一周市场概况

集装箱：5月31日，中国出口集装箱综合运价指数报收1495.98点，较5月24日上涨7.7%。其中，欧洲航线报收2144.30点，上涨6.6%；地中海航线报收2754.76点，上涨7.3%；美东航线报收1267.95点，上涨7.1%；美西航线报收1186.53点，上涨10.2%；日本航线报收753.28点，上涨2.4%。

沿海散货：5月31日，中国沿海（散货）综合运价指数报收1019.71点，较5月24日下跌1.5%。其中，秦皇岛至广州（5～6万DWT）煤炭运价37.9元/吨，较5月24日下跌15.2%；秦皇岛至上海（4～5万DWT）煤炭运价23.3元/吨，下跌17.7%。

远东干散货：5月30日，国际干散货租金指数报收1728.30点，较5月23日下跌1.9%；巴西图巴朗至青岛航线铁矿石运价24.379美元/吨，下跌2.4%；西澳大利亚丹皮尔至青岛航线铁矿石运价10.561美元/吨，上涨5.8%。

进口原油：5月30日，进口原油综合指数报收1199.82点，较5月23日下跌10.3%。其中，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS62.54，下跌9.5%；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS63.31，下跌11.5%。

本周，中国出口集装箱运输市场行情延续近期稳中向好的走势，运输需求平稳增长，支撑远洋航线市场运价继续保持上行。5 月 31 日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为 3044.77 点，较上期上涨 12.6%。

欧洲航线，据欧盟统计局公布的数据显示，欧元区 5 月经济景气指数为 96，好于前值及市场预期，其中工业及服务业指数均上涨，数据显示近期欧洲经济稳步复苏的势头进一步巩固，这对未来亚欧航线的运输需求将产生支撑作用。此外，红海局势未能缓解，导致主要船公司继续绕道航行，加剧市场运力供给的紧张情绪。本周，运输需求继续保持高位，多数航班满载出运，即期市场订舱价格继续上涨。地中海航线，市场行情与欧洲航线保持同步，市场运价继续上涨。

北美航线，据美国企业联合会发布的数据显示，美国 5 月谘商会消费者信心指数为 102，好于前值及市场预期。其中消费者预期指数创下 2023 年 7 月以来的最大单月涨幅，数据显示消费者对美国经济的信心出现改善，但由于通胀仍然居高不下，就业市场也出现疲软迹象，未来美国经济增长仍面临衰退的风险。本周，运输需求表现良好，市场运价继续处于上涨轨道。

台湾海峡两岸间

市场点评：本周，台湾航线运输市场总体平稳，进出口市场走势出现分化，综合指数小幅上涨。大陆至台湾地区，华东、东南口岸市场运价走高，支撑出口成分指数上涨。台湾地区至大陆，各口岸市场行情出现分化，其中华东、东南口岸市场运价下跌，拖累进口成分指数下行。

本周，终端需求释放有限，船多货少情况加剧，运输市场较为冷清，沿海散货综合指数小幅下跌。5 月 31 日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收 1019.71点，较上期下跌 1.5%。

煤炭市场需求方面，本周，受降雨及降温影响，居民用电需求有所降低，水电发力，清洁能源发电持续向好，火电负荷提振受限，电煤日耗上升势头减弱。沿海八省日耗 178.7万吨，库存 3508.6 万吨，存煤可用天数约 19.6 天。煤炭价格方面，一方面，产地煤矿停产检修情况增多，区域货源供应偏紧，煤价预期尚不明朗，少数坑口小幅下调格，保持产销平衡。另一方面，下游需求增长放缓，终端电厂及中转环节库存偏高，压制采购积极性，贸易商多持观望态度，成交偏少，大秦线日均运量明显下滑，北方港口调入环比下降，煤炭价格整体小幅下探。环渤海各港合计日均调进量 126.4 万吨，合计日均调出 122.2 万吨，合计调进量好于调出量，港口库存小幅上行。运价走势方面，下游港口库存偏高，终端补库需求释放受限，加之市场煤炭价格略有下跌，各方观望情绪较浓，终端补库拉运节奏有所放缓。同时，沿海市场运力投入充沛，船多货少态势加剧，沿海煤炭运价大幅回落。

