一周市场概况

集装箱：9月22日，中国出口集装箱综合运价指数报收871.80点，较上期下跌0.4%。其中，欧洲航线报收1025.82点，下跌1.2%；地中海航线报收1404.61点，下跌2.3%；美东航线报收882.06点，下跌1.5%；美西航线报收767.28点，下跌0.6%；日本航线报收792.20点，上涨2.5%。

沿海散货：9月22日，中国沿海（散货）综合运价指数报收959.97点，较上期上涨2.0%。其中，秦皇岛至广州（5～6万 DWT）煤炭运价33.1元/吨，上涨16.9%；秦皇岛至上海（4～5万 DWT）煤炭运价19.4元/吨，上涨18.3%。

远东干散货：9月21日，国际干散货租金指数报收1395.79点，较上期上涨26.3%，巴西图巴朗至青岛航线铁矿石运价22.020美元/吨，上涨9.8%；西澳大利亚丹皮尔至青岛航线铁矿石运价9.261美元/吨，上涨9.5%。

进口原油：9月21日，进口原油综合指数报收1054.23点，较上期上涨27.8%。其中，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS40.68，上涨11.7%；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS50.88，上涨20.4%。

本周，中国出口集装箱运输市场行情处于调整走势，运输需求缺乏进一步增长的动力，远洋航线运价继续下行，拖累综合指数继续回落。近期，一系列宏观政策陆续推出，主要经济指标边际改善，国民经济恢复向好势头，经济预期继续好转，中国经济有望保持长期向好的基本面。9 月 22 日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为 911.71 点，较上期下跌 3.9%。

欧洲航线，据欧盟统计局公布的数据显示，8 月欧元区 CPI 同比增长 5.2%，低于前值，但通胀水平仍然远超欧洲央行的通胀目标。为了抑制通胀，欧洲央行自去年开始加息，已经连续 10 次采取加息措施，并将存款利率上调至 4%的历史新高，持续攀升的利率拖累了经济复苏，近期公布的多项制造业数据已经出现大幅下滑的迹象。由于失去宽松政策的支持，未来欧洲经济前景不容乐观。本周，运输需求增长停滞，供需基本面不佳，市场运价继续下行。

北美航线，据密歇根大学发布的数据显示，美国 9 月密歇根大学消费者信心指数初值 67.7，较前值环比下跌，显示出当地消费者对经济的悲观情绪有所上升。由于通胀持续处于高位，物价长期徘徊在高位，导致消费者抑制支出水平。此外，消费者还面临借贷成本的持续上升，这进一步打击了消费者的信心，从而影响到未来的经济复苏。本周，运输需求表现疲软，供求平衡情况不理想，市场运价继续调整走势。

台湾海峡两岸间

市场点评：本周，台湾航线运输市场总体平稳，进出口市场走势出现分化，其中进口市场表现良好，带动综合指数小幅上涨。大陆至台湾地区，华东、北方口岸市场运价走低，拖累出口成分指数小幅下行。台湾地区至大陆，各口岸市场运价均走高，支撑进口成分指数上涨。

本周，受煤价上涨影响，市场需求有所改善，运输谈商氛围活跃，综合指数小幅上行。9 月 22 日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收 959.97 点，较上期上涨 2.0%。

市场需求方面，随着冷空气影响范围逐渐南扩，南方区域性气温继续走低，民用电负荷进一步减弱，但建材化工行业开工率逐步提升，工业用电需求仍有支撑，沿海八省日耗涨至216.1 万吨，降雨天气持续利好区域水电发展，下游电厂仍处于去库存状态，沿海八省电厂库存 3651 万吨，存煤可用天数维持在 16.9 天。煤炭价格方面，杭州亚运会开幕在即，煤炭主产区安检趋严，整体生产节奏放缓，供应偏紧。产区、港口煤价持续上涨，发运价格倒挂情况有所好转，上游发运积极性稍有提升，环渤海各港合计日均调进 122.2 万吨，环比上涨 4.9 万吨，调出量 113 万吨，调进好于调出下，港口库存小幅累计。运价走势方面，随着煤价强力拉涨，以及国庆、中秋双节临近，电厂采购需求和下游非煤企业旺季补库需求同时释放，多重利好因素影响下，运输市场谈商氛围活跃，下游采购需求增加，即期船运力明供给偏紧，沿海煤炭运输价格步入上行通道。

