一周市场概况

集装箱：1月12日，中国出口集装箱综合运价指数报收1140.31点，较上期上涨21.7%。其中，欧洲航线报收1654.04点，上涨40.1%；地中海航线报收2200.62点，上涨32.2%；美东航线报收993.71点，上涨10.2%；美西航线报收788.55点，上涨7.9%；日本航线报收793.77点，上涨9.3%。

沿海散货：1月12日，中国沿海（散货）综合运价指数报收1052.92点，较上期下跌3.1%。其中，秦皇岛至广州（5～6万 DWT）煤炭运价35.2元/吨，下跌12.4%；秦皇岛至上海（4～5万 DWT）煤炭运价23.9元/吨，下跌17.6%。

远东干散货：1月11日，国际干散货租金指数报收1065.47点，较上期下跌19.7%，巴西图巴朗至青岛航线铁矿石运价23.089美元/吨，下跌20.9%；西澳大利亚丹皮尔至青岛航线铁矿石运价8.092美元/吨，下跌18.4%。

进口原油：1月11日，进口原油综合指数报收1347.16点，较上期上涨22.5%。其中，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS68.58，上涨20.1%；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS73.25，上涨25.6%。

本周，中国出口集装箱运输市场依旧面对复杂的地缘局势。受欧美航线运价上涨带动，综合指数继续上行，但部分航线市场运价已经出现回落走势。据海关总署最新发布的数据显示，以美元计价，中国 2023 年 12 月出口同比增长 2.3%，年末的出口表现进一步巩固了外贸的回暖势头，有望在 2024 年继续支撑中国出口集运市场保持稳步向好的局面。1 月 12 日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为 2206.03 点，较上期上涨 16.3%。

欧地航线，本周红海地区的局势变化错综复杂，未来该地区的局势变化依然面临极大的不确定性。本周欧地航线舱位延续紧张的状态，船舶平均舱位利用率接近 100%，市场运价继续上涨。

北美航线，据美国劳工部公布的数据显示，美国 12 月非农就业人口增加 21.6 万人，高于前值和市场预期，良好的就业数据对当地居民消费起到一定的支撑作用，利好北美航线运输需求保持向好。由于巴拿马运河水位偏低的影响，运河通航的效率低于往年，加剧了北美航线运力紧张的局面，推动本周市场运价大幅上涨。

台湾海峡两岸间

市场点评：本周，运输市场货量略有下滑，台湾海峡两岸间集装箱运价指数（TWFI）综合指数微涨。大陆至台湾地区，华东和北方地区运价小幅上涨，东南地区运价小幅下跌，出口成分指数微涨。台湾地区至大陆，华东地区运价小幅下跌，东南和北方地区运价小幅上涨，进口成分指数上涨。

本周，沿海散货运输市场观望情绪浓厚，拉运采购节奏有所放缓，船多货少格局未变，综合指数小幅下行。1 月 12 日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收 1052.92 点，较上期下跌 3.1%。

煤炭市场：市场需求方面，本周，随着冷空气影响转弱，我国大部分地区回暖迹象明显，电厂日耗呈震荡走低态势，沿海地区电厂负荷率稳中有降，沿海八省日耗运行于 227.6万吨，库存3204.9 万吨，存煤可用天数 14.1 天。煤炭价格方面，电厂日耗走低，煤炭整体需求未见好转，市场观望情绪浓厚，终端以消耗库存为主，采购放缓，煤炭价格震荡下行。北方港口进出作业量均出现不同程度下降，环渤海各港合计日均调进 114.7 万吨，环比减少1.8 万吨，日均调出 134.5 万吨，环比减少 5.2 万吨。调出好于调进下，各港库存继续向下消耗。运价走势方面，周内各地气温较往年同期偏高，电煤采购拉运需求偏弱，多数电厂以消耗库存为主，叠加目前进口煤价格仍优势明显，终端市场观望缓采情况增多，运输市场呈船多货少局面，沿海煤炭运价持续下跌。

本周，国际干散货运输市场各船型运价全线下跌。海岬型船市场两大洋运输需求整体偏弱，加之运力快速释放，船多货少，运价大幅下跌。巴拿马和灵便型船市场，煤炭、粮食货盘表现一般，即期运力累积，日租金承压下行。总体来看，各船型市场均表现低迷，远东干散货租金指数明显下跌。1 月 11 日，上海航运交易所发布的远东干散货租金指数为1065.47点，较上周四下跌 19.7%。

