一周市场概况

集装箱：1 月 6 日，中国出口集装箱综合运价指数报收 1255.89 点，较上期下跌 1.2%。其中，欧洲航线报收 1753.37 点，下跌 0.7%；地中海航线报收 2170.08 点，下跌 0.6%；美东航线报收 1364.14 点，下跌 1.0%；美西航线报收843.96 点，上涨 0.7%；日本航线报收 1054.19点，下跌 1.7%。

沿海散货：1月6日，中国沿海（散货）综合运价指数报收1032.18 点，较上期下跌3.9%。其中，秦皇岛至广州（5～6万DWT）煤炭运价35.7元/吨，下跌12.1%；秦皇岛至上海（4～5万DWT）煤炭运价19.9元/吨，下跌16.8%。

远东干散货：1 月 5 日，国际干散货租金指数报收 742.5 点，较上期下跌 22.6%，巴西图巴朗至青岛航线铁矿石运价 18.686 美元/吨，下跌3.7%；西澳大利亚丹皮尔至青岛航线铁矿石运价 7.173 美元/吨，下跌 10.7%。

进口原油：1 月 5 日，进口原油综合指数报收1163.21 点，较上期下跌 8.1%。其中，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报WS54.43，下跌 23.5%；西非马隆格/杰诺至宁波26 万吨级船运价（CT2）报 WS55.25，下跌 23.5%。

国际市场：1 月 5 日，BDI 为 1146 点，较上期下跌 24.4%；BDTI 为 1396 点，下跌 25.5%。元旦小长假后的中国出口集装箱运输市场基本平稳，运输需求恢复较慢，多数远洋航线市场运价走低，拖累综合指数下跌。1 月 6 日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为1061.14 点，较上期下跌4.2%。

欧洲航线，据研究机构Markit公布的数据显示，欧元区12 月制造业 PMI 终值 47.8，与前值持平。由于欧元区、法国以及德国的制造业 PMI 均处于 50 荣枯线之下，表明欧元区制造业已陷入萎缩状态，生产经营活动显著受损。同时，欧洲地区还要面对能源供应危机下的高通胀以及俄乌冲突引发的地缘政治风险，都将给欧元区经济前景带来不确定性和风险。节后市场运输需求恢复情况一般，供求平衡情况不理想，市场运价小幅回落。地中海航线，市场行情基本稳定，供求关系基本稳定，即期市场订舱价格小幅上涨。

北美航线，据研究机构 ISM 公布的数据显示，美国 12 月 ISM 制造业指数下滑至 48.4，连续第二个月萎缩，制造业指数、新订单分项指数、产出分项指数均创2020 年 5 月份以来新低，显示美国经济增长面临后劲不足的局面。运输需求在节后恢复情况不理想，供需基本面较弱，即期市场订舱价格出现下跌。

台湾海峡两岸间

市场点评：本周，台湾海峡两岸间集装箱运价指数（TWFI）综合指数较上周小幅上涨，出口成分指数、进口成分指数均呈现上涨态势。大陆至台湾地区，华东、北方地区运价较上周略有下跌，东南地区运价上涨，出口成分指数略有上涨。台湾地区至大陆，华东、东南地区运价较上周不同程度上涨，北方地区运价有所下跌，进口成分指数上涨。

元旦假期过后，感染康复情况向好，商业、生产逐步恢复，但受国际海运市场低迷影响，兼营船提前回流内贸增多，沿海运力富裕，沿海散货综合指数继续走低。1 月 6 日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收 1032.18 点，较上期下跌 3.9%。

煤炭市场需求方面，新年伊始，冷空气影响减弱，大部分区域回暖，居民用电需求出现回落，大部分地区电厂负荷接连下降。同时，感染居民逐步康复，企业生产有所恢复，浙江省电厂负荷逆势上行，沿海八省日耗小幅回升至 205.7 万吨，存煤可用天数维持在 14.6天。煤炭价格方面，本周，产地生产陆续恢复正常，但在煤价弱势下行背景下，各地生产积极性普遍不高，发运以保供为主，环渤海各港合计日均调进保持在 134.5 万吨。受蒙古出口煤炭政策调整影响，煤炭市场预期再现波动，上下游观点有所分歧，煤价较为焦灼。部分贸易商低价出货，下游抄底情绪渐起，出运货盘稍有增多，北方港口调出量小幅上涨至 130.2 万吨。但随春节临近，用煤需求筑顶，需求整体弱势运行，供给相对较为宽松，煤价维持合理区间内运行。运价走势方面，元旦过后，新一年度煤炭长协合同开始兑现，货盘虽然有所增加，但气温上升，叠加下游开工率不足，拉运迫切程度不高。运价连续下跌至成本线，市场抛锚船舶数量逐渐增多，但临近春节，外贸行情下行，兼营船舶回归增多，内贸运力供给宽松下，沿海煤炭运价连续下行。

