一周市场概况

集装箱：12月15日，中国出口集装箱综合运价指数报收869.34点，较上期上涨1.3%。其中，欧洲航线报收1023.75点，上涨4.1%；地中海航线报收1310.39点，上涨2.1%；美东航线报收845.31点，上涨0.9%；美西航线报收718.50点，下跌0.1%；日本航线报收772.36点，上涨0.1%。

沿海散货：12月15日，中国沿海（散货）综合运价指数报收1162.33点，较上期上涨6.5%。其中，秦皇岛至广州（5～6万 DWT）煤炭运价54.4元/吨，上涨14.3%；秦皇岛至上海（4～5万DWT）煤炭运价39.6元/吨，上涨27.7%。

远东干散货：12月14日，国际干散货租金指数报收1954.63点，较上期上涨11.4%，巴西图巴朗至青岛航线铁矿石运价27.523美元/吨，上涨0.7%；西澳大利亚丹皮尔至青岛航线铁矿石运价14.210美元/吨，上涨32.1%。

进口原油：12月14日，进口原油综合指数报收1192.71点，较上期下跌15.5%。其中，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS56.05，下跌15.5%；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS56.33，下跌15.5%。

本周，中国出口集装箱运输市场行情继续向好，运输需求表现良好，欧美航线市场运价均上涨，带动综合指数上涨。据国家统计局最新发布的数据显示，中国工业生产继续保持稳健复苏，11 月工业增加值同比增长 6.6%，工业增加值同比超预期回升，增速创 21 个月以来最高值。随着各项宏观政策发力显效，中国依托强大的产业链生产优势和超大规模市场优势，国民经济持续回升向好。12 月 15 日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为1093.52 点，较上期上涨 5.9%。

欧洲航线，据欧洲经济研究所（ZEW）发布的数据显示，欧元区 12 月份 ZEW 经济景气指数为 11.2，好于前值及市场预期，表明欧元区经济前景出现企稳迹象。由于通货膨胀继续处于高位，本周欧洲央行维持利率水平不变，继续保持在金融危机以来的最高水平。在高利率、高通胀的背景下，未来欧洲经济前景仍将面临考验。本周，运输需求表现稳定，运力投放在签约季继续受到调控，供求关系良好，市场运价大幅上涨。

北美航线，据美国劳工部公布的数据显示，截至 12 月 9 日美国首次申请失业救济人数为20.2 万，为 2022 年 10 月中旬以来最低水平，虽然前期美国就业市场出现较为明显的放缓迹象，但数据显示就业仍具备一定的韧性，对北美航线运输需求起到一定的支撑作用。本周，运输需求稳中向好，供需基本面较为稳固，市场运价上涨。

台湾海峡两岸间

市场点评：本周，运输市场货量总体稳定，台湾海峡两岸间集装箱运价指数（TWFI）综合指数微升。大陆至台湾地区，华东和东南地区运价小幅上涨，北方地区运价微跌，出口成分指数微涨。台湾地区至大陆，华东和东南地区运价微跌，北方地区运价上涨，进口成分指数与上期基本持平。

本周，强寒潮持续影响我国大部地区，北方压港船舶增多，可用运力大幅减少，综合指数小幅上行。12 月 15 日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收1162.33 点，较上期上涨 6.5%。煤炭市场需求方面，寒潮天气提振电煤消费，电厂日耗波动抬升，终端去库节奏加快，但在长协煤及进口煤补充下，库存依旧偏高位运行。本周沿海八省日耗 220 万吨，库存 3465万吨，存煤可用天数约 16 天。煤炭价格方面，本周，沿海煤炭价格震荡上行。一方面，部分贸易商认为在封航结束后需求有望集中释放，情绪较为乐观，叠加受近日降温天气影响，贸易商挺价惜售情绪偏强，报价延续上涨；另一方面，短期下游终端在降价预期落空的情况下，释放部分前期压制的刚需采购，加之供应端外运受限，刺激部分终端电厂补库需求释放。本周，港口受大风天气影响，锚地压船数量增多，环渤海各港合计日均调进 127.5万吨，整体库存上升。运价走势方面，受大面积降温天气影响，终端需求提升，年底贸易商出货积极性增加，询盘需求有序释放。同时，周内北方港口长时间高频封航，搁置大量有效运力，即期船运力紧张情况加剧，加之在煤炭价格上涨刺激下，船东挺价心态强烈，沿海煤炭运价指数强势上行。

