一周市场概况

集装箱：6月30日，中国出口集装箱综合运价指数报收895.72点，较6月21日下跌2.6%。其中，欧洲航线报收1101.25点，下跌1.6%；地中海航线报收1621.61，下跌0.4%；美东航线报收814.22点，下跌5.1%；美西航线报收665.41点，下跌6.9%；日本航线报收838.88点，下跌2.3%。

沿海散货：6月30日，中国沿海（散货）综合运价指数报收971.67点，较6月21日上涨0.1%。其中，秦皇岛至广州（5～6万DWT）煤炭运价32.4元/吨，下跌9.0%；秦皇岛至上海（4～5万DWT）煤炭运价18.9元/吨，下跌8.7%。

远东干散货：6月29日，国际干散货租金指数报收982.48点，较6月20日上涨3.2%，巴西图巴朗至青岛航线铁矿石运价20.613元/吨，上涨2.3%；西澳大利亚丹皮尔至青岛航线铁矿石运价8.381美元/吨，上涨5.4%。

进口原油：6月29日，进口原油综合指数报收1071.36点，较6月20日下跌38.6%。其中，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS50.62，下跌39.3%；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS50.23，下跌37.6%。

国际市场：6月29日，BDI为1112点，较6月20日上涨3.2%。本面不同，走势出现分化，综合指数上涨。据国家统计局最新公布的数据显示，中国6 月官方综合 PMI 52.3，虽然较前值有所回落，但仍位于扩张区间，表明我国企业生产经营活动延续扩张态势，支撑中国出口集运市场继续保持稳中向好态势。6 月 30 日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为953.60点，较上期上涨3.2%。

欧洲航线，据标普全球发布的数据显示，6月欧元区制造业PMI为43.6，低于前值及市场预期，降至 37 个月以来的最低水平。由于制造业的衰退加剧，欧元区 6 月的商业增长几乎陷入停滞，服务业活动也出现了停止扩张的迹象，最新公布的 PMI 初值数据令人担忧，随着利率、生活成本的上升，未来欧元区经济很可能陷入衰退。本周，运输需求缺乏进一步增长的动力，供求平衡情况不理想，市场运价延续下行走势。地中海航线，运输市场与欧洲航线基本保持同步，但表现更为疲软，即期订舱价格继续下跌。

北美航线，据美国商务部公布的数据显示，美国 5 月零售销售环比增长 0.3%，好于市场预期，连续两个月保持增长态势。5 月零售数据显示出消费者的消费能力并未出现下降，美国经济仍具一定的韧性，对北美航线运输需求起到一定支撑作用。受高利率、信贷收紧、劳动力市场等影响，预计消费者今年下半年消费支出将放缓。本周，运输需求表现稳定，供求关系平衡，部分航商有宣布涨价计划，推动即期市场运价大幅上涨。

台湾海峡两岸间

市场点评：“端午”小长假后的台湾航线运输市场行情总体稳定，综合指数小幅上涨，但进出口市场呈现分化走势。大陆至台湾地区，华东、东南口岸市场运价走高，带动出口成分指数上涨。台湾地区至大陆，各口岸市场运价互有涨跌，其中华东口岸运价下行，拖累进口成分指数下跌。

本周，终端需求放缓，船多货少下运价弱势下行的中国沿海（散货）综合运价指数报收971.67 点。

煤炭市场需求方面，本周，南方降雨高温缓解，民用电需求不高，省电厂负荷率保持在八成上下，沿海八省电厂日耗稍有回落至 208 万吨同时恰逢“安全生产月”，终端需求放缓，环渤海各港合计日均环比下降1.7 万吨，日均调出量 143.0 万吨，环比减少国际终端需求继续疲软，进口煤价优势再现，虽然国内煤炭产地价格松动产销压力减弱，市场成交较少，以长协发运为主。市场货源有所减少，价格虽有波动，但下游继续采购意愿不强国内煤炭价格弱势下调。运价走势方面，本周，进入“迎峰度夏但是电厂库存比较充足，加之煤炭进口量高于往年，运输市场船多货少局面再现，沿海煤炭运价持续下跌上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收942.07 点，较上期下跌报收532.73 点，较上期下跌 7.9%，其中，，较上期下跌 2.2 元/吨。华南航线，秦皇岛较上期下跌 3.6 元/吨。

