一周市场概况

集装箱：2月3日，中国出口集装箱综合运价指数报收1110.0点，较1月20日下跌4.4%。其中，欧洲航线报收1465.34点，下跌2.5%；地中海航线报收1974.65点，下跌5.5%；美东航线报收1199.03点，下跌3.3%；美西航线报收794.74点，下跌2.9%；日本航线报收984.24点，下跌8.3%。

沿海散货：2月3日，中国沿海（散货）综合运价指数报收1006.82 点，较1月20日下跌0.9%。其中，秦皇岛至广州（5～6万DWT）煤炭运价33.9元/吨，上涨0.6%；秦皇岛至上海（4～5万DWT）煤炭运价19.5元/吨，下跌3.5%。

远东干散货：2月2日，国际干散货租金指数报收557.84 点，较1月19日下跌7.8%，巴西图巴朗至青岛航线铁矿石运价16.564 美元/吨，下跌6.1%；西澳大利亚丹皮尔至青岛航线铁矿石运价6.343 美元/吨，下跌6.8%。

进口原油：2月2日，进口原油综合指数报收1047.78点，较1月19日上涨3.6%。其中，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS49.43，上涨7.2%；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS49.23，下跌0.9%。

国际市场：2月2日，BDI为640点，较1月19日下跌20.1%；BDTI为1256点，下跌11.0%。

春节长假后的中国出口集装箱运输市场表现略显疲软，运输需求恢复情况较为缓慢，供需基本面不理想，多数远洋航线市场运价下行，拖累综合指数继续下跌。随着中国优化防疫措施，节后市场有望稳步恢复。2 月 3 日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为1006.89 点，较上期下跌 2.2%。

欧洲航线，据德国联邦统计局公布的数据显示，德国 2022 年 12 月零售销售环比下降 5.3%，大幅低于前值及市场预期。消费数据大幅下滑，显示经济增长动力不足，加之欧洲地区制造业PMI 连续处于 50 荣枯线之下，经济前景不容乐观。此外，俄乌冲突持续，导致地缘政治风险高企，也给欧元区带来较大的不确定性。节后市场运输需求恢复情况一般，供求平衡情况不理想，市场运价小幅走低。地中海航线，市场行情与欧洲航线保持同步，即期市场订舱价格继续调整走势。

北美航线，据美国 ADP 研究院公布的报告显示，美国 1 月 ADP 就业人数增加 10.6 万人，该数据为 2021 年 1 月以来最小增幅，显示美国就业市场持续放缓。本周美联储为了遏制居高不下的通胀，继续实施加息措施，面对货币政策进一步的收紧，美国未来经济发展形势不佳。节后运输需求表现不佳，恢复情况不理想，供求关系面临压力，市场运价继续下行。

台湾海峡两岸间

市场点评：本周，受“春节”假期影响运输市场货量总体下降，台湾海峡两岸间集装箱运价指数（TWFI）综合指数较上周小幅下跌。大陆至台湾地区，华东和北方地区运价微跌，东南地区运价小幅上涨，出口成分指数基本持平。台湾地区至大陆，华东地区运价微跌，东南地区运价下跌，北方地区运价上涨，进口成分指数下跌。

本周，上下游企业大部分延续假期状态，交投氛围较为清淡，锚地等货船舶逐渐增多，船多货少情况加剧，运力富裕下，沿海散货综合指数弱势运行。2 月 3 日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收 1006.82 点，较上期下跌 0.9%。

煤炭市场需求方面，节后冷空气影响逐步减弱，北方升温，南方暖湿气流活跃，降水较常年同期偏多，冬季居民用电压力减小，终端企业多数延续假期状态，沿海八省电厂平均负荷维持七成以下，日耗较节前下降至 149.5 万吨。煤炭上下游企业积极贯彻能源保供工作，确保冬季供暖用电安全，下游电厂存煤可用天数继续上涨至 22.3 天。煤炭价格方面，产区煤矿陆续恢复产销，采购拉运逐渐增多，价格维持节前水平，环渤海各港合计日均调进保持在 122.3 万吨。气温回升电厂日耗下行，非电企业尚未全面开工投产，需求恢复迹象放缓，市场询货问价活跃度不高，采购拉运减少，北港调出量环比减少 9.5 万吨，库存继续上涨 68 万吨，个别港口煤炭堆场场地紧张，疏港压力凸显，部分港区调整库场使用费，部分贸易商出现抛货情绪，被迫降价出货，港口煤炭价格再度走低。运价走势方面，春节长假结束后第一周，产业仍处于恢复期，下游终端库存保持高位，补库意愿不强，拉运以刚需为主，市场延续假期情绪，货盘释放较少，北方船等货现象频现，市场运力充裕，沿海煤炭运价弱势下行。

