一周市场概况

集装箱：6月28日，中国出口集装箱综合运价指数报收1922.46点，较6月21日上涨5.1%。其中，欧洲航线报收2870.01点，上涨7.2%；地中海航线报收3330.24点，上涨2.9%；美东航线报收1619.21点，上涨3.6%；美西航线报收1507.75点，上涨4.7%；日本航线报收750.29点，上涨3.3%。

沿海散货：6月28日，中国沿海（散货）综合运价指数报收968.99点，较6月21日上涨0.1%。其中，秦皇岛至广州（5～6万DWT）煤炭运价34.0元/吨，较6月21日下跌0.6%；秦皇岛至上海（4～5万dwt）煤炭运价20.7元/吨，与上期持平。

远东干散货：6月27日，国际干散货租金指数报收1722.28点，较6月20日下跌4.5%；巴西图巴朗至青岛航线铁矿石运价28.364美元/吨，上涨4.6%；西澳大利亚丹皮尔至青岛航线铁矿石运价10.977美元/吨，下跌0.6%。

进口原油：6月27日，进口原油综合指数报收996.21点，较6月20日下跌0.6%。其中，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS49.65，下跌1.1%；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS55.58，下跌0.1%。

本周，中国出口集装箱运输市场表现良好，多数远洋航线市场运价继续上涨，综合指数继续上行，但部分航线运价从高位有所回落。6 月 28 日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为 3714.32 点，较上期上涨 6.9%。

欧洲航线，据标普全球发布的数据显示，欧元区 6 月综合 PMI 初值 50.8，低于前值及市场预期，创 3 个月新低。其中，主要国家德国和法国数据均出现下滑，显示出欧洲经济基础尚不牢固，未来经济复苏的进程可能要慢于预期。目前，亚欧航线运输市场的风险事件较多。由中欧贸易争端引发了对未来贸易的不确定性，但红海地区的地缘局势未能缓解，多数船舶绕航，挂靠港口变化导致阶段性拥堵，运力供给相对紧张，本周市场运价上涨。地中海航线，市场行情与欧洲航线同步，市场运价继续上涨。

北美航线，据美国商务部公布的数据显示，美国 5 月耐用品订单环比初值小幅增长 0.1%，增速较上月环比下跌。在利率长期走高和需求疲软的背景下，耐用品订单增长放缓，显示出企业对投资的态度较为谨慎，这会引发未来劳动力市场继续放缓，失业率上升的情况，加大未来经济陷入衰退的风险。本周，多数航班满载出运，市场运价继续上涨。

台湾海峡两岸间

市场点评：本周，台湾航线运输市场货量总体略有下滑，台湾海峡两岸间集装箱运价指数（TWFI）综合指数小幅上涨。大陆至台湾地区，华东地区运价微跌，东南地区运价上涨，北方地区运价与上期基本持平，出口成分指数上涨。台湾地区至大陆，华东和东南地区运价有小幅上涨，北方地区运价运价下跌，进口成分指数上涨。

本周，终端需求增量有限，市场货盘释放偏少，船货商谈氛围平淡，沿海散货综合指数平稳运行。6 月 28 日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收 968.99点，较上期上涨 0.1%。

煤炭市场需求方面，本周北方地区高温，终端用电负荷持续攀升，南方多地持强降雨，水力发电继续挤占火电空间，电厂日耗煤量呈南北分化格局。但随着旺季预期落空，下游整体采购需求不足，电厂库存高位运行，采购拉运以中长协交易为主。本周沿海八省日耗煤量 196.8 万吨，电厂库存 3807.8 万吨，存煤可用天数约 19.3 天。煤炭价格方面，在地销及化工用煤支撑下，6 月主产区整体销售表现平稳，价格也相对坚挺。但随着供给宽松格局逐渐传导至产地市场，主产区出现滞销情况，部分煤矿为刺激拉运，陆续开始下调销售价，下游观望情绪更浓。叠加进口煤价格优势明显，挤占内贸煤炭需求空间。本周，环渤海各港合计日均调进量 115.2 万吨，合计日均调出 119.3 万吨，港口库存窄幅下降。运价走势方面，在“南涝北旱”背景下，居民用电量增量不足，清洁能源发电占比升至历史高位，燃煤电厂北上派船积极性不高，终端整体采购需求延续弱势，船货商谈氛围平淡，叠加沿海运力延续宽松格局，沿海煤炭运价持续底部平稳运行。