海岬型船市场两大洋运价均下跌。太平洋市场，澳洲铁矿石、煤炭货盘较少，运输需求偏弱，且运力快速释放导致大量空船竞争寻租，推动运价持续下跌。1 月 11 日，中国-日本/太平洋往返航线 TCT 日租金为 13622 美元，较上周四下跌34.0%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为 8.092 美元/吨，较上周四下跌 18.4%。远程矿航线，巴西铁矿石发货量迎来季节性下降，货盘减少，且由于上周远程矿航线运价大涨，大量运力空放大西洋，过剩加剧，运价大幅回落。1 月 11 日，巴西图巴朗至青岛航线运价为 23.089 美元/吨，较上周四下跌 20.9%。

美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至 1 月 5 日当周，美国除却战略储备的商业原油库存增加 133.8 万桶至 4.324 亿桶，预期减少 70 万桶。美国汽油库存增加 800 万桶，至2.4498 亿桶，预期增加 250 万桶；柴油和取暖油在内的馏分油库存增加 650 万桶，至 1.3238亿桶，创下自 2021 年 9 月以来的最高水平，预期增加 240 万桶。亚洲国家、欧盟和美国制造业指数均出现收缩，原油和成品油出口疲软导致美国产量增加，并可能在 2024 年初继续拖累全球石油需求。美英开始对也门境内与胡塞武装有关的目标实施打击，中东地缘紧张局势升级持续支持油价。本周布伦特原油期货价格波动上行，周四报 79.22 美元/桶，较 1 月 4日上涨 1.71%。全球原油运输市场 VLCC 型油轮运价先涨后稳。

VLCC 市场运价大幅回暖。1 月 11 日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报 1347.16 点，较 1 月 4 日上涨 22.5%。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报 WS68.58，较 1 月 4 日上涨 20.05%，CT1 的 5 日平均为 WS64.40，较上期平均上涨 14.12%，TCE 平均 3.9 万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波 26 万吨级船运价（CT2）报 WS73.25，上涨 25.64%，平均为 WS67.80，TCE 平均 4.6 万美元/天。

航运动态

长三角区域交通一体化制度创新扎实推进日前，长三角三省一市交通运输部门主要负责人工作会议在江苏省常州市召开，审议通过了《关于“长三角地区加强轨道交通网络基础设施标准跨区域衔接”的倡议书》、长三角交通运输行业五周年优秀案例，明确了长三角一体化发展交通专题合作组 2024 年工作思路，持续探索更深层次一体化发展的新路径。2023 年是长三角一体化发展上升为国家战略 5 周年。5 年来，三省一市交通运输部门不断完善务实高效的体制机制，围绕基础设施硬联通以及信用、执法等软联通签署 34 项合作协议。长三角三省一市共同出台了示范区综合交通专项规划，建立联席会议机制，协同推进“十”字形高铁大通道和“七横九纵”干线公路网等建设；加强联合执法、联合监管，为重要会议和重大活动保驾护航；建立统一开放的交通运输市场，实现道路运输、水路运输等 10 类电子证照共享互认、区域信用评价结果转化互认。2024 年，三省一市将持续提升交通基础设施互联互通水平，有序推进交通领域公共服务便利共享，扎实推进长三角区域交通一体化制度创新。

2023 年国家铁路客货运量均创新高从中国国家铁路集团获悉，2023 年，国家铁路完成旅客发送量 36.8 亿人次，高峰日发送旅客突破 2000万人次，日均发送旅客突破 1000 万人次，全年和高峰日旅客发送量均创历史新高。货物运输方面，国铁集团全力保障电煤、粮食、化肥等重点物资运输，加大集疏港运输和“公转铁”力度，不断提升货运服务质量。全年国家铁路完成货物发送量 39.1 亿吨，再创历史新高。全年国家铁路完成运输总收入 9641 亿元、同比增长 39%，利润总额创历史最好水平。铁路建设方面，2023 年，全国铁路完成固定资产投资 7645 亿元、同比增长 7.5%；投产新线 3637 公里，其中高铁 2776 公里。“十四五”规划《纲要》确定的 102 项重大工程中的铁路项目有序推进，铁路建设投资拉动作用显著。截至 2023 年底，全国铁路营业里程达 15.9 万公里，其中高铁 4.5 万公里。铁路服务保障国家重大战略成效显著。中欧班列全年开行 1.7 万列、发送 190 万标箱，同比分别增长6%、18%。西部陆海新通道班列全年发送 86 万标箱，同比增长 14%。

