一周市场概况

集装箱：1 月 20 日，中国出口集装箱综合运价指数报收 1160.59 点，较上期下跌 3.4%。其中，欧洲航线报收 1502.35 点，下跌 5.2%；地中海航线报收 2088.83 点，下跌 4.3%；美东航线报收 1239.88 点，下跌 7.0%；美西航线报收 818.48 点，下跌 0.5%；日本航线报收 1073.04点，上涨 5.1%。

沿海散货：1月20日，中国沿海（散货）综合运价指数报收1016.05 点，较上期下跌0.3%。其中，秦皇岛至广州（5～6万DWT）煤炭运价33.7元/吨，下跌0.9%；秦皇岛至上海（4～5万DWT）煤炭运价20.2元/吨，下跌1.5%。

远东干散货：1 月 19 日，国际干散货租金指数报收 604.86 点，较上期下跌 3.5%，巴西图巴朗至青岛航线铁矿石运价 17.636 美元/吨，下跌2.3%；西澳大利亚丹皮尔至青岛航线铁矿石运价 6.806 美元/吨，下跌 2.2%。

进口原油：1 月 19 日，进口原油综合指数报收 1011.30 点，较上期下跌 4.2%。其中，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报WS46.11，下跌 6.9%；西非马隆格/杰诺至宁波 26万吨级船运价（CT2）报 WS49.68，下跌 0.6%。

国际市场：1 月 19 日，BDI 为 801 点，较上期下跌 17.9%；BDTI 为 1412 点，下跌 2.0%。

即将进入中国传统的春节长假，中国出口集装箱运输市场表现基本稳定，运输需求未出现明显的出货小高峰，多数远洋航线市场运价小幅下跌，综合指数继续调整走势。1 月20日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为 1029.75 点，较上期下跌 0.2%。

欧洲航线，近期欧洲多项制造业数据虽然出现好转迹象，但仍处于荣枯线以下，表明生产经营活动仍处于萎缩状态，经济前景不容乐观。此外，欧洲地区依然面对着俄乌冲突引发的地缘政治风险以及通胀水平居高不下，多重风险导致欧洲地区经济形势不确定性较大。节前运输需求徘徊在低位，供求关系基本平衡，市场运价小幅下跌。地中海航线，市场行情与欧洲航线保持同步，即期市场订舱价格小幅回落。

北美航线，据美国商务部公布的数据显示，美国 2022 年 12 月零售销售额环比下降 1.1%，低于市场预期，且降幅为 2022 年月度最大降幅，高通胀、高物价、高借贷成本是导致 12 月零售销售额下降的主要原因，数据显示美国经济陷入衰退的风险持续加大。春节长假前未能出现出货小高峰，运输需求总体平稳，供需基本面基本平衡，美东、美西航线市场运价走势出现分化。

台湾海峡两岸间

市场点评：本周，受“春节”假期临近影响，运输市场货量总体下降，台湾海峡两岸间集装箱运价指数（TWFI）综合指数较上周小幅上升，出口成分指数与上期基本持平，进口成分指数上升。大陆至台湾地区，华东地区运价基本持平，东南地区运价上涨，北方地区运价下跌，出口成分指数基本持平。台湾地区至大陆，华东和北方地区运价有不同程度下跌，东南地区运价上涨，进口成分指数上升。

本周，下游企业停产休假增多，经济活动放缓，船货双方逐渐进入假期状态，拉运以长协保供为主，供需双弱下，沿海散货综合指数平稳运行。1 月 20 日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收 1016.05 点，较上期下跌 0.3%。

