一周市场概况

集装箱：6月2日，中国出口集装箱综合运价指数报收930.97点，较上期下跌0.8%。其中，欧洲航线报收1149.52点，上涨0.2%；地中海航线报收1684.25点，上涨0.3%；美东航线报收860.07点，下跌2.9%；美西航线报收699.48点，下跌0.5%；日本航线报收870.51点，下跌3.2%。

沿海散货：6月2日，中国沿海（散货）综合运价指数报收960.02点，较上期下跌3.1%。其中，秦皇岛至广州（5～6万DWT）煤炭运价29.8元/吨，下跌14.4%；秦皇岛至上海（4～5万DWT）煤炭运价15.7元/吨，下跌18.2%。

远东干散货：6月1日，国际干散货租金指数报收829.08点，较上期下跌18.5%，巴西图巴朗至青岛航线铁矿石运价18.446元/吨，下跌8.8%；西澳大利亚丹皮尔至青岛航线铁矿石运价7.528美元/吨，下跌11.2%。

进口原油：6月1日，进口原油综合指数报收942.14点，较上期下跌15.4%。其中，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS44.32，下跌14.5%；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS44.43，下跌16.6%。

国际市场：6月1日，BDI为937点，较上期下跌22.9%。

本周，中国出口集装箱运输市场呈现稳中向好走势，运输需求总体平稳，多数航线运价走高，支撑综合指数上涨。随着中国继续推动经济高质量发展，国民经济持续恢复，未来中国出口集运市场有望延续向好走势。6 月2 日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为 1028.70 点，较上期上涨 4.6%。

欧洲航线，据欧盟委员会公布的数据显示，5 月欧盟经济景气指数为 96.5，低于前值和市场预期，这是自去年 9 月以来的最大降幅，其中工业、零售业和服务业信心指数均较上月水平下滑，就业预期指数也出现较大跌幅，显示欧洲经济复苏基础并不稳固。在俄乌冲突持续导致欧洲地缘政治风险居高不下的背景下，未来欧洲经济继续面临多重风险的考验。本周，运输需求增长乏力，供求平衡情况不理想，市场运价继续小幅下跌。地中海航线，运输市场与欧洲航线保持同步，即期订舱价格走低。

北美航线，据研究机构 ADP 发布的数据显示，美国 ADP 就业人数在 5 月新增 27.8 万人，高于市场预期，美国就业市场继续稳固表现，有利于美国经济继续保持复苏局面。近期北美航线运输需求表现良好，供求关系转好，部分航商推动市场运价上涨，本周即期订舱价格大幅上涨。

台湾海峡两岸间

市场点评：本周，台湾航线运输市场行情总体平稳，进出口市场运价均小幅走高，支撑综合指数上涨。大陆至台湾地区，东南口岸市场运价上行，带动出口成分指数上涨。台湾地区至大陆，各口岸市场运价走势出现分化，其中华东、北方地区市场运价走高，进口成分指数上涨。

本周，终端需求延续低迷态势，大宗商品持续累库，市场成交难见活跃，沿海散货综合指数呈下跌态势。6 月 2 日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收 960.02 点，较上期下跌 3.1%。

煤炭市场需求方面，随着我国多地气温迅速攀升，民用电需求回升，沿海电厂日耗有所增加。沿海八省电厂日耗为 194 万吨，环比增加 11.3 万吨。但在长协稳定供应及进口煤补充的支撑下，电厂库存延续累库模式。环渤海各港合计日均调进 141.9 万吨，环比减少9.1 万吨，日均调出量 130.3 万吨，环比减少 2.7 万吨。煤炭价格方面，虽然高温天气带动日耗提升，但需求仍旧延续低迷态势，加之国际能源供给宽松，进口煤价大福下跌，市场观望情绪浓厚，国内煤价加速下跌。运价走势方面，受煤炭价格的持续下跌和电厂高库存的影响，运输需求表现疲软。加之非电、建材、化工等市场需求持续偏差，市场船多货少格局凸显，成交氛围冷清，沿海煤炭运价继续下跌。6 月 2 日，上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收 922.32 点，较上期下跌 4.5%。中国沿海煤炭运价指数（CBCFI）报收477.65点，较上期下跌 13.9%，其中，秦皇岛-张家港（4-5 万dwt）航线运价 17.3 元/吨，较上期下跌 3.6 元/吨。华南航线，秦皇岛-广州（6-7 万dwt）航线运价为 25.6 元/吨，较上期下跌 4.2 元/吨。

