一周市场概况

集装箱：10 月 28 日，中国出口集装箱综合运价指数报收 1862.25 点，较上期下跌 5.0%。其中，欧洲航线报收 3113.46 点，下跌 6.8%；地中海航线报收 3099.43 点，下跌 6.5%；美东航线报收 2035.04 点，下跌 5.0%；美西航线报收 1241.65 点，下跌 10.6%；日本航线报收1159.23 点，上涨 0.7%。

沿海散货：10 月 28 日，中国沿海（散货）综合运价指数报收 1192.46 点，较上期下跌2.5%。其中，秦皇岛至广州（5～6 万 DWT）煤炭运价 51.9 元/吨，下跌 12.8%；秦皇岛至上海（4～5万DWT）煤炭运价30.9元/吨，下跌19.1%。

远东干散货：10 月 27 日，国际干散货租金指数报收 1383.47 点，较上期下跌 9.0%，巴西图巴朗至青岛航线铁矿石运价 20.471 美元/吨，下跌 7.7%；西澳大利亚丹皮尔至青岛航线铁矿石运价 8.786 美元/吨，下跌 3.3%。

进口原油：10 月 27 日，进口原油综合指数报收 1771.47 点，较上期下跌 7.0%。其中，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报WS99.54，下跌 8.2%；西非马隆格/杰诺至宁波 26万吨级船运价（CT2）报 WS101.14，下跌 5.5%。

国际市场：10 月 27 日，BDI 为 1612 点，上期下跌 12.2%；BDTI 为 1816 点，上涨 5.3%。

本周，中国出口集装箱运输市场行情继续调整走势，运输需求总体表现不佳，多数远洋航线市场运价延续下行走势，拖累综合指数继续下跌。10 月 28 日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为 1697.65 点，较上期下跌 4.6%。

欧洲航线，据研究机构 Markit 公布的数据显示，欧元区 10 月份综合 PMI 初值为 47.1，创近23 个月以来新低，也连续四个月低于“荣枯线”。数据显示欧元区经济状况继续下滑，制造业活动进一步走弱，尤其是能源密集型行业产出受到较大冲击。此外，在通胀问题未明显改善的情况下，居民生活成本飙升，服务业相关活跃度也加速下滑。当前欧洲经济基本面逐渐走弱，经济衰退风险不断加大。本周，运输需求继续表现疲软，供需基本面不佳，市场运价继续调整走势。地中海航线，市场行情与欧洲航线基本同步，即期市场订舱价格延续下跌走势。

北美航线，据研究机构 Markit 公布的数据显示，美国 10 月 Markit 制造业 PMI 初值 49.9，创 2020 年 6 月份以来新低，低于市场预期。本周，运输市场表现不理想，运输需求增长乏力，供求关系转弱，市场运价延续下行走势。

台湾海峡两岸间

市场点评：本周，台湾海峡两岸间集装箱运价指数（TWFI）综合指数较上周有所下降，出口成分指数下跌，进口成分指数上涨。大陆至台湾地区，华东、东南北方运价均有不同程度下跌，出口成分指数下跌。台湾地区至大陆，华东地区运价下跌，东南地区运价上涨，北方地区运价下跌，进口成分指数下跌。

本周受多股冷空气先后影响，各地普遍降温明显，采购拉运积极性骤减，北方锚地等候货船增多，船多货少格局下，沿海散货综合指数调头下行。10 月 28 日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收 1192.46 点，较上周下跌 2.5%。

煤炭市场需求方面，受入秋后北方冷空气频繁南下影响，沿海大部分区域降温明显，居民用电负荷继续下行，沿海八省电厂日耗回落至 167.6 万吨。同时北方地区雨雪频繁，局部地区降温幅度较大，冬季储煤提前开启，各地电厂库存稳步攀升至 3160 万吨，存煤可用天数增至 19 天。煤炭价格方面，受大秦线秋季检修期延长，及煤炭产区疫情反复影响，运输受阻，市场煤供给紧张局面不改，北方港口调入量环比再降 14.7 万吨。但正逢用煤淡季，叠加下游库存充足，终端对高煤价接受度偏低，市场成交僵持，煤价走势趋稳。运价走势方面，大秦线检修延期，北方资源集港效率下降明显，到港货源紧张，煤价居高不下，但需求终端对高煤价接受程度较低，电厂补库以长协刚需为主，市场观望情绪较浓，华南部分需求转向进口煤，内贸市场需求走弱。运输市场货源稀少，北方锚地等候货船增多，船多货少局面加剧，沿海煤炭运价持续下行。

