一周市场概况

集装箱：3月17日，中国出口集装箱综合运价指数报收992.50点，较上期下跌2.8%。其中，欧洲航线报收1234.78点，下跌5.1%；地中海航线报收1766.54点，下跌2.0%；美东航线报收1065.24点，上涨1.6%；美西航线报收738.04点，下跌1.2%；日本航线报收906.79点，下跌7.7%。

沿海散货：3月17日，中国沿海（散货）综合运价指数报收1086.31 点，较上期上涨0.8%。其中，秦皇岛至广州（5～6万DWT）煤炭运价46.3元/吨，上涨1.1%；秦皇岛至上海（4～5万DWT）煤炭运价28.0元/吨，下跌1.4%。

远东干散货：3月16日，国际干散货租金指数报收1523.4点，较上期上涨23.0%，巴西图巴朗至青岛航线铁矿石运价20.986美元/吨，上涨8.0%；西澳大利亚丹皮尔至青岛航线铁矿石运价8.887美元/吨，上涨9.0%。

进口原油：3月16日，进口原油综合指数报收1936.08点，较上期上涨10.5%。其中，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS91.75，上涨10.3%；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS90.39，上涨10.7%。

国际市场：3月16日，BDI为1560点，较上期上涨13.1%；BDTI为1541点，上涨2.0%。中国出口集装箱运输市场在经过一段时间的调整走势后，本周整体市场出现企稳迹象。不同航线因供需基本面不同，市场运价互有涨跌，综合指数小幅上涨。3 月 17 日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为 909.72 点，较上期上涨 0.3%。

欧洲航线，据德国联邦统计局公布的数据显示，德国2 月 CPI 同比上升 8.7%，继续处于高位。为了遏制居高不下的通胀水平，本周欧洲央行继续采取加息措施。由于欧洲地区制造业继续低于荣枯线以下，经济发展缺乏宽松政策的支持，未来经济复苏可能依旧面临较多困难。本周，运输需求基本平稳，供需基本面较为平衡，市场运价经过连续调整后，开始回稳。地中海航线，市场行情与欧洲航线保持同步，即期市场订舱价格上涨。

北美航线，据美国商务部公布的数据显示，美国 2 月零售销售额环比下降 0.4%，跌幅大于市场预期。数据显示，面对高通胀和高利率，美国消费者被迫缩减开支。同时，居民对经济衰退的担忧正在加剧，尤其是在银行业出现动荡恐慌之后，未来经济增长面临较大不确定性。本周，运输需求继续疲软表现，供求平衡情况不理想，市场运价继续调整走势。

台湾海峡两岸间

市场点评：本周，运输市场货量小幅波动，台湾海峡两岸间集装箱运价指数（TWFI）综合指数小幅下跌。大陆至台湾地区，华东和北方地区运价微跌，东南地区运价上涨，出口成分指数微涨。台湾地区至大陆，华东、东南和北方地区运价有不同程度下跌，进口成分指数下跌。

本周，电煤走弱，建材走强，粮食淡季特征明显，成品油市场稳中向好，沿海散货市场整体维持船货平衡，综合指数小幅上涨。3 月 17 日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收 1086.31 点，较上期上涨 0.8%。

煤炭场需求方面，进入 3 月，“桃花汛”来临，长江水位上涨，水电转好。电厂供暖结束，部分进入检修，煤电负荷平均降至八成左右，沿海八省电厂日耗 185.3 万吨，环比下降 9.4 万吨，但总体平稳。同时新建房市场重回上升区间，工业用煤，砂石等产业需求有所支撑。煤炭价格方面，本周，国内煤矿基本恢复正常生产，采购拉运以长协保供为主。港口煤价弱势下调，市场交投氛围转弱。环渤海各港合计日均调进 136 万吨，环比减少 7.5万吨，日均调出量 147 万吨，环比增加 18.6 万吨。运价走势方面，北方海况不佳，港口封航较多，运输周转效率降低。同时外贸市场火热，兼营船流出较多，内贸多以长协保供为主，市场成交较为清淡，沿海煤炭运价稳中向好。

