一周市场概况

集装箱：6月7日，中国出口集装箱综合运价指数报收1592.57 点，较5月31日上涨6.5%。其中，欧洲航线报收2337.51 点，上涨9.0%；地中海航线报收2858.60 点，上涨3.8%；美东航线报收1366.64 点，上涨7.8%；美西航线报收1248.37点，上涨5.2%；日本航线报收722.02 点，下跌4.1%。

沿海散货：6月7日，中国沿海（散货）综合运价指数报收978.71 点，较5月31日下跌4.0%。其中，秦皇岛至广州（5～6万DWT）煤炭运价34.0元/吨，较5月31日下跌10.3%；秦皇岛至上海（4～5万DWT）煤炭运价20.7元/吨，下跌11.2%。

远东干散货：6月6日，国际干散货租金指数报收1841.77点，较5月30日上涨6.6%；巴西图巴朗至青岛航线铁矿石运价25.357美元/吨，上涨4.0%；西澳大利亚丹皮尔至青岛航线铁矿石运价11.336美元/吨，上涨7.3%。

进口原油：6月6日，进口原油综合指数报收1080.87点，较5月30日下跌9.9%。其中，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS55.23，下跌11.7%；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS58.50，下跌7.6%。

本周，中国出口集装箱运输市场继续保持总体向好的行情，运输需求持续转好，供需基本面稳固，远洋航线市场运价走高，带动综合指数继续处于上行轨道。据海关总署发布的数据显示，以美元计价，中国 2024 年 5 月出口同比增长 7.6%，出口增速继续加快。我国出口保持稳中向好，将长期支撑中国出口集运市场平稳发展。6 月 7 日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为 3184.87 点，较上期上涨 4.6%。

欧洲航线，据欧盟统计局发布的数据显示，欧元区 4 月失业率降至 6.4%，为历史低点，显示出欧洲经济继续处于稳定复苏的轨道。此外，由于通胀水平已从高位大幅回落，欧洲央行进行了降息，货币政策的逐步放松将进一步利好未来的经济表现。本周，运输需求表现良好，运力供给的紧张情况继续推动市场运价上涨。地中海航线，市场走势保持与欧洲航线同步，即期订舱价格保持上行走势。

北美航线，据海关总署发布的数据显示，2024 年前 5 个月，我国与美国贸易总值为 1.87万亿元，增长 2%。其中，对美国出口 1.39 万亿元，增长 3.6%，对美贸易顺差 9111.8 亿元，扩大 7.2%。数据显示 2024 年以来，中美贸易虽然面对错综复杂的形势，但仍继续保持平稳增长，这有利于北美航线运输市场的长期稳定。本周，运输需求继续稳定在高位，供需基本面稳固，市场运价继续上涨，但涨幅有所放缓。

台湾海峡两岸间

市场点评：本周，台湾航线运输市场氛围略有转暖，台湾海峡两岸间集装箱运价指数（TWFI）综合指数小幅上涨。大陆至台湾地区，华东、东南和北方地区运价小幅上涨，出口成分指数微涨。台湾地区至大陆，华东和东南地区运价小幅上涨，北方地区运价微跌，进口成分指数小幅上涨。

本周，下游终端采购节奏放缓，运输市场货盘缩减，船多货少格局延续，沿海散货综合指数继续下行。6 月 7 日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收978.71 点，较上期下跌 4.0%。

煤炭市场需求方面，本周，南方地区降水持续，高温用电需求支撑减弱，清洁能源发电向好，火电负荷有所下降，煤炭需求增量受限，终端采购以长协货为主。本周沿海八省日耗 178.9 万吨，库存 3671.3 万吨，存煤可用天数约 20.5 天。煤炭价格方面，一方面，产地安检持续升级，煤矿产量释放受限，加之北方高温逐步发展，个别优质煤炭供应不足，坑口煤价偏强运行。另一方面，下游终端前期备货充足，电厂及中转环节库存持续走高，采购意愿不强，非电行业以刚需采购为主，北方港口煤市继续僵持态势。环渤海各港合计日均调进量 117.1 万吨，合计日均调出 124.7 万吨，合计调进量不及调出量，港口库存小幅下行。运价走势方面，南方气温适宜且水电持续增发，电厂多以消库为主，补库需求有限。且下游港口库存充足，终端北上采购意愿偏低，船多货少格局依旧，沿海煤炭运价继续下行。

