一周市场概况

集装箱：9月2日，中国出口集装箱综合运价指数报收2830.11点，较上期下跌2.5%。其中，欧洲航线报收4616.87点，下跌1.5%；地中海航线报收5108.40点，下跌1.1%；美东航线报收2837.09点，与上期持平；美西航线报收2232.89点，下跌5.4%；日本航线报收1184.60点，上涨0.4%。

沿海散货：9月2日，中国沿海（散货）综合运价指数报收1077.87点，较上期下跌3.6%。其中，秦皇岛至广州（5～6 万DWT）煤炭运价47.8元/吨，上涨1.1%；秦皇岛至上海（4～5 万DWT）煤炭运价29.2元/吨，与上期持平。

远东干散货：9月1日，国际干散货租金指数报收1157.12点，较上期下跌10.7%，巴西图巴朗至青岛航线铁矿石运价18.004美元/吨，下跌3.9%；西澳大利亚丹皮尔至青岛航线铁矿石运价7.820美元/吨，上涨1.6%。

进口原油：9月1日，进口原油综合指数报收1343.27点，较上期下跌5.7%。其中，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS75.93，下跌5.4%；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS76.11，下跌6.0%。

国际市场：9月1日，BDI为1002点，较上期下跌10.8%；BDTI为1504点，下跌 3.0%。

本周，中国出口集装箱运输市场继续疲软表现，各主要港口总体均保持正常运营，远洋航线市场运价延续回落走势。9月2日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为2847.62点，较上期下跌9.7%。

欧洲航线，据欧盟统计局公布的数据显示，欧元区8月调和CPI同比上升9.1%，再次创历史新高,导致欧洲央行加息以收紧宽松政策。但近期PMI等数据又连续低于荣枯线，经济表现较为低迷。加之俄乌冲突持续，导致地缘政治风险一直处于高位，未来经济形势面临较多风险。本周，运输市场表现未得到改善，市场运价继续回落。地中海航线，市场行情与欧洲航线保持基本同步，上海港船舶平均舱位利用率基本维持稳定，即期市场订舱价格继续调整走势。

北美航线，据美国ADP研究院公布的数据显示，8月ADP就业人数增加13.2万人，低于市场预期，较7月数据下滑，显示美国就业情况出现衰退迹象。由于通胀继续处于高位，美联储被迫继续采取加息缩表等方式以遏制通胀，未来经济形势有进一步恶化的趋势。本周，运输需求增长乏力，供需基本面较为疲软，影响美西航线市场运价出现较大幅度的下跌。

台湾海峡两岸间

市场点评：本周，运输市场货量小幅波动，台湾海峡两岸间集装箱运价指数（TWFI）综合指数较上周下跌，出口成分指数、进口成分指数均小幅下跌。大陆至台湾地区，华东、东南和北方地区运价有不同程度下跌，出口成分指数下跌。台湾地区至大陆，华东和北方地区运价有不同程度下跌，东南地区运价上涨，进口成分指数小幅下跌。

9月是“金九银十”丰收的季节，在疫情、气候等多重因素影响下，大宗散货市场“旺季不旺”，市场成交平稳，沿海散货运输价格继续小幅下跌。9月2日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收1077.87点，较上周下跌3.6%。

煤炭市场需求方面，本周，台风来袭，气温下降，用煤旺季步入尾声，民用电负荷下降，大部分电厂电煤日耗高位回落，火电部分机组也将陆续进入检修状态。截至 8月30日，沿海八省电厂日耗218.6万吨，库存2967万吨，存煤可用天数13.6天，环比有所上升。煤炭价格方面，煤炭主产地部分煤矿被迫停止作业，煤炭生产和外销均呈现不同程度下降。煤炭货源集港受限，环渤海港口近期持续保持低调态势。秦唐沧港口合计库存跌破2200万吨，处于近年同期偏低水平。加上即将到来的大秦线检修任务，煤炭供应或将继续收紧，沿海煤价继续上涨。运价走势方面，随“轩岚诺”升级为超强台风，各电厂提前准备，市场情绪再起。叠加美元走强，外贸煤价格优势减弱，而内贸煤价格则持续上涨，刺激下游采购情绪。至周末，因避台风导致的短期市场可用运力减少，更是加重了船东的挺价情绪，沿海煤炭运输价格企稳回升。

