一周市场概况

集装箱： 10 月 21 日，中国出口集装箱综合运价指数报收 1959.96 点，较上期下跌 3.3%。其中，欧洲航线报收 3339.09 点，下跌 2.8%；地中海航线报收 3314.62 点，下跌 5.5%；美东航线报收 2143.10 点，下跌 2.4%；美西航线报收 1389.53 点，下跌 6.5%；日本航线报收 1151.58点，下跌 0.4%。

沿海散货：10 月 21 日，中国沿海（散货）综合运价指数报收 1222.54 点，较上期上涨4.3%。其中，秦皇岛至广州（5～6 万 DWT）煤炭运价 59.5 元/吨，上涨 11.4%；秦皇岛至上海（4～5 万 DWT）煤炭运价 38.2 元/吨，上涨 7.3%。

远东干散货：10 月 20 日，国际干散货租金指数报收 1520.12 点，较上期上涨 1.3%，巴西图巴朗至青岛航线铁矿石运价 22.181 美元/吨，下跌 6.1%；西澳大利亚丹皮尔至青岛航线铁矿石运价 9.082 美元/吨，上涨 1.1%。

进口原油：10 月 20 日，进口原油综合指数报收 1905.58 点，较上期上涨 27.3%。其中，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报WS108.46，上涨 29.1%；西非马隆格/杰诺至宁波26 万吨级船运价（CT2）报WS107.00，上涨 25.0%。

国际市场：10 月 20 日，BDI 为 1837 点，上期上涨 1.0%；BDTI 为 1725 点，上涨 13.9%。

本周，中国出口集装箱运输市场行情未能改善，运输需求继续疲软，多数远洋航线市场运价继续下行，但出口市场整体跌幅放缓。10 月 21 日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为 1778.69 点，较上期下跌 1.9%。

欧洲航线，据欧盟统计局公布的数据显示，欧元区 9 月调和 CPI 同比终值升至 9.9%，为历史最高水平。巨大的通胀压力迫使欧洲央行采取紧缩政策，导致原本就比较疲软的欧洲经济增长进一步放缓，近期制造业数据已降至荣枯线以下。随着冬季即将到来，持续的俄乌冲突将导致欧洲继续面临能源危机的考验，对已处于历史高位的通胀形势雪上加霜，未来经济面对陷入衰退的风险。运输需求在国庆长假后继续表现疲软，市场运价延续下行走势。地中海航线，市场行情与欧洲航线基本同步，供求关系继续不佳，即期市场订舱价格继续下跌。

北美航线，据美国商务部公布的数据显示，美国 9 月零售销售环比持平，较前值 0.3%下降，零售销售的低迷表明，在数十年来最严峻的通胀环境下，消费者对购买非必需品越来越谨慎。消费和就业的放缓，加之美联储为了遏制通胀采取的激进加息措施，正持续加大美国经济陷入滞胀的风险。节后运输市场恢复较慢，运输需求表现不理想，导致供需基本面并不稳固，市场运价继续调整走势，但跌幅开始放缓。

台湾海峡两岸间

市场点评：本周，运输市场货量总体有所恢复，台湾海峡两岸间集装箱运价指数（TWFI）综合指数较上周有所下降，出口成分指数下跌，进口成分指数下跌。大陆至台湾地区，华东、 东南和北方地区运价有不同程度下跌，出口成分指数下跌。台湾地区至大陆，华东地区运价下跌，东南地区运价上涨，北方地区运价下跌，进口成分指数下跌。

本周受各地减产及运输影响，供给收紧。又逢国内供暖季临近，叠加国际市场能源价格扰动，能源价格走高，下游补库拉运积极。沿海散货综合指数继续上行。10 月 21 日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收 1222.54 点，较上周上涨 4.3%。

