一周市场概况

集装箱：11 月 18 日，中国出口集装箱综合运价指数报收 1651.26 点，较上期下跌 4.5%。其中，欧洲航线报收 2514.70 点，下跌 6.5%；地中海航线报收 2668.72 点，下跌 3.7%；美东航线报收 1780.34 点，下跌 5.4%；美西航线报收 1036.96 点，下跌 8.9%；日本航线报收 1127.87点，下跌 2.8%。

沿海散货：11 月 18 日，中国沿海（散货）综合运价指数报收 1120.29 点，较上期上涨1.4%。其中，秦皇岛至广州（5～6 万 DWT）煤炭运价元 47.4 元/吨，上涨 6.5%；秦皇岛至上海（4～5万DWT）煤炭运价28.5元/吨，上涨13.1%。

远东干散货：11 月 17 日，国际干散货租金指数报收 1007.9 点，较上期下跌 14.4%，巴西图巴朗至青岛航线铁矿石运价 18.810 美元/吨，下跌 8.8%；西澳大利亚丹皮尔至青岛航线铁矿石运价 8.296 美元/吨，下跌 9.1%。

进口原油：11 月 17 日，进口原油综合指数报收 2223.59 点，较上期上涨 11.3%。其中，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报WS128.14，上涨 12.8%；西非马隆格/杰诺至宁波26 万吨级船运价（CT2）报 WS122.81，上涨 9.3%。

国际市场：11 月 17 日，BDI 为 1228 点，较上期下跌11.7%；BDTI为 2197点，上涨16.6%。

本周，中国出口集装箱运输市场继续表现疲软，运输需求在低位徘徊，供需基本面不佳，远洋航线市场运价持续走低，拖累综合指数继续下行。11 月 18 日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为 1306.84 点，较上期下跌 9.5%。

欧洲航线，据欧洲经济研究中心(ZEW)公布的数据显示，德国 11 月 ZEW 经济景气指数为-36.7，虽然较前值有所上涨，但是该数据仍处于较高的负值，依旧指向经济衰退。能源价格因俄乌冲突持续处于较高水平，导致制造业面临较大成本压力，连续处于荣枯线以下。加之通胀水平居高不下，经济前景不容乐观。本周，运输需求增长乏力，供求平衡情况不理想，市场运价继续调整走势。地中海航线，市场行情与欧洲航线保持同步，即期市场订舱价继续走低。

北美航线，由于通胀水平处于高位，美联储持续采取紧缩政策，近期多项经济指标显示美国经济表现持续放缓，就业市场也开始转弱。据统计，美国洛杉矶港 10 月份进口量同比大幅下降 28%，是自 2009 年全球金融危机以来最低的 10 月份进口量，也是自 2020 年 5 月以来最低的月度进口量。因此，北美航线出口市场总体呈现旺季不旺的局面，货量表现较为疲软，市场运价继续下行走势。

台湾海峡两岸间

市场点评：本周，台湾海峡两岸间集装箱运价指数（TWFI）综合指数较上周有所下降，出口成分指数下跌，进口成分指数下跌。大陆至台湾地区，华东、北方地区运价与上周持平，东南地区运价下跌，出口成分指数下跌。台湾地区至大陆，华东、东南地区运价不同程度下跌，北方地区运价上涨，进口成分指数下跌。

本周，需求终端预期向好，下游补库需求逐渐释放，运输市场则在低运价、高油价局面下，供给偏向短程货，叠加北方雨雪天气增多，运力周转效率下降，沿海散货综合指数止跌企稳。11 月 18 日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收 1120.29点，较上期上涨 1.4%。

煤炭市场需求方面，本周，南方暖湿气流活跃，降雨覆华南大部分区域，旱情缓解的同时，带来局部地区的升温，超出预期，居民用电负荷有所上升，沿海八省电厂日耗相继回升至 184.3 万吨，但由于工业生产转入淡季，环保减产后用电需求走弱，在下游电厂长协拉运节奏不变的情况下，各地存煤可用天数均有小幅上涨，库存增长至价格方面，本周，煤炭各产地疫情有所缓解，产销逐步恢复，叠加疫情防控3179政策 万吨。煤炭优化调整，大秦线运量恢复正常，北方港口集港效率明显好转，港口日均调进量环比上涨 16.4 万吨, 煤炭供给逐步恢复正常。需求端在南方升温，暖冬预期加重、水电降幅收窄、核电由降转升、风电太阳能发电保持较快增长的背景下，电煤需求预期再度走弱，下游短期采购意愿不高，煤炭价格进一步回落至限价区间。运价走势方面，一方面，南方暖湿气流活跃，煤炭日耗攀升，补库需求释放，快船需求相应增加。另一方面，轮番北方冷空气降临，港口大雾大风情况增多，船舶周转率有所下降，叠加油价高企，运价低迷，船东倾向选择短程货，华东小船供给相对充裕，华南拿船略有困难，运力供给稍显偏紧，船东挺价意愿强烈，沿海煤炭运价企稳回升。