本周，海岬型船太平洋市场货盘增量有限，即期需求不振，但受台风预期影响，运价低位震荡。巴拿马型船市场货盘表现平平，运力供给持续过剩，加之租家普遍压价，租金跌势未止。超灵便型船东南亚市场热度走弱，船东预期明显下滑，租金快速回落。整体而言，三大船型市场仍未摆脱低迷态势，租金指数跌势扩大。9月1日，上海航运交易所发布的远东干散货租金指数为1157.12点，较上周四下跌 10.7%

海岬型船市场低位震荡。本周初，太平洋市场延续上周颓势，矿商询盘较少，即期运输不振，过剩运力难以消化，市场信心明显不足，运价继续探底。临近周末，受台风预期影响，叠加当前成交价格已远低于船舶运营成本，船东挺价情绪有所增强，运价震荡回升。9月1日，中国-日本/太平洋往返航线TCT日租金为5833美元，较上周四下跌4.2%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为7.820美元/吨，较上周四上涨1.6%。远程矿航线本周初货盘明显收缩，叠加FFA价格下跌，市场悲观情绪蔓延，运价持续下行。临近周末，即期市场活跃度依旧偏低，但远期询盘有所增加，运价略微回涨。9月1日，巴西图巴朗至青岛航线运价为18.004美元/吨，较上周四下跌3.9%。

美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至8月26日当周，美国除却战略储备的商业原油库存降幅超预期，精炼油库存小幅增加，汽油库存降幅基本符合预期。美国上周原油出口减少，原油产品四周平均供应量较去年同期减少6.43%。尽管美原油库存下降，但在美联储坚定加息的步伐下，市场担忧全球经济将进一步放缓，损害燃料需求。由于利比亚的设施从动荡中恢复，且海湾地区成员国提高产量，逐步降低之前与盟友达成一致的减产力度，石油输出国组织(OPEC)8月的石油产量升至2020年疫情初期以来的最高水平。伊朗核协议重启谈判，双方分歧正在逐渐缩小，不利于油价。本周布伦特原油期货价格波动下行，周四报93.33美元/桶，较8月25日下跌6.83%。全球原油运输市场VLCC型油轮运价不断下滑，苏伊士型油轮运价小幅波动，阿芙拉型油轮运价波动盘整。

VLCC市场运价持续下跌。中国进口VLCC运输市场运价持续下跌。9月1日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报1343.27点，较8月25日下跌5.7%。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS75.93，较8月25日下跌5.4%，CT1的5日平均为WS78.79，较上周平均下跌1.58%，TCE平均3.9 美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS76.11，下跌6.0%，平均为WS79.49，TCE平均4.5万美元/天。

航运动态：

新版《中国国际贸易促进委员会共同海损理算规则》9月起正式实施日前，中国贸促会召开8月例行新闻发布会。中国贸促会新闻发言人、中国国际商会秘书长孙晓表示，为适应新形势，促进航运经济健康与可持续发展，中国贸促会根据最新的海运实践和理算实务变化，在2019年启动了《北京理算规则》修订工作，目前已完成规则修订相关工作。新修订的《中国国际贸易促进委员会共同海损理算规则》将在2022年9月1日起正式实施，原《北京理算规则》同时废止。此次《北京理算规则》修订，对共同海损制度进行重构和诠释，吸纳了国际上共同海损制度发展的最新成果和相关规定，推动海事服务专业化、标准化和国际化，内容更加简明、易懂，更加有利于推广实施，这既是我国建设海洋强国的客观需要，也是我国实现高水平对外开放的必然要求，将有助于推动共建“一带一路”高质量发展，助力企业“走出去”，更好服务中国特色自由贸易港建设。

