一周市场概况 ：

集装箱：6 月 18 日，中国出口集装箱综合 运价指数报收 2526.65 点，较上期上涨 3.4%。其中，欧洲航线报收 4187.33 点，上涨 4.3%；地中海航线报收 4775.77 点，下跌 0.5%；

美东 航线报收 2134.62 点，上涨 7.9%；美西航线报 收 1718.08 点，上涨 4.5%；日本航线报收 914.74 点，下跌 1.6%。 

沿海散货：6月18日，中国沿海（散货）综 合运价指数报收1231.61点，较上期下跌0.8%。其中，秦皇岛至广州（5～6万 DWT）煤炭运价 55.4元/吨，下跌2.1%；秦皇岛至上海（4～5万 DWT）煤炭运价37.5元/吨，下跌1.1%。 

远东干散货：6月17日，远东干散货综合指数 报收2165.3点，较上期上涨17.4%，巴西图巴朗至 青岛航线铁矿石运价28.969美元/吨，上涨28.5%；西澳大利亚丹皮尔至青岛航线铁矿石运价12.623 美元/吨，上涨21.3%。 

进口原油：6月17日，进口原油综合指数报收 515.21点，较上期下跌0.6%。其中，中东湾拉斯 坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS31.32， 下跌1.1%；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运 价（CT2）报WS32.60，与上周持平。 

国际市场：6 月 17 日，BDI 为 3267 点，较 上期上涨 22.4%；BDTI 为 588 点，上涨 1.4%。

      近期，新冠疫情传播速度逐步放缓，随着疫苗继续投入使用，未来疫情有望得到进一步控制。本周中 国出口集装箱运输市场需求保持向好，供需基本面表现稳定，综合指数走势良好。6 月 18 日，上海航运交 易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为 3748.36 点，较上周上涨 1.2%。 

欧洲航线，新冠疫情控制出现好转迹象，每日新增确诊人数较前期下跌，多个国家将逐步放松此前严 格的防疫措施，运输需求保持高位。欧洲航线逐步摆脱苏伊士运河堵塞事件影响，但短期内供求关系仍较 为紧张，上海港船舶平均舱位利用率接近满载，市场行情总体良好。

地中海航线，市场基本面与欧洲航线 同步，运输需求保持高位，上海港船舶平均舱位利用率接近满载，即期市场订舱价格保持高位。 

北美航线，疫苗在美国已投入使用一段时间，虽然疫情仍在美国继续蔓延，但每日新增确诊人数大幅 降低，美国经济有望继续恢复，支撑市场运输需求高位运行。然而，港口作业效率较疫情前大幅降低，缺 箱状况持续存在，导致出口市场运力继续紧张。上海港美西、美东航线船舶平均舱位利用率均接近满载水 平，市场运价在历史高位徘徊。

台湾航线，本周台湾航线运输市场行情略有波动，综合指数表现平稳。大陆至台湾地区，华东、东南口岸市 场运价稳中有升，出口成分指数上涨。台湾地区至大陆，华东、东南口岸市场运价下跌，北方口岸市 场运价上涨，进口成分指数下跌。

       端午节过后，受产地安全监管加强影响，上游煤炭供应不足，商品贸易处于僵持阶段，市场成交冷 清，运力富余，沿海运输市场运价小幅下跌。6 月 18 日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合 运价指数报收 1231.61 点，较上周下跌 0.8%。煤炭市场需求方面：进入 6 月以来，华东地区迎来梅雨季节，气温小幅下降，民用电未出现明显增 量。南方区域供需偏紧情况大为好转，随着汛期到来水电出力增加，南方用电紧张局面有望进一步得到 缓解。后期，随着迎峰度夏用电高峰到来，下游电厂存在较大补库需求。煤炭价格方面：继河南、黑龙 江矿难事故后，鄂尔多斯地区地震使得该区域煤炭生产受到一定限制，短期内区域性煤炭供给收紧的可 能性再度增大。同时，煤矿事故频发引发对煤矿安全性的关注。据悉，当前煤炭主产地拉煤车排队现象 严重，晋蒙地区煤炭价格再次上调。运价走势方面：近期沿海煤炭运输市场行情平稳，市场货源整体偏 弱。受安全检查影响，北方港口煤炭供应紧张，仅能满足长协拉运需求。下游电厂对煤炭价格和后续政 策继续保持观望态度，市场博弈加强。运力方面，外贸航线行情火热，吸引了大部分内外贸兼营船流向 外贸市场，沿海煤炭运输市场船货双弱，运价小幅波动。