煤炭市场需求方面，春节前夕，下游企业停产休假增多，经济活动放缓，沿海八省电厂平均负荷降至七成以下，日耗降至 156.6 万吨。同时，相关部门继续加强电煤保供工作落实，指导发电企业抓住“两节”窗口期，多存煤、存好煤，下游电厂存煤可用天数增至20.3 天。煤炭价格方面，春节将近，产区大部分煤矿进入假期模式，可售资源收紧，市场购销基本停滞，拉运以刚需保供为主。同时相关部门持续推进能源供给工作，指导煤炭企业加快办理产能核增手续，尽快释放先进产能。集港虽受雨雪天气及大秦线日常检修有所影响，但路港环节仍保持高效衔接，环渤海各港合计日均调进维持在 129.1 万吨。下游企业放假增多，煤炭购销减少，市场冷清，港口调入好于调出，煤炭价格平稳运行。运价走势方面，节前停工停产企业增多，货盘有限，大量船舶停航放假，船货双方逐渐进入假期状态，运价持续低位。节日能源保供工作持续推进，新一年度煤电长协机制进一步落实，电厂补库少量释放，部分货盘选择减载出运，小船相对紧缺，运价有所支撑，沿海煤炭运价平稳运行。

春节长假临近，节日影响下，不同船型运价走势出现分化。海岬型船需求持续低迷，过剩运力累积，运价低位下探。巴拿马型船和超灵便型船需求略有改善，部分货主急于节前出货，订船给价相对较好，租金迎来回调。总体而言，由于大船行情低迷拖累，远东干散货租金指数连续四周下跌。1月19日，上海航运交易所发布的远东干散货租金指数为604.86点，较上周四下跌3.5%。

海岬型船市场低迷，运价下跌至低位。太平洋市场，周初，澳洲主要矿商均在市场询盘，需求总体平稳，运价小幅上行。不过下半周开始，随着春节长假临近，货盘持续减少，成交氛围冷清，运力过剩格局加重。部分船东急于节前安排船期，低价揽货现象增多，运价跌至去年2月份以来最低水平。1月19日，中国-日本/太平洋往返航线 TCT日租金为6085美元，较上周四下跌17.0%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为6.806美元/吨，较上周四下跌2.2%。远程矿航线，周初，在太平洋市场带动下，巴西航线运价小幅回调。周中开始，需求低迷重新主导市场，加之 VALE 持续在市场放出运力，打压船方情绪，运价重回下行通道。1月19日，巴西图巴朗至青岛航线运价为17.636美元/吨，较上周四下跌2.3%。

本周布伦特原油期货价格震荡攀升，周四报 86.16 美元/桶，较 1 月 12 日上涨 2.53%。全球原油运输市场 VLCC 型油轮运价止跌企稳，苏伊士型油轮运价冲高回落，阿芙拉型油轮运价西强东弱。中国进口 VLCC 运输市场运价止跌回稳。1 月 19 日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报 1011.30 点，较 1 月 12 日下跌 4.2%。

本周初，中东航线累积运力较多，租家控制出货节奏，船多货少的低迷状态令船东恐慌性低价成交，运价下跌明显。大西洋市场则相对稳定，主要是船东不愿在更低的 TCE 水平锁定长航线。后半周，中东 2 月上旬货盘有序进场，且少部分 1 月末之前没锁定运力的货盘也出来寻船，给市场带来支撑，运费止跌小幅上扬。西非航线则稳中有涨。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报 WS46.11，较 1 月 12 日下跌 6.85%，CT1 的 5日平均为 WS45.07，较上周平均下跌 11.6%，TCE 平均 2.0 万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波 26 万吨级船运价（CT2）报 WS49.68，下跌 0.6%，平均为 WS48.35，TCE 平均 2.4 万美元/天。

航运动态：

交通运输部编制印发指南 提升港口承灾体自然灾害风险防控能力近日，交通运输部组织编制印发了《港口承灾体自然灾害风险防控工作指南》。《指南》所指港口承灾体，包括沿海万吨级及以上和内河千吨级及以上码头泊位及配套的仓库、大型机械设备、储罐、防波堤、引堤、护岸、进出港航道等。所指自然灾害，是指对港口承灾体影响较大的气象、海洋、水旱、地震、地质等自然灾害。《指南》提出，要建立健全数据常态化更新机制，关于数据常态化更新机制。地方各级交通运输主管部门在第一次自然灾害综合风险公路水路承灾体普查基础上，建立健全港口承灾体自然灾害风险数据动态更新机制，完善工作制度流程，督促相关单位及时补充新建、改扩建承灾体属性和自然灾害等信息数据，并加强数据审核把关。《指南》要求，开展风险分级管控。对于港口作业区位于较大、重大风险等级区域的，相关单位在严格按照相关法规文件和技术规范开展日常检查巡查、检测评估、维护养护等工作的同时，应进一步提高巡查检测监测频次，切实落实防范措施，及时发现并整改隐患，降低灾害风险。