本周，海岬型船太平洋市场运输需求趋弱，巴西航线也未能延续前期较好态势，运力供给转为过剩，运价持续下行。巴拿马型船市场粮食运输需求阶段性改善，不过煤炭货盘不温不火，租金继续下跌。超灵便型船市场延续低迷，煤炭、镍矿、钢材运输需求均较为疲弱，市场情绪悲观，租金继续下探。整体而言，三大船型表现均较为低迷，租金指数弱势下行。11 月 17 日，上海航运交易所发布的远东干散货租金指数为1007.90 点，较上周四下跌 14.4%。

海岬型船市场持续下行。太平洋市场，上周，澳洲主要矿商集中询盘，远程矿航线也有较好表现，运价一度上扬。不过，上周末开始，需求逐步转弱，运力供需由供不应求逐渐转过供给过剩，上涨势头无法延续，运价步入下行通道。本周，虽有部分矿商于市场询盘，但需求难有增量。加之远程矿和澳洲东部煤炭货盘缩减，需求端低迷态势加剧，货主压价力度不断加大，运价持续下跌。11 月 17 日，中国-日本/太平洋往返航线 TCT日租金为9994美元，较上周四下跌 27.0%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为8.296 美元/吨，较上周四下跌9.1%。本周，远程矿航线需求火热表现未能延续，货盘有所缩减，需求回归低迷.加之太平洋市场弱势表现影响，运价跌至年底较低水平。11 月 17 日，巴西图巴朗至青岛航线运价为 18.81 美元/吨，较上周四下跌 8.8%。

美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至 11 月 11 日当周，美国除却战略储备的商业原油库存降幅超预期，精炼油库存、汽油库存增幅超预期。美国上周原油出口增加，原油产品四周平均供应量较去年同期增加 3.31%。尽管美国原油库存大幅减少，取暖油供应仍然低于平均水平，但是疫情蔓延特别是亚洲市场新冠病例数增加打击市场情绪，拖累油价。欧盟对俄罗斯原油的海上进口禁运以及欧盟-英国-G7 对俄罗斯石油的价格上限制裁迫在眉睫，地缘局势的不断变化，增加油价不确定性。本周布伦特原油期货价格波动下行，周四报 90.46 美元/桶，较 11 月 10 日下跌 3.43%。全球原油运输市场VLCC 型油轮运价大幅上涨，苏伊士型油轮运价不断上升，阿芙拉型油轮运价蒸蒸日上。

VLCC 市场运价高位上行。11 月 17 日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报 2223.59 点，较 11 月 10 日上涨 11.3%。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报 WS128.14，较 11 月 10 日上涨 12.75%，CT1 的 5 日平均为 WS117.62，较上周平均上涨 7.29%，TCE 平均 8.4 万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波 26 万吨级船运价（CT2）报 WS122.81，上涨 9.3%，平均为 WS115.20，TCE 平均 9.2 万美元/天。

航运动态：

交通运输部修订发布六个疫情防控工作指南近日，交通运输部根据国务院联防联控机制综合组印发的《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施 科学精准做好防控工作的通知》《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》有关要求，修订发布《国内游轮常态化疫情防控工作指南（第六版）》《港口及其一线人员新冠肺炎疫情防控工作指南（第十一版）》等六个疫情防控工作指南。修订发布《国内游轮常态化疫情防控工作指南（第六版）》，调整了疫情防控风险区域划定要求，取消限制游客中风险区旅居史、游轮停靠中风险区等要求，并同步调整在船游客来源（途经）地疫情防控等级动态变化后，针对涉及“中风险区”游客实施的应急处置措施。增加了乘坐跨省游轮的乘客还应持有 48小时内核酸检测阴性证明，港口客运站及游轮运输企业应在游客进港及于始发港登轮时查验相应游客 48小时内核酸检测阴性证明等相关要求。修订发布《港口及其一线人员新冠肺炎疫情防控工作指南（第十一版）》，按照最新要求将港口高风险岗位人员封闭管理作业后的 7 天集中或居家隔离医学观察相关要求调整为：5 天居家健康监测。增加“港口所在地区出现疫情，要加强形势研判，必要时提前安排作业人员进驻港口，实行封闭管理”，同时为保障进驻人员基本生活，要求相关单位进一步完善预案“做好提前应急进驻作业人员住宿等保障”。

