一周市场概况

集装箱：2月24日，中国出口集装箱综合运价指数报收1077.75点，较上期下跌1.5%。其中，欧洲航线报收1394.80点，下跌1.2%；地中海航线报收1863.22点，下跌4.4%；美东航线报收1118.37点，下跌2.2%；美西航线报收779.96点，下跌1.8%；日本航线报收1027.08点，下跌0.8%。

沿海散货：2月24日，中国沿海（散货）综合运价指数报收1058.22点，较上期上涨4.1%。其中，秦皇岛至广州（5～6万DWT）煤炭运价40.4元/吨，上涨2.3%；秦皇岛至上海（4～5万DWT）煤炭运价25.4元/吨，上涨2.8%。

远东干散货：2月23日，国际干散货租金指数报收745.38点，较上期上涨41.2%，巴西图巴朗至青岛航线铁矿石运价16.407美元/吨，上涨0.7%；西澳大利亚丹皮尔至青岛航线铁矿石运价6.487美元/吨，上涨5.6%。

进口原油：2月23日，进口原油综合指数报收1429.27点，较上期上涨3.8%。其中，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS66.82，上涨2.5%；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS67.96，上涨5.4%。

国际市场：2月23日，BDI为816点，较上期上涨54.0%；BDTI为1324点，上涨6.4%。

台湾海峡两岸间

市场点评：本周，运输市场货量略有下滑，台湾海峡两岸间集装箱运价指数（TWFI）综合指数平稳波动。大陆至台湾地区，华东地区运价微涨，东南和北方地区运价小幅下跌，出口成分指数微跌。台湾地区至大陆，华东和北方地区运价下跌，东南地区运价上涨，进口成分指数小幅上涨。

本周，市场开工率提升好于预期，成材库存陆续消耗，货物周转恢复，补库需求释放，沿海散货综合指数继续上涨。2 月 24 日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收 1058.22 点，较上期上涨 4.1%。

煤炭市场需求方面，受冷空气频繁南下影响，中东部地区气温起伏较大，冬季用电特征持续，同期长江上游降水偏少，水电乏力，下游企业开工率提升较快，大部分区域用电负荷超过八成，沿海八省电厂日耗 199.7 万吨，上涨 5.2 万吨，煤炭库存下降速度加快，日耗较高区域存煤可用天数下降 1-2 天不等。煤炭价格方面，全国经济复苏态势走强，建筑耗材、化工企业等非电高耗企业开工率提高，询货采贩需求增加，产地销售转好，价格小幅上调。煤炭供给预期收紧，区域企业备库积极，北方港口调出量 134.2 万吨，环比增加18 万吨，大幅好于调入，港口库存高位回落 49 万吨，至 2557.1 万吨。市场整体去库存下，煤炭周转恢复，交投热度再度上升，煤价企稳后涨势初现。运价走势方面，煤炭价格企稳回升，终端库存消耗加速，补库拉运回归正常节奏，市场商谈氛围较好。供给方面，油价回落，运价上涨，船东营运压力释放，派船拿货意愿提升，锚地等候船舶重回百艘以上，供需平稳，沿海煤炭运价小幅波动。

本周，海岬型船太平洋市场货盘下半周逐渐增多，运价触底反弹。受我国进口煤采购需求持续释放支撑，即期货盘增加，且出货集中，市场货多船少，巴拿马型船和超灵便型船日租金均上涨。整体而言，三大船型市场表现均有所转好，远东干散货租金指数较大幅度上行。2月23日，上海航运交易所发布的远东干散货租金指数为745.38点，较上周四上涨41.2%。

