一周市场概况

集装箱：9月16日，中国出口集装箱综合运价指数报收2609.09点，较上期下跌4.2%。其中，欧洲航线报收4335.00点，下跌2.7%；地中海航线报收4676.99点，下跌3.2%；美东航线报收2784.02点，下跌0.5%；美西航线报收2012.70点，下跌8.3%；日本航线报收1142.22点，下跌2.0%。

沿海散货：9月16日，中国沿海（散货）综合运价指数报收1114.30点，较上期上1.4%。其中，秦皇岛至广州（5～6 万DWT）煤炭运价49.8元/吨，上涨2.5%；秦皇岛至上海（4～5 万 DWT）煤炭运价31.8元/吨，上涨7.4%。

远东干散货：9月15日，国际干散货租金指数报收1600.31点，较上期上涨26.9%，巴西图巴朗至青岛航线铁矿石运价22.011美元/吨，上涨14.5%；西澳大利亚丹皮尔至青岛航线铁矿石运价9.823美元/吨，上涨24.8%。

进口原油：9月15日，进口原油综合指数报收1532.63点，较上期上涨26.9%。其中，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS86.09，上涨28.1%；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS87.54，上涨25.3%。

国际市场：9月15日，BDI为1612点，较上期上涨36.8%；BDTI为1464点，上涨3.4%。

中秋小长假后的市场行情延续节前较为疲软的表现，运输需求增长乏力，远洋航线市场运价持续调整走势，拖累综合指数继续下跌。9月16日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为2312.65点，较上期下跌9.7%。

欧洲航线，据欧洲经济研究中心发布的数据显示，欧元区9月ZEW经济景气指数为-60.7，比上月下跌了约6个百分点，显示欧洲经济界对欧元区经济发展前景普遍悲观。近期俄乌冲突较为激烈，导致地缘政治风险继续徘徊在较高水平。加之通胀水平居高不下，未来经济形势将面临多重风险的考验。节后运输市场表现继续不佳，市场运价持续走低。地中海航线，市场行情与欧洲航线保持基本同步，供求关系不佳，即期市场订舱价格继续下跌。

北美航线，据美国劳工部发布的数据显示，美国8月消费者价格指数(CPI)环比上涨0.1%，同比上涨8.3%，通胀水平继续处于历史高位，大幅超出了市场预期，引发市场对美联储继续实施较为激进的加息政策的担忧。在经济增长以及就业出现放缓迹象的背景下，美联储继续大幅紧缩，进一步加大美国经济陷入衰退的风险。本周，运输需求表现低迷，供需基本面继续疲软，市场运价继续下行。

台湾海峡两岸间

市场点评：本周，运输市场货量下跌，台湾海峡两岸间集装箱运价指数（TWFI）综合指数较上周下跌，出口成分指数和进口成分指数均有下跌。大陆至台湾地区，华东、东南和北方地区运价有不同程度下跌，出口成分指数下跌。台湾地区至大陆，华东、东南和北方地区运价有不同程度下跌，其中东南地区运价下跌较为明显，进口成分指数下跌。

大宗散货市场步入“金九银十”的传统需求旺季，叠加近期台风频繁，影响船舶周转，市场运力短期出现紧张局势，沿海散货运输价格小幅上涨。9月16日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收1114.3点，较上周上涨1.4%。

煤炭市场需求方面，受强台风“梅花”影响，江浙迎来强降雨同时气温下降明显，华南则在下沉气流作用下延续高温。煤电需求虽进入淡季，但日耗仍处于同期历史高位，沿海八省电厂日耗保持在200万吨水平，库存将近3000万吨，存煤可用天数14.7天。煤炭价格方面，本周随煤炭产区疫情有效控制，产地出货恢复正常，叠加非电企业需求回升，整体采购拉运较为积极。但在临近国庆长假、大秦线检修及安全、环保各项检查落地预期下，市场供应依旧偏紧。北方港口虽受台风影响，运力大幅锐减，但调出量仍保持高水平运行，整体库存持续下降，继续支撑煤炭价格小幅上涨。运价走势方面，节后受强台风“梅花”影响，华东地区各大海港封港停航，船期延误，运力周转缓慢，市场运力供给收紧。叠加煤炭价格处于高位，贸易商出货积极，又遇华南区域高温重现，节后电厂补库需求释放，成交意愿较高。市场货盘持续放出，船东报价愈发强势，小船型需求火热先行领涨，沿海煤炭运价一路上行。