元旦过后，进入国际干散货运输市场传统淡季，巴西长航线铁矿石货盘、煤炭、粮食等各类货盘普遍偏少，三大船型市场运力过剩，且市场对一季度预期相对悲观，市场整体氛围较差，行情惨淡，租金、运价全线下滑，远东干散货租金指数再次大幅下跌。1月5日，上海航运交易所发布的远东干散货租金指数为742.50点，较节前(2022年12月29日,下同)下跌22.6%。

海岬型船市场单边大幅下挫。太平洋市场，周初正值圣诞、元旦假期，虽然澳大利亚部分矿商仍在市场询船，但巴西长航线货盘稀少，船东空放意愿低，运力普遍集中在太平洋市场，太平洋市场运力过剩，运价承压下行。元旦节后，太平洋市场货盘持续释放，但市场预期普遍相对悲观，市场氛围不佳，太平洋市场运价持续走跌。1月5日，中国-日本/太平洋往返航线 TCT 日租金为8467美元，较节前下跌30.9%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为7.173美元/吨，较节前下跌10.7%。远程矿航线，巴西进入雨季，也是传统发货低迷期，货盘寥寥无几，巴西图巴朗至青岛航线运价跟跌。1月5日，巴西图巴朗至青岛航线运价为18.686美元/吨，较节前下跌3.7%。

美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至 12 月 30 日当周，美国除却战略储备的商业原油库存增幅低于预期，精炼油库存和汽油库存降幅低于预期。美国上周原油出口增加，原油产品四周平均供应量较去年同期减少 4.25%。元旦假期后，疫情有所升温，加剧了全球经济衰退的担忧；中国提高了 2023 年第一批成品油的出口配额。普京周四呼吁在东正教圣诞节期间停火 36 小时，遭到基辅方面的拒绝，这或将加大地缘冲突风险，限制了油价的跌幅。本周布伦特原油期货价格先跌后涨，周四报 79.43 美元/桶，较 12 月 29 日下跌 3.44%。全球原油运输市场 VLCC 型油轮运价不断下跌，苏伊士型油轮运价直线下滑，阿芙拉型油轮运价持续下跌。

VLCC 市场运价承压下行。1 月 5 日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报 1163.21 点，较 12 月 29 日下跌 8.1%。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报 WS54.43，较 12 月 29 日下跌 23.46%，CT1 的 5 日平均为 WS59.81，较上周平均下跌 16.89%，TCE 平均 3.7 万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波 26 万吨级船运价（CT2）报 WS55.25，下跌 23.5%，平均为 WS60.78，TCE 平均 4.0 万美元/天。

航运动态：

交通运输安全应急标准体系发布近日，交通运输部印发《交通运输安全应急标准体系（2022 年）》，旨在通过标准体系建设推动交通运输安全应急重点领域标准补短板、强弱项、促提升，为加快建设交通强国提供有力支撑。《体系》坚持目标导向、突出重点、协调衔接、创新引领的原则，涵盖综合交通运输和公路、水运领域，全面覆盖工程建设与运营安全、旅客运输安全、货物运输安全、应急管理及设施设备等方面，推进标准间相互协调、相互补充，在基础设施安全技术、安全生产预防控制、自然灾害交通防治和突发事件应急处置等方面强化标准供给，提升交通设施设备本质安全水平，增强安全应急救援和保障能力。《体系》共包含 383 项标准，已发布 273 项（含待修订 41 项）、待制定 110 项，包括国家标准和交通运输行业标准，分为基础通用、工程建设与运营安全、旅客运输安全、货物运输安全、应急管理及设施设备六个部分。此外，《体系》还列出了 20 项与交通运输安全应急相关的国家标准、建筑工程行业标准、安全行业标准和水利行业标准，以促进安全应急标准的协同实施。