春节过后第一周，大船需求复苏乏力，中小船市场气氛升温，不同船型运价走势有所分化。具体船型来看，节后，铁矿石需求表现仍较为乏力，运力过剩未有缓解，海岬型船运价低位下探。煤炭运输需求转好，澳煤出货增多明显，巴拿马型船和超灵便型船租金回升。总体而言，受大船低迷态势影响，远东干散货租金指数继续下探。2月2日，上海航运交易所发布的远东干散货租金指数为557.84点，较1月19日下跌7.8%。

海岬型船市场低迷延续，运价继续下探。太平洋市场，春节长假结束，市场回暖未如预期般出现，澳洲三大发货人出货零星，成交活跃度偏低。此外，远程矿航线需求表现依然弱势，船东空放意愿不强，进一步加剧太平洋市场运力供需矛盾。2月2日，中国-日本/太平洋往返航线 TCT 日租金为3106美元，较1月19日下跌49.0%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为6.343美元/吨，较1月19日下跌6.8%。远程矿航线，目前巴西正值雨季，出货不佳，运输需求持续疲弱。长时间的低迷态势加重市场悲观情绪，货主压价力度不减，低价成交现象增多，运价延续下行态势。2月2日，巴西图巴朗至青岛航线运价为16.564美元/吨，较1月19日下跌6.1%。

美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至 1 月 27 日当周，美国除却战略储备的商业原油库存增幅大超预期，精炼油库存意外增加，汽油库存增加。美国上周原油出口减少，原油产品四周平均供应量较去年同期减少 10.48%。由于需求仍然疲软，美国原油和成品油库存均增至 2021 年 6 月以来的最高水平；全球央行加息的预期，加剧市场对全球经济衰退的担忧，削弱原油需求。尽管俄罗斯受到七国集团和欧盟各国的联合制裁，但在截至 1 月 27日的一周内，俄罗斯原油出口增幅 16%，给油价带来下行压力。本周布伦特原油期货价格波动下行，周四报 82.33 美元/桶，较 1 月 19 日下跌 4.61%。全球原油运输市场 VLCC 型油轮运价止跌回暖，苏伊士型油轮运价一落千丈，阿芙拉型油轮运价小幅下跌。

VLCC 市场运价稳中有升。2 月 2 日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报 1047.78 点，较 1 月 19 日上涨 3.6%。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报 WS49.43，较 1 月 19 日上涨 7.20%，CT1 的 5 日平均为 WS48.52，较上期平均上涨 7.67%，TCE 平均 2.2 万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波 26 万吨级船运价（CT2）报 WS49.23，下跌 0.91%，平均为 WS49.76，TCE 平均 2.4 万美元/天。

航运动态

交通运输部部务会审议《关于加快沿海和内河港口码头改建扩建工作的通知》等1 月 31 日，交通运输部部长李小鹏主持召开部务会，传达学习中央有关精神，围绕“发扬斗争精神、应对风险挑战的重要要求”专题学习宣传贯彻党的二十大精神，审议《关于加快沿海和内河港口码头改建扩建工作的通知》等。会议指出，加快码头改建扩建，是交通运输行业贯彻落实党的二十大精神和中央财经委第十一次会议精神的重要举措，是实现港口高质量发展、加快建设交通强国的必然选择。要节约集约利用港口资源，快速有效提升港口通过能力、优化港口结构，保障物流供应链稳定畅通。在推进实施过程中，要加快推动开工一批需求迫切、基础条件好的改建扩建项目；加快推进集装箱、矿石码头以及粮食码头仓储设施的改建扩建工作；指导加大涉危险货物改建扩建项目的监管力度，抓好建设质量和安全。

