一周市场概况：

集装箱：7 月 2 日，中国出口集装箱综合运 价指数报收 2653.32 点，较上期上涨 2.4%。其 中，欧洲航线报收 4392.57 点，上涨 3.9%；地 中海航线报收 5124.72 点，上涨 1.1%；美东航 线报收 2200.90 点，上涨 3.0%；美西航线报收 1811.62 点，上涨 1.6%；日本航线报收 934.15 点，上涨 2.8%。
沿海散货：7月2日，中国沿海（散货）综合 运价指数报收1135.01点，较上期下跌7.2%。其 中，秦皇岛至广州（5～6万 DWT）煤炭运价44.0 元/吨，下跌15.1%；秦皇岛至上海（4～5万 DWT） 煤炭运价28.8元/吨，下跌19.8%。

远东干散货：7月1日，远东干散货综合指数 报收2164.98点，较上期上涨6.4%，巴西图巴朗至 青岛航线铁矿石运价26.879美元/吨，下跌0.6%；西澳大利亚丹皮尔至青岛航线铁矿石运价11.662 美元/吨，上涨6.4%。

进口原油：7月1日，进口原油综合指数报收 530.95点，较上期下跌1.1%。其中，中东湾拉斯 坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS32.00， 下跌1.8%；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运 价（CT2）报WS33.95，下跌0.2%。

国际市场：7 月 1 日，BDI 为 3338 点，较 上期上涨 5.1%；BDTI 为 592 点，下跌 5.1%。

       随着疫苗广泛的投入使用，新冠疫情呈现放缓迹象，但受德尔塔新冠病毒变异毒株的影响，疫情防控 仍然面临较大不确定性。本周中国出口集装箱运输市场运输需求继续保持高位，综合指数走势良好。7 月 2 日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为 3905.14 点。欧洲航线，新冠疫情总体较为平稳，每日新增确诊人数维持在近期低位，但德尔塔新冠病毒变异毒株 的出现导致疫情有反弹的可能，英国等国家不得不暂缓此前的管制措施放松行为。欧洲航线运输需求保持 高位，短期内供求关系仍较为紧张，上海港船舶平均舱位利用率接近满载，市场行情走势良好。地中海航 线，市场基本面与欧洲航线同步，运输需求继续保持向好，上海港船舶平均舱位利用率接近满载，供求关 系良好，即期市场订舱价格保持高位。北美航线，由于疫苗在美国已投入使用一段时间，每日新增确诊人数大幅降低，美国经济有望延续复 苏的步伐，有力支撑市场运输需求高位运行。与此同时，缺箱状况持续，港口作业效率较疫情前降低，导 致出口市场运力继续紧张。上海港美西、美东航线船舶平均舱位利用率继续处在接近满载的水平，市场运 价在历史高位徘徊。

台湾海峡两岸间市场点评： 

      本周运输市场货量总体有较大回升，台湾海峡两岸间集装箱运价指数（TWFI）综合指数下跌， 出口、进口航线指数均小幅下跌。大陆至台湾地区，华东地区运价下跌，东南地区和北方地区运价上 升，出口成分指数下跌。台湾地区至大陆，华东地区和东南地区下跌，北方地区运价上升，进口成分 指数下跌。

      本周，在煤炭保供稳价政策影响下，下游观望情绪不减，叠加安检、限产力度加大，散货市场供需 两弱，沿海运输需求较为低迷，运价持续下跌。7 月 2 日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综 合运价指数报收 1135.01 点，较上周下跌 7.2%。 

      煤炭市场需求方面：保供稳价政策不断加码，大型煤企积极响应，增产增供，并确保长协煤稳定供 应，充分发挥长协合同“压舱底”作用。叠加近期进口煤到货量增多、水电开始发力以及七一前的安检限 产，国内煤炭需求阶段趋弱，下游观望情绪较浓，采购节奏有所放缓。煤炭价格方面：迎峰度夏来临， 煤炭供需形势更趋严峻。当前各方保供力度不断加强，发改委一度发声，会适时向市场投放储备煤，并 预计 7 月份煤炭价格将会下降。下游企业普遍持观望态度，煤炭市场多以中长协兑现为主，煤价走势趋 于平稳。运价走势方面：七一前期，环保、安全监管严格执行，工业用电阶段性减少，电厂耗煤量略有 下滑。同时北方港口发运节奏也一定程度放缓，叠加港口煤炭资源有限、天气导致封航限行等情况，运 输需求持续疲弱，沿海煤炭运价下行。

