航运中心周报20221216

生鲜物流行业

2016-12-14


一周市场概况
集装箱：12 月 16 日，中国出口集装箱综合运价指数报收 1339.43 点，较上期下跌 5.0%。其中，欧洲航线报收 1893.97 点，下跌 6.9%；地中海航线报收 2246.64 点，下跌 5.4%；美东航线报收 1433.23 点，下跌 5.4%；美西航线报收 894.62 点，下跌 3.5 %；日本航线报收 1091.22点，下跌 2.5%。
沿海散货：12月16日，中国沿海（散货）综合运价指数报收1134.56点，较上期下跌1.0%。其中，秦皇岛至广州（5～6万DWT）煤炭运价47.3元/吨，下跌4.3%；秦皇岛至上海（4～5万DWT）煤炭运价30.5元/吨，下跌6.4%。
远东干散货：12 月 15 日，国际干散货租金指数报收 1008.69 点，较上期下跌 4.4%，巴西图巴朗至青岛航线铁矿石运价 19.417 美元/吨，上涨 1.2%；西澳大利亚丹皮尔至青岛航线铁矿石运价 8.110 美元/吨，下跌 7.0%。
进口原油：12 月 15 日，进口原油综合指数报收 1450.76 点，较上期上涨 12.2%。其中，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报WS82.68，上涨 12.9%；西非马隆格/杰诺至宁波26 万吨级船运价（CT2）报 WS81.32，上涨 11.2%。
国际市场：12 月 15 日，BDI 为 1528 点，较上期上涨 10.3%；BDTI 为 2092 点，上涨 0.1%。

经过前期较大幅度的调整，本周中国出口集装箱运输市场出现企稳迹象，不同航线运价互有涨跌，综合指数小幅走低，未来市场表现有望保持稳中向好的格局。12 月 16 日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为 1123.29 点，较上期下跌 1.3%。
欧洲航线，据欧洲经济研究所(ZEW)发布的数据显示，欧元区 12 月 ZEW 经济景气指数为-23.6，为 2022 年 2 月以来新高，显示经济前景有所改善。虽然通胀水平继续处于高位，但通胀率开始回落，加之近期欧洲能源市场总体稳定，经济下行压力有所缓和。本周，运输需求表现平稳，供求关系基本平衡，运输市场出现反弹走势，市场运价小幅上涨。地中海航线，市场走势与欧洲航线保持同步，本周运价继续小幅上行。
北美航线，美国商务部最新公布的数据显示，11 月美国零售销售额环比下降 0.6%，不及市场预期且降幅创 11 个月来最低值。虽然 11 月下旬美国进入以感恩节为首的假日购物季，但消费者普遍大幅削减支出，显示在高通胀环境下消费者消费行为大幅降低。本周美联储继续加息
以控制通货膨胀，未来经济前景不佳。本周，运输需求缺乏进一步增长的动力，供求平衡情况未能改善，市场运价延续调整走势。

台湾海峡两岸间
市场点评：本周，台湾航线运输市场基本保持稳定，进出口市场行情出现分化，出口市场下行拖累综合指数小幅下跌。大陆至台湾地区，各口岸市场运价均走低，拖累出口成分指数下行。台湾地区至大陆，华东、东南地区市场运价走高，支撑进口成分指数小幅上涨。

本周，南方气温在轮番冷空气间隙中出现回暖，社会面商业活动在防控调整后不及预期，不确定性增多下，需求预期观点焦灼，市场交易僵持，船多货少下，沿海散货综合指数小幅向下调整。12 月 16 日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收 1134.56 点，较上期下跌 1.0%。
煤炭市场需求方面，本周，两股冷空气接连南下，气温继续走低，各地电厂负荷平均上升 3 个百分点，供暖需求增加。但社会用电量保持平稳，电厂日耗维持 203.2 万吨，存
煤可用天数变化不大，保持 14.9 天，库存小幅下降至 3028.4 万吨。煤炭价格方面，路上运输效率回归正常，煤炭产区拉运热情未减，冷空气交替间隙，各地天气冷暖交替，影响市场需求预期，坑口煤价涨跌不一，产销基本平衡。一方面，大秦线运力恢复，北方集港效率提振，港口调入量环比上涨 12 万吨。另一方面，海况较好，船东派船积极，北方港口调出量，环比上涨 14 万吨。调出好于调入，港口库存虽有小幅下滑，但市场对后市预期仍有分歧，观望情绪较浓，煤炭价格平稳运行。运价走势方面，寒潮来袭，居民用电量增加，电厂库存下降，补库拉运需求增多。但社会面流动恢复，市场预期不确定性上升，出运以长协保供为主，市场货量缩减。叠加船上作业相对独立，受第一波感染冲击影响较小，运力相对充足，船多货少下，沿海煤炭运价弱势下行。