本周，国际干散货运输市场表现疲软，铁矿石船运需求一般，煤炭和粮食船运需求低迷，三大船型市场行情惨淡，悲观情绪浓厚，日租金纷纷下探，跌幅较大。远东干散货租金指数本周跌破千点，跌至3月以来最低。6月1日，上海航运交易所发布的远东干散货租金指数为829.08点，较上周四下跌18.5%。

海岬型船市场运价大幅下挫。本周初，英国、美国等国家假期，且澳大利亚铁矿石和煤炭货盘偏少，市场整体偏安静，大西洋市场表现依旧疲软，太平洋市场运价延续下跌走势。周二开始，太平洋市场铁矿石和煤炭货盘持续不多，且 FFA 远期合约价格和长航线运价大跌，船东信心大幅受挫，市场悲观情绪浓厚，运价加速下滑，周末有止跌迹象。6月1日，中国-日本/太平洋往返航线 TCT 日租金为11871美元，较上周四下跌26.5%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为7.528美元/吨，较上周四下跌11.2%。远程矿航线，虽然巴西也有部分铁矿石货盘，但由于前期市场对6月预期较高，空放巴西运力较多，导致巴西市场货少船多，竞争激烈，低价成交较多，拉低运价水平。6月1日，巴西图巴朗至青岛航线运价为18.446美元/吨，较上周四下跌8.8%。

美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至 5 月 26 日当周，美国除却战略储备的商业原油库存增加 448.9 万桶至 4.6 亿桶，增幅 0.99%。美国上周原油进口 721.7 万桶/日，较前一周增加 136.7 万桶/日，出口增加 36.6 万桶/日至 491.5 万桶/日，原油产品四周平均供应量为1996.6 万桶/日，较去年同期增加 2.27%。美元走强和亚洲数据疲软，美联储加息忧虑增加，需求担忧情绪升温，打压油价。美国众议院通过了暂时搁置 31.4 万亿美元债务上限的法案，从而避免美国出现灾难性违约的可能性提高，但整体需求前景仍然不明朗，谈判的乐观情绪限制了油价跌幅。本周布伦特原油期货价格波动下行，周四报 74.42 美元/桶，较 5 月 25 日下跌 2.07%。全球原油运输市场 VLCC 型油轮运价承压下行。

VLCC 市场运价全线下滑。6 月 1 日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报 942.14 点，较 5 月 25 日下跌 15.4%。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报 WS44.32，较 5 月 25 日下跌 14.47%，CT1 的 5 日平均为 WS46.74，较上期平均下跌 11.30%，TCE 平均 2.7 万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波 26 万吨级船运价（CT2）报 WS44.43，下跌 16.57%，平均为 WS47.82，TCE 平均 2.7 万美元/天。

交通运输部 农业农村部联合组织开展 “商渔共治 2023”专项行动

近日，交通运输部、农业农村部联合印发《“商渔共治 2023”专项行动实施方案》，在全国沿海省市

组织海事、交通运输、渔业渔政部门联合开展为期 5 个月的商渔船碰撞风险专项整治行动，着力防范遏制

重大商渔船碰撞事故发生，切实维护人民群众生命财产安全，保障海上交通和渔业生产安全形势总体稳定。

“商渔共治 2023”专项行动重点围绕近十年商渔船碰撞事故统计数据在事故发生时段、水域、船舶方

面反应的特征规律和事故原因，开展三方面防控工作，全力推动商渔共治取得更好成效。一是深化“商渔

共治”机制，巩固事故预防基础。包括深化共治机制、确定共治重点、夯实安全基础。二是突出重点精准

防控，提升事故预防成效。包括强化重点水域联合巡航执法、强化重点时段安全提醒、强化重点企业和人

员联合宣传教育，以及围绕解决非五星旗船舶与渔船碰撞、随意布设“网位仪 AIS”、无证驾驶船舶等突

出问题的 3 项任务。三是鼓励举措创新，强化共治支撑。包括加强示范引领和加强科技兴安。

航运动态

海关总署与上海市人民政府签署合作备忘录5 月 31 日，海关总署与上海市人民政府在北京签署合作备忘录。根据合作备忘录，双方将建立紧密合作工作机制，深入贯彻党的二十大和习近平总书记考察上海重要讲话精神，全面落实国家重大战略任务。海关总署将积极支持上海实行更高水平制度型开放、提升“五个中心”功能、推进长三角一体化高质量发展，助力上海打造世界一流营商环境。上海将积极支持智慧海关建设，为海关执法提供良好的服务支撑，改善海关执法的基础设施和设备，加强对海关的综合保障支持。

