航运中心周报20221202

生鲜物流行业

2016-12-14


一周市场概况
集装箱：12 月 2 日，中国出口集装箱综合运价指数报收 1464.76 点，较上期下跌 6.3%。其中，欧洲航线报收 2162.27 点，下跌 5.8%；地中海航线报收 2376.75 点，下跌 6.7%；美东航线报收 1558.91 点，下跌 7.0%；美西航线报收 927.76 点，下跌 6.2%；日本航线报收 1126.02点，下跌 1.4%。
沿海散货：12月2日，中国沿海（散货）综合运价指数报收1139.43点，较上期上涨2.1%。其中，秦皇岛至广州（5～6万DWT）煤炭运价47.0元/吨，上涨4.7%；秦皇岛至上海（4～5万DWT）煤炭运价29.5元/吨，上涨13.5%。
远东干散货：12 月 1 日，国际干散货租金指数报收 1004.84 点，较上期上涨 11.0%，巴西图巴朗至青岛航线铁矿石运价 19.283 美元/吨，上涨 8.4%；西澳大利亚丹皮尔至青岛航线铁矿石运价 8.482 美元/吨，上涨 8.0%。
进口原油：12 月 1 日，进口原油综合指数报收 1566.59 点，较上期下跌 20.9%。其中，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报WS88.19，下跌 21.4%；西非马隆格/杰诺至宁波26 万吨级船运价（CT2）报 WS89.24，下跌 20.3%。
国际市场：12 月 1 日，BDI 为 1338 点，较上期上涨 7.7%；BDTI 为 2260 点，下跌 9.1%。况不佳，综合指数继续下行。部分远洋航线运价经过前期大幅调整，跌幅开始放缓。12 月 2日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为 1171.36 点，较上期下跌 4.8%。

欧洲航线，据德国联邦劳工局发布的报告显示，德国 11 月失业人数环比增加 1.7 万，失业率小幅上升 0.1 个百分点，为 5.6%，欧洲主要经济大国德国就业出现市场放缓迹象。由于欧洲地区能源价格因俄乌冲突持续处于较高水平，导致通胀水平居高不下，近期多项制造业数据均低于荣枯线，需求持续下滑，经济面临陷入衰退的风险。本周，运输需求未有改善，供需基本面疲软，市场运价继续调整走势，但出现企稳迹象。地中海航线，市场行情与欧洲航线保持同步，本周即期市场订舱价格小幅下跌。
北美航线，据供应管理协会（ISM）公布的数据显示，美国 11 月 ISM 制造业指数降至 49，低于前值及市场预期，这是该指数在过去六个月中第五次下滑，同时也是疫情爆发以来首次跌破 50 这一荣枯分水岭。近期经济数据显示美国经济增长持续放缓，就业市场也开始转弱，未来经济前景不容乐观。今年传统运输旺季，北美航线出口市场总体呈现旺季不旺的局面，运输需求徘徊在低位，市场运价继续下行。

台湾海峡两岸间
市场点评：本周，台湾海峡两岸间集装箱运价指数（TWFI）综合指数较上周小幅下跌，出口成分指数与上周持平，进口成分指数小幅下跌。大陆至台湾地区，华东地区运价有所下跌，东南及北方地区运价小幅上涨，出口成分指数与上周持平。台湾地区至大陆，华东、北方地区运价不同程度下跌，东南地区运价小幅上涨，进口成分指数下跌。

本周寒潮来袭，一方面气温骤降，冬储热度上升，补库需求释放，另一方面大风雨雪天气增多，海况不佳下运力周转效率下降，可用运力减少下，沿海散货综合指数小幅上涨。12 月 2 日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收 1139.43 点，较上期上涨 2.1%。
煤炭需求方面，本周，寒潮如约而至，中东部地区降温剧烈，夹杂雨雪频繁，湿冷感加剧，山东、上海用电负荷环比小幅上涨 1-2 个百分点。强降温下冬储热度再度提升，叠加广州率先优化防控措施，解除全部临时管控区，市场需求预期好转，沿海八省电厂日耗维持 184.1 万吨。同时受近期海况较差影响，拉运效率下降，库存稍有回落至 3112.1 万吨。煤炭价格方面，煤炭产区疫情防控局面复杂，产销仍受影响较大，出运态势不佳下，口坑库存缓慢积累，产地价格维持弱势。但随寒潮来袭，剧烈降温下冬季用煤热度上升，下游询盘增多，叠加冬季保供，相关部门加大长协执行的督查力度，北方港口调入、调出量均分别环比上涨 4.3 万吨、11.5 万吨。虽然供需格局整体变弱，但在出货成本提升，需求预期改善等利好因素下，贸易商看涨情绪升温，煤炭价格小幅探长。运价走势方面，本周，寒潮自北向南席卷全国大部分区域，各地气温降幅剧烈，近岸部分海域出现巨浪预警，长江口北上船舶大多避风抛锚，有效运力减少，叠加月初下游电厂长协兑现，市场货盘逐渐增多，船东挺价意愿上升，沿海煤炭运价止跌企稳后小幅攀升。

