一周市场概况

集装箱：10月13日，中国出口集装箱综合运价指数报收819.97点，较9月28日下跌3.8%。其中，欧洲航线报收948.33点，下跌4.5%；地中海航线报收1274.41点，下跌5.3%；美东航线报收823.44点，下跌4.3%；美西航线报收721.20点，下跌3.5%；日本航线报收805.78点，下跌0.6%。

沿海散货：10月13日，中国沿海（散货）综合运价指数报收951.65点，较9月28日下跌1.2%。其中，秦皇岛至广州（5～6万 DWT）煤炭运价30.1元/吨，上涨0.3%；秦皇岛至上海（4～5万DWT）煤炭运价17.7元/吨，与9月28日持平。

远东干散货：10月12日，国际干散货租金指数报收1573.81点，较9月28日上涨6.3%，巴西图巴朗至青岛航线铁矿石运价25.543美元/吨，上涨6.5%；西澳大利亚丹皮尔至青岛航线铁矿石运价10.450美元/吨，上涨2.3%。

进口原油：10月12日，进口原油综合指数报收1078.90点，较9月27日下跌2.0%。其中，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS49.68，下跌2.8%；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS52.34，下跌0.8%。

本周，中国出口集装箱运输市场行情稳定，运输需求总体平稳，远洋航线运价互有涨跌，综合指数小幅上涨。10月13日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为891.55点，较上期上涨 0.5%。

欧洲航线，据欧盟统计局发布数据显示，欧元区9 月CPI 同比初值上升4.3%，为近两年的最低水平，也低于预期4.5%，前值由 5.2%上修至 5.3%。实现欧洲央行的2%通胀目标仍有一定压力，制造业和服务业疲软依旧，拖累欧洲经济复苏步伐。本周，欧洲航线运输需求仍处于较低水平，供需基本面延续上周情况，市场运价持续下跌。

北美航线，据美国劳工统计局发布数据显示，美国 9 月 CPI 同比增长 3.7%，略高于 3.6%的市场预期，前值为 3.7%，表明美国通胀仍存在顽固性。同时，在地缘局势变化加剧的背景下，可能为经济前景带来一定风险。受国庆长假影响，部分航商出现空班的情况，北美航线装载率处于 95%以下，供需状况基本保持稳定，北美航线运价小幅震荡。

台湾海峡两岸间

市场点评：国庆长假后，台湾航线运输市场总体保持平稳态势，进出口市场走势略显分化，综合指数小幅下跌。大陆至台湾地区，华东、东南口岸市场运价走高，带动出口成分指数小幅上涨。台湾地区至大陆，华东、东南口岸市场运价下行，拖累进口成分指数小幅下跌。

经历了小长假，节后市场出现了一小波补库行情。之后，在天气因素、市场淡季以及运力充沛等多重因素影响下，综合指数小幅下跌。10 月 13 日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收 951.65 点，较上期下跌 1.2%。

煤炭市场需求方面，节后，受台风“小犬”影响，华南区域持续降水，居民用电负荷减弱，沿海八省日耗较节前大幅下降 36 万吨至 176 万吨，库存 3524 万吨，存煤可用天数攀升至 20 天以上。非电终端需求持续回暖，加之长假库存消耗，补库拉运集中释放。煤炭价格方面，煤炭产地安全生产态势持续偏紧，同时冷空气活跃，北方多地降温明显，冬季储煤热度上升，坑口产销稳定，煤价延续上涨态势。虽然仍处煤炭需求淡季，下游对高价煤接受度不高，观望情绪渐浓，但受国际能源价格上涨预期加强影响，国内煤价稳步上行。环渤海各港合计日均调进 117.9 万吨，环比下降 15.9 万吨，调出量 103 万吨，调进好于调出下，港口库存继续上升。运价走势方面，长假结束，下游非电终端库存消耗，补库需求集中释放，市场货盘增加，运价一度小幅攀升。然而，随着终端日耗持续走低，下游对高价煤接受度开始下降，商谈氛围有所转淡。运输市场货盘增量有限，但在油价上涨叠加外贸市场利好的影响下，沿海煤炭运价平稳运行。

近期国际干散货运输市场整体表现较好。分船型来看，尽管国内中秋、国庆双节假期，但在铁矿石货盘集中释放支撑下，海岬型船市场表现超出预期，租金、运价创年内新高。巴拿马型船和超灵便型船市场因节日效应日租金稍有走软，但节后在煤炭货盘稳定放出和台风影响运力周转共同影响下，日租金表现也相对坚挺。在大船的拉动下，远东干散货租金指数高于节前。10 月 12 日，上海航运交易所发布的远东干散货租金指数为 1573.81 点，较节前（9 月 27 日，下同）上涨 6.3%。