本周，国际干散货运输市场三大船型全线走跌。海岬型船市场长航线需求持续低迷，运力集中在太平洋市场，运价整体下行。巴拿马型船和超灵便型船市场煤炭、粮食等货盘均不给力，日租金纷纷承压下行。整体而言，三大船型需求转弱，租金指数止涨回落。10 月 27日，上海航运交易所发布的远东干散货租金指数为 1383.47 点，较上周四下跌 9.0%。

海岬型船市场先扬后抑。太平洋市场，上周末，澳洲主要矿商齐聚市场并积极询盘，运输需求集中释放，运价阶段性上涨。本周初，由于新加坡休假，市场相对安静，运价有所回调。之后，虽然澳大利亚货盘稳定放出，但长航线货盘依然偏少，船东空放意愿较低，运力普遍集中在太平洋市场，且 FFA 远期合约价格走跌，太平洋市场运价继续下跌。10 月 27 日，中国-日本/太平洋往返航线 TCT 日租金为 12155美元，较上周四下跌 8.5%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为 8.786 美元/吨，较上周四下跌3.3%。本周，远程矿航线维持低迷态势，巴西货盘较少，市场缺乏利好因素，运价仍在下行通道中。10 月 27 日，巴西图巴朗至青岛航线运价为 20.471 美元/吨，较上周四下跌 7.7%。

美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至 10 月 21 日当周，美国除却战略储备的商业原油库存增幅超预期、精炼油库存意外增加、汽油库存降幅超预期。美国上周原油出口增加，原油产品四周平均供应量较去年同期减少 1.94%。尽管美国原油库存增加，但美国原油出口量创下纪录高位，提振了对需求的乐观情绪，同时美元的走软和美联储放缓升息步伐支撑油价。俄乌冲突升级，俄军进行核力量演习，地缘紧张局势加剧，美国和欧盟正在落实对俄罗斯油价实施上限的计划，引发供应紧缺担忧。全球经济衰退的担忧持续给油市增压。本周布伦特原油期货价格小幅回暖，周四报96.34 美元/桶，较 10 月 20 日上涨 4.22%。全球原油运输市场 VLCC 型油轮运价止涨转跌，苏伊士型油轮运价蒸蒸日上，阿芙拉型油轮运价小幅上涨。

VLCC 市场运价由涨转跌。10 月 27 日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报 1771.47 点，较 10 月 20 日下跌 7.0%。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报 WS99.54，较 10 月 20 日下跌 8.23%，CT1 的 5 日平均为 WS103.49，较上周平均上涨 1.62%，TCE 平均 6.8 万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波 26 万吨级船运价（CT2）报 WS101.14，下跌 5.5%，平均为 WS104.49，TCE 平均 7.8 万美元/天。

航运动态

国家综合立体交通网主骨架加快建设近日，交通运输部和国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局发布《关于加快建设国家综合立体交通网主骨架的意见》。根据《意见》，国家综合立体交通网主骨架是我国综合立体交通网的主通道、国土空间开发的主轴线、国民经济循环的主动脉，也是技术等级最高、运输强度最大的骨干网络，由国家综合立体交通网中最为关键的线网构成，包括 6 条主轴、7 条走廊、8 条通道，连接京津冀、长三角、粤港澳大湾区和成渝地区双城经济圈 4 极，长江中游、山东半岛等 8 个组群，以及呼包鄂榆、黔中等 9 个组团，涵盖了“八纵八横”高速铁路网、“71118”国家高速公路网、“四纵四横两网”内河高等级航道的主要线路，实体线网规划里程 29 万公里左右。《意见》提出了 10 项重点任务：完善网络布局，加强主骨架路线联网、补网、强链，提升网络效益；加快主轴建设，全面提升京津冀、长三角、粤港澳间 3 条交通主轴能力，加快畅通成渝连接其他主要城市群的 3 条交通主轴；加强走廊建设，逐步打通和完善重点路径快速干线，推动普通干线繁忙路段改造提升；推进通道建设，推进出疆入藏、沿边通道建设，提高内外连通、通边达海水平；提升枢纽能级，加强国际性、全国性综合交通枢纽城市建设，推进枢纽港站一体化建设；完善多式联运，充分发挥各种运输方式比较优势；提升管养效能，注重主骨架设施管理水平和利用效益，提高全生命周期综合效益；加快智慧升级，坚持创新驱动，推动主骨架数字化、网络化、智能化建设；推进绿色转型，推进以低碳为特征的绿色交通基础设施建设；提升安全水平，加强主骨架多方式、多路径建设，提升网络韧性和安全性。

