一周市场概况

集装箱：3月3日，中国出口集装箱综合运价指数报收1057.68点，较上期下跌1.9%。其中，欧洲航线报收1379.05点，下跌1.1%；地中海航线报收1835.08点，下跌1.5%；美东航线报收1083.66点，下跌3.1%；美西航线报收781.02点，上涨0.1%；日本航线报收961.19点，下跌6.4%。

沿海散货：3月3日，中国沿海（散货）综合运价指数报收1073.31点，较上期上涨1.4%。其中，秦皇岛至广州（5～6万DWT）煤炭运价42.6元/吨，上涨5.4%；秦皇岛至上海（4～5万DWT）煤炭运价26.2元/吨，上涨3.1%。

远东干散货：3月2日，国际干散货租金指数报收1110.79点，较上期上涨49.0%，巴西图巴朗至青岛航线铁矿石运价17.796美元/吨，上涨8.5%；西澳大利亚丹皮尔至青岛航线铁矿石运价7.431美元/吨，上涨14.6%。

进口原油：3月2日，进口原油综合指数报收1486.67点，较上期上涨4.0%。其中，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS69.96，上涨4.7%；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS70.07，上涨3.1%。

国际市场：3月2日，BDI为1145点，较上期上涨40.3%；BDTI为1472点，上涨11.2%。

台湾海峡两岸间

市场点评：本周，运输市场货量小幅回升，台湾海峡两岸间集装箱运价指数（TWFI）综合指数总体平稳。大陆至台湾地区，华东、东南地区运价微跌，北方地区运价小幅上扬，出口成分指数微跌。台湾地区至大陆，华东和东南地区运价上涨，北方地区运价下跌，进口成分指数小幅上涨。

本周，全国升温，煤炭即将步入消费淡季，市场涨跌胶着，下游采购逐步谨慎，拉运多以刚需长协为主，沿海散货综合指数涨势放缓。3 月 3 日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收 1073.31 点，较上期上涨 1.4%。

煤炭市场需求方面，冷空气影响进入尾声，大部分区域气温回升明显，居民取暖用电压力趋缓，同期企业开工率继续上行,各地用电负荷继续上升，沿海八省电厂日耗 202.6 万吨，再度上涨 2.9 万吨，煤炭库存继续快速回落，存煤可用天数下降至 15.2 天。煤炭价格方面，煤矿安全事故后，煤炭供给预期收紧，市场备库情绪继续发酵，北方港口煤价一度快速上涨。然而，气温上升明显，电煤旺季接近尾声，同期煤炭产量继续维持较高水平，市场热度有所消散，煤价弱势走低。环渤海各港合计日均调进 135 万吨，调出量 152.7 万吨，分别增加 9.8 万吨、18.4 万吨，港口库存压力明显缓解，煤价震荡下行。运价走势方面，周初，煤炭预期供给收紧，市场备库情绪继续发酵，下游采购拉运积极，快船更为紧俏，船东信心有所增加，报价坚挺，运价继续上行。不过，伴随煤价快速上涨，高于下游预期，接受度降低，观望情绪再起，补库拉运以长协刚需为主，沿海煤炭运价上涨后有所调整。

本周，大西洋市场以及远程矿航线活跃度上升，海岬型船市场行情好转，运价上涨；上周煤炭集中出货带来的市场高涨情绪持续，以及南美粮食出货稍有好转，巴拿马型船和超灵便型船市场稳中上升。远东干散货指数在三大船型纷纷上涨的带动下大幅上升。3月2日，上海航运交易所发布的远东干散货租金指数为1110.79点，较上周四上涨49.0%。

海岬型船市场大幅上涨。太平洋市场，周初,澳洲主要矿商均在市场积极询盘，FFA 远期合约价格上涨，远程矿航线也偶有货盘放出,不过运输整体需求不及预期，澳大利亚至青岛航线运价在7美元/吨上下波动。下半周，在远程矿航线上涨的拉动下，澳大利亚至青岛航线运价涨势扩大。3月2日，中国-日本/太平洋往返航线 TCT 日租金为9117美元，较上周四上涨127.9%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为7.431美元/吨，较上周四上涨14.6%。远程矿航线，下半周大西洋市场活跃度上升，巴西矿商 vale 询船需求增加，运价上涨。3月2日，巴西图巴朗至青岛航线运价为17.796美元/吨，较上周四上涨8.5%。