本期，国际干散货运输市场三大船型市场运价、租金依旧跌多涨少。海岬型船太平洋市场铁矿石运输需求有所改善，运价小幅上涨；大西洋市场即期可用运力偏多，运价承压。巴拿马型船和超灵便型船市场煤炭、粮食和镍矿货盘均无起色，市场氛围偏弱，运价、租金均下跌。远东干散货租金指数继续小幅下跌。5 月 30 日，上海航运交易所发布的远东干散货租金指数为 1728.30 点，较 5 月 23 日下跌 1.9%。

海岬型船太平洋市场运价先稳后涨,远程矿航线小幅下跌。太平洋市场，本周，澳大利亚主要矿商现身市场寻船，铁矿石货盘尚可，且船东喊价坚挺，运价相对平稳，一直维持在 10美元/吨附近。临近周末，澳大利亚铁矿石货盘有所增加，且经过前期运力的不断消耗，以及FFA 远期合约价格有所回升，市场氛围高涨，运价较好上涨。5 月 30 日，中国-日本/太平洋往返航线 TCT 日租金为 22991 美元，较 5 月 23 日上涨 3.6%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为 10.561 美元/吨，较 5 月 23 日上涨 5.8%。远程矿航线，虽然巴西淡水河谷持续在市场拿船，但即期可用运力偏多，且租家给价较低，市场氛围偏弱，运价小幅下跌。5 月 30 日，巴西图巴朗至青岛航线运价为 24.379 美元/吨，较 5 月 23 日下跌 2.4%。

市场普遍认为“OPEC+”6 月初的会议将决定减产延长到今年下半年。美国夏季驾车旅行高峰来临，推升需求。中东局势持续升温，以军继续在加沙多地展开军事行动，胡塞武装扩大对商船的袭击范围和频率。然而，委内瑞拉计划增加石油钻井数，使其石油产量在年底达到 123 万桶/日，较年初增加 29 万桶/日。沙特预计将下调 7 月向亚洲出售的原油价格，这将是 5 个月来的首次下调。美国下修第一季度经济增长速度和消费者支出，拖累石油需求前景预期。本周布伦特原油期货价格先涨后跌，周四报 81.69 美元/桶，较 5 月 23 日上涨 0.7%。

中国进口 VLCC 运输市场运价一路下滑。5 月 30 日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报 1199.82 点，较 5 月 23 日下跌 10.3%。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报 WS62.54，较 5 月 23 日下跌 9.5%，CT1 的 5 日平均为 WS65.99，较上期平均下跌 8.5%，TCE 平均 4.1 万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波 26 万吨级船运价（CT2）报 WS63.31，下跌 11.5%，平均为 WS67.72，TCE 平均 4.5 万美元/天。

航运动态：

何立峰在上海和浙江调研时指出：充分发挥海运和铁水联运作用 努力做好大宗商品运储工作中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰 5 月 28 日至 29 日在上海和浙江调研大宗商品运储工作。何立峰强调，要认真学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神，落实好党中央、国务院决策部署，强化港口基础设施和航运能力建设，大力发展铁水联运，努力做好大宗商品运储工作，提升供应链韧性和安全水平。何立峰先后来到上海国际航运中心洋山深水港区，宁波舟山港嵊泗港区、衢山港区、梅山港区，实地查看全自动化集装箱码头和矿石码头，深入了解自动化集装箱码头建设运营、矿石储运设施建设和中转重点项目、铁水联运等情况以及工作中面临的主要问题。何立峰指出，港口是重要的交通基础设施，是我国对外开放的重要门户和畅通国内国际双循环的重要支撑，在加快建设交通强国、服务高水平对外开放、推进中国式现代化中发挥着重要作用。要着力优化港口功能布局，强化基础设施现代化和智慧绿色港口建设，不断提升航运服务和保障水平。要大力发展铁水联运，加强铁路与港口建设衔接，拓展水水中转，强化运输组织协同，推动信息共享，推进物流成本实质性下降。要统筹做好大宗商品运储工作，健全大宗商品海运和物流体系，加快补齐储备设施短板，确保大宗商品供应链畅通和安全稳定。