中国船东互保协会发布 2022 年船舶安全风险报告日前，中国船东互保协会发布 2022 年船舶安全风险报告。《报告》指出，根据行业分析，在过去十年中，航运业呈现较为积极安全趋势，随着船舶老龄化，船上火灾/爆炸，特别是在汽车运输船和集装箱船上的火灾却在上升；在过去五年中，火灾和爆炸已超过沉船和碰撞，成为海上保险损失的第一大原因。货损也一直是海上发生频率最高的事故类型，货损索赔的趋势特点表现为较小的损失数量似乎在增加，而较大的损失则在减少。所有这些常规风险在航运数字化和脱碳转型战略的叠加效应作用下，正在对航运业未来的运营和相互合作产生巨大影响，数字化催生大数据，新技术和新型燃料也在航运脱碳领域发挥越来越重要的作用，航运业亟待解决的是行业如何有效识别和管控相关安全风险。

2022 年我国造船国际市场份额保持全球领先2022 年，我国造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占全球总量的 47.3%、55.2%和49.0%，以修正总吨计分别占 43.5%、49.8%和 42.8%，前述各项指标国际市场份额均保持世界第一。2022 年，我国造船完工量 3786 万载重吨，同比下降 4.6%，其中，海船为 1295 万修正总吨；新接订单量 4552 万载重吨，同比下降 32.1%，其中，海船为 2133 万修正总吨。截至 12 月底，手持订单量 10557万载重吨，同比增长 10.2%，其中，海船为 4530 万修正总吨，出口船舶占总量的 90.2%。2022 年，我国分别有 6 家造船企业进入全球造船完工量、新接订单量和手持订单量前 10 强。全国造船完工量前 10 家企业集中度为 64.9%，新接订单量前 10 家企业集中度为 63.6%，手持订单量前 10 家企业集中度为 65.8%，继续保持较高水平。

上海海事法院航运链全要素智能分析系统正式启动1 月 17 日，上海海事法院与中远海运科技股份有限公司签署《航运数字化共建合作备忘录》，并启动自主研发的“航运链全要素智能分析系统”。根据《航运数字化共建合作备忘录》，双方将在海事司法数字化建设、打造智慧海事交流平台等方面深化合作，发挥各自资源优势、组织优势和专业优势，共同推进“互联网+海事审判”司法运作新模式、共同研发航运区块链证据分析功能、共同开展产业数字化科技创新，从而有力推进国际海事司法中心建设。此次启动的“航运链全要素智能分析系统”是在融合业界先进的航运数字化项目和港口集装箱数据信息的基础上，自主创新研发的航运数字化分析系统，旨在为上海海事法院审理海事案件提供船货港三位一体的航运链全要素数据分析，深入挖掘航运数据的潜在价值并深度应用于海事司法工作。该系统在原有船货港大数据分析系统的基础上进行了全面升级，现有“港口数据分析”、“船舶数据分析”、“货物数据分析”等板块。

福建省出台九条措施促交通投资稳增长日前，福建省交通运输厅印发实施《2023 年一季度“开门稳”九条措施》，通过加大前期奖励促开工、优化绩效考核强激励、加快补链强链补短板等九条措施，重点围绕促投资稳增长加大政策支持力度。为做大做强集装箱航运，全省落实 2 亿元港航发展专项资金，对国际中转、外贸内支线水水中转、内贸水水中转、海铁联运等的集装箱增量部分给予分档奖励。同时，对重点物资运输船舶优先引航、优先过闸、优先锚泊、优先靠离泊，保障粮食、化肥、煤炭、LNG 等重点物资运输。

