一周市场概况

集装箱：12月22日，中国出口集装箱综合运价指数报收879.75点，较上期上涨1.2%。其中，欧洲航线报收1049.63点，上涨2.5%；地中海航线报收1352.49点，上涨3.2%；美东航线报收854.80点，上涨1.1%；美西航线报收703.99点，下跌2.0%；日本航线报收804.91点，上涨4.2%。

沿海散货：12月22日，中国沿海（散货）综合运价指数报收1187.71点，较上期上涨2.2%。其中，秦皇岛至广州（5～6万 DWT）煤炭运价53.6元/吨，下跌1.5%；秦皇岛至上海（4～5万DWT）煤炭运价40.0元/吨，上涨1.0%。

远东干散货：12月21日，国际干散货租金指数报收1623.64点，较上期下跌16.9%，巴西图巴朗至青岛航线铁矿石运价23.547美元/吨，下跌14.4%；西澳大利亚丹皮尔至青岛航线铁矿石运价11.788美元/吨，下跌17.0%。

进口原油：12月21日，进口原油综合指数报收1170.54点，较上期下跌1.9%。其中，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS54.60，下跌2.6%；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS55.83，下跌0.9%。

本周，由于红海地区受到武装袭击的威胁，亚欧等航线运输市场运价大幅上涨，带动综合指数走高。12 月 22 日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为 1254.99 点，较上期上涨 14.8%。

欧地航线，近期欧洲地区经济出现企稳回暖的迹象，但红海地区突发的紧张局势干扰了运输市场。目前，经营亚欧航线的大部分集装箱班轮运输公司宣布绕道。这将导致航运距离和成本大幅增加，并且船舶周转效率下降，在短期内造成亚欧航线面临运力紧张的局面。本周，主要航商大幅提高市场报价，欧地航线即期订舱价格随即上涨。未来一段时间，地缘局势将成为影响亚欧航线运输市场的关键因素。

北美航线，据标普全球发布的数据显示，美国 12 月 Markit 综合 PMI 初值 51，好于前值和市场预期，创 2023 年 7 月以来的新高，其中服务业 PMI 数据同样创了 7 月以来的新高，而制造业 PMI 仍然处于荣枯线下方，服务业的改善抵消了制造业的下滑，显示出美国经济复苏的基础并不稳固。北美航线受到地缘局势风险的影响不大，本周运输需求保持稳定，供需基本面稳固，市场运价继续上涨。

台湾海峡两岸间

市场点评：本周，运输市场货量略有下滑，台湾海峡两岸间集装箱运价指数（TWFI）综合指数微跌。大陆至台湾地区，华东、东南和北方地区运价均有小幅下跌，出口成分指数下跌。台湾地区至大陆，华东和东南地区运价微涨，北方地区运价微跌，进口成分指数微涨。

本周，强寒潮影响持续，运输环节仍有受限，航线运力较为紧缺，综合指数小幅上行。12 月 22 日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收 1187.71 点，较上期上涨 2.2%。

煤炭需求方面，受强寒潮天气影响，电厂日耗大幅攀升至高位，电煤需求旺季预期开始兑现，电厂负荷均有不同程度上涨，沿海八省煤炭日耗运行于 229 万吨，库存 3390 万吨，存煤可用天数约 15 天。煤炭价格方面，本周，煤炭坑口生产、运输环节持续受限，铁路卸车效率降低，加之短暂封航解除后，压港船舶集中出运，环渤海各港口调出较上周出现大幅增长，合计日均调出 116.6 万吨，调出好于调入，北港库存整体高位回落。部分存煤偏少的终端刚需采购持续释放，但市场总体对高价煤接受程度有限， 煤炭市场延续僵持平稳局面。运价走势方面，电厂日耗提振明显，部分电厂满负荷运行，采购需求持续释放。航线方面，受强恶劣天气影响船舶周转效率回升缓慢，华东线运力紧缺局面未变，运价小幅上涨。同时临近圣诞，外贸市场转弱，兼营船回国增多，巴拿马船舶运力紧张局面稍有缓解，华南线运价走弱，沿海煤炭运价总体小幅上行。

