一周市场概况

集装箱：2月17日，中国出口集装箱综合运价指数报收1094.05点，较上期下跌3.4%。其中，欧洲航线报收1411.53点，下跌2.6%；地中海航线报收1949.31点，下跌1.7%；美东航线报收1144.03点，下跌6.1%；美西航线报收794.49点，下跌6.1%；日本航线报收1035.23点，下跌3.1%。

沿海散货：2月17日，中国沿海（散货）综合运价指数报收1016.27 点，较上期上涨1.9%。其中，秦皇岛至广州（5～6万DWT）煤炭运价39.5元/吨，上涨19.0%；秦皇岛至上海（4～5万DWT）煤炭运价24.7元/吨，上涨29.3%。

远东干散货：2月16日，国际干散货租金指数报收527.95点，较上期上涨0.3%，巴西图巴朗至青岛航线铁矿石运价16.300美元/吨，下跌1.4%；西澳大利亚丹皮尔至青岛航线铁矿石运价6.144美元/吨，下跌0.3%。

进口原油：2月16日，进口原油综合指数报收1377.63点，较上期上涨15.3%。其中，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS65.18，上涨21.2%；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS64.46，上涨8.1%。

国际市场：2月16日，BDI为530点，较上期下跌10.5%；BDTI为1244点，上涨3.2%。

中国出口集装箱运输市场在“春节”假期后仍在逐步恢复中，本周货量虽保持正增长，但市场尚处于供过于求的状态，多条远洋航线运价下行，综合指数下跌。2 月 17 日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为 974.66 点，较上期下跌 2.1%。

欧洲航线，欧洲地区由于地缘政治的原因，能源供给形势较为严峻，经济形势面临较大的不确定性。节后市场货量逐步恢复，但运输市场供应整体仍大于需求。各航商的货载率由与各自运价策略的不同有较大差异，市场运价继续走低。地中海航线，市场趋势与欧洲航线基本同步，但市场货量总体恢复速度略逊于欧洲，即期市场订舱价格下跌。

北美航线，“春节”后运输市场恢复不及预期，供需基本面较为疲软，市场运价延续调整走势。

台湾海峡两岸间

市场点评：本周，运输市场货量总体回升，台湾海峡两岸间集装箱运价指数（TWFI）综合指数较上周小幅上涨。大陆至台湾地区，华东、东南和北方地区运价均有不同程度上涨，出口成分指数上涨。台湾地区至大陆，华东地区运价下跌，东南和北方地区运价上涨，进口成分指数微涨。

本周，华南迎来返岗复工潮，企业集中开工，电厂日耗显著增加，铁水联运加速下游电煤疏港，补库拉运热度骤起，短期运力有所紧张，沿海散货综合指数企稳上行。2 月 17日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收 1016.27 点，较上期上涨1.9%。

煤炭需求方面，本周，较强冷空气南下，部分区域出现大幅降温，南方地区湿冷感加剧，同时华南迎来返岗复工潮，企业集中开工，电厂日耗显著增加，沿海八省电厂日耗 194.5万吨，上涨 7.2 万吨，各地电厂负荷率均有所提升，均值逼近八成，存煤可用天数小幅下降至 16.7 天。煤炭价格方面，产地煤炭销售情况不佳，库存积压，煤价不断下调，但到港发运价格依旧倒挂，采购拉运积极性不高，环渤海各港口日均调入量减少 7.8 万吨，调出维持低位，库存继续上涨 32.5 万吨，接近极值。部分客户配合港口疏港工作，大幅降价销 售，下游需求逐步释放，交投情绪逐步升温，港口煤价回归至限价区间后有所企稳。运价走势方面，大幅降温叠加产业复工提速，下游补库需求集中释放，寻船货盘数量骤起。供给方面，运价长时间底部运行，船东观望情绪较浓，节后派船北上意愿不高，北方港口锚 地等候船舶数量偏少，短期运力突显紧张，市场情绪高涨，沿海煤炭运价大幅上涨。

