一周市场概况

集装箱：4月7日，中国出口集装箱综合运价指数报收952.89点，较上期下跌0.6%。其中，欧洲航线报收1201.70点，下跌1.1%；地中海航线报收1714.53点，上涨0.4%；美东航线报收917.68点，下跌11.9%；美西航线报收704.45点，上涨1.4%；日本航线报收902.30点，上涨4.4%。

沿海散货：4月7日，中国沿海（散货）综合运价指数报收1118.29 点，较上期下跌0.8%。其中，秦皇岛至广州（5～6万DWT）煤炭运价48.1元/吨，上涨0.6%；秦皇岛至上海（4～5万DWT）煤炭运价31.2元/吨，下跌0.3%。

远东干散货：4月6日，国际干散货租金指数报收1310.1点，较上期上涨1.5%，巴西图巴朗至青岛航线铁矿石运价22.359美元/吨，上涨8.1%；西澳大利亚丹皮尔至青岛航线铁矿石运价8.679美元/吨，上涨10.3%。

进口原油：4月6日，进口原油综合指数报收1430.40点，较上期下跌19.5%。其中，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS66.57，下跌20.6%；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS68.43，下跌18.0%。

国际市场：4月6日，BDI为1560点，较上期上涨11.2%；BDTI为1319点，下跌10.9%。

本周，中国出口集装箱运输市场整体行情走势向好，多数远洋航线市场运价上涨，带动综合指数上涨。近期多项指标显示中国经济有转好迹象，未来集运市场有望继续保持良好走势。4月 7 日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为 956.93 点，较上期上涨 3.6%。

欧洲航线，据标普全球发布的数据显示，欧元区 3 月综合 PMI 指数终值为 53.7，高于前值及市场预期，升至 10 个月以来的新高。尤其是服务业 PMI 指数表现良好，显示欧洲地区经济开始出现转好迹象。随着对经济衰退和能源市场的担忧有所放缓，通胀压力也得到缓解，市场信心继续处于复苏态势。本周，运输需求保持平稳，供求关系平衡，市场运价小幅走高。地中海航线，运输需求与欧洲航线保持同步，供求平衡情况稳定，即期市场订舱价格小幅上涨。

北美航线，据美国供应管理协会发布的数据显示，3 月 ISM 非制造业指数为 51.2，虽然该数据仍高于荣枯线，但指数下降表明企业和消费者正在变得更加谨慎，尤其是新订单表现较为疲软，商业活动放缓，在信贷环境收紧、利率居高不下的背景下，服务业数据可能会加剧市场对经济前景的担忧。北美航线在连续调整之后，运价水平已跌至低位。本周，运输需求总体平稳，部分航商采取控制运力规模的措施推动运价上涨，即期市场运价出现反弹。

台湾海峡两岸间

市场点评：本周，台湾海峡两岸间集装箱运价指数（TWFI）综合指数较上周略有下跌，出口成分指数和进口成分指数均有不同程度下跌。大陆至台湾地区，华东、东南地区运价下跌，北方地区运价与上周持平，出口成分指数小幅下跌。台湾地区至大陆，华东和北方地区运价不同程度下跌，东南地区运价上涨，进口成分指数略有下跌。

本周，电厂日耗持续走弱，下游采购谨慎，运力富裕下，沿海散货综合指数弱势运行。4 月 7 日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收 1118.29 点，较上期下跌 0.8%。

