一周市场概况

集装箱：2月10日，中国出口集装箱综合运价指数报收1133.10点，较上期上涨2.1%。其中，欧洲航线报收1449.61点，下跌1.1%；地中海航线报收1983.61点，上涨0.5%；美东航线报收1218.50点，上涨1.6%；美西航线报收846.32点，上涨6.5%；日本航线报收1068.74点，上涨8.6%。

沿海散货：2月10日，中国沿海（散货）综合运价指数报收997.70 点，较上期下跌0.9%。其中，秦皇岛至广州（5～6万DWT）煤炭运价33.2元/吨，下跌2.1%；秦皇岛至上海（4～5万DWT）煤炭运价19.1元/吨，下跌2.1%。

远东干散货：2月9日，国际干散货租金指数报收526.62点，较上期下跌5.6%，巴西图巴朗至青岛航线铁矿石运价16.536美元/吨，下跌0.2%；西澳大利亚丹皮尔至青岛航线铁矿石运价6.160美元/吨，下跌2.9%。

进口原油：2月9日，进口原油综合指数报收1195.14点，较上期上涨14.1%。其中，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS53.80，上涨8.9%；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS59.64，上涨21.2%。

国际市场：2月9日，BDI为592点，较上期下跌7.5%；BDTI为1205点，下跌4.1%。

中国出口集装箱运输市场在春节长假后恢复情况并不理想，本周运输需求恢复缓慢，供需平衡情况不理想，多数远洋航线市场运价继续下行，综合指数延续下跌走势。随着中国优化防疫措施全力促进经济，运输市场有望持续复苏。2月10 日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为 995.16 点，较上期下跌 1.2%。

欧洲航线，据研究机构 Sentix 发布的数据显示，欧元区 2 月 Sentix 投资者信心指数为-8.0，好于前值及市场预期，连续第四个月出现回升，显示市场对经济衰退出现的预期基本消除。但投资者信心仍处于负值，而且欧洲地区继续面对较为严峻的能源形势，经济增长乏力的局面正在形成。春节长假后，运输市场供求关系面临压力，市场运价继续下行。地中海航线，市场行情与欧洲航线基本同步，即期市场订舱价格继续小幅下跌。

北美航线，据美国劳工部公布的最新数据显示，美国 2 月 4 日当周首次申请失业救济人数19.6 万人，环比上升 1.3 万人，为近六周来首次上升，显示美国就业市场进一步出现放缓。运输需求在节后恢复较为缓慢，供需基本面较为疲软，市场运价延续调整走势。

台湾海峡两岸间

市场点评：本周，台湾航线运输市场行情表现较为疲软，进出口市场运价延续下行走势，拖累综合指数下跌。大陆至台湾地区，各口岸市场运价均走低，影响出口成分指数下跌。台湾地区至大陆，各口岸市场运价走势出现分化，其中东南地区市场运价下行，导致进口成分指数小幅下跌。

本周，企业开工提速，但各地大部分商品库存依旧高位，采购补库意愿较低，运价低于成本线，大部分船东削减运力投入降低亏损，沿海散货综合指数小幅下行。2 月 10 日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收 997.7 点，较上期下跌 0.9%。

煤炭市场需求方面，农历正月十五过后，下游工厂开工提速，工业用电有所提升，冷空气频繁南下，雨雪天气持续，气温下降，居民用电回升，电厂负荷率提升明显，沿海八省电厂日耗 187.3 万吨，上涨 37.8 万吨。但煤电旺季接近尾声，下游采购补库意愿不强，各地电厂库存回落，存煤可用天数下降至 17.7 天。煤炭价格方面，多地释放煤炭增产保供积极信号，加快推进优质煤炭产能释放，产区多数恢复正常生产，但在港口煤炭库存高企，价格倒挂情况下，坑口煤炭销售情况不佳，拉运节奏放缓，产区库存压力上升。同时下游工业需求恢复不及预期，市场情绪较为悲观，煤炭价格弱势下调，交投氛围寡淡，北方港口调出量维持 115.5 万吨低位，库存继续上涨 90.6 万吨至 2557 万吨高位，港口煤炭价格继续下行。运价走势方面，节后下游工厂开工率偏低，各地煤炭库存仍处高位，拉运以保供长协为主，货盘难觅，成交稀少，市场冷清，运价跌至成本线以下，部分低耗新船勉强低价揽货，但油价上涨，运输成本进一步提升，大部分船东选择削减运力投入降低亏损，沿海煤炭运价小幅下行。