本周国际干散货运输市场铁矿石、煤炭、粮食等货盘依然偏少，市场需求迟迟未有改善，运力过剩状况持续，在缺乏利好因素支撑的情况下，三大船型租金、运价水平维持低位徘徊模式，远东干散货租金指数低位震荡。2月16日，上海航运交易所发布的远东干散货租金指数为527.95点，较上周四微涨0.3%。 

海岬型船市场低位震荡。太平洋市场，上半周，澳大利亚三大租家均在市场询盘，货量尚可，运价止跌企稳。下半周，货量再次缩减，运价再次承压掉头下行。由于太平洋市场日租金水平已明显低于运营成本，部分船舶已抛锚。2月16日，中国-日本/太平洋往返航线 TCT日租金为2600美元，较上周四下跌3.5%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为6.144美元/吨，较上周四微跌0.3%。远程矿航线，本周需求仍未见起色，北大西洋货盘稀缺，市场交投平淡，运价继续承压下行。2月16日，巴西图巴朗至青岛航线运价为16.300美元/吨，与较上周四下 跌1.4%。

美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至 2 月 10 日当周，美国除却战略储备的商业原油库存、汽油库存超预期增加。阿塞拜疆原油从土耳其杰伊汉港起航，在上周该地区发生破坏性地震以来首批船货运出，在一定程度上缓解了供应担忧，限制了油价涨幅。国际能源署(IEA) 周三表示全球最大石油进口国中国燃料需求强劲复苏，OPEC+几个月来首次上 调了 2023 年全球石油需求增长预测，助力油价。俄罗斯宣告乌东战事有所斩获，地缘局势不确定性风险仍将影响油市的后续走势。本周布伦特原油期货价格震荡盘整，周四报 84.74美元/桶，较 2 月 9 日上涨 0.65%。全球原油运输市场 VLCC 型油轮运价继续走强，苏伊士型油轮运价小幅上涨，阿芙拉型油轮运价小幅波动。

VLCC 市场运价继续走强。2 月 16 日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报 1377.63 点，较 2 月 9 日上涨 15.3%。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报 WS65.18，较 2 月 9 日上涨 21.15%，CT1 的 5 日平均为 WS60.40，较上期平均上涨 18.18%，TCE 平均 3.9 万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波 26 万吨级船运价（CT2）报 WS64.46，上涨 8.08%，平均为 WS61.67，TCE 平均 4.2 万美元/天。

航运动态

《关于进一步做好交通物流领域金融支持与服务的通知》印发

近日，人民银行、交通运输部、银保监会联合印发《关于进一步做好交通物流领域金融支持与服务的通知》，发挥各方合力，助力交通物流业高质量发展和交通强国建设。《通知》强调，做好交通物流领域金融支持与服务，推动交通物流提档升级，帮助市场主体健康发展，是践行金融工作的政治性、人民性的重要体现。金融部门要把做好交通物流领域金融服务摆在重要位置，用好用足各项政策工具，加大金融支持力度，助力国民经济循环畅通、产业链供应链稳定，促进交通物流与经济社会协调可持续发展。《通知》要求，银行业金融机构要完善组织保障和内部激励机制，创新丰富符合交通物流行业需求特点的信贷产品，切实加大信贷支持力度。鼓励银行合理确定货车贷款首付比例、贷款利率等，在疫情及经济恢复的特定时间内适当提高不良贷款容忍度，细化落实尽职免责安排。

三部门推进海南邮轮港口海上游航线试点近日，交通运输部、商务部、海关总署印发《关于推进海南邮轮港口海上游航线试点落地实施的通知》。《通知》进一步明确了试点有关政策，提出：中资方便旗邮轮运输经营人使用其拥有或光租的中资方便旗邮轮从事海南邮轮港口海上游航线试点，船龄不得超过 30 年；中资方便旗邮轮应按照实际贸易方式办理邮轮的货物进口报关手续；进口邮轮不再从事海南邮轮港口海上游后，要依法办理相关出口手续。

