一周市场概况

集装箱：8月12日，中国出口集装箱综合运价指数报收3073.28点，较上期下跌2.9%。其中，欧洲航线报收4910.61点，下跌3.3%；地中海航线报收5507.71点，下跌1.8%；美东航线报收2876.22点，下跌0.8%；美西航线报收2471.12点，上涨0.5%；日本航线报收1192.98点，上涨1.8%。

沿海散货：8月11日，中国沿海（散货）综合运价指数报收1174.51点，较上期上涨0.6%。其中，秦皇岛至广州（5～6万DWT）煤炭运价65.3元/吨，下跌0.6%；秦皇岛至上海（4～5万DWT）煤炭运价37.5元/吨，上涨2.2%。

远东干散货：8月11日，国际干散货租金指数报收1352.53 点，较上期下跌2.2%，巴西图巴朗至青岛航线铁矿石运价22.061 美元/吨，下跌6.9%；西澳大利亚丹皮尔至青岛航线铁矿石运价8.882美元/吨，上涨9.1%。

进口原油：8月11日，进口原油综合指数报收1046.48点，较上期上涨1.9%。其中，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS59.11，上涨2.4%；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS59.35，上涨1.2%。

国际市场：8月11日，BDI为1556 点，较上期下跌2.9%；BDTI为1469点，上涨2.2%。

本周，中国出口集装箱运输市场基本平稳，各主要港口继续保持良好运转，远洋航线市场运价继续回落。8 月 12 日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为 3562.67 点，较上期下跌 4.7%。

欧洲航线，据欧盟统计局最新发布的数据显示，欧元区 6 月零售销售同比下降 3.7%，消费数据的下滑表明经济复苏前景不佳。此外，卫生系统继续面临新冠疫情以及猴痘病毒的考验，地缘政治风险又因俄乌冲突持续继续处于高位。未来经济复苏面临多重风险考验，不确定性较大。本周，运输市场继续维持基本稳定，市场运价继续走低。地中海航线，市场行情与欧洲航线保持基本同步，上海港船舶平均舱位利用率总体平稳，即期市场订舱价格继续跌。

北美航线，据美国劳工部公布的数据显示，美国至8 月6 日当周初失业金人数达26.2万人，连续第二周上升，接近2021年 11月以来的最高水平，数据表明就业市场不甚乐观。与此同时，通胀继续处于高位，美国经济继续面临陷入衰退的可能。本周，运输需求基本平稳，供需基本面继续保持平衡，市场运价延续下跌走势。

台湾海峡两岸间

市场点评：本周，运输市场货量总体下滑，台湾海峡两岸间集装箱运价指数（TWFI）综合指数较上周微跌，出口成分指数微跌，进口成分指数微涨。大陆至台湾地区，华东地区、北方地区运价微跌，东南地区运价与上期基本持平，出口成分指数微跌。台湾地区至大陆，华东地区运价下跌，东南和北方地区运价有不同程度上涨，进口成分指数微涨。

处暑出伏秋凉未至，迎峰度夏进入下半场，高温和暴雨天气继续侵袭我国沿海大部分地区，本周，沿海散货运输市场成交整体平稳，运价小幅波动。8 月12 日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收1174.51点，较上周上涨 0.6%。

煤炭市场：市场需求方面，本周在副热带高压控制下，长江沿线及华东沿海大部分区域高温依旧，南方地区虽受台风“木兰”登陆影响，高温稍有缓解，但旺季用电负荷依旧较高，沿海八省电厂日耗保持在230万吨左右高位，主要区域电厂存煤可用天数环比再度缩减1天左右，补库拉运节奏不减。煤炭价格方面，在煤炭保供稳价政策监督背景下，市场监督总局进一步严查产地“哄抬煤价”行为，维持坑口煤价合理区间运行。但受强势高温持久影响，旺季用煤特征明显，叠加暴雨侵袭煤炭主产去，影响调运效率，港口库存有所回落，贸易商挺价意愿上升。下游则以长协兑现为主，加上国际煤价下降，终端采购有意压价，市场交易僵持。运价走势方面，本周高温依旧，长江沿线大部分区域连日酷暑，电厂日耗高企，政策面持续释放利好信息，市场预期向好，非电用煤需求逐步释放，补库拉运节奏不减，船东挺价情绪较浓。但在北方港口煤炭市场交易僵持，货源释放稀少，议价空间有限。其中较大船型多以电厂长协兑现为主，小船型相对货源稀少，船多货少局面下运价承压，部分航线出现大小船型运价倒挂显现，沿海煤炭运价整体保持平稳行。