近期，国际干散货运输市场表现好于预期，尤其是中小型船市场，巴拿马运河拥堵和南美压港持续导致市场可用运力偏紧，而煤炭、粮食货盘持续释放，巴拿马型船和超灵便型船市场持续向好。海岬型船市场受巴西矿石货盘提振，且油价和 FFA 远期合约价格上涨，运价水平整体上行。9 月 21 日，上海航运交易所发布的远东干散货租金指数为 1395.79 点，较上周四上涨 26.3%。

海岬型船市场运价先扬后抑。太平洋市场，上半周澳大利亚铁矿和煤炭货盘不断释放，且受国际燃油价格上涨、FFA 远期合约价格上涨双双拉动，市场氛围较好，澳大利亚至青岛航线运价涨至 9 月 20 日 9.664 美元/吨，创年内新高。下半周，FFA 远期合约价格走软，租家成交步伐放缓，运价高位回调。9 月 21 日，中国-日本/太平洋往返航线 TCT 日租金为 16850美元，较上周四上涨 32.5%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为 9.261 美元/吨，较上周四上涨 9.5%。远程矿航线，巴西航线货盘好于预期，且在油价上涨支撑下，运价继续上行。9 月21 日,巴西图巴朗至青岛航线运价为 22.020 美元/吨，较上周四上涨 9.8%。

美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至 9 月 15 日当周，美国除却战略储备的商业原油库存减少 213.6 万桶至 4.18 亿桶，原油出口增加 2,000 桶/日，原油净进口量减少 304 万桶/日，至 145 万桶/日。汽油库存减少 83.1 万桶，至 2.1948 亿桶，馏分油库存下降 290 万桶，至 1.1967 亿桶。周四俄罗斯对汽油和柴油出口实施禁令，进一步加剧了柴油紧张的格局，间接给油价带来一定的支撑。美联储上调美国今年经济预期走势，为潜在加息留有余地，美国股市创 3 月份以来最大跌幅，给油价降温。本周布伦特原油期货价格高位震荡，周四报 93.39 美元/桶，较 9 月 14 日下跌 0.94%。全球原油运输市场 VLCC 型油轮运价低位反弹。

VLCC 市场运价大幅回暖。9 月 21 日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报 1054.23 点，较 9 月 14 日上涨 27.8%。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报 WS48.73，较 9 月 14 日上涨 34.22%，CT1 的 5 日平均为 WS40.68，较上期平均上涨 11.7%，TCE 平均 1.4 万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波 26 万吨级船运价（CT2）报 WS50.88，上涨 20.4%，平均为 WS46.04，TCE 平均 2.0 万美元/天。

9 月 20 日，上海航运交易所发布的上海船舶价格指数为 1177.91 点，环比下跌 0.51%。其中，国际油轮船价综合指数、国际散货船价综合指数、沿海散货船价综合指数和内河散货船价综合指数环比分别涨跌+0.35%、+0.91%、-0.02%及-2.09%。

国际干散货船二手船价格涨多跌少。本期，5 年船龄的国际散货典型船舶估价：35000DWT 吨级散货船估值环比上涨 2.89%；57000DWT 吨级散货船估值环比下跌 0.41%；75000DWT 吨级散货船估值环比上涨 0.76%；170000DWT 吨级散货船估值环比上涨 0.64%。

本期，国际二手散货船市场成交数环比减少，总共成交 14 艘（环比减少 15 艘），总运力93.20 万载重吨，总成交金额 189700 万美元，平均船龄 13.21 年。国内沿海散货船二手船价格有涨有跌。本期，5 年船龄的国内沿海散货典型船舶估价：1000DWT 吨级散货船估值环比上涨 0.17%；5000DWT 吨级散货船估值环比下跌 0.33%。本期，国内沿海二手散货无成交记录。

航运动态：

2023 北外滩国际航运论坛开幕9 月 22 日，由交通运输部和上海市人民政府共同主办“2023 北外滩国际航运论坛”，在北外滩的世界会客厅隆重开幕，以“开放、合作、创新——共建全球航运新格局”为主题，搭建国际航运前沿、热点问题交流平台，增进交流互鉴、分享经验成果、开展优势互补、推动互利合作，进一步深化国际航运事务合作，促进国际航运业健康可持续发展，更好发挥航运在全球贸易和人文交流中的桥梁纽带作用。2023 北外滩国际航运论坛为期三天，由 1 个开幕式暨主论坛、2 个平行论坛和 6 个主题论坛组成。本次论坛上，还发布了《新华·波罗的海国际航运中心发展指数报告（2023）》，上海连续四年位列全球第三名。最新一期指数结果显示，2023 年全球航运中心城市综合实力前 10 位分别为新加坡、伦敦、上海、香港、迪拜、鹿特丹、汉堡、雅典-比雷埃夫斯、宁波舟山、纽约-新泽西。《报告》指出，指数发布十年来，已逐渐形成新加坡、伦敦、上海三大航运中心领衔，亚太区域航运中心持续崛起，欧洲、北美重点航运中心趋于稳定的发展格局。

