一周市场概况

集装箱：12 月 9 日，中国出口集装箱综合运价指数报收 1410.11 点，较上期下跌 3.7%。其中，欧洲航线报收 2035.28 点，下跌 5.9%；地中海航线报收 2374.32 点，下跌 0.1%；美东航线报收 1515.60 点，下跌 2.8%；美西航线报收 927.20 点，下跌 0.1%；日本航线报收 1118.91点，下跌 0.6%。

沿海散货：12月9日，中国沿海（散货）综合运价指数报收1145.94点，较上期上涨0.6%。其中，秦皇岛至广州（5～6万DWT）煤炭运价49.4元/吨，上涨5.1%；秦皇岛至上海（4～5万DWT）煤炭运价32.6元/吨，上涨10.5%。

远东干散货：12 月 8 日，国际干散货租金指数报收 1055.30 点，较上期上涨 5.0%，巴西图巴朗至青岛航线铁矿石运价 19.190 美元/吨，下跌 0.5%；西澳大利亚丹皮尔至青岛航线铁矿石运价 8.724 美元/吨，上涨 2.9%。

进口原油：12 月 8 日，进口原油综合指数报收 1293.46 点，较上期下跌 17.4%。其中，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报WS73.25，下跌 16.9%；西非马隆格/杰诺至宁波26 万吨级船运价（CT2）报 WS73.11，下跌 18.1%。

国际市场：12 月 8 日，BDI 为 1385 点，较上期上涨 3.5%；BDTI 为 2089 点，下跌 7.6%。

本周，中国出口集装箱运输市场延续调整行情，运输需求低位徘徊，供求平衡情况未能改善，综合指数小幅下跌，但跌幅有所放缓。部分远洋航线运价经过前期大幅调整，出现反弹走势。随着中国开始优化防疫政策，未来市场预计会呈现稳中向好的局面。12 月 9 日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为 1138.09 点，较上期下跌 2.8%。

欧洲航线，据欧盟统计局公布的数据显示，欧元区 10 月零售销售月率环比下跌 1.8%，为2021年 12 月以来最大降幅。由于近期欧洲地区经济持续放缓，加之高通胀对消费有较大的抑制作用，欧元区零售销售额创下今年以来最大月度降幅，加大了欧元区在第四季度陷入衰退的风险。本周，运输需求表现疲软，供求关系未有改善，市场运价继续小幅下跌。地中海航线，市场走势与欧洲航线保持同步，本周运价率先出现反弹走势。

北美航线，据美国劳工部公布的数据显示，截至 12 月 3 日的美国首次申请失业救济金的人数达到 23 万人，环比增加 4000 人，为 2 月初以来的最高水平，显示美国就业市场放缓迹象明显。由于通胀继续处于高位，美联储还将采取加息及缩表等紧缩措施，经济将失去宽松政策的支持，未来的前景不容乐观。本周，运输需求未有改善，供求关系的平衡情况不理想，市场运价继续调整走势，但出现企稳迹象。

台湾海峡两岸间

市场点评：本周，台湾海峡两岸间集装箱运价指数（TWFI）综合指数下跌，出口成分指数小幅下跌，进口成分指数下跌。大陆至台湾地区，华东、东南及北方地区运价均有下跌，出口成分指数小幅下跌。台湾地区至大陆，华东、东南及北方地区运价不同程度下跌，东南地区运价跌幅较大，进口成分指数下跌。

本周，疫情防控政策调整，大宗商品供需双双转好，货盘不断释放，市场成交增多。沿海各地港口装载作业效率恢复，运力有所释放，沿海散货综合指数平稳运行。12 月 9 日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收 1145.94 点，较上期上涨 0.6%。

煤炭市场需求方面，本周，受大幅降温影响，电厂负荷环比上涨 2-6 个百分点，涨幅有所扩大。下游生产、消费市场逐步复苏，商业用电需求好转。电厂日耗上升较快，环比增长10%至 204 万吨，沿海大部分地区存煤可用天数均下降明显，全国煤炭库存继续回落至 3039.9 万吨。煤炭价格方面，煤炭产地出运恢复，加上寒潮降温，拉运等装车辆增多，前期积累库存基本出清，产销向好下，坑口煤价止跌回暖。但受大秦线两日检修影响，北方煤炭集港效率下降，港口调入量下降 9.2 万吨，下游电厂补库需求增多，北上派船积极，港口调出量再度上涨 17 万吨。北方港口调出好于调入下，库存小幅小跌，且主要以长协保供为主，市场货源供给有所偏紧，需求预期复苏下港口煤炭价格再度上涨。运价走势方面，经济复苏下需求有效释放，煤炭供需双双向好，叠加油价下行，船东拿货意愿提高，船东派船北上拉运增多。沿海各地港口气象条件转好，装载作业效率恢复，船舶周转率转好，沿海煤炭运价走势稳步上涨。

