一周市场概况

集装箱：2月23日，中国出口集装箱综合运价指数报收1402.22点，较2月9日下跌3.6%。其中，欧洲航线报收2189.87点，下跌5.5%；地中海航线报收2812.56点，下跌5.1%；美东航线报收1292.60点，下跌4.1%；美西航线报收1134.45点，上涨0.7%；日本航线报收804.22点，上涨1.2%。

沿海散货：2月23日，中国沿海（散货）综合运价指数报收953.04点，较2月9日下跌0.3%。其中，秦皇岛至广州（5～6万DWT）煤炭运价29.5元/吨，上涨2.8%；秦皇岛至上海（4～5万DWT）煤炭运价17.5元/吨，上涨0.6%。

远东干散货：2月22日，国际干散货租金指数报收1421.68点，较2月8日上涨34.7%；巴西图巴朗至青岛航线铁矿石运价24.666美元/吨，上涨6.7%；西澳大利亚丹皮尔至青岛航线铁矿石运价9.732美元/吨，上涨16.2%。

进口原油：2月22日，进口原油综合指数报收1350.11点，较2月8日上涨8.8%。其中，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS69.88，上涨7.9%；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS71.88，上涨10.1%。

台湾海峡两岸间

市场点评：本周，受春节假期影响，运输市场货量总体下滑，台湾海峡两岸间集装箱运价指数（TWFI）综合指数小幅下跌。大陆至台湾地区，华东和北方地区运价微跌，东南地区运价上涨，出口成分指数微升。台湾地区至大陆，华东和东南地区运价都有不同程度下跌，北方地区运价上涨，进口成分指数下跌。

春节长假结束，商品市场热度逐步升温，但受雨雪冰冻天气影响，终端补库拉运需求增量有限，运输市场整体平稳，综合指数小幅波动。2 月 23 日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收 953.04 点，较 2 月 9 日下跌 0.3%。

煤炭市场需求方面，全国大范围降温对电煤消费有所提振，加之春节长假过后，下游陆续复工，电厂日耗平缓上涨，沿海八省日耗上涨至 139.9 万吨，但在进口煤及长协发运补充下，电厂库存维持在 3260 万吨高位，存煤可用天数约 23 天。煤炭价格方面，一方面，受恶劣天气影响，港口长时间封航，叠加煤价连续上调，下游终端观望情绪升温，交投活跃度偏低，北方港口煤炭日均量调出 82 万吨，环比下降 32 万吨；另一方面，煤炭产地复工缓慢，加之全国多地出现雨雪、大风天气，生产、运输及港口装卸均有影响，北港调入量 86 万吨，环比下降 14 万吨，可流通现货资源偏紧，调入好于调出，港口存煤上升至 2011万吨。煤炭供给增量不及预期，市场挺价情绪仍旧较浓，煤炭价格小幅上涨。运价走势方面，受寒潮降温持续，煤炭产区外运受阻影响，运输市场挺价情绪升温，但下游企业尚未全面复工复产，用煤需求增量有限，加之外贸行情走热，进口煤补充到位，电厂库存维持高位，沿海煤炭运价平稳运行。

春节假期期间，国际干散货运输市场表现超出预期，澳大利亚铁矿石、印尼煤炭货盘集中释放，市场氛围活跃，三大船型日租金均大幅上涨，远东干散货租金指数升至一个半月以来最高水平。2 月 22 日，上海航运交易所发布的远东干散货租金指数为 1421.68 点，较 2 月8 日上涨 34.7%。