到 2025 年底，交通运输碳排放强度较 2020 年降低 5%近日，国务院印发《2024—2025 年节能降碳行动方案》，围绕能源、工业、建筑、交通、公共机构、用能设备等重点领域和重点行业部署了节能降碳十大行动。《行动方案》提出，到 2025 年底，交通运输领域二氧化碳排放强度较 2020 年降低 5%。《行动方案》提出，2024 年，单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低 2.5%左右、3.9%左右，规模以上工业单位增加值能源消耗降低 3.5%左右，非化石能源消费占比达到 18.9%左右，重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约 5000 万吨标准煤、减排二氧化碳约 1.3 亿吨。2025 年，非化石能源消费占比达到 20%左右，重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约 5000 万吨标准煤、减排二氧化碳约 1.3亿吨。《行动方案》提出，优化交通运输结构。推进港口集疏运铁路、物流园区及大型工矿企业铁路专用线建设，推动大宗货物及集装箱中长距离运输“公转铁”“公转水”。加快发展多式联运，推动重点行业清洁运输。到 2025 年底，铁路和水路货运量分别较 2020 年增长 10%、12%，铁路单位换算周转量综合能耗较 2020 年降低 4.5%。

交通运输部发布 2024 年立法工作计划日前，《交通运输部 2024 年立法工作计划》发布，明确了 2024 年交通运输立法工作主要任务，包括构建现代综合交通运输体系、深化重点领域改革、维护交通运输市场秩序、保障从业人员合法权益、提升安全应急保障水平、加强生态环境保护与涉外法治建设等。根据各立法项目的亟需程度和工作基础，《立法计划》将立法项目分为一类立法项目和二类立法项目。其中，一类立法项目，是指行业发展亟需、立法条件成熟，力争年内完成部内工作或者公布的项目，共 48件。包括交通运输法、国防交通法（修订）、海商法（修订）、公路法（修订）、民用航空法（修订）、铁路法（修订）、邮政法（修订）7 部法律，收费公路管理条例（修订）、农村公路条例、城市公共交通条例、快递暂行条例（修订）、道路运输条例（修订）、国际海运条例（修订）、内河交通安全管理条例（修订）、邮政普遍服务条例 8 部行政法规，以及 33 件部门规章。二类立法项目，是指行业发展需要但尚不紧迫、具有一定立法基础但仍需深化研究的项目，共 38 件，包括 1 部法律、11 部行政法规和 26 件部门规章。

山东出台内河航运奖补实施方案日前，山东省交通运输厅、省财政厅联合印发《加快内河航运高质量发展奖补政策实施方案（2023—2026 年）》，明确小清河航道与船闸通行、船舶建造、船舶运营等方面的奖补政策，对京杭运河山东段集装箱船舶免费过闸、内河集装箱运输、内河多式联运发展以及疏港公路建设给予奖补，促进全省内河航运高质量发展。根据《实施方案》，山东将对小清河航行船舶经营人实行分阶段奖补，奖补总额不超过 5000 万元；小清河航行船舶建造奖补实行逐年退坡奖补方式，奖补总额不超过 8000 万元；小清河航行船舶运营奖补的对象为在小清河沿线港口进行货物装卸的船舶，全省累计奖补数量不超过800万吨，奖补总额不超过4000万元；小清河航线奖补对象为开通并运营由沿海港口（含中转港寿光港和羊口港）至小清河内河港口班轮航线的航运公司，奖补总额不超过 2000 万元。京杭运河山东段集装箱船舶免费过闸奖补对象为京杭运河山东段船闸运营企业，每船奖补过闸费的100％，奖补总额不超过 4000 万元。对入选全国多式联运示范创建工程（涉内河航运的）的牵头企业，山东省财政给予 600 万元一次性奖补；对入选省级多式联运“一单制”试点中涉内河航运项目的牵头企业，省级给予 300 万元一次性奖补。

河北海事局出台十项举措支持河北海运物流降本提质增效近日，为支持河北港口海运高质量发展，倾力服务京津冀协同发展和经济强省、美丽河北建设，河北海事局制定了支持河北海运物流降本提质增效十项举措：一、优化海事营商环境；二、建设电煤运输保障体系；三、推进渤海湾海事协同共治；四、提升港口通航效率；五、助力集装箱船舶运营效率提升；六、深化政务服务便民举措；七、推动港航企业高质量发展；八、服务船员便利从业；九、助推港口减污降碳；十、强化信息化手段助航。河北海事局将持续做好十项举措的跟踪落实，切实强化海事在降低全社会物流成本工作中的服务保障能力，为加快建设交通强国贡献更多力量。

