一周市场概况

集装箱：1 月 13 日，中国出口集装箱综合运价指数报收 1201.55 点，较上期下跌 4.3%。其中，欧洲航线报收 1584.12 点，下跌 9.7%；地中海航线报收 2183.06 点，上涨 0.6%；美东航线报收 1333.00 点，下跌 2.3%；美西航线报收 822.62 点，下跌 2.5%；日本航线报收 1020.63点，下跌 3.2%。

沿海散货：1月13日，中国沿海（散货）综合运价指数报收1019.26 点，较上期下跌1.3%。其中，秦皇岛至广州（5～6万DWT）煤炭运价34.0元/吨，下跌4.8%；秦皇岛至上海（4～5万DWT）煤炭运价20.5元/吨，上涨3.0%。

远东干散货：1 月 12 日，国际干散货租金指数报收 627.07 点，较上期下跌 15.5%，巴西图巴朗至青岛航线铁矿石运价 18.046 美元/吨，下跌 3.4%；西澳大利亚丹皮尔至青岛航线铁矿石运价 6.959 美元/吨，下跌 3.0%。

进口原油：1 月 12 日，进口原油综合指数报收 1055.65 点，较上期下跌 9.3%。其中，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报WS49.50，下跌 9.1%；西非马隆格/杰诺至宁波 26万吨级船运价（CT2）报 WS50.00，下跌 9.5%。

国际市场：1 月 12 日，BDI 为 976 点，较上期下跌 14.8%；BDTI 为 1441 点，上涨 3.2%。

临近中国传统的春节长假，中国出口集装箱运输市场并未出现节前出货小高峰，运输市场表现较为疲软，多数远洋航线市场运价下行，拖累综合指数继续下跌。1 月 13 日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为 1031.42 点，较上期下跌 2.8%。

欧洲航线，据市场研究机构 Sentix 公布的数据显示，欧元区 1 月 Sentix 投资者信心指数为-17.5，较前值小幅回升，但投资者对于欧元区经济现状的评估并无明显好转，信心指数仍处于负值也凸显出经济前景并不乐观。运输需求在元旦后恢复缓慢，春节长假前，也并未出现出货小高峰，供求平衡情况不理想，市场运价继续调整走势。地中海航线，市场行情与欧洲航线基本同步，即期市场订舱价格小幅回落。

北美航线，据美国劳工局发布的数据显示，美国 12 月非农就业人口新增 22.3 万人，该数据降至两年来的最低水平，同时平均时薪增速显著下降，表明就业市场出现降温迹象。在通胀依旧处于高位的情况下，经济前景不容乐观。运输需求较为疲软，春节长假前未能出现出货小高峰，供需基本面不佳，市场运价继续下跌。

台湾海峡两岸间

市场点评：本周，台湾海峡两岸间集装箱运价指数（TWFI）综合指数较上周有所下跌，出口成分指数、进口成分指数均呈现下跌态势。大陆至台湾地区，华东地区运价下跌，东南、北方地区运价较上周小幅上涨，出口成分指数略有下跌。台湾地区至大陆，华东、东南、北方地区运价较上周均有不同程度下跌，进口成分指数下跌。

临近春节，下游企业补库需求提前兑现，货盘增量不及预期，低运价叠加大风大雾，可用运力进一步减少，船货双弱下，沿海散货综合指数小幅下跌。1 月 13 日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收 1019.26 点，较上期下跌 1.3%。