本周，海岬型船太平洋市场货盘保持平稳，局部运力供给收紧，供需两端有所改善，运价快速上行。巴拿马型船市场煤炭、粮食货盘持续释放，运输需求较为旺盛，租金持续上涨。超灵便型船煤炭货盘有限，但镍矿货盘有明显回暖，租金先抑后扬。整体而言，在海岬型船与巴拿马型船的带动下，租金指数大幅上涨。9月15日，上海航运交易所发布的远东干散货租金指数为1600.31点，较上周四上涨 26.9%。

海岬型船市场快速上行。太平洋市场，上周末澳洲矿商在市场询盘，但矿石下游需求仍表现低迷，加之此前台风影响逐步减退，运价小幅回落。但本周市场货盘增量平稳，台风“梅花”影响显现，局部运力供给收紧，供需两端均有改善，市场情绪持续向好，运价快速拉升。9月15日，中国-日本/太平洋往返航线TCT日租金为15667美元，较上周四上涨92.8%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为9.823美元/吨，较上周四上涨24.8%。本周初远程矿航线货盘仍显不多，但在太平洋市场快速上行的带动下，市场氛围逐步回暖，叠加西非航线表现活跃，市场信心提振，运价大幅上涨。9月15日，巴西图巴朗至青岛航线运价为22.011美元/吨，较上周四上涨14.5%。

美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至9月9日当周，美国除却战略储备的商业原油库存增幅超预期，精炼油库存大幅增加，汽油库存降幅超预期。美国上周原油出口增加，原油产品四周平均供应量较去年同期减少6.97%。欧盟准备在2022年12月实施对俄罗斯海运原油的禁令，并将于2023年2月5日生效的石油产品禁运，与此同时，美国石油业高管表示，美国油气生产商在短期内无法大幅提高目前的产量水平，供应趋紧支撑油价。全球经济放缓的担忧情绪挥之不去，特别是亚洲国家的疫情限制措施，可能会限制世界最大原油进口国原油进口量，抑制油价的持续上行。本周布伦特原油期货价格波动上行，周四报91.18美元/桶，较9月8日上涨2.16%。全球原油运输市场VLCC型油轮运价大幅上涨，苏伊士型油轮运价稳中有升，阿芙拉型油轮运价小幅波动。

VLCC市场运价大幅反弹。9月15日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报1532.63点，较9月8日上涨26.9%。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS86.09，较9月8日上涨28.09%，CT1的5日平均为WS81.88，较上周平均上涨14.19%，TCE平均4.6万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS87.54，上涨25.3%，平均为WS82.82，TCE平均5.3万美元/天。

航运动态：

国务院进一步优化营商环境 强化监管 规范收费国务院办公厅日前印发《关于进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的意见》，强化口岸、货场、专用线等货运领域收费监管，依法规范船公司、船代公司、货代公司等收费行为。《意见》提出，推动降低物流服务收费。明确铁路、公路、水路、航空等运输环节的口岸物流作业时限及流程，加快推动大宗货物和集装箱中长距离运输“公转铁”“公转水”等多式联运改革，推进运输运载工具和相关单证标准化，在确保安全规范的前提下，推动建立集装箱、托盘等标准化装载器具循环共用体系。2022年11月底前，开展不少于100个多式联运示范工程建设，减少企业重复投入，持续降低综合运价水平。《意见》明确，着力优化跨境贸易服务。进一步完善自贸协定综合服务平台功能，助力企业用好区域全面经济伙伴关系协定等规则。拓展“单一窗口”的“通关+物流”“外贸+金融”功能，为企业提供通关物流信息查询、出口信用保险办理、跨境结算融资等服务。支持有关地区搭建跨境电商一站式服务平台，为企业提供优惠政策申报、物流信息跟踪、争端解决等服务。探索解决跨境电商退换货难问题，优化跨境电商零售进口工作流程，推动便捷快速通关。2022年底前，在国内主要口岸实现进出口通关业务网上办理。

