一周市场概况

集装箱：4月14日，中国出口集装箱综合运价指数报收942.14点，较上期下跌1.1%。其中，欧洲航线报收1177.70点，下跌2.0%；地中海航线报收1661.47点，下跌3.1%；美东航线报收931.72点，上涨1.5%；美西航线报收708.93点，上涨0.6%；日本航线报收860.35点，下跌4.6%。

沿海散货：4月14日，中国沿海（散货）综合运价指数报收 1109.35 点，较上期下跌0.8%。其中，秦皇岛至广州（5～6万DWT）煤炭运价47.6元/吨，下跌1.0%；秦皇岛至上海（4～5万DWT）煤炭运价29.1元/吨，下跌6.7%。

远东干散货：4月13日，国际干散货租金指数报收1228.60点，较上期下跌6.2%，巴西图巴朗至青岛航线铁矿石运价21.856美元/吨，下跌2.2%；西澳大利亚丹皮尔至青岛航线铁矿石运价8.412美元/吨，下跌3.1%。

进口原油：4月13日，进口原油综合指数报收1491.02点，较上期上涨4.2%。其中，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS70.82，上涨6.4%；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS69.39，上涨1.4%。

国际市场：4月13日，BDI为1463点，较上期下跌6.2%；BDTI为1256点，下跌4.8%。

本周，中国出口集装箱运输市场整体行情继续表现良好，多数远洋航线市场运价延续上涨走势，支撑综合指数上涨。据海关总署最新发布的数据显示，以美元计价，中国3 月出口同比大幅增长 14.8%，大幅好于市场预期，未来中国出口集运市场有望继续稳中向好。4 月 14 日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为 1033.65 点，较上期上涨 8.0%。

欧洲航线，据欧盟统计局公布的数据显示，欧元区 2 月零售销售较前值环比下降 0.8%，数据表明欧元区消费持续徘徊在较低水平，由于消费不足，经济缺乏进一步增长的动力。加之俄乌冲突持续导致地缘政治风险处于高位，未来经济复苏仍将面临各种风险的考验。近期运输需求总体平稳，供求关系基本平衡，市场运价在一定区间内呈小幅波动态势，本周即期订舱价格小幅走低。地中海航线，运输需求与欧洲航线基本同步，供需基本面趋于平衡，即期市场订舱价格小幅下跌。

北美航线，据美国劳工部公布的数据显示，美国 3 月 CPI 同比上涨 5%，虽然 CPI 已经出现缓和迹象，但美国整体通胀水平仍处高位，并且高于美联储 2%的政策目标，令经济增长面临较大不确定性。本周，运输需求保持平稳，进入签约季，部分船公司宣布上调美线GRI，运价指数同比上涨幅度较大。

台湾海峡两岸间

市场点评：本周，台湾海峡两岸间集装箱运价指数（TWFI）综合指数较上周略有上涨，出口成分指数和进口成分指数均小幅上涨。大陆至台湾地区，华东地区运价下跌，东南地区运价上涨，北方地区运价略有上涨，出口成分指数小幅上涨。台湾地区至大陆，华东地区运价略有上涨，东南地区运价小幅下跌，北方地区运价较大幅度上涨，进口成分指数小幅上涨。

本周，国内煤炭需求走弱，叠加部分内外贸兼营船回归，运输市场船多货少情况加剧，沿海散货综合运价指数弱势运行。4 月 14 日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收 1109.35 点，较上期下跌 0.8%。

煤炭市场需求方面，本周，部分流域进入汛期，水电发力充裕，煤电转弱，沿海八省电厂日耗为 175.1 万吨，环比减少 11.2 万吨。同时，电厂长协兑现率提高，补库压力较小，拉运积极性减弱，环渤海各港合计日均调进 130.8 万吨，环比减少 9.5 万吨，日均调出量125.7 万吨，环比减少 8.7 万吨。煤炭价格方面，用煤淡季及清洁能源增加，煤炭价格延续弱势运行态势。运价走势方面，市场观望情绪较浓，拉运采购减少，整体需求放缓；内外贸兼营船部分回归内贸，运输市场船多货少情况加剧，煤炭运价持续下行。4 月 14 日，上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收 1124.51 点，较上期下跌 1.3%。中国沿海煤炭运价指数（CBCFI）报收 787.54 点，较上期下跌 5.3%，其中，秦皇岛-张家港（4-5 万 dwt）航线运价 31.1 元/吨，较上期下跌 2.7 元/吨。华南航线，秦皇岛-广州（6-7 万 dwt）航线运价为 42.7 元/吨，较上期下跌 0.3 元/吨。