招商轮船拟分拆子公司与安通控股重组上市5 月 28 日，招商局能源运输股份有限公司（简称招商轮船）发布关于筹划子公司分拆上市的公告。根据公告，招商轮船拟分拆所属子公司中外运集装箱运输有限公司和广州招商滚装运输有限公司，通过与安通控股股份有限公司进行重组的方式，实现重组上市。此次分拆完成后，招商轮船的股权结构不会发生变化，安通控股将成为中外运集运和广州滚装的控股股东。招商轮船已与安通控股签署了《发行股份购买资产框架协议》，安通控股拟通过发行人民币普通股股票并支付现金（如有）的方式，收购中外运集运和广州滚装的若干股权。此次交易尚处于前期筹划阶段，《发行股份购买资产框架协议》为此次交易达成的初步意向，不具有法律约束力，交易的具体方案及相关条款，由相关交易各方另行协商并签署正式文件确定。

宁波舟山港新增“一带一路”新航线5 月 28 日，“地中海玛瑞娜”轮（MSC MARINA）顺利靠泊宁波舟山港穿山港区北三集司码头 3 号泊位，这是地中海航运公司（MSC）本月新开墨西哥西海岸环线（MEXICAS)后首航抵达宁波舟山港，为港区服务“一带一路”增添全新动能。MEXICAS 环线由中国青岛始发，途径宁波、上海、釜山、曼萨尼约、拉萨罗卡德纳斯等港口，是 MSC开通的第五条由亚洲直达墨西哥的航线。按照计划，该航线将投入 7 条运力为 7000TEU 的国际航行船舶，实行周班制运营。

广船国际再获 6 艘全球最大汽车运输船5 月中旬，中国船舶集团旗下广船国际有限公司联合中国船舶工业贸易有限公司与韩国现代物流有限公司（HYUNDAI GLOVIS CO., LTD.）再次签署生效 6 艘 10800 车 LNG 双燃料汽车运输船（PCTC）订单。该船型由广船国际与上海船舶设计院结合客户对新能源汽车海运和最新节能减排需求共同研发设计，是目前全球最大和最先进的双燃料汽车运输船。随着这批订单的签署和生效，广船国际凭借自身技术优势已累计承接了 39 艘汽车运输船订单，共计335800 个运输车位，在该细分市场的接单量继续保持全球第一。

新加坡港实现甲醇加注和装卸同步作业5 月 27 日，船公司 X-Press Feeders 的甲醇双燃料集装箱船，在新加坡大士港完成甲醇加注和装卸同步作业，前后耗时约 4 小时，加注了近 300 吨生物甲醇，标志着新加坡港已准备好开展商业甲醇加注作业。甲醇加注和装卸同步作业可缩短船舶的停靠时间，进而降低燃耗和成本，同时强化新加坡港的枢纽地位。此前，4 月 10 日，上海港在洋山港冠东码头，为大型甲醇动力集装箱船舶阿斯特丽德马士基轮成功加注 504 吨绿色甲醇，并实现了集装箱装卸和甲醇燃料加注同时进行。目前，全球范围内仅有上海港和新加坡港实现了甲醇加注与装卸同步作业。

船舶大量改道 每月新增燃料消耗达 100 万吨近日，2050 海洋能源咨询公司所有者及国际燃料油行业协会（IBIA）副主席托尔森在 Petrospot 举办的美洲海事周活动中指出，红海危机导致大量船舶改道，每月增加了 100 万吨燃料消耗。红海航运危机与巴拿马运河问题共同对航运需求造成了严重的影响，进而引发了行业面临的一系列独特的物流挑战，促使燃料油购买模式发生改变。据估算，仅在 2024 年，苏伊士运河危机便导致改道船舶的燃料消耗量每月增加高达 100 万吨。这类挑战通常能为燃料价值链中的参与者带来可观的经济利益。”

巴尔的摩航道全面重新开放被推迟据负责修复巴尔的摩弗朗西斯·斯科特·基大桥（以下简称“巴尔的摩大桥”）的美国联邦统一指挥部称，倒塌大桥的最后一块残骸清除工作比预期要复杂得多，将不得不花费更长时间。自 5 月 20 日起，商船已经能够利用深 50 英尺、宽 400 英尺的航道通行，但距离普通船只可完成正常通行的宽度仍有距离。为了恢复航道的额定宽度，美国陆军工程兵团、海军潜水与打捞监督官以及一队商业承包商仍在挖掘、切割和搬运钢材以清除水中的残骸。由于任务的复杂性以及高安全要求，救援团队现在估计工作最早将于 6 月 8 日完成，可能会推迟到 6 月 10 日。