国内水路运输领域行政许可启用电子文书近日，交通运输部办公厅印发《关于启用国内水路运输领域行政许可电子文书有关事宜的通知》，自2023 年 1 月 9 日起，对交通运输部（含部长江航务管理局、珠江航务管理局）办理的国内水路运输领域行政许可事项制发电子《交通行政许可决定书》、《不予交通行政许可决定书》及撤销许可告知书等行政许可文书，不再向行政相对人和地方水路运输管理部门制发、邮寄纸质行政许可文书。具体范围包括：国内水路运输经营许可、新增国内客船、危险品船运力审批、外国籍船舶经营中国港口之间海上运输和拖航许可（仅限水路运输经营者临时使用外国籍船舶运输许可子项）。

进口关税配额全面实施联网核查无纸化通关海关总署、国家发展改革委、商务部近日联合发布公告，自 2023 年 1 月 1 日起，进口关税配额全面实施联网核查、无纸化通关。联网核查全面实施后，发证部门将不再签发纸质配额证，全部改为电子配额证，海关在通关环节自动调用配额证电子数据与报关单数据进行比对核查，实现配额证申领、发放、通关、核销全流程在线无纸化办理，将有效提高通关效率，降低企业经营成本。

中国籍国际航行船舶碳强度管理新规施行根据《船舶能耗数据和碳强度管理办法》，中国籍国际航行船舶能耗数据报告和营运碳强度管理工作近日全面执行。自 1 月 1 日起，中国籍国际航行船舶在境外港口通过“中国籍国际航行船舶能耗数据和碳强度管理系统”进行航次能耗数据报告；在境内港口通过“海事一网通办平台”进行航次能耗数据报告。自 2 月 1 日起，中国籍国际航行船舶进行年度能耗和营运碳强度数据报告，以及《燃油消耗报告和营运碳强度评级符合声明》验证申请。国际航运碳强度规则是 IMO 于 2021 年 6 月通过的船舶温室气体短期减排措施，于 2023 年 1 月 1 日全面实施。我国拥有 12.59 万艘水上运输船舶，其中 1000 余艘 5000 总吨以上国际航行船舶全面执行该规则。

2022 年中国港口集装箱吞吐量捷报频传据上海国际港务集团消息，2022 年，上海港集装箱吞吐量突破 4730 万标箱，连续第 13 年蝉联全球第一。作为世界上智能化程度最高的自动化集装箱码头之一，5 年来，洋山港区四期自动化码头高效稳定、智能安全运转，累计完成集装箱吞吐量超 2000 万标箱，日平均完成量达到 1.14 万标箱。深圳市交通运输局发布最新数据，经初步统计，2022 年深圳港集装箱累计吞吐量达到 3003.56 万标箱，同比增长 4.39%。深圳港继上海、新加坡、宁波舟山港之后，成为全球第四个年量突破 3000 万标箱的港口，也连续十年位居全球集装箱港口前四。2022 年，深圳港新增 11 个组合港，累计开通 26 个组合港，水水中转完成 735 万标箱，同比增长 2%；新增 6 个内陆港，累计挂牌运营 13 个内陆港，共有 30 条海铁联运班列，海铁联运完成约 23 万标箱，同比增长 3%。2022 年深圳港增开国际班轮航线 4 条，累计国际班轮航线达 295 条。从北部湾港集团获悉，北部湾港 2022 年集装箱吞吐量完成 702.08 万标箱，同比增长 16.78%，连续六年保持两位数增幅，正式迈入“700 万标箱时代”。2022 年，西部陆海新通道海铁联运班列开行量突破 8800列，同比增长 44%；新增集装箱航线 11 条，其中外贸 10 条，内贸 1 条；投产港口大型设备 30 台/套，建成投产全球首个 U 型工艺全自动化集装箱码头，集装箱船时效率同比提升约 5%，集装箱船舶平均等泊时间同比减少 11%。

上海市政府与中国远洋海运集团有限公司签署战略合作协议上海市人民政府与中国远洋海运集团有限公司 12 月 29 日在沪签署战略合作协议。市委书记陈吉宁，市委副书记、市长龚正会见中国远洋海运集团董事长万敏一行。根据协议，双方将在港航业务、全球数字化供应链建设、绿色低碳航运、智慧航运、航运科技创新、国资国企改革、高端航运服务、航运产融合作等领域开展合作，构建具有国际竞争力的物流供应链综合服务生态，共同打造上海国际航运中心升级版，更好服务长三角一体化发展国家战略。

2022 年三峡枢纽航运通过量近 1.6 亿吨 再创新高从长江三峡通航管理局获悉，2022 年，三峡枢纽航运通过量达到 15980 万吨，同比增长 6.12%，再创历史新高。其中，三峡枢纽货运量为 15965 万吨，同比增长 6.53%；三峡船闸通过量为 15618 万吨，同比增长 6.65%。

