一周市场概况

集装箱：4月21日，中国出口集装箱综合运价指数报收934.39点，较上期下跌0.8%。其中，欧洲航线报收1160.94点，下跌1.4%；地中海航线报收1659.32点，下跌0.1%；美东航线报收867.65点，下跌6.9%；美西航线报收676.48点，下跌4.6%；日本航线报收880.88点，上涨2.4%。

沿海散货：4月21日，中国沿海（散货）综合运价指数报收1091.06 点，较上期下跌1.6%。其中，秦皇岛至广州（5～6万DWT）煤炭运价44.6元/吨，下跌6.3%；秦皇岛至上海（4～5万DWT）煤炭运价28.1元/吨，下跌3.4%。

远东干散货：4月20日，国际干散货租金指数报收1170.79点，较上期下跌4.7%，巴西图巴朗至青岛航线铁矿石运价21.421美元/吨，下跌2.0%；西澳大利亚丹皮尔至青岛航线铁矿石运价7.922美元/吨，下跌5.8%。

进口原油：4月20日，进口原油综合指数报收1508.61点，较上期上涨1.2%。其中，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS72.39，上涨2.2%；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS69.21，下跌0.3%。

国际市场：4月20日，BDI为1432点，较上期下跌2.1%；BDTI为1146点，下跌8.8%。

本周，中国出口集装箱运输市场行情总体平稳，各航线因供需基本面不同，运价走势出现分化，综合指数微幅上涨。据最新公布的数据显示，中国第一季度 GDP 同比增长 4.5%，超过市场预期，支撑中国集运市场保持稳中向好态势。4 月 21 日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为 1037.07 点，较上期上涨 0.3%。

欧洲航线，据欧盟统计局公布的数据显示，欧元区 3 月调和 CPI 同比增长 6.9%，较前值 8.5%继续回落。近期欧元区通胀继续放缓，主要由于能源成本下降，但整体通胀水平仍然居高不下，并且已经渗透到更广泛的经济领域，未来欧洲央行需要继续实施加息等紧缩措施遏制通胀，经济复苏将面临失去宽松政策支持的局面。本周，运输需求基本稳定，供需基本面基本平衡，市场运价继续呈现小幅波动的走势，本周市场运价小幅上涨。地中海航线，运输市场与欧洲航线基本同步，供求平衡情况不如欧洲航线，即期市场订舱价格小幅走低。

北美航线，据美国劳工部公布的数据显示，截至 4 月 15 日的一周，首次申请失业救济人数为 24.5 万人，环比增加 5000 人，高于市场预期，并且续请失业救济人数增加 6.1 万人，达到 2021 年 11 月以来的最高水平。近期美国劳动力市场出现明显的放缓迹象，预计未来失业率将持续上升，拖累美国经济继续增长。本周，运输需求总体平稳，供求关系基本平衡。由于北美航线处在签约季，部分航商继续采取措施控制运力规模，市场运价基本维持了前期涨价的成果，本周即期订舱价格在前一周大幅上涨后有所回落。

台湾海峡两岸间

市场点评：本周，台湾海峡两岸间集装箱运价指数（TWFI）综合指数较上周小幅下跌，出口成分指数和进口成分指数均下跌。大陆至台湾地区，华东及东南地区运价小幅下跌，北方地区运价略有上涨，出口成分指数小幅下跌。台湾地区至大陆，华东及北方地区运价小幅下跌，东南地区运价略有下跌，进口成分指数小幅下跌。

本周，沿海运输市场淡季特征明显，船多货少格局延续，货方强势压价，沿海散货综合指数小幅下跌。4 月 21 日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收1091.06 点，较上期下跌 1.6%。

煤炭市场需求方面，全国气温持续回升，部分电厂机组检修已结束，带动电厂日耗小幅走强，沿海八省电厂日耗为 181.1 万吨，环比增加 6.0 万吨。临近月底，电厂补库需求有所释放。环渤海各港合计日均调进 129.5 万吨，环比减少 1.3 万吨，日均调出量 149.9 万吨，环比增加 24.3 万吨。煤炭价格方面，本周，煤炭产地、港口价格倒挂，主要运煤通道检修持续，下游外贸煤进口利润收窄，整体供给趋紧，港口煤炭价格有所企稳。运价走势方面，电厂日耗低位运行，长协、进口煤供应充裕，库存稳定，补库拉运放缓，船多货少格局不变。下半周，受煤价看涨预期升温影响，大批量货盘释放，沿海煤炭运价走低后有所企稳。4 月 21 日，上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收 1096.70 点，较上期下跌 2.5%。中国沿海煤炭运价指数（CBCFI）报收 758.27 点，较上期下跌 3.7%，其中，秦皇岛-张家港（4-5 万 dwt）航线运价 30.3 元/吨，较上期下跌 0.8 元/吨。华南航线，秦皇岛-广州（6-7万 dwt）航线运价为 40.3 元/吨，较上期下跌 2.4 元/吨。

