一周市场概况 

集装箱：6 月 25 日，中国出口集装箱综合 运价指数报收 2591.41 点，较上期上涨 2.6%。其中，欧洲航线报收 4226.75 点，上涨 0.9%；地中海航线报收 5067.82 点，上涨 6.1%；美东 航线报收 2137.08 点，上涨 0.1%；美西航线报 收 1783.56 点，上涨 3.8%；日本航线报收 908.71 点，下跌 0.7%。

沿海散货：6月25日，中国沿海（散货）综 合运价指数报收1223.46点，较上期下跌0.7%。其中，秦皇岛至广州（5～6万 DWT）煤炭运价 51.8元/吨，下跌6.5%；秦皇岛至上海（4～5万 DWT）煤炭运价35.9元/吨，下跌4.3%。
远东干散货：6月24日，远东干散货综合指数 报收2034.66点，较上期下跌6.0%，巴西图巴朗至 青岛航线铁矿石运价27.050美元/吨，下跌6.6%；西澳大利亚丹皮尔至青岛航线铁矿石运价10.960 美元/吨，下跌13.2%。 

进口原油：6月24日，进口原油综合指数报收 536.74点，较上期上涨4.2%。其中，中东湾拉斯 坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS32.58， 上涨4.0%；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运 价（CT2）报WS34.02，上涨4.3%。 

国际市场：6 月 24 日，BDI 为 3175 点，较 上期下跌 2.8%；BDTI 为 624 点，上涨 6.1%。

       本周，中国出口集装箱运输市场需求总体保持平稳，远洋航线运价基本稳定。6 月 25 日，上海航运交 易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为 3785.40 点，较上期上升 1.0%。欧洲航线，欧洲新冠疫情近期总体表现平稳，疫情好转的欧洲国家生产生活正在逐步恢复，对各类物 资需求逐渐增长，推动运输需求上升。然而，德尔塔新冠毒株在个别欧洲国家开始流行，导致防疫和生活 必需品运输需求处于高位。本周，上海港船舶平均舱位利用率接近满载水平。即期市场订舱价格基本稳定。地中海航线，运输需求稳定，上海港船舶平均舱位利用率在 95%左右，多数航次满载。北美航线，自美国新冠疫苗投入使用以来，每日新增感染人数呈下降趋势。随着美国经济活动的逐步 恢复及市场对各类物资需求的增长，进口需求持续保持高位。然而，由疫情导致的集装箱滞港、运输周转 不畅以及港口拥堵等情况成为常态，运输市场运力紧张的僵局暂时未有实质性突破。本周，上海港美西、 美东航线船舶平均舱位利用率基本保持满载水平，航线运价总体保持稳定。

市场点评：本周运输市场货量总体有所下滑，台湾海峡两岸间集装箱运价指数（TWFI）综合指数与上期基 本持平，出口航线运价指数微升，进口航线指数微跌。大陆至台湾地区，华东地区和东南地区运价微 升，北方地区运价微跌，出口成分指数微升。台湾地区至大陆，华东地区和北方地区下跌，东南地区 运价与上期基本持平，进口成分指数微跌。

       节日临近，监管趋严，市场供应进一步收紧，市场运力富余较多，沿海运输市场运价下跌。6 月 25 日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收 1223.46 点，较上周下跌 0.7%。煤炭市场需求方面：目前迎峰度夏用煤旺季特征初步显现，虽然水电和特高压外送电均有所增加， 但是工业用电同比大幅提升，民用电后续提振潜力较大，沿海电厂电煤需求继续处于高位，且后续仍有 增长空间。不过受制于煤价偏高及节日来临，月底前电厂采购仍以长协为主。煤炭价格方面：因前期煤 矿事故影响，多方检查联合发力，煤矿关停面积继续扩大，供给出现时段性、区域性偏紧，北方港口到 港货源进一步萎缩。加上坑口煤价走高，进一步加剧煤炭发运倒挂矛盾。沿海煤炭市场供需面偏紧，对 沿海煤价形成有力支撑。运价走势方面：随着七月临近，唐山地区高炉限产，非煤货种需求进一步减少， 市场商谈趋弱，成交停滞，货盘进一步收缩，运力继续过剩，运价延续下跌走势。不过，因节后尚有市 场需求等待释放，以及内外贸兼营船大多流向外贸市场，支撑沿海煤炭运价未出现断崖式下跌。

