一周市场概况

集装箱：1月19日，中国出口集装箱综合运价指数报收1287.49点，较上期上涨12.9%。其中，欧洲航线报收2033.95点，上涨23.0%；地中海航线报收2517.37点，上涨14.4%；美东航线报收1049.92点，上涨5.7%；美西航线报收851.88点，上涨8.0%；日本航线报收810.69点，上涨2.1%。

沿海散货：1月19日，中国沿海（散货）综合运价指数报收1010.64点，较上期下跌4.0%。其中，秦皇岛至广州（5～6万 DWT）煤炭运价32.4元/吨，下跌8.0%；秦皇岛至上海（4～5万DWT）煤炭运价21.0元/吨，下跌12.1%。

远东干散货：1月18日，国际干散货租金指数报收957.38点，较上期下跌10.1%，巴西图巴朗至青岛航线铁矿石运价19.769美元/吨，下跌14.4%；西澳大利亚丹皮尔至青岛航线铁矿石运价7.884美元/吨，下跌2.6%。

进口原油：1月18日，进口原油综合指数报收1293.77点，较上期下跌4.0%。其中，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS67.58，下跌1.5%；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS68.08，下跌7.1%。

本周，红海地区的紧张局势仍在发酵，但所带来的风险已经趋于平稳，中国出口集装箱运输市场逐渐适应当前的状态，不同航线运价走势出现分化，综合指数小幅上涨。据国家统计局最新发布的数据显示，2023 年全年国内生产总值同比增长 5.2%，增速比 2022 年加快 2.2个百分点，显示出 2023 年国民经济回升向好，高质量发展扎实推进。随着稳增长措施进一步落实，2024 年我国经济有望继续呈现稳中向好势头，这对中国出口集装箱运输市场将起到长期的支撑作用。

欧地航线，据欧洲经济研究中心(ZEW)公布的数据显示，德国 1 月 ZEW 经济景气指数升至 15.2，已经连续六个月回升，显示出欧洲地区经济逐步回暖。目前，亚欧航线仍然面临地缘局势的考验，主要船公司选择继续绕道航行，市场正逐步适应目前的局面。本周，欧地航线市场运价走势总体平稳，欧洲航线出现小幅回落，地中海航线运价稳定。

北美航线，据美国商务部发布的数据显示，美国 12 月份零售销售额环比增长 0.6%，超出市场预期，创三个月最大增幅，显示出美国经济仍然保持增长势头，对运输需求保持增长起到支撑作用。由于气候对巴拿马运河水位的影响，北美航线通航的效率低于往年，供需基本面较为紧张，市场运价继续上涨。

台湾海峡两岸间

市场点评：本周，运输市场货量小幅回升，台湾海峡两岸间集装箱运价指数（TWFI）综合指数微涨。大陆至台湾地区，华东和北方地区运价小幅下跌，东南地区运价微涨，出口成分指数微跌。台湾地区至大陆，华东和东南地区运价小幅上涨，北方地区运价微跌，进口成分指数上涨。

节前市场商谈冷清，新增需求释放有限，运输市场船多货少局面依旧，综合指数小幅下行。1 月 19 日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收 1010.64 点，较上期下跌 4.0%。

煤炭需求方面，本周，冷空气对我国影响相对有限，沿海电厂日耗延续震荡走势，库存小幅下降，沿海地区电厂负荷率以稳为主，沿海八省日耗运行于 226.2 万吨，库存 3128.1万吨，存煤可用天数 13.8 天。煤炭价格方面，临近春节假期，产地煤矿生产节奏放缓，供应有所收紧。但受终端需求影响，市场观望情绪浓厚，煤矿销售情况一般，煤炭价格维持弱稳运行。环渤海各港合计日均调进量 118.4 万吨，日均调出量 130.8 万吨，港口延续去库存状态。运价走势方面，受天气以及即将到来的春节假期影响，下游电厂需求不振，加之长协煤和进口煤稳定补充下，新增需求释放有限，市场采购拉运积极性不佳，运输市场船多货少，商谈较为冷清，船东信心不足，货主压价较低，沿海煤炭运输价格下行，逼近停船线。不过，随着即将到来的寒潮预期叠加外贸市场转暖，内外贸兼营船开始外流，沿海煤炭运输市场跌势趋缓。

