一周市场概况

集装箱：6月9日，中国出口集装箱综合运价指数报收921.48点，较上期下跌1.0%。其中，欧洲航线报收1134.35点，下跌1.3%；地中海航线报收1688.84点，上涨0.3%；美东航线报收847.79点，下跌1.4%；美西航线报收679.75点，下跌2.8%；日本航线报收869.94点，下跌0.1%。

沿海散货：6月9日，中国沿海（散货）综合运价指数报收952.21点，较上期下跌0.8%。其中，秦皇岛至广州（5～6万DWT）煤炭运价31.4元/吨，上涨5.4%；秦皇岛至上海（4～5万DWT）煤炭运价17.7元/吨，上涨12.7%。

远东干散货：6月8日，国际干散货租金指数报收914.13点，较上期上涨10.3%，巴西图巴朗至青岛航线铁矿石运价19.191元/吨，上涨4.0%；西澳大利亚丹皮尔至青岛航线铁矿石运价8.588美元/吨，上涨14.1%。

进口原油：6月8日，进口原油综合指数报收1012.58点，较上期上涨7.5%。其中，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS46.61，上涨5.2%；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS49.14，上涨10.6%。

国际市场：6月8日，BDI为1040点，较上期上涨11.0%。

本周，中国出口集装箱运输市场未能延续稳步向好的走势，运输需求表现较为疲软，多数航线运价回落，拖累综合指数出现调整。据海关总署最新公布的数据显示，按美元计价今年5月份我国出口同比下降7.5%，为3个月来首次下滑，外贸出口的回落对中国出口集运市场产生了一定压力，但随着中国经济稳步复苏，未来中国出口集运市场将出现企稳向好走势。6月9日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为979.85点，较上期下跌4.7%。

欧洲航线，据研究机构 Sentix 发布的数据显示，欧元区6月份 Sentix 投资者信心指数为-17，低于前值及市场预期，连续第三个月处于下降态势，显示投资者对于欧元区经济的担忧与日俱增。加之近期欧元区和德国的多项制造业数据表现低迷，显示欧洲经济开始出现增长乏力的局面。本周，运输需求基本稳定，供需基本面略显疲软，市场运价继续走低。地中海航线，运输市场与欧洲航线基本同步，即期订舱价格小幅下行。

北美航线，据美国劳工部发布的数据显示，截至6月3日，美国首次申请失业救济金人数为26.1万人, 环比增加2.8万人，达到2021年10月以来的最高水平，显示美国劳动力市场出现放缓迹象。据海关总署的统计数据，中国5月份对美国出口同比下降18%。本周，北美航线运输需求表现疲软，供求平衡情况不理想，运价未能维持前期涨价成果，本周即期订舱价格出现回落。

台湾海峡两岸间

市场点评：本周，台湾航线运输市场行情较为疲软，进出口市场运价均呈现下行走势，拖累综合指数下跌。大陆至台湾地区，华东、东南口岸市场运价走低，出口成分指数小幅下跌。台湾地区至大陆，各口岸市场运价均走低，导致进口成分指数下跌，且跌幅较大。

本周，终端需求改善乏力，商品价格波动带动采购拉运。同时低运价行情下，部分船东选择停船，综合指数有所企稳。6 月 9 日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收 952.21 点，较上期下跌 0.8%。

煤炭市场需求方面，本周，全国高温天气持续，带动居民用电负荷快速上升，沿海八省电厂日耗增长至 216 万吨，环比增加 22 万吨。广东电厂负荷超过八成，华南区域内电厂存煤可用天数普遍下降 3-5 天。环渤海各港合计日均调进 125.2 万吨，环比减少 16.8 万吨；日均调出量 138.3 万吨，环比增加 8 万吨。煤炭价格方面，随煤价下调至低位后，坑口生产外运积极性下降。供给收紧同时，下游采购需求释放，煤价试探性上浮。运价走势方面，本周，内外贸煤炭价格出现倒挂，国内煤炭再受青睐，加之电厂煤炭日耗攀升较快、月度长协货盘同时放出、运输市场船东停船较多，市场运价回归保本区间。6 月 9 日，上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收 911.87 点。中国沿海煤炭运价指数（CBCFI）报收511.24点，较上期上涨 7.0%，其中，秦皇岛-张家港（4-5 万dwt）航线运价 19.5 元/吨，较上期上涨 2.2 元/吨。华南航线，秦皇岛-广州（6-7 万dwt）航线运价为 27.2 元/吨，较上期上涨 1.6 元/吨。