天津加快推进数字交通建设 加速布局数字公路、数字港口近日，《天津市数字交通发展行动方案（2023—2025 年）》发布，天津将围绕交通基础设施、运输服务、行业治理等加快推进数字化建设，以先进信息技术赋能交通运输发展。根据《方案》，天津将加快建设数字交通中枢，在数字公路、数字港口、数字政务等方面加速布局，培育形成数字交通产业生态体系。在应用场景方面，将继续推进行业数据共享，重点打造“大数据+”等新场景、新业态，持续开展网络安全、数据安全治理；在基础设施方面，开展兴港、津蓟、京津塘等智慧高速试点，开展自动化集装箱码头管控核心系统自主研发；在产业升级方面，引导互联网企业与传统运输企业合作，拓展公共交通智能支付方式，推进轨道交通智慧车站建设，提升乘客出行体验感。

秦皇岛：20 项措施支持港口高质量发展日前，秦皇岛市政府印发了《关于进一步推动和支持港口高质量发展的实施方案》，提出 20 项工作措施，全力打造安全便捷、智慧绿色、经济高效、支撑有力的世界一流港口。从打造世界一流港口、开辟联通全球的集装箱航线、构建陆海联动的物流网络、优化口岸营商环境、强化综合保障五个方面细化目标任务和工作措施。在开辟联通全球的集装箱航线方面，《方案》提出，积极开辟集装箱外贸航线，有序推动秦仁航线中韩旅客运输的恢复，积极推动新增外贸航线工作。推进加密集装箱内贸航线，统筹货源和运力，培育发展内贸直航航线，支持港口加强与大型航运公司的战略合作，增开和加密到华东、华南地区的集装箱航线。在构建陆海联动的物流网络方面，《方案》提出，扶持扩大内陆港布局，推动港口进一步与“三北”腹地城市加强合作，推动内陆无水港由单一化发展，向物贸港转型。优化畅通港口集疏运通道，加快秦皇岛港东港区粮食输送管廊等项目建设。切实提升集疏港铁路运营效能，提高铁路集疏港比例，推动秦皇岛港运输结构调整。拓展开行国际海铁班列，依托中韩秦仁航线，力争推动“秦皇岛港—二连浩特—蒙古”海铁联运国际班列实现稳定运行。

“内河运费扣减”新举措落地5 月 30 日，武汉阳逻港码头，一艘货轮自长江下游远航而至，武汉金发科技有限公司对船上由上海转关的一票进口货物进行申报。报关员查阅了长江航务管理局在官网上公布的上海-武汉的集装箱平均运价，在报关单的杂费栏内填入可以扣减的运费金额。武汉海关所属武汉新港海关核对后，根据海关总署最新下发的《内河运输及其相关费用不计入进口货物完税价格估价指引》作计税处理，扣除货物价格中的内河段运费 1.65 万元。这标志着“内河运费扣减”新举措正式落地，全国海关首票享惠货物在湖北顺利通关。根据海关审价办法规定，进口转关货物单独列明的境内运输费用可以不计入进口货物的完税价格。长航局公布的航线运价被海关采纳，作为从转关货物的完税价格中扣减内河运费的依据，从而降低进口征税基数，降低货主的物流成本，必将吸引更多适水外贸货源向长江水路运输转移，促进运输结构调整优化。该项举措全面实施后全年预计可为湖北企业从进口货物的完税价格中扣减内河运费 2.6 亿元，节约税款支出 3000 余万元。

