一周市场概况

集装箱：5月12日，中国出口集装箱综合运价指数报收955.93点，较上期下跌1.2%。其中，欧洲航线报收1170.32点，与上周持平；地中海航线报收1687.81点，下跌0.5%；美东航线报收910.59点，下跌2.4%；美西航线报收745.17点，下跌0.8%；日本航线报收845.02点，下跌4.3%。

沿海散货：5月12日，中国沿海（散货）综合运价指数报收997.16点，较上期下跌3.9%。其中，秦皇岛至广州（5～6万DWT）煤炭运价34.6元/吨，下跌11.3%；秦皇岛至上海（4～5万DWT）煤炭运价18.6元/吨，下跌18.1%。

远东干散货：5月11日，国际干散货租金指数报收1258.85点，较上期上涨2.9%，巴西图巴朗至青岛航线铁矿石运价22.436元/吨，上涨0.5%；西澳大利亚丹皮尔至青岛航线铁矿石运价9.304美元/吨，上涨6.3%。

进口原油：5月11日，进口原油综合指数报收840.66点，较上期下跌23.2%。其中，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS39.18，下跌24.3%；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS40.14，下跌21.7%。

国际市场：5月11日，BDI为1608点，较上期上涨4.1%。

本周，中国出口集装箱运输市场基本稳定，运输需求继续处于小长假后的恢复态势，但恢复速度略显缓慢。不同航线因各自的供需基本面不同，走势出现分化，综合指数小幅下跌。5月12 日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为 983.41 点，较上期下跌 1.5%。

欧洲航线，据欧盟统计局公布的数据显示，欧元区 3 月份零售销售同比下降 3.8%，较前值环比下降 1.2%，低于市场预期。欧洲多国通胀水平持续高企，居民实际收入下降，购买力受到限制，欧元区零售业持续低迷。此外，俄乌冲突持续导致地缘风险高企，能源价格持续处于高位，对未来欧洲地区经济复苏产生不利影响。本周，运输需求总体平稳，供求关系基本平衡，市场运价继续呈现小幅波动的态势，本周即期订舱价格小幅下行。地中海航线，运输市场与欧洲航线基本保持同步，供求关系好于欧洲航线，市场运价小幅上涨。

北美航线，据美国劳工部发布的数据显示，截至 5 月 6 日美国首次申请失业救济金的人数为 26.4 万人，较前值增加 2.2 万人，为 2021 年 10 月以来的最高水平。近期美国申请失业救济金的人数一直呈上升趋势，显示美国就业市场持续放缓。随着美联储的加息和信贷条件收紧继续对经济造成压力，就业形势可能进一步恶化，未来美国经济形势不容乐观。此外，据海关总署最新数据显示，前 4 个月中国对美国出口下降 7.5%，这对北美航线的市场运价产生一定下行压力。本周，运输市场表现疲软，供求平衡情况不理想，市场运价出现调整走势。

台湾海峡两岸间

市场点评：本周，受假期因素影响，运输市场总体货量略有下滑，台湾海峡两岸间集装箱运价指数（TWFI）综合指数小幅下跌。大陆至台湾地区，华东和东南地区运价下跌，北方地区运价微升，出口成分指数下跌。台湾地区至大陆，华东地区运价下跌，东南地区运价小幅上涨，北方地区运价微跌，进口成分指数下跌。

本周，终端需求持续弱势，运输市场货盘稀少，沿海散货综合指数继续下行。5 月 12日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收 997.16 点，较上期下跌 3.9%。

煤炭市场需求方面，本周，市场需求尚未恢复，社会用电量仍处于偏低水平，沿海八省电厂日耗为 169.8 万吨，环比减少 3.9 万吨。下游电厂在长协以及进口煤的补充下，库存持续维持在较高水平。环渤海各港合计日均调进 140.3 万吨，环比增加 8.5 万吨，日均调出量 118万吨，环比减少 18.3 万吨。煤炭价格方面，主产地安全检查及长协监管再度趋严，检修煤矿数量增加，煤矿供应略有收紧。但中下游煤炭库存继续高位运行，压制采购积极性，市场成交清淡，煤炭价格以稳中下调为主。运价走势方面，电厂高库存、低日耗状态持续，终端采购意愿较低，水泥建材等非电行业有效开工不足，运输市场货盘稀少，部分船东考虑停船，沿海煤炭运价大幅下跌接近至成本线。5 月 12 日，上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收 964.60 点，较上期下跌 5.7%。中国沿海煤炭运价指数（CBCFI）报收 549.88 点，较上期下跌 13.8%，其中，秦皇岛-张家港（4-5 万 dwt）航线运价 20.5 元/吨，较上期下跌 3.8 元/吨。华南航线，秦皇岛-广州（6-7 万 dwt）航线运价为 29.6 元/吨，较上期下跌 4.4 元/吨。