美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至 2 月 24 日当周，美国除却战略储备的商业原油库存增加 116.6 万桶至 4.8 亿桶，增幅 0.24%。美国上周原油进口 620.8 万桶/日，较上周减少 11.8 万桶/日，原油产品四周平均供应量为 2011.7 万桶/日，较去年同期减少 7.44%。尽管美国原油库存至 2021 年 5 月以来的最高水平，但全球最大原油进口国中国制造业强劲增长，经济反弹预期提振了全球燃料需求前景。同时世界第三大石油进口国和消费国印度炼厂需求创十多年新高，对油价形成支撑。本周布伦特原油期货价格创两周新高，周四报 84.34美元/桶，较 2 月 23 日上涨 3.78%。全球原油运输市场VLCC 型油轮运价小幅攀升，苏伊士型油轮运价小幅上涨，阿芙拉型油轮运价蒸蒸日上。

VLCC 市场运价小幅攀升。3 月 2 日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报 1486.67 点，较 2 月 23 日上涨 4.0%。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报 WS69.96，较 2 月 23 日上涨 4.70%，CT1 的 5 日平均为 WS66.94，较上期平均下跌 1.99%，TCE 平均 5.1 万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波 26 万吨级船运价（CT2）报 WS70.07，上涨 3.10%，平均为 WS68.03，TCE 平均 5.5 万美元/天。

航运动态：

2022 年我国全年货物运输总量 506 亿吨2 月 28 日，国家统计局发布了《中华人民共和国 2022 年国民经济和社会发展统计公报》。据统计，2022 年全年货物运输总量 506 亿吨，其中铁路运输 49.3 亿吨，公路运输 371.2 亿吨，水路运输 85.5 亿吨。货物运输周转量 226122 亿吨公里，其中铁路 35906.5 亿吨公里，公路 68968 亿吨公里，水路 121003.1 亿吨公里。全年港口完成货物吞吐量 157 亿吨，比上年增长 0.9%，其中外贸货物吞吐量 46 亿吨，下降 1.9%。港口集装箱吞吐量 29587 万标准箱，增长 4.7%。港口万吨级及以上码头泊位新增通过能力25561 万吨/年。

上海发布交通领域碳达峰实施方案近日，上海市交通委、市发展改革委联合印发《上海市交通领域碳达峰实施方案》，从优化低碳综合运输结构、构建低碳城市交通体系、推进低碳交通装备升级等 6 个方面，部署 27 项重点任务，加快构建与产业升级、高品质生活、新空间格局相适应的绿色低碳交通服务体系。优化低碳综合运输结构方面，上海将完善内河运输网络建设。到 2025 年，海铁联运集疏运量不低于90 万 TEU，海铁联运集疏运量年均增长率超过 15%，集装箱水水中转比例力争提高到 52%。到 2035 年，海铁联运集疏运量达到 300-340 万 TEU。推进低碳交通装备升级方面，上海将积极推进船舶装备低碳化转型。到 2030 年，上海港籍的沿海和内河主力船舶新船设计能效水平在 2020 年基础上提高 20%，液化天然气等清洁能源动力船舶占比力争达到 5%以上；国际远洋船舶达到 IMO 相关标准要求。推进低碳设施体系建设方面，上海将加大交通枢纽场站低碳设施供给能力。2025 年，泊位配备岸电设备实现全覆盖，集装箱码头具备条件的船舶岸电设施使用率达到 30%，邮轮码头具备条件的船舶岸电设施使用率力争达到 100%，港作船舶岸电设施使用率达到 100%。研究制定内河船舶靠泊岸电使用规范，2023年底前基本完成内河集装箱船、滚装船、1200 载重吨及以上干散货船和多用途船，以及海进江船舶的受电设施改造，2025 年底前，基本完成 600 总吨及以上内河干散货船和多用途船的改造工作。

厦门港口降费政策延续 两年可减负 1.8 亿元厦门自贸片区管委会、厦门市发改委、厦门港口管理局日前联合印发《关于厦门港 2023-2024 年部分港口收费标准的通知》。《通知》明确，2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，在货物港务费上，厦门市继续减免地方政府留存部分，即对集装箱货物和外贸散杂货物按国家最新规定标准的 50%计收，对内贸散杂货物免收货物港务费，维持现行执行费率。在引航（移泊）费上，航行国际航线船舶按国家标准执行；航行国内航线船舶维持现行执行费率，即按国家标准的 55%计收；对 6 万净吨以上的集装箱船舶维持现行执行费率，按净吨 6 万吨封顶计收引航费。2022 年，厦门市为港口企业减免货物港务费 7900 万元，减免引航（移泊）费 1402 万元，共计超 9300万元。预计今明两年每年继续为港口企业减免成本超过 9000 万元，两年累计约 1.8 亿元。

苏沪两地船舶污染防治条例 3 月 1 日起正式实施在《长江保护法》正式实施两周年之际，3 月 1 日，《江苏省长江船舶污染防治条例》和《上海市船舶污染防治条例》正式实施。在《条例》实施前夕，海事部门通过多种方式加强政策法规宣传，营造了良好普法氛围。在苏沪交界浏河口水域，海事部门举行船舶溢油应急演习。在镇江，海事联合交通、环保等单位成立了“美丽镇江·生态长江守护联盟”，共同签订《共建协议》，为《条例》的实施做好充足准备。在张家港、江阴等地，海事人员走进码头、走上船头，通过发放《条例》宣传材料、开展微课堂等形式，做好法规解读工作。