继上半月国际干散货运输市场超预期走出一波上涨行情，部分船型运价创新高后，本周随着圣诞节临近，以及巴西进入雨季，煤价下跌等因素影响，市场货盘总体不足，远东干散货运输市场各大船型运价全面回落，远东干散货租金指数止涨下行。12 月 21 日，上海航运交易所发布的远东干散货租金指数为 1623.64 点，较上周四下跌 16.9%。

海岬型船市场高位回落。太平洋市场，周初，澳大利亚铁矿石货盘尚可，氛围较好。但太平洋市场租金水平远高于远程矿航线，运力集中在太平洋市场，加上恶劣天气影响结束、巴西航线运价较低以及圣诞节临近，市场看空气氛浓厚，船东信心不足，周中开始，太平洋市场运价高位回落。12 月 21 日，中国-日本/太平洋往返航线 TCT 日租金为 30536 美元，较上周四下跌 22.8%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为 11.788 美元/吨，较上周四下跌 17.0%。远程矿航线，巴西进入雨季，铁矿石货盘减少，市场可用运力较多，租家报价较低，运价回落。12 月 21 日，巴西图巴朗至青岛航线运价为 23.547 美元/吨，较上周四下跌 14.4%。

本周，布伦特原油期货价格波动上行，周四报 79.39 美元/桶，较 12 月 14 日上涨 3.3%。安哥拉因在产量配额问题上与欧佩克国家存在分歧，该国将退出欧佩克，由此引发市场对欧佩克通过减产支撑油价的效果产生更大质疑。红海航运安全形势日益严峻，包括英国石油（BP）在内的多家公司宣布暂停该地区运输或改道绕行，投资者对原油供应前景的担忧支撑油价持续攀升。

本周，VLCC 市场稳中有跌。12 月 21 日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报 1170.54 点，较 12 月 14 日下跌 1.9%。圣诞节前最后一个交易周，中东航线出货量相对集中，但大部分成交基于非公开市场进行，且运力充足，运价承压小跌。大西洋市场活跃度较低，加之此前空放过去的运力堆积，运价走软。红海航道危机导致中东至欧洲大陆航线的苏伊士型船运价上涨，或对下周节后 VLCC 市场带来支撑。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报 WS54.60，较 12 月 14 日下跌 2.6%，CT1 的 5 日平均为 WS55.23，较上期平均下跌 10.7%，TCE 平均 3.6 万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波 26万吨级船运价（CT2）报 WS55.83，下跌 0.9%，平均为 WS55.99，TCE 平均 3.7 万美元/天。

航运动态：

全国交通运输工作会议在北京召开12 月 20-21 日，2024 年全国交通运输工作会议在北京召开。会议全面总结了 2023 年工作，分析研判形势，并系统部署 2024 年工作。会议围绕高质量发展提出 2024 年重点工作：一是全力以赴保通保畅，服务经济社会发展大局；二是努力扩大有效投资，加快建设现代化交通基础设施体系；三是积极推动交通物流降本提质增效，大力发展现代运输服务业；四是进一步全面深化交通运输改革，加强法治建设，优化营商环境；五是加大科技创新力度，推进交通运输智慧绿色发展；六是服务大局、服务基层、服务人民，有力保障城乡融合和区域协调发展；七是积极服务共建“一带一路”高质量发展，持续推动全球交通合作；八是点面结合加强试点，做好加快建设交通强国各项具体工作；九是全力抓好交通运输安全生产工作，牢牢守住安全生产底线；十是加强党的全面领导，加强党的建设，深化党风廉政建设和反腐败斗争。李小鹏在作总结讲话时强调，要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，继续埋头苦干、担当奉献，再接再厉、再立新功，确保全面完成各项目标任务，一步一个脚印，奋力加快建设交通强国，努力当好中国式现代化的开路先锋，以交通运输高质量发展服务好强国建设、民族复兴伟业。