本周，太平洋市场货盘增量不及预期，叠加即期运力偏多，运价先扬后抑。巴拿马型船市场，印尼煤炭货盘持续释放，但进口煤采购需求相对有限，租金波动下行。超灵便型船市场煤炭货盘表现一般，镍矿、钢材等货种也无明显起色，租金弱势下行。整体而言，三大船型需求回落，租金指数止涨下跌。12月15日，上海航运交易所发布的远东干散货租金指数为1008.69点，较上周四下跌4.4%。
海岬型船市场先扬后抑。太平洋市场，上周末主要矿商在市场积极询盘，叠加近期铁矿
价格涨势平稳，运价小幅上涨。周初，货盘增量有限，即期运力供给偏多，伴随国际油价的下跌，市场悲观情绪加重，运价承压下行。临近周末，在大西洋市场的支撑下，运价相对坚挺。12月15日，中国-日本/太平洋往返航线TCT日租金为11670美元，较上周四下跌9.5%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为8.110美元/吨，较上周四下跌7.0%。周初，远程矿航线货盘表现一般，运输需求回落，运价小幅下跌。临近周末，巴西货盘增多，市场运力供给稍紧，供需两侧均有改善，运价触底反弹。12月15日，巴西图巴朗至青岛航线运价为19.417美元/吨，较上周四上涨1.2%。

美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至 12 月 9 日当周，美国除却战略储备的商业原油库存增幅远超预期，精炼油库存增幅不及预期、汽油库存超预期增加。美国上周原油出口增加，原油产品四周平均供应量较去年同期减少 6.85%。欧盟冬季峰会于 12 月 15 日晚闭幕，会上欧盟各国领导人批准了第九轮对俄制裁方案；美国财政部宣布对俄罗斯个人和实体实施新一轮制裁，供给受到打压，助力油价。美联储主席本周表示，即使经济可能陷入衰退，仍将在明年进一步提高利率，经济衰退担忧加剧，拖累了油价。本周布伦特原油期货价格波动上行，周四报 81.25 美元/桶，较 12 月 8 日上涨5.67%。全球原油运输市场 VLCC 型油轮运价涨后回稳，苏伊士型油轮运价小幅下跌，阿芙拉型油轮运价小幅波动。
VLCC 市场运价先涨后稳。12 月 15 日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报 1450.76 点，较 12 月 8 日上涨 12.2%。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报 WS82.68，较 12 月 8 日上涨 12.87%，CT1 的 5 日平均为 WS80.50，较上周平均上涨5.25%，TCE平均5.0万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报 WS81.32，上涨 11.2%，平均为 WS79.37，TCE 平均 5.5 万美元/天。

