价进一步回落。7 月 15 日，中国-日本/太平洋往
返航线 TCT 日租金为 26532 美元，较上周四下跌 16.5%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为 10.527 美元/
吨，较上周四下跌 11.3%。远程矿航线，周初，货主在市场积极拿船，市场氛围保持良好，运价延续上周
末上涨走势。下半周，虽然货盘相对稳固，但市场信心不足，运价逐步回落。7 月 15 日，巴西图巴朗至
青岛航线运价为 25.045 美元/吨，较上周四下跌 3.0%。

美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至 7 月 9 日当周，美国除却战略储备的商业原油库存降幅超预
期，精炼油库存及汽油库存增幅超预期。美国上周原油出口增加，原油产品四周平均供应量较去年同期增
加 14.1%。尽管原油库存大幅减少，但精炼油库存增至 4 月末以来的最高水平，且已经连续两周持续增加，
炼油商增加产量导致供过于求，给油价带来压力。总体来看，沙特和阿联酋就 OPEC+政策仍未达成妥协，
东京奥运会相关人员新冠病毒检测呈阳性以及印尼自新冠疫情暴发以来最大单日增幅，均打压油市。本周
油价小幅下跌，布伦特原油期货价格周四报 73.27 美元/桶，较 7 月 8 日下跌 1.09%。全球原油运输市场 VLCC
型油轮运价低位盘整，苏伊士型油轮运价稳中有升，阿芙拉型油轮运价不断下探。
中国进口 VLCC 运输市场运价止跌企稳。7 月 15 日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数
（CTFI）报 533.17 点，较 7 月 8 日上涨 1.25%。本周市场大部分 7 月末装期的货基本出运，船位依然充足，
市场基本面无好转迹象，租家还是通过私下拿船左右市场，尽管 WS 点位有微幅上涨的迹象，但主要还是
因为昂贵的燃料油价格导致TCE过低而进行的调整。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）
报 WS31.60，较 7 月 8 日下跌 0.5%，CT1 的 5 日平均为 WS31.65，较 7 月 8 日下跌 0.4%，TCE 平均-0.4
万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波 26 万吨级船运价（CT2）报 WS34.78，上涨 3.4%，平均为 WS34.21，
TCE 平均 0.1 万美元/天。

航运要闻
              《国家物流枢纽网络建设实施方案（2021-2025 年）》发布
近日，国家发改委印发《国家物流枢纽网络建设实施方案（2021-2025 年）》。《方案》指出，“十
四五”期间将聚焦打造“通道+枢纽+网络”现代物流运行体系。一方面，围绕推动存量国家物流枢纽高质
量发展，整合优化存量物流设施，强化多式联运组织能力，促进国家物流枢纽互联成网，推动完善以国家
物流枢纽为支撑的“轴辐式”物流服务体系；培育发展枢纽经济通道经济，打造经济和产业发展走廊。另
一方面，围绕加快健全国家物流枢纽网络，按照“成熟一个、落地一个”原则，稳步推进 120 个左右国家
物流枢纽布局建设；支持城市群内国家物流枢纽共建共享共用和一体化衔接，强化都市圈物流网点体系与
国家物流枢纽网络有机衔接、协同联动。
     《海南邮轮港口中资方便旗邮轮海上游航线试点管理办法（试行）》8 月 1 日起施行
海南省人民政府办公厅日前印发的《海南邮轮港口中资方便旗邮轮海上游航线试点管理办法（试行）》
将于 2021 年 8 月 1 日起施行，有效期至 2024 年 12 月 31 日。《办法》所称海上游航线是指从海口、三亚
邮轮港出发，在经批准的水域范围内航行，并返回始发港口，期间不再停靠其他港口的航线。
《办法》规定，在五星红旗邮轮投入运营前，中资方便旗邮轮运输经营人申请开展海上游航线试点业