本周，海岬型船两大洋市场先抑后扬，下半周大西洋市场巴西铁矿石成交量增多，可用运力偏紧，市场氛围活跃，运价上涨。巴拿马型船煤炭、粮食运输需求疲软，日租金较大幅度下跌。超灵便型船市场先扬后抑。远东干散货租金指数小幅下跌。6 月 27 日，上海航运交易所发布的远东干散货租金指数为 1722.28 点，较 6 月 20 日下跌 4.5%。

海岬型船两大洋市场运价先抑后扬，其中下半周大西洋市场涨势更大。本周上半周，太平洋市场较为安静，仅少数货主在市场询盘，市场活跃度不高，市场可用运力偏多，澳大利亚至青岛航线运价承压下跌至 6 月 26 日的 10.368 美元/吨。临近周末，太平洋市场货盘略增，且大西洋市场活跃度上升，太平洋市场运价止跌上涨。6 月 27 日，中国-日本/太平洋往返航线TCT日租金为26852美元，较6月20日下跌2.4%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为10.977美元/吨，较 6 月 20 日下跌 0.6%。远程矿航线，本周初，大西洋市场较为安静，运价小幅回调。下半周，7 月装期的巴西铁矿石货盘明显增加，成交量扩大，市场活跃度上升，船东情绪高涨，运价大幅上涨。6 月 27 日，巴西图巴朗至青岛航线运价为 28.364 美元/吨，较 6 月20 日上涨 4.6%。

美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至 6 月 21 日当周，美国除却战略储备的商业原油库存增加 359.1 万桶至 4.61 亿桶，增幅 0.79%，进口 661.1 万桶/日，较前一周减少 44.3 万桶/日，出口减少 50.8 万桶/日至 391.0 万桶/日，美国原油产品四周平均供应量为 2037.5 万桶/日，较去年同期增加 0.79%。最近几周，以色列和黎巴嫩真主党之间的跨境紧张局势不断升级，任何战火蔓延都可能对中东地区的原油供应产生重大影响。上周美国汽油需求较去年同期下降 3.6%，美国夏季驾车高峰期汽油消费疲软，原油和汽油库存意外增加拖累市场，抑制了油价涨幅。本周布伦特原油期货价格小幅上涨，周四报 86.73 美元/桶，较 6 月 20 日上涨 1.27%。全球原油运输市场 VLCC 型油轮运价低位徘徊。

VLCC 市场运价低位下探。6 月 27 日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报 996.21 点，较 6 月 20 日下跌 0.6%。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报 WS49.65，较 6 月 20 日下跌 1.07%，CT1 的 5 日平均为 WS49.51，较上期平均下跌 2.22%，TCE 平均 2.1 万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波 26 万吨级船运价（CT2）报 WS55.58，下跌 0.07%，平均为 WS55.09，TCE 平均 2.8 万美元/天。

航运动态：

我国已建及在建自动化码头数量居世界首位6月26日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍水运智慧化转型升级及今年中国航海日有关情况。我国智慧港口正在逐步成为水运高质量发展的亮丽名片，一些领域已经实现从“跟跑”“并跑”到“部分领跑”的重要转变，已建成自动化集装箱码头 21 座、自动化干散货码头 28 座，已建及在建的自动化码头数量居世界首位。今年 1-5 月，我国水运建设投资保持高位运行，水运建设固定资产投资完成 786 亿元，同比增长 7.2％，一批水运重大项目建设正在稳步推进；新能源、清洁能源继续加快应用，上海港、深圳港、宁波舟山港等沿海港口已具备液化天然气加注能力，国际干线集装箱船舶和邮轮靠港已常态化使用岸电，沿海干线枢纽港岸电设施覆盖率超过 90％；全国已建电子航道图覆盖航道里程超过 5700 公里，今年将深入推动长江干线与长三角高等级航道电子航道图互联互通，加快推进形成长江水系电子航道“一张图”。

中美绿色航运走廊工作会议在上海举办6 月 19 日至 20 日，以“绿色起航，共话未来”为主题的中美绿色航运走廊工作会议在上海市举办，旨在贯彻落实 2023 年 11 月中美两国元首会晤就共同应对气候危机达成的积极共识。与会嘉宾围绕进一步加强中美绿色航运合作、推动国际航运业绿色低碳可持续发展进行了交流探讨。中国交通运输部国际合作司司长岑晏青在会上提出三点倡议：一是共同搭建中美两国绿色航运交流合作平台。积极鼓励中美政府部门、港航企业和科研院所等各方参与，推动中美绿色航运合作多层面开展、机制化运行。二是积极参与国际航运脱碳减排全球治理。立足于“共同但有区别的责任”和“各自能力”原则，以务实行动积极参与国际航运脱碳减排全球治理。三是加快绿色转型支撑航运业可持续发展。积极探索绿色燃料动力船舶和可替代燃料的应用，为航运业绿色低碳转型提供基础设施服务支撑。