端午期间，在太平洋市场以及巴西等远程航线货盘集中释放的带动下，海岬型船市场租金止跌回升；节后活跃度有所降温，租金有所回调。煤炭、粮食等需求相对疲软，巴拿马型船和超灵便型船市场小幅波动。在海岬型船市场上涨支撑下，远东干散货租金指数止跌上行。6 月 29 日，上海航运交易所发布的远东干散货租金指数为982.48 点，较上期（6 月 20 日，下同）上涨 3.2%。

海岬型船市场先扬后抑，震荡运行。端午期间，澳大利亚、巴西和西非等远程航线矿石货盘集中释放，两大洋市场运价纷纷上涨。端午节后，市场货量减少，且巴西矿商表示 7 月货盘已释放完毕，进一步打压市场情绪，海岬型船市场运价高位回调。周四新加坡假期，市场相对安静，但在周三晚上部分稍高成交的带动下，运价有止跌企稳迹象。 6 月 29 日，中国-日本/太平洋往返航线 TCT 日租金为 14810 美元，较上期上涨 10.7%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为 8.381 美元/吨，较上期上涨 5.4%；巴西图巴朗至青岛航线运价为 20.613 美元/吨，较上期上涨 2.3%。

美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至 6 月 23 日当周，美国除却战略储备的商业原油库存减少 960.3 万桶至 4.54 亿桶，降幅 2.07%。美国上周原油进口 658.0 万桶/日，较前一周增加 41.9 万桶/日，出口增加 79.5 万桶/日至 533.8 万桶/日，原油产品四周平均供应量为2021.5 万桶/日，较去年同期增加 1.29%。在 6 月 26 日于吉隆坡举行的亚洲能源会议上，马来西亚国家石油公司报告表示，第二季度石油和石化产品需求放缓，炼油产能不断增长，给油市带来压力。尽管莫斯科与俄罗斯雇佣兵组织瓦格纳之间的冲突很快化解，市场仍对俄油供应的不确定性增加。本周布伦特原油期货价格波动下行，周四报 74.26 美元/桶，较 6月 20 日下跌 2.44%。全球原油运输市场 VLCC 型油轮运价直线下滑。

VLCC 市场运价大幅下跌。6 月 29 日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报 1071.36 点，较 6 月 20 日下跌 38.6%。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报 WS50.62，较 6 月 20 日下跌 39.25%，CT1 的 5 日平均为 WS57.52，较上期平均下跌 31.58%，TCE 平均 4.0 万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波 26 万吨级船运价（CT2）报 WS50.23，下跌 37.63%，平均为 WS57.25，TCE 平均 4.0 万美元/天。

航运动态：

国务院印发《关于在有条件的自由贸易试验区和自由贸易港试点对接国际高标准推进制度型开放的若干措施》国务院日前印发《关于在有条件的自由贸易试验区和自由贸易港试点对接国际高标准推进制度型开放的若干措施》，率先在上海、广东、天津、福建、北京等具备条件的自由贸易试验区和海南自由贸易港，试点对接相关国际高标准经贸规则，稳步扩大制度型开放。《若干措施》以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥自由贸易试验区和自由贸易港的改革开放综合试验平台作用，对接国际高标准经贸规则深化重点领域改革，积极推动制度创新，为更高水平开放探索路径、积累经验。《若干措施》聚焦货物贸易、服务贸易、商务人员临时入境、数字贸易、营商环境、风险防控等 6 个方面，提出具体试点措施和风险防控举措。