务的，应符合具备企业法人资格，且中资（内地资本）出资比例不低于 51％；投入开展海上游航线试点业
务的方便旗邮轮（拥有或者光租）适航、船龄不超过 30 年，且符合国家和海南省船舶大气污染物排放控
制区的要求；拟停靠的码头符合港口总体规划，设施符合客运有关技术标准，按规定履行竣工验收手续，
并取得港口经营许可等三项条件。
                             WSC：运营商运力投入已达历史最高水平
日前，美国总统拜登发布行政命令，要求司法部与联邦海事委员会合作，赋予该海事机构更大的执法
权力。世界航运理事会（WSC）首席执行官 John Butler 指出，滞期费对于确保集装箱的正常运转是必要
的，而基于不正确的经济假设对运营商征收罚款无助于解决港口拥堵或者供应链受阻问题。针对美国联邦
海事委员会（FMC）可能出台进一步的监管要求，世界航运理事会（WSC）表示，高运费、设备短缺和准班
率下降是美国需求激增的结果。 WSC 称，过去 12 个月里，消费品支出的年化率有 11 个月同比增长 10%，
而在疫情前的 18 年里，平均增长率仅为 4.7%。当码头不能及时处理货物时，船舶就不能靠泊卸货和装载货
物；而进口商如果没有仓库或配送空间来放置这些集装箱，货物就无法清关；加上铁路和卡车运输能力不足，
集装箱被困在美国各地。运费的大幅上涨，是市场供求关系的体现。运营商在跨太平洋地区部署的船舶运力
已达历史最高水平，所有可用的船舶都在运载货物，但美国进口的大幅持续增长已经超出了运力供应。
                                       苏伊士运河年收入达到 58.4 亿美元
苏伊士运河管理局(SCA)主席 Osama Rabie 日前宣布，2020-21 财年（2020 年 7 月至 2021 年 6 月）苏
伊士运河收入创下历史纪录，达到 58.4 亿美元，其在 2019-2020 财年的收入为 57.2 亿美元。苏伊士运河
今年前 6 个月的收入从去年同期的 27.6 亿美元增至 30 亿美元左右；约有 9763 艘船舶通过该航道，比去
年同期增加了 2%。
Rabie 表示，受益于灵活的营销和过河费的优惠措施，2021 年 1-6 月，LNG 运输船、集装箱船、汽车
运输船和干散货船的通过率大幅提高。其中，LNG 运输船增长了 24%，集装箱船增长了 9.7%，汽车运输船
增加了 27.8%，干散货船增加了 5%。
                                                全球仅 2.5%船员接种疫苗
近日，频频出现船舶暴发疫情，业界人士质疑全球船员的疫苗接种进展太过缓慢，无法防范疫情爆发，
可能导致更多贸易中断、海事劳工承受风险，并且可能拖累经济摆脱疫情冲击的步调。
国际航运公会估计，目前仅 3.5 万至 4 万名船员已接种疫苗，占全球船员比例为 2.5%。不过，已有超
过 2.3 万名船员在美国接受慈善组织协助下的疫苗接种，中远海运上月也表示，岸上所有符合资格的船员
均已经接种疫苗。而马士基等公司也正与政府合作，为船员采购疫苗。
                                         上半年我国造船三大指标同比增长
2021 年上半年，全国造船完工量 2092.2 万载重吨，同比增长 19.0%，其中海船为 578.4 万修正总吨；
新承接船舶订单量 3824.4 万载重吨，同比增长 206.8%，其中海船为 1372.1 万修正总吨。截至 6 月底，手
持船舶订单量 8660.0 万载重吨，比 2020 年底手持订单量增长 21.8%，其中海船为 3244.0 万修正总吨，出
口船舶占总量的 89.0%。
2021 年上半年，我国造船三大指标国际市场份额以载重吨计保持世界领先，造船完工量、新接订单量、
手持订单量以载重吨计分别占世界总量的 44.9%、51.0%和 45.8%。
                                     中远海运斥资近百亿订造 10 艘万箱船