交通运输部印发《散粮港口作业减损节约管理指南》近日，交通运输部办公厅印发《散粮港口作业减损节约管理指南》，加强散粮港口作业减损节约管理，提升港口散粮运输服务品质，引导形成高效、低耗的散粮港口作业模式。《指南》主体内容包括散粮港口作业的一般要求、装卸作业要求和中转仓储要求等减损管理要求。一般要求中明确了散粮港口的作业人员、仓储和作业设备、作业环境、作业流程、新技术新工艺应用、粮情异常处理等要求。装卸作业要求中明确了港口散粮装卸基本要求，以及散粮装卸船、进出仓、装卸车、拆装箱、拆装包（袋）等各环节的减损管理要求。中转仓储要求中明确了港口散粮中转仓储基本要求，以及散粮在仓库、堆场等场所储存场所的环节中的节约管理要求。

上海市政府常务会部署优化上海港集疏运体系上海市委副书记、市长龚正9月13日主持召开市政府常务会议。会议原则同意上海市推进多式联运相关实施方案、海铁联运相关实施意见并指出，要高起点规划建设，着力加强内河航道、港口与铁路等规划的衔接，加快推进铁路通道、河海直达通道建设，全力补齐硬件设施短板，优化上海国际航运中心集疏运体系。要注重软环境的打造，培育壮大市场，加强与长三角地区、长江中上游等货源集聚地区业务对接，着力扩大业务规模。要创新多式联运模式，完善协调机制，加强信息共享，优化运输组织，提高通关效率，为企业降费降本，更好调动各方积极性。另悉，继9月8日上海港集装箱昼夜吞吐量首次突破16万TEU后，9月11日，上港集团继续拼搏奋斗一昼夜，以170173TEU再次刷新昼夜集装箱吞吐量纪录，首次跃升至17万TEU。

天津力争 2025 年靠港船舶岸电使用率达到 100%9月14日，天津市人民政府对外发布《天津市碳达峰实施方案》。根据《方案》，天津将开展交通运输绿色低碳行动，加快建设综合立体交通网，大力发展多式联运，建设绿色交通基础设施，推广节能低碳型交通工具，引导低碳出行，整合运输资源，提高运输效率。其中，打造世界一流绿色港口方面，天津将实施新型基础设施建设，开发智能水平运输系统，实现港口基础设施智慧化；将推进港口低碳设备应用，推进码头岸电设施建设，加快新能源和清洁能源大型港口作业机械、水平运输等设备的推广应用，到2025年，天津港靠港船舶岸电使用率力争达到100%。天津还将优化港口运输结构，落实天津港铁路集装箱箱源保障，完善港口集疏运铁路运价形成和动态调整机制，并搭建天津港智慧物流平台，创建“低碳码头”试点，推进港口太阳能、风能等分布式能源建设。到2025年，天津港生产综合能源单耗低于2.74吨标准煤/万吨吞吐量。

上合示范区首条海运航线“中俄快线”正式启动9月14日，中国上合示范区-符拉迪沃斯托克港“中俄快线”首航仪式在山东港口青岛港举行，轻工业品的航线首班——“联合财富”轮，自山东港口青岛港出发，直达俄罗斯远东符拉迪沃斯托克港，标志着中国上合示范区首条海运航线“中俄快线”正式启动。该批货物共有346TEU，预计4天后抵达符拉迪沃斯托克港，随后货物不需滞留，即可搭载铁路，去往莫斯科等俄罗斯城市以及欧洲城市。“中俄快线”航线主要出口轻工业产品，当前每旬往返一班，后期船公司将再投入2条船舶，达到每周一班。