上海航运交易所正式对外发布新版中国进口集装箱运价指数（CICFI）为进一步提升指数质量，更加完整全面地反映进口集装箱运输市场价格变化和走势，2022 年 11 月 16日，上海航运交易所在 2015 年正式发布的中国进口集装箱运价指数（CICFI）基础上，对外发布新版中国进口集装箱运价指数。新版指数从原先的 5 条航线（欧洲、地中海、美西、美东和澳新航线）新增至 12条航线，新增的 7 条航线分别为日本、韩国、东南亚、南非、南美、东西非、波红航线。此次优化调整是根据我国进口海运市场发展变化而做出的。新版指数发布后，指数表征范围拓展，航线覆盖面扩大，有利于进口集装箱运价指数的市场推广和应用，有利于进一步丰富集装箱运价指数体系，为企业科学决策、应对市场风险提供更加全面的数据参考。

宁波舟山港今年集装箱吞吐量已超 3000 万 TEU11 月 16 日获悉，宁波舟山港今年集装箱吞吐量已超 3000 万 TEU，达 3007 万 TEU，同比增长 8.4%，较去年首破 3000 万标准箱时间节点提前了 33 天。浙江省港航管理中心网站公开数据显示，1-10 月，宁波舟山港完成货物吞吐量 106199.2 万吨，同比增长 3.3%；完成集装箱吞吐量 2889.5 万 TEU，同比增长 8.1%，港口运输生产稳中有进。截至 10 月底，宁波舟山港今年新增集装箱航线 14 条，航线总数升至 301 条，其中远洋干线 146 条；海铁联运班列增至 22条，覆盖 16 个省市（自治区）、63 个地级市，为服务内外贸企业发展提供了有力的物流保障。1-10 月，宁波舟山港海河联运、海铁联运集装箱量分别同比增长 71.5%和 25%。

国内最大内贸船舶“中谷南宁”轮首航北部湾港11 月 16 日，国内最大内贸集装箱船“中谷南宁”轮首航北部湾港，靠泊于北部湾国际集装箱公司码头 5#泊位，这是国内最大的内贸集装箱船舶。“中谷南宁”轮是中谷海运集团新造“4600TEU 国内最大内贸集装箱船”系列船舶，总长 228 米，型宽 40 米，最大载重量 8.76 万吨。它一次可装载 4636TEU，其中可运载 360 个 40 英尺冷藏集装箱，主要执行北部湾港-日照厦门线，挂靠港顺序为：钦州、厦门、日照、厦门、钦州，本航次在钦州港共装卸 5978自然箱。

我国十种船型新接订单量居世界第一中国船舶工业行业协会日前发布数据显示，今年 1-10 月，全国造船完工量 3087 万载重吨，同比下降3.6%；新承接船舶订单量 3740 万载重吨，同比下降 39.2%。截至 10 月底，手持船舶订单量 10444 万载重吨，同比增长 6.5%。1-10 月，我国造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占全球总量的45.8%、54.3%和 48.7%，均位居世界前列，这说明我国仍掌握较大国际市场份额。我国船企有大型央企、民营骨干船厂，以及在细分领域深耕多年的制造单项冠军和专精特新企业。这既保证了在散货船、集装箱船、油船等传统船型的优势，又在化学品船、汽车运输船、海工辅助船等高附加值船型具有很强竞争力。全球 18 种主要船型分类中，我国有 10 种船型新接订单量位居世界第一。

中国首艘、全球最大 LNG 运输加注船在广州完成改装11 月 15 日，中国首艘、全球最大 LNG 运输加注船“海洋石油 301”轮在广州南沙完成改装并交付。改造后的“海洋石油 301”轮将成为载运 LNG（液化天然气）兼有 LNG 加注功能的 LNG 运输加注船，可以为靠泊在中国沿海港口的大型 LNG 燃料动力船舶提供船对船的燃料加注服务。此次改装由中国船舶集团广船国际所属文冲修造厂实施完成。“海洋石油 301”轮船总长 184.7 米，型宽 28.1 米，可装载 30000 立方米 LNG，是中国自主设计、自主建造、自主管理、自主运营的第一艘 LNG 运输船。该船于 2015 年 9 月正式投入运营，主要服务于中国沿海 LNG 接收站之间的 LNG 二程转运，兼顾国际间的 LNG 短程运输。