江西印发扶持赣江航运业发展扶持方案近日，江西省交通运输厅印发《江西省促进赣江航运业发展扶持方案》，扶持赣江内河散杂货和集装箱运输业发展。方案试行期为 2023 年，考核时间段为 2023 年 2 月 1 日至 12 月 31 日。在散杂货航线扶持标准上，《方案》针对开通或稳定运行赣江龙头山航电枢纽上游散杂货航线的航运企业，给予定额扶持奖励，年度奖励总额不超过 1600 万元。当年每条航线奖励资金申报总额未超出年度奖励总额的，按扶持标准执行。超出年度奖励总额的，按照航运企业数量与资金总额的比例降低扶持标准。在集装箱航线的扶持标准方面，对于开通或稳定运行赣州港/吉安港/宜春港至南昌港或九江港往返集装箱航线的航运企业，按不超过 100 元/标箱给予扶持奖励。年度奖励总额不超过 500 万元。当年航线奖励资金申报总额未超出年度奖励总额的，按扶持标准执行。超出年度奖励总额的，按照箱量与资金总额的比例降低扶持标准。

广西布局加快港口集疏运铁路建设近日，广西壮族自治区交通运输厅印发《广西港口集疏运铁路建设实施方案（2022—2025 年）》。根据《方案》，到 2025 年，广西力争推动安全、便捷、高效、绿色、经济的港口集疏运体系建设取得重要进展，水铁联运“补短板”取得明显成效，北部湾港重点港区进港铁路覆盖率达 75%，内河港口进港铁路覆盖率达 36.4%，初步解决广西港口水铁联运“最后一公里”问题，实现铁路和水运优势互补，进一步提高交通基础设施保障能力和运输服务质量。《方案》明确了广西加快港口集疏运铁路建设重点任务。强化疏港铁路支线能力，重点加强北部湾港铁山港东港区、金谷港区、大榄坪港区、企沙港区、贵港港中心港区及来宾港铁路支线建设。畅通水铁联运“最后一公里”，加快主要港口作业区、港口物流园区、临港企业进港铁路专用线建设，推动“最后一公里”铁路专用线深入覆盖港口腹地。提高货运站点效能，进一步完善港口货运站点布局，增强港口后方集疏运点线配套能力，提高港口铁路运转效率。

浦东新区发布航运服务人才专项政策近日，《浦东新区关于促进航运服务人才发展的实施意见》发布，计划未来三年，主动引进、培养一批国际化、高层次、专业性、复合型航运服务人才，探索建立具有国际竞争力的航运人才服务和保障体系，加快打造国际航运中心人才集聚高地。根据《意见》，浦东新区将实施航运服务人才专项奖励政策。对于新引进的航运服务领军型人才，给予个人 50 万元奖励；对于新引进的紧缺型人才，给予个人 20 万元奖励。对经认定的浦东航运企业和机构的高端航运人才，按综合贡献给予专项奖励。对在浦东国际航运中心建设中有突出贡献的航运集体给予评优。《意见》还要求，加强航运服务人才落户支持。将符合条件的航运企业和机构纳入非上海生源应届高校毕业生重点扶持用人单位和浦东新区人才引进推荐重点机构。对于航运企业和机构中领军型、紧缺型人才给予落户便利。对长期稳定（两年以上合同）在远洋船舶承运公司工作的自有船长、轮机长，给予落户支持。

三峡枢纽通航运行迎来新年开门红

从长江三峡通航管理局获悉，今年 1 月三峡枢纽航运通过量 1336.29 万吨，同比增长 2.89%。其中，三峡船闸通过量 1322.65 万吨，同比增长 4.42%，创三峡船闸通航以来历年同期之最。三峡枢纽河段保持安全畅通稳定，航运通过量迎来新年开门红。春节假期，三峡枢纽航运通过量 305.6 万吨，同比增长 13.61%。其中，三峡船闸通过量 304.71 万吨，同比增长 14.20%；葛洲坝船闸通过量 305.31 万吨，同比增长 15.71%。保障民生物资便捷过坝 77.07 万吨，同比增长 20.74%。

我国首次实现液化天然气集装箱船换罐加注1 月 31 日，中国首创船用 LNG 燃料移动换装补给 200TEU 内河集装箱示范船首航暨京杭运河绿色航运发展研讨会在徐州举行。两艘 5000 吨级移动换装补给 200 箱纯液化天然气（LNG）动力内河集装箱船“宏远·徐州”与“宏远·武汉”号在徐州启航。此次首航的 200 箱 LNG 动力内河集装箱船采用换罐和加注的双重补给模式，是全国范围内的首次创新尝试，这标志着“LNG 换罐补给模式”正式进入船舶燃料补给市场。“LNG 换罐补给模式”是以“集成在标准集装箱内的 LNG 供气装置”替代以往“固定式 LNG 燃料罐”，与新能源车更换电池组类似。船舶可在任一港口采用“车船直取”方式进行 LNG 补给。