本周，各船型市场表现不一，海岬型船太平洋市场运输需求大幅回升，且受寒潮天气影响，国内卸货港口拥堵，运价大幅上涨，日租金指数创2022 年以来新高。巴拿马型船和超灵便型船市场，即期煤炭货盘减少，运力增加，市场观望情绪浓厚，运价高位回落。远东干散货租金指数在海岬型船市场的带动下止跌上涨。12 月 14 日，上海航运交易所发布的远东干散货租金指数为 1954.63 点，较上周四上涨 11.4%。

海岬型船两大洋市场走势分化,太平洋市场大幅上扬,远程矿运价先扬后抑。太平洋市场，圣诞节前澳洲主要矿山加快出货节奏，铁矿石货盘增加，加之国内受寒潮天气影响，北方和长江口区域港口拥堵，船舶周转放缓，可用运力减少，太平洋市场日租金大幅上涨并创 2022年以来新高。12 月 14 日，中国-日本/太平洋往返航线 TCT日租金为39572 美元，较上周四上涨 44.3%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为14.210 美元/吨，较上周四上涨 32.1%。远程矿航线，上半周，1 月初装期可用运力仍偏紧，巴西航线运价小幅上涨。下半周，由于前期运价大幅上涨，吸引不少运力空放巴西，1 月中下旬装期可用运力增加，运价回落。12 月 14日，巴西图巴朗至青岛航线运价为 27.523 美元/吨，较上周四上涨 0.7%。

美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至 12 月 8 日当周，美国除却战略储备的商业原油库存下降 425.8 万桶，预期下降 65 万桶，远超预期下降的主要原因来自于进口的减少，美国炼厂开工率下跌 0.3%，但整体仍处在季节性高位。美联储预计明年将开始大幅降息，美元大幅下跌至四个月新低，美元走低使得以美元计价的石油更具吸引力。也门支持的胡塞武装在红海地区针对美国和以色列船只的袭击，引发对该地区更大冲突蔓延的担忧，可能会扰乱石油的供应。中东地缘政治紧张局势不断升温，或将给原油带来风险溢价。本周布伦特原油期货价格波动上行，周四报 76.86 美元/桶，较 12 月 7 日上涨 2.37%。全球原油运输市场 VLCC 型油轮运价持续下行。

VLCC 市场运价大幅下跌。12 月 14 日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报 1192.71 点，较 12 月 7 日下跌 15.5%。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报 WS56.05，较 12 月 7 日下跌 15.48%，CT1 的 5 日平均为 WS61.82，较上期平均下跌 6.96%，TCE 平均 4.5 万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波 26 万吨级船运价（CT2）报 WS56.33，下跌 15.49%，平均为 WS61.74，TCE 平均 4.6 万美元/天。

航运动态：

五部门印发指导意见 加快推进现代航运服务业高质量发展近日，交通运输部、中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合印发《关于加快推进现代航运服务业高质量发展的指导意见》，加快补齐我国现代航运服务业短板，以政策创新为驱动，推动我国现代航运服务业要素集聚发展。《指导意见》提出，2035 年，形成功能完善、服务优质、开放融合、智慧低碳的现代航运服务体系，国际航运中心和现代航运服务集聚区功能显著提升，上海国际航运中心服务能力位居世界前列，现代航运服务业实现高质量发展。《指导意见》聚焦短板弱项，坚持问题导向，以补短板、优服务、扩功能、聚要素、提能级为主线，提出了八项具体任务：一是提升航运交易及信息服务能力；二是增强航运金融服务效能；三是强化航运保险服务保障；四是提升海事法律服务能力；五是强化航运人才保障；六是提高航运技术服务能力；七是完善航运中心服务功能；八是提升航运基础服务能力。

国务院办公厅印发《关于加快内外贸一体化发展的若干措施》日前，国务院办公厅印发《关于加快内外贸一体化发展的若干措施》。《若干措施》提出五个方面 18条措施：一是促进内外贸规则制度衔接融合，二是内外贸市场渠道对接，三是优化内外贸一体化发展环境，四是加快重点领域内外贸融合发展，五是加大财政金融支持力度。在优化内外贸一体化发展环境方面，提升物流便利性。加强与境外港口跨境运输合作，鼓励航运企业基于市场化原则拓展内外贸货物跨境运输业务范围。加快发展沿海和内河港口铁水联运，拓展主要港口国内国际航线和运输服务辐射范围。支持符合条件的企业开展内外贸集装箱同船运输，推行集装箱外贸内支线进出口双向运作模式。加快建设跨境物流基础设施，支持在重点城市建设全球性和区域性国际邮政快递枢纽。在加大财政金融支持力度方面，提出落实有关财政支持政策，允许地方政府发行专项债券支持符合投向领域和项目条件的国家物流枢纽等物流基础设施建设，畅通内外贸商品集散运输。

