一周市场概况

集装箱：8月19日，中国出口集装箱综合运价指数报收2993.67点，较上期下跌2.6%。其中，欧洲航线报收4817.93点，下跌1.9%；地中海航线报收5313.46点，下跌3.5%；美东航线报收2907.32点，上涨1.1%；美西航线报收2362.71点，下跌4.4%；日本航线报收1183.73点，下跌0.8%。

沿海散货：8月19日，中国沿海（散货）综合运价指数报收1163.97点，较上期下跌0.9%。其中，秦皇岛至广州（5～6万DWT）煤炭运价62.3元/吨，下跌4.6%；秦皇岛至上海（4～5万DWT）煤炭运价36.0元/吨，下跌4.0%。

远东干散货：8月18日，国际干散货租金指数报收1311.36 点，较上期下跌3.0%，巴西图巴朗至青岛航线铁矿石运价19.733美元/吨，下跌10.6%；西澳大利亚丹皮尔至青岛航线铁矿石运价8.129美元/吨，下跌8.5%。

进口原油：8月18日，进口原油综合指数报收1438.63点，较上期上涨37.5%。其中，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS80.62，上涨36.4%；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS82.42，上涨38.9%。

国际市场：8月18日，BDI为1320 点，较上期下跌15.2%；BDTI为1553点，上涨5.7%。本周，中国出口集装箱运输市场小幅下滑，各主要港口继续保持良好运转，远洋航线市场运价持续回落。8 月 19 日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为 3429.83，较上期下跌 3.7%。

欧洲航线，欧元区 7 月零售销售环比下降 1.3%，7 月份通胀率为 8.9%，超过 6 月份的 8.6%，再创历史新高。新冠疫情因奥密克戎新型毒株出现而再次反复，俄乌冲突仍在持续中，通胀的快速增长以及生活成本的提高，使欧洲经济体总体需求有所减弱。本周，运输市场继续回落，部分船公司继续下调运价揽货，市场运价有所下滑。

北美航线，美国 7 月份零售销售额与 6 月份持平，同时，美联储计划继续激进加息，加剧市场对经济衰退的担忧。需求方面，由于之前美国国内零售商过于激进地补库存，清空这些额外库存尚需时日。进入 8 月，虽然美国迎来返校购物高峰，但需求的提振仅限于部分货物品类。与此同时，随着班轮准班率提高，拥堵的运力逐步释放，近期船舶装载率有所下滑本周，运输需求小幅波动，美西航线供需基本面则有所下滑，美东航线则因近期不少货物“东移”有所支撑，市场运价总体延续跌势。

台湾海峡两岸间

市场点评：本周，运输市场货量上升，台湾海峡两岸间集装箱运价指数（TWFI）综合指数较上周小幅下跌，出口成分指数、进口成分指数均小幅下跌。大陆至台湾地区，华东地区、东南地区运价小幅下跌，北方地区运价与上期基本持平，出口成分指数小幅下跌。台湾地区至大陆，华东地区运价微升，东南和北方地区运价有不同程度下跌，进口成分指数小幅下跌。

本周，受持续高温天气和旱情影响，下游市场基建工地等项目开展进度放缓，需求趋弱，沿海散货运输市场成交冷清，运价小幅下调。8月19日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收1163.97点，较上周下跌0.9%。

煤炭市场需求方面，高温持续盘踞长江中下游地区，各地旱情此起彼伏，长江流域提前一季出现枯水，影响产业链需求的恢复。沿海区域则受高温长期影响，江浙电厂负荷升至95%接近上限，沿海八省电厂日耗攀升至237万吨左右，存煤可用天数维持12天左右。

煤炭价格方面，在超长高温持续的背景下，区域用电紧张局面加剧，政策面持续关注煤电供给，明确在保供稳价下的电机应发尽发，保证电力安全供应总体平稳。煤炭产区虽受北方雨带影响，作业外运效率下降，北方港口调入量不及调出，贸易商有意探涨，但在监管进一步压实做好电煤中长期合同履约执行下，煤价维持弱势运行。运价走势方面，本周华东大部分地区高温依旧，长江流域旱情初现，水电出力不足，工业用煤需求转弱。华南则主要受副热带高压边缘影响，降水频繁，叠加南部海面台风胚胎活跃，水汽充沛，气温适度，电厂负荷维持在八成，煤电压力有所缓解，采购拉运节奏放缓，船多货少格局凸显，巴拿马型船运价普遍走低，沿海煤炭运价小幅下行。

本周，海岬型船市场需求增量不及预期，叠加FFA 以及国际燃油价格的下跌，运价周中再现较大跌幅。巴拿马型船受印尼煤价连续下跌的影响，国内电厂补库需求回升，租金止跌上扬。超灵便型东南亚市场煤炭货盘有所增加，叠加钢材询盘增多，租金先抑后扬。整体而言，中小型船需求回稳，但受海岬型船表现疲软影响，租金指数继续下跌。8 月 18 日，上海航运交易所发布的远东干散货租金指数为 1311.36点，较上周四下跌 3.0%。