航运动态：
扩大内需战略 为加快构建新发展格局提供有力支撑12 月 14 日，中共中央、国务院近日印发的《扩大内需战略规划纲要（2022－2035 年）》（简称《纲要》）对外发布。15 日，国家发展改革委发布《“十四五”扩大内需战略实施方案》（简称《实施方案）。《扩大内需战略规划纲要（2022－2035 年）》涵盖十一个部分、三十八条，全面阐释我国实施扩大内需战略的规划背景，明确总体要求，提出政策举措。《纲要》确定了“十四五”时期实施扩大内需战略的主要目标：促进消费投资，内需规模实现新突破；完善分配格局，内需潜能不断释放；提升供给质量，国内需求得到更好满足；完善市场体系，激发内需取得明显成效；畅通经济循环，内需发展效率持续提升。《“十四五”扩大内需战略实施方案》针对制约扩大内需的主要因素，围绕“十四五”时期实施扩大内需战略主要目标，明确了重点任务和重要举措。《实施方案》对标对表《纲要》提出八个方面重点任务：全面促进消费，加快消费提质升级；优化投资结构，拓展投资空间；推动城乡区域协调发展，释放内需潜能；提高供给质量，带动需求更好实现；健全现代市场和流通体系，促进产需有机衔接；深化改革开放，增强内需发展动力；扎实推动共同富裕，厚植内需发展潜力；提升安全保障能力，夯实内需发展基础。《纲要》对交通运输领域着墨颇多。《纲要》提出，加快交通基础设施建设。提升水运综合优势，在津冀沿海、长三角、粤港澳大湾区推动构建世界级港口群，支持建设国际航运中心，加快长江等内河高等级航道网建设。积极发展公铁水联运、江海联运和铁路快运。优化国际海运航线，强化国际航空货运网络，巩固提升中欧班列等国际铁路运输组织，推动跨境公路运输发展，支持优化海外仓全球布局，加快构建高效畅通的多元化国际物流干线通道，形成内外联通、安全高效的物流网络。
国务院办公厅印发《“十四五”现代物流发展规划》日前，国务院办公厅印发《“十四五”现代物流发展规划》。《规划》是我国现代物流领域第一份国
家级五年规划。《规划》明确，按照“市场主导、政府引导，系统观念、统筹推进，创新驱动、联动融合，绿色低碳、安全韧性”原则，到 2025 年，基本建成供需适配、内外联通、安全高效、智慧绿色的现代物流体系，物流创新发展能力和企业竞争力显著增强，物流服务质量效率明显提升，“通道+枢纽+网络”运行体系基本形成，安全绿色发展水平大幅提高，现代物流发展制度环境更加完善。《规划》作出六方面工作安排，包括加快物流枢纽资源整合建设、构建国际国内物流大通道、完善现代物流服务体系、延伸物流服务价值链条、强化现代物流对社会民生的服务保障、提升现代物流安全应急能力；提出三方面发展任务，包括加快培育现代物流转型升级新动能、深度挖掘现代物流重点领域潜力、强化现代物流发展支撑体系；从优化营商环境、创新体制机制、强化政策支持、深化国际合作、加强组织实施等方面，对加强实施保障提出明确要求。
达飞集团与上港集团建立大规模“岸电”长期战略合作12 月 15 日，达飞集团与上海国际港务（集团）签署长期战略合作协议，共同推进“岸电”技术的大规模使用，停靠上海港的达飞集装箱船将采用岸基供电。自 12 月 15 日起，所有具备受电条件的达飞集装箱船在停靠上海港时将全面采用岸基供电。通过使用“岸电”技术，达飞船舶在停靠泊位时可以关闭辅助发动机并采用岸基供电，从而消除二氧化硫、颗粒物和氮氧化物排放，显著提升空气质量，减少噪音污染。2022 年 11 月下旬，达飞集团与上港集团顺利完成上海港洋山码头“岸电”设施技术试运行，达飞集团“APL FULLERTON”号集装箱船（13,982 TEU）等多艘船舶参与试运行。达飞集团最新建造的船舶现已配备“岸电”受电技术，同时达飞正在推进全面改装计划，使其他集装箱船也能使用岸基供电。截至 2022年底，将有 13 艘达飞船舶在停靠上海港时采用岸基供电；到 2023 年上半年，这一数字将增加到 50 艘。
青岛港前湾集装箱码头再夺马士基航运全球绩效排名桂冠近日，马士基航运发布了全球绩效排名，青岛港前湾集装箱码头（QQCT）再次摘得桂冠。这是继十月份夺得长荣海运和海洋网联船公司全球绩效第一之后，QQCT 再次荣登榜首。青岛港一直以来都是马士基航运最重要的合作码头之一。今年以来，通过船边直提、套泊热接等作业模式，不断压缩疏运时间，提高装卸效率及泊位利用率，QQCT 先后以 228M/H、355M/H、400.5M/H 陆续刷新各项绩效新记录。自 2015 年至 2021 年，QQCT 已经连续七年保持马士基航运全球集装箱码头泊位效率第一的领先位置。
武汉创新与中国海油气电集团签署 LNG 供气合作协议12 月 9 日，海南创远海运有限公司、武汉创新江海运输有限公司与中国海油气电集团签署液化天然气（LNG）供气合作协议。此次合作拉开了国内江海直达船舶推广应用 LNG 燃料的序幕，标志着中国海油推动实施“气化长江”“气化沿海”工程迈出新步伐，积极助力航运产业绿色低碳发展。根据合作协议，气电集团将结合海南创远海运和武汉创新江海运输的江海直达及沿海 LNG 动力船航线，在沿江和沿海地区匹配 LNG 船舶加注站点，提供保质、保量、保价的 LNG 加注服务，在确保 LNG相对船用燃油具有经济性的同时，保障船舶用气需求。