        本周上半周，海岬型船和巴拿马型船市场因货盘偏少，运价下跌；下半周矿石、粮食等货盘增加，活 跃度上升，国际干散货运输市场氛围好转，远东干散货指数止跌回升。6 月 24 日，上海航运交易所发布 的远东干散货指数（FDI）综合指数为 2034.66 点，运价指数为 1533.05 点，租金指数为 2787.08 点，较上 周四分别下跌 6.0%、4.2%和 7.5%。海岬型船太平洋市场和远程矿航线运价先抑后扬。上周末本周初，相关部门调研并召开座谈会，研究 做好铁矿石等大宗商品保供稳价工作,周初国际铁矿石价格应声回落。近期海岬型船市场运价波动频繁， 且波动较大。继上周市场运价涨至本月最高之后，本周上半周太平洋市场和巴西远程矿航线货盘不多，矿 商拿船少，即期可用运力偏多，且 FFA 远期合约价格下跌，铁矿石运价快速回落。周四，现货市场至日 本、韩国的煤炭以及矿石货盘增加，且 FFA 远期合约价格上涨，运价开始反弹，但仍低于前期高点。6 月 24 日，中国-日本/太平洋往返航线 TCT 日租金为 28206 美元，较上周四下跌 21.6%；澳大利亚丹皮尔至青 岛航线运价为 10.960 美元/吨，较上周四下跌 13.2%。巴西图巴朗至青岛航线运价为 27.050 美元/吨，较上 周四下跌 6.6%。

       美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至 6 月 18 日当周，美国除却战略储备的商业原油库存降幅超 预期，创 2021 年 4 月 30 日当周以来最大，精炼油库存上升，汽油库存下滑。美国上周原油出口减少，原 油产品四周平均供应量较去年同期增加 14.5%。随着燃油需求从新冠疫情中反弹，美国库存下降是全球原 油市场收紧的迹象，伊朗核谈判停滞也推迟了该国恢复供应的前景，支撑基准原油价格。不过 OPEC+将于 7 月 1 日举行会议，讨论是否进一步取消去年 8 月以来创纪录的减产政策，其中俄罗斯考虑增产。总体来 看，原油库存下降、美国经济改善、美伊谈判不确定性，助力油价上涨，但对疫情的担忧特别是变异毒株 的迅速传播，限制油价涨幅。本周油价再创新高，布伦特原油期货价格周四报 75.86 美元/桶，较 6 月 17 日 上涨 4.03%。全球原油运输市场 VLCC 型油轮运价小幅上升，苏伊士型油轮运价持续上涨，阿芙拉型油轮 运价大幅回暖。中国进口 VLCC 运输市场运价小幅回暖。6 月 24 日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数 （CTFI）报 536.74 点，较 6 月 17 日上涨 4.18%。市场 7 月初装期的货陆续进场，在西非长航线带动下运 价小幅回暖，但市场基本面依然倾向租家，在当前高昂的燃料油价格面前，船东 TCE 收益表现一路下滑， 预计市场将持续保持低迷。中东航线日均 TCE（等价期租租金）依旧徘徊在保本线之下，西非航线日均 TCE （等价期租租金）止跌回暖。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报 WS32.58，较 6 月 17 日上涨 4.0%，CT1 的 5 日平均为 WS31.92，较 6 月 17 日上涨 1.9%，TCE 平均-0.3 万美元/天；西非 马隆格/杰诺至宁波 26 万吨级船运价（CT2）报 WS34.02，上涨 4.3%，平均为 WS33.18，TCE 平均 0.1 万 美元/天。

航运要闻                

                         我国已成具有重要影响力的水运大国

      在 6 月 24 日召开的国新办发布会上，交通运输部副部长赵冲久介绍了我国水上交通运输发展的总体 情况，目前，我国已成为世界上具有重要影响力的水运大国，正稳步开启加快建设交通强国水运篇新征程。2020 年港口货物吞吐量、集装箱吞吐量均居世界第一，内河货运量连续多年居世界第一。2020 年， 全国港口货物吞吐量完成 145.5 亿吨，港口集装箱吞吐量完成 2.6 亿 TEU，两项指标均居世界第一；在全 球港口货物吞吐量和集装箱吞吐量排名前 10 名的港口中，中国港口分别占 8 席和 7 席。2020 年，全国内 河货运量完成 38.15 亿吨，到 2020 年底，全国内河航道通航里程超过 12 万公里，居世界第一。长江干线 连续多年成为全球内河运输最繁忙、运输量最大的黄金水道。截至 2020 年底，我国海运船队运力规模达 3.1 亿载重吨，居世界第二位；中远海运集团、招商局集团经营船舶运力规模分别为全球综合类航运企业 第一位和第二位。 