本周，铁矿石、煤炭、钢材等货盘均较前期增加，市场活跃度上升，行情火热，看涨情绪浓厚，三大船型在充足货盘的支撑下，租金、运价纷纷上扬，远东干散货租金指数自2月下旬以来持续上涨。3月16日，上海航运交易所发布的远东干散货租金指数为1523.40点，较上周四上涨23.0%。

海岬型船市场大幅上涨，周末回调。太平洋市场，澳大利亚矿山发货积极，铁矿石货盘较多，东澳也有部分煤炭货盘，远程矿航线也有支撑，FFA 远期合约价格上涨等利好因素叠加，海岬型船市场运价大幅上扬，租金水平较前期明显改善。周末，巴西山体滑坡影响矿山铁矿石运输以及油价下跌，运价稍有回调。3月16日，中国-日本/太平洋往返航线 TCT 日租金为17392美元，较上周四上涨34.1%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为8.887美元/吨，较上周四上涨9.0%。远程矿航线，上半周巴西铁矿石货盘较前期增加，运价上涨。3月16日，巴西图巴朗至青岛航线运价为20.986美元/吨，较上周四上涨8.0%。

美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至 3 月 10 日当周，美国除却战略储备的商业原油库存增加 155.0 万桶至 4.8 亿桶，增幅 0.32%。美国上周原油进口 621.6 万桶/日，较前一周减少 5.5 万桶/日，出口增加 166.5 万桶/日至 502.7 万桶/日，原油产品四周平均供应量为1969.8 万桶/日，较去年同期减少 6.4%。联合组织数据周四显示，沙特阿拉伯 1 月份的原油出口增长了近 3%，创下三个月来的新高，打压油市。石油输出国组织(OPEC)进一步提高了对 2023 年中国石油需求增长的预测，限制了油价的跌幅。本周布伦特原油期货价格持续下行，周四报 74.85 美元/桶，较 3 月 9 日下跌 8.31%。全球原油运输市场 VLCC 型油轮运价先涨后跌，苏伊士型油轮运价全线上扬，阿芙拉型油轮运价小幅上涨。

VLCC 市场运价先涨后跌。3 月 16 日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报 1936.08 点，较 3 月 9 日上涨 10.5%。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报 WS91.75，较 3 月 9 日上涨 10.26%，CT1 的 5 日平均为 WS94.56，较上期平均上涨 26.97%，TCE 平均 8.8 万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波 26 万吨级船运价（CT2）报 WS90.39，上涨 10.72%，平均为 WS92.44，TCE 平均 8.9 万美元/天。

航运动态：

五部门联合印发推进铁水联运高质量发展行动方案近日，交通运输部、自然资源部、海关总署、国家铁路局、国铁集团联合印发了《推进铁水联运高质量发展行动方案（2023-2025 年）》，聚焦 4 个方面共 13 项主要任务，加快推进全国沿海和内河港口集装箱、大宗货物等铁水联运发展，进一步发挥水路、铁路运输比较优势和综合运输组合效率，加快运输结构调整优化，推动交通运输绿色低碳发展。根据《行动方案》，到 2025 年，长江干线主要港口铁路进港全覆盖，沿海主要港口铁路进港率达到90%左右；全国主要港口集装箱铁水联运量达到 1400 万标箱，年均增长率超过 15%；京津冀及周边地区、长三角地区、粤港澳大湾区等沿海主要港口利用疏港水路、铁路、封闭式皮带廊道、新能源汽车运输大宗货物的比例达到 80%，铁水联运高质量发展步入快车道。

广西自 3 月 10 日起调整沿海主要船舶公共航路3 月 10 日，广西海事局发布 2023 年第 1 号公告，依据《中华人民共和国海上交通安全法》有关规定，对广西北部湾沿海船舶航路进行优化调整，即日起实施。此次通过航路优化调整，进一步理顺北部湾水域的船舶交通流，减少商船航路与渔业捕捞、海上石油开采、海上风电等区域的交叉，降低了商渔船碰撞风险，改善了广西沿海通航环境，提升了港口通行效率。广西海事局经充分研究讨论，形成“五干线十六支线”的航路总体格局。其中，“五干线”宽 3-6 海里，是广西连接全国航路、连通东南亚各国的主要通道，也是西部陆海新通道-海上通道的重要组成部分。包括：北部湾港至东南亚各国航路、涠洲岛东航路、涠洲岛西航路、北海港至海南岛西海岸港口航路、琼州海峡西口至越南港口航路。“十六支线”宽 2-4 海里，是沿海各港区连接主航路的具体通道，以改善船舶进出港通航秩序、提升港口通行效率、服务广西北部湾国际门户港建设为主要目的。

