一周市场概况

集装箱：8月4日，中国出口集装箱综合运价指数报收864.39点，较上期上涨0.1%。其中，欧洲航线报收1026.52点，下跌0.4%；地中海航线报收1483.74点，下跌1.4%；美东航线报收874.41点，上涨1.7%；美西航线报收736.26点，上涨4.8%；日本航线报收795.82点，下跌1.5%。

沿海散货：8 月 4 日，中国沿海（散货）综合运价指数报收 934.96 点，较上期下跌 1.3%。其中，秦皇岛至广州（5～6 万 DWT）煤炭运价28.8 元/吨，下跌 2.7%；秦皇岛至上海（4～5 万DWT）煤炭运价 16.2 元/吨，下跌 4.7%。

远东干散货：8月3日，国际干散货租金指数报收843.16点，较上期上涨4.8%，巴西图巴朗至青岛航线铁矿石运价19.967美元/吨，上涨3.2%；西澳大利亚丹皮尔至青岛航线铁矿石运价8.050美元/吨，上涨5.1%。

进口原油：8月3日，进口原油综合指数报收1058.20点，较上期下跌3.8%。其中，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS48.72，下跌4.6%；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS51.35，下跌2.8%。

本周，中国出口集装箱运输市场总体平稳，不同航线因基本面差异，走势出现分化，综合指数小幅上涨。据国家统计局公布的数据显示，7 月综合 PMI 为 51.1，继续高于荣枯线，其中制造业 PMI 环比上升，制造业景气水平持续改善，非制造业仍继续保持扩张态势，这显示我国经济长期向好的基本面并未改变，支撑我国出口延续稳中提质的发展态势。8 月4日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为 1039.32 点，较上期上涨 1.0%。

欧洲航线，据欧盟委员会发布的数据显示，欧元区 7 月经济景气指数为 94.5，低于市场预期，为连续第三个月下降。此外，欧洲地缘政治风险继续处于高位，并且面临能源供应不稳定的局面，未来欧洲经济的复苏将面临多种风险的考验。本周，运输需求表现平稳，供需基本面基本平衡，市场运价在上周大幅上涨后出现回落。地中海航线，运输市场与欧洲航线基本同步，供求关系好于欧洲航线，即期市场订舱价格继续上涨。

北美航线，据研究机构 ADP 公布的数据显示，7 月 ADP 就业人数增加 32.4 万人，大幅超过市场预期，显示美国就业市场依旧较为稳固，支撑当地居民的消费及航线运输需求继续保持向好态势。本周，运输需求保持高位，供需基本面稳固，市场运价延续上行走势。

台湾海峡两岸间

市场点评：本周，运输市场货量小幅下滑，台湾海峡两岸间集装箱运价指数（TWFI）综合指数与上周基本持平。大陆至台湾地区，华东和东南地区运价小幅下跌，北方地区运价小幅上涨，出口成分指数小幅下跌。台湾地区至大陆，华东、东南和北方地区运价有不同程度上涨，进口成分指数上涨。

本周，受台风“杜苏芮”、“卡努”影响，沿海市场交易趋于停滞，供需双弱下，综合指数小幅下行。8 月 4 日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收934.96 点，较上期下跌 1.3%。

煤炭市场：市场需求方面，本周，受台风降雨天气影响，全国多地降温明显，水电情况好转，火电压力减轻。各省电厂负荷率下降，沿海八省日耗降至216.3 万吨，存煤可用天数上涨至 16.9 天，电煤需求释放有所减弱。煤炭价格方面，日耗回落叠加进口煤及长协煤供应充足，终端市场采购交易减弱，拉运积极性偏低。加之北方强降雨部分路段出现险情，铁路部门及时采取安全措施应对突发状况，港口日均调入调出量明显下降。环渤海各港合计日均调进 104.9 万吨，环比下降 17.9 万吨；北方港口日均调出量 118.3 万吨，环比减少 7.5 万吨。煤炭价格弱势下行。运价走势方面，受台风带来的强风、暴雨天气影响，沿海海域来往船舶回港避风增多，可用运力大幅减少。沿海八省电厂库存下降至 3649.6 万吨，运输市场供需双弱格局延续，沿海煤炭运价低位徘徊。