东航物流定制“车厘子包船”抵沪1 月 4 日，满载着 4300 余吨智利车厘子的冷藏散货船 Regal Bay 号，顺利抵达上海南港码头。该批车厘子是我国水果行业首次以独立包船模式，将海外车厘子整船冷藏运输至国内；此次包船由东航物流提供供应链服务，为首艘“车厘子包船”定制方案、全程护航落实。此次包船采用集中采购、包船运输的方式，通过智利直达中国的定制海运航线，大幅缩短了运输时间。虽然直达独立包船的效率优势不言而喻，但相较于传统的拼船风险相对分散，独立包船则会系统性考验包括前端货源组织、中端物流和末端分销在内的整体能力，所以过去在国内水果行业尚无先例。

厦门港开通新年首条新航线1 月 4 日，满载货物的集装箱船舶“智城”轮缓缓驶离厦门港海天码头，标志着新加坡太平船务和阿联酋航运合营的东南亚新航线 SCP 首航取得圆满成功。该航线是厦门港 2023 年首条外贸新航线，也是RCEP 航线。该航线以厦门港为始发港，在挂靠国内广州南沙港、深圳蛇口港后，直航菲律宾马尼拉和宿务，然后再返回厦门港。截至目前，厦门港共有航线 174 条，其中外贸航线 134 条，RCEP 航线已开行 97条。

深圳汽车滚装外贸首航1 月 4 日，小漠国际物流港口岸开放及汽车滚装外贸首航活动在深圳市深汕特别合作区隆重举行，“小漠港—中东波斯湾”汽车船班轮航线首航开通，215 台汽车将搭乘国内最大汽车船“玉衡先锋”号滚装轮，运往中东波斯湾。小漠国际物流港是粤东地区联通世界的重要窗口，将致力于打造“华南外贸汽车滚装枢纽港”，预计到 2025 年，小漠国际物流港的汽车外贸年运输量将超过 100 万辆，汽车外贸总产值将超过3000 亿元人民币。

国铁集团：2022 年开行中欧班列 1.6 万列、发送 160 万标箱日前，中国国家铁路集团有限公司工作会议在北京以电视电话会议召开。从会上获悉，2022 年，国家铁路完成客运发送量 16.1 亿人次，货物发送量 39 亿吨、同比增长 4.7%，其中，电煤 14.9 亿吨、同比增长13%；完成固定资产投资 7109 亿元，投产新线 4100 公里，其中高铁 2082 公里；完成运输总收入 6936 亿元，其中，货运收入 4786 亿元、同比增长 9.8%。国铁集团服务共建“一带一路”高质量发展，取得显著成效。数据显示，2022 年开行中欧班列 1.6 万列、发送 160 万标箱，同比分别增长 9%、10%，充分发挥中欧班列战略通道作用；西部陆海新通道班列发送货物 75.6 万标箱，同比增长 18.5%。中老铁路开通运营一周年累计发送旅客 850 万人次，运送货物 1120万吨，开行跨境货物列车 3000 列，跨境运输货值超 130 亿元人民币。此外，雅万高铁成果在 G20 峰会期间成功展示。匈塞铁路塞尔维亚境内贝尔格莱德至诺维萨德段开通运营。

我国再增一条年运量过亿吨能源运输通道2022 年，西煤东运大通道瓦日铁路货运量达到 1.03 亿吨，我国再增一条年运量过亿吨能源运输通道。瓦日铁路西起山西省吕梁市兴县瓦塘镇，东至山东省日照港，穿越晋豫鲁三省，与京广、京沪、京九等 7大干线铁路互联互通，是一条连接我国煤炭主产区的重载运煤入海通道，也是我国首条一次性建成的 30吨轴重重载铁路。

招商工业首获大型 LNG 船订单日前，招商工业和欧洲船东通过“云签约”方式，正式签订了 4+2+2 艘 18 万立方米液化天然气（LNG）运输船建造合同。本合约项下的系列 LNG 运输船将在招商工业海门基地建造，采用招商工业旗下芬兰德他马林（Deltamarin）和海门基地的联合自主设计，应用 GTT MARK Ⅲ Flex 薄膜型围护系统，LNG 货舱容积 18 万立方米，第一艘船预计 2026 年初交付。本次建造合同的签订是招商工业在进军大型 LNG 运输船建造市场的重大突破，也体现船东方对招商工业 LNG 运输船设计和建造能力的认可。