本周，海岬型船市场需求有所转好，过剩运力消化，运价持续上涨。巴拿马型船市场，在澳洲煤货盘增多的带动下，市场情绪转好，日租金触底反弹。超灵便型船市场未有起色，主要货种表现均较为低迷，租金低位下探。整体而言，在海岬型船和巴拿马型船市场的带动下，远东干散货租金指数上涨。6月8日，上海航运交易所发布的远东干散货租金指数为914.13点，较上周四上涨10.3%。

海岬型船市场较大幅度反弹。太平洋市场，6月为澳洲财年的最后一个月，为了更好地完成年度目标，主要矿商均加大发货力度，出货集中且给价较好。运输需求明显提振，过剩运力得以消化，叠加 FFA 上涨，市场情绪火热，运价持续上行。6月8日，中国-日本/太平洋往返航线 TCT 日租金为15477美元，较上周四上涨30.4%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为8.588美元/吨，较上周四上涨14.1%。远程矿航线，本周，在太平洋市场强势表现的带动下，巴西远程矿航线运价有所上涨。不过，航线运输需求表现仍较为疲弱，市场情绪依旧不佳，运价上涨幅度有限。6月8日，巴西图巴朗至青岛航线运价为19.191美元/吨，较上周四上涨4.0%。

美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至 6 月 2 日当周，美国除却战略储备的商业原油库存减少 45.2 万桶至 4.59 亿桶，降幅 0.1%。美国上周原油进口 640.0 万桶/日，较前一周减少 81.7 万桶/日，出口减少 244.0 万桶/日至 247.5 万桶/日，原油产品四周平均供应量为1973.0 万桶/日，较去年同期减少 0.21%。近期 OPEC+会议决定将现有的减产计划延长一年，至 2024 年底。沙特方面表示，将在 7 月再减产 100 万桶/日，且可能会进一步延长，为油价上行提供支撑。本周布伦特原油期货价格波动上行，周四报 75.45 美元/桶，较 6 月 1 日上涨 1.38%。全球原油运输市场 VLCC 型油轮运价止跌回暖。

VLCC 市场运价稳中有升。6 月 8 日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报 1012.58 点，较 6 月 1 日上涨 7.5%。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报 WS46.61，较 6 月 1 日上涨 5.16%，CT1 的 5 日平均为 WS45.81，较上期平均下跌 1.99%，TCE 平均 2.6 万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波 26 万吨级船运价（CT2）报 WS49.14，上涨 10.61%，平均为 WS48.35，TCE 平均 2.8 万美元/天。

航运动态

长三角交通运输重大合作成果发布6 月 7 日，第三届长三角综合交通发展大会在安徽合肥召开，本次会议以“共建先行区，服务新格局”为主题，对长三角一体化发展上升为国家战略以来，交通运输领域取得的重大合作成果进行介绍。2022 年，长三角地区水路货运量达 44.5 亿吨，占全国一半以上。长江和内河水网的作用充分发挥，为长三角地区以制造业为主的产业发展提供了有力支撑。世界级港口群建设迈上新台阶，区域内港口实现功能互补、差异化发展，港口货物吞吐量和集装箱吞吐量占全国比例分别达 41%和 38%，上海港集装箱吞吐量排名连续 13 年全球第一，宁波舟山港货物吞吐量排名连续 14 年全球第一。在三省一市交通运输主管部门的共同努力下，长三角地区基本建立起统一开放的交通运输市场。“一网通办”成效显著，道路运输、水路运输等 10 类电子证照实现跨省市共享互认。三省一市在交通运输领域强化信用监管，促使行业信用信息跨区域共享和应用，推动实现区域信用评价结果转化互认。

