一周市场概况

集装箱：3月10日，中国出口集装箱综合运价指数报收1020.60点，较上期下跌3.5%。其中，欧洲航线报收1301.64点，下跌5.6%；地中海航线报收1803.34点，下跌1.7%；美东航线报收1048.50点，下跌3.2%；美西航线报收746.83点，下跌4.4%；日本航线报收982.13点，上涨2.2%。

沿海散货：3月10日，中国沿海（散货）综合运价指数报收1078.20 点，较上期上涨0.5%。其中，秦皇岛至广州（5～6万DWT）煤炭运价45.8元/吨，上涨7.5%；秦皇岛至上海（4～5万DWT）煤炭运价28.4元/吨，上涨8.4%。

远东干散货：3月9日，国际干散货租金指数报收1238.59点，较上期上涨11.5%，巴西图巴朗至青岛航线铁矿石运价19.426美元/吨，上涨9.2%；西澳大利亚丹皮尔至青岛航线铁矿石运价8.154美元/吨，上涨9.7%。

进口原油：3月9日，进口原油综合指数报收1752.89点，较上期上涨17.9%。其中，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS83.21，上涨18.9%；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS81.64，上涨16.5%。

国际市场：3月9日，BDI为1379点，较上期上涨20.4%；BDTI为1511点，上涨2.6%。

本周，中国出口集装箱运输市场继续处于调整走势。市场运输需求仍处于恢复期，供需基本面较为疲软，多数远洋航线市场运价延续下行走势，拖累综合指数继续调整。3月10 日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为 906.55 点，较上期下跌 2.6%。

欧洲航线，据研究机构 Sentix 公布的数据显示，欧元区 3 月 Sentix 投资者信心指数为-11.1，低于前值以及市场预期，为去年 10 月以来首次下跌。该指数的下跌显示出欧洲地区经济复苏力度不及预期，经济增长面临后继乏力的局面。本周，运输需求表现稳定，供需基本平衡，即期订舱价格经过连续下跌，出现企稳迹象。地中海航线，市场行情与欧洲航线基本保持同步，即期市场订舱价格下跌，但跌幅较小。

北美航线，据美国劳工部发布的数据显示，截至 3 月 4 日美国首次申请失业救济金的人数为 21.1 万人，环比增加了 21000 人，创去年 12 月以来的最高水平，显示美国就业市场出现放缓迹象。此外，根据海关总署发布的数据显示，今年1-2月我国对美国的出口贸易额同比下降15.2%，对集运市场北美航线运价产生下行压力。本周，运输市场继续疲软表现，运输需求恢复情况不及往年，市场运价继续下行走势。

台湾海峡两岸间

市场点评：本周，运输市场货量略有下滑，台湾海峡两岸间集装箱运价指数（TWFI）综合指数小幅下跌。大陆至台湾地区，华东、东南和北方地区运价小幅下跌，出口成分指数下跌。台湾地区至大陆，华东地区运价上涨，东南和北方地区运价下跌，进口成分指数微跌。

本周，经济形势预期回暖，项目开工建设增多，运输需求加快释放，货盘增多，同时海况不佳，船舶周转率下降，沿海散货综合指数小幅上涨。3 月 10 日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收 1078.2 点，较上期上涨 0.5%。

煤炭市场需求方面，本周，我国大部地区升温势头延续，电煤淡季特征初现，沿海八省电厂日耗 194.7 万吨，环比下跌 3.9%，存煤可用天数维持在 15.3 天。随国内制造业和建筑业PMI 指数重回扩张区间，各地工程项目相继开工，终端建材成交活跃，水泥煤、砂石等工业需求上升较快。煤炭价格方面，周初，随全国升温，电煤需求下降，煤价持续低迷，同期国际煤价波动回落，进口煤价差优势增强，华南进口量保持高位。周中，露天煤炭矿山安全整治开启，供给短期收紧，非电用户采购情绪升温，煤矿销售情况好转，环渤海各港合计日均调进 143.5 万吨，环比增加 9.4 万吨。受港口天气影响，北港日均调出量 128.4万吨，环比减少 23.1 万吨，港口煤价有所上调。运价走势方面，上半周，煤价走势反复，交投氛围胶着，货盘增量有限，运价弱势小幅波动。下半周，煤炭价格微涨，市场反应敏感，询盘增多，情绪好转，采购需求释放。叠加北方港口封航频现，运力周转缓慢，船东挺价情绪较浓，沿海煤炭运价再回上行通道。