本周，海岬型船太平洋市场周初货盘略有增多，叠加巴西即期需求转好的支撑，运力供需格局改善，运价波动上行。巴拿马型船市场货盘总体表现一般，不过临近周末，需求面略有改善，前期过剩运力消化，租金先抑后扬。超灵便型船市场活跃度小幅下滑，租家顺势压价，租金涨势放缓。整体而言，在海岬型船和超灵便型船市场回暖的带动下，租金指数上涨。12月1日，上海航运交易所发布的远东干散货租金指数为1004.84点，较上周四上涨11.0%。
海岬型船市场波动上行。太平洋市场，本周初，澳洲矿商在市场积极询盘，货盘保持平稳，即期运力偏紧，运价延续上周末的上涨态势。周中，市场交投相对平淡，即期货盘小幅收缩，加之FFA远期合约价格下跌，运价承压回落。临近周末，由于长航线表现转好的影响，船东推涨信心提振，运价再度上涨。12月1日，中国-日本/太平洋往返航线TCT日租金为12381美元，较上周四上涨43.0%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为8.482美元/吨，较上周四上涨8.0%。本周，远程矿航线市场氛围活跃，即期货盘需求一度表现强劲，巴西发货人追船积极，运价波动上行。12月1日，巴西图巴朗至青岛航线运价为19.283美元/吨，较上周四上涨8.4%。

美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至 11 月 25 日当周，美国除却战略储备的商业原油库存降幅大超预期，精炼油库存、汽油库存增幅超预期。美国上周原油出口增加，原油产品四周平均供应量较去年同期减少 1.14%。欧盟周四就石油价格上限达成初步协议，G7 国家在每桶 60 美元的俄罗斯海运石油价格上限的基础上，设有一个调整机制以便让价格上限维持在比市场价格低 5%的水平。OPEC+出口国的领导人将于 12 月 4 日举行会议，并将考虑采取措施应对最近的油价。本周布伦特原油期货价格止跌回暖，周四报 86.83 美元/桶，较 11 月 24 日上涨 1.73%。全球原油运输市场VLCC 型油轮运价大幅下跌，苏伊士型油轮运价一落千丈，阿芙拉型油轮运价小幅波动。
VLCC 市场运价大幅回落。12 月 1 日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报 1566.59 点，较 11 月 24 日下跌 20.9%。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报 WS88.19，较 11 月 24 日下跌 21.41%，CT1 的 5 日平均为 WS100.59，较上周平均下跌 18.40%，TCE 平均 6.8 万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波 26 万吨级船运价（CT2）报 WS89.24，下跌 20.3%，平均为 WS101.70，TCE 平均 7.7 万美元/天。