本周，海岬型船太平洋市场铁矿石货盘一般，市场运力偏多，叠加 FFA 价格持续下行，运价下跌。巴拿马型船市场货盘不多，日租金延续弱势；超灵便型船市场在煤炭货盘支撑下氛围转好，日租金止跌。整体而言，受海岬型船和巴拿马型船市场下行拖累，远东干散货租金指数持续下跌。4月20日，上海航运交易所发布的远东干散货租金指数为1170.79点，较上周四下跌4.7%。

海岬型船市场先抑后扬。太平洋市场，上周末澳大利亚台风过后,太平洋市场运价在 FFA远期运价合约上窜支撑下出现短暂小幅回升。本周上半周澳洲矿商虽保持询盘，但 FFA 远期合约价格走弱，5月初可用运力充裕，船东信心不足，太平洋市场运价回落。周四，澳大利亚铁矿、煤炭货盘增多，FFA 远期合约价格上涨，船东信心增加，运价止跌回升。4月20日，中国-日本/太平洋往返航线 TCT 日租金为12634美元，较上周四下跌12.0%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为7.922美元/吨，较上周四下跌5.8%。远程矿航线本周货盘表现平平，市场活跃度不足，运价承压下行。4月20日，巴西图巴朗至青岛航线运价为21.421美元/吨，较上周四下跌2.0%。

美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至 4 月 14 日当周，美国除却战略储备的商业原油库存减少 458.1 万桶至 4.66 亿桶，降幅 0.97%。美国上周原油进口 629.4 万桶/日，较前一周增加 10.1 万桶/日，出口增加 184.4 万桶/日至 457.1 万桶/日，原油产品四周平均供应量为1986.2 万桶/日，较去年同期增加 2.52%。由于炼油厂炼油量和出口量增加，美国上周原油库存下降幅度超过预期，但汽油库存因需求疲软意外增加。近期公布的美国经济数据，就业增长有所放缓，经济衰退的担忧加剧，增加油价下行的风险。本周布伦特原油期货价格止涨转跌，周四报 80.90 美元/桶，较 4 月 13 日下跌 6.43%。全球原油运输市场 VLCC 型油轮运价小幅波动，苏伊士型油轮运价持续下跌，阿芙拉型油轮运价一落千丈。

VLCC 市场运价小幅波动。4 月 20 日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报 1508.61 点，较 4 月 13 日上涨 1.2%。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报 WS72.39，较 4 月 13 日上涨 2.22%，CT1 的 5 日平均为 WS72.34，较上期平均上涨 5.87%，TCE 平均 5.7 万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波 26 万吨级船运价（CT2）报 WS69.21，下跌 0.26%，平均为 WS70.06，TCE 平均 5.6 万美元/天。

航运动态：

交通运输部规范客船靠泊管理近日，交通运输部办公厅印发通知，部署规范水路客运船舶船岸靠泊工作。通知针对客船靠泊点不规范、船岸靠泊能力不匹配等问题，将从规范客运船舶停靠港口码头、规范港口外客运船舶停靠站点、规范客运船舶靠泊渡口及进一步加强日常管理等四个方面开展治理。规范工作统筹发展和安全，注重船岸协同，在消除存量的同时遏制增量，坚持疏堵结合，通过完善制度、改善基础设施条件等方式解决发展过程中产生的问题。规范工作分为全面部署、集中攻坚、总结巩固三个阶段，将持续开展 2 年，进一步规范水路客运船舶船岸靠泊管理，维护水路运输市场秩序，保障水路客运安全，促进水路客运高质量发展。