本周，海岬型船太平洋市场延续较好态势，需求一度提振，成交氛围活跃，运价持续上涨。印尼雨水天气影响发货，国内煤炭需求持续低迷，巴拿马型船日租金下探。超灵便型船市场好转，煤炭货盘略有增多，镍矿运输需求改善，租金小幅反弹。整体而言，在海岬型船和超灵便型船市场较好表现支撑下，远东干散货租金指数上涨。5月11日，上海航运交易所发布的远东干散货租金指数为1258.85点，较上周四上涨2.9%。

海岬型船市场冲高后小幅回落。太平洋区域，周初开始，运输需求明显转好，澳洲主要矿商均在市场积极询盘，出货集中且给价较好。东澳煤炭也陆续有货盘放出，形成较强支撑。加之 FFA 上涨，市场情绪提振，运价涨至较好水平。临近周末，货盘逐渐消化，情绪略有降温，运价迎来回落。5月11日，中国-日本/太平洋往返航线TCT日租金为19432美元，较上周四上涨15.8%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为9.304美元/吨，较上周四上涨6.3%。远程矿航线，受益于太平洋市场表现，巴西远程矿航线运价迎来小幅上涨。由于需求未有明显改善，运力过剩依旧，运价涨幅有限。5月11日，巴西图巴朗至青岛航线运价为22.436美元/吨，较上周四微涨0.5%。

美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至 5 月 5 日当周，美国除却战略储备的商业原油库存增加 295.1 万桶至 4.626 亿桶，增幅 0.6%。美国上周原油进口 555.3 万桶/日，较前一周减少 84.3 万桶/日，出口减少 186.1 万桶/日至 287.6 万桶/日，原油产品四周平均供应量为1987.4 万桶/日，较去年同期增加 2.5%。英国国防大臣证实，英国将向乌克兰提供远程导弹，地缘政治风险依旧，助力油价。不过美国债务上限的不确定性，可能促使大部分石油行业出现信贷紧缩的银行业问题，经济衰退的担忧情绪加剧，限制了油价的涨幅。本周布伦特原油期货价格波动上行，周四报 74.97 美元/桶，较 5 月 4 日上涨 2.87%。全球原油运输市场 VLCC型油轮运价直线下滑。

VLCC 市场运价大幅下跌。5 月 11 日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报 840.66 点，较 5 月 4 日下跌 23.2%。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报 WS39.18，较 5 月 4 日下跌 24.29%，CT1 的 5 日平均为 WS43.08，较上期平均下跌 20.35%，TCE 平均 2.2 万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波 26 万吨级船运价（CT2）报 WS40.14，下跌 21.67%，平均为 WS43.01，TCE 平均 2.1 万美元/天。

航运动态

交通运输部党组书记调整 李小鹏同志任交通运输部党组书记5 月 10 日，中央组织部有关负责同志出席交通运输部领导干部会议，宣布中央决定：杨传堂同志不再担任交通运输部党组书记职务，李小鹏同志任交通运输部党组书记。

交通运输部 2023 年立法计划发布 海商法、港口法修订在列日前，交通运输部印发《交通运输部 2023 年立法计划》，重点围绕党中央、国务院重大决策部署，服务保障交通运输中心工作，科学统筹综合交通法规体系建设，对交通运输行业发展亟需、人民群众急盼的重点法规项目作出年度工作安排。《立法计划》将法规项目分为两类。第一类是力争年内完成部内工作或者公布的法规项目，共 70 件，包括海商法（修订）、内河交通安全管理条例（修订）、港口法（修订）、公路水路关键信息基础设施安全保护管理办法、海员外派管理规定（修订）、船舶载运危险货物安全监督管理规定（修订）、港口危险货物安全管理规定（修正案）、国际海运条例实施细则（修正案）、内地与港澳间水路运输管理规定等 7部法律、9 部行政法规和 54 件部门规章。第二类是深化研究、适时推进的法规项目，共 38 件，包括国际海运条例（修订）、水上人命搜寻救助条例、船舶和海上设施检验条例（修订）、渔业船舶检验条例（修订）等 1 部法律、10 部行政法规和 27 件部门规章。

