一周市场概况

集装箱：3月24日，中国出口集装箱综合运价指数报收977.12点，较上期下跌1.5%。其中，欧洲航线报收1238.43点，上涨0.3%；地中海航线报收1755.82点，下跌0.6%；美东航线报收1071.26点，上涨0.6%；美西航线报收709.22点，下跌3.9%；日本航线报收939.67点，上涨3.6%。

沿海散货：3月24日，中国沿海（散货）综合运价指数报收1122.96点，较上期上涨3.4%。其中，秦皇岛至广州（5～6万DWT）煤炭运价50.5元/吨，上涨9.1%；秦皇岛至上海（4～5万DWT）煤炭运价33.9元/吨，上涨21.1%。

远东干散货：3月23日，国际干散货租金指数报收1441.92点，较上期下跌5.3%，巴西图巴朗至青岛航线铁矿石运价19.821美元/吨，下跌5.6%；西澳大利亚丹皮尔至青岛航线铁矿石运价8.662美元/吨，下跌2.5%。

进口原油：3月23日，进口原油综合指数报收1919.33点，较上期下跌0.9%。其中，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS91.14，下跌0.7%；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS89.36，下跌1.2%。

国际市场：3月23日，BDI为 1484点，较上期下跌4.9%；BDTI为1642点，上涨6.6%。

本周，中国出口集装箱运输市场总体稳定，市场在经过较长时间的调整行情后开始趋于稳定。各航线因供求基本面的差异，走势有所分化，综合指数小幅走低。随着中国经济平稳复苏，集运市场行情后期有望稳步向好。3 月 24 日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为 908.35 点，较上期下跌 0.2%。

欧洲航线，据欧洲经济研究中心（ZEW）公布的数据显示，德国 3 月 ZEW 经济景气指数降至 13，较前值下降，且低于市场预期，这是该数据六个月来首次出现下降。虽然近期欧洲制造业数据有所回暖，但欧洲经济复苏仍面临高通胀以及地缘风险的考验，未来经济前景面临一定不确定性。本周，运输需求总体稳定，市场运价在持续调整后，继续小幅反弹。地中海航线，运输需求较欧洲航线略显疲软，即期市场订舱价格小幅下跌。

北美航线，据美国密歇根大学调查研究中心发布的数据显示，美国 3 月份消费者信心指数初值为 63.4，低于前值及市场预期，这是该指数四个月来首次下降，并创去年 12 月以来的新低。由于美国通胀水平继续处于高位，美联储本周继续加息，持续的紧缩政策导致对经济衰退的担忧加剧。本周，运输需求继续表现不佳，供求平衡情况不理想，市场运价继续下行。

台湾海峡两岸间

市场点评：本周，运输市场货量小幅波动，台湾海峡两岸间集装箱运价指数（TWFI）综合指数微跌。大陆至台湾地区，华东和东南地区运价小幅下跌，北方地区运价与上期基本持平，出口成分指数微跌。台湾地区至大陆，华东、东南和北方地区运价有不同程度上涨，进口成分指数上涨。

北方大风沙尘侵袭，南方降水强对流持续，沿海上下游港口均有不同程度的封航，船舶周转放缓，沿海散货综合指数继续上行。3 月 24 日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收 1122.96 点，较上期上涨 3.4%。

煤炭市场需求方面，近期南方部分地区多降水，利好水电。北方供暖季结束，部分电厂已经进入检修状态，电厂负荷平稳，沿海八省电厂日耗为 191.2 万吨。化工、冶金、建材等非电用户需求释放仍显不足，但下游招标货盘集中释放，市场对部分高性价比煤种货盘采购增加。环渤海各港合计日均调进 142.9 万吨，环比增加 6.9 万吨，日均调出量 148.1万吨，环比增加 1.2 万吨。煤炭价格方面，坑口产量略有提升，部分煤矿少量库存积压。主产地煤价延续稳中偏弱态势，主要发运以长协为主。运价走势方面，长江口受连日大雾影响，部分港口持续封航，运力供应减少下，船东挺价心态强烈，叠加大秦线即将开启春季集中检修，市场快船需求增多，市场氛围好转，沿海煤炭运价继续上行。