                    国家移民管理局发布促进服务航运企业发展十六项新举措 

       按照党中央、国务院深化“放管服”改革部署要求，国家移民管理局研究出台促进服务航运企业发展 十六项新举措，并从 6 月 18 日起施行，进一步优化口岸营商环境，激活市场主体活力。这些新举措主要包括：港口边检行政许可“一地办证、区域通用”；外籍船舶在国内港口间移泊不再 办理出入港边检手续；国际航行船舶自国内港口出发，在保税燃油加注锚地不上下人员，仅加注保税燃油 后直接出境的，简化出境边检查验手续；在部分陆地口岸边检现场设置“一带一路”专用通道，为执行“一 带一路”建设重点工程、重要合作、重大项目的跨境车辆及驾驶人员提供通关便利；全国港口口岸实施 7 ×24 小时国际航行船舶入出境通关保障；开设大宗商品、鲜活产品、抗疫物资、民生物资出入境边检“快 捷通道”；全面实行国际航行船舶网上预报预检、边检行政许可网上办理；实行粤港澳跨境车辆及驾驶人 员快捷通关边检备案手续“网上办”等。 

                                   我国注册船员超 170 万 

      近日，交通运输部发布了《2020 年中国船员发展报告》。《报告》显示，截至 2020 年底，我国共有 注册船员超过 171.6 万人，同比增长 3.5%，其中海船船员、内河船员分别为 80.8 万人、90.8 万人，同比 分别增长 3%、3.9%。受新冠疫情影响，船员队伍发展情况有所波动。2020 年 4 月 1 日至 12 月 31 日疫情 期间，完成境内港口中国籍船员换班 14.7 万人次。                             洋山特殊综保区“十四五”规划发布

       6 月 24 日，《洋山特殊综合保税区发展“十四五”规划》正式发布。规划提出，洋山特殊综合保税 区将加快建设新型国际贸易示范区、全面提升航运枢纽服务辐射能级、推动建立更加开放的金融服务体系、 全力打造全球保税研发和制造产业新高地、加快推进数字化转型示范区。洋山特殊综合保税区将加快芦潮 港区域、小洋山岛区域、浦东机场南部区域等各功能区块的特色发展，强化产业集聚、资源共享和分工合 作，形成空间布局合理、区域良性互动、产业协同发展的新格局。 

                        深圳盐田港区 6 月 24 日零时起恢复整体操作

       深圳盐田国际集装箱码头 6 月 23 日发布公告称，因盐田港区疫情得到有效控制，作业能力已稳步回 升。自 6 月 24 日零时起，盐田港区整体操作全面恢复。该公告指出，其中包括基本恢复所有泊位（包括 西港作业区）正常运作；同时进一步增加出口重柜入闸预约数量至每日 9000 辆，空柜及进口重柜提取业 务照常运作；出口重柜接收恢复为正常 ETA-7 天（即船舶预计到达日期前七天）。此外，盐田港区将继续 严格执行疫情防控措施，安全有序地推进生产。 

                       以星航运、阿里巴巴联合宣布：合作期延长两年！

       6 月 21 日，以星航运发布公告宣布，与阿里巴巴的合作协议将再延长两年，至 2023 年。根据协议， 以星航运为阿里巴巴的卖家提供海上货运和物流服务，卖家可以直接通过阿里巴巴的平台，预订和购买以 星航运的海运服务，并从以星航运的全资子公司以星物流（中国），购买物流服务。此外，根据以星航运 和阿里巴巴签署的新协议，以星还将为阿里巴巴网站的买家，提供相关服务。

                                     两条集装箱航线开通 

       6 月 22 日，“丰信达 2”轮首航，“日照—青岛—宁波”集装箱航线正式投入运营。该条集装箱航线 由宁波远洋运输股份有限公司与青岛中创物流股份有限公司联合运营，初期投入 1 条船舶，目前以周班运 营，后期将逐步加密至天天班。新航线不仅能够直接连通日照、青岛、宁波三港，而且能够通过宁波辐射 温州、台州等长三角港口群，全面降低物流成本。另悉，6 月 22 日，万海航运“济春”轮首航海润码头，标志着厦门港再增一条美国新航线。该航线由 万海航运独家运营，共投入 10 艘 2800-4000TEU 集装箱船，挂靠顺序为：中国台北、厦门、蛇口、越南盖 梅港、美国纽约、美国萨凡纳、中国台北。此航线为万海在厦门布局的第二条美国航线，从厦门出发到纽 约、萨凡纳航程分别为 33 天、37 天。航运动态信息周报 会员服务 内部参考 24 航运要闻 13 