海岬型船市场节中大涨，本周先跌后涨，整体运价水平明显高于去年同期。太平洋市场，春节期间铁矿石运输需求较好，市场氛围火热，运价大幅上涨，2 月 19 日，澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价上涨至 9.863 美元/吨，为 1 月 5 日以来最高水平。随后，伴随货量下降，市场观望情绪加重，不过国内北方寒潮和澳洲西部台风影响船舶装卸，船货僵持，运价小幅下跌。临近周末，澳洲主要矿商再现市场寻船，加之FFA远期合约价格上涨，市场氛围转好，运价再次上涨。2 月 22 日，中国-日本/太平洋往返航线TCT日租金为 19465 美元，较2 月8日上涨 42.5%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为 9.732 美元/吨，较 2 月 8 日上涨 16.2%。远程矿航线，节后运价小幅上涨。周中市场氛围较为安静，运价微跌。临近周末，FFA 远期合约价格上涨带动市场情绪升温，运价上涨。2 月 22 日，巴西图巴朗至青岛航线运价为 24.666 美元/吨，较 2 月 8 日上涨 6.7%。

美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至2月16日当周，美国除却战略储备的商业原油库存增加350万桶至4.429亿桶，增幅0.8%。美国原油产品四周平均供应量为1963.0万桶/日，较去年同期减少2.05%。美国炼厂检修和停工，利用率处于两年来的最低水平，导致美国石油库存增加。胡塞武装领导人周四表示，将升级对经行红海和其他水域船只的袭击，以示在加沙战争中对巴勒斯坦人民的支持，地缘局势持续支撑油价。随着通胀缓解和劳动力市场正常化，美国方面周四表示，货币政策方面的下一步行动是降息。本周布伦特原油期货价格小幅上涨，周四报83.45美元/桶，较2月8日上涨2.35%。全球原油运输市场VLCC型油轮运价波动上行。

VLCC市场运价先涨后跌。2月22日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报1350.11点，较2月8日上涨8.8%。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS69.88，较2月8日上涨7.86%，CT1的5日平均为WS80.43，较上期平均上涨33.02%，TCE平均5.6万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS71.88，上涨10.07%，平均为WS78.62，TCE平均5.7万美元/天。

航运动态：

上海发布行动方案 持续打造国际一流营商环境2 月 18 日，上海市召开优化营商环境大会，发布《上海市坚持对标改革持续打造国际一流营商环境行动方案》。这是上海优化营商环境第七版行动方案，涉及五大行动 150 项任务举措。《行动方案》提出，坚持系统集成、持续迭代升级，，以市场化为鲜明主线、法治化为基础保障、国际化为重要标准，为更好地服务上海“五个中心”建设和城市核心功能提升，持续打造贸易投资便利、行政效率高效、政务服务规范、法治体系完善的国际一流营商环境。主要措施包括对标改革提升行动、企业服务提升行动、监管执法提质行动、区域标杆创新行动、营商环境协同共建行动等。《行动方案》还提出，浦东新区打造营商环境综合示范区、临港新片区打造营商环境制度创新高地、虹桥国际商务区打造国际贸易特色营商环境，并将探索建立“媒体观察员”机制。《行动方案》主要措施包括对标改革提升行动、企业服务提升行动、监管执法提质行动、区域标杆创新行动、营商环境协同共建行动等。

上海东方枢纽国际商务合作区建设总体方案获批复日前，国务院原则同意《上海东方枢纽国际商务合作区建设总体方案》的批复。批复要求，上海市人民政府要切实加强组织领导，健全机制、明确分工、落实责任，按照《总体方案》明确的发展定位、发展目标和重点任务，完善具体实施方案，有效推进上海东方枢纽国际商务合作区建设发展。国务院有关部门要按照职责分工，加强指导和服务，制定具体配套政策，积极支持上海市推进上海东方枢纽国际商务合作区建设。海关总署要会同有关部门加强统筹协调、跟踪分析和督促检查，适时对上海东方枢纽国际商务合作区建设成果进行评估、总结推广经验。《总体方案》实施中的重大问题，要及时向党中央、国务院请示报告。