在前期国际干散货运输市场持续上涨之后，本周市场高涨情绪有所降温，铁矿石、煤炭、粮食等货盘有所减少，市场活跃度下降，三大船型租金、运价高位回调，其中巴拿马型船降幅相对明显。3月23日，上海航运交易所发布的远东干散货租金指数为1441.92点，较上周四下跌5.3%。

海岬型船市场稳中小跌。太平洋市场，上周末巴西山体滑坡事件以及美国银行破产引发市场对全球经济担忧，市场情绪受到一定影响。另外，本周太平洋市场铁矿石货盘一般，租家询船积极性不高，海岬型船太平洋市场运价小跌。周四，澳大利亚铁矿石以及东澳的煤炭货盘有所增加，市场有所起色，运价企稳。3月23日，中国-日本/太平洋往返航线 TCT 日租金为17224美元，较上周四下跌1.0%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为8.662美元/吨，较上周四下跌2.5%。远程矿航线，上周末巴西山体滑坡事件持续影响，本周巴西市场表现安静，货盘偏少，运价下跌。3月23日，巴西图巴朗至青岛航线运价为19.821美元/吨，较上周四下跌5.6%。

美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至 3 月 17 日当周，美国除却战略储备的商业原油库存增加 111.7 万桶至 4.81 亿桶，增幅 0.23%。美国上周原油进口 617.2 万桶/日，较前一周减少 4.4 万桶/日，出口减少 9.5 万桶/日至 493.2 万桶/日。虽然美国原油库存增加至近两年来的最高水准，但美联储一如预期小幅加息，并暗示即将结束进一步加息行动，为油价上行提供动力。美国银行接连关闭、瑞士信贷银行深陷危机，美国经济衰退风险加剧，打压油价。本周布伦特原油期货价格波动盘整，周四报 75.23 美元/桶，较 3 月 16 日上涨 0.51%。全球原油运输市场 VLCC 型油轮运价先涨后跌，苏伊士型油轮运价蒸蒸日上，阿芙拉型油轮运价直线上升。

VLCC 市场运价先涨后跌。3 月 23 日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报 1919.33 点，较 3 月 16 日下跌 0.9%。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报 WS91.14，较 3 月 16 日下跌 0.66%，CT1 的 5 日平均为 WS95.42，较上期平均上涨 0.91%，TCE 平均 9.0 万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波 26 万吨级船运价（CT2）报 WS89.36，下跌 1.15%，平均为 WS93.00，TCE 平均 9.2 万美元/天。

航运动态：

二〇二三年国家综合货运枢纽补链强链申报工作启动近日，交通运输部办公厅、财政部办公厅联合发布通知，部署做好 2023 年国家综合货运枢纽补链强链申报工作。此举旨在深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步做好国家综合货运枢纽补链强链工作，加快建设高质量国家综合立体交通网。通知明确了三大方面工作重点，包括：推动国家综合货运枢纽补链强链城市扩面提质，与首批支持城市连线成网、互相促进，分布更加平衡合理；聚焦国家综合立体交通网主骨架 6 条主轴和西部陆海走廊、大陆桥走廊、沿边通道及其辐射范围，拓展枢纽辐射空间和跨区域交通资源配置能力，加强对尚未覆盖区域的支持，促进区域协调发展，进一步增强南北互动、东西交融；鼓励产业关联度高、货运物流一体化运行需要明显、通道连接紧密的城市依托国家规划确定的城市群跨省联合申报，注重发挥城市各自比较优势、形成综合货运枢纽体系建设合力。