上海市政府常务会议研究推进邮轮经济发展上海市委副书记、市长龚正 4 月 20 日主持召开市政府常务会议，要求按照市委部署，推进国际邮轮经济高质量发展等。会议原则同意《推进国际邮轮经济高质量发展上海行动方案（2023—2025 年）》并指出，要牢牢抓住全球邮轮经济重启的窗口期，系统推进邮轮经济全产业链发展壮大，加快培育核心竞争优势，提升邮轮经济的贡献度、辐射面和影响力。要把做强母港功能作为关键支撑，在软实力上下更大功夫。提升港口品质，加强制度创新，丰富产品供给，开发更具特色、更有吸引力的新航线、新项目，努力打造更多“顶流”产品。要把打造产业集群作为核心任务，完善产业生态，优化配套服务，推动产业链上下游企业协同发展。同时，突出自主可控，加快培育本土龙头企业，提升整体运营能力。要把提升经济贡献作为重要考量，提高邮轮产业的综合效益，促进邮轮旅游与全域旅游结合，促进与全市优质旅游资源联动、与长三角联动，打造具有国际影响力的旅游消费目的地。

深圳企业新建新购 LNG 船舶有奖励深圳市交通运输局官网近日发布关于开展 LNG 船舶奖励申报工作的通知，深圳将对符合条件的新建、新购 LNG 船舶，以及 LNG 运输航线予以奖励，奖励资金最高可达 1000 万元/年。深圳将对在深经营的企业新建、新购自有运力且船龄不满 5 年的大型 LNG（液化天然气）运输船给予连续 3 年奖励。奖励标准为，8 万立方米及以上等级的每船每年奖励 500 万元，16 万立方米及以上等级的每船每年奖励 1000 万元。该《通知》自 2023 年 4 月 7 日起施行，有效期至 2025 年 12 月 31 日止。该项奖励申请人为深圳市注册企业，并且为船舶所有人；并要求船舶船籍港为深圳，并承诺在获得奖励资金之日起，5 年内不得转出。同时，对在深圳经营且以深圳港为始发港，开通珠江三角洲水域运营的 LNG 运输航线的企业给予奖励，奖励期限为 3 年。奖励的标准是年度 LNG 运输量每条航线达到 20 万吨及以上的企业按照 1 元/吨的标准给予奖励，每条航线年度奖励金额不超过 500 万元。

香港特别行政区政府运输及物流局成立海运及港口发展策略专责小组香港特别行政区政府运输及物流局 4 月 19 日公布，在香港海运港口局辖下海运及港口发展委员会下成立海运及港口发展策略专责小组，就进一步推动香港国际航运中心的发展策略提出行动纲领。专责小组主要负责的工作有：（1）就以下范畴制订策略，包括：提升船舶融资、海事保险、海事仲裁和船舶管理等业务，让香港成为全球领先的高端航运服务市场；助力全球海运和港口业务向零碳排放转型；推动航运智能化和数字化发展；及推进粤港澳大湾区及国际航运界的交流协作。（2）推展研究以制订促进高端航运服务业及相关领域的策略，以维持香港海运港口业的竞争力。（3）调研及建议措施以巩固香港国际航运中心的地位，包括加强与国际和大湾区业界的交流。专责小组由海运及港口业不同界别的专家组成，涵盖船东、付货人、海事保险、海事仲裁、税务和商品贸易。专责小组讨论相关议题时将邀请其他业界领袖及相关决策局或部门出席会议。

厦门港首开跨境电商“大三通”海运快线4 月 19 日，“华航 6”货轮从福建厦门港海天码头 16 号泊位启航，直航台北港。该航线目前每周开航两个班次，未来将提升至每周三班，并将视业务发展需要，拓展台湾其他港口的直航航线。该航线由厦门港务物流有限公司携手厦门集装箱码头集团、厦门外代、华荣海运共同打造，是厦门港首条对台出口跨境电商“大三通”海运快线，是发挥“场站＋码头＋航线”资源优势开辟的对台物流新通道，实现了厦门直挂台北电商快线北向通道零运力的突破，将和现有“小三通”厦金航线南向通道运力形成班次互补，进一步拓宽和提升厦门港对台海运通道的市场服务能力。

一季度我国造船三大指标市场份额保持全球领先今年一季度我国船舶工业运行企稳回升，多项指标居世界第一，船舶工业高端化和绿色化也取得新突破。统计数据显示，1-3 月份，我国造船完工量 917 万载重吨，其中海船为 308 万修正总吨；新接订单量1518 万载重吨，同比增长 53.0%，其中海船为 736 万修正总吨。截至 3 月底，手持订单量 11452 万载重吨，同比增长 15.6%，其中海船为 5221 万修正总吨，出口船舶占总量的 91.0%。1-3月，我国造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占世界总量的43.5%、62.9%和50.8%，均为世界第一。