交通运输部延续国内水路运输有关政策近日，交通运输部组织对四个国内水路运输管理文件进行了研究评估，印发《关于延续国内水路运输有关政策的公告》（以下简称“公告”），将相关政策予以延续。2018 年，交通运输部印发《关于加强国（境）外进口船舶和中国籍国际航行船舶从事国内水路运输管理的公告》。经评估，政策实施以来，对防止国内航运企业从境外进口老旧船舶，增加安全隐患，降低环保水平发挥了重要作用，政策执行效果好，适应落实“双碳”战略要求，《公告》明确对政策进行了延续。2018 年，交通运输部依据有关法规先后印发了《关于加强沿海省际散装液体危险货物船舶运输市场宏观调控的公告》和《关于印发<沿海省际散装液体危险货物船舶运输市场运力调控综合评审办法>的通知》。经评估，在该宏观调控政策引导下，相关航运企业加快运力更新，运力有序增长，维持了供需动态基本平衡，促进了行业高质量发展。从保障安全、促进绿色发展出发，《公告》明确相关政策继续延续实施。2014 年，交通运输部出台《国内水路运输管理规定》时提高了航运企业自有船舶运力规模要求，同时考虑到行业发展实际，2017 年交通运输部印发的《关于国内水路运输企业自有船舶运力达标问题的通知》，按照“老人老政策、新人新政策”的原则，对现行《国内水路运输管理规定》施行前（即 2014 年 3 月 1日前）批准设立的普通货船运输企业，明确自有船舶运力标准按原规定执行；对于安全要求较高的客船和危险品船运输企业，明确自有船舶运力标准按新规定执行并设置了过渡期；同时对个别小众细分市场自有船舶运力标准做出了补充明确。为保持国内水路运输市场稳定有序发展，除已按期顺利完成的部分过渡性政策外，《公告》对其余政策继续延续，引导行业高质量发展。

洋山港海事推出内支线集装箱船舶双档靠泊6 月 27 日，洋山港海事局在上海洋山深水港四期自动化码头正式实施“内支线集装箱船舶双档靠泊”举措，标志着洋山深水港一至四期集装箱码头实现了“内支线集装箱船舶双档靠泊”全覆盖。“双档靠泊”是指同一个泊位上，并排靠泊两条船舶的操作方式，码头桥吊可以在两条船上同步进行装卸作业，此举措能够有效提高码头泊位和桥吊利用率，港口运营效率和作业能级进一步提升。据统计，常规作业模式下，内支线集装箱船舶平均换档时间约 45 分钟，双档靠泊实施后，平均换档时间缩短至 20分钟，因船舶换档导致的码头空置时间大幅缩短约 55.5%，双档作业期间，单一泊位利用率提升约一倍。

近期我国多条国际、国内航线开通上线6 月 26 日，河南省周口中心港至阜阳港、蚌埠港集装箱航线正式开通。同时，周口临港开发区管委会与安徽省港口运营集团有限公司签订合作协议，双方将在内外贸集装箱、件杂货、散货，以及铁水联运等进出口大物流等方面开展合作。6 月 28 日，黄骅港——俄罗斯远东集装箱航线，黄骅港——泉州港、厦门港集装箱航线正式开通。黄骅港——俄罗斯远东集装箱航线是河北省首条通往俄罗斯远东地区的国际集装箱航线，班期为 10 天一班，沿途挂靠青岛港，抵达俄罗斯东方港和海参崴。黄骅港——泉州港、厦门港集装箱航线由河北港口集团唐山港合德海运公司自主运营，投入 2 艘 2.5 万吨船舶周班运行，重箱舱位 754TEU。6 月 29 日，辽港集团举行了地中海航运“大连至地西”航线、地中海航运“大连至印马”航线、韩新海运“大连至越泰”航线、万海航运“大连至越南”航线、长锦商船“大连至远东”航线、上海泛亚“营口至海口”航线、中创物流“大连至芜湖”航线，7 条集装箱内外贸航线集中上线仪式。此外，辽港股份还分别与马士基、上海中谷物流、淡水河谷、招商轮船、中波轮船、厦门建发、埃尔西、逢石科技、吉电国贸签署战略合作协议或备忘录。

广西 81 个重点项目加速交通强国建设试点落地近日，广西推进交通强国建设领导小组办公室印发《广西推进交通强国建设 2023 年工作要点》，明确深入推进高水平对外开放通道建设、打造多层次国际枢纽、推进智慧交通发展等 5 项交通强国建设试点任务，加快推进贵阳至南宁高铁、沙井至吴圩智慧高速公路车路一体技术应用示范项目等 81 个重点项目，力争到今年年底，形成一批先行试点成果和经验。根据《工作要点》，广西将高水平共建西部陆海新通道，全面对接粤港澳大湾区，主动对接长江经济带发展，提升干线运输通道连通口岸能力；加快建设北部湾国际门户港，提升南宁枢纽国际辐射能力，做强一批边境口岸枢纽；推动国际多式联运发展，提升口岸通关效能，加强大湄公河次区域国际道路运输合作，探索国际多式联运“一单制”，发展跨境公路物流信息化服务。