10 家企业倡议船员在船免费使用网络流量6 月 25 日，交通运输部海事局、大连海事大学在辽宁大连联合举办主题活动庆祝第十四个“世界海员日”。“世界海员日”由国际海事组织于 2010 年正式设立，旨在提高公众对船员工作的认知和认可，同时呼吁各国政府、航运公司和相关机构关注船员的职业发展和福利保障。今年“世界海员日”的主题是“海上安全，分享您的最佳提示”，与我国本年度“安全生产月”主题（人人讲安全、个个会应急——畅通生命通道）高度契合。活动发布了 2023 年中国船员发展报告、新评选安全诚信船长名单、船员安全培训课件和“海事通”APP 便利船员政务服务新举措。10 家航运企业代表现场签署了船员在船享受免费网络流量倡议书，全国共40 余家航运企业 1400 余艘船舶积极响应该倡议。

上海港罗泾港区集装箱码头改造一期工程完成竣工验收6 月 20 日，由上港集团投资的国内首个系统化旧码头改造项目——上海港罗泾港区集装箱码头改造一期工程完成竣工验收。该项目位于上海市宝山区罗泾镇，长江口南支河段南岸，是 2023 年上海市重大工程。码头前沿总长约 1400 米，宽度达 115 米，为全国之最，码头共布置 2 个 10 万吨级和 3 个 1 万吨级泊位，年通过能力 262 万标准箱。该码头的建成投产顺应了我国以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展要求，是提高上海港集装箱吞吐能力，进一步提升上海国际航运中心能级的重大举措。焕新归来后的罗泾港区，已成为继洋山深水港区之后第二个“超大型、智慧型、生态型”的集装箱港口，进一步支撑上海国际集装箱枢纽港稳定健康发展，推动国际航运中心向“全面建成”跃升。

广州南沙邮轮母港正式开航6 月 25 日，广州南沙国际邮轮母港将正式开港开航。作为全国规模最大的邮轮母港综合体之一，广州南沙国际邮轮母港岸线总长 770 米，建设 1 个 10 万总吨和 1 个 22.5 万总吨泊位以及总建筑面积 6 万㎡的航站楼，年设计通关能力 75 万人次。口岸查验设施设备的数量和质量在国内邮轮口岸中位居前列。广州南沙国际邮轮母港航站楼与广州地铁四号线南沙客运港站还将通过地下通道相连，这是国内第一家与地铁无缝接驳的邮轮母港。同时，南沙国际邮轮母港的口岸查验通道数量处于国内领先水平，配合各种智能化、高科技的查验设备，可有效提高通关效率。

天津港一重点工程竣工 将开展“公转铁”“散改集”业务近日，天津港汇盛码头有限公司西侧集装箱堆场工程顺利通过竣工验收。作为天津市国家综合货运枢纽补链强链项目，天津港汇盛码头有限公司西侧集装箱堆场工程项目总投资约 3.43 亿元，占地面积约 17.1万平方米。该项目旨在通过完善港口设施，打通港区内外铁路公路通道，提升港口的整体运营效率和服务水平，投用后将有效增强货物集散能力，进一步提升港口的多式联运效率，以及港口集装箱运量，完善港口载体功能。项目正式投入使用后，将充分发挥北侧毗邻新港北中心站的区位优势，利用码头泊位接卸能力，开展“公转铁”“散改集”业务，在多式联运中发挥作用，预计将新增有色金属矿石年周转量约 235 万吨，新增件杂货年周转量约 25 万吨。

重庆永川集装箱装卸铁路专用线项目正式开工6 月 25 日，重庆永川栏杆滩海关监管作业场所及集装箱装卸铁路专用线正式开工。该项目的开工，标志着永川乃至整个渝西地区对外开放通道建设取得全新进展。该项目占地约 200 亩，总投资约 4.2 亿元，建设内容包括铁路专用线及海关监管作业区，设置铁路集装箱货物装卸线 2 条，配置龙门吊 2 台、怕湿货物装卸线 1 条。项目距离永川港 20 公里、重庆第二机场18 公里、临江铁路国际枢纽 8 公里、永川综合保税区 3 公里，具备构建“铁公水空”多式联运枢纽体系基础及海关监管作业场所功能。2025 年，该项目建成投运后，可实现运力 30 万标箱/年，将进一步完善渝西地区外贸集疏运功能，助力永川加快打造内陆开放综合枢纽主阵地。