洋山港冠东码头开港 15 年 吞吐量突破一亿标准箱5 月 28 日，靠泊在冠东国际集装箱码头（洋山三期码头）的大型集装箱船舶“MSC APOLLINE 地中海阿波琳”卸货完毕，标志着洋山深水港冠东码头吞吐量在开港 15 年后，正式突破 1 亿标准箱。今年前四个月，冠东码头安全进出国际航行集装箱船舶 1040 艘次，同比增长 12.7%，月均进出 260艘次，相较于前三年月均水平增长约 18.3%，完成集装箱吞吐量 266.5 万标准箱。内支线集装箱船舶水水中转一直是洋山深水港集装箱周转的重要形式和吞吐量的重要组成部分，目前约有 140 艘内支线集装箱船舶经营挂靠洋山深水港，今年前四个月，冠东码头完成水水中转 173.9 万标准箱，月均水水中转 43.48 万标准箱，较前三年平均水平增长约 14.8%。

南昌广州共建铁海联运新通道5 月 29 日，南昌国际陆港至广州港铁海联运班列首发暨广州港南昌内陆港揭牌仪式在南昌国际陆港举行，这标志着南昌国际陆港正式成为广州港的内陆港。此举打通了昌穗铁海联运新通道，比传统公路集港运输成本节约近 50%。未来，南昌国际陆港与广州港将在共建昌穗铁海联运新通道，共建冷链、整车进出口合作示范园及粤赣跨境电子商务综合试验区，加强通关协作、提升通道运行效率，加大国际贸易、供应链金融等配套企业引进力度等方面展开合作。截至 4 月底，南昌国际陆港已开行外贸班列累计突破 4664 列，到发集装箱重箱 27.5 万 TEU，货值约74.57 亿美元。其中，铁海联运累计开行 4234 列，到发集装箱重箱 23.6 万 TEU，累计货值约 62.09 亿美元，集装箱到发量位居江西省第一位。

中国船舶大连造船正式进入大型液化天然气运输船建造领域6 月 1 日，中国船舶大连造船为招商轮船建造的 17.5 万立方米大型液化天然气（LNG）运输船首制船开工，该船是大连造船承建的首制大型 LNG 运输船，也标志着大连造船正式进入大型 LNG 运输船建造领域。截至目前，大连造船已手持 8 艘 LNG 运输船订单。该船总长 295 米，型宽 46.4 米，型深 26.2 米，设计吃水 11.5 米，设计服务航速 19.5 节，货舱总舱容17.5 万立方米，可以停靠全球绝大多数的大型 LNG 岸站，具有极佳的适港性和船岸兼容性。该船配备最新型 LNG 双燃料低速主机，燃油和燃气模式均满足国际海事组织最高排放标准。

ONE 加入 GSBN 联盟日前，Ocean Network Express（ONE）加入总部位于香港的全球航运业务网络联盟（GSBN），成为其最新成员，GSBN 包括中远海运集运、中远海运港口、赫伯罗特、和记港口集团、东方海外、山东港口青岛港、PSA 国际港务集团和上海国际港务集团等成员。ONE 表示，通过加入 GSBN，ONE 可以访问联盟的区块链平台，该平台有助于全球航运供应链各方之间安全可信的数据交换。

造船钢铁海运三方携手 HD 现代牵头开展跨行业合作日前，HD 现代与浦项制铁、H-Line 海运、大韩海运、泛洋海运、北极星航运（Polaris Shipping）签订造船、钢铁、海运三方碳中和合作协议（MOU），签约各方将开展 ESG（环境、社会和公司治理）合作，其主要内容“温室气体监测”等船舶航行的实证测试将通过 HD 现代的“Ocean Wise（海洋智慧）”计划进行。通过船舶建造和运营、原料运输连接的海上物流价值链当事人直接为了碳中和进行 ESG 合作，在业界尚属首次。

世贸组织：今年第二季度全球货物贸易或好转世界贸易组织 5 月 31 日发布报告说，2023 年第一季度全球货物贸易仍然低迷，这一态势在第二季度可能出现好转。世贸组织发布的最新一期《货物贸易晴雨表》显示，全球货物贸易景气指数为 95.6，低于基准点 100，但比今年 3 月发布的 92.2 略有上升。各成分指数中，汽车产品指数为 110.8，继续稳定在趋势水平之上；出口订单指数为 102.7，略高于趋势水平；原材料指数为 99.0。集装箱运输指数、空运指数、电子元件指数继续表现疲软，均低于趋势水平。报告认为，正面和负面指标参半，这增加了短期贸易前景预测难度。报告认为，近期出口订单回升，2023 年第二季度商品需求量增加。世贸组织此前关于 2023 年全球货物贸易量将增长 1.7%的预测有望实现。