本周，国际干散货运输市场整体需求低迷，铁矿石、煤炭运输需求均无起色，三大船型市场运力过剩明显，运价、日租金纷纷下跌。远东干散货租金指数自 2023 年 12 月中旬以来持续下跌，跌幅超 50%。1 月 18 日，上海航运交易所发布的远东干散货租金指数为 957.38点，较上周四下跌 10.1%。

海岬型船市场运价走跌，远程矿航线跌幅较大。太平洋市场，澳大利亚矿商寻租需求收缩，铁矿石货盘量无明显变化。虽然东澳煤炭货盘相对活跃，但运力供给仍旧过剩，市场预期较为悲观，运价低位徘徊。1 月 18 日，中国-日本/太平洋往返航线TCT日租金为 11370美元，较上周四下跌 16.5%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为7.884美元/吨，较上周四下跌2.6%。远程矿航线，巴西铁矿石运输需求有限，前期空放运力堆积，船东信心不足，不断下调报价，运价持续下跌。1 月 18 日，巴西图巴朗至青岛航线运价为 19.769 美元/吨，较上周四下跌 14.4%。

美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至 1 月 12 日当周，美国除却战略储备的商业原油库存减少 249.2 万桶至 4.3 亿桶，降幅 0.58%，美国上周原油进口 742.0 万桶/日，较前一周增加 117.9 万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为 1998.7 万桶/日，较去年同期增加1.26%。OPEC 最新月度报告显示，尽管沙特和其他成员国继续减产，但在尼日利亚和伊拉克的推动下，欧派克 12 月份的石油总产量仍在上升。在供应增加和需求增长前景放缓的背景下，尽管中东局势紧张，国际能源署（IEA）预计今年石油市场将处于供需相对平衡的状态。本周布伦特原油期货价格小幅震荡，周四报 79.01 美元/桶，较 1 月 11 日下跌 0.27%。全球原油运输市场 VLCC 型油轮运价先涨后跌。

VLCC 市场运价承压下行。1 月 18 日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报 1293.77 点，较 1 月 11 日下跌 4.0%。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报 WS67.58，较 1 月 11 日下跌 1.47%，CT1 的 5 日平均为 WS69.40，较上期平均上涨 7.77%，TCE 平均 4.5 万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波 26 万吨级船运价（CT2）报 WS68.08，下跌 7.06%，平均为 WS71.88，TCE 平均 5.1 万美元/天。

航运动态：

2024 年综合运输春运服务保障和安全生产总体方案发布1 月 12 日，交通运输部等八部门联合发布《2024 年综合运输春运服务保障和安全生产总体方案》，研判今年春运全社会跨区域人员流动量和自驾出行占比将创历史新高，营业性客运量将全面回升。今年春运从 1 月 26 日开始，至 3 月 5 日结束，共 40 天。《总体方案》明确，确保长三角、珠三角、京津冀等区域重点客运通道和重点物资运输通道畅通。春运期间重要保障路线原则上不安排养护工程（不含应急养护）。加强重点港口码头、航道、通航建筑物等巡检巡查，确保水路通道畅通有序。在港口、航道和重点船闸对重点物资船舶实行优先引航、优先过闸、优先锚泊、优先靠离泊，全力保障重点物资和民生物资优先通行。强化对秦皇岛港等北方煤炭“下水港”的跟踪监测和现场管理，加强 LNG 船舶接卸保障、LNG 罐车的通行管理，做好对各项关键指标波动的分析研判，科学组织运力，确保煤炭、天然气等保暖保供能源物资运输安全高效，保障人民群众温暖过冬、经济社会平稳运行。

江苏 9 部门联合印发实施方案 加快推进多式联运“一单制”“一箱制”发展近日，江苏省交通运输厅、省商务厅、南京海关等 9 部门联合印发了《江苏省加快推进多式联运“一单制”“一箱制”发展实施方案》，推动江苏省多式联运高质量发展，进一步提升综合交通运输效率、推动物流降本增效。《方案》提出六大方面 16 项具体任务，主要包括：推进国内多式联运信息互联共享，加快推进多式联运数据开放、支持多式联运信息集成服务发展、推行应用标准化多式联运电子运单；推进国际多式联运单证应用创新，加快国际海铁多式联运提单推广应用、探索国际班列多式联运单证的物权凭证功能、推动国际多式联运电子提单发展；拓展多式联运“一单制”服务功能，探索发展多式联运“一单制”金融服务、鼓励优化多式联运“一单制”保险服务、优化多式联运“一单制”通关监管；健全多式联运“一箱制”服务体系，完善“中途不换箱”合作机制、优化“全程不开箱”流程管理、提升“一箱到底”服务能力；大力培育多式联运经营人，鼓励骨干企业向多式联运经营人转型、引导多式联运相关企业加强协同协作；完善多式联运标准规则，健全多式联运“一单制”标准、推进多式联运服务规则衔接。