高检办理长江船舶污染治理专案从最高人民检察院获悉长江船舶污染治理专案最新进展：截至目前，检察机关共摸排线索 632 件，立案办理 575 件，推动多部门协同、全流域联动治理。最高检经调查核实，决定对长江船舶污染问题以公益诉讼立案，采取最高检负责主案、长江经济带 11 省市检察机关同步办理关联案件的“1+N”办案模式，分层监督、整体推进。检察机关针对港口码头船舶污染物接收设施建设不到位、运行不佳，船舶污染物接收专用码头建设不符合要求，港口码头污水处理设施不完善等问题，办理公益诉讼案件 103 件。此外，检察机关监督纠正一批船舶污染处置不规范问题，针对船舶污染物违规直接排放，船舶污染物收转运记录不实、处置造假，船舶污染物上岸后未形成闭环管理、被违规处置等问题，办理公益诉讼案件 181 件。

舟山出台推进航运金融发展三年行动方案近日，《舟山市加快推进航运金融发展三年行动方案（2024—2026 年）》出炉，明确 3 大发展目标和6 大方面 23 条举措，旨在进一步发挥金融支持世界一流强港、江海联运服务中心和国际海事服务基地建设的重要作用，提升航运金融发展水平，助力舟山高水平建设现代海洋城市。《方案》明确鼓励银行机构采取银团贷款、组合贷款、联合授信等模式，积极稳妥推动在建船舶、船舶抵押贷款及码头、船坞、船台等资产抵质押贷款业务；加大对航运业龙头、专精特新“小巨人”航运企业的信贷支持力度，加大对国际海事服务基地、江海联运船队、海事服务专业化船队、国际航行船舶供应等重点领域的信贷投入；降低预付款保函业务全额保证金要求，扩大信用方式开立预付款保函的规模及受益面，支持企业综合运用集团担保、资产抵押、存入保证金等组合方式开立预付款保函；加强对航运产业链相关企业的中长期融资支持，运用无还本续贷、年审制、循环贷款等方式，降低企业资金周转成本。鼓励保险公司开展修造船企业船舶合同履约保险业务，缓解修造船企业银行保函开立难问题，进一步扩大航运产业链相关企业的出口信用保险覆盖面；积极向上争取航运保险创新产品在舟山试点，丰富拓展航运保险险种，积极探索海事责任险、港口码头综合保险、海上能源保险、新能源船舶险等新型险种。

比亚迪未来两年将有 7 艘滚装船投入运营2 月 18 日，广东省高质量发展大会在深圳召开。据比亚迪股份有限公司董事长兼总裁王传福介绍，伴随中国品牌走出去，比亚迪进入滚装船业务领域，第一艘滚装船“开拓者 1 号”今年 1 月已在小漠港实现首航发运；未来两年，还会有七艘滚装船陆续投入运营。据悉，今年 1 月 10 日和 15 日，比亚迪“EXPLORER NO.1”汽车运输滚装船，分别在山东港口烟台港、深汕小漠国际物流港两地举行了交船、首航仪式，标志着比亚迪汽车拓展海外市场进入新阶段。“EXPLORER NO.1”是比亚迪的第一艘汽车滚装运输船，长 199.9 米，拥有 7000 个标准车位，应用了最新 LNG双燃料动力技术，适应多元航线需求，适装各种新能源车辆。

全球第一艘氨燃料动力集装箱船订单花落中国中国设计、中国建造的全球首艘氨燃料动力集装箱船要来了。近日，比利时船公司 CMB.TECH 与挪威雅苒清洁氨公司及北海集装箱航运公司合作，向中国船企订造了世界上第一艘氨燃料动力集装箱船，计划 2026 年投入使用。这意味着全球首艘氨燃料动力集装箱船订单花落中国，也意味着全球航运业在清洁能源领域迈出了新的步伐。该船由中国船舶集团旗下上海船舶研究设计院自主研发设计，并由青岛造船厂旗下青岛扬帆船舶制造有限公司承建，投用后每年可减少二氧化碳排放约 1 万吨。