澳大利亚飓风、巴西雨季等恶劣天气影响铁矿石出货量，国际、国内煤价持续下跌使得煤炭进口需求疲软，本周国际干散货运输市场依旧货少船多，市场需求回升慢于预期，三大船型市场行情惨淡，远东干散货租金指数创2020年6月以来新低。2月9日，上海航运交易所发布的远东干散货租金指数为526.62点，较上周四下跌5.6%。

海岬型船市场萎靡不振，运价继续下探。太平洋市场，本周澳大利亚受飓风天气影响，部分港口关闭，发货人出货受到影响，使得太平洋市场原本就不多的铁矿石货盘再次减少，市场再受打击，运价低位再次下探。目前租金水平已明显低于船东运营成本，部分船舶已抛锚。2月9日，中国-日本/太平洋往返航线 TCT 日租金为2693美元，较上周四下跌13.3%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为6.160美元/吨，较上周四下跌2.9%。远程矿航线，上半周巴西受雨季影响货盘稀少，运价持续低位徘徊；下半周，西非、南非释放一些货盘，市场气氛稍有些好转，不过长航线运价仍处于低位。2月9日，巴西图巴朗至青岛航线运价为16.536美元/吨，较上周四下跌0.2%。

美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至 2 月 3 日当周，美国除却战略储备的商业原油库存、精炼油库存增加，汽油库存超预期增加。土耳其和叙利亚部分地区地震，造成的石油设施损坏，尽管没有预期那么严重，但或多或少会给供给带来影响。俄罗斯副总理表示，俄罗斯本月迄今的原油产量与 1 月的规模一致，就欧盟上周出台的针对俄罗斯石油产品的禁运，莫斯科将在 3 月初推出反制措施，地缘紧张局势持续支撑油价。中国需求复苏的乐观，特别是春节期间的旅行量激增，增强了市场对其前景的信心。本周布伦特原油期货价格波动上行，周四报 84.19 美元/桶，较 2 月 2 日上涨 2.26%。全球原油运输市场 VLCC型油轮运价持续回暖，苏伊士型油轮运价稳中有降，阿芙拉型油轮运价小幅下跌。

VLCC 市场运价持续回暖。2 月 9 日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报 1195.14 点，较 2 月 2 日上涨 14.1%。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报 WS53.80，较 2 月 2 日上涨 8.85%，CT1 的 5 日平均为 WS51.10，较上期平均上涨 5.32%，TCE 平均 2.7 万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波 26 万吨级船运价（CT2）报 WS59.64，上涨 21.16%，平均为 WS53.89，TCE 平均 3.2 万美元/天。

航运动态

中共中央、国务院印发《质量强国建设纲要》近日，中共中央、国务院印发《质量强国建设纲要》。《纲要》提出，到 2025 年，质量整体水平进一步全面提高，中国品牌影响力稳步提升，人民群众质量获得感、满意度明显增强，质量推动经济社会发展的作用更加突出，质量强国建设取得阶段性成效。到 2035 年，质量强国建设基础更加牢固，先进质量文化蔚然成风，质量和品牌综合实力达到更高水平。《纲要》从推动经济质量效益型发展、增强产业质量竞争力、加快产品质量提档升级、提升建设工程品质、增加优质服务供给、增强企业质量和品牌发展能力、构建高水平质量基础设施、推进质量治理现代化等方面提出了要求。其中，在增加优质服务供给方面，《纲要》提出，积极发展多式联运、智慧物流、供应链物流，提升冷链物流服务质量，优化国际物流通道，提高口岸通关便利化程度。提高现代物流、生产控制、信息数据等服务能力，增强产业链集成优势。大力发展公共交通，引导网约出租车、定制公交等个性化出行服务规范发展。推动航空公司和机场全面建立旅客服务质量管理体系，提高航空服务能力和品质。