交通运输部出台新规 推进长江航运信用体系建设近日，交通运输部印发《关于加快推进长江航运信用体系建设的意见》，旨在加快建设以信用为基础的新型监管机制，发挥信用在提升行业诚信水平、提高资源配置效率、防范化解长江航运风险、营造法治化营商环境等方面的作用，全力打造适应长江航运高质量发展的信用体系，为建设统一开放的长江航运市场提供支撑保障。《意见》明确十个主要任务，包含构建长江航运信用管理体系框架、夯实长江航运信用管理制度基础、建立健全长江航运信用评价标准体系、建设长江航运信用管理与服务系统、推进长江航运信用分级分类监管、拓展长江航运信用服务应用场景、健全长江航运信用联合奖惩机制、保障长江航运信用主体合法权益、弘扬长江航运诚实守信文化、促进长江航运市场健康有序发展。

香港公布《海运及港口发展策略行动纲领》香港特区政府 12 月 20 日公布《海运及港口发展策略行动纲领》，以支持香港海运及港口业的持续发展需要，提升业界的长远竞争力。行动纲领从增强港口竞争力、发展高增值海运服务、加强宣传香港海运品牌和培育人才以及强化香港海运港口局的支援等四个方面，提出了 10 个策略和 32 项具体行动措施，以巩固和提升香港作为国际航运中心的地位。在“打造成绿色港口向零碳目标迈进”“促智慧港口发展推动航运智能化”“增强港口竞争力”等策略下，行动纲领中提出的具体措施包括：研究提供高品质绿色燃料供应的可行性并制订行动计划、鼓励业界利用现有的数字解决方案和技术以提高货物处理效率、检讨远洋船和内河船须向政府缴付的港口设施或许可证费用等。为增强香港港口竞争力，香港运输及物流局将全力打造香港成为绿色智慧港口，并从“船”“货”“地”三方面入手，全方位引领全球各地货源透过船运使用香港港口，共同应对全球航运业为达致零碳目标所带来的挑战。

珠航局印发实施《加快建设交通强国珠航篇五年行动计划（2023－2027 年）》12 月 18 日珠江航务管理局印发实施《加快建设交通强国珠航篇五年行动计划（2023－2027 年）》。《行动计划》坚持人民至上、服务保障、统筹协调、安全绿色和改革创新，面向水系提出“对标‘四个一流’、建设‘四个现代化’，加快建设安全、便捷、高效、绿色、经济、包容、韧性的现代化珠江航运体系”的发展目标和“水运基础设施建设行动、航运服务质量提升行动、科技创新驱动行动、绿色低碳转型行动、安全生产强化行动、人才队伍建设行动、深化改革提升管理能力行动、加强党的建设”等 8 个方面32 条具体任务，并提出交通强国建设相关试点方向。

津辽鲁冀联合发布渤海及以东海域主要公共航路近日，依据《中华人民共和国海上交通安全法》等有关法律法规，天津海事局、辽宁海事局、河北海事局、山东海事局联合发布了 27 条渤海及以东海域主要公共航路，自 2023 年 12 月 18 日起实施。本次联合公布的 27 条航路分别是：成山角—丹东航路、威海—丹东航路、成山角—大连航路、成山角—老铁山水道航路、成山角—长山水道航路、威海—大连航路、烟台—大连航路、老铁山水道—烟台航路、长山水道—老铁山水道航路、长山水道—大连航路、长山水道—天津航路（北侧）、长山水道—天津航路（南侧）、长山水道—黄骅航路（北侧）、长山水道—黄骅航路（南侧）、长山水道—曹妃甸航路、长山水道—京唐航路、老铁山水道—东营推荐航线、老铁山水道—曹妃甸深水航路、老铁山水道—天津航路、老铁山水道—黄骅航路、老铁山水道—京唐航路、老铁山水道—秦皇岛航路、老铁山水道—营口仙人岛深水航路、老铁山水道—渤海北部航路、秦皇岛—天津航路、秦皇岛—莱州航路、渤海北部—天津航路。海事部门建议商船在渤海及以东海域航行时优先使用公共航路，渔船尽可能避免在公共航路内捕捞作业。