海岬型船市场再度下探。太平洋市场，本周初虽有矿商在市场询盘，但需求增量不足，过剩运力难以消化，上周末上涨氛围难以维持。周中随着 FFA 价格下跌，市场情绪更显低迷，运价再度探底。临近周末，随着运价连续下跌至相对低位，矿商运输需求集中释放，市场氛围稍有改善，运价小幅反弹。8月18日，中国-日本/太平洋往返航线TCT 日租金为7611美元，较上周四下跌33.2%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为8.129美元/吨，较上周四下跌8.5%。远程矿航线本周延续弱势，运力供给持续过剩，市场缺乏实际支撑，运价继续走低，已跌至近半年以来新低。8月18日，巴西图巴朗至青岛航线运价为19.733美元/吨，较上周四下跌10.6%。

美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至8月12日当周，美国除却战略储备的商业原油库存、汽油库存大幅下降，精炼油库存小幅增加。美国上周原油出口增加，原油产品四周平均供应量较去年同期减少3.18%。因欧洲天然气同比涨超10倍，欧洲国家急需寻求取代俄罗斯原油，致使美国石油出口量创纪录，美国原油库存大幅下降。市场分析机构世界大型企业研究会公布的数据显示，由于通货膨胀水平持续保持在高位，消费者普遍不看好世界经济前景，特别是对发达国家经济走势持悲观态度，给油价带来下行压力。本周布伦特原油期货价格波动下行，周四报96.80美元/桶，较8月11日下跌2.44%。全球原油运输市场VLCC型油轮运价大幅反弹，苏伊士型油轮运价小幅上涨，阿芙拉型油轮运价小幅波动。

VLCC市场运价大幅回暖。8月18日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报1438.63点，较8月11日上涨37.50%。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁27万吨级船运价（CT1）报WS80.62，较8月11日上涨36.39%，CT1的5日平均为WS68.76，较上周平均上涨18.31%，TCE 平均2.8万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS82.42，上涨38.90%，平均为WS70.21，TCE平均3.4万美元/天。

航运动态：

李克强在盐田港考察时强调：要继续保持港口集疏运通畅、高效运转，稳定产业链供应链8月16日至17日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强在中共中央政治局委员、广东省委书记李希和省长王伟中陪同下，在深圳考察。在考察盐田港时，李克强说，盐田港是华南地区的重要港口，面向发达国家的进出口占比高，要继续保持港口集疏运通畅、高效运转，稳定产业链供应链。这个地方过去是盐田，现在变成了“银田”，要打造更高水平的国际集装箱干线港，努力成为“金田”。

绿色交通标准体系发布 系统谋划交通运输绿色低碳标准化发展近日，交通运输部印发《绿色交通标准体系（2022 年）》，旨在通过标准体系建设推动绿色交通重点领域标准补短板、强弱项、促提升，为加快建设交通强国提供有力支撑。《体系》包括总体要求、标准体系结构、标准体系明细表、标准体系统计表和其他五部分内容，坚持目标导向、协调衔接、突出重点、创新引领的原则，对应《绿色交通“十四五”发展规划》内容，涵盖综合交通运输和公路、水路领域，全面覆盖节能降碳、污染防治、生态环境保护修复、资源节约集约利用等方面，强化标准间相互协调、相互补充，推进交通运输降碳、减污、扩绿和可持续发展，加快推进服务碳达峰碳中和目标、深入打好污染防治攻坚战的重点标准供给。

国际航运枢纽发展指数在青岛发布8月15日，2022青岛·陆海联动研讨会在青举行。新华社中国经济信息社发布新华指数，包括国际航运枢纽发展指数、新华·山东港口大宗商品指数和RCEP海运贸易指数。国际航运枢纽发展指数运行结果显示，上海港与新加坡港为引领级国际航运枢纽；宁波舟山港、青岛港、深圳港、釜山港，不仅在设施能力、航线网络等指标项上具有显著优势，在枢纽运营服务水平、创新引领能力等方面也各具特色，是先导级国际航运枢纽；广州港、天津港、巴生港、香港港、高雄港、厦门港是优势级国际航运枢纽；剩余样本港为中坚级国际航运枢纽。新华·山东港口大宗商品指数立足山东港口优势品种，由山东港口联合中国经济信息社研发编制，涵盖山东港口铁矿石、焦炭商品价格、库存和进出港的综合监测体系，既包含物价指数，又包含物量指数，反映了重要战略资源商品在港口的流通和交易情况。RCEP海运贸易指数报告以 RCEP 除老挝之外的14个成员国为研究对象，选取约占 RCEP 海运贸易量三分之二的集装箱货物、铁矿石、煤炭、成品油、LNG、汽车六大类货物作为分析对象，以2019年数据为计算基期，从总体贸易额、海运贸易量两个维度反映 RCEP 海运贸易的年度发展趋势，对2017至2021年的情况进行评价。