本周，国际干散货运输市场各船型租金有涨有跌。海岬型船市场受益于台风影响船舶周转，租金水平上涨；巴拿马型船在南美粮食货盘增加带动下止跌回升；超灵便型船市场船多货少格局持续，日租金持续疲软。在大中型船上涨拉动下，远东干散货租金指数小幅上涨。8 月 3 日，上海航运交易所发布的远东干散货租金指数为843.16 点，较上周四上涨 4.8%。

海岬型船市场温和上涨。太平洋市场，澳大利亚货盘平稳释放，在台风“杜苏芮”影响船舶周转以及油价上涨的支撑下，上半周太平洋市场运价小幅上涨。下半周，随着台风影响逐渐减弱，船东信心不足，运价止涨回调。8 月3 日，中国-日本/太平洋往返航线 TCT 日租金为 13088 美元，较上周四上涨 11.2%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为8.050 美元/吨，较上周四上涨 5.1%。远程矿航线，巴西货盘陆续释放，但运力充裕，运价走势同太平洋市场。8 月 3 日，巴西图巴朗至青岛航线运价为 19.967 美元/吨，较上周四上涨 3.2%。

美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至 7 月 28 日当周，美国除却战略储备的商业原油库存减少 1704.9 万桶至 4.4 亿桶，降幅 3.73%。美国上周原油进口 666.8 万桶/日，较前一周增加 30.1 万桶/日，出口增加 69.2 万桶/日至 528.3 万桶/日，原油产品四周平均供应量为2019.2 万桶/日，较去年同期增加 1.38%。由于美国墨西哥湾沿岸炼油中心产能提升，加工了更多原油，上周美国原油库存创下历史最高降幅，助力油价。继标准普尔后，评级机构惠誉周二下调了美国政府的信用评级，增加经济下行风险担忧，限制了油价的涨幅。本周布伦特原油期货价格波动上行，周四报 85.11 美元/桶，较 7 月 27 日上涨 1.56%。全球原油运输市场 VLCC 型油轮运价低位下跌。

VLCC 市场运价承压下行。8 月 3 日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报 1058.20 点，较 7 月 27 日下跌 3.8%。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报 WS48.72，较 7 月 27 日下跌 4.55%，CT1 的 5 日平均为 WS50.10，较上期平均下跌 2.48%，TCE 平均 2.9 万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波 26 万吨级船运价（CT2）报 WS51.35，下跌 2.77%，平均为 WS51.97，TCE 平均 3.1 万美元/天。

航运动态

立国家综合货运枢纽补链强链部省工作协调机制近日，交通运输部办公厅、财政部办公厅联合印发通知，正式建立国家综合货运枢纽补链强链部省工作协调机制。2022 年，交通运输部、财政部联合启动国家综合货运枢纽补链强链工作，聚焦国家综合立体交通网主骨架关键节点，服务国家重大战略实施，通过竞争性评审方式确定了天津、石家庄，宁波、金华，厦门、福州、泉州，济南、临沂，郑州，武汉，广州，重庆、成都，昆明首批 15 个支持城市，安排中央资金支持综合货运枢纽及集疏运体系建设，提升综合运输效率，服务供应链产业链安全稳定。协调机制成员单位包括交通运输部、财政部、自然资源部、生态环境部、商务部、海关总署，国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局，中国国家铁路集团有限公司、中国邮政集团有限公司、国家开发银行、中国进出口银行，以及首批支持 15 个城市所在省（直辖市）的交通运输部门、财政部门。调机制主要职责包括：一是指导推进国家综合货运枢纽补链强链工作组织实施；二是组织开展国家综合货运枢纽补链强链工作评估、典型经验推广；三是在用地、线路、时刻表、运力调度、国际邮件通关权、资金等方面加强资源统筹利用，形成合力；在规划、方案、项目、绩效管理等方面加强工作指导，发挥各方专业优势；对跨省域实施的重点事项进行协调推动。

