一周市场概况

集装箱：5月5日，中国出口集装箱综合运价指数报收967.58点，较上期上涨0.3%。其中，欧洲航线报收1170.67点，下跌1.1%；地中海航线报收1696.22点，上涨0.2%；美东航线报收933.14点，上涨1.1%；美西航线报收750.81点，上涨3.8%；日本航线报收883.00点，下跌3.4%。

沿海散货：5月5日，中国沿海（散货）综合运价指数报收1038.13 点，较上期下跌3.2%。其中，秦皇岛至广州（5～6万DWT）煤炭运价39.0元/吨，下跌8.7%；秦皇岛至上海（4～5万DWT）煤炭运价22.7元/吨，下跌8.8%。

远东干散货：5月4日，国际干散货租金指数报收1223.92点，较上期下跌0.5%，巴西图巴朗至青岛航线铁矿石运价22.333元/吨，上涨0.5%；西澳大利亚丹皮尔至青岛航线铁矿石运价8.753美元/吨，下跌0.7%。

进口原油：5月4日，进口原油综合指数报收1094.41点，较上期下跌9.7%。其中，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS51.75，下跌8.8%；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS51.25，下跌11.0%。

国际市场：5月4日，BDI为 1545点，较上期下跌2.3%；BDTI为1077点，上涨2.3%。

“五一”小长假期间，中国出口集装箱运输市场基本平稳，运输需求有所下滑，供需基本面基本平衡，各航线市场运价小幅波动，综合指数平稳运行。随着中国经济继续复苏，中国出口集运市场在节后有望继续保持稳中向好。5 月 5 日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为998.29 点，较上期微跌 0.1%。

欧洲航线，据欧盟统计局公布的数据显示，欧元区4 月调和 CPI 同比初值为 7%，高于前值6.9%，数据显示欧元区整体通胀水平有所上升，且仍远高于欧洲央行的目标水平，导致欧洲央行本周加息以遏制居高不下的通胀，持续的紧缩措施将加大未来欧洲地区经济复苏的难度。小长假期间，运输需求略有下滑，供需基本面基本平衡，即期订舱价格略有走低。地中海航线，运输市场与欧洲航线基本同步，供求关系略好于欧洲航线，市场运价微幅上涨。

北美航线，据美国供应管理协会发布的数据显示，美国 4 月 ISM 制造业指数为 47.1，已连续六个月低于荣枯线，持续时间创下 2009 年以来最长。此外，为了进一步遏制高企的通胀水平，美联储本周继续加息，在失去了宽松政策支持的情况下，未来美国经济形势不容乐观。假期中的运输市场总体稳定，供求关系维持平衡局面，即期订舱价格波动幅度较小。

台湾海峡两岸间

市场点评：本周，台湾海峡两岸间集装箱运价指数（TWFI）综合指数较上周略有下跌，出口成分指数小幅下跌，进口成分指数与上周基本持平。大陆至台湾地区，华东及北方地区运价略有下跌，东南地区运价小幅下跌，出口成分指数小幅下跌。台湾地区至大陆，华东、东南地区运价略有上涨，北方地区运价小幅下跌，进口成分指数与上周基本持平。

本周，运输市场较为冷清，拉运以刚需补库为主，船多货少局面依旧，沿海散货综合指数继续下行。5 月 5 日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收 1038.13点，较上期下跌 3.2%。

煤炭需求方面，本周，电厂负荷偏弱，日耗下滑，沿海八省电厂日耗为 173.7 万吨，环比减少 8.7 万吨。非电行业多以刚需采购和错峰生产为主，需求释放缓慢。环渤海各港合计日均调进 131.8 万吨，环比增加 2.9 万吨，日均调出量 136.3 万吨，环比增加 2.6 万吨。煤炭价格方面，下游电厂对市场煤采购需求低迷，部分非电企业在假期前已少量补库，不急于采购。同时，五一假期期间主产区煤矿安全检查力度加大，严禁超产，煤炭市场供需双弱，煤价弱势波动。运价走势方面，煤炭日耗相对偏低，下游库存充足，加之沿海气象条件偏差，终端用户北上拉运积极性较差，市场观望情绪较浓，采购拉运放缓，沿海煤炭运价继续下探。5 月 5 日，上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收 1022.42 点，较上期下跌4.4%。中国沿海煤炭运价指数（CBCFI）报收 638.06 点，较上期下跌 8.6%，其中，秦皇岛-张家港（4-5 万 dwt）航线运价 24.3 元/吨，较上期下跌 2.5 元/吨。华南航线，秦皇岛-广州（6-7 万 dwt）航线运价为 34.0 元/吨，较上期下跌 4.1 元/吨。