浦东发布支持国际航运中心建设 10 条举措2 月 14 日，上海浦东新区举行“链接全球，创新引领——2023 浦东新区国际航运中心核心区高质量发展大会”，会上发布了支持国际航运中心建设十条举措，上海海事法院与浦东新区政府签订了合作备忘录，发起了“浦东航运高质量发展合伙人计划”，还有一批航运重点项目签约落地。浦东新区携手人行上海总部、上海海关、上海海事局，构建完善的航运服务网络，重磅推出支持国际航运中心核心区建设十条举措，从集聚高能级航运主体、促进高端国际化航运人才集聚、支持离岸航运服务发展、吸引航运重大项目落地、加速发展智能航运、提供优质税务服务、升级航运业跨境金融服务、优化提升海事便利服务、持续提升海关便利化服务水平、加强航运改革创新等十个领域着手，全面带动航运服务产业能级提升和跨越，加强国际航运中心核心功能，支撑上海成为全球航运资源配置中心。上海海事法院和浦东新区政府签订的合作备忘录，双方将在推进引领区航运领域创新发展、开展航运立法研究、构建海事争议多元解纷格局、优化国际航运法治营商环境、推动航运司法信用体系建设、推进智能航运发展、培养高层次海事法律人才、建立常态化联络协调与信息通报机制等八个方面展开合作。

《江西省综合立体交通网规划》出台江西省委、省政府日前印发《江西省综合立体交通网规划》。《规划》提出，加快构建以高速铁路、 高速公路为骨干，普速铁路、普通公路为基础，水运、航空比较优势充分发挥的综合立体交通网。到 2035年，全省综合立体交通网实体线网总规模达到 24 万公里以上。《规划》提出，加快赣粤运河建设，打通江西省第二条水路出海通道，推动形成我国内河水运南北沟通新格局。做好浙赣运河重大问题研究和规划控制，适时启动建设，形成沟通信江水系与钱塘江水系的水运大通道，开辟东向出海新通道。加快赣江、信江高等级航道建设，进一步向支流拓展延伸，形成以长江干线（江西段）、浙赣通道、赣粤通道及其他重要支流为骨架的“两横一纵十支”的全省内河高等级航道 网，高等级航道总里程达 2000 公里左右。

泉州石湖港区新泊位投产 两条 RCEP 航线首航2 月 15 日，泉州石湖港区举行新泊位投产暨新航线首航仪式。本次启用的“泉州港石湖作业区 5、6号泊位”项目由中远海运港口泉州太平洋码头投资建设，项目包括 2 个 10 万吨级集装箱泊位及后方堆场 等配套设施，设计吞吐能力 120 万标箱/年，是福建省重点建设项目。本次投用的为项目一期工程，待项目 完全建成后，泉州港石湖港区年吞吐能力将提升 40%，至 300 万 TEU。随着新泊位的投用，中远海运双品牌船队（COSCO SHIPPING/OOCL）的“新泉州”轮、“OOCL Le Harve”轮启航，分别驶向新加坡港与巴生港。这两条“泉州—新加坡”“泉州—马来西亚” 东南亚航线的首航，将有效对接 RCEP 航线。

外高桥地区全面构建世界级邮轮产业集聚区2月15日，上海外高桥地区邮轮产业规划、政策发布暨项目签约仪式在外高桥邮轮内装产业基地举行。《外高桥地区邮轮产业发展规划》正式发布，《规划》指出，到 2025 年，初步建成世界级邮轮制造总装 基地、服务全国并辐射亚洲的亚太邮轮物供基地，形成具有全球影响力的邮轮产业集聚区基本框架；到 2035年，形成产业体系完善、高端制造领先、消费资源汇聚的世界级邮轮产业集聚区。为推动邮轮产业可持续、高质量发展，结合当前邮轮产业发展趋势与外高桥地区特点，上海推出了《支持外高桥地区邮轮产业发展若干政策》，分加快邮轮产业市场主体集聚、推动邮轮产业创新发展、推动邮轮产业链价值链提升、优化邮轮产业营商环境等四个方面共 20 条，政策适用范围为注册在外高桥地区企业（涵盖外高桥保税区、外高桥港综合保税区、浦东机场综合保税区、高桥镇、高东镇、高行镇）。