      本周国际干散货运输市场呈先扬后抑走势，其中海岬型船先升后降，巴拿马型船、超灵便型船稳中小 升，远东干散货指数总体上涨。7 月 1 日，上海航运交易所发布的远东干散货指数（FDI）综合指数为 2164.98 点，运价指数为 1598.67 点，租金指数为 3014.45 点，较上周四分别上涨 6.4%、4.3%和 8.2%。 

       海岬型船太平洋市场和远程矿航线运价先涨后跌，太平洋市场波动明显。上半周，国内北方港口减少 作业时间，船舶周转放缓，且日本、韩国煤炭进口货盘增加，海岬型船运价快速上涨；下半周，货盘减少， 尤其煤炭货盘减少较多，市场可用运力增多，运价回落。7 月 1 日，中国-日本/太平洋往返航线 TCT 日租 金为 33379 美元，较上周四上涨 18.3%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为 11.662 美元/吨，较上周四上 涨 6.4%。巴西图巴朗至青岛航线运价为 26.879 美元/吨，较上周四下跌 0.6%。

       美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至 6 月 25 日当周，美国除却战略储备的商业原油库存连续第 六周下滑，精炼油库存意外下降，汽油库存增加。美国上周原油出口增加，首次申领失业救济的人数再次 下降，预示经济正在复苏。本周 OPEC+增产协议因阿联酋最后一刻的反对，迫使会议推迟，如果 OPEC+ 在石油增产方面最终仍维持保守态度，可能导致油价持续飙升。不过，Delta 病毒变种的爆发，新封锁措施 和成本上升，都给市场需求复苏蒙上了阴影。本周油价突破新高，布伦特原油期货价格周四报 75.92 美元/ 桶，较 6 月 24 日上涨 0.08%。全球原油运输市场 VLCC 型油轮运价底部徘徊，苏伊士型油轮运价由涨转跌， 阿芙拉型油轮运价一落千丈。 

       中国进口 VLCC 运输市场运价低位下探。7 月 1 日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数 （CTFI）报 530.95 点，较 6 月 24 日下跌 1.08%。市场整体安静，延续船多货少基本面，大部分租家都私 下找船，有条不紊的出货，WS 点位被锁定在底部，下行空间非常有限，预计短期内不会好转。中东航线 日均 TCE（等价期租租金）平均水平基本和上周持平，西非航线日均 TCE（等价期租租金）小幅波动。周 四，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报 WS32.00，较 6 月 24 日下跌 1.8%，CT1 的 5 日 平均为 WS32.45，较 6 月 24 日上涨 1.7%，TCE 平均-0.3 万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波 26 万吨级船 运价（CT2）报 WS33.95，下跌 0.2%，平均为 WS34.03，TCE 平均 0.1 万美元/天。

航运要闻

               5 月中国出口整体通关时间压缩至 3 小时以内 

       中国海关总署 6 月 25 日公布的最新数据显示，5 月全国进口整体通关时间为 38.93 小时，出口整体通 关时间为 2.12 小时，分别较 2017 年压缩 60.03%和 82.74%。目前，中国进出口环节需要验核的监管证件 已从 2017 年的 86 种精简至 41 种，减少了 52.3%。在这 41 种监管证件中，有 38 种证件全部实现网上申请、 网上办理。全部监管证件实现在通关环节自动比对核查，企业不需向海关提交纸质监管证件。通关日益便 利为进出口持续增长提供了有利条件。另悉，海关总署 28 日发布消息称，我国海关已针对新冠疫苗通关建立了全流程追溯平台，确保新冠 疫苗通关零延时。海关部门还建立专用通道，设立专门窗口，实行“5+2”全天候工作制，对符合条件的 申请企业即到即办，对符合要求的出境疫苗即到即核、即查即放。 