煤炭市场需求方面，本周，沿海大部分区域受暖湿气流影响为主，升温明显，社会活动增多，居家用电下降较快，沿海八省日耗下跌至 184.7 万吨。但新一轮冷空气不断在北方积蓄能量，预期寒潮带来大幅降温，节前补库提前释放，需求有序增加，下游电厂存煤可用天数上升至 16.4 天。煤炭价格方面，产地部分小矿陆续安排停产放假，供给稍有减少，叠加年前补库企业增多，煤价有所支撑，矿区拉运增多，寒潮前夕长协保供节奏依旧，环渤海各港合计日均调进量上涨至 136.6 万吨。澳煤、印尼煤炭等多空市场消息交织下，市场有所分化，部分市场煤种缺口预期放大，市场煤货源偏紧。叠加北方港口大风封航，装船作业效率偏低，压港情况稍有加剧，锚地船舶小幅积压，调出量小幅下降 2.4 万吨，供给小幅波动下煤价有所企稳。运价走势方面，临近春节，部分电厂有意提前补库，下游需求终端抓紧生产，部分计划较为紧张的企业有意鼓励员工就地过年赶工，运输市场货盘增多。分区域看，华南气温走高，电厂日耗降低，叠加澳煤进口预期，内贸需求走弱；华东节前补库需释放，部分船舶提前停航放假，又遇长江大雾，可用运力偏少，运价有所支撑。沿海煤炭运价平稳运行。

临近国内春节假期，以及受疫情的影响，国际干散货运输市场需求低迷，铁矿石、煤炭、粮食货盘均偏少，三大船型市场运力过剩明显，租金、运价纷纷下跌，由于已跌至低位，预计下跌空间有限。远东干散货租金指数自2022年12月23日以来持续下跌，已连跌三周。1月12日，上海航运交易所发布的远东干散货租金指数为627.07点，较上周四下跌15.5%。

海岬型船市场先扬后抑，跌幅收窄。太平洋市场，周初澳大利亚三大矿商在市场询船，且巴西远程矿航线运价上涨，澳大利亚至青岛航线运价止跌小幅上升。下半周，太平洋市场货盘减少，活跃度下降，且 FFA 远期合约价格走跌，澳大利亚至青岛航线运价再次跌至7美元/吨之下。1月12日，中国-日本/太平洋往返航线TCT 日租金为7332美元，较上周四下跌13.4%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为6.959美元/吨，较上周四下跌3.0%。远程矿航线，由于1月装期的可用运力有限，巴西即期货小幅拉升远程矿航线运价。稍远期可用运力较多，市场看空情绪浓厚，巴西图巴朗至青岛航线运价下跌。1月12日，巴西图巴朗至青岛航线运价为18.046美元/吨，较上周四下跌3.4%。

美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至 1 月 6 日当周，美国除却战略储备的商业原油库存增幅远超预期，精炼油库存降幅超预期，汽油库存增加。美国上周原油出口减少，原油产品四周平均供应量较去年同期减少 4.33%。由于炼油厂在冬季风暴停工后恢复生产的速度较慢，美国原油库存上周意外猛增，限制油价的涨幅。美联储进一步放慢加息步伐，市场对 2023 年燃料需求增长的乐观情绪持续升温；欧盟对俄罗斯海运石油产品的进口禁令将于 2月 5 日生效，供给面可能进一步收紧，助力油价。本周布伦特原油期货价格波动上行，周四报 83.79 美元/桶，较 1 月 5 日上涨 5.49%。全球原油运输市场 VLCC 型油轮运价承压下行，苏伊士型油轮运价蒸蒸日上，阿芙拉型油轮运价止跌回暖。

VLCC 市场运价不断下滑。1 月 12 日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报 1055.65 点，较 1 月 5 日下跌 9.3%。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报 WS49.50，较 1 月 5 日下跌 9.05%，CT1 的 5 日平均为 WS50.98，较上周平均下跌 14.77%，TCE 平均 3.1 万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波 26 万吨级船运价（CT2）报 WS50，下跌 9.5%，平均为 WS51.84，TCE 平均 3.2 万美元/天。

航运动态：

六部门印发通知取消船员换班审批近日，交通运输部联合外交部、国家卫生健康委、海关总署、国家移民管理局、国家疾控局印发通知，切实做好新型冠状病毒感染“乙类乙管”后国际航行船舶船员换班工作，自 2023 年 1 月 8 日起实施。通知明确，取消船员换班审批。各地不再对国际航行船舶船员在境内港口换班（含登陆）实行审批制，仅履行船员出入境查验及临时入境许可审核签发手续。在便利船员换班入境方面，通知要求，不再对换班入境船员实施全员核酸检测和集中隔离。拟来华并在境内港口换班的国际航行船舶船员，应在船舶驶离境外最后一港口前 48 小时开展核酸检测，检测呈阳性的船员应及时就近治疗。对确因行程原因无法申报入境前 48 小时核酸检测结果的船员，可接受抗原结果的申报。健康申报正常且海关口岸常规检疫无异常者，可放行进入社会面。健康申报异常或出现发热等症状的，海关将根据排查情况实施分类处置。