我国全面恢复国际邮轮运输从交通运输部获悉，经商有关部门，决定在上海、深圳邮轮港口试点恢复国际邮轮运输的基础上，全面恢复进出我国境内邮轮港口的国际邮轮运输。交通运输部印发《关于做好全面恢复国际邮轮运输有关工作的通知》，要求海事管理机构加强邮轮安全监管，按规定实施船旗国、港口国监督检查，在始发港邮轮首航次开航前须开展一次安全检查，督促邮轮运输企业加强船舶安全管理和应急演练，严格执行船舶禁限航管理等有关安全规定。交通运输部有关负责人表示，国际邮轮载运旅客数量多、海上航行时间长、应急处置要求高，各地要扎实做好复航各项准备工作，加强安全应急管理和疫情防控，并做好邮轮运输市场管理，引导邮轮运输企业不断提高运输服务水平，会同相关单位指导邮轮运输、港口企业优化旅客进出港和登船流程，提升旅客服务体验。爱达邮轮有限公司 9 月 19 日宣布，旗下首艘国产大型邮轮爱达·魔都号将于 2024 年 1 月 1 日从上海吴淞口国际邮轮港盛大启航，自 9 月 20 日起宾客可登录爱达邮轮官网和微信小程序订购船票。

国内首个船用绿色甲醇产业链建设合作项目正式启动9 月 20 日，中国远洋海运集团有限公司、国家电力投资集团有限公司、上海国际港务（集团）股份有限公司、中国检验认证（集团）有限公司以“云签约”方式在线共同签署《关于开展绿色甲醇产业链建设合作备忘录》，标志着国内首个涵盖生产、运输、加注、认证等各个环节的船用绿色甲醇全产业链项目已进入实际建设阶段，为航运业的新能源应用和绿色转型开启了崭新的篇章。根据备忘录，各方将积极履行企业在推进“双碳”方面的社会责任，坚持优势互补与合作共赢原则，发挥各自在所处行业中的领先优势，打通产业链所有关键环节，共同构建符合国内外绿色认证标准、运转稳定畅通、具有可持续发展能力的绿色甲醇全产业链，全力推动国内首批绿色甲醇生产项目落实落地。同时，各方将以打造绿色甲醇产业链为切入点，前瞻性布局其它航运绿色燃料的研究和应用。

琼州海峡客滚运输 1-8 月车客运量超去年全年从交通运输部珠江航务管理局获悉，2023 年 1-8 月，琼州海峡客滚运输车客运量已超 2022 年全年，预计全年运量将再创历史新高。2023 年 1-8 月，琼州海峡客滚运输运送旅客 1394 万人次，车辆 382 万台次，已经超过了 2022 年全年运量（1187 万人次，372 万台次）。据珠江航务管理局有关负责人分析，10-12 月是海南岛传统旅游旺季，琼州海峡客滚运输将持续保持高位运转，预计全年车客运量将突破 1900 万人次、530 万台次，再创历史新高。为全力服务海南自由贸易港建设与发展，珠航局牵头建立琼州海峡客滚运输管理协调工作机制，推动《进一步提升琼州海峡客滚运输服务能力和安全管理水平行动方案（2022—2024 年）》任务落实和相关制约高质量发展的问题加快解决。

国内容积最大的 50 英尺集装箱正式投用铁路货运从中国国家铁路集团有限公司获悉，9 月 20 日，国内容积最大的 50 英尺集装箱正式投入使用，搭载50 英尺集装箱的铁路多式联运快车分别从广州国际港站、上海闵行站、长沙北站、昆明王家营西站始发，将常态化投入铁路货物运输。这标志着中国铁路货运装备创新、货运产品升级取得新突破，将为促进运输结构调整，构建现代物流体系，助力国内国际双循环提供有力支撑。50 英尺集装箱由国铁集团自主研发，箱体总重 36 吨，载重 30.85 吨，容积达 114.4 立方米，比 40 英尺国际标准箱容积增加 50%，是目前国内容积最大的集装箱。该型号集装箱经过上线测试和安全评估，满足铁路货物列车装载和运输安全要求，投入使用后，主要服务我国内陆运输市场，将极大增强集装箱运输能力，大幅降低社会物流成本，加快我 国内陆集装箱装备体系建设。