海岬型船市场止跌上涨。太平洋市场，上半周，下游需求表现持续疲弱，上游出货较为谨慎，运输需求表现平平，过剩运力难以消化，运价底部震荡。下半周，情况有所转好，澳洲主要矿商逢低介入，开始在市场积极询盘，运输需求稳中向好，船东心态走强，推动运价企稳上行。2月23日，中国-日本/太平洋往返航线 TCT 日租金为4001美元，较上周四上涨53.9%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为6.487美元/吨，较上周四上涨5.6%。远程矿航线，本周周初需求仍未见起色，北大西洋货盘稀缺，市场交投情绪一般。临近周末，铁矿石远期市场活跃度有所回升，运价走势略有转好。2月23日，巴西图巴朗至青岛航线运价为16.407美元/吨，较上周四微涨0.7%。

本周布伦特原油期货价格震荡下行，周四报 81.27 美元/桶，较 2 月 16 日下跌 4.55%。全球原油运输市场 VLCC 型油轮运价先涨后跌，苏伊士型油轮运价小幅上涨，阿芙拉型油轮运价美湾航线走强。

中国进口 VLCC 运输市场运价先涨后跌。2 月 23 日，上海航运交易所发布的中国进口原油运价综合指数（CTFI）报 1429.27 点，较 2 月 16 日上涨 3.75%。本周，国内需求继续反弹，中东航线 3 月上旬货盘稳步成交，运价持续小步慢涨，并突破 WS70 关口，船东收益超过 5 万美元/天，刷新年内高点。大西洋市场美湾、西非和巴西货量配合，运价水涨船高。临近周末，中东 3 月中旬货盘放出迟缓，且大西洋市场活跃度下降，运价止涨转跌。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报 WS66.82，较 2 月 16 日上涨 2.52%，CT1的 5 日平均为 WS68.30，较上周平均上涨 13.09%，TCE 平均 5.2 万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波 26 万吨级船运价（CT2）报 WS67.96，上涨 5.43%，平均为 WS67.85，TCE 平均5.3 万美元/天。

航运动态：

2023 年交通运输法制工作要点出台 配合开展《海商法》等法规立法审核近日，交通运输部办公厅印发《2023 年交通运输法制工作要点》，《要点》提出，将健全完善综合交通法规体系，推进行业重点法律法规立法进程，积极配合开展《海商法》《道路运输条例》等立法审核。此外，还将印发《交通运输部 2023 年立法计划》，锚定加快建设交通强国目标任务，积极回应行业立法需求和社会重大关切，对年度重点立法项目作出具体安排。《要点》提出，将进一步深化交通运输综合行政执法改革。加强执法素质能力建设，继续推进交通运输综合行政执法队伍素质能力提升三年行动，切实提升执法能力和水平，进一步提高执法权威、公信力、社会认可度和群众满意度，确保严格规范公正文明执法。完善综合执法机构运行机制，加大对地方建立健全综合执法运行机制的指导，发挥好地方各级交通运输主管部门的统筹协调作用，推动其进一步厘清行业主管部门、综合执法机构、事务管理中心的职责边界，确保综合执法机构运转统一规范、顺畅高效。

2023 年上海交通工作“划重点” 涉及航运、公交等多方面2 月 23 日，上海召开 2023 年上海交通工作会议暨交通安全生产工作会议。会议明确，今年上海交通工作将以交通强市建设为统领，坚持新一轮交通白皮书确定的政策导向，以落实“十四五”规划任务为重点，扎实推进上海交通高质量发展。会议指出，推进上海国际航运中心能级提升。提升国际海空枢纽能级。全力打造新时代国际开放门户枢纽新标杆，推进小洋山北作业区开工建设，有序推进罗泾港区集装箱改造、浦东机场四期扩建工程等项目建设。增强航运服务功能，做好国际航运公会等国际组织引进服务工作，创新上海国际集装箱舱位交易平台功能。精心策划组织第三届北外滩国际航运论坛等活动。推进智慧绿色航运发展，全力搭建国际集装箱运输服务 MaaS 平台。以推进“上海港-洛杉矶港绿色航运走廊”建设为契机，支持和推广绿色低碳先进技术和管理措施先行先试。在推进交通智慧绿色发展方面。2023 年上海将建设“交通联盟链”，推动一批区块链技术创新应用和标准落地。推进洋山港智能重卡“减人化”测试运营，力争完成 20 万标准箱。加快运输结构调整，海铁联运完成 61 万标准箱。推进纯电动、燃料电池重卡应用。