             《海南自由贸易港国际船舶条例》9 月 1 日正式实施 

       海南省政府 6 月 28 日召开新闻发布会，解读《海南自由贸易港国际船舶条例》。该《条例》将于 9 月 1 日实施，是中国覆盖航运要素最全、对接国际经贸规则标准最紧密的地方性航运法规之一。《条例》系统性提出了船舶、船员、营运、进出境、税费和航运服务等众多领域的制度条款，将为推 动海南自贸港国际航运高质量发展奠定更加良好的法律基础。《条例》还在多方面创新突破，提出了国际 船舶可以从事海南省内沿海水域水路运输和施工作业等创新条款，特别是船舶登记申请材料采取格式文本 制度、临时船舶登记制度、船舶质量控制制度、允许外籍人员参加自贸港船员培训考试制度等，众多制度 均是国内首创。 

                      三峡枢纽上半年通过量同比增长 8.7% 

        2021 年上半年，三峡枢纽通过量达 7554.8 万吨，同比增长 8.74%。上半年，三峡双线五级船闸运行 4909 闸次，通过船舶 19706 艘次，通过量达 7277.3 万吨，同比增长 4.75%；三峡升船机发挥快速通道作 用，运行 2482 厢次，通过船舶 2544 艘次，通过量达 277.5 万吨。

                              湖北省港口集团挂牌成立 

       6 月 30 日，湖北港口集团挂牌成立，湖北港口集团与襄阳、宜昌等地、市、州政府签署《国有港口资 产划转协议》。据初步测算，整合后的湖北省港口集团，资产总额增加 200 亿元，净资产增加 65 亿元， 员工人数增加 3300 人，实现了“三个倍增”：一是港口货物吞吐能力倍增，从 1 亿吨增长至 2.05 亿吨；二是码头泊位数倍增，从 68 个增长至 179 个，其中新增泊位中 60%为 3000 吨级以上泊位；三是码头覆盖 的通航里程倍增，从 720 公里增长至 1545 公里，其中长江新增 505 公里，汉江新增 320 公里。 

                    上港集团超远程智慧指挥控制中心项目正式落地

        6 月 25 日，由上港集团主办，上港集团尚东分公司、哪吒港航智慧科技（上海）有限公司、华为技术 有限公司协办的“上港集团超远程智慧指挥控制中心项目发布会”成功举办，共同发布了上港集团超远程 智慧指挥控制中心项目成果。这是全球首次将 F5G 技术应用在港口超远程控制作业场景，是新一代智慧港 口运营模式的重大突破。基于 F5G 技术的超远程智慧指挥控制中心项目的实施，将岸桥与场桥远程操控从码头现场转移至临港 新片区同盛物流园区以及市区商务楼，远程操作员可以在 100 多公里外多点对洋山岛上各种大型港机设备 进行远程操控。同时，在百公里外的远程控制可以做到“所见即所得”，极大提升了远程操作效率。上港 集团通过本次项目提高了洋山港码头在恶劣天气等突发状况下的应急响应能力和连续作业能力。 

                        中远海运集运与塞斯潘签署长期租约 

       集装箱船船东塞斯潘（Seaspan）6 月 24 日宣布，已与中远海运集运就延长 17 艘集装箱船的租赁期限， 签订了长期租赁合同，这些船舶总计约 11.77 万 TEU。根据此前计划，这批船舶中的 2 艘将于 2021 年签署 租约，2022 年签订 13 艘，2023 年再签订 2 艘。根据最新合同，待目前的租期结束后，这 17 艘船舶都将 再延长 3 年租约。塞斯潘预计，2023 年至 2027 年间，这些租赁合同将产生约 7 亿美元的合同现金流。 

       全球 19 个港口管理机构签署联合声明 承诺推动行业数码化及去碳化

       据外媒报道，全球 19 个港口管理机构签署联合声明，承诺在新冠疫情期间分享作业方式和经验，同 时推动业界数码化及去碳化。签署联合声明的 19 个港口管理机构圆桌会议成员来自亚洲、非洲、欧洲、 中东以及北美等区域。今年的圆桌会议以“港口作为改革的杠杆”为主题，与会者通过视频会议方式共同探讨海事业所面临 的干扰性、数码化和去碳化课题，以及港口管理机构如何应对未来的挑战。港口管理机构同意与海事局和 其他利益相关者就海事业去碳化展开合作，包括在新加坡和海外设立海事去碳化中心。 