中远海运投资苏科纳港口 25%股权3 月 15 日，中远海运港口与合作方正式签署项目协议，投资埃及苏科纳港口新集装箱码头 25%股权。该项目是埃及政府在苏科纳港新建的码头，由中远海运港口等行业内领先企业组成码头公司建设及运营项目，项目经营期为 30 年，总投资额约为 3.75 亿美元，建设完成后码头产能达 170 万 TEU。苏科纳港是埃及主要港口之一，位于苏伊士运河南面入口处，毗邻苏伊士西北经济区，处于东西方贸易的沿线。据悉，目前中远海运港口在埃及已参股塞得港苏伊士运河码头，投资苏科纳港将进一步细化中远海运港口在该区域的码头网络，完善并优化全球布局。

GSBN、中远海运、东方海外、上化检携手合作全球航运商业网络（GSBN）日前宣布，与中远海运集装箱运输有限公司、东方海外货柜航运有限公司和上海化工院检测有限公司合作，利用区块链技术提高化工货物运输的安全性。这次四家公司携手合作，实现了利用区块链技术辅助航运安全运输的首个行业概念验证。为保障运输安全，特定货物在运输前需要进行货物运输危险性判断，并取得货物运输条件鉴定书。这个鉴定尤其重要，承运商将参考鉴定书结论进行运输，以降低发生事故的风险，辅助运输安全。

上汽宁德基地墨西哥航线开通3 月 15 日，“上汽安吉凤凰号”远洋运输船从福建宁德港启航，首批发运上汽宁德基地生产的 1000辆 MG（名爵）燃油车和新能源汽车前往墨西哥拉萨罗卡德纳斯（lazaro cardenas）港。这是首次在上汽宁德基地附近的港口开通直达墨西哥的航线。业界分析，中国车企和港航企业正携手抓住汽车出口的新机遇，互相赋能，形成积极出海的新局面。上汽集团旗下上汽安吉物流不仅订购多艘船只以扩充自有船队，还与中远海特和上港物流于 2022 年 8 月成立了远海汽车船公司。成立至今，该公司订造的汽车船数量已经超过 20 艘，预计 2024 年 6 月开始陆续投入运营。

达飞轮船“沿海捎带”首航在上海港顺利完成3 月 14 日，达飞轮船“沿海捎带”首航在上港集团盛东码头顺利完成。随着 19 个 40 英尺集装箱由船长 398 米的巨轮“达飞美总樟宜”捎带至青岛港进行中转，标志着达飞集团在国内的沿海捎带业务正式启动。随着沿海捎带业务的持续推进，挂靠上海港的外资班轮公司将能够进一步优化航线分配、提高船舶整体舱位利用率，并有效降低在国外港口进行高成本中转的情况。这意味着沿海捎带业务范围的进一步扩大，将吸引以第三国为中转港的货物实现回流，洋山港区也将在集装箱吞吐量、航运资源配置方面实现大飞跃。

3 月 13 日苏伊士运河日过境率创历史新高3 月 13 日，苏伊士运河管理局主席奥萨马·拉比（Osama Rabie）在一份声明中表示，当日，有 107艘船舶通过了苏伊士运河这条国际贸易航线，净吨位为 630 万吨，苏伊士运河因此创下了最高的单日通过率。其中，共有 56 艘船舶由北向南通过运河，净吨位 340 万吨；有 51 艘船舶从南部向北航行通过运河新航道，净吨位 290 万吨。