马士基临港综合物流旗舰仓项目落户上海 总投资超 10 亿元2 月 14 日，马士基临港综合物流旗舰仓项目奠基仪式在上海临港举行。该项目总投资额超过 10 亿元人民币，占地约 11 万平方米，设计仓储面积约为 15 万平方米，包含四栋三层坡道高标库，以及一栋配备自动化仓储存取系统（AS/RS）的 24 米高全自动智能立体库。马士基将为临港综合物流旗舰仓项目申请国 际公认的绿色建筑界“奥斯卡”-LEED（Leadership in Energy and Environmental Design）认证中最高级别 的铂金认证。去年 12 月，马士基与临港新片区管委会签订了马士基临港综合物流旗舰仓项目土地出让合 同，预计该项目在 2024 年第三季度投入运营。

1 月中欧班列累计运送货物 14.7 万标准箱据国铁集团消息，今年 1 月，中欧班列累计开行 1410 列，运送货物 14.7 万标准箱，同比分别增长 6%、13%，综合重箱率达到 100%。铁路部门加强国际联运组织，进一步提升中欧班列开行质量，有力保障了国际供应链安全畅通和春节市场供应。1 月份，中欧班列扩编增吨取得显著成效，去程开行 757 列，满编率达 83%，集装箱货物发送量进一步增长；回程班列开行 653 列，同比增长 9%。自 2020 年 5 月以来，中欧班列已连续 33 个月单月开行千 列以上。

苏伊士运河管理局：4 月 1 日起对油轮通行附加费进行调整埃及苏伊士运河管理局表示，从今年 4 月 1 日起，对满载油轮通行运河征收的附加费调整为正常过境 费的 25%，对空载油轮征收的附加费调整为正常过境费的 15%。苏伊士运河管理局称，通行附加费是临时性的，可根据海运市场的变化修改或取消。埃及苏伊士运河管理局曾于 2022 年 9 月 17 日发表声明称，将于 2023 年 1 月上调苏伊士运河的船舶通行费。声明表示，从 2023 年 1 月起，游船和运输干货船只的通行费将上调 10%，其余船只通行费将上调 15%。

韩政府宣布到 2050 年实现海运产业碳中和据韩联社报道，韩国 2050 碳中和绿色增长委员会 2 月 14 日审议通过海洋水产部及相关部门共同制定的“国际海运脱碳化推进战略”，作为亚洲国家韩国首次在政府层面确立了“2050 国际海运碳中和”目标。“国际海运脱碳化推进战略”主要包括打造环保船队，改善海运产业投资条件，扩大开发环保技术和 未来燃料基础设施建设，构建无碳航线、加强国际合作等 4 大战略。具体来看，由韩国海洋振兴公社、产业银行等成立 4.5 万亿韩元规模的公共基金，对船舶贷款资金给予降息优惠，给予绿色金融支援。到 2050年将 5000 吨以上的 867 艘国际航线船舶全部转换为环保燃料船舶，为了应对欧盟地区规制，到 2030 年，将优先转换 60%的欧洲、美洲定期航线船队，推进 118 艘船舶进行环保燃料转换。为了确保环保船舶市场主导权，着力推进低碳、无碳船舶、氨气驱动设备、氢燃料电池等环保技术开发及未来燃料基础设施建设，同时将加强国际合作，推动构建无碳航线。海洋水产部表示，为建造环保船舶船队，韩政府、公共机关及海运企业等到 2030 年将投入 8 万亿韩元，到 2050 年投入 71 万亿韩元，大力提高韩国海运企业在全球环保海运市场占有率，从而带动造船、设备等产业发展，到 2030 年创造 17 万亿韩元、到 2050 年创造 158 万亿韩元的经济效果。