本周，海岬型船太平洋市场货盘小幅增加，即期需求改善，运价止跌上涨。巴拿马型船市场部分电厂采购需求回升，但过剩运力难以消化，租金震荡下行。超灵便型船东南亚市场煤炭货盘增量不足，其它货种需求持续低迷，租金承压下跌。整体而言，海岬型船运价回升，但中小船型延续低迷态势，远东干散货租金指数继续下跌。8月11日，上海航运交易所发布的远东干散货租金指数为1352.53点，较上周四下跌2.2%。

海岬型船市场止跌上涨。太平洋市场，本周初澳洲主要矿商齐聚市场询盘，货盘增多，即期需求改善。且由于前期运价大幅下跌，随着情绪逐步缓和，报价、成交逐渐回归正常，运价触底反弹。临近周末，市场成交氛围继续回暖，船东信心提振，叠加国际燃油价格企稳，运价涨幅扩大。8月11日，中国-日本/太平洋往返航线 TCT日租金为11392美元，较上周四上涨33.1%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为8.882美元/吨，较上周四上涨9.1%。远程矿航线本周维持较低活跃度，运输需求持续低迷，租家压价明显，运价仍在下行通道中。8月11日，巴西图巴朗至青岛航线运价为22.061美元/吨，较上周四下跌6.9%。

美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至8月5日当周，美国除却战略储备的商业原油库存、精炼油库存增幅超预期，汽油库存大幅下降。美国上周原油出口减少，原油产品四周平均供应量较去年同期减少2.38%。本周国际能源署上调 2022 年全球石油需求增长预测，并在报告中指出由于天然气价格不断创新高，一些国家从使用天然气转为使用石油。根据普氏（Platts）调查显示，欧佩克+7月原油产量创下了五个月来最大增幅，但由于许多成员国的产量受到制裁、地缘政治不稳定、意外停电、定期维护和技术问题的影响难以维持，欧佩克+的产量与其配额之间的差距仍在扩大。本周布伦特原油期货价格止跌回暖，周四报99.22美元/桶，较8月4日上涨5.40%。全球原油运输市场VLCC 型油轮运价小幅回暖，苏伊士型油轮运价持续下滑，阿芙拉型油轮运价小幅上涨。

VLCC市场运价小幅反弹。8月11日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报1046.48点，较8月4日上涨1.9%。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS59.11，较8月4日上涨2.40%，CT1的5日平均为WS58.12，较上周平均下跌0.4%，TCE 平均1.8万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS59.35，上涨1.2%，平均为 WS58.11，TCE平均2.1万美元/天。

航运动态：

1-7月长江干线港口完成货物吞吐量超20亿吨据交通运输部长江航务管理局披露，今年1-7月，长江干线港口完成货物吞吐量20.2亿吨、集装箱吞吐量1367万 TEU，同比增长1.0%、6.0%；港口集装箱铁水联运量完成21.7万TEU，同比增长86.5%。1-7月，长江航运开辟“绿色通道”，保障5.6亿吨煤炭、石油、粮食等重点物资运输；引领中外籍船舶3.1万艘次、外贸货物1.9亿吨；长江口南槽航道治理一期工程试运行期通过船舶近20万艘次，同比增长9%；三峡枢纽通过量9062万吨，同比上升6.2%，创历史同期新高。1-7月，长江经济带累计完成运输船舶岸电设施改造2645 艘，11省市改造升级泊位岸电设施1711个，船舶累计靠港使用岸电39万艘次，用电量3830万度，同比增长26%。

国务院批复舟山港口岸扩大开放近日，国务院批复舟山港口岸5个港区扩大开放，新增开放面积112.5平方公里。截至目前，全市口岸开放总面积达1457.3平方公里。根据批复，此次舟山港口岸新增扩大开放的港区共有5个，包括岱山、马岙、白泉、金塘、沈家门港区，涉及浙江石油化工有限公司、舟山惠生海洋工程有限公司、新奥（舟山）液化天然气有限公司、舟山金能石化有限公司、浙江澳舟牛业有限公司、舟山市普陀台贸物流中心有限公司等6个市重点项目。