武汉出台推动经济高质量发展的政策措施 对重点航运航线给予扶持2 月 6 日，武汉市人民政府印发《关于激发市场主体活力推动经济高质量发展的政策措施》，其中提出要支持交通物流业发展。《措施》提出，对列入国家综合货运枢纽补链强链实施方案的重点项目给予资金补助。对被认定为全国 5A 级、4A 级物流企业的，分别给予 50 万元、20 万元一次性奖励，对提升等级的企业，给予补差奖励。对符合条件的新增规上公路货运企业，以及货物周转量排名靠前的公路货运企业，按照省级支持资金额度的 20%予以配套奖励。出台天河机场国际客运航线奖励政策，对在汉恢复及新开国际客运航线的航空公司予以奖励，采取“一事一议”方式对重要远程（洲际）客运航线予以奖励。出台新一轮武汉长江中游航运中心航运航线补贴政策，对出海、联运、中转、上游等重点航运航线给予补贴。

山东港口集团多地举行港产城融合发展项目开工仪式近日，山东港口集团分别在青岛、日照、烟台举行港产城融合发展项目投产暨新项目开工仪式。港产城融合发展项目在青岛有 72 个，总投资 517 亿元。其中，2022 年建成投产项目 19 项，总投资101 亿元，新增码头通过能力 1219 万吨、原油仓储能力 240 万立方、粮食仓储能力 26 万吨；续建项目 21项，总投资约 100 亿元，建成后将新增码头通过能力 70 万 TEU，新增原油仓储能力 260 万立方。2023 年计划新开工项目 32 项，总投资达到 316 亿元，建成后将新增码头通过能力 3500 万吨、原油仓储能力 80万立方、液化品仓储能力 26.8 万立方、粮食仓储能力 16 万吨、堆场 13.3 万平米。港产城融合发展项目在日照有 48 个，总投资 387 亿元。其中，2022 年建成投产项目 11 项，新增年通过能力 2350 万吨、30 万吨级航道一条。续建以及今年新开工项目 37 项，建成后将新增年通过能力 1 亿吨、原油仓储能力 175 万立方、散粮仓储能力 67 万吨、铁路线 50 公里。港产城融合发展项目在烟台有 58 个项目，总投资 433 亿元。其中，2022 年建成投产项目 15 项，总投资 57 亿元，新增码头年设计通过能力 1680 万吨，新增原油长输管道年输油能力 2000 万吨；续建项目 17项，总投资 182 亿元，建成后将新增码头设计通过能力 1300 万吨，新增原油长输管道年输油能力 450 万吨；2023 年新开工项目 26 项，总投资 194 亿元，建成后将新增码头年通过能力 4312 万吨、原油仓储能力467 万立方、原油长输管道年输油能力 2000 万吨，将极大提升烟台港的整体实力和服务能级。

洋山特殊综保区年内扩区2 月 6 日，上海自贸区临港新片区召开 2023 年营商环境暨法治建设大会。今年新片区将重点推进深化“一司两地”监管、资金进出便利化、工程建设项目全过程咨询、优化政务服务等 8 项临港特色举措；同时以“三全三极三最”（全链条极速审批、全过程极准监管、全覆盖极优服务）为标准，推动“放管服”系统集成改革，降低制度性交易成本，着力提升市场主体满意度。洋山特殊综合保税区扩区将在年内完成，推进保税与口岸功能联动发展，为跨境和离岸业务企业提供更大的发展空间。

南沙货运码头首条“粤港澳环线航线”开通日前，“南沙货运码头-香港-澳门-南沙货运码头”粤港澳环线航线正式开通，首航启动仪式在广州举行。该航线每周两航次，从南沙货运码头开出，首先挂靠香港油麻地码头，然后挂靠澳门深水港码头，再返回南沙货运码头。该航线可承接建材、机械设备、港澳电商快件及经港澳机场出口的航空货物等。该航线的开通将大大降低南沙及周边进出口企业的综合物流运输成本，为粤港澳大湾区的进出口客户提供了一条高效、安全、低成本的水路运输专线。