本周，海岬型船太平洋市场节前集中出货，市场成交一度活跃，运价先涨后跌。进口煤需求持续低迷，国内电厂采购热情普遍不高，加之菲律宾雨水天气影响镍矿出货，运输需求难有改善，巴拿马型船与超灵便型船租金继续下跌。整体而言，除了海岬型船节前有一波较好行情外，市场整体较为低迷，远东干散货租金指数小幅下跌。5月4日，上海航运交易所发布的远东干散货租金指数为1223.92点，较上周四下跌0.5%。

海岬型船市场先涨后跌。太平洋区域，上周末市场迎来“五一”长假，澳洲几大矿商均赶在节前集中拿船，东澳煤炭货盘也有所增加，叠加 FFA 价格上涨，市场氛围较为火热，西澳至青岛航线运价一度站上9美元/吨。节中节后，市场有所降温，仅个别货主询盘租船，过剩运力逐步累积，运价回落。5月4日，中国-日本/太平洋往返航线 TCT 日租金为16778美元，较上周四上涨7.3%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为8.753美元/吨，较上周四下跌0.7%。远程矿航线，本周巴西长航线在太平洋市场带动下略有回暖，不过空放船依旧偏多，运价涨幅有限。5月4日，巴西图巴朗至青岛航线运价为22.333美元/吨，较上周四微涨0.5%。

美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至 4 月 28 日当周，美国除却战略储备的商业原油库存减少 128.1 万桶至 4.6 亿桶，降幅 0.28%。美国上周原油进口 639.6 万桶/日，较前一周增加 2.0 万桶/日，出口减少 8.2 万桶/日至 473.7 万桶/日，原油产品四周平均供应量为 1959.6万桶/日，较去年同期增加 1.68%。美联储于本周四凌晨宣布再次加息 25 个基点，更高的利率可能会减缓经济增长并打击能源消费，拖累油价。尽管 4 月 OPEC 的石油产量下降 19 万桶/日，但俄罗斯在与乌克兰冲突期间仍能保持原油的出口水平。本周布伦特原油期货价格持续下滑，周四报 72.88 美元/桶，较 4 月 27 日下跌 7.11%。全球原油运输市场 VLCC 型油轮运价承压下行，苏伊士型油轮运价稳中有降，阿芙拉型油轮运价持续下滑。

VLCC 市场运价持续走弱。5 月 4 日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报 1094.41 点，较 4 月 27 日下跌 9.7%。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报 WS51.75，较 4 月 28 日下跌 8.75%，CT1 的 5 日平均为 WS54.09，较上期平均下跌 12.95%，TCE 平均 3.6 万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波 26 万吨级船运价（CT2）报 WS51.25，下跌 10.98%，平均为 WS54.16，TCE 平均 3.6 万美元/天。

航运动态：

2023 年促进跨境贸易便利化专项行动展开日前，海关总署会同国家发展改革委、财政部、交通运输部、商务部、市场监管总局，部署动员在北京、天津、上海、重庆、大连、宁波、厦门、青岛、深圳、石家庄、唐山、南京、无锡、杭州、广州、东莞、海口等 12 个省份 17 个城市集中开展为期 5 个月的 2023 年促进跨境贸易便利化专项行动。此次专项行动主要包括 5 方面 19 项措施：一是进一步深化“智慧口岸”建设和口岸数字化转型，包括支持各地加强“智慧口岸”建设和通关模式改革试点等 5 项措施；二是进一步支持外贸产业升级和新业态健康持续发展，包括推动加工贸易提档升级等 4 项措施；三是进一步提升跨境通关物流链供应链安全畅通水平，包括持续推进港航物流类作业环节单证无纸化和交接便利等 4 项措施；四是进一步规范和降低进出口环节合规费用，包括持续落实《清理规范海运口岸收费行动方案》等 2 项措施；五是进一步提升外贸经营主体获得感和满意度，包括协同推进企业“问题清零”、完善政府部门与商界沟通机制等 4 项措施。