江苏加快打造更具特色的“水运江苏”3 月 20 日，江苏省政府发布《关于加快打造更具特色的“水运江苏”的意见》，进一步发挥江苏水运优势，加快建设交通强省和交通运输现代化示范区，更好地服务保障推进中国式现代化江苏新实践、推动高质量发展继续走在前列。根据《意见》，到 2025 年，江苏基本形成“联网畅通、达海通江、优质高效、保障有力”的“两纵五横”高等级航道网，二级（准二级）及以上航道里程接近 1100 公里，形成长江干线横贯东西、京杭运河纵穿南北的“十字形”主轴；三级及以上航道里程达到 2700 公里，通达全省 87%的县（市、区）。打造功能更加完善的长三角世界级港口群北翼，港口综合通过能力达到 28 亿吨，集装箱通过能力达到 2100万标箱。形成公铁水联运特色鲜明的水运服务体系，集装箱近远洋航线基本实现 21 世纪海上丝绸之路沿线主要国家和地区港口全覆盖。水运智慧绿色安全发展水平走在全国前列，水运服务能力显著提升。

连云港港口控股集团成立河南营销中心3月23日，由连云港港口控股集团主办的河南—连云港集装箱多式联运合作交流会在郑州举行。会上，连云港港口控股集团河南营销中心和郑东集装箱中心无水港同时揭牌。中铁集物流装备公司、太仓港集装箱海运公司、连云港新东方集装箱码头公司“两地三企”签署《郑东集装箱中心无水港战略合作协议》。河南营销中心成立后，将形成以郑州为中心、辐射河南全域的市场服务营销网络，打通河南至连云港集装箱多式联运“快速通道”，为河南省乃至陇海沿线省区提供便捷的进出口服务。《郑东集装箱中心无水港战略合作协议》的签订则旨在发挥铁路、港口、海运等各方优势，共同推动郑东无水港功能完善，联合开发货源市场，合力构建多式联运信息平台，着力实现连云港海港“功能内迁”，助力郑州“枢纽优势”向“枢纽经济”转化。

烟台港混配铁矿日韩保税转口量突破 3000 万吨从烟台港获悉，截至目前，该港混配铁矿日韩保税转口量已突破 3000 万吨。烟台港 2015 年与巴西淡水河谷联合开展铁矿石混配业务，2017 年启动日韩混配矿保税转口业务。2022 年完成铁矿石混配 987 万吨，混配铁矿转口日韩吞吐量居中国港口第一。依托“全球首创干散货专业化码头控制技术”，该港成为中国唯一能以专业化流程线方式开展四种物料精确混配的港口，有效实现取料过程中流量恒定，混配精度控制在 0.2%，达到国际领先水平。

天津港绿色智慧专业化码头科技示范工程通过验收日前，由天津港（集团）有限公司牵头创建的“天津港绿色智慧专业化码头科技示范工程”通过专家组现场验收。该示范工程紧扣“智慧”“绿色”主题，围绕专业化集装箱和煤码头绿色智慧改造，集中开展堆场自动化改造、能源管控平台建设和智能污染治理等先进技术的推广应用，在集装箱码头和专业化煤码头绿色智慧发展方面形成了多项技术指南及企业标准，为我国传统集装箱、干散货码头的绿色智慧升级探索了一整套系统解决方案。天津港还结合示范工程实施，积极参与部智能交通先导应用试点、关键核心技术攻坚工程，实现了自动驾驶技术在港口规模化落地应用，并自主研发了智能水平运输管理系统，创新打造港口智慧大脑。

西部陆海新通道海铁联运班列提前完成一季度目标3 月 17 日，2023 年西部陆海新通道第 1700 列海铁联运班列从广西钦州铁路集装箱中心站发出，预计2 天后到达重庆团结村站。至此，西部陆海新通道提前 14 天完成一季度开行目标，同比增长 26%，实现一季度“开门红”，新通道班列开行量持续保持高速增长。南宁海关统计，今年前两个月，西部陆海新通道沿线省区市经钦州港口岸进出口总值达 196.2 亿元，同比增长 78.9%，进出口商品种类 2600 余项。