煤炭需求方面，受冷空气南下影响，沿海大部分区域延续晴朗干燥天气格局，居民用电负荷小幅下调，沿海八省电厂日耗回落至 177.4 万吨，存煤可用天数增至 17.1 天。同时随着化工产业步入“金九银十”的传统旺季，叠加供暖季临近，煤炭需求不断向好。煤炭价格方面，煤炭产区产能收缩、运输受阻，北方港口调入量环比下跌 41.3 万吨。煤炭供给收紧态势不变，发货拉运以长协保供优先，市场煤货源进一步减少，叠加下游非电终端需求释放，及冬季储煤即将开始，需求态势向好，市场活跃，加紧采购，煤价走高。运价走势方面，本周陆上运输量减少，港口调入量偏低，叠加北方港口大风封航影响，运力周转率相应下降，沿海可用运力趋紧。且在终端用煤需求向好，煤价一路上涨的背景下，下游企业提前开始拉库存，采购积极性增加，市场成交活跃，船东挺价情绪较浓，运价相继走高。临近周末,市场货盘释放有所放缓，沿海煤炭运价趋稳。

本周，海岬型船太平洋市场货盘增加，而远程矿航线运输需求明显疲软，运价先涨后跌。巴拿马型船市场印尼煤炭货盘增加，即期运力偏紧，运输需求略增，日租金先抑后扬。超灵便型船东南亚市场货盘一般，叠加镍矿、钢材等货种无明显起色，租金波动下行。整体而言，在大中船型需求回升的支撑下，租金指数止跌上涨。10 月 20 日，上海航运交易所发布的远东干散货租金指数为 1520.12 点，较上周四上涨 1.3%。 

海岬型船两大洋市场走势不一，太平洋市场先涨后跌，远程矿航线单边下行。太平洋市场，上半周，澳洲主要矿商在市场积极询盘，市场活跃度回升，运价止跌上扬。下半周，市场活跃度有所下降，且远程矿航线未有改观，运价承压回落。10 月 20 日，中国-日本/太平洋往返航线 TCT 日租金为 13290 美元，较上周四上涨 1.7%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为 9.082 美元/吨，较上周四上涨 1.1%。本周初，南非工人罢工影响货物出运，巴西现货市场船运需求不多，远程矿航线整体运输需求疲软，运价持续走跌。10 月 20 日，巴西图巴朗至青岛航线运价为 22.181 美元/吨，较上周四下跌 6.1%。

美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至10月14日当周，美国除却战略储备的商业原油库存意外下降预期增加，精炼油库存和汽油库存基本持平。美国上周原油出口增加，原油产品四周平均供应量较去年同期减少2.38%。美国总统拜登19日宣布将再释出1500万桶石 油储备，当前美国柴油需求激增，而美国只有25天的柴油供应量，为2008年以来最低。柴油广泛应用于取暖和卡车运输，柴油短缺可能进一步推高物价，与此同时美联储激进加息，经济衰退的担忧加剧打压油价。俄乌冲突使地缘政治不确定性风险激增，提振油市。本周布伦特原油期货价格波动下行，周四报92.44美元/桶，较10月13日下跌2.49%。全球原油运输市场VLCC型油轮运价大幅回暖，苏伊士型油轮运价小幅上扬，阿芙拉型油轮运价蒸蒸日上。

VLCC市场运价大幅上涨。10月20日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI） 报1905.58点，较10月13日上涨27.3%。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1） 报WS108.46，较10月13日上涨29.05%，CT1的5日平均为WS101.84，较上周平均上涨23.29%，TCE平均6.5万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS107，上涨25.0%， 平均为WS101.01，TCE平均7.3万美元/天。

航运动态

国家发改委：推广借鉴深圳综合改革试点 18 条典型经验和创新举措近日，国家发改委印发《关于推广借鉴深圳综合改革试点首批授权事项典型经验和创新举措的通知》（发改体改〔2022〕1579 号），总结提炼综改试点实施以来深圳形成的 18 条典型经验和创新举措。其中涉及对外开放方面，建立跨境仲裁协作和国际仲裁合作新机制、创新口岸国际中转便捷通关模式、推动国际船舶登记入级管理集成创新等成为深圳综合改革首批授权事项典型经验和创新举措。 在创新口岸国际中转便捷通关模式的改革事项中，主要包含：其一聚焦提高通关效率，创新口岸管理模式，参照空港口岸通行做法，设置具备旅客国际中转查验的功能区域，配套制定现场管理制度。其二创新口岸查验监管模式，实施中转旅客便利通关和邮轮通关常态化保障措施。在推动国际船舶登记入级管理集成创新的改革事项中，主要包含：一是放宽国际船舶登记制度实施范围。二是放开外国船舶检验机构资质。三是优化外籍船员任职程序。 