交通运输部部署开展运输船舶违法违规信息跨区域跨部门通报专项治理行动近日，交通运输部办公厅印发《运输船舶违法违规信息跨区域跨部门通报专项治理行动方案》，从 2023年 4 月 20 日起至 2023 年 11 月 20 日，开展为期 7 个月的运输船舶违法违规信息跨区域跨部门通报专项治理行动。本次专项治理行动旨在全面落实法律法规关于运输船舶违法违规信息通报要求，加强跨区域、跨部门、跨层级业务协同，推动实现风险联合监测、现场联合检查、线索联合处置、信用联合监管，初步构建贯穿事前事中事后全链条全领域安全监管，相关管理部门各司其职、各负其责、相互配合、齐抓共管的运输船舶综合监管执法格局。

交通运输部海事局启动船舶检验高质量发展三年行动计划近日，交通运输部海事局正式印发实施《推进船舶检验高质量发展三年行动计划（2023—2025 年）》，加强船舶全生命周期管理，扎实推进船舶检验高质量发展。《三年行动计划》从完善船舶检验高质量发展保障体系、推进船舶检验机构和检验队伍高质量发展、大力推进船舶检验制度优化、建立行业运行管理新机制、开展行业发展重大政策研究等 5 个方面明确了 22项工作任务。聚焦行业体系建设，着力夯实发展基础，建立健全体制机制，提升船舶检验资源聚集度和行业凝聚力，推动全行业全系统以更团结的姿态、更饱满的激情、更清晰的路径共谋高质量发展。

商务部与上海市政府合力共推商务高质量发展5 月 3 日，商务部与上海市人民政府在沪签署共同推动商务高质量发展部市合作协议。根据协议，双方将巩固前期合作成果，围绕加快自贸试验区建设推进高水平对外开放、推动浦东新区加快打造社会主义现代化建设引领区、推动虹桥国际中央商务区打造贸易新平台、办好中国国际进口博览会、服务国家高质量共建“一带一路”、建设“丝路电商”合作先行区、推进服务贸易和数字贸易创新发展、提升上海国际贸易中心能级、积极开展消费促进等方面工作，加强互动、资源共享、优势互补，形成改革合力，围绕服务国家战略，加快构建新发展格局，共同推动商务高质量发展。

一季度长江干线港口货物吞吐量同比增长 6.2%交通运输部长江航务管理局日前披露，一季度长江干线港口完成货物吞吐量 8.71 亿吨、集装箱吞吐量 575.9 万 TEU，分别同比增长 6.2%、8.1%，长江航运运输生产实现“开门红”。今年开年以来，长江流域对矿建材料、煤炭等物资需求持续增长，长江干线水路运输呈持续稳步增长态势。一季度，三峡枢纽航运通过量 3989.36 万吨，同比增加 22.08%；重点货物运输方面，长江干线进出港煤炭 1.9 亿吨、粮食 2211.7 万吨、石油天然气及制品 3268.6 万吨，分别同比增长 9.2%、8.2%、8.8%。截至目前，长江干线省际客船复航 45 艘，复航率达 88%，带动长江游轮经济回暖向好。据长航局统计，今年 1 至 3 月，长江三峡游轮共计发船 541 班次，共计完成客运量 12.8 万人，比 2019 年同期增长 2.8%，创历史新高。

洋山港“联动接卸”拓展至长三角之外日前，自九江城西港出发的“集海之俊”号货轮，运载一批出口家具，抵达上海洋山港，即将在洋山海关监管下出口海外。这是九江港—洋山港经“联动接卸”模式承运的首批货物，标志着“联动接卸”监管模式首次拓展至长三角区域外，实现江西首票。所谓“联动接卸”，是上海及周边港口与海关联手推出的政策组合拳，是将其他长江支线港口作为洋山港的接卸地，实施“联动接卸、视同一港”整体监管，实现进出口货物“一次申报、一次查验、一次放行”，让外贸货物最为经济省时的“水水中转”方式真正热闹起来。到 2022 年底，“联动接卸”已覆盖长三角 12 个港口。整个 2022 年，上海与长三角经此模式共完成进出口 34.3 万标箱。