今年西部陆海新通道铁海联运班列已突破 11 万标箱截至 2 月 20 日，西部陆海新通道铁海联运班列发送货物 11.35 万标箱，同比增长 13.8%。2024 年春运是疫情防控平稳转段后、经济发展回升向好的首个春运，渝桂、川桂、滇桂、黔桂以及西北、区内等方向的西部陆海新通道铁海联运班列开行量均呈现大幅正增长态势，其中，渝桂和区内班列增长率更是分别达到 117.1%、132.7%。

欧盟启动红海护航行动欧盟理事会 2 月 19 日宣布启动红海和海湾地区护航行动，以维护其商业和安全利益。欧盟理事会当天在一份新闻公报中说，该护航行动的目标是“恢复和维护红海和海湾的航行自由”。这项名为“盾牌”的行动“将确保欧盟海军在该地区的存在”，致力于维护海上安全并确保特别是商船的航行自由。欧盟表示，该行动将在曼德海峡和霍尔木兹海峡的主要海上交通线以及红海、亚丁湾、阿拉伯海、阿曼湾以及波斯湾的国际水域进行。行动指挥部将设在希腊城市拉里萨。

今年以来苏伊士运河收入下降 40%至 50%埃及总统塞西 2 月 19 日在第七届埃及能源展开幕式上表示，受地缘政治因素影响，今年以来，苏伊士运河通行费收入下降 40%至 50%。2022 至 2023 财年，埃及从苏伊士运河获得 94 亿美元收入。运河收入是埃及国家财政收入和外汇储备的主要来源之一。报道称，联合国 1 月下旬的数据表示，通过苏伊士运河的船只总数在过去两个月下降了 42%。

巴拿马运河 2023 财年收入增长近 15%巴拿马运河管理局日前发布的年报显示，巴拿马运河 2023 财年（2022 年 10 月 1 日至 2023 年 9 月 30日）营收为 49.68 亿美元，比 2022 财年增长 14.9%。年报显示，2023 财年，巴拿马运河货物通行量约 5.11 亿吨，比上一财年下降 1.5%；船只通行收入合计 33.48 亿美元，比上一财年增长 10.6%。年报认为，2023 财年运河收入增长主要得益于拍卖船位和调整通行收费模式。预计 2024 财年运河收入将增长 2.7%。受厄尔尼诺现象影响，巴拿马运河从去年起持续面临干旱缺水挑战，运河管理局去年 7 月起采取减少每日船只通行数量等限行措施，并在此后多次加大限制力度。同时，运河管理局还开始向排队船只拍卖过河船位。巴拿马运河管理局局长巴斯克斯近日表示，运河限行措施今年内难以解除。

1 月新加坡船用燃料销售量同比增长 12.1%新加坡海事及港务管理局（MPA）公布的初步数据显示，2024 年 1 月，新加坡船用燃料销售量达 491万吨，同比增长 12.1%。1 月，停靠新加坡加油的船舶数量环比、同比均有所增加，为 3751 艘，单船加注量约为 1305 吨，过去 12 个月的平均单船加注量约为 1251 吨。数据显示，1 月份抵港新加坡船舶总吨位同比增长 7.5%，达到 2.7663 亿吨，其中集装箱船增加 490 万吨，散货船增加 1430 万吨，油轮减少 100 万吨。

美西两大港口 1 月份表现良好洛杉矶港 1 月集装箱吞吐量达到 85.6 万 TEU，同比增长 17.9%，这是该港连续第六个月同比增长。其中进口重箱增长 18.7%至 44.2 万 TEU，出口重箱增长 23.2%至 12.7 万 TEU。此外，通过洛杉矶港的空箱数量增长了 14.4%，至 28.7 万 TEU。长滩港今年 1 月份集装箱吞吐量达到 67.4 万 TEU，较去年同期增长 17.5%。其中进口重箱增长 23.5%至 32.5 万 TEU，出口重箱同比下降 18.1%至 8.6 万 TEU。此外，通过长滩港的空箱数量增长 28.0%，至 26.2 万 TEU。长滩港表示，由于零售商在中国农历新年前备货，提升了货运量，港口货运量连续第五个月同比增长。