《上海市推进多式联运发展优化调整运输结构实施方案》发布近日，上海市人民政府办公厅发布《上海市推进多式联运发展优化调整运输结构实施方案》，上海要以提升面向全球的运输服务能力为重点，聚焦上海国际航运中心集疏运体系优化完善，推动货物运输结构进一步优化、运输组织效率进一步提高、运输方式绿色化智慧化水平进一步提升。《方案》明确到 2025年，上海铁路货运量比 2020 年增长 10%，上海港集装箱水水中转比例不低于 52%，集装箱海铁联运量年均增长 15%以上。 《方案》共六部分，主要内容包括：1、明确总体要求。2、提高多式联运承载能力和衔接水平。包括提升综合货运枢纽能级、强化综合运输通道能力、打造高效畅达集疏运体系。3、优化多式联运组织模式。包括着力推进江(河)海联运和江(河)海直达运输、大力发展集装箱海铁联运、加快发展航空货运、积极促进“公转铁”“公转水”、培育一体化服务多式联运市场主体、深化信息资源共享与应用。4、加快技术装备升级。包括提升联运装备标准化水平、提升联运装备设施智能化水平、提升技术装备绿色化水平。5、营造面向国际的市场环境。包括深化重点领域改革、强化市场引导作用、加大货运市场治理力度。6、完 善政策保障体系。包括强化资金支持、保障发展用地、加强组织实施、强化跟踪评估。 

交通运输部联合多部门提升琼州海峡客滚运输服务水平日前，交通运输部联合海关总署、国家铁路局以及广东、广西、海南三省区政府印发《进一步提升琼州海峡客滚运输服务能力和安全管理水平行动方案（2022—2024 年）》，从进一步加快港航基础设施建设、提升运输服务水平、强化安全管理和应急保障能力、推动港航绿色智慧发展、完善客滚运输市场监管 5 个方面，提出 18 项重点推进任务，为区域经济社会发展和海南自由贸易港建设提供更加有力的支撑。 《方案》围绕海南自由贸易港 2025 年全岛封关运作的新要求，提出要加快港口码头设施、进出港航道、锚地建设，加快推进琼州海峡两岸港口资源整合，统筹推进“二线口岸”相关配套设施建设，协同推 进“二线口岸”通关便利化，完善进出海南岛客滚运输航线布局，持续优化琼州海峡客滚运输班轮化运营模式，探索琼州海峡过海需求差异化服务，持续提升琼州海峡客滚运输信息化水平。 

海南洋浦港封关运作建设项目开工10 月 16 日，洋浦港对外开放口岸设施设备升级改造、“二线口岸”查验设施设备建设项目（简称“洋浦港封关项目”）在洋浦国际集装箱码头开工。洋浦港封关项目新建总建筑面积约 2.1 万平方米，总投资 约 2.9 亿元人民币，预计 2023 年 12 月竣工。作为海南岛封关运作项目的重要组成部分，洋浦港封关项目 的落地建设将助力洋浦港口岸实现 2025 年集装箱吞吐量达到 500 万标箱的目标。 洋浦港封关项目主要包括三方面建设及改造内容。一是洋浦国际集装箱码头升级改造，包括前置拦截区设施设备建设，查验场地内智能化卡口、围网、查验平台、冷链防疫处理，业务技术用房等。二是业务技术设备建设，包括海关、海事、边检口岸查验设备及设备配套系统，口岸封关配套冷链防疫系统，口岸封关配套基础设备。三是疫情防控相关设备的升级改造，包括冷链货物外包装消杀设备、车载移动消毒设备、智能防疫消毒机器人及配套系统等。 

上海外港“离港确认”模式覆盖长江经济带 30 余港口据悉，上海港外高桥港区“离港确认”模式已覆盖长江经济带 11 个省市 30 余个沿江港口，今年前三 季度，已有 5.1 万 TEU 货物通过“离港确认”模式实现快速转关。“离港确认”模式下的进口集装箱抵达入境口岸后，可在未完成理货、未确定境内内河船的船名和航次情况下，由企业先行向口岸海关进行转关申报，只要在“离港确认”时完善境内运输企业及运输工具信息且舱单理货标志正常，待收到“可离港”回执后，货物即可离港。 上海港外高桥港区有着通江达海的显著区位优势，是水运进口转关“离港确认”模式试点海运口岸之一。“离港确认”模式运行至今，上海外港海关稳步扩大试点范围，目前已完成与南京、合肥、长沙、武 汉、南昌、成都等长江流域 8 个关区的结对作业。