“乙类乙管” 上海进口冷链食品疫情管控措施全面取消自 2023 年 1 月 8 日起，新冠病毒感染将由“乙类甲管”调整为“乙类乙管”。依据国境卫生检疫法，不再对入境人员和货物等采取检疫传染病管理措施。1 月 8 日起，上海进口冷链食品新冠疫情管控措施也将全面取消。取消“第一存放点”。取消上海市进口冷链食品“三点一库”闭环管控，对从上海口岸入境，且未经海关消毒的，直接进入上海市储存、生产、销售的进口冷链食品，不再实施中转查验。取消“第一存放点”冷库企业高风险岗位从业人员集中居住闭环管理。取消提货预约、风险监测及核酸检测阴性证明。取消从上海口岸入境的进口冷链食品提货预约管理。从上海港区提货前，不再通过上海国际贸易单一窗口预约冷库。取消对市场流通环节进口冷链食品开展新冠病毒风险监测。不再对进入上海市销售的进口冷链食品及其外包装开展新冠病毒风险监测工作。取消上海市食品生产经营环节对进口冷链食品查验消毒证明和核酸检测阴性证明的要求。对进入上海市生产经营企业的进口冷链食品，不再查验包含产品批次信息的消毒证明和核酸检测阴性证明，不再实施“三专”管理（专用通道、专区存储、专柜销售）。

《“十四五”噪声污染防治行动计划》提出推动船舶噪声污染治理近日，生态环境部、国家发改委、交通运输部、国家铁路局、中国民用航空局等 16 个部门联合印发《“十四五”噪声污染防治行动计划》。《行动计划》提出，推动船舶噪声污染治理，加强内河船舶行驶噪声监管，推动内河船舶应用清洁能源；推进船舶靠港使用岸电，组织实施长江流域、渤海湾、琼州海峡等重点水路运输区域港口岸电设施、船舶受电设施改造和使用。

长江经济带运输船舶 2022 年岸电使用量创历史新高据交通运输部长江航务管理局消息，随着长江大保护工作持续深入，2022 年长江经济带 11 省（市）运输船舶靠港使用岸电共 78 万余艘次、871 万余小时、7491 万余千瓦时，同比分别增长 57%、57%、14%，均创历史新高。长江航务管理局表示，2023 年，交通运输部门将继续加快推进港口和船舶岸电设施改造升级，推广智慧岸电建设应用，计划完成长江经济带海进江船、1200 总吨及以上干散货船和多用途船受电设施改造，进一步提高船舶靠港岸电使用率。

海南洋浦区域国际集装箱枢纽港扩建工程开工海南洋浦区域国际集装箱枢纽港扩建工程 1 月 11 日在洋浦国际集装箱码头开工。项目计划投资超过100 亿元人民币，建成后将满足目前全球最大集装箱船靠泊需要，更好地服务海南自贸港及西部陆海新通道建设。海南洋浦区域国际集装箱枢纽港扩建工程计划新建 4 个 20 万吨级、1 个 15 万吨级集装箱泊位。2025 年第一阶段完工后，每年将新增 300 万 TEU 吞吐能力，全部建成后，集装箱年吞吐能力可达 710 万TEU。2022 年洋浦国际集装箱码头共完成集装箱量 150 万 TEU，同比增长超 30%，其中外贸集装箱量超过 36万 TEU，增幅超过 15%。洋浦区域国际集装箱枢纽港扩建完工后，承接外贸航线的能力将进一步增强。