海岬型船市场运价冲高回落。国庆、中秋双节期间，澳大利亚铁矿和煤炭以及巴西长航线铁矿石货盘集中释放，海岬型船市场氛围活跃，运价延续节前上涨势头并继续冲高。节后周初运价刷新年内最高纪录，澳大利亚至青岛和巴西至青岛航线分别涨至 11.236 美元/吨和26.567 美元/吨，中国-日本/太平洋往返航线日租金涨至26196 美元，为 2022 年 6 月以来最高水平。周中开始，澳大利亚铁矿货盘稍有减少，且部分澳大利亚煤炭货盘拆分用巴拿马型船运输，导致海岬型船市场总体货量较节日期间缩减，同时市场可用运力增加，市场运价高位回调。10 月 12 日，中国-日本/太平洋往返航线 TCT 日租金为 23596 美元，较节前上涨 16.1%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为 10.450 美元/吨，较节前上涨 2.3%。巴西图巴朗至青岛航线运价为 25.543 美元/吨，较节前上涨 6.5%。

美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至 10 月 06 日当周，美国除却战略储备的商业原油库存增加 1017.6 万桶至 4.24 亿桶，增幅 2.46%，美国上周原油进口 632.9 万桶/日，较前一周增加 11.4 万桶/日，出口减少 188.9 万桶/日至 306.7 万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为 1996.9 万桶/日，较去年同期增加 0.09%。美国炼厂较低的炼油利用率和较高的净进口量增加了原油产量，汽油需求更是跌至 25 年来的最低季节性水平，汽油需求的下滑，导致整个能源市场的价格下跌。巴勒斯坦和以色列冲突迅速升级后，地缘政治局势紧张，限制了油价的跌幅。本周布伦特原油期货价格震荡下滑，周四报 86.37 美元/桶，较 9 月 27日下跌 11.36%。全球原油运输市场 VLCC 型油轮运价波动下行。

VLCC 市场运价先跌后涨。10 月 12 日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报 1078.90 点，较 9 月 27 日下跌 2.0%。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报 WS49.68，较 9 月 27 日下跌 2.81%，CT1 的 5 日平均为 WS43.66，较上期平均下跌 13.75%，TCE 平均 1.9 万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波 26 万吨级船运价（CT2）报 WS52.34，下跌 0.82%，平均为 WS46.57，TCE 平均 2.1 万美元/天。

 航运动态

交通运输部修改《中华人民共和国海员外派管理规定》交通运输部近日发布决定，修改《中华人民共和国海员外派管理规定》，自 2023 年 12 月 1 日起施行。《规定》主要对优化外派机构许可管理、压实外派机构责任、建立信息通报机制、依法设定行政处罚等四方面进行了修改。在优化外派机构许可管理方面，《规定》落实国家优化营商环境和“一网通办”要求，将外派机构的许可层级由交通运输部海事局调整为直属海事管理机构，不再要求外派机构到海事管理机构现场办理资质变更、注销手续。同时进一步细化许可条件，压缩许可时限，明确电子资质证书效力，并将定期集中年审调整为按取得时间分批年审，更加科学合理。在压实外派机构责任，保障外派海员权益方面，《规定》依据《海事劳工公约》《对外劳务合作管理条例》，明确外派机构在外派海员上船工作前，应当保证外派海员与境外船舶船东签订就业协议并负责对协议内容予以审查。要求外派机构因停止经营或者资质被吊销、撤销的，应当对其外派在船的海员做出妥善安排，并将安排方案报直属海事管理机构备案。优化备用金管理制度，补充完善备用金缴存主体和紧急情况下的动用主体，保证外派海员发生境外突发事件后得到及时救助。