煤炭市场需求方面， 本周全国降水偏多，水电逐步发力，沿海电厂日耗持续走弱，沿海八省电厂日耗为 186.3 万吨，环比减少 4.9 万吨。下游电厂陆续开展春季机组检修，拉运积极性减弱，环渤海各港合计日均调进 140.4 万吨，环比增加 2 万吨，日均调出量 134.3 万吨，环比减少 0.1 万吨。煤炭价格方面，国内煤炭产量、库存保持高位，产地价格有所松动，港口煤价下调预期加剧，下游观望情绪较浓。同时进口煤继续实施零税率，整体供需关系宽松下，煤炭价格延续下调态势。运价走势方面，煤炭终端采购意愿偏弱，运输需求整体释放偏少，但油价上涨导致运营成本增加，船东挺价心态强，多以观望为主，船货双方均不急于成交，商谈氛围低迷，沿海煤炭运价小幅波动。4 月 7 日，上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收 1138.98 点，较上期下跌 1.0%。中国沿海煤炭运价指数（CBCFI）报收831.95 点，较上期下跌 0.2%，其中，秦皇岛-张家港（4-5 万 dwt）航线运价 33.8 元/吨，同上期持平。华南航线，秦皇岛-广州（6-7 万 dwt）航线运价为 43.0 元/吨，较上期上涨 0.7 元/吨。

本周，海岬型太平洋市场货盘稳定，长航线货盘有明显增多，运输需求向好，运价上涨。巴拿马型船市场各区域走势不一，粮食航线表现较好，印尼煤炭航线需求不足。超灵便型船市场货盘缩减，市场氛围转弱，租金承压下行。整体而言，远东干散货租金指数在大船型的带动下呈小幅上扬态势。4月6日，上海航运交易所发布的远东干散货租金指数为1310.10点，较上周四上涨1.5%。

海岬型船市场止跌回升。太平洋市场，本周太平洋市场澳大利亚矿商保持较高的出货热情，询船积极，市场即期需求强劲，交投活跃，加之 FFA 远期合约价格和国际燃油价格上涨、部分船舶因国内北方恶劣天气有所延误，运价止跌回升。临近周末，随着FFA远期合约价格下跌，复活节假期，市场活跃度下降，运价有回调迹象。4月6日，中国-日本/太平洋往返航线 TCT 日租金为15522美元，较上周四上涨12.4%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为8.679美元/吨，较上周四上涨10.3%。远程矿航线，本周巴西、西非等远程矿货盘明显增加，市场氛围显著提振，叠加国际燃油价格上涨，运价呈上升走势。4月6日，巴西图巴朗至青岛航线运价为22.359美元/吨，较上周四上涨8.1%。

美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至 3 月 31 日当周，美国除却战略储备的商业原油库存减少 370 万桶至 47 亿桶，降幅 3.7%。美国上周原油进口 714.4 万桶/日，较前一周增加 181.9 万桶/日，出口增加 65.5 万桶/日至 523.9 万桶/日，原油产品四周平均供应量为 2005.4万桶/日，较去年同期减少 1.5%。由于出口和炼油需求强劲，上周美国原油库存下降幅度超过预期，汽油和馏分油库存也大幅下降；OPEC+宣布新的减产 166 万桶/日；北约将继续为乌克兰提供军事支持，地缘紧张局势持续，多方支撑油价。本周布伦特原油期货价格持续上扬，周四报 85.12 美元/桶，较 3 月 30 日上涨 7.34%。全球原油运输市场 VLCC 型油轮运价直线下跌，苏伊士型油轮运价不断下滑，阿芙拉型油轮运价一落千丈。

VLCC 市场运价大幅下跌。4 月 6 日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报 1430.40 点，较 3 月 30 日下跌 19.5%。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报 WS66.57，较 3 月 30 日下跌 20.61%，CT1 的 5 日平均为 WS73.34，较上期平均下跌 16.76%，TCE 平均 6.0 万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波 26 万吨级船运价（CT2）报 WS68.43，下跌 18.01%，平均为 WS74.62，TCE 平均 6.4 万美元/天。