连云港口岸扩大开放获国务院批复2 月 28 日，国务院批复同意连云港口岸扩大开放。本次扩大开放为徐圩港区，新增开放液体散货泊位7 个。这是继 2018 年连云港港两翼港区口岸扩大开放后，连云港市水运口岸开放的又一重大突破。扩大开放范围内规划建设码头数量 37 个，设计通过能力约 2.2 亿吨。目前已建成泊位 7 个，为盛虹炼化一体化配套码头（1 个 30 万吨级原油泊位 171#泊位，4 个 5 万吨级液体散货泊位 166#-169#泊位）和虹洋港储码头（1 个 8 万吨级和 1 个 10 万吨级液体化工泊位 164#-165#泊位），均为连云港石化产业基地项目配套服务。

中韩“四港联动”整车运输谅解备忘录生效2 月 24 日，交通运输部、海关总署与韩国国土交通部、关税厅签署的中韩“四港联动”（威海—仁川）整车运输谅解备忘录正式生效。根据备忘录，中韩双方将在威海港、威海机场、仁川港、仁川机场四港间开展整车运输，推进两国国际物流一体化协同发展。整车运输的新模式实施后，装载货物的运输车辆在一国境内陆路运输后，整车上船通过中韩班轮抵达另一国后，原车下船，经陆路运输后抵达目的地，与现行运输模式相比，减少报关、装卸及换车等环节，物流成本大约降低 30%，物流时间缩短 5 小时左右。

锦江航运推出全新东南亚航线3 月 1 日，锦江航运推出全新东南亚航线——海防丝路快航（CHH3）服务，旨在进一步延伸华南、华北至东南亚区域的航线覆盖。这是锦江航运继升级沪泰越航线、香港海防线、日本泰越线等航线后，在东南亚市场布局的又一条精品航线。新航线由锦江航运自行投船，每周一班，往返船期 14 天，其中，海防至上海返程仅需 3.5 天（至青岛6 天）。相较原有航线进一步缩短航程，可满足客户对进口快航的需求，让更多优质冷链产品快速运至国内。

印度禁止使用船龄超过 25 年的油轮和散货船2 月 27 日，印度航运总局在其网站表示，印度将吊销船龄超过 25 年的油轮和散货船的贸易许可证。航运总局在声明中表示，船龄规范将有助于确保逐步淘汰化石燃料船舶并引入低碳节能船舶。

壳牌将为赫伯罗特 12 艘新建 23500TEU 级集装箱船供应 LNG 燃料近日，赫伯罗特与壳牌签署了一项多年液化天然气（LNG）供应协议。根据协议，壳牌西部 LNG B.V（Shell）将为赫伯罗特旗下 12 艘 23500TEU 级超大型双燃料 LNG 集装箱船供应 LNG，这些船目前正在韩国大宇造船建造，预计壳牌将于今年下半年为这些集装箱船提供燃料加注服务，LNG 将在荷兰鹿特丹港供应。交付后的这些 23500TEU 级新船将部署服务于欧洲与远东之间的航线。赫伯罗特表示，与传统燃料相比，新船通过使用 LNG 燃料将能减少高达 23%的二氧化碳浓度，固体颗粒排放几乎没有，该公司的目标是到 2045 年实现净零碳排放。除了液化天然气供应协议，壳牌和赫伯罗特还签署了一项战略合作协议，旨在加速替代船用燃料的进一步脱碳。最初的重点将是开发其他低碳燃料解决方案的潜力，包括液化生物甲烷和氢基燃料液化 e-甲烷。液化生物甲烷作为一种船用燃料，有可能将温室气体排放量减少 65%至 100%。

世贸组织：去年四季度全球货物贸易增势减弱世界贸易组织 3 月 1 日发布报告，2022 年第四季度全球货物贸易增长势头减弱，这一态势可能在 2023年第一季度延续。世贸组织发布的最新一期《货物贸易晴雨表》显示，全球货物贸易景气指数为 92.2，低于基准点 100，比去年 11 月发布的 96.2 略有下降。各成分指数中，汽车产品指数为 105.8，高于趋势水平；出口订单指数为 97.4，略低于趋势水平。此外，集装箱运输指数、空运指数、电子元件指数和原材料指数均低于趋势水平并呈下降趋势，这意味着贸易疲软影响到许多行业。报告显示，2022 年第三季度全球货物贸易量同比上升 5.6%，前三季度同比上升 4.4%。世贸组织认为，随着第四季度增势趋缓，去年全年全球货物贸易实际增速或接近此前预测的 3.5%。