上海市政府常务会议：全力打造国际贸易“单一窗口”升级版上海市市委副书记、上海市市长龚正 10 月 9 日主持召开市政府常务会议，要求按照市委部署，加快打造国际贸易“单一窗口”升级版。会议原则同意《中国（上海）国际贸易单一窗口智慧化创新行动方案》并指出，国际贸易“单一窗口”是上海自贸试验区制度创新的重要成果，现已成为全球数据处理量最大的地方国际贸易单一窗口。为进一步提高跨境贸易便利化水平，要积极借鉴先进经验，充分依托信息化技术手段，深入推进智慧口岸建设，全力打造国际贸易“单一窗口”升级版，助力上海国际贸易中心和航运中心能级提升。要注重国际规则引领，积极推进与各国先进贸易数字平台的规则对接、技术对接，实现“一次申报、全球通关”。要坚持应用场景驱动，持续优化通关、物流、保险、支付结算等服务，针对离岸贸易等新业态开发配套服务功能，加快推进国际贸易“单一窗口”与更多监管部门信息系统互联互通。要强化先进技术赋能，打造高水平的航贸数据要素流通体系和智慧口岸数字化底座，为企业提供更可靠、便捷的一站式服务。

前三季度长江干线港口货物吞吐量预计增长 7.4%从交通运输部长江航务管理局获悉：9 月份，长江航运生产总体保持平稳增长态势，长江干线港口预计完成货物吞吐量 3.3 亿吨，同比增长 12.8%。前三季度，预计长江干线港口货物吞吐量达 28.2 亿吨，同比增长 7.4%。据长江三峡通航管理局消息，截至 9 月底，2023 年前三季度三峡枢纽航运通过量达 1.31 亿吨，同比上升 10.46%，创同期历史新高。通过船舶 3.55 万艘次，同比上升 5.98%；通过旅客 33.14 万人次，同比上升 532.12%。

广州南沙出台扶持办法增强国际航运物流枢纽功能近日，广州南沙修订出台了《广州南沙新区（自贸片区）促进航运物流业高质量发展扶持办法》。《扶持办法》从支持企业落户发展、经营贡献奖、航线奖、集装箱增量奖、物流奖、海铁联运奖、航运服务奖、国际海事服务集聚区奖等八个方面，支持航运物流企业在南沙落户发展，全面支持南沙增强国际航运物流枢纽功能。《扶持办法》在航线、集装箱增量、物流等方面优化并新增了特色条款，以增强国际航运物流枢纽功能，提高南沙区对航运物流企业的吸引力，营造良好的航运物流产业发展环境。

今年前三季度重庆经西部陆海新通道运输货物同比增长 19%从重庆市实施西部陆海新通道五年行动方案新闻发布会获悉，2023 年 1-9 月，重庆经西部陆海新通道铁海联运、国际铁路联运、跨境公路班车三种主要运输组织方式共运输货物 12.6 万标箱，同比增长 19%，货值 193.3 亿元。近年来，西部陆海新通道不断拓展通道物流网络，运营质效稳步提升。截至 9 月底，重庆经西部陆海新通道三种主要运输组织方式共累计运输货物 54.6 万标箱，货值 906.5 亿元。通道对内辐射 18 个省区的69 个城市、138 个铁路站点，比 2022 年增加了 9 个城市、22 个站点，对外通达由 2022 年 119 个国家和地区的 393 个港口增加到 120 个国家和地区的 473 个港口。

河北港口集团在唐山开工两重大项目 总投资近 300 亿10 月 8 日，唐山市曹妃甸矿石物流园区项目、京唐港大宗散货物流园项目开工仪式在曹妃甸港区、京唐港区两个会场同步举行。两个项目建成后，将充分利用曹妃甸港区 40 万吨级船舶满载直航条件和京唐港区“前港口后园区”海铁公联运模式，构建起大宗散货物流新体系，进一步巩固能源原材料主枢纽港地位，增强产业链供应链安全保障能力。曹妃甸矿石物流园区项目由河北港口集团与唐山市曹妃甸区合作建设，计划总投资约 138 亿元，在进一步释放既有堆场堆存能力的基础上，建设数字化、智能化堆场，以及码头、管廊等配套设施，拓展保税、混配、筛分、现货期货交易平台等增值服务功能，新增静态堆存能力 4000 万吨。京唐港大宗散货物流园项目由河北港口集团与唐山海港经济开发区合作建设，计划总投资约 154 亿元，包括建设 2 个 30 万吨级散货泊位及虚拟矿山、改造港区铁路车场等，推动京唐港区大宗散货作业集中化布局，新增静态堆存能力2500 万吨。