上海空铁联运服务中心挂牌 助力国际航运中心建设据上海市交通委员会消息，1 月 18 日上午，上海空铁联运服务中心在沪举行成立仪式。在各方见证下，成员单位代表签署了多方合作协议，为上海空铁联运服务中心揭牌，同时宣告空铁联运首票货物成功运送。海空铁联运服务中心的成立，旨在以构建协同创新、绿色智能、经济高效的多式联运体系为目标，实现空铁联运业务一体化运营和管理，更好地服务上海国际航运中心建设。空铁联运是多式联运组织的一种特殊形式，主要针对高附加值、时效性强的货物，整合航空和铁路各自在覆盖全球国家地区、辐射国内广阔腹地的快速运输优势，打造更具竞争力和服务韧性的联运模式。正在建设中的东方枢纽上海东站，以“站场城一体化”为建设发展目标，预留空铁物流预留工程，将推动上海空铁联运进一步发展，打造新时代国际开放门户枢纽新标杆。

“川—鄂—沪”长江班轮首航开行1 月 17 日，首趟满载 204 标箱的“川—鄂—沪”长江班轮从宜宾港志城作业区 3 号多用途泊位启航，这标志着四川港投“川—鄂—沪”长江快线班轮正式开通。“川—鄂—沪” 长江班轮是四川港投集团与湖北港口集团、上海港集团、民生轮船公司合作开行的川货出川的水运新航线，是四川省港投集团深入贯彻国家推动长江经济带发展战略，落实四川省政府和交通运输厅部署要求的具体举措。该班轮向西延伸至宜宾、向东延伸至九江、上海，将长江黄金水道的辐射范围扩大到云南中部地区和长三角地区。“川—鄂—沪”长江班轮正式开通后，将以每周 1 班的频率运行，实现水运航线密度倍增，并缩短三峡过闸时间且减少中途小港口挂靠频率提升水运时效，实现货物全程运输时间缩减 5 天以上。

周口港中心港区总体规划出炉近日，河南省人民政府办公厅出台《周口港中心港区总体规划》，将周口港中心港区打造成为港航基础设施和航运技术装备一流的现代化、智能化、专业化内河航运大港，助力构建中原出海新通道。《规划》提出，按照集约高效原则，规划中心港区港口岸线 6260 米，其中：货运码头岸线 5080 米，客运码头岸线 480 米，水上服务区岸线 700 米。中心港区规划形成以中心作业区、范营作业区为主体，以潘楼港点、杨楼港点为重要组成部分的“两区两点、港产城协调、河海联动”总体发展格局。规划生产性泊位 72 个，年综合通过能力 2941 万吨、176 万 TEU，规划作业区利用土地总规模 2702 亩。其中，中心作业区规划承担集装箱运输，范营作业区规划承担散杂货运输，潘楼港点规划为水上服务区和旅游客运码头，杨楼港点规划为旅游客运码头。

我国造船三大指标国际市场份额首次全部超过 50%从工业和信息化部获悉：2023 年 1 至 12 月，全国造船完工量 4232 万载重吨，同比增长 11.8%；新接订单量 7120 万载重吨，同比增长 56.4%；截至 12 月底，手持订单量 13939 万载重吨，同比增长 32%。以载重吨计，我国造船完工量、新接订单量和手持订单量三大指标分别占全球总量的 50.2%、66.6%和 55%，以修正总吨计分别占 47.6%、60.2%和 47.6%，各项指标国际市场份额均保持世界第一。2023 年，我国分别有 5 家、7 家、6 家造船企业进入全球造船完工量、新接订单量和手持订单量前 10强。全国造船完工量前 10 家企业集中度为 58.4%，新接订单量前 10 家企业集中度为 60.7%，手持订单量前 10 家企业集中度为 59.2%，继续保持较高水平，中国船舶集团有限公司造船三大指标位居全球各造船集团之首。船舶企业建造效率大幅提升，全年交付 20 艘全球最大 24000 箱超大集装箱船，年交付 6 艘液化天然气（LNG）运输船创下中国造船业新纪录。