广州港南沙港区实施阶段性惠企措施广州港股份有限公司8月9日发布公告，为进一步畅通国内国际双循环，助力国际产业链供应链稳定，持续优化广州口岸营商环境，推出9条阶段性外贸企业惠企措施，实施时间自8月10日0时至11月30日24时。惠企措施包括：广州港南沙港区重箱进港时间不设置限制，满足客户出口重箱任何时间节点的进港堆存需求；自8月10日0时起进入广州港南沙港区的外贸进口普通重箱（不包括冷藏箱、危险品、超限箱），对外公布免堆期由7天延长至10天；对8月10日0时起进入广州港南沙港区的外贸进口冷藏集装箱，在已有的免堆期基础上额外给予1天免堆等。

山东港口青岛港“七线一列”集中开通山东省港口集团集装箱“七线一列”集中开通仪式8月8日在青岛举行，以海向陆向双向发力的实际行动，强力保障全球产业链供应链畅通稳定。这“七线一列”是山东港口7月份以来携手11家国内外知名船公司，在青岛港布局的5条直达东南亚等“一带一路”及RCEP航线和2条南北美远洋干线，以及“山东港口青岛港—绥芬河”集装箱海铁联运班列，创下月均航线增速的最快纪录。“七线一列”就是：5条“一带一路”及 RCEP 航线，包括达飞/太平/宏海泰越线、地中海航运东南亚线、海丰集运海防线、中谷海运东南亚线以及长锦/兴亚远东航线，将重点服务越南、泰国、马来西亚等RCEP 成员国；2条由太平/万海/阳明、中联航运开通的南北美远洋干线，将中国传统优势出口货种运往美洲各国；1条班列为“山东港口青岛港-绥芬河”班列，将充分发挥山东港口的货源集聚优势和绥芬河的地域节点优势，进一步挖掘“铁路+国际班列”发运潜力，全面畅通“山东-绥芬河”至欧洲各国的物流大通道。

舟山打造江海直达船舶“运力池”8月10日，在舟山卸下的4.5万吨进口大豆首次通过4艘1.4万吨江海直达散货船陆续运抵武汉汉南中海粮油码头，这也标志着舟山至长江中游江海直达航线加密至5条。去年舟山市提出打造江海直达船舶“运力池”，探索散货准班轮运输新模式，已先后试点开通了至长江中游港口的4条江海直达航线，探索形成了以“粮进砂出”为重点的循环模式，准班轮雏形基本形成。舟山依托“江海联运在线”应用，开发江海直达船舶“运力池”模块，通过对船舶配货、营运效率、通航环境、码头装卸等全流程实时动态监测，优化物流资源配置。被纳入“运力池”的船舶，还将享受“优先装卸、优先靠离泊、减免拖轮费用”等激励政策。

中国外运携手长航集团打造汉宜航线联盟班轮正式启航8月8日，“长航集运 8302”轮从武汉阳逻港启航发往宜昌白洋港，标志着同属招商局集团的中国外运、长航集团在长江武汉至宜昌航线（汉宜航线）的集装箱班轮正式联盟运营，开启了两家单位在长江流域集装箱运输业务上的深度协同。该联盟航线的运营是贯彻招商局集团融合发展理念、推动内生增长的要求，也是双方整合业务资源、强化业务协同、创新业务模式，共同面向市场和客户，充分发挥招商局集团整体资源优势的具体举措。“汉宜航线联盟班轮”将共同投入4艘集装箱船舶，每周提供武汉港--宜昌港双向对开8班船期服务，将有效提高航线班期密度与船舶运营效率，进一步提升客户服务能力和服务水平。

开行量创历史新高日前从中国国家铁路集团有限公司获悉：今年1-7月，中欧班列累计开行8990列、发送货物86.9万标箱，同比分别增长3%、4%。其中，7月开行 1517列、发送货物14.9万标箱，同比分别增长11%、12%，均创历史新高。今年1-7月，中欧班列西、中、东通道日均运量较扩能改造前的2020年分别增长18.3%、17.7%、36.5%。