工信部和湖北合作打造内河绿色智能标准化船舶系列产品日前，国家工业和信息化部和湖北省在武汉签署了《加快内河船舶绿色智能发展合作备忘录》，在国内率先打造内河流域的绿色智能标准化船舶系列产品。《合作备忘录》提出，双方将合作研制 2000 载重吨以上的 LNG 动力货船、标准化箱式电源换电货船、滨江库湖区纯电池动力游船和公务船等；培育一批内河船舶制造骨干企业；开展绿色智能船舶的国际标准、国家标准和行业标准研制。截至 2021 年底，中国内河船舶达到 11.36 万艘，注册在湖北的船舶就有 1 万艘左右，大部分需要进行绿色化改造。这次部省“牵手”，也是国家工信部首次和地方政府一起开展绿色智能船舶的研制和推广，未来湖北研制下线的绿色智能标准船型，会在全国各个流域推广使用，这将推动湖北装备制造业的提升。

中国铁物与湖北港口集团签订《战略合作意向书》2 月 8 日，中国铁路物资股份有限公司发布关于与湖北港口集团有限公司签订《战略合作意向书》自愿性公告。《战略合作意向书》旨在积极响应国家“一带一路”倡议和“十四五”现代流通体系建设规划，共同推进构建现代物流基础设施网络，拓展物流服务新领域新模式，紧抓武汉建设国际性综合交通枢纽城市的契机，构建中部陆海大通道，提升多式联运效率与物流综合服务水平，合力推进中欧班列和集装箱多式联运发展，实现企业互利共赢。《战略合作意向书》内容包括，充分发挥双方的各自优势，整合铁路和多式联运等相关资源，共同打造经济、绿色、高效的水铁、公铁、空铁，以及包括中欧班列在内的国际联运等集装箱多式联运班列产品。双方拟围绕国际物流和供应链、大宗物资集成分拨中心、化工及危险品物流等方面开展战略合作，通过政策互通、联合规划、产业合作、共同开发等方式实现功能互补、深度合作、互利共赢。

全球班轮公司运力百强最新排名（2023 年 2 月）根据 Alphaliner 最新公布的数据，截止 2 月 6 日，全球在运营集装箱船数量共计 6525 艘，总运力为264.71 万 TEU，折合约 3.17 亿载重吨。其中，前三大班轮公司总运力占全球市场的 46.30%。全球班轮公司运力排名前三是地中海航运（464.38 万 TEU，占比 17.54%）、马士基航运（422.11 万TEU，占比 15.95%）以及达飞轮船（339.17 万 TEU，占比 12.81%）。Alphaliner 指出，运力排名第 4 名第 10 名依次为：中远海运集团、赫伯罗特、长荣海运、海洋网联船务（ONE）、现代商船、阳明海运和以星航运。其中前 7 名运力都超过 150 万 TEU。排名第 11 至 20 名依次为：万海航运、太平船务、海丰国际、高丽海运（KMTC）、中谷海运、X-Press Feeders Group、伊朗国航（IRISL）、UniFeeder、德翔海运和安通控股（泉州安盛船务）。

达飞集团发起 2 亿欧元项目征集 加快法国航运业脱碳近日，法国达飞海运集团（CMA CGM）宣布将为在法国本土和海外从事海运业的所有公司提供总额为 2亿欧元的项目研发资金，相关申报平台已于 1 月 30 日上线，达飞集团希望此举能够加快法国航运业的脱碳步伐。本次项目征集主要面向包括航运业、旅游业、渔业、基础设施、海军装备及可再生能源等领域。达飞集团在法国海洋经济会议上宣布，该项目征集资金得到了达飞能源基金的支持。达飞能源基金于 2022 年 9月创建，计划在五年内提供 15 亿欧元，旨在加速能源转型，在 2050 年之前实现净零碳目标。