特定航线江海直达船检验新规于明年 1 月 1 日起施行近日，中国海事局发布《特定航线江海直达船舶法定检验技术规则（2023 年修改通报）》，将于 2024年 1 月 1 日起施行，进一步提升特定航线江海直达船舶安全环保水平，服务长江经济带高质量发展。《修改通报》主要内容包括，推广纯电池动力在船舶应用，规定了磷酸铁锂电池系统在船应用的构造、消防、检测以及控制要求，保障船舶应用电池动力安全；增强船舶通信导航能力，规定了北斗导航定位系统应用要求、船载 B 级自动识别系统设备技术要求以及电子海图系统（ECS）功能、性能和测试要求；提升船舶绿色环保水平，纳入《船舶水污染物排放控制标准》《船舶发动机排气污染物排放限值及测量方法（中国第一、二阶段）》等国家标准要求，提升特定航线江海直达船舶防污染水平；解决船舶面临实际问题，修订了江海直达船舶载重线勘划的样式，解决了船舶干舷面积较小，载重线勘画位置不足的问题。

宁波舟山港第二个“千万箱级”集装箱泊位群全面建成据浙江省宁波市港航管理中心消息，宁波舟山港梅山港区 6 号至 10 号集装箱码头工程（以下简称“梅山二期项目”）三阶段工程顺利通过浙江省交通运输厅组织的竣工验收，至此梅山二期项目在建工程全部完成竣工验收。这也意味着宁波舟山港第二个“千万箱级”集装箱泊位群全面建成。目前，中国有深圳盐田港、青岛前湾港、宁波舟山港穿山港区三个“千万箱级”的单体集装箱码头，梅山港区是第四个“千万箱级”单体集装箱码头。这也让宁波成为中国乃至全球惟一拥有双“千万箱级”吞吐能力的单体集装箱码头城市。截至目前，宁波港域共有万吨级以上泊位 118 个，其中 10 万吨级以上泊位 36 个。据估算，梅山二期项目全面投产后，梅山港区年集装箱吞吐量将超过 1000 万标准箱。

苏州港综合运输服务平台通过验收正式运行日前，“苏州港综合运输服务平台”项目顺利通过专家验收。项目完成了包括空箱服务、订舱服务、船期管理、选箱配船、动态跟踪等业务功能研发，实现了集装箱船舶业务全程数字化在线操作与核心业务智能化，有效支撑了集装箱水水中转一站式服务应用。目前平台已全面支撑沪太联动接卸（沪太通）业务和苏州地区内河港口至苏州港太仓港区集装箱中转业务的开展，将上述业务从原本通过线下纸质单证和邮件进行信息传递的方式改为依托平台进行线上流转，让原本人工线下选箱配船的核心操作转变为平台基于配船逻辑算法的自动配船+人工复核模式，大大提升了沪太联动接卸业务和水水中转业务操作效率。自试运行以来，累计支撑约 350 个航次，共计 1.5 万 TEU 的苏州港内河驳船运输任务，内河船公司单船配船时效提升 50%以上，空箱服务模块累计支撑沪太联动接卸业务 6.4 万标箱的空箱放箱操作，空箱申请受理时效提升 50%以上。

山东港口烟台港两 30 万吨级航道项目交工验收近日，山东港口烟台港西港区 30 万吨级航道工程、30 万吨级航道（主航道）拓宽工程顺利通过山东省交通运输厅质量核验及交工验收，进一步提升港口核心竞争优势，对优化港口功能布局、提升港口作业能力具有重要意义。烟台港西港区 30 万吨级航道工程、30 万吨级航道（主航道）拓宽工程，是在现有 20 万吨级航道工程的基础上进行拓宽和浚深，拓宽航道轴线长度为 32.496km，既可满足 30 万吨级原油船舶单线满载乘潮进出港通航要求，也可适应 40 万吨散货船满载乘潮通航要求。同时新设 44 座浮标，增强西港区船舶通航安全性。