“湖南岳阳—广州港”铁海联运出口班列首发11 月 15 日，来自湖南岳阳满载有 39 个 40 尺集装箱的班列驶入南沙港南站，这是继 11 月 10 日广州港签署中部双循环大通道战略合作协议后迎来的第一批铁海联运出口专列。该班列是广州港联合湖南省港务集团、广铁集团，以岳阳、广州为主节点开行的首趟铁海联运出口班列。中部双循环大通道的铁海联运，相较于以往公路运输至口岸装船出口的物流模式，内陆段运输成本降低约 60%，且具有更安全、绿色、便捷的运输优势。截至目前，广州港海铁联运业务范围辐射全国 10 个省市、42 个地级市，稳定运营海铁联运班列 35 条，1-10 月海铁联运箱量完成超 20 万 TEU，同比增长 54.50%。

10 月新加坡船用燃料油销售量同比下降 0.1%11 月 14 日，新加坡海事及港务管理局发布的最新数据显示，10 月新加坡船用燃料油销售量同比下降约 0.1%，环比增长约 7.05%，达到约 425 万公吨。同时，数据显示 10 月新加坡抵港船舶（75 总吨以上船舶）数量达到了 9451 艘，同比增长约 33.2%，环比增长约 5.29%；船舶抵港吨位达到 2.51 亿总吨，同比增长约 9.2%，环比增长约 8.55%。当月，新加坡港口的集装箱吞吐量达到约 306 万标准箱，同比增长约 2.9%，环比变化不明显；总货物吞吐量达到约 4684 万公吨，同比下降约 3.9%，环比增长约 1.23%。

洛杉矶港 10 月份集装箱吞吐量同比下降 25%美国最大的集装箱港口洛杉矶港 2022 年 10 月完成集装箱吞吐量为 67.84 万 TEU，同比下降 25%，主要是受装载进口货物和空箱吞吐量大幅下降的影响。10 月份，洛杉矶港进口箱量为 33.63 万 TEU，同比下降 28%；空箱箱量为 25.24 万 TEU；出口为 89722TEU，同比下降 8%。今年 1-10 月，洛杉矶港共完成集装箱吞吐量 854 万 TEU，同比下降 6%。另悉，长滩港 10 月份完成集装箱吞吐量为 65.84 万 TEU，比去年同期下降了约 16.6%。其中，进口箱量为 29.39 万 TEU，同比下降 23.7%；出口箱量为 11.98 万 TEU，同比下降 23.7%；空箱箱量为 24.47 万TEU，同比下降 13.4%。此前，疫情期间集装箱吞吐量飙升，导致洛杉矶圣佩德罗湾和长滩港口出现前所未有的拥堵。这种拥堵引发集装箱向美国东海岸港口转移，叠加消费者需求减少，由此加剧了目前美国西海岸港口吞吐量的下降。

2022 财年巴拿马运河船舶通行量创历史纪录据当地媒体报道，经巴拿马运河管理局初步统计，在 2022 财政年度（指 2021 年 10 月 1 日至 2022 年9 月 30 日），巴拿马运河船舶通行量达 14239 艘，其中 13009 艘为深吃水船舶，1230 艘为小型船舶。船舶整体通行量较上一财年增加 897 艘，突破历史纪录。来自巴拿马运河管理局的统计结果显示，按照巴拿马运河通用船舶容积吨位系统 CP/SUAB 计算，2022财年通行船舶总吨位达 5.18 亿吨，主要运输货物为粮食、矿产、机械设备、金属制品、化学制品和液化石油气等。目前，中国是巴拿马运河第二大用户，本财年货运量占运河货运总量的 21.4%。

土耳其总统表示：黑海港口农产品外运协议已获准延长 120 天综合新华社驻外记者报道，土耳其总统埃尔多安 11 月 17 日表示，黑海港口农产品外运协议已获准延长 120 天。埃尔多安 17 日在社交媒体上表示，土耳其、联合国、俄罗斯和乌克兰均同意，从 11 月 19 日起，将黑海港口农产品外运协议延长 120 天。根据该协议，过去 4 个月已有近 500 艘船向外运送了超过 1100 万吨农产品。