本周，海岬型船两洋市场货量有所分化，太平洋市场货盘需求持续释放，而巴西长航线运输需求稍显疲软，运价先抑后扬。巴拿马型船市场货盘稳步增多，叠加即期运力收缩，租金持续上行。超灵便型船东南亚市场货盘一般，市场情绪尚可，租金先跌后涨。整体而言，三大船型需求稍有改善，租金指数继续上涨。12月8日，上海航运交易所发布的远东干散货租金指数为1055.30点，较上周四上涨5.0%。

海岬型船市场先抑后扬。太平洋市场，本周初主要矿商仍在市场询盘，但运力供给偏多，船东信心不足，运价承压下行。周中开始，FFA远期合约价格上涨，货盘需求持续释放，市场活跃度稳步提升，运价止跌上扬。12月8日，中国-日本/太平洋往返航线TCT日租金为12900美元，较上周四上涨4.2%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为8.724美元/吨，较上周四上涨2.9%。远程矿航线，周初，巴西市场放出部分非常即期的货盘，即期运力有限，巴西图巴朗至青岛航线运价在即期稍高成交价格的支撑下平稳运行，但稍远期货盘报价较低，全周运价呈小幅震荡。12月8日，巴西图巴朗至青岛航线运价为19.190美元/吨，较上周四下跌0.5%。

美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至 12 月 2 日当周，美国除却战略储备的商业原油库存降幅超预期，精炼油库存、汽油库存大幅增加。美国上周原油出口减少，原油产品四周平均供应量较去年同期减少 3.75%。美联储将于 12 月进一步加息，美国经济衰退的风险持续加剧，进一步打压油市需求前景。欧盟、G7 和澳大利亚对俄罗斯海运石油设置每桶60 美元的价格上限，已于 12 月 5 日生效, 限价计划比预期温和，市场对限制俄罗斯石油供应计划的担忧有所缓解。本周布伦特原油期货价格不断下跌，周四报 76.89 美元/桶，较 12月 1 日下跌 11.45%。全球原油运输市场 VLCC 型油轮运价直线下滑，苏伊士型油轮运价小幅波动，阿芙拉型油轮运价波动下行。

VLCC 市场运价持续下跌。12 月 8 日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报 1293.46 点，较 12 月 1 日下跌 17.4%。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报 WS73.25，较 12 月 1 日下跌 16.94%，CT1 的 5 日平均为 WS76.48，较上周平均下跌 23.97%，TCE 平均 4.3 万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波 26 万吨级船运价（CT2）报 WS73.11，下跌 18.1%，平均为 WS76.39，TCE 平均 4.8 万美元/天。

航运动态

交通运输部部署五项举措 科学精准做好疫情防控交通运输工作12 月 8 日，交通运输部印发《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控交通运输工作的通知》，提出优化核酸检测查验措施、保障运输服务有序、确保交通物流畅通、强化从业人员防护、维护正常生产工作秩序五项举措，要求相关单位更加科学精准做好新冠肺炎疫情防控涉交通运输工作。《通知》明确，对通过道路水路客运、公交、出租车（网约车）跨区域出行乘客不再查验核酸检测阴性证明和健康码，配合属地联防联控机制取消落地检。落实“非高风险区不得限制人员流动，不得停工、停产、停业”要求，不得随意暂停或者限制非高风险区客运服务，要在当地联防联控机制领导下，做好高风险区应急出行服务保障。配合有关部门落实公路及航道、船闸防疫检查点“应撤尽撤”，不得随意限制车船通行。不得以疫情防控为由擅自关停高速公路服务区、港口码头、铁路车站、航空机场和邮政快递分拨中心，严禁擅自阻断或关闭高速公路、普通公路、航道船闸。