上海公布推动内外贸一体化试点实施方案为推动上海市开展内外贸一体化试点工作，促进内外贸高效运行、融合发展，上海市商务委等 10 个部门共同印发《上海市推动内外贸一体化试点实施方案》。《方案》明确了推动上海市开展内外贸一体化试点工作目标：到 2025 年，培育一批内外贸一体化示范企业，提升一批促进内外贸融合发展平台，打造具有国际竞争力、融合发展的产业集群，建成若干内外贸一体化先行示范区，推动形成一批有利于内外贸一体化的制度成果，提高统筹利用两个市场、两种资源的能力，推动上海国际贸易中心能级实现跃升，加快建设上海国际消费中心城市，形成全国领先的内外贸一体化战略高地。《方案》还明确了 13 个方面的主要任务：推动重点区域先试先行、推动重点领域融合发展、集聚一体化市场主体、打造具有竞争优势的产业集群、提升内外贸发展平台能级、加大政策支持力度、提升内外联通物流网络、强化知识产权保护、加强专业人才培育、加快内外贸法规制度建设、优化监管措施、提高涉企服务水平、促进标准认证衔接等。

厦门加快推进航运金融发展日前，《厦门市加快推进航运金融发展行动方案（2023-2025）》发布，共涉及 5 大方面 14 项内容，以期提高厦门市航运金融服务水平与港口航运业国际竞争力。《行动方案》共提出 5 项任务，包括加大航运融资支撑力度、提高航运风险管理能力、提升航运结算业务水平、提升航运金融数智化程度、优化航运金融发展生态。《行动方案》鼓励银行围绕厦门港“十四五”发展目标，采取银团贷款、组合贷款、联合授信等模式，积极稳妥推动在建船舶、远洋船舶抵押贷款及码头、船坞、船台等资产抵质押贷款业务。吸引从事船舶、港机港电等领域的金融租赁公司、金融租赁公司专业子公司及其下设项目子公司和融资租赁公司、融资租赁项目子公司在厦落户。

京津冀签署协议推进交通基础设施互联互通6 月 2 日，京津冀三省（市）区域交通一体化统筹协调小组联席会议在河北廊坊召开。会上，北京市交通委员会、天津市交通运输委员会、河北省交通运输厅签署了《交通一体化合作框架协议（2023-2025年）》，明确将持续推进京津冀交通基础设施互联互通，提高京津冀交通一体化水平。其中，围绕深入推进津冀港口协同发展，《协议》明确，津冀双方将优化区域集装箱、大宗散货等运输布局，构建功能完善、分工合理、错位发展、高效协同的津冀世界级港口群。发挥港口物流枢纽作用，保障国家能源原材料运输安全，维护产业链供应链稳定畅通。

广东推进港口“近零碳码头”建设为全面推动广东绿色港口建设，广东省交通运输厅印发《广东省绿色港口行动计划（2023—2025 年）》，全省将选择重点港口码头开展“近零碳码头”示范建设。《行动计划》指出，到 2025 年，广东港口绿色低碳生产方式初步形成，与资源环境协调发展水平稳步提升。基本实现港口资源利用效率明显提高，集疏运体系绿色高效，用能结构显著优化，污染防治取得新成效，绿色管理能力明显提升，生态保护措施全面落实，港口绿色发展水平总体适应交通强省建设的阶段性要求。根据《行动计划》，广东“近零碳码头”示范建设，将采取优化能源消费结构、应用节能低碳技术、改进生产工艺组织、加强节能减排管理、港口运营服务智慧化等措施，提高新能源和可再生能源的应用比例及能源利用效率，使港口二氧化碳间接排放不断降低，直接排放逐步趋近于零。因地制宜建设“风、光、氢”等多源融合绿色能源供给系统，码头装卸设备、水平运输设备、生产辅助设备等逐步采用绿色能源。应用综合能耗及碳排放监测技术，对码头各类能源消耗及碳排放进行实时统计分析。

湖北出台降本政策 33 条 针对重点企业开辟长江航运“绿色通航通道”湖北省政府 6 月 7 日召开新闻发布会，解读《关于进一步降低企业成本的若干措施》。湖北将围绕降低企业的税费、融资、物流、用能、用地、用人、市场开拓和制度性交易成本等 8 个方面，推出了 33 条政策措施。在降低物流成本方面，对部分合法装载货运车辆、国家标准集装箱运输车辆，在基本优惠的基础上，再给予省内通行费优惠。针对重点企业开辟长江航运“绿色通航通道”，优先保障通航。此外，还出台了高速公路差异化收费政策，其中包括：对进出省内长江、汉江沿岸主要港口附近高速公路指定收费站的、安装使用集装箱运输专用 ETC、合法装载的国际标准集装箱运输车辆，在 5%基本优惠的基础上，再给予省内通行费 8 折优惠；对进出湖北省中欧、中亚班列附近高速公路指定收费站的、安装使用集装箱运输专用 ETC、合法装载的国际标准集装箱运输车辆，在 5%基本优惠的基础上，再给予省内通行费 5 折优惠等。