中韩多式联运整车运输试运行威海发车12 月 19 日，中韩多式联运（威海—仁川）试运行发车仪式在山东省威海市举行。满载电商出口货物的试运行车辆驶出威海港海关监管区，经边检检验程序后登上威海—仁川客货班轮。车辆 12 月 20 日上午到达韩国仁川港后，将行驶至仁川机场卸货，出口货物将于当日随各国际航班转运至欧美等目的地。今年 2 月，中韩两国交通运输、海关部门联合签署了《中韩多式联运（威海—仁川）试运行的谅解备忘录》，商定在威海—仁川间共同开展基于整车运输的多式联运合作。与现行“海运＋空运”运输模式相比，试运行通过整车运输全程不换装、滚装上下船，将提速近 5 小时、降低物流成本约 30%。

1—11 月全国造船完工 3809 万载重吨 同比增长 12.3%近日，中国船舶工业行业协会发布的数据显示，1—11 月，全国造船完工 3809 万载重吨，同比增长12.3%；承接新船订单 6485 万载重吨，同比增长 63.8%。11 月底，手持船舶订单 13409 万载重吨，同比增长 29.4%。1—11 月，中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的 50.1%、65.9%和 53.4%。相较于 10 月，11 月造船完工量环比下降 7.9%，新接订单量环比增长 1.9%。船舶出口方面，1—11 月，我国船舶出口金额 244 亿美元，同比增长 21.1%。出口船舶产品中，散货船、油船和集装箱船仍占主导地位。出口船舶占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的比重为 84%、94.2%和 94.6%。

巴拿马运河明年 1 月上调每日通行船舶至 24 艘巴拿马运河管理局（ACP）当地时间 12 月 15 日宣布，从 2024 年 1 月 16 日起，将每日通过运河的船舶数量从目前的 22 艘上调至 24 艘。巴拿马运河管理局表示，目前，每天通过运河的船舶数量为 22 艘，其中新闸口 6 艘，旧闸口 16 艘。这一限制是为了应对加顿湖目前的状况所带来的挑战。由于厄尔尼诺现象引发的干旱，加顿湖每年这个时候的水位都异常低。然而，由于 11 月的降雨量和湖泊水位被证明没有预期的那么不利，再加上运河节水措施的积极成果，巴拿马运河管理局宣布调整通行政策，即从 2024 年 1 月 16 日起，将每日通过运河的船舶数量上调至 24 艘，并在另行调整之前一直有效。

马来西亚宣布禁止悬挂以色列国旗船只停靠其港口马来西亚政府 12 月 20 日宣布禁止所有悬挂以色列国旗的船只停靠马来西亚港口。马来西亚总理安瓦尔当天在一份声明中说，马来西亚政府还禁止任何前往以色列的船只在马来西亚港口装载货物。这些限制措施是对以色列无视基本人道主义原则、违反国际法、对巴勒斯坦人进行持续“屠杀”和“暴行”的回应。此外，安瓦尔表示，从即日起，马来西亚禁止以色列以星航运公司的船只在马来西亚任何港口停靠。

韩国最大航运公司最终收购方案出炉12 月 18 日，HMM 债权人韩国产业银行（KDB）和韩国海洋振兴公社（KOBC）表示，已将 Harim集团与韩国私募股权投资基金 JKL Partners 联盟选定为收购 HMM 的优先协商对象。此次的出售对象是韩国产业银行、韩国海洋振兴公社持有的 57.9%的 HMM 股份（398790156 股）。收购价约为 6.4 万亿韩元（约合 49.2 亿美元）。Harim 集团是韩国最大的农产品企业之一，2015 年，该公司与 JKL Partners 携手收购了韩国最大干散货航运公司泛洋海运（Pan Ocean）。如果将集装箱海运公司 HMM 也揽入怀中，将跃升为综合性物流企业。