      本周国际干散货运输市场氛围良好，三大船型矿石、煤炭、粮食等主力货种船运需求增加，且 FFA 远期合约价格上涨，三大船型租金、运价集体上涨，远东干散货指数大幅反弹。6 月 17 日，上海航运交 易所发布的远东干散货指数（FDI）综合指数为 2165.30 点，运价指数为 1601.04 点，租金指数为 3011.67 点，较上周四分别上涨 17.4%、13.7%和 20.5%。海岬型船太平洋市场和远程矿航线运价连续走强。市场现货货盘增多，由于即期可用运力不足，运价 自周初即开始上升。此外，国际燃油价格上涨，FFA 远期合约价格上升并高于现货市场，以及远程矿航线 运力偏紧等因素，不断推动运价保持上涨走势，经过一周的连续上升，运价已修复此前两周跌幅。6 月 17 日，中国-日本/太平洋往返航线 TCT 日租金为 35988 美元，较上周四上涨 48.4%；澳大利亚丹皮尔至青岛 航线运价为 12.623 美元/吨，较上周四上涨 21.3%。巴西图巴朗至青岛航线运价为 28.969 美元/吨，较上周 四上涨 28.5%。

       美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至 6 月 11 日当周美国除却战略储备的商业原油库存降幅超预 期，精炼油库存下降，汽油库存增长。美国上周原油出口增加，原油产品四周平均供应量较去年同期增加 17.4%。受石油输出国组织(OPEC)及其盟友组成的 OPEC+实施减产和需求复苏的推动，布伦特原油价格今 年上涨了 44%，即使美国重新加入核协议并解除对伊朗的制裁，也很难改变市场对油市前景乐观的局面。不过受美联储加息预期提前美元上涨的拖累，油价在下半周止涨转跌，同时英国周四新增病例数创 2 月 19 日以来最多，引发市场对石油需求的担忧。总体来看，尽管油价因美元走强下跌，但美国原油库存大幅下 降、中国需求大幅增加、且伊核协议重生前景迟迟不见明朗，都限制了油价跌幅，油价有望调整后继续上 涨。本周油价先涨后跌，布伦特原油期货价格周四报 72.92 美元/桶，较 6 月 10 日上涨 0.82%。全球原油运 输市场 VLCC 型油轮运价低位盘整，苏伊士型油轮运价小幅上涨，阿芙拉型油轮运价小幅回暖。中国进口 VLCC 运输市场运价低位震荡。6 月 17 日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数 （CTFI）报 515.21 点，较 6 月 10 日下跌 0.62%。市场需求偏弱，交投清淡，船东仍在等待 7 月装期的主 力货盘进场，租家则通过私下拿船，争取维持目前市场 WS 点位水平，由于市场基本见底，下跌空间有限， 上行动力不足。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报 WS31.32，较 6 月 10 日下跌 1.1%，CT1 的 5 日平均为 WS31.34，较 6 月 10 日下跌 2.8%，TCE 平均-0.3 万美元/天；西非马隆格/杰诺至 宁波 26 万吨级船运价（CT2）报 WS32.60，与上周持平，平均为 WS32.59，TCE 平均 0.04 万美元/天。

航运要闻

        国家发改委发布《重要商品和服务价格指数行为管理办法（试行）》

       为促进国内价格指数市场健康有序发展，近日国家发展改革委制定发布了《重要商品和服务价格指数 行为管理办法（试行）》。《办法》将于 2021 年 8 月 1 日起施行。《办法》遵循规范行为、优化服务的 原则，围绕价格指数编制、发布和信息披露、运行维护、评估、转让和终止等各种行为，提出了系统规范 要求。《办法》的实施将促进包括大宗商品在内的重要商品和服务市场价格的合理形成，推动我国价格指数 市场健康发展。 