广西平陆运河正式开工8月28日，平陆运河建设动员大会在广西壮族自治区钦州市平陆运河马道枢纽建设现场举行，标志着平陆运河正式进入实质性建设阶段。作为西部陆海新通道的重要组成部分，平陆运河是新中国成立以来建设的第一条江海连通的大运河，始于广西南宁市横州市西津库区平塘江口，经钦州市灵山县陆屋镇沿钦江进入北部湾，全长约135公里，建成后将在我国西南地区开辟一条由西江干流向南入海的江海联运大通道。交通运输部部长李小鹏在建设动员大会上指出，平陆运河是优化提升全国水运网络、加快建设国家综合立体交通网的联网工程，是建设西部陆海新通道、加快建设交通强国的标志性工程，是贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的实际行动，对广西和西南地区经济社会发展具有重大战略意义。

中远海运散运与 GSBN 联盟合作共建航运区块链生态8月30日，中远海运散运与全球航运商业网络（GSBN）在线签署合作协议，中远海运散运正式成为GSBN联盟的新成员。中远海运散运将借助联盟的数据资源、模式创新和数字化技术，不断推进业务单证的电子化，深化数字经济模式的创新，全面带动公司数字化转型升级、业务协同升级、客户服务升级、技术创新升级。此次协议签署落地，标志着公司成为GSBN拓展非集装箱业务领域、构建更完整的全球区块链平台的重要部分。

天津港再破全球在泊船时效率纪录日前，天津港太平洋国际集装箱码头顺利完成了“马士基伊达尔戈”轮接卸作业，以每小时331自然箱的在泊船时效率，再次打破“2M 地中海三线”全球作业效率纪录。截至目前，天津港太平洋国际集装箱码头已先后 12 次打破世界在泊船时效率纪录，“2M 北欧一线”、中远海运欧洲线等在泊船时效率保持全球领先，且持续高效、“零缺陷”接卸空客飞机大部件613架次，进一步助推天津港大部件接卸向“数量更多、速度更快、质量更高、服务更优”不断迈进，助力港口更好服务新发展格局。

南通吕四起步港：2个10万吨级集装箱码头通过竣工验收近日，南通吕四起步港“2+2”码头项目2个10万吨级集装箱码头通过竣工验收，吕四起步港区集装箱码头具备了正式开港的条件。这也是南通港首批建成的两个10万吨级集装箱码头。吕四起步港区“2+2”码头工程位于吕四作业区西港池南侧，建设内容包括2个10万吨级集装箱泊位和2个10万吨级通用泊位及后方陆域配套工程，泊位长度1368米，其中8号至9号为集装箱泊位，10号至11号为通用泊位。设计年通过集装箱能力140万TEU，散杂货能力710万吨。工程于2020年6月29日实质性开工建设，2021年底，两个通用泊位完成竣工验收并投入使用，实现新出海口开港运营。

湖北7个港口重大项目集中开工总投资近50亿元8月31日，武汉汉欧国际物流园暨全省港口重大项目集中开工活动在湖北省武汉市东西湖区举行。汉欧国际物流园项目总用地面积约215亩，总投资约8.6亿元，主要分为物流仓储区和武汉铁路进境粮食、肉类、水果海关指定查验区两大功能区，涉及海关查验、集装箱作业、公铁集运、智能仓配、冷链物流、电商服务等多项功能服务。该项目作为中欧班列（武汉）的重要配套工程，建成运营后将会增强班列运营竞争力，促进班列高质量发展。本次集中开工的全省港口重大项目共计7个，总投资达49.8亿元，除武汉汉欧国际物流园项目外，还有投资8.7亿元的荆州江陵石化仓储基地项目、投资6.27亿元的荆州港松滋港区车阳河进港铁路专用线项目、投资4.83亿元的武穴港田镇港区盘塘作业区散货码头项目、投资2.55亿元的国家粮食现代物流（武汉）基地码头二期项目、投资14.66亿元的中部陆海新通道桥头堡系列项目、投资4.21亿元的潜江港泽口港区综合码头项目。