船舶流量减少 巴拿马运河管理局拟提高通行费巴拿马运河管理局行政负责人里考特·巴斯克斯（Ricaurte Vasquez）日前表示，预计 2023 财年通过巴拿马运河的船舶将显著减少，总通行量预计难以达到 5亿吨。上个财年巴拿马运河的船舶通行量是5.18亿吨。巴拿马运河管理局认为，2023 年实行的新通行费关税计划包含提高船舶通行费，这可以在一定程度上弥补大型液化天然气船通过量减少导致的收入下降。另据巴拿马媒体报道，受全球经济环境影响，预计 2023 财年，巴拿马运河通行吨位将同比减少 2.8%。按现行收费标准计算，运河通行费收入预计为 33.841 亿美元（约合 235.71 亿元人民币）。

ONE 继续扩张船队 再订 10 艘万箱船日本海洋网联船务（ONE）3 月 15 日宣布将订造 10 艘 13700TEU 集装箱船，于 2025 年至 2026 年交付。这 10 艘新船将采用氨燃料和甲醇燃料预留设计，同时还配备能够减少风阻的“bow cover”装置。此外，ONE 已经开始与船厂和设备商探讨在交付时安装船上碳捕获和储存设备。据悉，这份订单由今治造船和日本造船联合（JMU）的合资公司日本船厂（Nihon Shipyard）接获，投资总额约为 1000 亿-2000 亿日元（约合人民币 51.13 亿-102.27 亿元）。ONE 表示，这份订单符合公司在 2022 年 3 月披露的中期战略，也是继去年 5 月订购的 10 艘船之后的又一笔新订单，该公司旨在加强其船队的竞争力，满足客户对建立和维护高效、可靠的供应链的需求。

BIMCO 分析船舶安装洗涤塔的趋势根据 BIMCO 的统计数据，2022 年共计 399 艘船舶安装了洗涤塔，同比下降 24%。截至目前，13%的散货船、集装箱和油轮安装了洗涤塔。BIMCO 首席航运分析师 Niels Rasmussen 表示，尽管洗涤塔安装速度有所放缓，但在未来几年，安装洗涤塔的船舶占比仍将增加，因为新船订单中 17%的船舶将安装洗涤塔。高硫燃料油与低硫燃料油的价差越大，安装洗涤塔的成本回收期越短，投资吸引越大；但价差低于预期也可能会影响船东对洗涤塔的投资，特别是燃油消耗较低、成本较低的小型船。事实上，装有洗涤塔的干散货船、集装箱船和油轮的平均载重量为 140845 吨，而没有洗涤塔的船舶平均载重量为 51743 吨。13%装有洗涤塔的干散货船、集装箱船和油轮占全球船队总吨位的 29%。其中，原油轮船队的安装率最高，32%的船舶和 38%的载重吨位安装了洗涤塔。Rasmussen 还表示，从长远来看，使用洗涤塔来减少硫排放的举措可能会减少，因为航运业脱碳行动将增加新燃料的使用。

2023 年 1-2 月份能源生产情况据国家统计局统计，1-2 月份规模以上工业主要能源产品生产均保持同比增长。与上年 12 月份比，原煤、天然气生产增速加快，原油生产有所放缓。原煤生产较快增长，进口大幅回升。1-2 月份，生产原煤 7.3 亿吨，同比增长 5.8%，增速比上年 12月份加快 3.4 个百分点，日均产量 1244 万吨。进口煤炭 6064 万吨，同比增长 70.8%，上年 12 月份为下降0.1%。原油生产增速略有放缓，进口由增转降。1-2 月份，生产原油 3417 万吨，同比增长 1.8%，增速比上年 12 月份放缓 0.7 个百分点，日均产量 57.9 万吨。进口原油 8406 万吨，同比下降 1.3%，上年 12 月份为增长 4.2%。原油加工增速有所加快。1-2 月份，加工原油 11607 万吨，同比增长 3.3%，增速比上年 12 月份加快0.8 个百分点，日均加工 196.7 万吨。天然气生产稳定增长，进口降幅收窄。1-2 月份，生产天然气 398 亿立方米，同比增长 6.7%，增速比上年 12 月份加快 0.2 个百分点，日均产量 6.7 亿立方米。进口天然气 1793 万吨，同比下降 9.4%，降幅比上年 12 月份收窄 2.4 个百分点。