我国铁路前 9 个月份发送货物近 30 亿吨从中国国家铁路集团有限公司获悉，今年 1-9 月，国家铁路货物运输持续保持高位运行，累计发送货 物 29.21 亿吨，同比增加 1.74 亿吨、增长 6.3%；国家铁路日均装车 17.75 万车、同比增长 6.8%，9 月 18日单日装车 187705 车，创历史新高。1-9 月，国家铁路发送煤炭 15.7 亿吨，同比增长 11.1%；其中电煤11 亿吨，同比增长 17%。 1-9 月，中欧班列累计开行 1.2 万列、发送货物 118 万标箱，同比增长 7%、8%；绥芬河、满洲里、二连浩特、阿拉山口、霍尔果斯等铁路主要口岸单日交接车数量多次刷新历史纪录，日均交接车稳定在 4400车以上，各大口岸运量屡创新高。西部陆海新通道海铁联运集装箱累计发送货物 55.5 万标准箱，同比增长 22%；中越国际货物列车发送货物 102.8 万吨，同比增长 21%；中老铁路常态化开行 5 对国际货物列车，累计运输跨境货物 136 万吨。 1-9 月，国家铁路集装箱日均装车 42093 车、累计发送 2298 万标准箱，同比分别增长 19.8%、19.8%，铁水联运完成 855.4 万标箱，同比增长 28.3%。优化铁路 95306 系统功能，进一步提升用户体验和办理效率，累计网上办理货运业务 2736 万单，涉及货物 28.3 亿吨。 

中国船舶集团 4 家国家工程研究中心揭牌成立10 月 18 日，由中国船舶集团牵头的船舶与海洋工程设计技术国家工程研究中心、船舶与海洋工程特 种装备和动力系统国家工程研究中心、船舶与海洋工程机电设备国家工程研究中心和船舶智能制造国家工 程研究中心正式揭牌。 按照国家发改委统一部署，中国船舶集团围绕建设现代化经济体系的重大战略需求，对原“国家工程研究中心”和“国家工程实验室”进行了优化整合：总体设计技术领域，由中国船舶集团旗下第七〇八研究所牵头建设船舶与海洋工程设计技术国家工程研究中心；配套领域，由中国船舶集团旗下第七〇四研究所牵头建设船舶与海洋工程特种装备和动力系统国家工程研究中心，由中国船舶集团旗下武汉船用机械有 限责任公司牵头建设船海工程机电设备国家工程研究中心；制造领域，由中国船舶集团旗下第六一一研究所牵头建设船舶智能制造国家工程研究中心。

新加坡 9 月船用燃油销售量降至近三个月低点近日，新加坡公布了 9 月份船用燃油加油数据，单月船用燃料销售再次跌破 400 万吨，创下近三个月 新低。根据新加坡海事及港务管理局(MPA)的初步数据，9 月新加坡船用燃料销售量同比上升 0.8%，环比下降 3.6%，至 396.8 万吨。 船用燃料加注量的下降主要源于到港船舶减少。据 MPA 数据显示，9 月，新加坡抵港船舶数量为 8976 艘，环比下降 1.7%，抵港加油船舶数量环比下降 1.8%，为 3155 艘，均创下三个月来的低。 

11 个港口获得 2022 年“亚太绿色港口”称号10 月 18 日，亚太港口服务组织（APSN）与菲律宾港务局共同主办的“亚太港口安全和包容性复苏”论坛开幕。论坛期间，APSN 理事会主席 Marc-Yves Bertin 先生宣布，有 11 个港口获得 2022 年度“亚太绿色港口”称号。 获奖港口分别是和记黄埔港口（泰国）有限公司、柔佛港务局（马来西亚）、裕廊港（新加坡）、关丹港（马来西亚）、日照港岚山港区岚南#15 泊位（中国）、马尼拉国际集装箱码头（菲律宾）、马尼拉南港（菲律宾）、秦皇岛港股份有限公司第九港务分公司（中国）、槟城港（马来西亚）、萨拉韦里国际码头有限公司（秘鲁）、太仓武港码头（中国）。