三峡工程 2023 年运行良好 通过货运量同比增加 7.95%从中国长江三峡集团获悉：2023 年三峡工程全年运行情况总体良好，发电、航运、生态、水资源等综合效益充分发挥。2023 年三峡水库累计来水 3428 亿立方米，较设计多年均值偏少 24%；三峡电站完成发电量 802.71 亿千瓦时，较上年同期增加 1.88%。2023 年三峡枢纽通过货运量 17234 万吨，同比增加 7.95%，再创历史新高，其中三峡船闸安全运行超 1.1 万闸次，过船超 4.2 万艘次，过闸货运量超 16865 万吨，同比增加 8.02%；圆满完成三峡升船机计划性停航检修，升船机全年安全运行 4614 厢次，通过旅客 45 万余人次，过机货运量超 369 万吨。三峡枢纽航运量逐年递增，保障了长江航运效益充分发挥。

河南省印发加快实施物流拉动打造枢纽经济优势三年行动计划近日，《河南省加快实施物流拉动打造枢纽经济优势三年行动计划（2023—2025 年）》印发，为河南全力推动枢纽经济提速提质发展，打造具有国际影响力的枢纽经济先行区画出“路线图”。到 2025 年，全省枢纽经济发展成效显著，交通、物流、产业、城市融合发展水平大幅提升，初步建成具有国际影响力的枢纽经济先行区。《行动计划》在围绕强化提升枢纽能级方面，提出聚力促“两航”优“两高”、强化枢纽服务功能、加强智能枢纽建设等任务。在推动内河航运跨越式发展方面，全面实施内河航运“11246”工程，打造“六城六港”铁海联运走廊，到 2025 年力争港口吞吐量突破 1 亿吨、相关项目投资达到 1000 亿元、内河航道通航里程突破 2000 公里。

《大连港总体规划》获省部联合批复近日，《大连港总体规划（2035 年）》正式获得交通运输部和辽宁省人民政府的联合批复。《规划》明确了大连港从现在至 2035 年发展的时间表、路线图，共规划港口岸线 161.7 公里，规划形成泊位数 476个，其中万吨级以上泊位达到 326 个，占比达到 68.5%，规划航道 30 条，锚地 17 处，能满足国际主流的最大等级散货船、油船、集装箱船、邮轮等的靠泊需要。大连港将形成以“两岛三湾”（大孤山半岛、长兴岛、大窑湾、鲇鱼湾、太平湾）为重点，普湾、旅顺新港、大港、大连湾、皮口、庄河等港区和其他中小港点为补充的总体格局，规划发展成为布局合理、能力充分、功能完善、安全绿色、港城协调的现代化综合性港口。

2023 年“粤港澳大湾区组合港”进出口集装箱量同比增长 47.8%深圳海关通过联合广东省内其他海关进行港口代码共享，将组合港货物的通关、查验监管环节延伸到沿江港口，为生产制造企业及时解决通关困难的同时，充分激活了各沿江港口仓储、装卸等物流资源，实现了货物在大湾区各码头间“全天候”水路调拨，无缝衔接江海物流。2023 年“粤港澳大湾区组合港”接续开通了“深圳蛇口港—湛江港”“深圳蛇口港—江门高新港”等组合港线路，实现大湾区内地 9 市全覆盖，并将辐射范围延伸至粤西地区，累计开通线路已达 37 条，2023全年通过该模式监管进出口集装箱 31.6 万标箱、同比增长 47.8%。

中集来福士交付比亚迪首艘汽车运输船近日，中集集团旗下中集来福士为 Zodiac Maritime 建造的首艘 7000 车位汽车运输船“BYD EXPLORERNO.1”号在山东龙口基地交付离港。该船由船东租给比亚迪，作为比亚迪“出海舰队”的首条船。该船也是首艘由国内船厂建造、专门用于国产汽车出口的汽车运输船，标志着“国车自运”时代的开启，保障比亚迪海外市场的快速交付与拓展。“BYD EXPLORER NO.1”号总长 199.9 米，型宽 38 米，设计吃水 8.6 米，设计航速 19 节，装载量为7000 台车。该船配备两套 C 型 LNG 储存罐，以绿色清洁的 LNG 作为主机、发电机等的主要燃料。该船最高续航里程可达 15800 海里，是一艘节能、环保、高效的汽车运输船，入级 DNV 船级社。