1-5 月份西部陆海新通道班列运输货物 35 万标箱今年 1-5 月，西部陆海新通道铁海联运班列运输货物 35 万标箱，同比增幅 12%。西部陆海新通道从2017 年开行之初的 1 条线路，拓展至如今通达全球 119 个国家和地区的 393 个港口，让我国和“一带一路”沿线国家和地区共享发展红利。今年以来，西部陆海新通道仅 131 天就突破 30 万标箱，相比去年提前 15天，运输货物的品类也已拓展至 900 余种。

天津港南疆铁路扩容 提升运输能力 1500 万吨从天津市交通运输委了解到，随着列车从南疆铁路Ⅲ场始发，经行远航南货场走行线进入远航南货场，并顺利将 4000 吨铁矿石运输至太原钢铁集团，标志着天津港南疆铁路扩容工程正式开通运营。天津港南疆铁路扩容工程是加快建设世界一流绿色智慧枢纽港口的重点建设项目，项目包含天津港远航南货场铁路装车线、南疆铁路Ⅱ场至Ⅲ场连接线复线以及Ⅲ场扩容 3 条铁路专用线。这一项目的开通运营将提升南疆港区整体铁路运输能力 1500 万吨，进一步优化天津港运输结构，助力世界一流绿色港口建设。

首艘国产大型邮轮“爱达·魔都号”出坞6 月 6 日，由中国船舶外高桥造船有限公司建造的首艘国产大型邮轮“爱达•魔都号”出坞，全面转入码头系泊调试阶段。这艘国产大型邮轮自 2019 年开工起，项目工程稳步推进，截至目前，总体进度达到93%以上，内装进度达到 85%以上，预计将于今年底完工交付。白色涂装、流线型船体、身系“敦煌飞天彩带”的首艘国产大型邮轮，取名为“爱达•魔都号”，寓意“从上海出发，爱达世界”。该船长 323.6 米、宽 37.2 米、总吨 13.55 万吨，拥有 2826 间舱室，可容纳6500 多人，船上豪华酒店、影院剧场、水上乐园一应俱全。该邮轮交付后，将从上海出发，执航日本及东南亚航线。

土耳其宣布：7 月 1 日起，黑海海峡通行费将提高 8%以上近日，土耳其交通和基础设施部海事总局消息称，该机构宣布了一项有关直航通过土耳其海峡应缴税费的新规定，根据《蒙特利尔公约》，从今年 7 月 1 日起，适用于直航通过土耳其海峡的船舶税费系数（灯塔、卫生检查等）的基础价定为 4.42 美元（上调 8.3%）。调整后，通行费收入预计今年将达到 9 亿美元。这已是一年内土耳其再次提高海峡通行费。去年 8 月，土耳其宣布自当年 10 月 7 日起，把博斯普鲁斯海峡和达达尼尔海峡的过境费用提高五倍，这将使土耳其每年的通行费收入从 4000 万美元增加到 2 亿美元。

5 月全球新船订单成交量为 79 艘 206 万 CGT据克拉克森 6 月 7 日发布的最新数据，今年 5 月，全球新船订单成交量为 79 艘 206 万 CGT。其中，中国承接了 52 艘 141 万 CGT，以 68%的市场占有率继续排名榜首；韩国承接了 17 艘 51 万 CGT，以 25%的市场占有率位居第二。从今年前五个月的累计接单统计数据来看，中国承接了 299 艘 713 万 CGT，以 52%的市场占有率稳居榜首；韩国承接了 104 艘 474 万 CGT，以 35%的市场占有率位居第二。其中，中国在 1 月份、3 月份、4月份和 5 月份四次登上月度接单榜首。截止 5 月底，全球手持订单共计 1.113 亿 CGT，与 4 月底相比减少了 19 万 CGT。其中，中国船企手持订单共计 5113 万 CGT，占比 45%，位居第一；韩国船企手持订单共计 3910 万 CGT，占比 35%，排名第二。