本周，海岬型船市场受复活节及台风影响，运价先抑后扬；巴拿马型船市场南美粮食运价相对坚挺；超灵便型船市场船多货少，租金承压下行。整体而言，国际干散货运输市场三大船型跌多涨少，远东干散货租金指数弱势下行。4月13日，上海航运交易所发布的远东干散货租金指数为1228.60点，较上周四下跌6.2%。

海岬型船市场先抑后扬。太平洋市场，上周末本周初，受复活节假期影响，太平洋市场表现安静，铁矿石货盘较少,澳大利亚至青岛航线运价承压下行。周二开始澳大利亚西部部分港口受台风影响关闭，铁矿石出货受阻，澳大利亚至青岛航线运价跌至8美元/吨之下。周四，随着台风影响逐渐消除，市场货盘有所增多，且FFA 远期合约价格企稳，澳大利亚至青岛航线运价止跌回升。4月13日，中国-日本/太平洋往返航线 TCT 日租金为14359美元，较上周四下跌7.5%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为8.412美元/吨，较上周四下跌3.1%。远程矿航线，巴西等长航线市场缺乏足够货盘，运价有所下跌。4月13日，巴西图巴朗至青岛航线运价为21.856美元/吨，较上周四下跌2.2%。

美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至 4 月 7 日当周，美国除却战略储备的商业原油库存增加 59.7 万桶至 4.71 亿桶，增幅 0.13%。美国上周原油进口 619.3 万桶/日，较前一周减少 95.1 万桶/日，出口减少 251.2 万桶/日至 272.7 万桶/日，原油产品四周平均供应量为2003.9 万桶/日，较去年同期增加 0.72%。美国近期经济数据显示通胀降温，劳动力市场放缓，美联储暂停加息周期的希望增加，助力油价。不过 OPEC 月报指出夏季石油需求存在下行风险，限制了油价的上涨势头。本周布伦特原油期货价格小幅上涨，周四报 86.46 美元/桶，较4 月 6 日上涨 1.57%。全球原油运输市场 VLCC 型油轮运价稳中有升，苏伊士型油轮运价持续下跌，阿芙拉型油轮运价直线下跌。

VLCC 市场运价稳中有升。4 月 13 日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报 1491.02 点，较 4 月 6 日上涨 4.2%。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报 WS70.82，较 4 月 6 日上涨 6.38%，CT1 的 5 日平均为 WS68.33，较上期平均下跌 6.83%，TCE 平均 5.2 万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波 26 万吨级船运价（CT2）报 WS69.39，上涨 1.41%，平均为 WS68.65，TCE 平均 5.5 万美元/天。

航运动态：

习近平在广东考察时强调 坚定不移全面深化改革扩大高水平对外开放在推进中国式现代化建设中走在前列中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日在广东考察时强调，广东是改革开放的排头兵、先行地、实验区，在中国式现代化建设的大局中地位重要、作用突出。要锚定强国建设、民族复兴目标，围绕高质量发展这个首要任务和构建新发展格局这个战略任务，在全面深化改革、扩大高水平对外开放、提升科技自立自强能力、建设现代化产业体系、促进城乡区域协调发展等方面继续走在全国前列，在推进中国式现代化建设中走在前列。4 月 10 日至 13 日，习近平在中共中央政治局委员、广东省委书记黄坤明和省长王伟中陪同下，先后来到湛江、茂名、广州等地，深入企业、港口、农村等进行调研。10 日下午，习近平来到湛江市徐闻县，考察徐闻港。徐闻港项目是广东与海南相向而行的“头号工程”。在港口专用码头，习近平察看徐闻港全貌，听取广东省提升交通基础设施互联互通水平、对接海南自由贸易港建设相向发展等工作汇报。随后，习近平来到泊位码头，察看船舶停靠、客运转接等。船上的旅客看见总书记来了，纷纷向总书记问好，习近平向大家挥手致意，祝他们一帆风顺。习近平指出，琼州海峡是国家经略南海的战略通道，也是海南自由贸易港建设和发展的咽喉要道，要把“黄金水道”和客货运输最佳通道这篇大文章做好，把徐闻港打造成连接粤港澳大湾区和海南自由贸易港的现代化水陆交通运输综合枢纽。