2021年全球十大船加油港口发布舟山跃居全球第五大加油港9月1日，在第五届世界油商大会全球船用燃料发展论坛上，2021年“全球十大船加油港口”及“全球十大船加油企业”排名在论坛发布。“双十”评选工作由中国石油流通协会船用燃料行业委员会发起组织，协同ARGUS和隆众资讯两家第三方机构共同发布。本次评选根据2021年“全球十大船加油港口”排名顺序，新加坡、荷兰鹿特丹、阿联酋富查伊拉位居前三，其后是中国的香港和舟山，巴拿马、韩国釜山分列第六、第七。作为中国港口代表，中国香港和舟山双双跻身全球前五大船加油港口，舟山港的排名更是比2020年上升一位，跃居全球第五。另据了解，本次论坛还发布了“全球十大船加油企业”名单，中国船舶燃料有限责任公司、中国石化燃料油销售有限公司作为中国燃料行业的代表，上榜全球十大船加油企业。

上半年我国铁路发展稳中有进8月31日，中国国家铁路集团有限公司披露了2022年上半年财务决算。上半年，我国铁路发展稳中有进，发送货物19.46亿吨，同比增长5.5%，建成投产新线2043.5公里。由于受疫情多点散发的影响，发送旅客7.87亿人次，同比下降42.8%，国铁集团实现营业总收入4857亿元，同比减少271亿元。上半年，国铁集团月度货物发送量连创历史新高，实现货运收入2344亿元，同比增长9.6%。中欧班列开行7514列、发送货物72.4万标箱，同比分别增长2%、3%；西部陆海新通道班列发送货物37.9万标箱，同比增长33%。

湖南实施国际标准集装箱运输车辆高速差异化收费9月1日起，湖南高速公路对符合规定条件的国际标准集装箱运输车辆实施差异化收费政策，执行期暂定三年，政策实施后，每年通行费优惠金额预计达2000万元。根据政策，湖南对进出岳阳市城陵矶港、长沙市霞凝港、怀化市国际陆港的合法装载并安装使用ETC预约通行及结算车辆通行费的国际标准集装箱（20英尺、40英尺、45英尺）运输车辆，按其在湖南省境内通行路段车辆通行费收费标准的50%（含ETC的5%优惠）收取车辆通行费。

新加坡大士港正式开港9月1日，新加坡大士港正式开港，大士港口首个发展阶段的第三个泊位已启用。占地1330多公顷、耗资超过200亿元打造的大士港口分四个阶段发展，第一阶段的首两个泊位已率先于去年底投入运作，第三个也在近期启用。整个港口在 2040 年落成后，每年可处理多达6500万TEU，是现有吞吐量的近两倍。另悉，新加坡交通和财政部高级国务部长徐芳达（Chee Hong Tat）在国际海上安全会议上表示，新加坡海事和港务局（MPA）已与新加坡信息通信媒体发展局（IMDA）在2022年8月中旬签署谅解备忘录，以发展海上5G移动网络能力，提高新加坡海上数字能力，目标是在2025年中期之前，在新加坡的锚地、航道、码头和登船场实现海上5G的全面覆盖。

马士基完成收购 LF Logistics8月31日，A.P.穆勒-马士基宣布完成收购物流公司LF Logistics。该公司总部位于中国香港，在亚太地区拥有优质的全渠道履约服务能力，在电子商务和内陆运输方面亦表现卓越。未来LF Logistics 将使用马士基品牌。通过此次收购，马士基现有资产组合将增加223个仓库，在全球的仓储设施将达到549个，总占地面积达950万平方米。

世界最大煤炭出口港将启动集装箱业务全球最大的煤炭出口港澳大利亚纽卡斯尔港近日启用了两台移动式港口起重机，以推进港口业务多样化和可持续发展。纽卡斯尔港此前披露过一个开发自动化集装箱码头的计划，即纽卡斯尔深水集装箱码头（NewcastleDeepwater Container Terminal，NDCT），该码头将直接连接铁路，设计吞吐能力为每年200万TEU。据相关机构报告，邻近区域的货物通过该码头运输，比通过悉尼港或布里斯班港转运，每标箱可节省586澳元（约2789.3元人民币）。随着码头建设工程进行，这两台起重机也将进入最后调试阶段，并于9月开始处理杂货与集装箱，标志着纽卡斯尔港正在进行战略调整，摆脱对煤炭出口的依赖，在多样化之道路上迈出重要一步。