香港特区政府将推出多项针对性措施巩固经济复苏势头香港特区政府财政司司长陈茂波 2 月 22 日发表 2023/2024 财政年度特区政府财政预算案。他表示，目前香港经济复苏还在初始阶段，特区政府会推出多项针对性措施，巩固经济复苏势头。为进一步推动香港国际航运中心的发展，陈茂波指出，香港特区政府运输及物流局将成立专责小组，联同香港海运港口局及高端航运服务业界代表，在今年年底或之前就提升船舶融资、海事保险、海事仲裁和船舶管理等业务提出行动纲领，让香港成为全球领先的高端航运服务市场。助力全球海运和港口业务向零碳排放转型，同时推动航运智能化和数字化发展，进一步推进粤港澳大湾区及国际航运界的交流协作等。陈茂波同时宣布，特区政府将预留 2000 万港元，加快推动高端航运服务业的策略研究，以及加强业界在国际及大湾区城市的交流。每年一度的旗舰活动“香港海运周”规模也会扩大。

总投资 91.06 亿元 四川省水运建设“放大招”2 月 20 日，四川省高速公路项目招商推介会在成都举行，会上推出 5 个水运项目，总投资 91.06 亿元。项目建设旨在加快构建四川水运基础设施“一横五纵多线、两核四翼多点”发展格局，突出高等级航道和主要港口建设，推动形成“平安、绿色、畅通、智慧、高效”的现代化水运体系。5 个水运工程项目具体为：遂宁涪江复航（一期），投资 21.51 亿元；嘉陵江水东坝航电综合枢纽，投资 15.88 亿元；泸州江北港大脚石作业区（一期），投资 10 亿元；岷江干流张坎航电枢纽，投资 22.7亿元；金沙江向家坝水电站四川岸翻坝运输系统一期工程，投资 20.97 亿元。这些项目大多属于交通运输部内河水运“十四五”规划项目，可获得建安费 45%中央补助资金。

深圳天然气交易中心首单 LNG 罐箱交易完成由中集安瑞科发起向加拿大采购的 LNG(液化天然气)2 月 22 日通过 LNG 罐箱多式联运抵达深圳盐田港。这批运载着海外 LNG 气源的罐箱，已在深圳天然气交易中心完成首单 LNG 罐箱交易，将进一步助力深圳打造天然气贸易枢纽城市。通过此次联运，中集安瑞科构建起的“加拿大—中国华南区 LNG 罐箱多式联运”价值链，将为深圳市及周边城市提供灵活及时的调峰应急气源，解决高峰期的天然气供求矛盾，提升深圳乃至粤港澳大湾区的天然气应急调峰保供能力。据介绍，LNG 罐箱贸易是“大型 LNG 运输船+接收站”模式之外的海运进口 LNG 模式，能够增加 LNG资源供应的来源，投资小、中小型终端用户可直接参与、基本无需建设周期，其具备的灵活保供、宜储宜运、“端到端”直达用户的特点，能够覆盖天然气管网未能抵达的区域，实现灵活调峰、多元保供，为更多终端用户供应天然气。