京杭运河山东段集装箱船舶可免费过闸5 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，山东对通行京杭运河（包括支流航道）山东段全部 12 个船闸的集装箱船舶实施免费过闸优惠政策。免费范围包括：专门用于载运集装箱的船舶（不分空重）；对载运集装箱且集装箱数量达到船舶适航证书载明核定箱量百分之五十及以上的多用途船或集散两用船（若船舶适航证书没有载明核定箱量，按不少于 15 标准箱认定）。

江苏内河最大标准化集装箱专用船舶投运近日，江苏内河最大标准化集装箱专用船舶翔宇 101 号、翔宇 102 号两艘新船正式投运，满载集装箱从淮安港首航驶向上海港。此次两艘船舶投入运营，标志着淮安港自有集装箱船舶运力提升至 1000TEU，并开启船舶标准化、大型化的进程。翔宇 101 号、翔宇 102 号船舶是结合苏北京杭运河集装箱运输发展趋势及港口箱量、航线规划、航道建设等情况打造的江苏省内河最大标准化集装箱专用船舶，单船总长 88 米，总宽 15.8 米，型深 5 米，载货量约 3720 吨，最大承载箱量 150TEU。

渝深开启海铁联运新合作日前，盐田国际海铁联运推介会在重庆举行。盐田国际与重庆国际物流集团正式签署《盐田国际-重庆国际物流集团渝深海铁联运平台建设合作协议》，这是重庆-盐田海铁联运发展的重要里程碑，开启了渝深海铁联运平台建设新合作。渝深海铁联运平台建设新合作的签约，有利于重庆市以及大西南经济圈与粤港澳大湾区经济圈充分融合对接，助力国内国际双循环相互促进的新发展格局。海铁联运将重庆与盐田无缝连接，将港口放在家门口，利用国际枢纽大港的优势，打造外向型产业体系，共享港口和铁路资源，助力对外贸易发展。

鹿特丹港一季度船用燃料销售量同比增长超 5%近日，鹿特丹港公布了 2023 年一季度船用燃料销售数据。数据显示，2023 年一季度鹿特丹港传统燃料（不包括生物混合型燃料、液化天然气、甲醇、润滑油）总销售量约为 248 万吨，同比增长 5.8%，环比下降 5.3%。其中，VLSFO 销售量约为 984034 吨，同比增长 5.8%，占比占 39.6%；HSFO 销售量约为 809871吨，同比增长 14.5%，占比 32.6%；ULSFO 销售量约为 221254 吨，同比增长 3.8%；MGO 销售量约为 258137吨，同比下降 10.1%；MDO 销售量约为 210236 吨，同比增长 0.3%。在去年创纪录的天然气价格之后，液化天然气销售仍然低于历史水平。第一季度，鹿特丹的液化天然气销售量为 86088 立方米，同比下降 16.1%，但环比增加了 46.9%。

阿布扎比港口集团斥资 2.6 亿美元收购 8 艘船5 月 1 日，阿布扎比港口集团（AD Ports Group）宣布船队扩张计划，将投资 9.55 亿阿联酋迪拉姆（约合 2.6 亿美元）用于购买 5 艘散货船和 3 艘原油船。这是阿布阿扎比港口集团海事产业板块战略性全球扩张目标的一部分。其中，5 艘散货船总收购价格 4.59 亿迪拉姆（约 1.25 亿美元），作为阿布阿扎比港口集团去年 4 月与赛夫能源科技（Saif Powertec）签订的长期协议内容之一，该协议涉及在阿联酋富查伊拉港与孟加拉国、印度次大陆、东南亚和其他全球目的地之间运输普通货物和干散货。3 艘原油船总交易金额为 4.96 亿迪拉姆（约 1.35 亿美元），这是阿布扎比港口集团去年 12 月与哈萨克斯坦国家石油公司（KazMunayGas）子公司 KazMorTransFlot（KMTF）达成的为期 7 年船舶共享协议的一部分，旨在支持国际原油运输。