航运动态：

上海出台一揽子措施 促外贸稳规模提质量 加大吸引和利用外资4 月 4 日，上海市政府新闻办举办“营造一流营商环境 服务构建新发展格局”主题系列的首场新闻发布会，华源副市长出席并介绍了《上海市促进外贸稳规模提质量的若干政策措施》和《上海市加大吸引和利用外资若干措施》有关内容。本次稳外贸若干政策措施以促进外贸稳规模、促转型、拓市场、优环境为主线，主要提出四个方面 21条措施。四个方面是：一是促进外贸规模稳定增长，聚焦重点企业和重点产品，加大通关、金融和退税等方面支持；二是促进外贸创新发展，加大创新支持力度，推动新业态新模式发展，释放外贸发展新动能；三是支持开拓多元化市场，以深入实施 RCEP 为契机，支持企业开拓国际市场；四是优化跨境贸易营商环境，围绕边境和边境后措施，加大外经贸公共服务保障力度。本次稳外资若干措施聚焦促进外资扩增量、稳存量、提质量，主要提出四个方面 20 条措施。四个方面是：一是推进高水平对外开放，聚焦重点领域、重点区域，提升扩大开放水平；二是提升引进外资能级，围绕支持和引导外资投向高端制造、现代服务、高新技术和节能环保产业，提高利用外资质量；三是加大外资发展要素支持，围绕财税、金融、人员往来、进出口等方面提出支持或便利化举措，推动外资项目落地；四是优化外商投资服务，围绕加强投资促进服务，保护合法权益，营造良好的投资环境。

2022 年长江干线港口完成货物吞吐量超 35 亿吨从中国交通运输部长江航务管理局获悉，2022 年，长江干线港口完成货物吞吐量 35.9 亿吨、集装箱2453 万标箱，同比分别增长 1.7%、7.7%，创历史新高，长江干线港口累计引领国际航线船舶 3.5 万余艘次。三峡枢纽航运通过量达 1.6 亿吨，再创历史新高。另悉， 4 月 3 日，长江航运公共服务平台——“长江 e+” 对外发布。长江航务管理局围绕长江航运高质量发展“145”总体思路和“131”智慧长江建设路径，上线运行“长江 e+”，为水上从业人员、社会公众和相关部门提供覆盖长江航运行业内外的智能查询、专业应用及高效公共服务。

一季度长江两坝枢纽航运通过量创历史新高据长江三峡通航管理局数据显示，2023 年第一季度，三峡枢纽航运通过量 3989.36 万吨，同比增长22.08%，保障运输民生物资 995.10 万吨，同比增长 12.37%。三峡船闸航运通过量 3944.24 万吨，同比增长 25.37%；葛洲坝船闸航运通过量 4114.33 万吨，同比增长 24.63%，均创投运以来一季度航运通过量最高纪录。

河北布局打造陆海联动、产城融合的临港产业强省4 月 4 日，河北省政府新闻办召开的“河北省加快建设临港产业强省”新闻发布会，发布《河北省加快建设临港产业强省行动方案（2023—2027 年）》，未来五年河北将从打造世界一流港口群、打造现代港口物流产业集群、打造世界一流精品钢铁基地、打造全国先进绿色石化基地、打造全国先进装备制造基地、打造全省战略性新兴产业发展高地、打造国际滨海旅游休闲康养胜地、促进港产城融合发展等八个方面，着力打造港产城融合发展新格局。河北将阶段性目标设定为：2023 年，港口年设计通过能力达到 11.8 亿吨、432 万标箱，通关便利化程度保持京津冀领先水平；到 2025 年，港口年设计通过能力达到 12.5 亿吨、700 万标箱；到 2027 年，基本建成陆海联动、产城融合的临港产业强省，港口年设计通过能力达到 14 亿吨、800 万标箱，现代化港群体系建设走在全国前列。

4 月 7 日起深圳西部船舶定线制正式实施从深圳海事局新闻通气会上获悉，深圳西部船舶定线制，于 4 月 7 日起正式实施。深圳西部船舶定线制落于深圳妈湾水道，水道宽度 930-1200 米，长度约 5 海里，由双向航路、蛇口警戒区、妈湾警戒区构成。