上海：保障外贸企业稳定经营 畅通国际贸易货物运输上海市人民政府办公厅近日印发《本市推动外贸保稳提质的实施意见》。《意见》提出，保障外贸企业稳定经营，包括稳定外贸企业供应链，提升跨境贸易便利化水平，畅通国际贸易货物运输。《意见》明确提出，建立重点企业名录，对企业生产、物流、用工等方面困难问题，加大协调解决力度。推进上海港“同港化”和内陆集装箱枢纽业务模式创新，扩大“联动接卸”模式对接港口范围。优化全货机的航班时刻使用，鼓励航空公司客运时刻改货运时刻使用。加快完善中欧班列配套设施，增加开行班列和线路。支持航运企业设置中小直客专区库存，直接面向中小微企业在线提供专供舱位。鼓励港口单位建立激励机制，进一步压缩空箱调用、码头装卸、集卡短驳等费用。鼓励外贸企业合理运用航运衍生产品，管理运价波动风险,支持集装箱运价指数期货上市，探索干散货、油轮等运价指数期货期权产品。

优化交通运输结构 上海市进一步推动海铁联运发展10 月 24 日，上海市人民政府办公厅印发《关于上海市进一步推动海铁联运发展的实施意见》，将发展海铁联运作为上海市大力发展多式联运、促进运输结构调整优化的重要举措持续推进。根据《意见》，海铁联运发展要加强统筹规划布局，加快上海港总体规划修编，开展海铁联运集疏运设施专项规划研究，明确港口港区集装箱铁路集疏运比例等发展目标，完善国铁货运干线、主要港区配建铁路专用线、集散中心等集疏运方案，做好项目通道和用地控制。研究加强上海与内陆无水港、无轨站、集散中心的网络联系。加强港口总体规划与上海铁路枢纽总图规划、国民经济和社会发展规划、国土空间规划的衔接，编制罗泾、南港等港区铁路专用线规划，完善海铁联运铁路网。

上港集团成立长三角河海联运发展公司10 月 24 日，上海国际港务（集团）股份有限公司发布关于成立上港集团长三角河海联运发展有限公司的公告。公告表示，公司决定出资成立全资子公司上港集团长三角河海联运发展有限公司，作为公司在长三角区域市场发展的运营主体，该公司注册资本为人民币 1 亿元。长三角公司的成立将进一步推动上港集团在长三角区域参与投资企业的资源整合、市场开拓及项目建设，管理长三角区域参与投资的各航运物流企业；将为上海母港箱量的持续增长、提升水水中转比例，实现绿色环保发展等提供有力保障。另悉，10 月 24 日，江苏省港口集团联合南通港口集团，与上港集团共设江苏沪通集装箱码头有限公司，注册资本 10 亿元人民币，经营范围包含：集装箱租赁服务；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输等。

南通通州湾港口建设加速10 月 26 日，南通通州湾新出海口——吕四起步港区 2 个 10 万吨级集装箱码头泊位正式启用，标志着通州湾吕四起步港区“2+2”码头全面运营。吕四起步港区“2+2”码头工程位于吕四作业区西港池南侧，建设内容包括 2 个 10 万吨级集装箱泊位和 2 个 10 万吨级通用泊位及后方陆域配套工程，其中 8#—9#为集装箱泊位，10#—11#为通用泊位。集装箱泊位岸线长度为 812 米，水深 14.8 米，码头堆场 31 万平方米，设计年通过能力 140 万标箱，泊位采用 5G 无人集卡+自动化岸桥+自动化轨道吊装卸工艺，实现港区作业的全自动化，是江苏省首个全智能化、无人化集装箱码头。另悉，南通港通州湾港区通州湾作业区三港池 1 号至 3 号泊位码头改建工程正式取得交通运输部岸线批复。该码头改建工程位于通州湾作业区北部港区南侧西段，工程包括将原规划建设的 2 个 10 万吨级通用泊位和 1 个 5 万吨级通用泊位改建为 2 个 20 万吨级散货泊位，可满足 1 艘 20 万吨级散货船和 2 艘 5 万吨级散货船同时停靠。该码头使用港口岸线 923 米，设计年通过能力 2810 万吨，计划 2024 年上半年建成。工程建成后将为通州湾中天钢铁绿色精品钢基地及周边临港企业提供铁矿石、煤炭等大宗原材料运输服务。