上海部署提升航运服务业能级5 月 8 日，上海市政府召开常务会议。会议部署了提升上海航运服务业能级等，原则同意《提升上海航运服务业能级 助力国际航运中心建设行动方案》。会议指出，当前，上海国际航运中心正处在从“基本建成”向“全面建成”迈进的关键节点，要坚持“跳出上海”看上海国际航运中心建设，对标国际最高标准、最好水平，着力打造与航运相关的金融、法律、科技等高端服务产业集群，加快建设连接航运上下游产业链的一站式服务平台。要坚持“立足全国”看上海国际航运中心建设，加快构建长三角世界级港口群一体化发展格局，推动长三角港航领域从要素合作转向更深层次的制度合作，持续放大互补优势，凸显叠加效应，提升国际竞争力。要坚持“把握未来”看上海国际航运中心建设，努力成为全球港航业数字化转型和绿色低碳转型的先锋，加快要素资源集聚，深化上海航交所体制机制改革，不断增强国际影响力和话语权。

岳阳铁水集运煤炭储备基地（一期）开港运行5 月 10 日，湖南岳阳铁水集运煤炭储备基地码头（一期）开港运行，己内酰胺产业链搬迁与升级转型项目水运供煤通道正式贯通。铁水集运煤炭储备项目由码头、储备基地、铁路专用线三部分组成。其中，码头工程规划新建 5000 吨级（结构兼顾 10000 吨级）进口泊位 3 个、3000 吨级（结构兼顾 10000 吨级）出口泊位 6 个，分两期建设，一期新建 1 个 5000 吨级进口泊位、2 个 3000 吨级出口泊位（水工结构均按靠泊 10000 吨级船舶设计）；储备基地工程规划建设 10 条堆场，堆场容量 200 万吨，分两期建设，一期工程先期建设西侧 4 条堆场，堆场容量 80 万吨，配套建设一台翻车机；铁路专用线工程由浩吉铁路坪田站引出，沿岳临高速公路西侧北上，于高速公路巴陵立交互通北侧向东上跨岳临高速，行至南洋洲煤炭码头后方，设南洋洲站，线路正线长 21.518 千米，项目总投资概算 50 亿元。

九江-上海“天天班”升级联盟航线再启航5 月 10 日，“翔集 909 号”集装箱轮船从九江城西集装箱码头驶向上海外高桥五期码头，标志着九江-上海“天天班”联盟航线首航成功发班。截至目前，联盟航线由 5 家内河航运公司投入 12 条船舶参与运营，提供一周 7 班的天天班服务。该航线按照“联盟快航”模式运营，打破以往支线船公司自行运营航线的惯例，通过充分进行舱位互换，保障船舶运力合理投放和箱量运载平衡，形成更加牢固的合作关系。同时，九江、上海两港集装箱码头给予联盟航线优先作业待遇以及高于“五定班轮”的靠泊政策，合力提升江西省外贸集装箱运输时效，降低企业物流成本。

广州首个 LNG 船舶临时加注站投用近日，“穗港 2002”“穗港 1801”两艘液化天然气（LNG）动力船在近洋码头顺利完成 LNG 加注，标志着由广州港集团和中海石油气电集团合作建设的 LNG 船舶临时加注站正式投用，这也是广州市首个LNG 船舶加注站。近年来，广州港集团与中海石油气电集团充分发挥广东省龙头港航企业优势和 LNG产业链资源优势，围绕 LNG 船舶加注站合作建设、推动广东省内河船舶 LNG 改造等业务展开合作，共同推动绿色港口、绿色航道建设。2021 年 10 月，广州港集团旗下船务公司运营的 8 艘内河船舶率先实施 LNG 动力改造，成为广东省首批内河船舶 LNG 动力改造项目，并于 2022 年底前陆续完成改造。同时，广州港积极推进南沙港区 LNG 船舶临时加注站建设。近洋码头 LNG 船舶临时加注站自今年 4 月 21 日开始试运行，已累计安全加注 14 艘次。

渝桂两地海关签署《共同支持西部陆海新通道建设合作备忘录》近日，在西部陆海新通道“13+2”区域海关合作机制运行基础上，重庆海关与南宁海关签署《共同支持西部陆海新通道建设合作备忘录》，进一步发挥西部陆海新通道重庆和广西两个关键节点的支撑作用，为加快建设西部陆海新通道注入海关新动能。根据合作备忘录，两地海关将从协同畅通各向物流通道、协同提升通关便利化水平、协同强化智慧海关建设和服务保障工作 3 个方面开展务实合作。具体包括支持“重庆-钦州”铁海联运高效、顺势监管；支持“重庆-凭祥”中越国际铁路联运班列拓展货源；提升“中国-东盟”跨境公路运输口岸通关效率；提升转关便利化水平，推动实现“应转尽转”；推动国际物流通道高效衔接；深化通关协作；加强税收征管合作；推动风险防控一体化；探索自贸试验区海关监管协同创新；推动 RCEP 高质量实施；加强实验室合作；推进智慧海关建设和“智关强国”行动；开展对东盟国家外贸统计分析；建立两关关长联席会议制度和联合工作专班机制等 14 项合作举措。