金陵船厂交付 LNG 动力 7000 车位汽车滚装船1 月 31 日，招商工业南京金陵船厂为日本 NYK 集团建造的首艘 LNG 动力 7000 车位汽车滚装船顺利交付，实现新年“开门红”。该船总长 199 米，型宽 38 米，拥有 12 层汽车甲板、4 层活动甲板，具有装载7000 车位能力。该船是南京金陵船厂与日本 NYK 集团签订的 4 艘 7000 车位 LNG 动力汽车滚装船首制船，也是近两年来全球汽车滚装船市场强劲爆发后批量订单中，国内实现交付的首艘汽车滚装船。

我国出台政策鼓励铁路运输新能源汽车近日，国家铁路局、工业和信息化部、中国国家铁路集团有限公司联合印发了《关于支持新能源商品汽车铁路运输 服务新能源汽车产业发展的意见》。《意见》聚焦企业反映突出的新能源商品汽车铁路运输需求，明确铁路支持政策，规范铁路运输服务，加强铁路运输管理，强化铁路运输安全监管，充分发挥综合交通运输体系作用和铁路运输绿色低碳优势。《意见》提出，积极鼓励开展新能源商品汽车铁路运输业务，不断提升铁路运输服务标准化、规范化、便利化水平，保障新能源商品汽车铁路运输安全畅通，促进降低新能源商品汽车物流成本、助力国家新能源汽车产业发展。

马士基与地中海航运将于 2025 年终止 2M 联盟运营1 月 25 日，地中海航运公司（MSC Mediterranean Shipping Company）和马士基共同宣布，双方一致同意于 2025 年 1 月起终止 2M 联盟运营。在联合声明中，A.P.穆勒-马士基首席执行官柯文胜（Vincent Clerc）和地中海航运首席执行官索伦•托夫特先生（Soren Toft）表示：“地中海航运和马士基认识到，自两家公司于 2015 年签署为期 10 年的联盟协议以来，情况发生了很大变化，终止 2M 联盟运营将为两家公司继续追求各自的战略发展铺平道路。我们非常感谢此前建立的伙伴关系，并期待在协议的剩余时间内继续进行强有力的合作。在此期间，我们仍然致力于为地中海航运及马士基的客户提供 2M 联盟服务。”声明对目前 2M 联盟航线服务没有直接影响。两家公司的客户服务团队将与各自的客户进行沟通，在此期间和在 2M 联盟逐步终止期间为其提供帮助。

2022 年俄罗斯集装箱运输量下降 15.9%俄罗斯媒体日前援引俄远东海洋运输集团（FESCO）消息报道，截至 2022 年底，俄罗斯集装箱运输量约为 549.2 万标箱，同比下降 15.9%。俄罗斯集装箱运输主要包括俄港口，铁路、陆路口岸的外贸和过境集装箱运输，俄国内的铁路、海运集装箱运输等。俄远东海洋运输集团的数据显示，2022 年全年，俄集装箱进口量为 210.7 万标箱，同比下降 12%；出口量为 152.9 万标箱，同比下降 25%；过境运输量为 75 万标箱，同比下降 23%。此外，2022 年俄国内集装箱运输量达到 110.5 万标箱，与上年持平。俄远东海洋运输集团认为，基础设施限制成为阻碍集装箱运输量增长的因素。

达飞集团加码订造甲醇燃料集装箱船2 月 1 日，HD 现代集团造船业务控股公司韩国造船海洋发布公告称，与欧洲船东签订了 12 艘甲醇动力集装箱船的建造合同，合同金额为 2.5264 万亿韩元（约合 20.56 亿美元）。这 12 艘新船将在现代三湖重工建造，计划在 2026 年 12 月之前陆续交付船东。据悉，这份订单来自法国达飞轮船，船型为 13000TEU新巴拿马型集装箱船。据了解，这是达飞轮船第二份甲醇动力集装箱船订单，至此该公司在建甲醇动力船数量已经增加到了18 艘。去年 6 月，达飞轮船首次订造甲醇动力船，与大船集团签署 6 艘 15000TEU 甲醇双燃料集装箱船建造合同，新船将在 2025 年下半年交付，合同总价值达 10.5 亿美元。