横琴粤澳深度合作区鼓励类产业目录公布 多项涉及交通水运行业近日，国家发改委公布《横琴粤澳深度合作区鼓励类产业目录》。《产业目录》是横琴引导投资方向、政府管理投资项目，以及制定实施人才、土地等产业发展政策的重要依据，广东省和国务院有关部门将结合职能，在项目布局、资金安排、要素保障等方面对鼓励类产业予以积极支持。《产业目录》共计五大类 185 项。其中，涉及交通水运行业的产业包括：无人船、无人机、自主无人智能系统的开发与制造；智能船舶、新能源清洁能源船舶、智慧港口关键系统开发；游艇研发制造、运动船艇制造；冷藏集装箱制冷机研发与制造；安全应急监测预警装备、安全防护装备、应急救援与处置装备的研发与制造以及安全应急服务；重大事故灾害智能无人应急救援关键技术开发；海上运动、海域低空飞行等体育旅游、邮轮旅游、游艇旅游、海岛旅游的经营；水上高速客运、旅客联程运输设施设备、票务一体化、联运产品的开发及运营；客运码头和游艇码头的经营；综合交通枢纽建设与改造等。

天津港开通最大船型集装箱新航线4 月 6 日，“现代哥本哈根”轮顺利靠泊天津港开始作业，标志着韩新海运（HMM）直航欧洲新航线在天津港正式开通。此次开通的直航欧洲航线从天津港出发，沿着“21 世纪海上丝绸之路”，途经中国第一大贸易伙伴东盟国家地区，串联西班牙阿尔赫西拉斯、荷兰鹿特丹、德国汉堡、比利时安特卫普等多个欧洲主要港口，由 THE 联盟成员韩新海运投入 12 条 24000TEU 超大型集装箱船舶周班运营，构建起天津港连通欧洲多个国家的海上运输通道，提供便捷高效的航运服务。

一季度西部陆海新通道铁海联运班列发送集装箱货物量同比增长 11.7%今年一季度，西部陆海新通道铁海联运班列发送集装箱货物 19.1 万标箱，同比增长 11.7%。今年以来，西部陆海新通道班列线路越开越密。在全国铁路第二季度列车运行图调整中，新增新通道铁海联运班列 4 列，其中广西钦州港至四川成都北 1 列，广西钦州港至湖南兴隆场 3 列，运行时间从 3 月31 日 18 时开始生效，至此西部陆海新通道铁海联运图定班列已达 16 列。新图实施后，广西玉林至铁山港线路货物列车将按 90 公里/小时达速运行，结合铁山港站的“路企直通”运输新模式，铁山港站接发车能力提升约 20%，此举将进一步释放西部陆海新通道铁海联运效能。

鹿特丹港务局和马士基集装箱码头公司签署码头扩建协议日前，鹿特丹港管理局和马士基集团旗下的码头公司 APM Terminals 签署协议，投资超过 10 亿欧元，扩建 Maasvlakte II 集装箱码头。APM Terminals 宣布，扩建其在鹿特丹的 Maasvlakte II 集装箱码头，该项目占地约 47.5 公顷，拥有长约 1000 米的深水岸线。鹿特丹港务局目前正在建造新的码头岸壁，并将于 2024 年中期完工。该扩建项目将使码头能力提升约 200 万标准箱，新扩建区域预计将于 2026 年下半年投入运营。APM Terminals 运营的马斯平原港区二期，是一个零碳排放的全自动码头设施，码头新扩建的部分也将以净零排放和完全自动化运行，并准备安装岸电设施。

欧盟批准韩华集团收购大宇造船3 月 31 日，欧盟反垄断监管机构“欧盟委员会”决定批准韩国军工巨头韩华集团与大宇造船的企业合并审查报告。这比此前预计在 4 月 18 日通报审查结果的计划快了 18 天。至此，韩华集团与大宇造船的企业合并申请在 40 天之内就已连续通过土耳其、英国、日本、越南、中国、新加坡、欧盟 6 个国家和地区反垄断监管机构的审查，仅剩韩国反垄断监管机构“韩国公平贸易委员会（KFTC）”尚未作出表态。