第 19 个中国航海日活动 7 月开启近日，交通运输部印发《关于开展 2023 年中国航海日活动的通知》，对今年航海日活动作出相关部署，进一步提升航海日活动的影响力，大力弘扬新时代航海精神，推进海洋强国、交通强国、航运强国建设。今年 7 月 11 日是我国第 19 个航海日。今年航海日的活动主题是“扬帆新丝路，奋楫新格局”。根据《通知》，7 月 11 日，2023 年中国航海日论坛暨全国航海日活动周启动仪式将在河北省沧州市举办。7 月 9 日至 15 日，2023 年中国航海日活动周系列活动将在沧州举办，包括中国航海日主论坛及专题论坛、中国航海学术年会、航海科技博览会、全国航海科普周主场活动。

海南自贸港交通重点任务全面推进2023 年海南省交通运输工作会议日前召开，今年海南将重点做好积极扩大交通运输有效投资、全面推进自贸港建设各项重点任务等 8 个方面的工作，全年公路水路计划完成投资 230 亿元，确保新海港客运综合枢纽项目 4 月底完工交付，环岛旅游公路年内全线贯通。海南将统筹谋划现代综合交通体系建设，推动印发《海南综合立体交通网规划纲要》《加快建设海南自贸港交通强国先行区五年行动方案（2023—2027 年）》等，加快推进海口港、洋浦港、三亚港、八所港等港口总体规划修订工作；加快推进海南环岛高速公路排浦至白莲互通段、海口段扩容工程等一批储备项目前期工作，争取尽早开工建设；以海口为重点，积极推进综合货运枢纽补链强链。今年是推进自贸港封关运作的关键之年，各项重点任务全面推进。海南交通将推进洋浦西部陆海新通道国际航运枢纽建设，持续加密班轮航线航班网络，力争洋浦港开通集装箱班轮航线达 42 条，集装箱吞吐量达 180 万标箱以上；推进邮轮旅游试验区和游艇改革发展创新试验区建设，稳步推进海南邮轮港口海上游航线试点落地实施；有序开通、恢复和加密国内外客货运航线，力争第七航权政策尽早落地。

国家港口能源物流产业计量测试中心落户广州南沙国家港口能源物流产业计量测试中心揭牌仪式 4 月 11 日在广州南沙举行。物流计量中心是国家市场监管总局批准筹建的全国首个港口能源物流领域的国家级产业计量测试中心。该中心将对港口能源物流产业关键测试技术和测试方法开展联合科技攻关，提升南沙港口能源贸易及物流产业自动化、信息化、智能化水平，深化大湾区计量检测规则衔接和国际互认，促进中国港口能源物流产业升级。

中远海运港口汽车供应链数字化平台上线4 月 10 日，中远海运港口全程数字化供应链标杆产品——汽车供应链数字化平台在厦门远海码头和比利时泽布吕赫码头同步上线。平台由中远海运港口旗下厦门远海码头开发团队自主研发，可有效提升汽车供应链综合服务水平和运营效率。平台支持中英文双语，可满足上汽等国内外汽车终端客户对及时洞察货物状态的业务要求，也实现中远海运集运、中远海运特运等航运企业对智能化业务协同的需求。平台立足于全球综合物流供应链服务生态，整合港口、航运、物流、场站等数据链和业务受理功能，为客户提供智能化、可视化的数字化解决方案和增值服务。