广州港环大虎岛公用航道工程全线投用广州市港务局日前宣布，广州港环大虎岛公用航道工程已全线正式投入使用。该工程位于珠江口伶仃洋-狮子洋，南起广州港南沙港区（伶仃航道折点 G），北至大虎岛附近，航道全长约为 33.3 千米，工程范围包括南沙作业区至小虎作业区的主航道段和环大虎岛西侧公用航道段。该项工程建成投用，南沙作业区至小虎作业区主航道可满足 8 万吨级油船及 7 万吨级散货船单向乘潮通航，舱容 14.7 万立方米液化天然气船、22.5 万总吨邮轮单向全潮通航（会遇段同时满足 5 万吨级油船与 5 万吨级集装箱船会遇全潮通航）；环大虎岛西侧公用航道可满足 8 万吨级油船及 7 万吨级散货船单向乘潮通航。

汕头港广澳港区开通今年首条国际集装箱航线2023 年伊始，汕头港广澳港区迎来万海航运东南亚（新马）JTS 航线的正式开通。该 JTS 航线停靠港序为：汕头、香港、南沙、新加坡、巴生、勿拉湾、巴生北、新加坡、香港、蛇口、台中、台北、东京、横滨、千叶、清水、名古屋、四日市、基隆、台中、高雄、汕头。该航线共投入 5 条运力。

浙江省首个油品仓储综合价格指数上线发布近日，舟山油品仓储综合价格指数在浙江国际油品交易中心网站正式上线发布。该仓储指数是由舟山市港航和口岸局主导支持，浙江国际油气交易中心具体承担，是以舟山仓储综合价格和可用商业库容为基础，综合考虑仓储货种、库容结构、权重比例等多种要素，采用加权平均法编制而成，包括定基和环比两种类别，于每月 1 日对外发布，油品贸易各方可以通过仓储指数快速了解舟山油品仓储成本的总体变动趋势。这也是继舟山油品仓储综合价格信息、可用商业库容等产品发布后，舟山市港航局联合浙江国际油气交易中心共同精心培育出台的又一项创新成果，系浙江省内首个油品仓储市场的指数产品。

中集安瑞科交付 29 艘油改气船 为全国单一最大批次1 月 10 日，中集安瑞科在云浮新港为珠海港集团批量交付 29 艘参与 LNG 改造项目的船舶（油改气船），这是全国单一批次最大的油改气船交付，是广东省“气化珠江”项目取得的重要示范成果，珠海市也成为广东省内第一个完成本次全部 LNG 船舶改造任务的城市。目前中集安瑞科已在 2022 年年底改造完成 78 艘船，今年年初，还将为其他客户交付 15 艘船。

全球班轮公司运力百强最新排名（2023 年 1 月）根据 Alphaliner 最新公布的数据，截止 1 月 5 日，全球在运营集装箱船数量共计 6515 艘，总运力为263.99 万 TEU，折合约 3.16 亿载重吨。其中，前三大班轮公司总运力占全球市场的 46.30%。全球班轮公司运力排名前三是地中海航运（460.09 万 TEU，占比 17.43%）、马士基航运（422.82 万 TEU，占比 16.02%）以及达飞轮船（339.32 万 TEU，占比 12.85%）。Alphaliner 指出，运力排名第 4 名第 10 名依次为：中远海运集团、赫伯罗特、长荣海运、海洋网联船务（ONE）、现代商船、阳明海运和以星航运。其中前 7 名运力都超过 150 万 TEU。排名第 11 至 20 名依次为：万海航运、太平船务、海丰国际、高丽海运（KMTC）、伊朗国航（IRISL）、中谷海运、UniFeeder、X-Press Feeders Group、德翔海运和安通控股（泉州安盛船务）。据统计，集装箱运力排名前五大班轮公司共控制着 1690 万 TEU 的运力，占全球运力的 64.3%。据公开数据显示，未来两年新船交付量大增，2023 年新增运力 240 万 TEU，2024 年更达到 280 万 TEU。业界预测，集装箱运力或将供给过剩。

土库曼斯坦与阿塞拜疆开通里海航运线路据俄罗斯媒体报道，土库曼斯坦开通了从里海沿岸城市土库曼巴希至阿塞拜疆首都巴库的里海航运线路。土库曼巴希是土库曼斯坦在里海的最大港口，年货物吞吐量为 400 万吨。该航线的开通为跨里海运输通道开辟了新的选择，具有重要的地缘政治意义。