山东港口烟台港建设全球矿产品保税混配中心从山东港口烟台港获悉，2022 年烟台港货物吞吐量突破 4 亿吨，集装箱吞吐量突破 400 万标准箱。该港 2022 年完成铁矿混配近 1000 万吨，原矿“买全球”、混矿“卖全球”的贸易格局逐渐完善，全球矿产品保税混配中心在这里初步成形。依托烟台港发布的“全球首创干散货专业化码头控制技术”，该码头综合作业效率较之前提升 20%以上，船舶平均在港停时压缩 7%，操作司机缩减 30%以上，为世界港口干散货码头贡献了更智能、更安全、更高效的“中国方案”。与此同时，烟台港发挥辐射日韩的物流链优势，率先打开了混配业务新局面，日韩保税转口业务近年来稳居中国沿海港口第一位。

浙江与国铁集团共建海铁联运高质量发展示范区日前，浙江省政府与中国国家铁路集团有限公司签署战略合作框架协议，共建海铁联运高质量发展示范区，推动宁波舟山港加快打造世界一流强港。根据协议，双方将聚焦海铁联运基础设施、多式联运、体制机制等领域，开展全方位多层次多形式战略合作，助力宁波舟山港打造全球战略资源配置高地和国内国际“双循环”战略枢纽支点。

2022 新加坡船用燃料销售量下降 4.2%新加坡海事及港务管理局（MPA）最新官方数据显示，2022 年全年新加坡船用燃料销售量同比下降4.2%，至 4788 万吨，连续五年未能突破 5000 万吨大关。根据 MPA 的初步数据，12 月新加坡船用燃料销售量环比下降 3.6%，至 421 万吨；低硫燃料油（LSFO，包括 100CST、180CST、380CST 和 500CST 船用燃料）销售量环比下降 5.6%，至 260 万吨；高硫燃料油（HSFO，包括 180CST、380CST 和 500CST 燃油）销售量环比上升 1.3%，至 127 万吨；低硫船用柴油（LSMGO，含硫量最高为 0.1%）销售量环比下降 7.2%，至 28.56 万吨，为近 6 个月来的最低点。2022 年全年，新加坡 LSFO 销售量同比下降 8.3%，至 3014 万吨，占比总燃料销售量的 62.9%，创下自IMO 2020限硫令以来的最低值；HSFO销售量同比上升6.2%，至1368万吨，占比总燃料销售量的28.6%；LSMGO 销售量同比下降 2.9%，至 361 万吨。

达飞轮船亚洲中南美洲航线部署 2 艘 15000TEU 船日前，达飞轮船为亚洲中南美洲 ACSA1 航线部署 2 艘 15000TEU 超大型集装箱船，“CMA CGMArgentina”号和“CMA CGM Zephyr”号。ACSA1 服务的西行航段是从横滨出发前往韩国釜山、中国蛇口，东行航线沿途依次停靠蛇口、香港、高雄、宁波、上海、釜山、曼萨尼约（墨西哥）、拉萨罗卡德纳斯（墨西哥）、布埃纳文图拉（哥伦比亚）、卡亚俄（秘鲁）、波索尔哈（厄瓜多）、拉萨罗、曼萨尼约、横滨、釜山、蛇口。ACSA1 航线服务每周在横滨港 Honmoku D4 码头停靠一次，该码头由达飞轮船运营，年吞吐量超过55 万 TEU，占横滨港吞吐量的 15%。1 月 15 日停靠 D4 码头的“CMA CGM Argentina”号是迄今为止靠泊该码头的最大集装箱船，而该航线上投入的另一艘 15000TEU 型集装箱船“CMA CGM Zephyr”号将在今年 3 月停靠横滨港。

中远海运集运成功签发美的国际物流首张区块链电子提单1 月 12 日，中远海运集运成功签发了美的首张区块链电子提单。同时，这也是美的国际物流与集装箱船公司开展的首单电子提单业务。中远海运集运积极响应集团“落实数字化供应链转型发展战略”号召，与美的国际物流在泰国商讨合作意向，并积极向客户推介数字化产品和供应链服务。结合美的集团在泰国的全业务场景布局，为客户提供有利于企业降本增效的现代化物流解决方案。依托 GSBN 电子提单平台和IQAX EBL 专业系统的强大功能，确保了美的首张电子提单的成功签发，实现了提单高速流转和提放货效率的大幅提升；从工厂补料到提单修改环节，响应时间大大加快。操作简洁便利，得到了客户的高度认可。