中国船舶与达飞海运签署 16 艘大型集装箱船订单日前，中国船舶集团与法国达飞海运集团在北京签订合作协议，协议包括建造两种船型共 16 艘大型集装箱船，金额达 210 多亿元人民币，创下中国造船业一次性签约集装箱船最大金额。此次订单包括 12艘 15000TEU 甲醇双燃料动力大型集装箱船和 4 艘 23000TEU 液化天然气（LNG）双燃料动力超大型集装箱船，这也是中国船舶集团首次批量承接甲醇燃料动力箱船订单。此次协议中的 15000TEU 甲醇双燃料动力集装箱船由中国船舶集团旗下江南造船和大连船舶重工集团分别建造 6 艘，该型船采用绿色甲醇作为主要燃料，可实现全航程净零排放，拥有完全自主知识产权。该型船总长 366 米，型宽 51 米，型深 30.2 米，可承载 15.6 万吨货物。协议中，另外 4 艘 23000TEU LNG 双燃料动力超大型集装箱船是 2021 年 6 月完工交付的 9 艘同类型船的升级版，拥有完全自主知识产权。该型船总长 399.9 米，型宽 61.3 米，货舱深度 33.5 米，可承载 22 万吨货物。

一季度国家铁路客货运输两旺从国铁集团获悉，今年一季度，国家铁路运输呈现客运稳步快速恢复、货运持续高位运行的良好态势，累计发送旅客 7.53 亿人次、同比增长 66%，货物 9.7 亿吨、同比增长 2.3%，为经济运行持续整体好转提供了有力支撑。一季度，全国铁路完成固定资产投资 1135.5 亿元、同比增长 6.6%，现代化铁路基础设施体系加快构建。一季度，国家铁路货运装车屡创新高，日均装车 17.96 万车、同比增长 3.1%，其中 3 月份以来日均装车 18.61 万车，连续 3 天刷新单日装车历史纪录；重点物资运输得到充分保障，国家铁路发送煤炭 5.37 亿吨、同比增长 3.4%，其中电煤 3.98 亿吨，同比增长 13%，全国 363 家铁路直供电厂存煤平均可耗天数达24.4 天，保持较高水平；国际联运持续加强，推进口岸站挖潜提效和中欧班列扩编增吨，中欧班列共开行4186 列、发送货物 45 万标箱,同比分别增长 15%、28%，西部陆海新通道海铁联运集装箱班列发送 19.1 万标箱、同比增长 11.7%，中老铁路发送跨境货物 100.4 万吨、同比增长 276%。

马士基等八家单位签署备忘录 在美东海岸建立氨燃料供应体系近日，美国船级社 ABS、AP 穆勒-马士基、Fleet 船管、美国佐治亚港务局、马士基·麦克-凯尼·穆勒零碳航运中心、Savage Services、住友商事和 TOTE Services 宣布签署谅解备忘录 （MOU），共同进行可行性研究，旨在成为绿色氨船对船加注的全球引领者。这项研究将在美国第三大集装箱港萨凡纳港（thePort of Savannah）进行。据介绍，该研究将涵盖船舶氨燃料加注的整个端到端的供应链，其中包括开发具有成本效益的绿色氨供应链、氨加注铰接式拖驳船（AB-ATB）的设计，以及作为相关的供应链基础设施。此外，安全评估对于制定使用氨作为船用燃料的标准至关重要，美国相关政府机构和专家也将致力于安全操作和法规的标准化工作。

阿布扎比港口签署 20 亿美元的信贷安排协议据外媒消息，阿布扎比港口集团（AD Ports Group）4 月 4 日宣布，与 13 家区域和国际银行组成的银团签署了一般企业融资协议。该多币种融资额度约为 20 亿美元，包括三期，分别为 6 亿欧元、6.2 亿美元和 28.63 亿迪拉姆，期限最长为 2.5 年。

韩国三大船企加大投资提高造船效率据韩国造船业界透露，为增加自动化、机械化设备设施，提高生产效率，韩国三大船企今年在造船、海工领域总计投入 8492 亿韩元（约合 6.42 亿美元）的投资，比去年的 5047 亿韩元增加了 3445 亿韩元，增幅达 68.3%。其中，HD 韩国造船海洋将投资 4555 亿韩元（约合 3.45 亿美元），相比去年的 2945 亿韩元，增幅达 54.7%；大宇造船将投资 2422 亿韩元（约合 1.83 亿美元），增幅达 58.9%；三星重工将投资1515 亿韩元（约合 1.15 亿美元），增幅达 162.1%。韩国造船业界人士表示，预计随着工作量的增长，在人力资源不足的情况下，三大船企以机械化、自动化为中心的投资将会持续下去。截至今年第一季度末，韩国造船业手持新船订单已达到 724 艘、3865 万修正总吨（CGT），同比增长了 16.6%，这也是最近 5 年来的最高值。