2022 年 1-9 月船舶工业经济运行情况1-9 月，我国船舶工业保持平稳发展态势，三大造船指标国际市场份额继续领先，重点监测船舶企业效益持续改善。1-9 月，全国造船完工 2780 万载重吨，同比下降 8.4%。承接新船订单 3245 万载重吨，同比下降 40.1%。9 月底，手持船舶订单 10256 万载重吨，同比增长 10.9%。全国完工出口船 2352 万载重吨，同比下降 16.9%；承接出口船订单 2942 万载重吨，同比下降 39.3%；9 月末手持出口船订单 9138 万载重吨，同比增长 11.3%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的 84.6%、90.7%和 89.1%。1-9 月，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的 45.9%、53.6%和48%。

沪东中华累计完工交付 40 艘各类 LNG 储运船10 月 25 日，中国船舶集团旗下沪东中华（造船）联合中国船舶工业贸易有限公司，为中远海运中石油国事 LNG 运输项目建造的 6 艘 17.4 万立方米大型液化天然气(LNG)运输船系列首制船“少林”号在中国船舶长兴造船基地命名交付。“少林”号为当今世界主流大型 LNG 运输船，由沪东中华自主研发设计，总长 295 米，型宽 45 米，型深 26.25 米，航速 19.5 节，入级美国船级社（ABS）。这是沪东中华深耕 LNG产业链 25 年，完工交付的第 40 艘各类 LNG 储运船，创造了中国 LNG 产业链新的里程碑。

中资收购汉堡港交易获德国部分批准中远海运港口在港交所公告称，德国经济及能源部部分批准公司收购汉堡港码头的交易，不过德国方面要求中远海运港口的持股比例不高于 25%。而据此前披露的购股协议，中远海运港口子公司国龙同意购买汉堡港的经营公司 35%股份。

鹿特丹港第三季度船用燃料销量创 6 年新高近日，全球第二大船加油港鹿特丹公布了第三季度加油数据，在 HSFO 需求激增之后，常规燃料销售量跃升至六年多来的最高水平。根据鹿特丹港的最新数据，7 月至 9 月期间，不包括生物燃料、液化天然气和润滑油的船用燃料销售量达到 254 万吨，较上一季度增长 12.3%，同比增长 6.2%，创下自 2016 年第一季度以来季度加注量新高。鹿特丹港第三季度低硫燃料油（VLSFO）销量同比下滑 6.7%，至 986058 吨；高硫燃料油（HSFO）增长 20.4%至 835812 吨；超低燃料油（ULSFO）增长 3.1%，至 205451 吨；轻柴油（MGO）增长 15.6%，至 299045 吨，重柴油（MDO）增长 13.9%，至 209529 吨。第三季度，VLSFO 在鹿特丹港市场份额占比约为 39%，HSFO 为 33%，而一年前这一比例分别为 44%、29%。

洛杉矶港长滩港 9 月进口量大幅下降近日，洛杉矶、长滩两港发布报告，两港 9 月份共处理了 686133 个装载进口集装箱，同比下降 18%。与此同时，今年 8 月的箱量数据也较去年同期下降 12%，这意味着在传统的航运旺季期间进口货量出现了大幅下降。洛杉矶港 9 月份的总吞吐量为 709873TEU，同比下降 21.5%。其中，出口量为 77680TEU，同比增长2.6%，空箱总量为 286212TEU，同比增长 7%。装载箱进口量仅为 343462TEU，同比去年下降 26.6%，与8 月份相比下降了 15.1%，而 8 月份已经较 7 月份下降了 16.7%。洛杉矶港的进口量在 5 月份达到今年的最高水平，9 月份的进口量较 5 月的峰值下降了 31.3%。9 月份的进口量是自 2020 年 5 月以来的单月最低水平。长滩港 9 月份的总吞吐量为 741823TEU，同比下降 0.9%。其中，出口量为 112940TEU，同比增长 1.9%，空箱出口为 286212TEU，同比增长 7%。载重箱进口量为 342671TEU，同比下降 7.4%，与 8 月相比下降了10.9%。长滩的进口量亦在今年 5 月达到顶峰，与 5 月的高点相比，9 月份的进口量下降了 27.5%，这也是自 2020 年 6 月以来最低的月度进口量。