                         进口电商货物港航“畅行工程”加速推进

      今年年初，交通运输部印发了推进进口电商货物港航“畅行工程”工作方案，将其作为 2021 年交通 运输 12 项更贴近民生实事之一。此举旨在积极应用港航区块链电子放货平台，大幅缩短进口电商货物港 航单证平均办理时间，全程无接触。目前，电子放货平台部署已在天津、青岛、上海、宁波舟山、厦门、 广州港 6 个沿海和芜湖等沿江港口实现全覆盖，菜鸟、京东等企业电商货物进行了试验性应用，进口货物 集装箱单证办理时间均缩短 1 天以上，有的已实现 4 小时以内目标。下一步，交通运输部将按照时间节点 安排，加强与进口电商企业沟通，推动开展更多业务，逐步提高箱量。进一步扩大应用范围，鼓励国内外 班轮公司积极应用区块链电子放货平台，推动近洋航线业务上链办理。指导中远海运集团加强与海关等部 门的对接，争取实现海关放行信息尽快上链。 

                      浙江发布海洋经济发展“十四五”规划

       近日，浙江发布《浙江省海洋经济发展“十四五”规划》。根据《规划》，到 2025 年，浙江海洋强 省建设深入推进，海洋经济、海洋创新、海洋港口、海洋开放、海洋生态文明等领域建设成效显著，主要 指标明显提升，全方位形成参与国际海洋竞争与合作的新优势。浙江海洋港口服务水平达到全球一流，基 本建成世界一流强港，沿海港口货物吞吐量达到 16 亿吨，集装箱吞吐量达到 4000 万 TEU 以上。在现代航 运服务方面，《规划》也提出布局，将打造宁波东部新城航运服务高地和舟山新城航运服务高地，打造一 批航运服务新载体，同时发力建设多式联运港，加快建设现代化内河航运体系，建成一批现代化内河港区。 

                               广州港码头联合调度畅通物流 

       6 月以来，受疫情影响，粤港澳大湾区周边港口多条国际班轮航线改往广州南沙港区挂靠，集装箱拖 车业务也随之而来。在单日外贸船舶在港量高达 30 艘次的高负荷运作基础上，广州港南沙港区还额外承 接周边港口外贸作业船舶 10 余艘次，进出港区集装箱拖车业务量较 5 月份增加接近 30%，其中南沙二期增 量超过 50%。为应对南沙港区拖车集中到港事宜，广州港优化码头生产流程。发挥南沙港区码头一体化运作优势， 统筹内外贸资源协同运作，提升外贸堆场能力；调整派工模式，加快疏运作业效率，加快货物周转效率；安排专人指引港区外道路车辆，通过指引、警示保障南沙二、三期闸口间直行通道顺畅，通过联合交警部 门开放临时闸口、简化外地集卡入闸流程，设立道路指引改善港区内外交通。

                         盐田港集团、和记黄埔成立新合资公司

      日前，盐田港集团与和记黄埔有限公司，就合资成立盐田东区国际集装箱码头有限公司举行签约仪式， 这标志着盐田港东港区一期工程及相关配套工程建设全面启动。盐田港东港区项目，是进一步巩固深圳港 作为世界级集装箱枢纽港地位的关键工程，已被正式列入《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个 五年规划和 2035 年远景目标纲要》和《粤港澳大湾区发展规划纲要》重要基础设施的工程项目名录。盐田港东港区项目总投资估算约 109.4 亿元，合资双方各持股 50%。该项目计划新建 3 个 20 万吨级集 装箱泊位，码头岸线总长 1470 米，配套建设后方陆域面积约 120 公顷，设计年吞吐能力 300 万 TEU。 

                                      班轮公司一季度盈利创纪录 

      近日，已有 11 家主要班轮公司公布了 2021 年一季度业绩。以息税前净利润（EBIT）计算，合计达到 创纪录的 162 亿美元，是 2010 年-2020 年间最高的一季度 EBIT，甚至超过了过去 10 年一季度 EBIT 的总 和。根据 Sea-Intelligence 发布的最新报告，尽管一季度是传统运输淡季，但在疫情、缺箱、港口拥堵 等因素的共同作用下，班轮公司的盈利水平达到前所未有的高度。11 家班轮公司的 EBIT 均为正值，这是 近 10 年来的首次。其中，马士基、中远海控、达飞、赫伯罗特、ONE、HMM、以星航运等 7 家公司，均超 过 10 亿美元。可以预见，2021 年班轮公司的盈利水平，将在 2020 年创纪录的基础上，再上一个台阶。Sea-Intelligence 还通过 EBIT、经营利润与货运量之比，得出各家公司的单箱利润。其中，HMM 的单箱利 润最高，达到 971 美元/TEU；第二位是以星航运，为 836 美元/TEU。