沪东中华建造“峨眉”号提前 9 个半月命名交付12 月 12 日，中国船舶集团旗下沪东中华造船自主设计建造的 17.4 万立方米大型液化天然气（LNG）运输船“峨眉”号较合同期提前 9 个半月命名交付，不仅创下了一年交付 6 艘 LNG 船的新纪录，实现了LNG 产能倍增战略的第一个目标，也标志着该公司提前超额完成 2023 年度交船任务。“峨眉”号是沪东中华联合中国船舶工业贸易有限公司为中远海运中石油国事 LNG 运输项目二期建造的首制船，也是继项目一期“少林”号、“武当”号和“昆仑”号之后，完工交付的第 4 艘大型 LNG船。“峨眉”号是当今世界主流大型 LNG 运输船，由沪东中华自主研发设计，拥有完全知识产权。该船总长 295 米，型宽 45 米，型深 26.25 米，航速 19.5 节，入级美国船级社（ABS）和中国船级社（CCS）。

西部陆海新通道班列年开行突破 9000 列12 月 12 日，一列海铁联运班列从广西钦州铁路集装箱中心站发出，驶向重庆团结村站，标志着 2023年西部陆海新通道班列开行突破 9000 列、提前 20 天完成年度目标。经过 6 年时间，这条由中国西部 12省（区、市）、海南省、广东省湛江市、湖南省怀化市等共建的西部陆海新通道，纵贯西部、联动欧亚，构筑起通陆联海的开放“强磁场”。2023 年，西部陆海新通道海铁联运班列保持着强劲的增长态势，开行量由 2017 年的 178 列到 2023 年预计突破 9300 列，增长 52 倍。截至 2023 年 10 月，新通道班列累计开行突破 30000 列。与此同时，西部陆海新通道海铁联运班列每“10000”列完成开行的耗时正不断缩短，由第一个“10000”列的 1335 天缩短至第三个“10000”列的 403 天，预计第四个“10000”列将缩短至 365 天内。西部陆海新通道物流网络已覆盖中国 18 个省份、70 个市、144 个站点，服务站点较 2022 年增加 31个。

11 月份国家铁路发送煤炭 1.78 亿吨 同比增长 3.2%从中国国家铁路集团有限公司获悉，11 月份，国家铁路发送煤炭 1.78 亿吨，同比增长 3.2%；其中电煤 1.3 亿吨，同比增长 0.6%。截至 11 月底，全路 371 家直供电厂库存 8627 万吨，同比增长 15.2%，可耗天数均在 20 天以上，保持较高水平。11 月份，国家铁路日均煤炭装车 8.5 万车，同比增长 2.3%。

全球班轮公司运力百强最新排名（2023 年 12 月）根据 Alphaliner 最新公布的数据，截止 12 月 10 日，全球在运营集装箱船数量共计 6764 艘，总运力为283.39 万 TEU，折合约 3.38 亿载重吨。其中，前三大班轮公司总运力占全球市场的 46.67%。全球班轮公司运力排名前三是地中海航运（552.35 万 TEU，占比 19.49%）、马士基航运（414.35 万TEU，占比 14.62%）以及达飞轮船（355.76 万 TEU，占比 12.55%）。运力排名第 4 名第 10 名依次为：中远海运集团、赫伯罗特、海洋网联船务（ONE）、长荣海运、现代商船、阳明海运和以星航运。其中前 7 名运力都超过 150 万 TEU。排名第 11 至 20 名依次为：万海航运、太平船务、海丰国际、X-Press Feeders Group、高丽海运（KMTC）、UniFeeder、伊朗国航（IRISL）、中谷海运、Sea Lead Shipping 和长锦商船。

数字技术助力低碳，跨太平洋绿色航运走廊计划发布新加坡港、洛杉矶港和长滩港在第 28 届联合国气候变化大会上制定了跨太平洋的绿色和数字航运走廊（GDSC）计划，旨在建立全球最长的绿色航运走廊。绿色航运长廊的关键目标包括：协调减碳工作，尽早实现在港口停靠的船只零排放；建立共识，推广最佳的绿色航运实践；提高技术和数字解决方案的使用和采纳，以增强供应链效率和韧性；加强与其他绿色航运倡议的利益相关者合作。三个港口与支持 GDSC 的 C40 城市一起，进行了一项研究，以分析三个港口之间的贸易流量和船舶交通，并估计所需的绿色燃料数量，评估各种数字解决方案和零燃料方案，并在新加坡和圣佩德罗湾港口的航线试验这些方案。GDSC 的策略可成为更大的海港和供应链公司投资计划、技术、软件和基础设施的路线图，以在全球范围内实现国际贸易的减碳。GDSC 强调港口、行业、社区和利益相关者的治理和明确角色和责任，这有助于推动走廊上的具体行动，并促进实现零排放航运的目标。