本期，铁矿石、粮食运输需求增加, 国际干散货运输市场有所改善。海岬型船两大洋市场铁矿石运输需求持续释放，运价稳步上涨。巴拿马型船市场上半周整体较为安静，日租金继续承压，下半周南美粮食航线运价上涨，日租金小幅反弹。超灵便型船市场煤炭运输需求仍较低迷，市场船多货少，日租金继续下行。远东干散货租金指数在海岬型船市场好转影响下止跌上涨。6 月 6 日，上海航运交易所发布的远东干散货租金指数为 1841.77 点，较 5 月30 日上涨 6.6%。

海岬型船两大洋市场运价稳步上涨。上周末，两大洋市场成交量放大，前期剩余运力消化，市场氛围转暖，运价较好上涨。本周上半周，澳大利亚铁矿石货盘保持稳定，但 FFA 远期合约价格下跌，市场稍有僵持，运价小幅波动。下半周，铁矿石货盘释放，同时受 FFA 远期合约价格上涨支撑，市场氛围活跃，运价再次上涨。6 月 6 日，中国-日本/太平洋往返航线TCT 日租金为 28770 美元，较 5 月 30 日上涨 25.1%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为 11.336美元/吨，较 5 月 30 日上涨 7.3%。远程矿航线，上周末巴西铁矿石货盘增多，市场氛围活跃，运价止跌企稳。本周，巴西铁矿石货盘陆续放出，运输需求较为稳定，运价小幅上涨。6 月6 日，巴西图巴朗至青岛航线运价为 25.357 美元/吨，较 5 月 30 日上涨 4.0%。

美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至 5 月 31 日当周，美国除却战略储备的商业原油库存增加 123.3 万桶至 4.56 亿桶，增幅 0.27%，进口 705.8 万桶/日，较前一周增加 28.9 万桶/日，出口增加 27.6 万桶/日至 450.1 万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为 1999.5 万桶/日，较去年同期增加 1.34%。OPEC+成员国最新会议通过，将从 10 月开始在一年内逐步取消 220 万桶/日的自愿减产，并将 366 万桶/日的减产措施延长一年至 2025 年底。OPEC+的产量战略决定未能完全提振油价，美国原油库存仍在累积，需求前景的不确定性始终打压油价。本周布伦特原油期货价格先跌后涨，周四报 79.83 美元/桶，较 5 月 30 日下跌 2.28%。全球原油运输市场 VLCC 型油轮运价不断下滑。

VLCC 市场运价持续下跌。6 月 6 日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报 1080.87 点，较 5 月 30 日下跌 9.9%。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报 WS55.23，较 5 月 30 日下跌 11.69%，CT1 的 5 日平均为 WS56.40，较上期平均下跌 14.54%，TCE 平均 3.0 万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波 26 万吨级船运价（CT2）报 WS58.50，下跌 7.59%，平均为 WS59.20，TCE 平均 3.5 万美元/天。

航运动态：

两部印发关于开展 2024 年国家综合货运枢纽补链强链申报工作的通知日前，交通运输部办公厅、财政部办公厅联合印发《关于开展 2024 年国家综合货运枢纽补链强链申报工作的通知》。《通知》明确，推动国家综合货运枢纽补链强链城市提质扩面，与前两批城市协同互补、互相促进，分布更加平衡合理。聚焦国家综合立体交通网主骨架 6 轴 7 廊 8 通道，增强跨区域交通资源配置能力。巩固和提升区域协调发展的保障能力，同等条件加强支持尚未覆盖且具备实施条件的省份。鼓励产业关联度高、货运物流一体化运行需求明显、通道连接紧密、合作基础条件较好的城市跨省联合申报。随着国家综合货运枢纽补链强链工作不断扩围，调整优化政策支持标准。《通知》要求，要严格做好项目筛选，按照国家综合货运枢纽补链强链技术指引（暂行）严格遴选项目，增强综合货运枢纽应急保障能力，推动中欧班列集结中心、国际航运中心、国际航空货运枢纽、邮政快递处理中心融合联动、有效衔接。

珠江水运经济回升向好从交通运输部珠江航务管理局获悉：今年以来，珠江水运经济回升向好态势不断巩固，西江航运干线水路运输效率明显提升。今年 1-5 月，西江航运干线关键节点长洲枢纽船闸累计货物通过量达到 8710 万吨，同比增长 52%。长洲枢纽船闸待闸船舶数量从 4 月中旬最高峰时的 740 艘，到 5 月中旬前已全力疏解至基本“清零”，与2023 年相比提前近 3 个月实现疏解目标；同时，效率提升进一步放大了干线水路运输成本优势，经估算，今年以来已累计降低社会物流成本约 5.87 亿元，预计全年可降低社会物流成本 16.87 亿元。