1-2 月全国造船完工 423 万载重吨1-2 月，我国船舶工业发展呈现良好态势，三大造船指标在正常区间内波动，船舶企业效益保持增长。1-2 月，全国造船完工 423 万载重吨，同比下降 35.3%；承接新船订单 925 万载重吨，同比增长 63.6%。2 月底，手持船舶订单 11364 万载重吨，同比增长 16.1%。1-2 月，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的 33.3%、62.8%和 50.7%。全国完工出口船 347 万载重吨，同比下降 42.8%；承接出口船订单 805 万载重吨，同比增长 43.6%；2月末手持出口船订单 10296 万载重吨，同比增长 18.4%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的 82.1%、87.1%和 90.6%。

淡水河谷签署 BIMCO“25x25 宣言” 以进一步推进铁矿石贸易数字化日前，淡水河谷成为波罗的海国际航运公会（BIMCO）发布的“25x25 宣言”的首批签署方之一。该宣言鼓励散货运输行业的头部托运人到 2025 年时将电子提单至少运用于一种货物年海运贸易量的 25%，为加快贸易数字化和优化供应链流程不懈努力。创新和数字化是淡水河谷实现公司宏伟目标的着力点。在淡水河谷内部，多个部门为此设定了关键绩效指标，从而确保所有运营的数字化水平均获提升。在公司外部，公司积极推动电子提单和区块链技术的应用。2020 年 9 月，淡水河谷与南京钢铁集团国际经济贸易有限公司就完成了第一单运用区块链技术的铁矿石交易。

俄罗斯 Fesco 航运集团推出中国至圣彼得堡海运直达航线据俄媒消息，俄罗斯远东海洋运输集团（Fesco）推出中国至圣彼得堡海运直达线路，3 月 17 日首班谢蒂尼娜船长号集装箱船从中国日照港口出发。Fesco 航运集团在深海（Deep Sea）外贸航线发展框架下，推出了中国港口至圣彼得堡的 Fesco BaltorientLine 海运直送服务。这条新线路是首条通过苏伊士运河连通中国和俄罗斯西北部地区的航线，无需在欧洲港口用其他船舶转运货物。该运输服务将沿日照、连云港、上海、宁波、盐田、圣彼得堡双向进行，运输时间约为 35 天，运输频率为每月一次，并有望增加航次。

阿布扎比港口集团埃及投资码头日前，阿布扎比港口集团（AD Ports）与埃及交通运输部签署了一份特许协议，在埃及红海地区 Safaga港开发和运营一个多用途码头，此外还签署了两个为期 15 年的协议，一个谅解备忘录和三个关于埃及红海地区和地中海港口的条款。这些协议允许 AD Ports 使用 Safaga，Ain Sokhna，Port Said，Hurghada，SharmEl Sheikh 和 Al Arish 的码头、邮轮航线和物流设施。Safaga 港将是埃及地区第一个由国际运营商运营的港口，该港预计占地 81 万平方米，岸线长 1000 米，每年可处理 500 万吨干散货和普通货物，100 万吨液体散货，45 万 TEU 集装箱货物和 5 万辆汽车，将于2025 年第二季度投入使用。

2 月份全球集装箱船船队的平均航速创历史最低据克拉克森近期的数据显示，2 月份全球集装箱船船队的平均航速仅为 13.72 节，创下历史最低航速。数据显示，今年前两个月，集装箱船舶平均航速较 2022 年平均值下跌约 3.5%，其中 12000TEU-17000TEU的集装箱船，平均船速下跌幅度最大，达到 7%。当前全球集装箱船降速，其目的就是为了动态调节运力和降低成本。目前的航运市场运力供给超过需求，为了实现供需平衡，市场需要进一步降低运力供给。减少航线是降低运力的一种方式，而降低船舶的速度也可以在一定程度上降低整体运力。另外，燃油成本是集装箱运输成本中的重要组成部分，2022 年燃油成本达到高位，给班轮公司带来较大压力。对于班轮运输而言，各大班轮公司在保证船期的前提下，船舶的航速越慢，燃油成本就越小，利润就越大。