本周，海岬型船太平洋市场货盘增多，即期运力消化，运价持续上行。巴拿马型船市场先跌后涨，上半周太平洋市场货量缩减，运价短暂下行，下半周随着煤炭运输需求增加，运价重回上行通道。超灵便型船煤炭运输需求走弱，镍矿、钢材货盘表现平平，租金止涨回落。整体而言，在海岬型船及巴拿马型船市场拉动下，远东干散货租金指数上涨。3月9日，上海航运交易所发布的远东干散货租金指数为1238.59点，较上周四上涨11.5%。

海岬型船市场持续上行。太平洋市场，本周即期需求有所释放，FFA 大幅上涨带动市场情绪，叠加东澳方面继续吸收老旧运力，运价持续反弹。3月9日，中国-日本/太平洋往返航线 TCT 日租金为12965美元，较上周四上涨42.2%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为8.154美元/吨，较上周四上涨9.7%。远程矿航线市场情绪有所改善，随着空放船逐渐被西非方面货盘消耗，即期市场供需回归平衡状态。3月9日，巴西图巴朗至青岛航线运价为19.426美元/吨，较上周四上涨9.2%。

美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至 3 月 3 日当周，美国除却战略储备的商业原油库存减少 169.4 万桶至 4.79 亿桶，降幅 0.35%。尽管美国原油库存下降，打破了此前连续10 周攀升的趋势，但美联储主席鲍威尔周三重申了他关于可能更高、更快加息的信息，给全球经济增长和石油需求带来压力。俄罗斯的产量比预期更有韧性，巴克莱周三下调对 2023年油价的预测，拖累油价走势。本周布伦特原油期货价格波动下行，周四报 81.63 美元/桶，较 3 月 2 日下跌 3.21%。全球原油运输市场 VLCC 型油轮运价大幅回暖，苏伊士型油轮运价小幅下跌，阿芙拉型油轮运价小幅波动。

VLCC 市场运价大幅攀升。3 月 9 日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报 1752.89 点，较 3 月 2 日上涨 17.9%。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报 WS83.21，较 3 月 2 日上涨 18.94%，CT1 的 5 日平均为 WS74.48，较上期平均上涨 11.26%，TCE 平均 6.0 万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波 26 万吨级船运价（CT2）报 WS81.64，上涨 16.51%，平均为 WS74.02，TCE 平均 6.2 万美元/天。

航运动态：

上海海关发布 10 条新政促总部企业高质量发展《上海海关促进总部企业高质量发展若干措施》3 月 7 日正式发布，包括“提供一站式通关服务”“实施一体化保税监管”“提供一揽子税收征管支持”等 10 条举措。按上述新政，上海海关将根据总部企业需求，统一归口受理货物申报、税收征管、查验放行等通关业务；顺应总部企业一体化经营需求，探索实施“以总部为单元”的保税监管模式，允许总部企业统一归口办理上海关区内的加工贸易业务；对经批准符合条件的总部企业，允许统一归口办理特许权使用费、特殊经济关系补税等相关业务。新政提出，支持总部企业开展出口自产飞机的航材包修业务，为企业全球维修提供通关便利；创新保税监管模式，支持造船总部企业按照建造国产大型邮轮的个性化需求，在政策允许框架内以加工贸易方式自主进口并装配相关配套船用物资，待整船建造完成后随船出口交付；支持综合保税区内总部企业开展航空航天、船舶、轨道交通、工程机械、数控机床、通讯设备、精密电子、高端医疗设备等产品维修业务。