航运动态：
《船舶能耗数据和碳强度管理办法》出台为进一步做好船舶能耗数据收集和碳强度管理工作，中华人民共和国海事局研究制定《船舶能耗数据和碳强度管理办法》，并于近日出台。《办法》适用于 400 总吨及以上中国籍船舶及进出我国港口的外国籍船舶，军事船舶、渔业船舶和体育运动船艇不适用本《办法》。《办法》自 2022 年 12 月 22 日起施行，有效期五年。根据《办法》，中国籍国际航行船舶及进出我国港口的外国籍船舶，应当按照《船舶能效管理计划》的要求，在船舶日志或者其他相关文书上记录船舶能耗数据。船舶记录的能耗数据应当保存至少 2 年，以备海事管理机构检查。中国籍国内航行海船应当在办理出港报告时，向海事管理机构或者地方交通运输主管部门报告上一航次的船舶能耗数据。在中国籍国际航行船舶碳强度管理方面，《办法》要求，中国籍国际航行船舶应当符合《国际防止船舶造成污染公约》中船舶能效指数的相关要求，并取得《国际能效证书》。应当按照规定编制《船舶能效管理计划》，提交至被授权的直属海事局验证，并将通过验证的《船舶能效管理计划》保存在船。
长江经济带船舶靠港使用岸电艘次同比增长超 50%从长航局获悉，截至目前，长江干线岸电设施泊位安装率达到 87%，其中三峡库区重点大型客运码头、商品汽车滚装码头、集装箱码头基本实现岸电设施全覆盖；长江经济带 1 万余艘运输船舶完成了受电设施标准化改造，其中长江干线省际游轮、内河商品汽车滚装船、载货汽车滚装船、集装箱船、三峡船型、特定航线江海直达船的受电设施改造全部完成，海进江运输船受电设施改造完成超 50%，1200 总吨及以上内河干散货船和多用途船受电设施改造完成超 65%。2022 年 1-11 月，长江经济带 11 省市船舶靠港使用岸电共 71 万余艘次、780 万余小时、6896 万余度，同比分别增长 54%、72%、28%，相当于替代节省燃油 1.73万吨，减少二氧化碳排放约 5.54 万吨。
江苏前 10 月内河集装箱运量超百万标箱日前从江苏省交通运输厅获悉，今年 1 月至 10 月，江苏共完成内河集装箱运量 100.6 万标箱，同比增长 36.7％。目前，全省共有 21 个内河港区开展了内河集装箱运输业务，内河集装箱作业区布局进一步完善。今年以来，江苏新开辟 11 条内河集装箱航线，航线首次拓展至省外的河南省信阳港淮滨中心港区和省内的淮安港涟水港区、盐城内河港射阳港区，吸引淮河上游港口箱源向江苏集聚，进一步扩大“内联”航线覆盖范围。截至目前，江苏已开辟内河集装箱运输航线 91 条，覆盖 11 个内河港口和 8 个沿江沿海港口，直达上海、浙江、山东、河南、重庆等 7 省市，形成辐射长江干线、淮河水系、京杭运河（济宁至嘉兴航段）的内河集装箱航线网络。
上海完善冷藏集装箱联运服务体系上海市交通委近日发布消息称，上海将完善冷藏集装箱联运服务体系，提升港口冷藏集装箱业务智能化管理水平，创新相关港口装卸、堆存等作业流程与操作规程，研究创新冷藏集装箱全程运输监管方式，实现冷危箱信息全程不断链、可追溯。据介绍，洋山盛东码头 B 区新建冷箱堆场和原有场地升级改造已全部完工，总计扩容 3000 标箱冷箱堆存能力。截至目前，上海港港内冷藏箱插头数量已超过 2.2 万个，提前超额完成交通运输部要求在 2023年前新增 2000 个冷藏箱插头的目标。
《琼州海峡客滚运输班轮化运营实施方案》试运行成效显著12 月 1 日，交通运输部珠江航务管理局召开新版《琼州海峡客滚运输班轮化运营实施方案》施行新闻发布会。新版《实施方案》及配套文件通过采取船舶服务星级评定、推行优船多跑多运等措施，进一步优化和创新了琼州海峡客滚运输班轮化运营模式，试运行一个月以来成效显著，五星级、四星级船舶执航航次比例占 70%以上，整体过海时间平均缩短 15 分钟。新版《实施方案》及配套文件试运行一个月以来，琼州海峡客滚运输平均待渡时间缩短 5 分钟，平均航行时间减少 10 分钟，平均整体过海时间缩短 15 分钟。新版《实施方案》及配套文件明确要求，客滚运输船舶在海口新海港与徐闻南山港这条主要航线上的航行时间不超过 100 分钟，并逐步缩短至 70 分钟，在海口秀英港与徐闻海安新港这条辅助航线上的航行时间不超过 120 分钟，并逐步缩短至 80 分钟。
中联航运与安通控股解约欧美联营航线安通控股 11 月 29 日发布公告，称已经收到了中联航运及中联香港发来的《关于提前解除<联营外贸航线战略合作协议>的告知函》。中联航运在《告知函》中表示，双方前期合作取得良好效益，现因国际形势巨变，导致国际航运市场急转直下，经中联航运及中联香港实际测算，联营欧美航线难以维持正常经营，必须及时加以调整、尽快采取止损措施，为及时降低和减少双方损失，中联航运及中联香港基于友好协商的考虑，请安通控股慎重考虑《联营外贸航线战略合作协议》及其租船合同、租箱合同的提前解除事宜，并与安通控股诚挚洽谈相关合同解除事宜的和解方案。