国家能源集团新设公司整合港口资源近日，国家能源集团为深化国有资本投资公司试点改革，将整合国能黄骅港、天津港务、珠海港务三家能源运输港口，成立国家能源集团港口发展有限公司。国有资本投资公司试点改革主要是通过开展投资融资、产业培育和资本运作等，推动产业集聚，培育核心竞争力和创新能力，主要方式是通过无偿划转或市场化方式重组整合相关国有资本。此次所涉的三家码头公司作为国家能源集团旗下的货主码头，在其煤炭、电力、运输等全产业链业务中发挥了重要的节点作用，总资产超 200 亿元。
国家铁路 1 至 11 月份货物运输持续保持高位运行从中国国家铁路集团有限公司获悉，今年 1 至 11 月份，国家铁路货物运输持续保持高位运行，累计发送货物 35.71 亿吨，同比增加 1.8 亿吨、增长 5.2%。1 至 11 月份，国家铁路日均装车 17.78 万车、同比增长 5.9%，其中集装箱日均装车 43051 车，同比增长 20.3%。11 月份，国家铁路集装箱日均装车 49234 车，同比增长 22.5%，创单月历史最好成绩。1 至 11 月份，国家铁路完成煤炭运量 19.1 亿吨，同比增加 1.43 亿吨、增长 8.1%，其中电煤运量 13.5亿吨，同比增加 1.6 亿吨、增长 13.2%，均创历史最好水平。1 至 11 月份，中欧班列累计开行 15162 列、发送货物 147.5 万标箱，同比分别增长 10%、11%。西部陆海新通道海铁联运集装箱累计发送货物 68.7 万标箱，同比增长 18.9%。
成都中欧班列集结中心新增国际集装箱功能区正式开通运营12 月 14 日，成都中欧班列集结中心项目之一的新增国际集装箱功能区在成都青白江正式开通运营。新增国际集装箱功能区工程位于成都国际铁路港南侧，占地近 700 亩，本次新建贯通式集装箱装卸线 2 条，装卸有效长 784 米，满足 56 辆编组。功能区运营后将新增集装箱作业能力 30 万标箱，承担铁路沿江、南向班列始发的业务，并将同步拓展其他集装箱到发、装卸、存储业务，进一步提升陆港集散能力，增强多式联运能力，优化提升铁路港枢纽能级。
马士基集团换帅施索仁退休柯文胜接任据悉，马士基集团首席执行官施索仁（Soren Skou ）在担任航运业最重要职位七年后，即将在今年底退休（12 月 31 日），而马士基海运与物流业务首席执行官柯文胜（Vincent Clerc）将接替其职位。
新加坡 11 月船用燃料销售量创近两年新高新加坡海事及港务管理局（MPA）最新官方数据显示，新加坡 11 月船用燃料销量达到 437.3 万吨，环比增长 2.9%，同比增长 3.6%，跃升至 22 个月高位。然而，1 月至 11 月期间销售总量为 4373.6 万吨，较2021 年同期下降了 4.5%。细分来看，11 月低硫燃料油（包括 100CST、180CST、380CST 和 500CST 船用燃料，LSFO）销售量环比增长 6.4%，同比增长 3.2%，至 275.2 万吨，占比总船用燃料销售量的 62.9%，创下 6 个月以来的最高占比。高硫燃料油（包括 180CST、380CST 和 500CST 燃油，HSFO）销售量环比下降 4.7%，同比增长 4.8%，至 124.9 万吨，占比总船用燃料销售量的 28.6%。低硫船用柴油（含硫量最高为 0.1%，LSMGO）销售量环比增长 0.9%，同比增长 1%，至 30.78 万吨。另悉，船用燃油价格下滑，创下年内新低。根据 Ship & Bunker 的数据，12 月初时低硫燃料油 VLSFO（大多数商业船队使用的燃料油）的平均价格为每吨 685.50 美元，与 6 月份创下的每吨超过 1000 美元的高位价格相去甚远。业内人士认为，船用燃料价格下跌，促使更多的船用燃料油达成交易。
西班牙瓦伦西亚港将与地中海航运合作新建 500 万 TEU 的新集装箱码头据悉，西班牙瓦伦西亚港正在推进一个价值超过 15 亿美元的项目，以扩大其集装箱港口业务。地中海航运 MSC 旗下的集装箱码头运营商 Terminal Investment Limited(TIL)将与该港口合作建设第四个集装箱码头，总容量为 500 万 TEU。新的集装箱码头将由 TIL 运营。新码头的占地面积将超过 330 英亩，拥有近 6500 英尺的泊位。该码头将拥有最先进的设计、技术和设备，并配有全电气化的设施，使其能够为正在服役的大型集装箱船提供服务。其中包括一个火车站，有 6 条轨道，每条轨道长度超过 3200 英尺，每年可运输 30.5 万 TEU 货物。TIL 已经同意投资约 10 亿美元来建造该码头，并将运营该码头。此外，该港口还将投资近 6 亿美元用于改善基础设施。今年 1-10 月，瓦伦西亚港口的集装箱吞吐量超过 430 万 TEU，因经济和地缘政治的不确定性，同比下降了 7.7%。