河北黄骅港至广州、至日本集装箱航线同日开通5 月 6 日，两艘集装箱货轮从河北沧州黄骅港综合港区集装箱码头起航，这标志着“黄骅港——广州”集装箱内贸航线、“黄骅港——日本”集装箱外贸航线正式开通。新开通的两条航线分别驶往我国的广州和日本关东、关西地区，“黄骅港——广州”集装箱内贸航线的货轮将经京唐港区前往广州港南沙港区；“黄骅港——日本”集装箱外贸航线的货轮将经京唐港区、潍坊前往日本 5 个基本港。

江南造船获 4 艘全球最大液氨运输船订单5 月 6 日，中国船舶集团旗下江南造船（集团）有限责任公司联合中国船舶工业贸易有限公司与新加坡航运公司 Eastern Pacific Shipping（EPS）签署 4 艘 93000 立方米超大型液氨运输船（VLAC）建造合同。这笔订单也是中国造船业首笔 VLAC 订单。93000 立方米 VLAC 是江南造船自主研发设计的第四代 VLGC 精品船型的衍生船型（Panda 93A），是目前世界最大的液氨运输船，不仅是绿氨长途运输的首选船型，而且可以满载丙烷、丁烷等液化石油气体。首制船预计将在 2026 年年中交付。该型船总长 230.0 米，型宽 36.6 米，型深 22.5 米，结构吃水 13.0米，入级英国劳氏船级社。

德国政府批准中远海运集团入股汉堡港集装箱码头据路透社报道，当地时间 10 日，德国码头运营商汉堡港口与物流股份公司（HHLA）表示，德国政府已批准中远海运集团收购汉堡港 Tollerort 集装箱码头 24.9%的股权。据报道，德国政府发言人在一份声明中表示，已通知 HHLA 和中远海运集团，他们重新制定的协议符合德国内阁 2022 年秋季作出的决定，该决定将中远海运集团在该码头的持股比例限制在 25%以下。声明补充说，Tollerort 码头于 2023 年被列为“关键基础设施”，这笔交易也符合相关要求。

全球班轮公司运力百强最新排名（2023 年 5 月）根据 Alphaliner 最新公布的数据，截止 5 月 3 日，全球在运营集装箱船数量共计 6593 艘，总运力为268.73 万 TEU，折合约 3.21 亿载重吨。其中，前三大班轮公司总运力占全球市场的 46.52%。全球班轮公司运力排名前三是地中海航运（490.26 万 TEU，占比 18.24%）、马士基航运（415.69 万 TEU，占比 15.47%）以及达飞轮船（344.13 万 TEU，占比 12.81%）。运力排名第 4 名至第 10 名依次为：中远海运集团、赫伯罗特、长荣海运、海洋网联船务（ONE）、现代商船、阳明海运和以星航运。其中前 7 名运力都超过 150 万 TEU。排名第 11 至 20 名依次为：万海航运、太平船务、海丰国际、高丽海运（KMTC）、X-Press Feeders Group、中谷海运、伊朗国航（IRISL）、UniFeeder、Sea Lead Shipping 和长锦商船。

全球最大成品油轮公司 Hafina 扩大其船舶燃料采买联盟近期，成品油轮公司 Hafina 已将几家大型航运公司纳入其船舶燃料采买联盟，并在去年为 1200 多艘船购买燃料。该联盟成员包括：Swire（太古航运）、能源巨头 Equinor、Clearlake Shipping、Clipper、NavigatorGas、Cadeler、BW LPG、BW LNG 等知名集团。该联盟由 Hafnia Bunkers 管理，Hafnia 是新加坡 BW 集团的子公司。该联盟除了为自己的 200 多艘船只提供燃料外，Hafnia 还为 BW 集团的其他承运商及其联营伙伴采购燃料。外部客户包括 Cadeler、Clipper 和 Clearlake Shipping 等。加入该联盟的船东以实际加注的燃油量按吨支付一定量的佣金。反过来，客户船东可以依靠这个联盟购买燃料，并通过联盟的身份谈判价格，规避相关制裁措施，以及最大限度的避开过去几年里在全球燃料贸易中出现的常见的质量问题。