舟山发布港航领域大规模设备更新行动方案近日，舟山市港航和口岸管理局发布《舟山市推进港航领域大规模设备更新行动方案》。《方案》提出，将进一步提升基础保障能力，通过数字赋能，加快港航传统基础设施数字转型、智能升级、融合创新，促进港口、航道、锚地等基础设施智慧扩容、安全增效，到 2027 年，力争实现甬舟、鼠浪湖 2 个智慧化码头作业效率提升 10%以上。根据《方案》，主要目标到 2027 年，全面达成“221”提升目标，完成虾峙门、条帚门 2 个深水航道智慧化改造，打造甬舟、鼠浪湖 2 个自动生产作业集群化示范港区，推动港航物流和海事服务产业链集群设备提能升级。全市港航领域完成大规模设备更新 1033 台（套），总投资 47.05 亿元，投资规模较 2023年增长 30%以上。基本形成系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的港航设施设备体系，总体达到国内沿海先进水平。

上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）通过 IOSCO 准则独立鉴证5 月 31 日，由上海航运交易所发布的上海出口集装箱结算运价指数（“SCFIS”）（欧洲航线）成功通过国际知名审计机构德勤华永会计师事务所关于《PRA 原则》的独立鉴证。《PRA 原则》全称是《价格报告机构原则》，是由国际证监会组织（IOSCO）制定的，主要针对价格报告机构在治理架构、内控机制、指数质量和利益冲突管理等方面的规范性要求，是目前国际公认的基准监管准则。自上海出口集装箱结算运价指数 2020 年正式发布以来，上海航交所已建立了外部第三方审计机构开展独立鉴证的年度工作机制。自集运指数（欧线）期货上市以来，期货产品运行平稳，市场功能逐步发挥。截至 2024 年 5 月 31 日，总成交量 3167.2 万手，总成交金额 19439.0 亿元，日均成交额 102.9 亿元。

中国船燃完成国内最大单船生物燃料油加注6 月 5 日，在广东深圳蛇口集装箱码头，中国船舶燃料有限责任公司为“新亚洲”轮成功加注 3850 吨生物燃料油（B24）。供油作业全程用时 14 个小时，顺利完成国内最大单船船用生物燃料油加注业务，标志着国内船用生物燃料油规模化供应迈上新台阶。此次加注的 B24 船用生物燃料油，是由 24%的生物柴油和 76%的低硫燃料油进行物理调和而成，可以减少约 20.4%的碳排放。为保证此次跨关区直供生物燃料油顺利加注，中国船燃所属各二级公司积极配合，全力确保供应任务完成。

最新全球集装箱港口绩效指数出炉由世界银行和标普全球市场财智联合编制的最新《全球集装箱港口绩效指数》（CPPI）报告显示，2023年东亚和东南亚港口表现出色，前 20 名中有 13 个港口来自这些地区。本期 CPPI 中，在表现最出色的港口中，中国洋山港蝉联榜首，阿曼的塞拉莱港保持第二位，哥伦比亚卡塔赫纳港升至第三位，摩洛哥的丹吉尔地中海港稳居第四，马来西亚的丹绒帕拉帕斯港跻身前五。报告称，鉴于全球超过 80%的商品贸易通过海上运输，港口的韧性、效率和整体绩效对全球市场和经济发展具有重大影响。本期报告基于全球 405 个集装箱港口的效率进行排名，重点关注集装箱船在港口停留的时间。CPPI的编制基于迄今为止最为庞大的海运数据集，2023 年完整日历年度内，船舶停靠超过 18.2 万次，集装箱移动量达到 2.382 亿次，吞吐量约达 3.81 亿标箱（TEU）。

降雨量增加 巴拿马运河调整吃水限制当地时间 5 月 30 日，巴拿马运河管理局（ACP）宣布，随着雨季到来和降雨量增加，以及未来几周加通湖水位将上升，从即日起，将允许船舶通过该水道的最大吃水提高到 13.72 米（45 英尺）。巴拿马运河管理局表示，该调整原定于 6 月 15 日生效，由于巴拿马运河流域预计将迎来雨季，以及未来几周加通湖的水位将上升，因此提前实施调整计划。5 月 16 日起，巴拿马型船闸的每日通过船舶数从 17 艘增至 24 艘。6 月 1 日起，新巴拿马型船闸的每日通过船舶数也从 7 艘增至 8 艘，从而使每日通过船舶总数达到 32 艘。自 5 月 26 日以来，由于雨季的到来，加通湖和 Alhajuela 湖的水位在 2024 年首次超过 2023 年同期的水平。