7 月 15 日，中远海运控股股份有限公司发布公告，全资子公司中远（开曼）水星有限公司于 2021 年
7 月 15 日与扬州中远海运重工有限公司签订十份造船协议，中远水星或其指定主体共计订造 6 艘 14092TEU
集装箱船及 4 艘 16180TEU 集装箱船，十份造船协议总价为 14.96 亿美元（约合人民币 96.7 亿元）。
这 10 艘集装箱船全部采用传统燃料加脱硫装置的技术方案。其中，每艘 14092TEU 集装箱船的船价为
1.46 亿美元（约合人民币 9.44 亿元），预计将于 2023 年 12 月至 2024 年 9 月之间陆续交付；每艘 16180TEU
集装箱船的船价为 1.55 亿美元（约合人民币 10.02 亿元），预计将于 2025 年 6 月至 2025 年 12 月之间交
付。船款将按照船舶建造进度以现金分五期支付，本次交易资金来源中，自有资金比例不低于 40%，其余
为外部融资。
                                      西部陆海新通道海铁联运物流成本持续下降
广西沿海铁路公司数据显示，今年上半年，西部陆海新通道海铁联运班列开行 2705 列、发送 26.9 万
标箱，同比分别增长 112%、319%。作为新通道出海枢纽的北部湾港推动铁路集装箱进港通道智能化升级，
其中钦州港降低海铁联运综合物流成本 18%-38%。
为更好地服务西部陆海新通道沿线城市货物快速通关，钦州港海关加强与重庆、贵阳等沿线海关建立
业务协作快速响应机制，推行“提前申报”“两步申报”“两段准入”等通关便利化措施，集装箱进出可
实现“船边直提，抵港直装”。
                                 辽宁港口集团海外场站集装箱班列作业量突破 1000 列
辽宁港口集团发布消息，由该集团与俄罗斯铁路股份公司合作建设的莫斯科别雷拉斯特物流中心，自
2019 年底投入运营以来，截至目前集装箱班列作业量已突破 1000 列，集装箱量突破 10 万标箱。
作为俄罗斯最大的物流中心铁路场站，别雷拉斯特物流中心是中俄两国首个物流基础设施合作项目。
今年上半年，别雷拉斯特物流中心累计作业集装箱班列 556 列，集装箱量超去年全年作业量，达 5.3 万标
箱。6 月份，集装箱作业量达 1.38 万标箱，刷新该物流中心单月作业量纪录。
                                                  全国碳排放权交易开市
根据国家总体安排，全国碳排放权交易于 2021 年 7 月 16 日（星期五）开市。全国碳排放权交易机构
成立前，由上海环境能源交易所承担全国碳排放权交易系统账户开立和运行维护等具体工作。碳排放配额
的交易需通过交易系统进行，可以采取协议转让、单向竞价或者其他符合规定的方式参与交易，其中协议
转让包括挂牌协议交易和大宗协议交易。
挂牌协议交易单笔买卖的最大申报数量应小于 10 万吨二氧化碳当量，而大宗协议交易单笔买卖最小
申报数量应不小于 10 万吨二氧化碳当量。价格波动幅度方面，挂牌协议交易的成交价格在上一个交易日
收盘价的±10%之间确定，大宗协议交易的成交价格在上一个交易日收盘价的±30%之间确定。
                                   国家将继续投放煤炭储备增加市场供应
今年以来，国家根据煤炭供需形势需要，先后 4 次向市场投放了超过 500 万吨国家煤炭储备，主要是
在需求和价格增长过快时，择机投向煤炭供需矛盾突出、保障难度大的地区。从效果来看，基本达到了增
加供应、平抑价格的目的，也为今后更大规模地投放积累了很好的经验。
目前，全国已建成超过 1 亿吨的政府可调度煤炭储备能力，储备基地现有存煤 4000 万吨左右。为做
好迎峰度夏煤炭供应保障工作，根据监测分析情况，已提前制定储备投放预案，本次准备投放规模超过 1000
万吨，主要分布在全国各地的几十个储煤基地和有关港口，能够根据需要随时投放市场。下一步，将根据
供需形势变化再分批次组织煤炭储备资源有序投向市场，保障煤炭稳定供应。