第二艘国产大型邮轮开工8月8日，第二艘国产大型邮轮在中国船舶集团上海外高桥船厂开工建造，标志我国船舶工业已初步掌握大型邮轮设计建造关键核心技术，自此迈入了“双轮”建造时代。第二艘国产大型邮轮船体总长达341米，型宽37.2米，总吨位约14.2万，设计吃水8.17米，最大吃水8.4米，最大航速22.7海里/小时，乘客舱室2144间，较首制船增加19间。在第二艘国产大型邮轮宣布开工之际，“大型邮轮创新中心”作为浦东大企业开放创新中心之一也正式在中国船舶集团上海外高桥造船有限公司内揭牌。浦东新区大企业开放创新中心（GOI）是遵循全球创新趋势，吸引集聚创新力量，实现协同创新的新型载体。

7月全球新船订单成交量为70艘克拉克森近日发布数据，今年7月，全球新船订单成交量为70艘210万修正总吨（CGT），其中，韩国承接了19艘116万CGT，市场占有率达到55%，排名第一；中国承接了35艘62万CGT，市场占有率为30%，排名次席。今年1-7月，全球累计成交新船订单量为2368万CGT，其中韩国承接了204艘、1113万CGT，市场占有率达到了47%；中国承接了383艘、1007万CGT，市场占有率为42%。

新苏伊士运河开通7周年单日过境船舶数量创新高当地时间8月6日，埃及苏伊士运河管理局主席乌萨马·拉比耶发表声明称，该运河6日当天单日过境船舶数量创下历史最高纪录，累计有89艘船舶自南北双向顺利通过运河，总净吨位达近520万吨。新苏伊士运河项目于2014年8月开工，耗资约85亿美元，长度共计72公里，工程包括一条新开凿的 35公里河道，一条拓宽和加深的37公里旧河道，挖出淤泥量超过2.5亿立方米。2015年8月6日，埃及政府在港口城市伊斯梅利亚举行盛大仪式，庆祝新苏伊士运河开通。另悉，该运河7月份的收入达7.04亿美元，同比增长超过32%，月收入创历史新高。

今年美国港口进口箱量将再创新高全美零售联合会（NRF）和哈克特协会发布的最新全球港口跟踪月报显示，在今年创纪录的春季进口过后，美国主要集装箱港口的进口量将在今年余下时间显著放缓，但2022年全年进口箱量仍将比2021年有所增长。全球港口跟踪月报覆盖的美国港口在6月份的进口箱量为225万TEU，比5月份的240万TEU下降了5.9%，但同比增长4.9%。今年5月是NRF自2002年开始跟踪进口量以来单月进口最多的一个月，而6月份的数据使今年上半年进口总量达到1350万TEU，同比增长5.5%。据预测，7月份预计进口箱量将达到226万TEU，同比增长3.2%；8月份预计为220万TEU，同比下降3%；9月份为215万TEU，同比增长0.4%；10月份为213万TEU，同比下降3.9%；11月为206万TEU，同比下降2.7%；12月为203万TEU，同比下降3%。这些数字将使今年下半年进口箱量达到1280万TEU，虽然同比下降1.5%，但全年进口箱量预计将达到2630万TEU，较去年2580万TEU的年度纪录增长2%。全球港口跟踪月报覆盖的港口包括美国西海岸洛杉矶/长滩港、奥克兰港、西雅图港和塔科马港；东海岸的纽约/新泽西州港口、弗吉尼亚港、查尔斯顿港、萨凡纳港、埃弗格莱兹港、迈阿密和杰克逊维尔港；墨西哥湾的休斯敦港等。

欧洲港口拥堵状况延续从四象科技公司了解到，根据卫星遥感影像监测结果显示，欧洲多个主要港口拥堵状况由今年二季度持续到7月份。欧洲港口与铁路、公路等相关运输近几个月风波不断，不利因素叠加，造成安特卫普港、汉堡港和鹿特丹港等多个港口拥堵。安特卫普港码头堆场的平均利用率为80%；鹿特丹港ECT码头堆场利用率高达85%，冷藏箱插头利用率为100%，此外转运和进口货物的滞留时间也较长。据船讯网航运监测数据，欧洲港口中拥堵最为严重的是比利时安特卫普港，6月中旬该港口集装箱堆积密集，拥堵严重。船讯网数据显示，安特卫普港7月拥堵持续。综合来看，根据最新影像监测结果，同时对比历史监测数据，7月份欧洲主要港口较6月和5月更为拥堵，加之工人罢工，运营不利状况仍在持续。