全国实施海船转籍登记“不停航办证”服务中华人民共和国海事局发布《关于全国实施海船转籍登记“不停航办证”服务的公告》，自 2023 年 9月 1 日起施行。《公告》提出了两项海船转籍登记“不停航办证”服务举措：一是登记注销“同步受理”。申请“不停航办证”服务的，允许新旧船舶所有人分别同时向相应的船舶登记机关申请办理转籍登记手续。新旧船舶登记机关受理并开展必要信息交互后，同步办理船舶新登记与注销业务。二是船舶转籍“不再停航”。申请“不停航办证”服务的，允许船舶所有人在明确转籍期间安全与民事责任并签署限期补正承诺书后，继续持有仍在有效期内的原船舶国籍证书或短期船舶国籍证书，以及原船舶检验证书从事航行、停泊、作业活动，直至获发新证书或任一证书超过有效期。《公告》实施后，业务办理时间预计将由 7-10 个工作日，降至平均 2-3 个工作日，最快一日办结，节省办理时间约 70%。

《四川省内河水运发展规划（2023—2035 年）》印发近日，四川省人民政府印发《四川省内河水运发展规划（2023—2035 年）》。《规划》提出，到 2035年，基本建成航道通江达海、港产融合互动、运输经济高效、发展绿色低碳、运行智能可靠的四川内河水运体系，建成 5 条出川通道，三级及以上高等级航道里程达到 2160 公里，高等级航道对市级行政区的覆盖率达到 57%，千吨级以上泊位达到 300 个，全省港口吞吐能力超过 1.81 亿吨，水路货运量占全社会货运量比重突破 5%。到 2050 年，全面建成平安、绿色、畅通、智慧、高效的现代化四川内河水运体系。《规划》提出了构建干支衔接的内河航道体系、打造集约高效的现代化港口体系、构建协同高效的航运服务体系、强化创新引领的航运科技体系、践行环境友好的绿色发展方式、构筑能力充分的现代化治理体系等六项重点任务。

上海印发区块链数字基础设施体系工程实施方案7 月 31 日，上海市经济信息化委员会印发《上海市推进城市区块链数字基础设施体系工程实施方案（2023—2025 年》，旨在推动长三角区块链网络资源协同，打造国际区块链交换枢纽链接，为全面推进城市数字化转型提供基础支撑，形成内外联通、多方共赢发展格局。《方案》提出打造区块链+航运物流，旨在面向集运 MaaS（Model as a Service，模型即服务）场景，探索一站式报关和放行查询服务，推动电子提单普及，开展船舶、船员等相关数据上链存证，为航运保险定价、保险理赔、责任确定等提供支撑；打造区块链+跨境贸易，基于区块链的跨境贸易行业应用，实现跨境商品的溯源、监控和信息共享，通过智能合约等方式优化离岸贸易融资和物流的自动化管理，为数字贸易领域企业和相关平台提供多样化服务，提高跨境贸易信息透明度、及时性，提升多方协作效率。

中远海运散运携手合作客户签发首张散货区块链电子提单8 月 1 日，在海南能源交易大厦，中远海运散运携手相关客户通过全球航运商业网络（GSBN）平台成功携手签发首张散货电子提单，用区块链技术和数字化手段为散货跨境贸易的安全、高效开展赋能提速，标志着基于 GSBN 的 IQAX eBL 电子提单系统在干散货运输领域进入场景应用阶段。此次区块链电子提单涉及的 7.5 万吨煤炭，由中远海运散运所属巴拿马型船锦霞峰轮承运，从澳大利亚纽卡斯尔港运往中国。该电子提单由船东方中远海运散运签发后，通过线上方式由兖煤澳洲、山东能源（海南）智慧国际、厦门国贸能源、大连合心众力能源、中国银行悉尼、海南、香港等分支机构、海南新型国际贸易综合服务平台等业务链条上合作各方流转确认，打通矿商、贸易商、终端用户及银行的全贸易流程，为跨境运输的国际散货贸易提供更高效的解决方案。