全球现役最大的清洁动力汽车滚装船首航1 月 17 日，首艘由中国船东投资建设，全球现役装载量最大的液化天然气（LNG）双燃料动力滚装船从上海海通国际汽车码头首航，搭载约 5000 辆自主品牌车型以及部分工程机械，驶往欧洲。该船是由中国船舶集团旗下上海船舶研究设计院研发设计、江南造船为上汽旗下安吉物流建造的首艘远洋汽车运输船，定名为“上汽安吉申诚号”。这艘 200 米长、38 米宽、13 层楼高的远洋巨轮，排水量超过 4 万吨，可装载 7600 辆国际标准尺寸乘用车。“上汽安吉申诚号”采用 LNG 双燃料清洁动力，可满足北美、欧洲、澳新等发达国家和地区环保和排放要求，降低碳排放约 30%，以往返一次欧洲为例，预估碳排放降低 1300 吨。据介绍，该船计划“常驻”欧洲航线和澳新航线，年运能约 3 万台。

马士基与赫伯罗特组建新联盟1月 17日，马士基与赫伯罗特共同宣布，拟自 2025 年 2 月起开展一个名为“双子星（Gemini Cooperation）”的长期运营协作计划。这个新的协作计划旨在通过灵活互通的运营网络和高准班率向客户提供优质的集装箱班轮服务。该协作计划由约 290 艘船舶参与运营，总运力约 340 万 TEU，其中 60%由马士基投入，40%由赫伯罗特投入。预期未来当整体合作完全落实运营后，船期的准班率将超过 90%。该协作将涉及七个主要贸易通道，包括跨大西洋、亚洲-美西、亚洲-美东、亚洲-中东、亚洲-地中海、亚洲-北欧以及中东/印度-欧洲。在以上七个主要贸易通道上双方拟运营 26 个干线服务，与此相辅相成的是全球范围内灵活快速的穿梭服务以及强大的码头中转服务体系，包括双方自有或控股的码头。鉴于新协作计划的推出，赫伯罗特将于 2025 年 1 月 31 日退出 THE Alliance 联盟。马士基与地中海航运已经于 2023 年 1 月宣布将在 2025 年 1 月终止 2M 班轮联盟合作。2024 年双方将妥善地处理从现有班轮联盟过渡到新协作的事宜，同时，双方在目前联盟内向客户提供的服务不会受到影响。

新加坡港 2023 年集装箱吞吐量 3901 万 TEU2023 年，新加坡港集装箱吞吐量完成 3901 万标箱，同比增长 4.6%，创历史新高；实现货物吞吐量达5.917 亿吨，高于 2022 年的 5.7822 亿吨。目前，大士港一期已将运营泊位总数增加到 8 个。大士港二期70%填海工程也已经完成。2023 年，新加坡注册的船只也首次超过 9960 万总吨，取得可观的增长，预料2024 年初便将突破 1 亿总吨。据新加坡海事及港务管理局的数据显示，2023 年，抵达新加坡港口的船只首次突破 30 亿总吨，达到30.9 亿总吨，而新加坡港去年船只抵港吨位为 28.3 亿总吨，同比增长 9.4%。2023年新加坡船用燃料油总销量为 5182.41 万吨，同比增长8.24%。其中传统船用燃料油销量为 5118.91万吨，生物混合型燃料油销量为 52.38 万吨，LNG 销量为 11.09 万吨，此外，还有 0.03 万吨的甲醇燃料。其中，生物混合燃料及 LNG 燃料市场分别实现了同比 273.6%和 584.6%的增长。

壳牌、日本三大航运暂停红海航线据外媒消息，为应对红海局势，壳牌决定无限期暂停所有通过红海的船运。2023 年 12 月，一艘由壳牌租用的油轮在红海被无人机攻击。由于担心一旦遭遇实质性有效的攻击可能导致大规模溢油，并对船员安全构成威胁，壳牌做出了上述决定。另，据《日本经济新闻》报道，截至当地时间 1 月 16 日，日本邮船、商船三井和川崎汽船等日本国内三大航运公司也决定所有船舶停止穿越红海海域。

苏伊士运河吞吐量降至近三年来最低水平受红海危机影响，苏伊士运河的商船吞吐量将至近三年来最低水平。根据相关统计，截至 1 月 14 日，散货船、集装箱船和油轮每天通过苏伊士运河的七天移动平均值下降到了 49 次。这一数字低于去年 6 月下旬创下的峰值（83 次），也低于去年同期的平均水平（70 次）。