国内首艘氢燃料电池动力船“三峡氢舟 1”号首航国内首艘氢燃料电池动力船“三峡氢舟 1”号 10 月 11 日从湖北宜昌三峡游客中心出发，在宜昌水域完成首航。这是国内氢燃料电池技术在内河船舶应用实现零的突破，对推动“氢化长江”进程、加快内河航运绿色低碳发展具有示范意义。“三峡氢舟 1”号是由三峡集团、长江三峡通航管理局、中国船舶第七一二研究所和中国船级社等共同研发建造的氢燃料电池动力船，最高航速达 28 公里/小时，续航里程可达 200 公里，用于三峡库区及两坝间交通、巡查、应急等工作。“三峡氢舟 1”号总长 49.9 米、型宽 10.4 米、型深 3.2 米，乘客定额 80人，主要采用氢燃料电池动力系统，氢燃料电池额定输出功率 500 千瓦。相比传统燃油动力船舶，预计每年可替代燃油 103.16 吨，减少二氧化碳排放 343.67 吨。

9 月中国新船接单量排名世界第一据韩联社近日报道，今年 9 月，中国新船接单量排名世界第一，全球占比超过 82%，韩国获得约 6.5%的份额，排名第二。报道援引克拉克森的最新数据，今年 9 月，全球新造船舶订单量为 186 万修正总吨，同比减少 59%。其中，中国船企新船接单量为 153 万修正总吨、共 62 艘，占比约达 82.3%，排名全球第一。韩国船企新船接单量为 12 万修正总吨、共 4 艘新船，占比约为 6.5%，排名全球第二。今年前 9 个月，全球累计新造船舶订单量为 3014 万修正总吨、共 1196 艘，同比减少 23%。其中，中国和韩国的新船接单量占比分别为 60%和 25%。

巴拿马运河再次降低单日通行船只上限当地时间 9 月 30 日，巴拿马运河管理局宣布，由于干旱导致船闸运行所需的淡水供应减少，将把水道上单日最高航行船只数量从每天 32 艘减少到 31 艘。近期当地持续的干旱天气使巴拿马运河附近水系水量不足，不能满足运河船闸的正常运行。同时，这些河流还需为巴拿马提供首都地区居民的生活用淡水。正常运行情况下，平均每天有 36 艘至 38 艘船只通过巴拿马运河。今年 8 月，由于降水不足，运河实施了一项应对措施，规定每天通过船闸的船只数量上限为 32 艘。

鹿特丹港推出新激励计划促进可持续燃料使用近日，鹿特丹港发布了一项新的激励计划，以促进可持续船用燃料的使用。鹿特丹港在一份声明中表示，为支持新成立的零排放海运买家联盟（ZEMBA），并作为持续努力实现和加速向零排放航运过渡的一部分，将为在港口加注可持续燃料的船舶提供大幅港口费减免，最高总计减免为 50 万欧元。船舶必须在鹿特丹使用温室气体减排量至少达到 90%的替代燃料，才有资格获得减免。同时，生物燃料混合物、船用轻柴油和船用柴油被排除在为获减免可使用的燃料种类之外。事实证明，生物燃料对于希望减少温室气体足迹的船舶运营商来说是一个非常受欢迎的选择，因为生物燃料通常可以减少净排放量，而不需要对船舶进行任何改装。零排放海运买家联盟（ZEMBA）由亚马逊和巴塔哥尼亚等品牌于今年早些时候成立，旨在促进对零排放船舶的需求。该联盟于上月发布了一份提案征集书（RfP），要求在三年内使用零排放燃料驱动的集装箱船装运 60 万个 20 英尺集装箱。

欧盟决定中止集装箱班轮船公司联盟反垄断豁免权日前，欧盟委员会决定不延长豁免班轮运输联盟遵守欧盟反垄断规则的欧盟法律框架。欧盟委员会表示，《Consortia Block Exemption Regulation》（《联合体集体豁免条例》，CBER）不再促进航运业的竞争，因此将于 2024 年 4 月 25 日到期。欧盟委员会竞争政策负责人 Didier Reynders 表示“航运服务对欧洲和世界贸易至关重要。这一关键行业已经发生了重大的结构变化，如船公司的整合、全球联盟和垂直整合，从而产生了新的市场条件，这在新冠疫情期间变得明显。我们的评估表明，航运公司的专用集体豁免不再适用于新的市场条件。根据欧盟委员会的声明，CBER 的到期并不意味着根据欧盟反垄断规则，船公司之间的合作是非法的，进出欧盟的船公司将根据《横向集体豁免条例》和《专业化集体豁免条例》提供的指导，评估其合作协议与欧盟反垄断规则的兼容性。欧盟委员会此前曾在 2014 年和 2020 年延长了 CBER 的有效期。