                      Sea Intelligence：集装箱船延误数量创新高 

       近日，航运咨询公司 Sea Intelligence 表示，由于全球港口拥堵和运力不足，2021 年停靠港口延误 两周以上的集装箱船数量高于过去 8 年的总和。Sea Intelligence 分析了从亚洲到北美和从亚洲到欧洲的主要贸易航线的整体延误情况，指出需求强 劲和运力不足的问题正在给供应链带来压力，运价也保持在前所未有的高水平。2021 年前 5 个月，太平洋 航线共有 401 艘船舶延误超过 14 天，亚欧航线的类似延误船舶数量达到 144 艘。相比之下，2012 年至 2020 年太平洋航线只有 388 艘船舶晚点两周以上，亚欧航线有 69 艘船舶晚点超过两周。 

                           部分货物从集运市场流入散运市场

       集运市场因疫情导致的供需失衡状况，正迫使一些托运人转向散运或滚装船运输市场。据报道，这一现象始于今年的 2 月份，包括袋装大米、水泥和化肥在内的大量商品持续流入干散货运输市 场，目前没有迹象表明这一趋势会放缓。有散货船东表示，当前大约有 5%-8%的货物来自集运市场，且大 部分来自中国。有业内人士分析称，这种“集改散”的货运需求是推升今年超灵便型散货船运价上涨的一 个因素。然而，也有分析师指出，从交易量看，这些运输活动对市场的影响有限。还有分析师认为，散运运价 飙升的原因是粮食和小宗散货贸易量大，加上港口拥堵和作业效率降低导致船舶运力周转时间延长。

                 BIMCO：2025 年全球船队或将超过 80000 艘 

      BIMCO 和 ICS 发布的《2021 年海员劳动力报告》显示，2021 年初，全球商船队拥有 74505 艘船舶，在 基准情景下，预计到 2025 年底，船舶总数将达到 79282 艘。BIMCO 预计，从 2021 年初到 2026 年初，全球船队在基准情景下的年复合增长率（CAGR）为 1.25%， 而过去 5 年的复合增长率为 1.44%。除了基准情景之外，考虑到不确定性因素对未来船舶数量的影响，BIMCO 还预测了较低和较高的情况。根据 BIMCO 的测算，基准情景下未来 5 年全球船队平均每年新增 955 艘船舶；在全球贸易前景低于基准的情况下，船队将以较慢的速度扩张，预计年复合增长率为 0.75%，平均每年将 有 567 艘船舶进入市场；在高于基准的情况下，2025 年全球船队将超过 80000 艘，复合增长率为 1.75%。 

                               上半年二手集装箱船交易量翻倍 

       根据 VesselsValue 提供的数据，2021 年上半年，共有 277 艘集装箱船易手，较 2020 年同期 136 艘的 交易量猛增 103.7%。这一增幅表明，集装箱船需求旺盛，在租船市场和二手船市场上都得到充分体现。上 半年共有 922203TEU 的运力易主，平均单船运力 3403TEU。与去年相比，交易船舶的平均船型缩小，虽然 交易数量增加了一倍多，但交易运力仅增加了 40.1%。截至目前，今年交易量最大的船型是支线船 （100-2999TEU），已交易 167 艘，较 2020 年上半年增长 165.1%。这些支线船的总运力为 289636 TEU， 仅次于交易量达 358874TEU 的超巴拿马型船（5000-9999TEU），该船型上半年交易了 54 艘。BIMCO 首席航运分析师 Peter Sand 表示：承运人要想在短期内获得额外运力以满足当前的市场需求， 只能选择租船和购买二手船。前者的成本越来越高，而且随着可租运力被迅速抢占，只能选择购买二手船。 

                     宁波舟山港开行首条出口跨境电商海铁联运专列 

       7 月 1 日，“以星号”义乌—宁波舟山港海铁联运专列成功开行。这是宁波舟山港携手以星航运打造 的首条出口跨境电商海铁联运专列，实现了电商海铁联运专列与船公司电商航运快线的无缝衔接，为腹地 企业提供了一条跨境电商货物运输的快速通道。当日，100TEU 的出口跨境电商货物搭乘着该专列从义乌西 站出发驶向宁波舟山港，随后将搭乘以星跨境电商快船出口至美国洛杉矶等城市。“义乌-宁波舟山港”海铁联运今年已累计完成业务量超 5.5 万 TEU，同比增长超 120%，已为 7 家船 公司开行专列。