上海进一步降低制度性交易成本更大激发市场主体活力 推动物流运输高效畅通日前，上海市人民政府办公厅印发《关于进一步降低制度性交易成本更大激发市场主体活力的若干措施》，要求落实 2022 年第四季度收费公路货车通行费减免 10%、政府定价港口货物港务费收费标准降低20%等政策。《若干措施》提出，推动物流运输高效畅通。深入开展多式联运示范工程建设，推进多式联运模式创新、示范。在上海铁路局管辖范围内，加快上海港码头箱货船舶信息互通，实现海铁联运线上统一放箱、统一预录进港，促进海铁联运业务发展。依托上海口岸电子设备交接单等口岸集疏运管理平台，试点集装箱洗修箱在线管理，加快集装箱周转和使用效率。《若干措施》要求，提升跨境贸易便利度。对抵达海关监管作业场所且完整提交相关信息的 RCEP 成员国原产的快运和易腐货物，实行 6 小时内放行便利措施。优化上海国际贸易“单一窗口”服务功能，2022年底前，上线原产地规则查询系统，更新完善最优关税税率查询系统，便利企业查询享惠。进一步优化跨境电商直购进口退货监管流程，允许出口商品与退货复出口商品“合包”运输到境外。鼓励船公司和港口经营企业运用区块链技术开展无纸化换单，打通海运口岸物流环节全程无纸化“最后一公里”。

中远海运集运发布海洋联盟 2023 年 DAY7 航线产品日前，中远海运发布 2023 年海洋联盟 DAY7 航线产品，将投入共计 353 艘船舶、462 万 TEU 的运力，提供丰富多样的服务选择。新产品将于 2023 年 1 月 1 日起正式上线，与 IMO 2023 年环保新规的实施保持同步。2023 年海洋联盟 DAY7 航线产品共 40 条+1 条联盟外大西洋航线，分别为：7 条远东往返西北欧航线；4 条远东往返地中海航线；21 条跨太平洋航线，包含 13 条美西航线、8 条美东&美湾航线；3 条跨大西洋航线（包括 1 条联盟外航线）；4 条远东往返中东航线；2 条远东往返红海航线。

投资 46.3 亿元 东莞港四期工程动工12 月 7 日，东莞市举行 2022 年第四季度重大项目动工仪式，新开工 85 个重大项目，总投资达 1400亿元，其中包括东莞港沙田港区四期工程项目。东莞港四期工程总投资约 46.3 亿元，在东莞市委市政府的大力协调和支持下，纳入了政策性开发性金融工具支持项目，获签约投放资金 4.3 亿元。泊位岸线总长 999 米，按靠泊 10 万吨级集装箱船舶建设，设计年通过能力 180 万 TEU，是东莞市有史以来建设规模最大、靠泊等级最高的深水集装箱专用码头，已纳入国家粤港澳大湾区基础设施互联互通规划。项目预计于 2026 年 5 月完工，投产后将有效破解东莞港码头吨位等级偏低的瓶颈，满足海运船舶大型化的迫切需求。东莞港四期工程与港务集团现有的 6 个 3~5 万级和 11 个 3 千吨级驳船泊位一体化运营，高中低各种吨级泊位搭配，东莞港将拥有超 600 万标箱吞吐能力，加速形成港口规模效应，提升竞争力和影响力。

洋浦港鼓励靠泊船舶使用岸电12 月 5 日，洋浦经济开发区交通运输和港航局、市财政局等部门联合制订了《洋浦港鼓励靠泊船舶使用岸电扶持暂行办法》。《方法》明确，本次资金扶持对象为注册在洋浦经济开发区的从事航运经营的企业和为靠港船舶提供港口岸电供电服务的洋浦地区港口企业。扶持资金用于资助 2022 年至 2023 年度内交工验收的船舶受电设施改造和 2022 年至 2023 年度内港口岸电供电服务，每一年度核发一次，具体资助范围包括：船舶受电设施改造资助、岸电测试费资助、岸电电价资助、岸电设施维护费资助。岸电费用方面，港口岸电用电价格执行大工业电价，2025 年底前对实行两部制电价的港口岸电免收需量（容量）电费。集装箱码头按照大工业电价收取岸电费用。其他港口码头岸电运营企业可向用电户收取服务费弥补岸电设施的运营成本，岸电电价和服务费收费标准合计最高不超过 1 元/千瓦时，下浮不限。船舶受电设施改造按照项目单艘或多艘船舶设施设备购置费的 30%予以资助。

浙江海港、浙江联通携手打造 5G+智慧港口近日，浙江省海港投资运营集团与浙江联通签署“5G+智慧港口”战略合作协议。双方将共同推动 5G技术在宁波舟山港的应用，基于 5G 网络共同开展港口大型港机远程控制的研究和应用，利用 5G 低时延和大带宽特性，实现桥吊、龙门吊的远程控制，提升操作安全性和准确性；基于 5G 网络共同开展桥吊智能理货的研究和应用，提升港口理货的准确率及效率；基于 5G 网络共同开展港口封闭区域内无人驾驶集卡或 IGV 的研究和应用，实现集装箱码头水平运输自动化，提升运输效率和安全性；基于 5G 网络共同开展港口现场监控多路视频回传、智能识别和定位技术等的研究和应用，提升港口安全水平，打造绿色、环保、高效的 5G+智慧港口应用试点。