新加坡港重启废弃的集装箱码头以缓解拥堵新加坡海事及港务管理局(MPA)日前宣布，为缓解港口拥堵问题，当局已重启废弃的集装箱码头。新加坡港务集团（PSA）已“重新启用了此前在市区 Keppel Terminal（吉宝码头）废弃的旧泊位和堆场”，这将该港口的每周处理能力从 77 万 TEU 提高到 82 万 TEU。由于红海危机导致绕航好望角，扰乱了全球主要港口的到港时间表。自 2024 年初以来，新加坡的船只到港数量显著增加。2024 年前 4 个月，新加坡集装箱吞吐量达到 1336 万 TEU，较去年同期增长了 8.8%。集装箱船的到港时间不准和箱量增加导致集装箱船等待泊位的时间延长。MPA 表示，由于上游供应链中断，新加坡港的集装箱数量在前几个月大幅增加。集装箱船的增加和集装箱处理量的增加导致船舶待泊的时间延长。新加坡对集装箱装卸需求的增加是由于几家班轮公司为了赶船期，放弃了后续航程，从而在新加坡卸载了更多的集装箱。每艘船装卸的集装箱数量也有所增加。除了现有的 8 个大士港泊位，今年晚些时候新加坡港将有 3 个新泊位投入使用，这将增加整体港口处理能力。新加坡还计划加快这些新泊位的投运，以帮助在短期内增加整体集装箱处理能力。

德国制定国家行动计划推动航运绿色化德国即将出台的航运绿色转型国家行动计划，其主题之一就是替代能源和海事政策。德国航运业的绿色转型将以“气候友好型航运国家行动计划”的形式获得政治支持。该行动计划已启动制定工作，将由德国联邦数字和交通部与经济事务和德国联邦经济和气候保护部合作牵头。行动计划将涵盖航运绿色转型的五个方面：替代动力和能源系统、提供气候友好型能源、船队现代化、海事产业政策、航运的绿色走廊。

越南拟投资 20 亿美元建大型海港越南南部巴地头顿省拟建一个耗资 50.82 万亿越南盾（约 20 亿美元）、占地 50 公顷的港口。越南交通部日前表示，由国家资本投资公司（SCIC）、Geleximco 集团和国际运输与贸易股份公司（ITC）组成的财团，希望对盖梅下港口项目进行升级。2023 年，巴地头顿省计划将盖梅下物流中心总面积扩大到 2240 公顷，以停靠 25 万吨级的世界最大船舶。预计盖梅下物流中心项目将成为地区乃至世界级货物转运中心，通过海运、内河航道和公路把货物运送至国内各省份和世界各国。该项目一期从 2024 年开始，到 2030 年结束，投资建设 2 个可以接纳 25 万级船舶的泊位。越南交通部评估认为，该财团提出的一期项目计划在船舶尺寸和功能方面符合越南海港总体规划。不过鉴于投资额巨大，投资方需要证明其财务能力，以获得投资批准。

今年 5 月全球新船订单成交量为 62 艘根据克拉克森 6 月 5 日发布的数据，今年 5 月全球新船订单成交量为 62 艘、180 万修正总吨（CGT），以 CGT 计同比减少 51%，环比减少 70%。其中，中国承接了 54 艘、154 万 CGT，市场占有率 85%；韩国承接了 2 艘、17 万 CGT，市场占有率为 10%。今年 1-5 月，全球累计新船订单成交量为 726 艘、2012 万 CGT，以 CGT 计同比增长 6%。其中，中国承接了 479 艘、1230 万 CGT，同比增长 20%，市场占有率为 61%；韩国承接了 121 艘、561 万 CGT，同比增长 16%。截至今年 5 月底，全球手持新船订单量为 1.3312 亿 CGT，环比增加 225 万 CGT。其中，中国手持新船订单量达到 6784 万 CGT，环比增长 231 万 CGT，同比增加 1011 万 CGT，市场占有率 51%；韩国手持新船订单量为 3907 万 CGT，环比减少 2 万 CGT，同比增加 14 万 CGT，市场占有率 29%。