浙江首艘内河货船 7 月完成“油改电”近日，浙江首艘内河货船“油改电”开工会议在杭举行，相关工作预计 7 月完工。据了解，浙江首艘“油改电”内河货运船舶为“浙萧山货 03306”，船长 44.8 米、宽 8.16 米、型深 2.83 米，属于杭甬运河航段普遍船型。改造后，船舶动力将由柴油动力推进系统变为锂电池动力推进系统，电池总容量 1084 千瓦时，充满电需约 4 小时，最大续航约 100 公里，将实现杭州航区内河货船新能源应用零的突破。

5 月全球造船新签订单环比减少 142 艘据克拉克森最新数据（截至 6 月 8 日），5 月全球造船新签订单 85 艘，共计 202.65 万 CGT。与 4 月全球新签订单 227 艘 646.80 万 CGT 相比较，数量环比减少 142 艘，修正总吨环比下降 68.68%。与去年 5月 176 艘 372.47 万 CGT 相比较，减少 91 艘，修正总吨下降 45.62%。1-5 月新船订单 882 艘，合计 5174.03万载重吨，与 2023 年同期的新签订单 1052 艘，合计 4749.16 万载重吨相比，分别同比下跌 16.16%和上升8.95%。从船型上来看，散货船 17 艘，共计 107.10 万载重吨；油船 5 艘，共计 91.62 万载重吨；化学品船 17艘，共计 66.33 万载重吨；集装箱船 8 艘，共计 54244 标箱；液化气船 9 艘，共计 67.50 万立方米。

韩国为造船业提供 107.5 亿美元资金支持近日，韩国产业通商资源部和金融服务委员会在首尔召开“韩国造船出口融资支持协议仪式”和“造船企业会议”。韩国政府和 12 家金融机构承诺提供总额为 107.5 亿美元的“退款担保”(RG)，用于提高国内造船订单的竞争力并扩大出口。根据协议，包括 5 家主要银行、3 家地区银行和 IBK 在内的 9 家银行将提供价值约 2.6 亿美元的 RG支持，中型船厂已接获的 9 艘造船订单每艘将获得 3000 万美元。韩国产业银行(KDB)也将为中型造船企业已经接获的船舶订单发放价值 2.6 亿美元的 RG，并计划为今后的订单再提供 1.6 亿美元的 RG。此外，韩国贸易保险公司将把船东 RG 的特别担保比例从 85%提高到 95%，从而把银行的担保负担从目前的 15%降低到 5%。

巴西联邦政府推出“简化航行”计划 力促港口投资据巴西媒体报道，巴西联邦政府于 6 月 18 日正式启动“简化航行”计划（Navegue Simples），旨在简化和优化该国港口领域的相关程序，鼓励私人投资。此次计划的核心是简化私营使用码头和机场的授权流程。据介绍，目前授权流程的审批周期约为 3 年，计划将其缩短至 6 到 8 个月。政府预计，此举将带来约54 亿雷亚尔的港口授权和租赁投资。按照官方发布的内容，“简化航行”将通过重新设计和简化流程，改进现有的行政程序和操作，减少繁文缛节，缩短获得授权、租赁或特许合同以及合同附加条款的时间。

印度将在孟买附近建设 90 亿美元的大型港口据悉，印度将在离孟买约 150 公里处建设大型港口 Vadhavan 港，该港建设是印度政府的一项战略性项目，目标是建立连接印度与中东及欧洲的海陆交通网络。该港预计耗资约 91.4 亿美元，第一阶段计划于2029 年完成。预计到 2035 年每年处理 1500 万 TEU，到 2040 年增长到 2300 万 TEU。该项目是去年 9 月新德里 G20 峰会上宣布的印度-中东走廊计划的重要组成部分。Vadhavan 港将设有能够容纳“巨型船舶”的码头，并能处理石油、汽车及其他进口货物。港口将设有集装箱区、干散货和液体散货区，并将在总共 1448 公顷的海域上进行填海造地，建设超过 6 英里的离岸防波堤以及集装箱和货物存储区。