洛杉矶港 3 月集装箱吞吐量同比下降环比增长洛杉矶港日前公布今年 3 月份运行数据。洛杉矶港 3 月份集装箱吞吐 62.32 万 TEU，同比下降 34.99%，环比上升 27.75%，其中，进口重箱 32.00 万 TEU，同比下降 35.39%；出口重箱 9.83 万 TEU，同比下降 12.08%；通过洛杉矶港的空箱 20.50 万 TEU，同比下降 41.71%。一季度，洛杉矶港集装箱吞吐量 183.71 万 TEU，同比下降 31.50%。尽管 3 月份的货运量低于去年，但月度环比增长明显。根据美国Descartes公司数据显示，今年 3月美国集装箱进口量较比2023年 2月增长6.9%，达到 185.37万 TEU，主要是受洛杉矶港和长滩港进口量推动。与 2022 年 3 月相比，则下降 27.5%，但比 2019 年 3 月疫情前上升了 4.2%。3 月，美国前十大港口的整体集装箱进口量比 2 月增加了 98379TEU。

新加坡港 3 月船用燃油销量近 420 万吨新加坡海事及港务管理局近期公布的初步数据显示，新加坡港 3 月船用燃料销售量同比增长 10.8%，达到 418 万吨，环比增长 10%。3 月，低硫燃料油（LSFO）销量上升至 258 万吨，同比增长 7.8%，较 2 月的 234.8 万吨环比增长 9.7%，低硫船用燃料销售占为 61.7%。高硫燃料油（HSFO）销售量同比增长 14%，达到 124 万吨，较 2 月的 110.9万吨环比增长 11.4%，高硫船用燃料销售占比为 29.7%。低硫船用柴油（LSMGO）销售量达 31.6 万吨，同比增长 16%，环比增长 6.2%。3 月，新加坡港加油抵港船舶 3476 艘，较 2 月份的 3063 艘环比增长 13.5%，较 2022 年 3 月的 3023艘同比增长 15%。3 月抵达新加坡的船舶总吨位同比上涨 14.1%，达到 2.545 亿吨，这一上涨主要因挂港集装箱船舶增多，总吨位增加了 1530 万吨，同时抵港散货船增加了 720 万吨，油轮增加了 710 万吨。

欧洲议会支持欧盟碳市场改革 航运业明年或将被纳入碳市场欧洲议会当地时间 4 月 18 日投票通过对欧盟碳市场的全面改革，即未来十年内将温室气体排放量减少 55%。预计此举将在未来几年提高欧洲的污染成本，并加快减少二氧化碳排放。这些改革将较原计划更快地削减市场上的碳许可证供应，到 2034 年逐步取消对工业的免费许可，并从 2024 年开始逐步将航运业纳入碳市场。这些改革还需要欧盟国家的最终批准。

马士基订造全球首艘甲醇动力集装箱船下水丹麦马士基航运 4 月 14 日宣布，公司首艘甲醇动力集装箱船已在韩国现代尾浦造船顺利下水，新船长 172 米，可以装载约 2000 个标准集装箱，将入级美国船级社（ABS），预计将在今年夏季交付运营。这艘 2100TEU 支线船将部署在马士基子公司海陆马士基欧洲（Sealand Europe）的航线网络上，在北欧和波的尼亚湾之间的波罗的海航线上航行。该船的甲醇推进配置将由 MAN Energy Solution 联手 Hyundai Engine and Machinery（主机）和 Himsen（辅机）与现代尾浦造船和马士基合作开发。马士基已经与丹麦可再生能源公司 European Energy 旗下REintegrate 合作，为其首艘甲醇动力集装箱船生产绿色燃料。预计马士基的碳中和船舶每年将消耗约10000 吨电制甲醇。

MPA 与壳牌合作共同推动采用电动港口船、开发低碳零碳燃料4 月 17 日，新加坡海事及港务管理局（MPA）与壳牌东方贸易有限公司（Shell）共同签署了一份谅解备忘录，扩大双方在新加坡海事去碳化方面的合作。作为谅解备忘录的一部分，MPA 和壳牌将共同推动在新加坡采用电动港口船和开发低碳、零碳燃料，包括在电动港口船的充电基础设施方面、培训船员处理、操作和维护使用新型燃料船只的合作。