中欧班列（武汉）今年发运量已超去年全年截至 6 月 27 日，中欧班列（武汉）今年发运 639 列、52416TEU，其中，去程 172 列、14122TEU，回程 467 列、38294TEU，已超过去年全年发运量，实现了班列开行数量和货物发送量的快速增长。今年以来，中欧班列（武汉）平均每天有 3—4 列从中铁联集武汉中心站发出和抵达，连续 5 个月单月发运超百列。

2025 年全球集装箱运力将突破 3000 万 TEU集装箱航运业正面临着新一波运力增长浪潮。Clarksons 的数据显示，2023 年将有 200 万 TEU 的新增运力投入运营，2024 年将新投入 250 万 TEU 运力，初步估计 2025 年将再增加 190 万 TEU。Clarksons 表示，到 2025 年底，预计船队将达到 3000 万 TEU，比 2020 年初增加 30%以上，较当前水平增加 15%。运力的激增主要源于大量大型船舶的交付。Clarksons 预计，17000TEU 及以上的船舶将比 2020 年初增加 80%，仅今年就将增长 16%。但与此同时，随着小型老旧船舶的报废，部分船型运力可能会出现收缩。与 2020 年初相比，预计到 2025 年 3000～6000TEU 型船舶数量将收缩 2%，而 3000TEU 以下的支线船运力预计减少 8%。到 2025 年底，集装箱船的平均载箱量将增加到 5200TEU 左右。Clarksons 表示，新船交付浪潮将推动更多环保船舶加入船队，绿色船队运力的份额将从 2023 年 6 月的 37%上升到 2025 年底的 51%。Clarksons 认为，新船的涌入将有助于巩固大型班轮运营商的地位。报告称，全球排名前十位的班轮公司持有 56%的订单，如果按照吨位计算，占比高达 79%。

《2009 年香港国际安全与无害环境拆船公约》正式获批将于 24 个月后生效在近期孟加拉国、利比里亚成为《2009 年香港国际安全与无害环境拆船公约》（简称“《香港公约》”）缔约国后，历时 14 年该公约正式获得批准，将于 24 个月后生效。《香港公约》第 17 条规定，公约生效条件为“不少于 15 个国家批准、接受、认可或加入《香港公约》，这些国家的商船总吨位超过全球商船总吨位的 40%，且这些国家在过去 10 年的最大年度总拆船量合计不少于其商船总吨位的 3%，满足以上条件之日起 24 个月以后生效”。目前，所有条件已经满足，只待《香港公约》于 2025 年 6 月 26 日正式生效。一旦《香港公约》生效，用于回收的船舶将被要求在船上携带一份危险材料清单。经授权的船舶回收设施将需要为每艘将被回收的船舶提供一个具体的船舶回收计划。各国政府也将负责确保其管辖范围内的回收设施遵守公约规定。

鹿特丹港投资 5 亿欧元扩建全自动化码头鹿特丹港务局和鹿特丹世界门户码头（Rotterdam World Gateway，RWG）日前宣布扩建码头，该码头位于马斯平原港区的Prinses Amaliahaven 区域，扩建部分包括45 公顷的码头用地和 920 米的码头岸墙（quaywall，码头前沿用来靠泊船舶的水工结构，可以大概理解为岸线）。RWG 由 DP World、HMM、达飞旗下的 Terminal Link 以及商船三井共同持股运营，他们分别持股 30%、20%、30%、20%。扩建项目总投资约 5 亿欧元，包括水土工程以及岸桥、自动化场桥和电动 AGV 等设备。扩建后，RWG的吞吐能力将分阶段扩容 180 万 TEU，与现有码头一样实现全自动化和碳中和运行。第一阶段预计将在2025 年底前投入使用。该码头还将为岸电做好准备，并与集装箱交换路线（CER）相连。集装箱交换路线是马斯平原港区内部一条封闭专用的道路，长约 17 公里，连接马斯平原港区的大部分码头、堆场、分拨中心和海关检查站，用来高效运输港区内各地间的集装箱。