                         HMM 在美洲航线又追加投入 1 艘临时船舶 

      韩国班轮公司 HMM 日前宣布，为了支援该国国内中小企业的顺利出口，再追加投入一艘美洲航线的临 时船舶。此次追加投入的临时船舶是 7000TEU 级集装箱船“HMM JAKARTA”号，该船 6 月 13 日从釜山新港 HPNT（HMM 釜山新港集装箱码头）起航，共装载了 6000TEU 的货物，其中 3707TEU 装载了韩国中小出口企 业的货物，将于 6 月 26 日和 7 月 10 日分别抵达美国长滩港和塔科马（TACOMA）港。这是 HMM 在 6 月份追 加投入的第一艘临时船舶。从去年 8 月至今，HMM 已持续在美洲西岸和东岸、欧洲、俄罗斯、东南亚航线 上投入 26 艘次临时船舶。 

                              香港放宽“过路船”加油限制

       6 月 15 日，香港开始放宽对进港船只的检疫隔离，“过路船”在符合条件的情况下可以在香港进行航 运服务，包括船舶加油。香港卫生署发布公告称，自 2021 年 6 月 15 日起，纯为航运服务而来港的非货运经营性货船上的船员 在符合所有豁免条件情况下，将获豁免接受强制检疫。货船船员，如在抵港前 21 天内曾停靠《预防及控 制疾病（跨境运输工具及旅客规管）规例》指定的极高风险地区的港口，则不获豁免强制检疫安排。纯粹 为加燃料/补给物料而进入香港的货船，在逗留香港期间须在海事处指定的碇泊地点停泊；船只在香港逗 留时，所有船员须一直留在船上，不允许更换船员。船舶代理或船公司须在其抵港前通知书中注明进入香 港水域的目的（即加油、物料补给及/或其他船舶服务），并于船只抵港前至少 24 小时向海事处递交申请。 

                     广西交通新获中国银行 2000 亿元融资支持

       近日，广西壮族自治区交通运输厅与中国银行广西壮族自治区分行签署《“十四五”加速推进“交通 强区”战略合作协议》。根据合作协议，“十四五”期，中国银行广西区分行将为自治区交通领域项目新 增不少于 2000 亿元本外币综合融资支持。合作协议明确，中国银行广西区分行将支持自治区交通运输厅全力推进综合立体交通网建设，扩大对 铁路、公路、港口码头、民用机场及其他重要枢纽项目建设的信贷资源和其他金融资源投入。双方将推动 广西实现高铁动车运营总里程 3000 公里目标；推动全区实现高速公路总里程达到 1.2 万公里目标；支持 西江黄金水道升级及西江航运干线航道全线实现 3000 吨级目标；支持加快建设北部湾国际门户港，实现 北部湾港货物吞吐量 5 亿吨以上、集装箱吞吐量 1000 万标箱目标。 

                    日本邮船订造 12 艘 LNG 动力汽车运输船

      日本邮船斥资 1000 亿日元（约合 9.12 亿美元）订造 12 艘 7000 车位 LNG 动力汽车运输船，这也是迄 今为止全球最大规模的 LNG 动力汽车运输船订单。今治造船和日本造船联合（JMU）的合资企业“日本造 船（Nihon Shipyard）”以及新来岛造船将分享日本邮船的大单，每家船厂分别负责建造 6 艘 7000 车位 LNG 动力汽车运输船。日本邮船目前运营着约 100 艘汽车运输船，但其中只有 1 艘 LNG 动力船。该公司计划，到 2028 财年 结束之前将 LNG 动力汽车运输船数量提高到 20 艘，包括此次订造的 12 艘新船。 

                             中欧班列累计开行近 4 万列 

      从国家发改委了解到，5 月份，中欧班列开行 1357 列、运送货物 13.1 万标箱，同比分别增长 31%、 40%，综合重箱率达 99%。截至 2021 年 5 月底，中欧班列已累计开行近 4 万列，运送货物约 355 万 TEU， 通达欧洲 22 个国家的 160 多个城市。