中国船舶集团与长三角三省一市共建船舶海工产业集群11 月 29 日，2022 国际重大技术装备产业链大会在上海自贸区临港新片区举行，大会上，中国船舶集团有限公司与上海、江苏、浙江、安徽签署《共建船舶海工产业集群备忘录》。此次签署的《共建船舶海工产业集群备忘录》旨在全面促进长三角地区船舶海工技术装备产业高质量发展，共同打造产业集群、共同开展示范行动、共同建设创新中心、共同搭建服务平台、共同建设产业联盟、共同健全协同机制。中国船舶集团携手产业链上下游企业，分别组建深海采矿装备生态创新联合体、海上 LNG 装备生态创新联合体以及船舶动力生态创新联合体，建设安全稳定高效、富有韧性的船舶海工产业链与产业集群，打造船舶海工产业全球协同的长三角样板。
联合国贸发会议：全球经济增长放缓 航运业明年将失去动力联合国贸发会议（UNCTAD）11 月 29 日发布《2022 年世界海运发展评述报告》称，由于经济动荡、俄乌冲突和新冠疫情等负面因素，削弱了全球贸易前景，导致全球航运业明年也将失去增长动力。《报告》认为，俄乌冲突、疫情持续、供应链约束以及通胀压力和生活成本挤压，使得全球航运业的复苏面临风险。UNCTAD 在《报告》中预测，今年全球海运贸易量增长将放缓至 1.4%，并在 2023 年保持在这一水平，而 2021 年增长了 3.2%。UNCTAD 表示，在 2023 年至 2027 年期间，预计全球海运贸易量年均增长率为2.1%，低于此前三十年 3.3%的平均增长率。
《劳氏日报》发布 2022 全球 10 大船旗名单日前，《劳氏日报》发布 2022 年度船舶注册 TOP10 名单。截至 2022 年 11 月 23 日，巴拿马注册船舶同比增长 3.1%，达到 2.459 亿总吨，总计 8341 艘，占据榜首。利比里亚正在迅速缩小与巴拿马的差距，仅落后 1100 万总吨，船舶注册同比增长 13%，增速最快，达到 2.347 亿总吨，位居次席。马绍尔群岛注册船舶同比增长 4.2%，达到 1.865 亿总吨，超过 4000 艘船舶，马绍尔群岛拥有世界上最年轻、最环保的船队，排位第三。第四至第十位分别是：香港船舶注册同比下降 2.9%至 1.275 亿总吨，2400 多艘船舶，；新加坡注册船舶同比增长 1.4%至 9490 万总吨，3500 艘船舶；马耳他注册船舶同比下降 1.3%为 8220 万总吨，是欧洲最大的船旗；中国船舶注册增长率在所有船旗中排第二，同比增长 9.1%至 7040 万总吨，船舶注册数量达到4941 艘；巴哈马注册船舶稳定在 6340 万总吨；希腊注册船舶同比下降 2.6%为 3560 万总吨；日本注册船舶同比上涨 3.3%至 2970 万总吨。
马士基与 IBM 决定停止运营区块链贸易平台 TradeLens 贸易透镜11 月 29 日，A.P.穆勒-马士基（Maersk）和 IBM 宣布决定撤回 TradeLens 贸易透镜产品并停止运营该平台，该平台预计将在 2023 年第一季度末下线。A.P.穆勒-马士基业务平台负责人（Head of Business Platforms）Rotem Hershko 表示：“原本希望建立一个开放、中立的行业平台，助力全球供应链数字化实现飞跃，TradeLens 在此愿景下应运而生。然而，该平台虽开发成功，但其尚未实现全方位全球相关行业协作的需求，也没有达到作为独立企业继续运营并满足财务预期所需的商业可行性水平。”
欧盟成为全球最大 LNG 进口地2022 年 1-10 月，欧盟进口 LNG 在全球中的份额已增至 24.6%，成为全球最大的进口地。船舶经纪公司 Banchero Costa 在其最新周报中表示，今年全球 LNG 贸易量持续激增，这主要归因于俄罗斯天然气管道中断和西欧 LNG 库存的增加。根据 Refinitiv 船舶跟踪数据，2022 年前 10 个月，全球 LNG 装运量同比增长 5.8%至 3.347 亿吨。出口量增长最大的是美国，同比大幅增长 12.0%至 6630 万吨；俄罗斯今年前 10月出口量同比增长 11.3%，达到创纪录的 2720 万吨。根据 Banchero Costa 的数据，澳大利亚仍然是全球最大的 LNG 出口国，占今年以来全球 LNG 出口量的 20.1%，领先于卡塔尔（19.8%）和美国（19.9%）。1-10 月，澳大利亚发运量同比增长 1.0%至 6730 万吨；卡塔尔的发运量同比增长 1.4%至 6630 万吨。从目的地来看，今年前 10 个月，欧盟（27 国）是全球最大的 LNG 进口地，占比 24.6%，总量达 8180万吨，较去年同期的 4860 万吨增加了 68.4%。这也是迄今为止的历史最高纪录。
卡塔尔与德国达成天然气供应协议卡塔尔能源部当地时间 11 月 29 日宣布，卡塔尔已经与德国达成了一项天然气长期供应协议，从 2026年起，卡塔尔每年将向德国供应 200 万吨液化天然气，协议有效期为 15 年。而这一供应协议将通过中间商美国康菲石油公司实施。当天，卡塔尔能源公司还与美国康菲石油公司在卡塔尔首都多哈举行签字仪式，正式签署了向德国供应液化天然气的协议。目前德国正在加紧建设多达 5 个液化天然气接收站，其中包括预定接收卡塔尔液化天然气的布伦斯比特尔接收站。