苏伊士运河通行量大幅下降国际货币基金组织（IMF）推出的“港口观察”（PortWatch）系统数据显示，当前苏伊士运河 7 天内日平均船舶通过量为四年多来最低水平。PortWatch 数据显示，自 12 月 15 日以来，苏伊士运河船舶通过量下降了 14%，2024 年 1 月 2 日的平均船舶通过量与去年同期相比下降了 17%。12 月上半月，运河 7 天内日平均船舶通过量稳定在 70 多艘，12 月 28 日起这一数字降至 60 艘以下，1 月 2 日为 57 艘。12 月下半月，油轮日通过数量较为稳定，约为 20 艘左右，货船日通过数量下降约 19%，从 12 月 15 日的 47 艘降至1 月 2 日的 38 艘。另悉，埃及中央银行日前公布数据显示，苏伊士运河 2023 至 2024 财年第一季度通行费收入实现显著增长，达到约 24 亿美元，同比增长了 19.4%。收入的增加主要得益于过往船舶的净吨位增长了 8.2%，达到约 403.1 亿吨。在 2023 年 7 月至 9 月期间，过往船舶的数量比上年同期增长了 4.3%。

美国进口箱量略有增长最新数据显示，2023 年 12 月，美国进口箱量 210.70 万 TEU，较 11 月环比增 0.4%，较 2022 年 12 月同比增长 9.2%，较 2019 年 12 月疫情前增长 10.6%。2023 年全年进口箱量较 2019 年增加 4.6%，但与 2022年相比下降了 11.7%。2023 年 12 月，美国从中国进口箱量环比增长 0.6%，达到 788089TEU，但仍较 2022 年 8 月的高点下降 21.5%。12 月，中国占美国集装箱进口总量的 37.4%，较 11 月增长 0.1%，较 2022 年 2 月 41.5%的高点下降 4.1%。美国排名前 10 的港口中，休斯敦港进口箱量环比增加 37865TEU，增幅最大，长滩港和洛杉矶港分别减少 29635TEU 和 20788TEU，降幅最大。

安特卫普布鲁日港 2023 年集装箱、货物吞吐量双下降由于地缘政治局势紧张，经济增长放缓，工业生产和贸易流量下降，欧洲第二大港安特卫普布鲁日港2023 年吞吐量下降，该港实现货物吞吐量 2.71 亿吨，同比下降 5.5%，集装箱吞吐量 1250 万 TEU，同比下降 7.2%，在各类货种中只有滚装汽车作业量实现增长，完成了 356 万辆，同比增 9%。因为整合，安特卫普布鲁日港与汉堡-勒阿弗尔范围内的其他港口相比，集装箱业务的市场份额上升到 30.2%，上涨了 0.6个百分点。为了确保未来作为世界港口的战略地位，该港把可持续增长作为首要任务，并计划在未来 10 年内实施一项重大投资计划。安特卫普布鲁日港计划在未来 10 年内投资 29 亿欧元，用于建设新的基础设施，如欧罗巴码头的岸壁、新的协调中心和左岸的剩余土地。

土耳其等国将在黑海扫雷 有望提振乌克兰粮食出口当地时间 1 月 11 日，土耳其、罗马尼亚和保加利亚签署协议，将联合起来在黑海地区扫雷。此举有望改善黑海航运安全，从而有利于乌克兰粮食出口。三国在伊斯坦布尔签署了一份谅解备忘录，成立黑海反水雷海军小组，负责监督排雷行动。土耳其之所以主导这次排雷行动，一方面是为了清除在特定地区漂流的水雷，另一方面是为了将美国和英国等其他北约成员国排除在外，以避免该地区的紧张局势升级。在黑海粮食协议持续中断之际，土耳其等国发起扫雷行动，将有利于乌克兰的粮食出口。去年 7 月，俄罗斯宣布中止黑海粮食协议。此后，乌克兰方面宣布在黑海上建立了一条“人道主义走廊”。相关统计显示，自去年 9 月中旬以来，乌克兰仍通过黑海运输了 1500 万吨货物，主要是食品。