今年重庆计划完成水运投资 39 亿元从日前召开的重庆市交通工作会上获悉，今年重庆市将紧紧围绕成渝地区双城经济圈建设“一号工程”、加快建设西部陆海新通道等战略部署，计划完成投资 1100 亿元，较 2022 年计划投资同比增长 10%。其中水运投资 39 亿元，将扎实推进内河航运发展，打造长江上游航运中心。在提升航道通行能力方面，今年重庆重点推进长江朝涪段和涪丰段航道整治，加快嘉陵江利泽、乌江白马、涪江双江等航运枢纽建设，力争开工乌江白马至彭水航道整治和小江航道涉河桥梁改造提升工程，完成渠江、黛溪河等航道整治。在完善现代化港口集群方面，加快九龙坡黄磏一期、万州新田二期、涪陵龙头二期等货运港口，以及寸滩邮轮母港等客运港口建设，开工建设渝北洛碛一期，建成果园港大件码头。

今年青岛重点实施 28 个亿元以上重大交通项目从青岛市 2023 年“城市更新和城市建设”攻坚行动系列主题新闻发布会上获悉，今年青岛将重点实施 28 个交通基础设施建设重大项目，总投资 1283 亿元、计划完成年度投资 208.7 亿元。其中，公路方面实施 16 个项目，铁路方面实施 4 个项目，港口方面实施 6 个项目，枢纽方面实施 2 个项目。港口板块 6 个项目均为续建项目，计划今年完工 3 个。其中，董家口港区振华原油库工程、原油商业储备库工程项目（三期）将于今年 6 月份完工，齐鲁富海原油库工程年底完工；30 万吨级的港投万邦矿石码头等 3 个在建项目正在有序推进，计划 2024 年年底完工。另悉，国务院日前批复同意山东青岛港口岸扩大开放鳌山湾港区。新获批复的鳌山湾港区近期以服务地方经济社会发展和海洋战略新兴产业为基础，远期结合青岛东部湾区城市、产业发展或国家重大生产力布局需要，逐步拓展港口运输、商贸物流、综合服务等功能。

宁波舟山港最大批次外贸出口新能源汽车滚装出海3 月 6 日，2160 辆 smart 精灵#1 新能源汽车驶上“海螺先锋”号滚装船，宁波舟山港顺利完成最大批次外贸出口新能源汽车滚装作业。据中汽协数据显示，中国 2022 年汽车出口量达到 311.1 万辆，已成为全球第二大汽车出口国。其中，新能源汽车去年出口总量达 67.9 万辆，同比增长 1.2 倍，成为新的增长点。

中船租赁发行全市场首单可持续发展挂钩熊猫债近日，中国船舶（香港）航运租赁有限公司在中国银行间债券市场成功发行 10 亿元熊猫债，期限 3年，票面利率 3.30%。该笔债券是中国境内全市场发行的首单可持续发展挂钩（SLB）熊猫债，也是大中华区船厂系租赁公司在中国境内债务资本市场的首次亮相。本次发行的募集资金将最终用于购买包括清洁能源船舶在内的各种船舶，以进一步支持能源效率升级、污染防治和控制、低碳及清洁燃料、可持续运输等领域，助力中国航运事业绿色环保及可持续发展。在本期债券条款设计上，中船租赁基于对全球海事业、船舶租赁行业发展的充分分析和研判，选定“中国船舶租赁绿色船舶资产在总船舶资产中占比”作为关键绩效指标。

中国船舶沪东中华在沪交付 24116TEU 超大型集装箱船中国船舶集团有限公司旗下沪东中华造船（集团）有限公司联合中国船舶工业贸易有限公司为地中海航运公司（MSC）建造的 24116TEU 超大型集装箱船系列船首制船“地中海泰萨”（MSC TESSA）号，3月 9 日在中船长兴造船基地命名交付，这是目前全球完工交付的最大级别集装箱船。该船由沪东中华自主设计，拥有完全自主知识产权，入 DNV 船级社。该船总长 399.99 米，型宽 61.5米，型深 33.2 米，可承载 24 万多吨货物，一次可装载 24116 只标准集装箱，是当之无愧的海上“巨无霸”和“带货王”。目前，地中海航运的 2 号船已完成试航，3 号、4 号船也在建造中，根据计划都将在 8 月份之前陆续交付。