                     货运代理市场今年强劲复苏 预计增长 11.6% 

      行业情报分析机构 Transport Intelligence（Ti）发布的《2021 年全球货运代理市场》报告显示， 新冠疫情暴发之后，全球货运代理市场在 2020 年急剧收缩，今年进入复苏阶段。 该报告分析称，全球货运代理市场在 2020 年收缩了 8.7%，这是自金融危机以来最糟糕的一年，其中 海运市场萎缩了 3.8%，空运市场下滑了 12.3%。然而，随着货运量的恢复，货运代理市场预计将强劲反弹， 2021 年增长 11.6%，2020-2025 年复合年增长率为 5%。海运代理市场在 2021 年预计将增长 7.6%，2020-2025 年的复合年增长率为 4.5%。海运货代的增长将 持续到 2025 年，其驱动因素包括运量的持续复苏、从空运到海运的模式转换以及新的贸易协议带来的更 多贸易量。 

              苏伊士运河管理局与“长赐”号货轮船东达成原则性和解协议 

      据埃及媒体报道，负责“长赐”号货轮保赔保险的英国保赔协会发表声明称，“长赐”号货轮船东已 与苏伊士运河管理局达成原则性协议，目前英国保赔协会正与船东以及其他保险公司一起，同苏伊士运河 管理局展开合作，以尽快执行已签署的和解协议，并在完成相关手续后安排释放“长赐”号货轮。苏伊士运河管理局（SCA）主席拉比耶也在埃及媒体上表示，同意以和平的方式解决问题，而非通过 法院，来达成了最终解决方案。该协议正在起草中，并将接受审查。苏伊士运河管理局方面认为，达成的 协议“令人满意”，双方已签署了一份保密协议，在一切最终协议确定并签署之前，赔偿金额不会公开。 

                        1 个月超 100 万 TEU 洛杉矶港创新纪录

       洛杉矶港日前宣布，成为西半球首个月吞吐量超过 100 万 TEU 的港口，创下了历史记录。5 月份洛杉 矶港共处理了 1012248 TEU，是洛杉矶港过去 114 年历史上最繁忙的一个月，比 2020 年 5 月增加了 74%。由于亚洲的巨大需求，洛杉矶港 5 月份空箱量攀升至 366448 TEU，与去年相比跃升了 114%，这也是该港 有史以来处理空箱最多的一个月；5 月份的进口量也是有史以来最高，达到 535714 TEU，同比增长 75%， 超过 2020 年 8 月创下的 516286TEU 的纪录；装船出口量比较平稳，同比增长 5.3%，至 109886 TEU。今年 1-5 月，洛杉矶港的集装箱总处理量为 4451445TEU，与 2020 年同期相比增加了 48.2%。 

           巴拿马运河放宽过境船长度 全球 96.8%集装箱船队可通过

      近日，巴拿马运河管理局（ACP）发布了一份声明，巴拿马运河将通过新巴拿马型船闸的船舶的最大 允许长度增加了 3 米多，允许通过运河的船舶最大长度从 367.28 米增加到 370.33 米，这意味着当前世界 上 96.8%的集装箱船队，都可以通过巴拿马运河。延长允许通过的船舶最大长度，将为航运公司提供更大 的灵活性，以便在部署和建造能够通过巴拿马运河的更大容量船舶方面做出决策。 

                    1-5 月我国船舶工业三大造船指标同比增长

      1-5 月份，全国造船完工 1686.4 万载重吨，同比增长 26.6%。承接新船订单 3273.8 万载重吨，同比 增长 182.6%。5 月底，手持船舶订单 8500.4 万载重吨，同比增长 6.4%，比 2020 年底手持订单增长 19.5%。 

                               中欧班列累计开行突破 4 万列 

       从中欧班列统一品牌五周年工作座谈会上获悉，截至目前，中欧班列累计开行突破 4 万列，合计货值 超过 2000 亿美元，打通 73 条运行线路，通达欧洲 22 个国家的 160 多个城市。据统计，2020 年中欧班列全年开行 12406 列，同比增长 50%，首次突破“万列”大关，综合重箱率达 98.4%。截至 6 月 18 日，2021 年中欧班列已开行 6739 列，运送 64.5 万 TEU，同比分别增长 44%、53%。新 冠疫情发生以来，中欧班列累计向欧洲发运 1199 万件、9.4 万吨防疫物资，并有力保障了全球产业链供应 链稳定