中欧班列国际合作论坛取得 48 项合作成果9 月 15 日，中欧班列国际合作论坛在江苏省连云港市举办。论坛取得 48 项合作成果，包括上线中欧班列门户网站、发布中欧班列全程时刻表、推行中欧班列多式联运电子提单、实施中欧班列重点铁路口岸及后方通道扩能改造项目、中欧班列牵引扩编增吨等。全程时刻表中欧班列是指按照沿线各国铁路商定的车次、线路、班期，以及固定的境内外始发、口岸、终到时间开行的中欧班列。沿线各国铁路均为全程时刻表中欧班列安排了固定的车次、线路、班期和运行时间，重点对口岸站换装、交接等作业环节予以合理控制，境内外全程运输时间相对固定，为客户生产组织、物流贸易、资金周转提供了稳定预期，可以更好地保障国际产业链供应链畅通。

西部陆海新通道班列今年运送货物已突破 60 万标箱截至 9 月 18 日，今年西部陆海新通道铁海联运班列累计运送集装箱货物突破 60 万标箱，同比增长14.1%。今年西部陆海新通道班列运送货物较去年提前了 36 天突破 60 万标箱，预计全年有望突破 85 万标箱。截至目前，西部陆海新通道铁海联运班列货物运输品类达 940 多种，运输范围辐射我国 18 个省份 61个城市 120 个站点，通达全球 119 个国家和地区的 393 个港口。

马士基与达飞宣布加强航运业脱碳合作马士基近日宣布，在完全遵守相关法律法规的前提下，A.P.穆勒-马士基和达飞集团决定联手加强在脱碳相关领域的合作。作为航运业能源转型的领军企业，马士基和达飞设定了航运业务净零排放目标，确定了可以在十年内产生影响的、规模化的解决方案，双方已经分别在推进航运脱碳方面采取了宏伟举措。双方将加强合作，共同开发集装箱船舶绿色替代燃料，合作内容包括：第一，开发高标准、可持续的绿色替代燃料，包括对相关温室气体和全生命周期分析，并协助绿色甲烷和绿色甲醇大规模生产设定框架；第二，开发和维护绿色甲醇船舶在安全和加注方面的运营标准，并加速世界各主要港口对生物质/电制甲醇加注和供应做好准备；第三，继续探索联合研发其他净零排放解决方案，例如氨等新型替代燃料，或船舶的创新技术。另悉，9 月 14 日，马士基为全球首艘绿色甲醇动力集装箱船举行命名仪式，欧盟委员会主席乌苏拉·冯德莱恩（Ursula von der Leyen）出席仪式并作为教母将船舶命名为“劳拉马士基（Laura Maersk）”号。该船由韩国现代尾浦造船建造，在 7 月 10 日正式交付。该船可以装载约 2100 个标准集装箱，入级美国船级社（ABS）。该船将部署在马士基子公司海陆马士基欧洲（Sealand Europe）的航线网络上，在北欧和波的尼亚湾之间的波罗的海航线上航行。

印度计划完全开放沿海运输权，促进沿海航运据悉，印度正计划完全废除其沿海航运法，将允许外国注册和悬挂外国旗的船舶在印度进行沿海作业，无需获得印度航运总局的许可。这被视为印度政府的一项重大举措，据当地媒体报道，这是印度航运业迄今为止最大的改革，但无疑也可能会受到印度船队船东的反对。印度财政部长 Nirmala Sitharaman 今年早些时候表示，将通过公私合作伙伴关系和可行性缺口补贴的方式，推动沿海航运成为节能、低成本的客货运输方式。值得注意的是，沿海航运在印度的运输结构中仅占 7%，而公路和铁路分别占 62%和 31%。印度媒体援引印度港口、航运和水道部的一份文件称，为提高沿海航运在运输组合中的比例，发展的重点应放在加强港口和码头建设、改善港口连通性、确定合适的船舶类型和容量以及减轻多式联运的财政负担上。根据该文件，印度将鼓励从公路和铁路运输转向沿海航运，进一步促进沿海航运也将有利于铁矿石、钢铁和粮食等其他大宗货物运输。