广西长洲船闸“信用积分”兑换优先过闸办法 8 月试行日前，西江集团发布了《长洲船闸过闸船舶积分管理办法（试行）》。根据即将试行的该《办法》，“信用积分”能兑换优先过闸排号。这是全国船闸通航管理行业第二个积分管理办法，将有效提高长洲水利枢纽断面船闸通过能力，缓解船闸通航压力，是高质量推动西江黄金水道建设升级版的创新之举。《办法》规定，船舶初始分值设定为 400 分“基本分”，船舶安全过闸，用时小于或等于标准时长的，就能得到“加分”；而船舶如有“瞒报谎报或瞒报吃水”“遮挡船名”等违反过闸秩序的行为，将面临被减分的惩罚。奖惩分明的积分制度，利用更多的“奖”来鼓励船员“守信”。《办法》将积分等级划分为三个星级，对高星级船舶可以利用积分兑换优先放行服务。

北部湾港首个铁路智慧调度中心正式投用8 月 2 日，北部湾港首个铁路智慧调度中心在防城港码头正式投入使用，为海铁联运一体化发展提供智慧平台保障。该铁路智慧调度中心位于防城港码头铁路第一调车场，可实现铁路第一和第二调车场的调度楼、信号楼、道口集控楼“六楼合一”集中智慧管控模式，港区 25 个无人道口的远程集中管控，减少约 70%道口员，降低人工成本。通过视频监控、语音对讲及自动化控制等功能，可有效提高港区平交道口公路、铁路交通运输安全及通行效率，促进码头公路和铁路集疏运能力的双增长。

两大船公司参与共建日本西部最大集装箱码头日前，商船三井（MOL）、川崎汽船（K-Line）与阪神国际港湾株式会社，就开发神户港港岛 2 期达成协议。神户港港岛 2 期是人工岛，旨在开发符合新时代需求的港口和城市设施，该地正在发展成为最先进的综合物流基地，主要设施是国际集装箱战略港口，包括水深 15-16 米的高标准集装箱码头（6 个泊位）、208 公顷的码头和港口物流用地。目前，商船三井和几家公司在该岛一起运营神户国际集装箱码头（KICT）PC-15/16/17 泊位。在阪神国际港 2 期南码头扩建后（预计 2025 年），商船三井将增加码头租赁范围，租赁泊位 PC-14 和码头后面的土地，川崎汽船也将参与，共同扩建 KICT。扩建完工后，KICT 码头岸线总长度将从 1050 米增加到 1750 米，船舶靠泊选择更为灵活，集装箱转运也将更为便利。码头后方将建设一个带有大型桥吊的物流设施，提供将集装箱运输到码头的一站式服务。KICT 将成为日本西部最大的集装箱码头，处理神户港约 40%的外贸集装箱。

乌克兰或将使用克罗地亚港口外运粮食据外媒报道，乌克兰外长库列巴当天与克罗地亚外长拉德曼会谈后表示，两国已同意探讨利用克罗地亚在多瑙河与亚得里亚海的港口，出口乌克兰的粮食。在黑海运量通道中断后，乌克兰目前依赖经由欧盟的陆路出口路线以及经由多瑙河的替代路线。克罗地亚外交部国务秘书马图希奇曾表示，克罗地亚准备帮助寻找乌克兰粮食出口的新路线，该国在亚得里亚海的铁路和港口是可能的替代路线之一。

航运业首例光船租赁的租金与船舶碳排放挂钩8 月 1 日，挪威船东公司 Ocean Yield AS 宣布，该公司订造四艘 LR1 成品油轮，这批船将在中国广船国际（GSI）建造，计划于 2026 年至 2027 年陆续交付，全部可以使用甲醇作为替代燃料。值得注意的是，这些成品油轮交付后，Ocean Yield 将光船租赁给 Braskem SA 担保子公司为期 15 年。在此次的“售后回租”（购买+光租）模式中，Ocean Yield 与 Braskem SA 加入了可持续发展关联条款，光船租赁的租金费率将与各船舶实际碳排放量相挂钩，Ocean Yield 将对 Braskem SA 的运营能效表现提供奖惩措施，激励船舶实际运营方选择更加低碳的运营方式。这是航运业租船市场上首笔与可持续发展关联的光租合同，总租金预计约 3 亿美元。