世界银行发布中国港口发展报告世界银行日前发布《中国港口发展：重振通往经济繁荣的门户》报告，从港口发展与经济特区、港口治理和融资、港口和内陆的联通、港城协同发展、智慧港口及绿色港口六个方面，对中国港口行业在改革开放以来的发展进行了回顾性研究，分析港口对地方和国家经济的贡献，总结经验教训，旨在为中国和世界港口业进一步发展提供借鉴。报告提出，中国港口发展成就源于与国家发展战略的深度结合，港口与腹地之间的密切联系及逐步完善的管理体制机制等，对于其他国家具有重要借鉴意义。报告建议发展中国家在港口建设时不应只考虑港口内的基础设施建设，还应通过建设多式联运网络，加强与港口所在城市及腹地的连接。

新加坡：2030 年起新港口船舶须全电动化 或采用净零排放燃料据悉，新加坡交通部长易华仁日前在新加坡国会拨款委员会辩论该部门开支预算时宣布，为配合 2050年新加坡实现净零排放的目标，从 2030 年起，在新加坡港口运营的新港口船舶须完全电动化，或可采用净零排放的燃料驱动。MPA 呼吁，业界应尽早针对船只电动化、使用生物柴油 B100 或氢等零排放燃料是否可行的事宜与MPA 协商。从 2027 年起，这个咨询过程将是强制性的。MPA 也会协助海事业者研究、设计、建造和运营全电动船舶，并探索最新技术，包括使用燃料电池来供电的解决方案。新加坡交通部兼财政部高级政务部长徐芳达介绍，首艘全电动船舶和首艘轻驳船（lighter）的试点项目将分别由吉宝岸外与海事和船舶设计公司 Seatech Solutions 旗下的联营企业于今年开展。壳牌集团（Shell）将于今年上半年在毛广岛（Pulau Bukom）的新加坡壳牌能源与化工园装置首个充电站，为本地造船厂企鹅国际（Penguin International）旗下的全电动船舶提供电源。MPA 预计在 2025 年前制定一套推行电动港口船充电基础设施的总蓝图，壳牌已为此与研究机构开展合作，研究结果会在 2024 年发布。

苏伊士运河管理局要成立航运公司近日，沙特阿拉伯国家航运公司（Bahri） 与埃及苏伊士运河管理局（SCA）签署谅解备忘录，以建立一家埃及海上运输联合公司。根据 Bahri 近日发布的一份声明，该海上运输公司将专注于“拥有、租赁、租用和经营船舶，以运输普通和散装货物、化学品、石油以及与海上运输相关的所有业务”。谅解备忘录可以在首次签署后六个月后续签。此次合作为创建埃及联合控股公司奠定了基础，在埃及市场提供行业领先的海上运输服务。据悉，2022 年苏伊士运河的收入估计为 79.32 亿美元，而 2021 年为 60 亿美元，预计 2023 年将实现更多的回报，或将超过 80 亿美元。

2023 年 1-2 月船东新船订造量大幅下降克拉克森数据显示，2023 年 1-2 月，全球超过 47 家船东投资订造新船，累计下单 152 艘、815.2 万载重吨，按载重吨计，同比下降 49.8%。下单量前 10 的船东依次为达飞、现代商船、卡迪夫航运、Doun Kisen、EMEPCO FZE、Grimaldi 集团、福建国航、Yasa Shipping、Sea Pioneer Shipping、Evalend Shipping。合计订造量为 59 艘、498.6 万载重吨，全球占比达到 61.2%。其中，达飞下单 12 艘集装箱船，共计 168 万载重吨；现代商船下单 9 艘集装箱船，共计 99 万载重吨；卡迪夫航运下单 3 艘成品油船，共计 34.5 万载重吨；Doun Kisen 下单 6 艘散货船，共计 33.5 万载重吨；EMEPCO FZE 下单 4 艘成品油船，共计 32 万载重吨。按船东国看，法国船东下单最多，共 14 艘、168.5 万载重吨，全球占比 20.1%；其次是日本，共 19艘、114.6 万载重吨，全球占比 14.1%；再者是希腊，共 12 艘、105 万载重吨，全球占比 12.9%。