沪东中华交付全球最大江海联运型 LNG 船

2 月 18 日，中国船舶集团旗下沪东中华造船联合中船贸易为深圳市燃气集团建造的 8 万立方米液化天然气(LNG)运输船“大鹏公主”号在中船长兴造船基地命名交付。这是继中国首艘国产大型 14.7 万立方米LNG 船“大鹏昊”号之后，为同样位于深圳大鹏湾区域的华安 LNG 岸站配套的第一艘 LNG 船，是沪东中华建造的以“大鹏”湾为背景命名的第四艘 LNG 运输船，也是沪东中华 2023 年完工交付的首艘 LNG船，全面开启 LNG 船产能倍增战略实施新征程。“大鹏公主”号是全球最大浅水航道第四代 LNG 船，由沪东中华自主设计建造。该船总长 239 米，型宽 36.6 米，液舱型式为 GTT NO.96 L03+，入中国船级社(CCS)和美国船级社(ABS)双船级。

2022 年长三角地区共开行中欧（亚）班列 5063 列长三角地区三省一市交通运输部门主要负责人工作会议 2 月 22 日在江苏南通举行。会上公布，2022年，长三角地区开行中欧(亚)班列 5063 列，较 2021 年新增 668 列，同比增长 15.2%，开行总量创历史新高。统计数据显示，2022 年，江苏开行中欧(亚)班列 1973 列，同比增长 9.6%，再创新高。其中，苏州打造“数字班列”，在全国率先开展数字人民币结算项目，打通中欧(亚)班列数字人民币结算新通道。上海2022 年开行“中欧班列—上海号”53 列，标箱 5000 多个，总货重 4 万吨，总货值 13 亿元(人民币，下同)，均创历史新高。浙江 2022 年共开行“义新欧”中欧班列(义乌平台)1569 列，发运 12.9 万个标箱，发运量同比增长 22.8%；进口货值突破 300 亿元，实现 9 年连续增长。“义新欧”中欧班列(金东平台)共开行 700列，发送 57030 标箱，同比增长 10.2%。安徽 2022 年开行合肥中欧班列 768 列，较上一年净增 100 列。自开行以来，合肥中欧班列累计开行超 2800 列。

九大班轮公司承诺到 2030 年全面采用电子提单近日，数字集装箱航运协会(DCSA)宣布，其九家航运公司成员已签署一份承诺，在未来五年内将 50%的原始纸质提单转换为数字化电子提单，并到 2030 年全面采用电子提单(eBL)。其成员包括 MSC、马士基、达飞、赫伯罗特、ONE、长荣、阳明、HMM 和以星。DCSA 在公告中表示，电子提单的使用将有助于改变客户体验，提高可持续性，并加速航运数字化。放弃使用实物纸质提单，可为客户、银行、海关/政府当局、海运服务提供商等所有海运供应链利益相关者节省 65 亿美元的直接成本，并实现每年 30 亿-400 亿美元的全球贸易增长。同日，DCSA 宣布，已与波罗的海国际航运公会（BIMCO）、国际货运代理协会联合会（FIATA）、国际商会（ICC）和环球银行金融电信协会（SWIFT），共同签署谅解备忘录，成立未来国际贸易联盟（FutureInternational Trade Alliance，FIT 联盟）。

泰国加快投资建设水路交通运输网络泰国政府 2 月 20 日表示，泰国正在加快投资建设水路交通运输网络，以增强国际贸易竞争力。泰国总理府副发言人黛素丽(Trisulee Traisoranakul)表示，泰国目前正在建设几个大型水运项目，其中包括东部经济走廊(EEC)地区的工业港口开发项目，公私部门联合投资 640 亿泰铢(约合人民币 128 亿元)，以支持石化行业的天然气和液体原料运输；廉差邦港口第三期项目，投资额为 1140 亿泰铢(约合人民币 228亿元)，建成后将大大增强泰国进出口货物运输能力；曼谷西部港口将建设发展成为一个自动化集装箱码头。同时，开拓航运航线以支持旅游业发展，将开通梭桃邑港至苏梅岛的滚装渡轮航线。

此外，泰国今年还将启动一些新的项目，例如在安达曼海岸和泰国湾开发邮轮港口(码头)的总体规划、建立国家航运公司的可行性研究、连接全国的物流网络等。