“宁波—日照—青岛”内贸集装箱航线投入运营从山东港口日照港获悉，山东港口日照港、山东港口航运集团、宁波远洋合作开通的“宁波-日照-青岛”内贸集装箱航线，目前已正式投入运营。新航线的开通将进一步完善内贸集装箱在闽浙沪区域的网络布局，助力港口集装箱业务高质量发展。“宁波—日照—青岛”内贸集装箱航线是山东港口日照港与宁波港合作的第二条航线，以石材、塑料、纸等货种为主，目前以周班运营，后期将逐步加密至天天班。

沪东中华为长荣建造的24000TEU型船“长韻”号交付9月13日，中国船舶集团旗下沪东中华造船（集团）有限公司联合中国船舶工业贸易有限公司为长荣航运建造的24000TEU 超大型集装箱船“长韻”号，比计划提前12天完工交付。这是今年6月22日交付的“长益”号姊妹船，标志着全球最大型箱船建造交付全面进入“沪东中华时间”。“长韻”号由沪东中华自主设计，拥有完全自主知识产权，入级美国船级社（ABS），投入运营后将服务于远东至欧洲航线。该船总长399.99米，比目前世界最大航母还要长60多米；型宽61.5米，甲板面积达24000平方米；货舱深度达到33.2米，可承载24万吨货物，一次可装载24000多只标准集装箱，最大堆箱层数可达25层，相当于22层楼的高度，是目前全球运营的装箱量最大的集装箱船。

今年第1万列中欧班列抵达德国汉堡今年以来开行的第1万列中欧班列（西安—汉堡）9月9日抵达德国汉堡。随着中欧班列（西安—汉堡）8月21日从西安国际港站开出，今年以来中欧班列累计开行达1万列，较去年提前10天破万列。目前，中欧班列已铺画了82条运行线路，通达欧洲24个国家200个城市，逐步“连点成线”“织线成网”，运输服务网络覆盖欧洲全境，运输货物品类涉及衣服鞋帽、汽车及配件、粮食、木材等53大门类、5万多种品类。

苏伊士运河8月船舶通行数量和收入均创新高埃及当地媒体9月8日报道，苏伊士运河在8月6日创下船舶通行数量最高纪录，当天有 89 艘船只通过苏伊士运河。苏伊士运河今年8月船舶通过数量和美元收入均创新高。其间共有2125艘船舶通过运河，实现收入7.45 亿美元。去年 8 月，共有1884艘船舶通过苏伊士运河，今年8月通过运河的船舶数量达到2125艘，增长12.8%。去年8月通过运河的总净吨位为1.102亿吨，今年8月的总净吨位为1.278亿吨，增长16%。去年8月，苏伊士运河收入5.627亿美元，今年8月7.448亿美元，增长32.4%。

力拓和中国宝武拟投资20亿美元开发澳大利亚一矿山力拓集团和中国宝武钢铁集团9月14日宣布将就澳大利亚皮尔巴拉地区西坡(Western Range)铁矿项目成立合资公司，双方分别持股54%和46%，并将投资20亿美元(力拓投资13亿美元)开发该矿。西坡项目的铁矿石年产能达2500万吨，将有助于支持力拓现有帕拉布杜(Paraburdoo)矿区枢纽的皮尔巴拉混合矿(Pilbara Blend)生产。该项目包括建造一台初级破碎机和18公里长的传送带系统，以连接西坡矿山与帕拉布杜加工厂。项目预计将于2023年初开工建设、2025年投产。力拓和宝武还同意按市场价格签订一份铁矿石销售协议，在约13年内共销售1.265亿吨铁矿石。该交易量代表宝武在西坡项目预期产量2.75亿吨铁矿石中46%的权益。