海南多个港口将减免进口重箱库场使用费海南港航控股有限公司日前发布公告，海南港航从8月7日零时起，至官方宣布海南本轮疫情社会面“清零”当天24时止，对在该司所辖海口港秀英港区、洋浦港小铲滩港区卸船（以完船时间为准）的内外贸进口重箱（不含危险品箱和冷藏箱），减免库场使用费。具体规则包括：超出免堆期堆存天数不超过10天（含）的，库场使用费按原费率计算金额减免15%；超出免堆期堆存天数超过10天，不超过20 天（含）的，库场使用费按原费率计算金额减免30%；超出免堆期堆存天数超过20天，不超过30天（含）的，库场使用费按原费率计算金额减免45%；超出免堆期堆存天数超过30天的，库场使用费按原费率计算金额减免60%。同时，公告发出前，对符合公告减免适用范围，但已缴纳库场使用费提箱的客户，原付款人可依公告向海南港航申请退还应减免的库场使用费。

宁波远洋开通“台州-舟山”支线周班服务8月17日，“联合 23”轮从台州大麦屿码头2号泊位缓缓离泊，装载着139TEU重箱开往甬舟码头，标志着宁波远洋“台州-舟山”支线周班服务顺利开通。“台州-舟山”支线周班服务由公司所属兴港船代台州分公司负责推广，为台州当地和周边广大客户服务。该航线开通后，公司浙南片区客户可以采用“陆改水”模式将集装箱通过海运运往舟山甬舟码头，改变了原有台州-舟山的重箱出口业务全部通过陆路的运输模式，不仅降低了物流成本，还实现了节能减排，缓解了陆路运输压力。尤其是目前疫情形势严峻复杂的情况下，为保障物流链通道稳定畅通贡献了积极力量。

《中欧班列发展报告（2021）》正式发布8月18日，由推进“一带一路”建设工作领导小组办公室会同有关部门单位编写的《中欧班列发展报告（2021）》正式发布。中欧班列作为国际陆路运输的新型组织方式，为亚欧国际贸易提供了除海运、空运之外的物流新选择。报告显示，截至2021 年底，中欧班列累计开行4.9万列，运输货物443.2万标箱，通达欧洲23个国家180个城市，物流服务网络覆盖亚欧大陆全境，成为沿线国家广泛认同的国际公共物流产品。

2022年1-7月船舶工业经济运行情况1-7月，我国船舶工业继续保持平稳态势，受局地高温高湿天气影响造船产能有所回落，船舶行业效益持续改善，重点监测船舶企业收入利润实现增长。1-7月，全国造船完工2085万载重吨，同比下降13.8%。承接新船订单 2572万载重吨，同比下降43.1%。7月底，手持船舶订单10366万载重吨，同比增长15.6%。造船三大指标国际市场份额保持领先。1-7月，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的44.4%、51.1%和48.1%。

德鲁里：新建集装箱港口项目重新受到码头运营商青睐根据德鲁里最新发布的《全球集装箱码头运营商年度回顾与预测》报告分析，在后疫情时代，全球集装箱航运贸易复苏提振了全球码头吞吐能力的发展。全球码头运营商提高了对风险相对较高的新建港口项目的青睐，以追求长期增长，这也佐证了德鲁里的观点。全球集装箱港口吞吐能力预计将以每年2.4%的速度增长，到2026年达到13.8亿TEU。然而，受经济和地缘政治影响，货物需求将有所下调，预测2025年集装箱港口利用率将下降至70%，而去年的预测值为75%。尽管大多数（约70%）运营商的投资计划仍集中在现有码头上，但新建码头项目的数量明显增加——到2026年，CMA Terminals、Hutchison 和TIL的新建港口吞吐能力预计都将增加400万TEU甚至更多。2021年全球供应链拥堵导致货物滞留港口时间增加，产生了额外的仓储费用，使码头运营商的收入在吞吐量恢复所带来增长水平上进一步提升。尽管港口生产效率普遍下降，但港口拥堵似乎并没有对其财务业绩产生不利影响。到目前为止，部分收入增长（例如超时收费、仓储费）足以抵消拥堵带来的额外运营成本。运营商还表示，为应对新冠疫情而实施的持续成本控制措施对利润率产生了积极影响。

新加坡7月船用燃料销量大幅回暖近日，新加坡公布了7月份加油数据，单月船用燃料销售量大幅回暖，达到2022年迄今最高水平。根据MPA公布的初步数据，7月船用燃料销量达到412.1万吨，环比增长9.8%，同比增长1.4%。新加坡7月船用燃料销售量大幅回暖主要源于船用燃料需求增加和船舶到港量增加。MPA数据显示，7月新加坡抵港船舶数量为9044艘，环比增长9%（743艘），同比增长24.8%（1798艘），创下28个月来新高，抵港加油船舶数量环比增长8.2%（241艘），同比下降3.4%（113艘）。按船舶吨位统计，7月新加坡抵港船舶总吨位达到2.468亿吨，同比增长7.7%，抵港加油船舶总吨位约为1.76亿吨，环比增长8.3%，同比增长约1.5%。细分来看，7月新加坡抵港船舶数量增加与6月相同，主要来源于客船，较6月的1206艘，大幅增加591艘，环比增长49%。抵港集装箱船数量与上月几乎持平，小幅增长29艘，至1250艘；抵港散货船数量环比增长 6.6%（79艘），至1277艘；抵港油轮数量环比增长51艘，至2030艘。