西部陆海新通道海铁联运班列运输保持持续增长态势据中国国家铁路集团有限公司消息，今年前 11 个月，西部陆海新通道海铁联运班列累计运输货物687133 标箱，同比增长 18.9%，运输势头继续保持良好增长态势。今年以来，随着区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）深入实施，西部陆海新通道新开通线路已达 78条，是去年全年的 5 倍多，创造了通道运营 5 年来的新高，运营范围新增了河南、河北、内蒙古、西藏等4 个省份的 13 市 21 个站点，班列线路已通达我国 17 省区市的 60 市 113 站，实现我国西部 12 个省份全覆盖，并且延伸至中部地区，一批重大项目落户通道沿线省市，通道经济效益、社会效益显著。

香港第三季度港口货物吞吐量为 4930 万公吨近日，香港特区政府统计处公布 2022 年第三季度船只、港口货物及集装箱统计。数据显示，2022 年第三季度，香港港口货物吞吐量较去年同比下跌 11.1%，为 4930 万公吨。其中，抵港港口货物及离港港口货物较去年同比分别下跌 11.3%和 10.7%，分别为 3070 万公吨及 1860 万公吨。经季节性调整，港口货物吞吐量与上季度环比下跌 5.9%。其中，抵港港口货物及离港港口货物较上一季度分别下跌 5.7%和 6.4%。2022 年前九个月的港口货物吞吐量较去年同比下跌 9.8%，为 14400 万公吨。其中，抵港港口货物及离港港口货物较去年同比分别下跌 9.8%和 9.9%，为 9100 万公吨和 5300 万公吨。

欧盟就航运业纳入排放交易机制（ETS）达成了一项初步协议欧洲议会表示，经过几个月的谈判，欧盟机构已经就如何扩大碳排放交易体系（ETS）以涵盖航运业达成了初步协议。根据初步协议，欧盟境内所有 5000 总吨及以上船舶的排放量将被完全计入排放交易计划，而欧盟和非欧盟港口之间航行的 50%的排放将被覆盖。此外，覆盖的排放比例将随着时间推移而增加，从 2024 年的 40%开始，到 2025 年达到 70%，到 2026 年达到 100%，这些数字仍需要在下一轮谈判中得到成员国确认。

达飞宣布收购美东大港集装箱码头12 月 6 日，达飞海运集团宣布已签署一项具有约束力的协议，收购纽约-新泽西港两个集装箱码头 GCTBayonne 和 GCT New York，这两个码头目前由全球集装箱码头公司（GCT）持有。纽约-新泽西港是为美国东北部供应链地区提供服务的关键入口，也是美东最大港口。达飞表示，两个码头目前的年吞吐量为 200万 TEU，有进一步扩建的潜力，容量可增加近一倍。此次收购将加强达飞作为全球港口码头运营商的地位。GCT Bayonne 码头拥有最高的自动化水平和港口内最快的卡车周转时间，最接近海运航道，以及拥有为运力高达 18000TEU 的集装箱船提供服务的能力。GCT New York 码头则受益于纽约-新泽西港的高效劳动力，并通过直接卡车运输和多式联运连接密集的纽约州腹地，同时是该港唯一设有码头集中检查站和66400 平方英尺冷藏仓库的码头设施。

到 2022 年底苏伊士运河年收入预计达 78 亿美元近日苏伊士运河管理局（SCA）主席 Osama Rabie 在 11 个拉美国家大使代表团访问期间表示，到 2022年底，苏伊士运河的年收入预计将达到 78 亿美元左右。Rabie 指出，SCA 正在总统阿卜杜勒·法塔赫·塞西（Abdel Fattah El-Sisi）的指示下实施可持续发展项目，包括巴尔达维尔湖（Bardawil）的恢复、西奈半岛的开发和该地区生态系统的恢复。

11 月全球新船订单量为 286 万修正总吨克拉克森（Clarksons Research）12 月 6 日发布的一份报告显示，11 月全球新船订单量为 286 万修正总吨。其中，中国船企承接 156 万修正总吨（46 艘），以 55%的占比位居第一；韩国船企承接 108 万修正总吨（18 艘），占比 38%，排名第二。全球今年前 11 个月的累计新船订单量为 3911 万修正总吨（1238 艘）。其中，中国船企占 47%，为1848 万修正总吨（651 艘）；韩国船企占 40%，为 1575 万修正总吨（279 艘）。截至 11 月底，全球手持订单总量为 1.0719 亿修正总吨，中国以 4699 万修正总吨（44%）居首，韩国以 3742 万修正总吨（35%）紧追其后。